피카츄 아저씨⚡️

근데 텔레 왤케 바보됐죠 글 양식 죄다 깨지네

미제를 삽시다

1️⃣ 핵심 사건 • ⏱️ 2026년 8월 26일, 도널드 트럼프 대통령이 행정명령(EO) 14420에 서명 • ⚖️ 근거 법률: IEEPA(국제긴급경제권한법) + NEA(국가비상사태법) → 무역규제가 아닌 ‘안보 비상사태’ 프레임 • 🚫 금지 대상: ‘Covered Foreign Entity’가 설계·개발·제조·공급한 벌크전력계통(BPS) 전력기기의 취득·수입·이전·설치 (명령일 이후 개시된 거래부터) • 🔌 적용 범위: 69kV 이상 송전망 및 발전설비. 지역 배전망은 제외 • 📦 품목 리스트가 매우 넓음: 변압기, 리액터, 커패시터, 계통연계 인버터, BESS(배터리에너지저장장치), UPS, 발전터빈, 고압차단기, 보호계전기, 전압조정기, 계량기, 산업제어시스템(RTU·PLC·IED)·DCS까지 포함 • 🧩 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어·펌웨어·원격접속 기능·유지보수 서비스까지 규제 대상 • 🔨 소급 적용 가능: 명령 이전에 설치된 장비도 에너지장관이 식별·격리·감시·차단·교체·철거를 명령할 수 있음 (단, 계통 신뢰성·대체품 가용성 고려해 단계적 이행 허용) • ✅ 사전적격(pre-qualified) 벤더·장비 리스트 제도 신설 근거 마련 → 승인 통과 업체는 사실상 화이트리스트 • 🌐 ‘Covered Foreign Entity’ 정의 = 미국 무기금수·제재 대상국(ITAR 22 CFR 126.1) 또는 에너지장관이 지정하는 국가·기업. 원문에 특정 국가명은 없음 (다만 ITAR 126.1 목록에 중국이 포함돼 있어 시장은 중국을 실질 타깃으로 해석) • 🗓️ 타임라인: 120일 내 에너지부 세부 규칙 공표 → 180일 내 FAR(연방조달규정) 개정 권고안 제출 → 이후 90일 내 FAR Council 검토 • 🇺🇸 Sec.4에 “미국산 에너지 인프라 우선 조달” 명문화 2️⃣ 인사이트 • 📈 중장기 구조 변화입니다. 단기 이벤트가 아닙니다. 관세는 가격을 올리지만, IEEPA 금지는 거래 자체를 삭제합니다. 관세가 ‘통행료’라면 이건 ‘도로 폐쇄’입니다. • 🔁 1차 효과 — 공급 공백: 미국 전력기기 시장에서 중국산 물량이 빠지면 그 자리를 비(非)중국 공급사가 메웁니다. 이미 3~4년치 수주잔고로 꽉 찬 변압기·차단기 시장에서 가격 협상력은 더 세집니다. • 🔋 2차 효과 — BESS·인버터가 진짜 폭탄: 변압기 규제는 예상됐지만, 계통연계 인버터와 BESS가 명시적으로 포함된 건 큰 변화입니다. FEOC(IRA 세액공제 축)와 완전히 별개의 두 번째 규제 축이 생긴 셈이라, 세액공제를 포기해도 중국산 ESS는 미국 계통에 못 붙습니다. • 🧠 3차 효과 — 소급 철거 리스크: 이미 깔린 장비의 교체를 명령할 수 있다는 조항은, 유틸리티 입장에서 **‘지금 중국산을 사면 나중에 뜯어내야 할 수도 있다’**는 뜻입니다. 실제 집행 여부와 무관하게, 구매 의사결정은 이미 오늘부터 바뀝니다. • ⚠️ 한국 기업에 양날의 검: EO의 ‘foreign-produced’는 **“미국에서 제조·조립되지 않은 것”**을 뜻합니다. 한국은 CFE가 아니므로 금지 대상은 아니지만, Sec.4의 미국산 우선 조달(FAR 개정)이 진행되면 ‘한국에서 만들어 수출하는 물량’은 중장기적으로 불리해집니다. → 미국 현지 생산 CAPEX를 이미 집행한 기업과 아닌 기업의 격차가 벌어집니다. • 🧾 체크포인트는 120일 뒤 에너지부 규칙입니다. 국가 지정 범위, 소급 적용 강도, 사전적격 리스트 운영 방식 — 이 세 가지에서 실제 수혜 폭이 결정됩니다. 현재로선 행정명령은 ‘틀’만 잡은 단계입니다. 3️⃣ 주요 발언 • 🗣️ 도널드 트럼프 대통령 (행정명령 본문): 해외산 전력기기에 디지털 백도어가 심어져 외국이 원격 접근할 수 있다는 점을 명시적 위협으로 규정 • 📄 트럼프 대통령: 첨단제조·데이터센터·AI·방산 생산의 급성장으로 전력 의존도가 커졌고, 그만큼 공격이나 공급 중단의 파급 효과가 증폭됐다고 진단 • 📄 백악관 팩트시트: 2025년 4월 그리드 행정명령으로 17,000MW(약 1,275만 가구분) 발전소의 강제 폐쇄를 막았다고 성과 제시 출처: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/declaring-a-national-emergency-to-secure-the-united-states-bulk-power-system/?utm_source=chatgpt.com

[미국 전력망 국가비상사태 관련 코멘트_유안타 손현정] 이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정. 국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국. 중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어, 멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단. 결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절. 특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트. [본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

이번에 ai로 tool을 만들면서 느꼈지만, ai tool을 '잘 만든다고 수익률이 좋을 수 없다' 오히려 ai tool을 잘 만들수록 '공부해야하는 양은 늘어난다.' ai tool은 인풋에 필요한 정보의 수집과 선별에 들어가는 시간을 줄여주는 것이지, 그걸 내 것으로 만들고 내 의사결정에 녹여내는 것은 순전히 내몫이다. 판단을 ai에 의탁하는 순간, 지속가능성이 사라진다. 결국 시스템의 구축은 역설적으로 인풋에 투하하는 시간을 늘리기 위함이지, 인풋에 투하하는 시간을 줄이기 위함이 아니다. 정보의 수집과 선별에 들어가던 시간을 인풋에 때려박는 시간으로 바꾸는 과정이지, 절대로 경험이나 지식으로 치환해주지 못한다. 그리고 시스템을 구축하는 과정에서 결국 평소에 이것저것 많이 해보고 불편함을 느껴본 사람이 압도적으로 유리하다. 왜냐면 본인이 어떤 부분에서 부족함을 느끼는 지 정확하게, 세세하게 알고 있고, ai는 그 부분을 세세하게 말해줄수록 좀 더 정교하게 시스템을 설계해서 도와줄 수 있기 때문이다. ai는 결국 '도구'다. 다만 과거에 있던 도구들 대비 압도적인 효율을 보여줄 수 있다는 점에서 혁신적이라고 평가할 수 있다. 컴퓨터 언어 같은 건 1도 모르던 내가 코딩을 하고, 깃허브와 클라우드플레어에 들어가서 셋팅을 하고 연결을 할 수 있을 것이라고 상상해본적이 없다. 그리고 이번 8월에 내가 가장 많이 들어간 사이트는 네이버 블로그가 아니라 클라우드플레어랑 깃허브, n8n과 같은 작업대 사이트들이다.

ㅎㅇ

📊 NVDA 실적발표 (2026년 2분기) 세션: 장후 실적 발표 🎯 실적 퀄리티: 8/10 🟢 주가 반응: +3.99% (시간외 잠정) 📮 기업 개요 NVIDIA는 GPU, CPU, 네트워킹, 시스템, 소프트웨어를 결합해 AI 연산 인프라를 제공하는 풀스택 AI 플랫폼 기업이다. 📊 핵심 실적 vs 컨센서스 - EPS (Non-GAAP): $2.22 (예상 $2.09, +6.22%) - EPS (GAAP): 미공시 - 매출: $96.22B (예상 $92.27B, +4.28%, YoY N/A%) * (Based on SEC 8-K/10-Q data) 🗣 경영진 핵심 메시지 2분기 매출과 EPS가 모두 사상 최고치를 기록했고, 매출 성장률은 4개 분기 연속 가속화됐다. 경영진은 AI 수요가 하이퍼스케일러를 넘어 NeoCloud, 기업, 주권 AI, AI 스타트업으로 확산되고 있다고 강조했다. 또한 NVIDIA는 단일 칩이 아니라 전체 AI 팩토리 플랫폼으로서 더 큰 데이터센터 TAM을 가져가고 있다고 설명했다. 🔥 서프라이즈 포인트 - [매출·EPS 모두 컨센서스 상회]: 매출은 962.2억 달러로 컨센서스 922.7억 달러를 약 39.5억 달러 웃돌았고, EPS는 2.22달러로 예상치 2.09달러를 상회했다. - [3분기 가이던스도 강한 수준]: 회사는 3분기 매출을 1,080억 달러로 제시하며 AI 인프라 수요가 여전히 매우 강하다는 점을 보여줬다. - [장기 성장 전망 제시]: 경영진은 FY2028 매출이 약 70% 성장할 것이라고 언급했지만, 이는 수요 부족이 아니라 공급 제약을 반영한 보수적 전망이라고 설명했다. - 주가 반응 원인: 실적이 매출·EPS 모두 기대를 웃돌았고, 3분기 가이던스와 장기 성장 전망도 강해 시간외 주가가 상승했다. 다만 공급 제약과 총마진 하락 우려가 있어 상승폭은 제한적이었다. 📝 특이사항 & 핵심 KPI - 매출 962.2억 달러, 전년동기 대비 105.9% 증가 - Non-GAAP EPS 2.22달러, 컨센서스 2.09달러 상회 - 데이터센터 매출 890억 달러, 전분기 대비 18% 증가 - ACIE 매출 400억 달러, 전분기 대비 25% 증가 및 전년동기 대비 138% 증가 🚀 가이던스 회사는 3분기 매출을 1,080억 달러로 제시했다. FY2028 매출은 약 70% 성장할 것으로 전망했지만, 이는 수요가 아니라 공급 능력에 의해 제한된 수치라고 밝혔다. 경영진은 공급망 전반의 제약이 완화되면 실제 수요는 이보다 훨씬 더 크다고 강조했다. 총마진은 현재 75% 수준이지만, 메모리 비용과 제품 믹스 영향으로 향후 72~73%까지 낮아질 수 있다고 언급했다. 📞 Q&A 요약 (3~8개) Q1: Joseph Moore (Morgan Stanley) / Jensen Huang - 질문: 2028 회계연도 매출 약 70% 성장 전망의 근거와, 실제 수요와의 차이를 만드는 핵심 제약이 무엇인지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 AI 에이전트 확산과 풀스택 AI 팩토리 플랫폼 수요가 성장의 핵심이라고 답했다. 다만 현재 전망은 수요가 아니라 공급 능력 기준이며, 전력·부지·냉각·인력·LPS 등 공급망 제약이 격차를 만든다고 설명했다. 수요는 70%보다 훨씬 크지만, 공급망과 협력해 그 이상으로 늘리려 하고 있다고 덧붙였다. Q2: C.J. Muse (Cantor Fitzgerald) / Jensen Huang - 질문: 추론 시장 점유율과 에이전트 AI 확산에 따라 NVIDIA의 워크로드 구성이 어떻게 바뀌는지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 데이터 준비, 사전학습, 후속학습, 에이전트 추론까지 AI 생애주기 전 단계를 하나의 시스템으로 처리하는 것이 NVIDIA의 강점이라고 말했다. NVL72 랙 규모 시스템과 풀스택 아키텍처가 모델 유형과 워크로드 전환을 모두 포괄하며, 이 구조가 점유율 확대를 뒷받침한다고 설명했다. Groq 3 LPX는 고상호작용·저지연 추론용 보완재로, 대부분의 데이터센터는 여전히 Vera Rubin NVL72가 담당할 것이라고 했다. Q3: Stacy Rasgon (Bernstein Research) / Jensen Huang - 질문: 2028 회계연도 70% 성장 전망의 증가분이 어떤 제품과 가격 효과로 구성되는지, 그리고 공급 제약이 없으면 성장률이 얼마나 될지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 성장의 대부분이 하이퍼스케일러와 ACIE 양쪽에서 나오며, ACIE에는 기업·NeoCloud·주권 AI가 포함된다고 설명했다. 공급 제약이 없다면 성장률은 훨씬 더 높았을 것이라고 했고, Hopper에서 Blackwell, Vera Rubin으로 갈수록 기가와트당 매출 기회가 180억 달러에서 400억 달러로 커진다고 말했다. 가격 효과보다 세대 전환과 생산성 향상이 핵심이라고 강조했다. Q4: Vivek Arya (BofA Securities) / Jensen Huang, Colette Kress - 질문: 생태계 투자 규모와, 프런티어 랩이 자체 칩을 개발하는 상황을 어떻게 해석해야 하는지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 NVIDIA가 특정 클라우드 전용 추론칩이 아니라 전체 AI 생애주기를 포괄하는 플랫폼을 만들고 있다고 답했다. OpenAI와 Anthropic 같은 프런티어 랩에 대한 투자는 세대에 한 번 있는 기회이며, 이들이 장기적으로도 NVIDIA의 고객이자 파트너가 될 것이라고 말했다. Colette Kress는 공급 약정의 대부분이 첫 3년에 집중돼 있고, 이를 통해 Vera Rubin 확장에 필요한 생산능력을 이미 상당 부분 확보했다고 설명했다. Q5: Timothy Arcuri (UBS) / Jensen Huang - 질문: 오픈소스 모델 확산이 NVIDIA에 긍정적인지 부정적인지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 폐쇄형 모델과 오픈 모델이 모두 필요하며, 둘 다 빠르게 성장하고 있다고 답했다. 거의 모든 오픈 모델이 NVIDIA에서 실행되고 있고 CUDA 생태계가 널리 퍼져 있어 NVIDIA의 위치가 매우 강하다고 설명했다. 오픈 모델은 미국 경제와 기업의 자체 AI 구축에 필수적이며, 두 모델 모두 NVIDIA 매출을 동시에 견인할 것이라고 말했다. Q6: Ben Reitzes (Melius Research) / Jensen Huang - 질문: 내년 수요가 두 배로 늘어나는 배경과, 재귀적 자기개선·AGI가 추가 수요 촉매가 될지 물었다. - 답변: Jensen Huang은 AI가 프롬프트 기반에서 에이전트형으로 전환되면서 컴퓨팅 수요가 크게 늘고 있다고 말했다. 미래에는 기업이 수십만~수백만 개의 에이전트를 운영하게 될 수 있고, 이 에이전트들이 24시간 백그라운드에서 작동하며 계속 개선된다고 설명했다. 그는 AGI 여부보다 AI가 이미 생산적이고 수익성 있는 토큰을 만들고 있다는 점이 더 중요하다고 강조했다. Q7: James Schneider (Goldman Sachs) / Jensen Huang - 질문: 공급 제약이 없는 수요와 실제 공급 가능 수준의 차이를 만드는 병목 순서를 물었다. - 답변: Jensen Huang은 전체 공급망이 어려움을 겪고 있으며, 모든 업체가 최대 가동 중이라고 답했다. 생산능력과 수율은 매일 개선되고 있고, 내년 수요에 맞춰 공급업체들과 같은 정보를 공유하며 준비하고 있다고 설명했다. 현재는 약 70% 성장에 필요한 공급을 확보했지만, 수요는 그보다 훨씬 높다고 말했다. Q8: Aaron Rakers (Wells Fargo) / Jensen Huang - 질문: 기가와트당 매출 기회가 앞으로 더 확대될 수 있는지와, 공급능력이 선형적으로 늘어나는지 물었다.

수상할 정도로 에너지를 좋아하시네요..

VIST 아르헨티나 최대 민영 오일가스 기업

⚡️전력반도체 업계 흥미로운 소식 나비타스(NVTS)가 800V DC 아키텍처 끝단에 쓰이는 VPD(수직전력모듈) 제품군을 포트폴리오에 추가하기 위해 Claros라는 업체를 최대 $233M에 인수합니다 AI 데이터센터 전력망 흐름을 그리드 → 변압기 → 전력분배장치(PSU) → 버스바/컨버터 → VPD → 가속기로 보면 나비타스는 차세대 고체상태변압기(SST)와 PSU 쪽에 SiC 전력반도체를, 컨버터에 GaN 전력반도체를 공급하는 것을 넘어 이제는 VPD까지 공급하는 풀스택 솔루션 기업이 되겠다는 구상입니다. 나비타스는 Claros 인수로 2030년 실제시장기회(SAM)를 기존 $3.5B보다 2배 이상 큰 $8.0B로 전망하고 있습니다. 이러면 VPD 벤더인 바이코(VICR)와 본격적인 경쟁 구도가 그려집니다.

장전 NVTS +7%, VICR +2%

https://navitassemi.com/en/press-releases/navitas-to-acquire-claros-advancing-ai-infrastructure-with-vpd-and-ivr-technology-for-grid-to-xpu

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ UBS가 플루언스 에너지에 대한 투자의견을 ‘매도’에서 ‘중립’으로 상향하고 목표주가를 9달러에서 12달러로 상향. UBS는 최근 FY2026 가이던스 하향 조정으로 단기 실적 기대치가 저점을 형성했을 가능성이 높으며, FY2027부터 실적 성장세가 다시 가속화되면서 비교 기준이 우호적으로 전환될 것으로 평가. 신규 태양광·에너지저장장치 하이브리드 설치, 기존 태양광 발전소 개조, 데이터센터 수요를 기반으로 배터리 저장장치 수요는 견조하게 유지될 것으로 전망. 2025~2030년 매출이 연평균 22% 성장할 것으로 예상하며, 현재 FY2027 예상 EV/EBITDA 약 16배 수준에서는 위험 대비 수익 구조가 보다 균형을 이뤘다고 평가.

[⚡️IR자료] Shoals Technologies Group, Inc.($SHLS) 2Q26 실적발표(2026. 8. 4) https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224389278334 태양광이랑 ESS같이 하는 업체들 찾아보고 있는데 뭔가 다 애매하네요. 일단 ESS 업체들은 재고 많이 쌓아두고 때가 오면 대응하려하는 모습이네요

[⚡️IR자료] Nextpower Inc.($NXT) 1Q27 실적발표(2026. 7. 30) https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224389272633 스토리지 관련 내용 추가 확인 하이퍼스케일러 직간접 협의 관련 팔로우업

[⚡️IR자료] First Solar, Inc.($FSLR) 2Q26 실적발표(2026. 7. 30) https://m.blog.naver.com/pikachu_aje/224389263714 하이퍼스케일러 수요 확인, 보조금 정책에 촉각을 세움, M&A 가능성

낸시 펠로시, 다음 종목의 매수 내역을 방금 공시 - 블룸 에너지($BE): 최대 1,200만 달러 - 인텔($INTC): 최대 150만 달러

#에너지 #데이터센터

아 채널이 비공개셨네요.. 쥬피썬더님의 합류를 환영합니다

안녕하세요, 앞으로 한화투자증권에서 전력기기/풍력/ESG 섹터를 담당하게된 김예인입니다. 전력기기/풍력 이닛 자료로 처음 인사드립니다. 앞으로 투자자 분들의 투자 판단에 도움될 수 있는 깊이 있는 리서치 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. 많은 관심 부탁드리며, 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다!

2026.08.24 10:12:07 기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 28조 4,550억) A010120 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc. 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Big Tech Data Center 전력설비 공급 PJT 공급지역 : 미국 계약금액 : 2,309억 계약시작 : 2026-06-08 계약종료 : 2027-01-30 계약기간 : 7개월 매출대비 : 4.65% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824800095 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

[⚡️IR자료] Belden Inc.($BDC) 1Q26 실적발표(2026. 4. 30) 블로그에서 자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/224387906803 • 매출 $696M(+11%), 유기적 성장 +7% • 조정 EBITDA $118M(+14%), 조정 EPS $1.77(+11%) • Automation·Smart Buildings·Broadband가 고르게 성장했고, 데이터센터 매출은 두 자릿수 증가 • NVIDIA·Accenture와 카메라, 엣지 컴퓨팅, 디지털 트윈, 산업용 이더넷을 결합한 Physical AI 시스템을 시험 중 • $1.85B 규모 RUCKUS 인수로 Wi-Fi·스위치·소프트웨어까지 갖춘 IT/OT 통합 네트워크 기업으로 전환 가속 • 2Q 가이던스는 매출 $735~750M, 조정 EPS $1.95~2.05 다만 1Q FCF가 -$63M으로 악화됐고 인수 후 부채 증가가 예상됩니다. 향후 핵심은 AI·Physical AI 사업의 매출 전환, FCF 회복, 레버리지 축소 속도입니다.