피카츄 아저씨⚡️
Ir al canal en Telegram
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️ Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다. 본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram 피카츄 아저씨⚡️
El canal 피카츄 아저씨⚡️ (@pikachu_aje) en el segmento lingüístico de Coreano es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 25 141 suscriptores, ocupando la posición 4 758 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 139 en la región Corea.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 25 141 suscriptores.
Según los últimos datos del 11 octubre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -101, y en las últimas 24 horas de 0, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 20.75%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 12.66% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 5 217 visualizaciones. En el primer día suele acumular 3 183 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 24.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 12 octubre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
25 141
Suscriptores
Sin datos24 horas
-487 días
-10130 días
Archivo de publicaciones
25 141
Repost from N/a
📌 서진시스템(시가총액: 2조 6,509억) #A178320
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2026.10.12 11:27:50 (현재가 : 42,050원, +1.82%)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,064억
계약시작 : 2026-10-08
계약종료 : 2027-12-23
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 9.98%
기간감안 : 8.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012900183
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/178320
25 141
Repost from 루팡
블룸에너지, AI 광통신 공급망 진출… SOFC로 AAOI의 대만 생산시설 증설 지원
AI 데이터센터 확대로 고속 광통신 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 미국 연료전지 기업 블룸에너지(Bloom Energy)가 대만 AI 광통신 공급망으로 사업 영역을 확대하고 있다.
대만 에너지 기업 허시에너지는 미국 광통신 기업 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AOI)의 대만 사업장인 샹마오광전에 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC) 현장 발전 시스템을 도입할 예정이라고 발표했다.
이번 프로젝트는 생산시설 증설 과정에서 안정적인 전력 공급을 확보하기 위한 것으로, 2027년 1분기까지 시스템 구축을 완료하고 실제 가동에 들어갈 계획이다.
AI 광통신 수요 증가에 따른 대만 생산능력 확대
샹마오광전은 AOI의 대만 사업장으로, AI 데이터센터의 고속 데이터 전송 수요가 지속적으로 증가함에 따라 대만 내 생산능력을 적극 확대하고 있다.
첨단 제조업에서는 에너지 비용뿐만 아니라 전력 공급의 안정성과 전력 확보에 소요되는 시간 역시 공장 증설 일정을 좌우하는 중요한 요소로 부상하고 있다.
이에 샹마오광전은 SOFC 현장 발전 시스템을 도입하고 이를 공장 전체 에너지 공급 체계에 통합함으로써, 전력 공급의 신뢰성을 높이고 에너지 운용의 유연성을 강화할 계획이다.
블룸에너지와 허시에너지의 전략적 협력
이번 프로젝트에서 허시에너지는 EPC(설계·조달·시공) 일괄 수행업체로 참여한다.
허시에너지는 초기 사업 기획부터 엔지니어링 설계, 장비 통합, 시공 및 시스템 구축까지 전 과정을 담당한다.
또한 블룸에너지의 발전 설비가 대만의 전력 시스템, 엔지니어링 기준 및 관련 법규를 충족할 수 있도록 지원할 예정이다.
허시에너지는 2025년부터 블룸에너지와 전략적 협력을 시작했으며, 대만 첨단기술 산업을 대상으로 분산형 에너지 시장 진출을 추진해 왔다.
AI 시대의 핵심 경쟁력으로 부상한 전력 확보 속도
허시에너지는 AI 시대에 기업들이 에너지 공급 방안을 평가할 때 비용뿐만 아니라 다음과 같은 요소들을 더욱 중요하게 고려하고 있다고 설명했다.
-전력 공급의 신뢰성과 안정성
-발전 설비의 구축 및 배치 속도
-신규 생산능력의 가동 일정에 맞춰 전력을 공급할 수 있는지 여부
특히 첨단 제조업과 데이터센터 산업에서는 전력 확보 소요 시간(Time-to-Power)이 투자 및 생산시설 확장 속도를 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.
대만 정부의 연료전지 보조금 신청
이번 프로젝트는 관련 규정에 따라 고정형 연료전지 발전 시스템 보조금을 신청한 상태다.
다만 실제 보조금 지급 대상에 해당하는지와 구체적인 지원 금액은 아직 관계 당국의 심사를 기다리고 있다.
AI, 반도체 및 광통신 산업의 확장이 지속되면서 기업들은 전력 공급 안정성과 사업 운영의 회복탄력성을 강화하기 위해 현장 발전(On-site Generation)과 분산형 에너지(Distributed Energy)를 전체 에너지 전략에 적극적으로 포함하기 시작했다.
https://technews.tw/2026/10/08/bloom-energy-ai-optical-supply-chain-sofc-gigalight-expands-production/
25 141
Repost from 루팡
질문: 구글이 2027년이나 2028년에 데이터센터 전력 공급을 위해 연료전지를 조달할 가능성이 있나요?
전문가 답변: 구글은 블룸에너지(Bloom Energy)와 인터섹트 파워(Intersect Power)를 포함한 공급업체들을 평가하고 있습니다. 현재는 천연가스와 태양광이 여전히 선호되는 전력원이지만, TPU 수량과 전력 소비량이 증가함에 따라 구글은 2027년에 SOFC옵션을 더욱 진지하게 검토할 가능성이 높습니다
https://x.com/pequityresearch/status/2107913097310880163?s=20
25 141
Repost from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ "ESS 없인 AI 팩토리 못 돌린다"…엔비디아, BESS '공식 표준 인증' 편입 (아침 기사)
차세대 AI 데이터센터 설계 규격 'DSX 레디(Ready)'에 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 최초 지정 LG엔솔·테슬라·히타치에너지 '1차 인증 파트너' 합류… 34.5kV 중전압 버스 연계해 전력 품질 통제 AI BESS 시장 2027~2030년 연평균 77% 폭발적 성장 전망… 대만 델타전자 등 공급망 수혜 기대https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/2026100508281647080c8c1c064d_1
25 141
Repost from 한투증권 미국/중국전략 정정영
구글 & Constellation, 10억달러 규모 원자력 발전 협정 논의. 빅테크의 청정 전력 구매 본격화
• 아마존은 지난주 Constellation과 비슷한 계약 체결
• 구글과의 합의가 예정대로 발표되면 Constellation은 2주 안에 두 빅테크 기업과 잇따라 계약 체결
• 신규 원자로 건설 승인은 10년 이상 소요. 테크 기업들은 AI 데이터센터 전력 수요 충족 위해 기존 원전시설 거래 집중
谷歌与Constellation酝酿十亿美元核电协议，科技巨头抢购清洁电力大幕正式开启
上周，亚马逊刚与Constellation签下类似协议。若谷歌协议如期宣布，Constellation将在两周内接连与两家科技巨头签约。新建反应堆审批建设需十年以上，科技公司为满足AI数据中心用电，近期交易集中于现有核电设施。
https://wallstreetcn.com/articles/3783049#from=android
25 141
Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
“800V DC 도입 시점이 밀리고 있다”
JPM이 5일 발행한 싱가포르 Data Center World 미팅 리포트에서 나온 말입니다.
교류(AC)에 기반한 하이브리드 AC/DC 아키텍처가 2030년대까지 주류 체계로 자리 잡을 가능성이 높다고 봤습니다.
이에 UPS·스위치기어·배전반·변압기를 공급하는 전통 플레이어인 슈나이더, 이튼, 버티브, 히타치, LS일렉트릭 등 입장에서는 기존 주력 제품이 빠르게 대체될 위험이 줄어들게 됩니다.
JPM에서는 또 흥미로운 코멘트가 하나 더 있는데 차세대 전력기기인 〈사이드카〉와 〈고체상태변압기(SST)〉는 해자가 아닐 수 있다고 했습니다.
사이드카는 AI 서버 랙 옆에 붙어 교류를 직류로 변환하는 모듈, SST는 SiC/GaN 전력반도체를 탑재한 차세대 변압기입니다
두 제품을 개발했다는 것만으로 그 업체에 프리미엄을 주기 어렵다는 말인데요. 이들 제품 역시 기존 전력기기처럼 "저가로 대량 공급이 가능하냐", "제품을 넘어 EPC 서비스와 운영 SW 등 턴키 공급이 가능한가"가 경쟁력이라고 합니다.
25 141
Repost from 루팡
AI 데이터센터가 이끄는 변압기 수요 폭증
AI 데이터센터의 급증하는 전력 수요가 대형 전력 변압기와 내부 배전 설비 시장을 강력하게 견인하고 있습니다.
다층적 변압기 수요 구조: 데이터센터 전력 수요는 외부 전력망 변전소용 대형 변압기(외부 1층)와 데이터센터 내부의 건식 및 패드마운트(Pad-mounted) 변압기 등 강압·배전 설비(내부 2층)의 다층적 구조로 전개됩니다.
AI 기밀 전력 밀도 급증: 엣지 컴퓨팅 데이터센터는 기로당 약 10kW 이상인 반면, 하이퍼스케일 AI 학습 데이터센터는 현재 200kW를 초과하며 향후 500kW를 돌파할 것으로 예상되어 관련 변전소 및 배전 규격의 동반 업그레이드가 필수적입니다.
삼중 수요 요인: AI 데이터센터 신규 부하 창출 외에도 브라질(40년 이상) 및 미국(약 50년)의 노후 전력망 교체와 전력망 확충 수요가 동시에 겹쳐 있는 상황입니다.
WEG의 사상 최대 규모 미주 지역 투자: 미국, 멕시코, 콜롬비아, 브라질 등 6개 생산 기지 투자를 통해 대형 및 중형 변압기, 특수 변압기 생산 능력을 대폭 확충하고 있습니다.
주요 프로젝트 사례
브라질 및 중남미: 세아라주(Ceará) 데이터센터에 3.75 MVA 건식 변압기를 포함해 총 124대를 공급했으며, 상파울루주 프로젝트에도 건식 변압기 26대를 배치했습니다. 멕시코 프로젝트에는 콜롬비아 공장에서 생산한 3.3 MVA 건식 변압기 14대를 공급합니다.
미국 대형 데이터센터:
프로젝트 A: 70 MVA 대형 변압기 23대 (총 용량 약 1,610 MVA, 138 kV 인입 전압)
프로젝트 B: 250 MVA 변압기 8대 (총 용량 약 2,000 MVA)
WEG의 미주 지역 생산 기지 확장 계획
현재 미국 내 대형 변압기 공급 부족이 가장 심화된 가운데, WEG는 6개 거점에서 대규모 투자를 집행하고 있습니다.
멕시코 아토토닐코 데 툴라 신공장: 면적 약 3만 3,000 제곱미터, 7억 6,500만 브라질 헤알(약 1억 4,700만 달러) 투자. 2027년 1분기 완공 목표로 미국 시장용 대형 변압기 생산.
콜롬비아 신공장: 면적 약 2만 3,000 제곱미터, 1억 900만 브라질 헤알(약 2,090만 달러) 투자. 2027년 1분기 완공 목표로 중형 변압기 생산 및 멕시코·중미 지원.
미국 특수 변압기 공장: 4억 1,300만 브라질 헤알(약 7,930만 달러) 투자. 50% 생산 능력 확충 및 자동화 강화, 2028년 1분기 완공 예정 (BESS, 재생에너지, 데이터센터용 패드마운트 변압기 공급).
브라질 공장군: 베팀(Betim) 공장을 송배전 설비 최대 거점으로 확장, 이타주바(Itajubá) 및 그라바타이(Gravataí) 공장 등에서 중형 전력 변압기 생산 역량 강화.
WEG는 서버를 제외한 변압기, 변전소, 배전 및 기타 전기화 장비가 데이터센터 시설 비용의 약 15%를 차지할 것으로 추정하며, 2030년까지 제품 포트폴리오를 지속 보완할 계획입니다.
https://uanalyze.com.tw/articles/5251356420
25 141
⚠️ 반면교사 사례: Boom Supersonic(비상장)은 2025년 12월 Crusoe로부터 가스터빈 'Superpower' 29대(1.21GW, 약 $1.25B) 수주를 발표했지만, 2026년 9월 25일 Crusoe가 도입 계획을 철회함
🔄 취소 이유: Superpower가 Crusoe 주요 사이트의 전력 구성에서 빠졌기 때문. Crusoe는 GE Vernova 가스터빈(약 1GW)과 Bergen Engines 발전기(438MW)로 대신 조달
🧩 수요가 사라진 게 아니라 고객이 "검증된 장비"로 공급사를 바꾼 것. 당시 Boom은 첫 기체도 완성하지 못한 신생 장비였음
출처: https://techcrunch.com/2026/09/25/crusoe-abandons-1-25b-plan-to-use-boom-turbines-at-ai-data-centers/
25 141
[⚡️Enerflex 보도자료] Enerflex, 북미 데이터센터용 450MW 자가발전 가스발전설비 수주…생산능력 증설 착수
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
📌 한 줄 요약:
Enerflex가 북미 데이터센터 개발사로부터 약 450MW 규모 계통 비연결형(BTM) 가스발전설비 프로젝트를 수주했고, 늘어날 수요에 대비해 생산설비 증설에 약 1억 달러를 투자함1️⃣ 핵심 사건 🔎 2026년 10월 1일, 캐나다 캘거리 본사의 Enerflex가 엔지니어드 시스템(ES) 부문 대형 프로젝트 수주 발표 ⚡ 범위: 약 450MW BTM 천연가스 발전설비의 설계·엔지니어링·제작·조립 🏢 고객: 북미 데이터센터 개발사 (회사명 미공개) 🏭 생산: Enerflex 북미 공장에서 수행 📅 납품: 2027년 시작, 2028년 완료 예정 💰 계약 금액은 미공개 🔧 2026년 설비투자(capex) 가이던스에 ES 부문·발전 등 인접시장용 투자 약 $15M 이미 반영 🏗️ ES 설비·역량 확대에 약 $85M 추가 투자 승인, 대부분 2027년 집행 예정 🔄 향후 시운전·설치·애프터마켓 서비스와 디지털 솔루션(ReliaCore™) 추가 수주 기회 확보 📢 2026년 설비투자 계획 업데이트는 3분기 실적 발표 때 제공 예정 2️⃣ 인사이트 💡 BTM = 전력망에 연결하지 않고 데이터센터 옆에 자체 발전소를 짓는 방식. 전력망 연결을 몇 년씩 기다리는 대기열을 건너뛰는 해법 - 비유: 수도관이 들어올 때까지 몇 년 기다리느니 마당에 우물을 파는 셈. Enerflex는 그 우물을 통째로 만들어 납품하는 회사 📈 중장기 구조 변화: 가스 압축·처리 장비 회사가 AI 데이터센터 전력 공급사로 사업을 넓히는 흐름이 수주로 확인됨 🎯 수주 파이프라인 2GW 이상 중 이번 건만 약 450MW → 파이프라인이 실제 수주로 바뀌기 시작한 첫 대형 사례 🏭 수주 직후 설비 증설($15M + $85M) → 경영진이 추가 수주를 자신한다는 신호 💸 퀄리티 투자 관점: 2027년 증설 투자로 FCF가 일시적으로 줄어들 수 있음 → 증설 후 ROIC가 높아지는지가 관건 🔁 장비 판매 뒤 서비스·디지털 매출이 따라오는 구조 → 일회성 수주를 반복 매출로 바꿀 수 있는지가 밸류에이션 재평가 포인트 📉 단기 실적 영향: 매출 인식은 2027~2028년 → 단기 손익보다 수주잔고 증가 효과가 먼저 ⚖️ 리스크: 고객 미공개, 금액 미공개, 2년에 걸친 납품 일정 → 원가 상승과 공기 지연 리스크 존재 3️⃣ 주요 발언 🗣️ Paul Mahoney (Enerflex 사장 겸 CEO): 설계부터 제작·프로젝트 수행까지 통합 제공하는 역량이 이번 수주를 이끌었다고 설명 🗣️ Paul Mahoney: 전력망 연결 없이 쓰는 안정적인 주전원 수요가 AI·디지털 인프라와 함께 계속 증가 중이라고 언급 🗣️ Paul Mahoney: 40년 넘는 발전 경험을 바탕으로 2GW 이상 파이프라인을 실제 수주로 전환하겠다고 밝힘 4️⃣ 관련 주식 🇨🇦🇺🇸 Enerflex (TSX: EFX / NYSE: EFXT) — 이번 수주 당사자. 캐나다 본사, 토론토·뉴욕 동시 상장 💬 피카츄 아저씨의 한 줄 코멘트 🧠 가스 압축기 회사가 AI 데이터센터 발전소 납품사로 변신하는 중. 450MW 수주와 1억 달러 증설을 함께 발표했다는 건 이번이 마지막 수주가 아니라고 보는 것 ⚖️ 다만 금액·고객·마진이 모두 비공개 → 3분기 실적 발표에서 수주잔고 증가폭과 ES 부문 마진을 숫자로 확인한 뒤 판단해도 늦지 않음 출처: https://investors.enerflex.com/news-releases/news-release-details/enerflex-ltd-announces-contract-award-large-scale-data-center/?utm_source=chatgpt.com
25 141
[⚡️Infineon 보도자료] 인피니언, 이튼 반도체변압기(SST)에 SiC 공급…800VDC AI 데이터센터 전력 전환 가속
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
📌 한 줄 요약:
인피니언이 이튼의 중전압 반도체변압기(MVSST 2.0)에 SiC 전력반도체를 공급하며, 800VDC AI 데이터센터 전력 구조에서 핵심 부품사 입지를 넓힘1️⃣ 핵심 사건 🔎 2026년 9월 29일, 독일 인피니언(Infineon)과 미국 이튼(Eaton)이 SiC 기반 반도체변압기(SST) 협력 발표 🏭 인피니언이 이튼 MVSST 2.0 플랫폼에 SiC 전력반도체 공급 🌏 MVSST 2.0은 아시아·태평양(APAC) 배치용으로 설계 ⚡ 타깃은 800VDC AI 데이터센터 전력 분배 아키텍처 🔧 기존 구조보다 전력 변환 단계를 줄여 효율·전력밀도·설치 유연성 개선 ✅ IEC 인증을 받은 최초의 중전압 SST 플랫폼 중 하나 🔭 차세대 과제: 2.3kV·3.3kV SiC 모듈 기반 SST 공동 검토 (AI 데이터센터·전력망 현대화·재생에너지용) 💰 공급 규모·계약 금액·양산 일정은 미공개 2️⃣ 인사이트 💡 SST는 변압기와 정류기 역할을 반도체 한 장치로 합친 것으로, 중전압 교류(AC)를 바로 800V 직류(DC)로 바꿔 중간 단계를 생략함 - 비유: 기존엔 환승을 3번 하던 전기가 SST로 직행버스를 탐. 갈아탈 때마다 새던 손실(열)이 줄어듦 📈 중장기 구조 변화: 엔비디아가 주도하는 800VDC 전환이 랙 내부(서버 전원)에서 건물 입구(전력망 연결부)까지 넓어지는 신호 🔗 인피니언의 SST 협력망 확대: SolarEdge(SST 공동개발), Skeleton(SST·사이드카)에 이어 이번 이튼까지 → SST용 SiC의 기본 공급사 자리를 선점하는 중 🏗️ 이튼은 중전압 SST의 IEC 인증까지 마침 → 시제품이 아니라 상용화 직전 단계 🔋 2.3kV·3.3kV 언급은 칩 하나가 견디는 전압이 높아진다는 뜻 → 직렬로 묶는 칩 수가 줄어 시스템이 단순해짐 → 고전압 SiC 경쟁 본격화 📉 단기 실적 영향은 제한적 (금액 미공개, APAC 첫 배치 단계) → 숫자보다 방향성 뉴스 ⚖️ 전통 변압기 업체엔 장기 관전 포인트: 데이터센터 안쪽의 변압·정류 일부가 SST로 대체될 여지 있음. 송배전용 대형 변압기 수요와는 별개 (원문 외 해석) 3️⃣ 주요 발언 🗣️ Andreas Weisl (인피니언 산업·인프라 부문 EVP·최고영업책임자): AI 데이터센터·산업 전력 수요 증가로 효율적 전력 변환이 더 필요해져, 이튼과 SST 기술 고도화를 추진 🗣️ David Zheng (이튼 APAC 전력품질 R&D 부사장): 인피니언 SiC 덕분에 차세대 전력 아키텍처 배치가 빨라지고 있으며, 데이터센터·전력망·재생에너지 사업자에게 가치를 만드는 것이 목표 4️⃣ 관련 주식 🇩🇪 Infineon Technologies (IFX / 미국 OTC: IFNNY) — SiC 전력반도체 공급사 🇺🇸 Eaton (ETN) — MVSST 2.0 플랫폼 개발사 🇺🇸 NVIDIA (NVDA) — 800VDC 아키텍처 주도 (간접·테마) 🇺🇸 SolarEdge (SEDG) — 인피니언 SiC 기반 SST 공동개발 중 (간접·원문 외 참고) 💬 피카츄 아저씨의 한 줄 코멘트 🧠 구리와 철로 만들던 변압기 일부를 반도체가 대신하기 시작함. 인피니언은 이튼·솔라엣지·스켈레톤과 잇달아 손잡으며 800VDC 시대의 부품 표준을 먼저 잡는 중 ⚖️ 다만 금액·물량이 미공개이고 APAC 첫 배치 단계라, 지금은 주가보다 SST 상용화 속도(수주 공시·양산 시점)를 확인할 구간 출처: https://www.infineon.com/press-release/2026/infpr202609-146?utm_source=chatgpt.com
25 141
[⚡️Bloomberg] 블룸에너지 CEO "전력 수요는 사방에서 온다"…오라클 지연에도 연 40억 달러+ 가이던스 자신
📌 한 줄 요약:
- 블룸에너지는 S&P500 편입 직후 "2GW 증설은 시작일 뿐, 수요만큼 키운다"고 밝혔고, 오라클 프로젝트 지연·고객 집중 우려에도 연간 40억 달러+ 가이던스를 재확인했다1️⃣ **핵심 사건
- 🏭 연간 생산능력 2GW 목표(2026년 말) 유지 확인
- 💰 2026년 매출 가이던스 40억 달러 이상 재확인
- 🤝 브룩필드 파이낸싱 50억 달러 → 1년 안 돼 250억 달러로 확대
- 🏀 필라델피아 76ers 유니폼 패치 스폰서 계약 체결
2️⃣ **인사이트**
- 📈 중장기 구조 변화: AI 데이터센터 + EV + 공장 자동화 + 냉방 수요까지 전력 수요가 다방면에서 증가한다는 '세큘러 성장' 논리
- 📦 블룸의 차별점은 '이동 가능한 발전기': 연료전지 박스는 운송 중에도 다른 현장으로 돌릴 수 있음
- 🧠 비유: 터빈이 '맞춤 제작 정장'이라면 블룸은 '기성복' → 한 고객이 취소해도 다른 고객에게 바로 팔 수 있는 구조
- 📉 단기 리스크: 오라클 프로젝트 지연은 하이퍼스케일러 투자 속도 조절 가능성을 보여주는 신호
- ⚖️ 고객 집중 이슈: CEO는 "브룩필드는 최종 고객이 아닌 금융 파트너"라고 해명했으나, 250억 달러 중 실제 배정된 프로젝트 규모는 공개 거부
- 🔌 그리드 vs 온사이트 논쟁: CEO는 "전력망 부족은 시장 진입 계기일 뿐, 성장의 전제 조건은 아니다"라고 주장
- 🌏 해외 확장 예고: 미국 외 글로벌 진출을 '곧' 하겠다고 언급(구체 지역·시점은 없음)
3️⃣로 돌릴 수 있음
- 🗣️ K.R. 스리다르(CEO): "2GW는 연말 목표일 뿐, 수요가 오는 속도만큼 생산능력을 키우겠다"
- 🗣️ K.R. 스리다르(CEO): "우리는 미국 성장의 병목이 되지 않을 것"
- 🗣️ K.R. 스리다르(CEO): "데이터센터 성장에 일시적 둔화는 있을 수 있지만, AI 전력 수요 증가 방향은 확실하다"
- 🗣️ K.R. 스리다르(CEO): "우리 박스는 대체 가능(fungible)해 트럭 운송 중에도 목적지를 바꿀 수 있다"
https://finance.yahoo.com/video/bloom-energy-ceo-power-demand-212925033.html
25 141
Repost from Bad Onion 나쁜양파
수요가 좋아도 주가가 빠지는 이유
주식을 투자하면서, 실제로 내 계좌를 가장 크게 다치게 한 말들이다.
수요가 너무 좋다. 백로그가 사상 최대다. 몇 년 치 주문이 차 있다. CAPEX가 계속 늘어난다.투자를 하다보면 어느 순간부터 수요가 좋다는 사실이 실적을 대변하기 어려워진다.
25 141
Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
💬💬💬💬💬💬
안녕하세요. 미국 주식 인사이더입니다.
아시는 분들도 계시겠지만, 약 2년 전 유튜브를 잠깐 시작한 적이 있습니다. 하지만 영상 편집도 생각보다 쉽지 않았고, 혼자 하기에는 시간도 부족해 몇 개의 영상만 올린 채 멈추게 됐습니다.
그동안은 유튜브 대신 텔레그램에서 미국 증시 시황과 해외 뉴스, 경제지표 등을 매일 정리하며 채널을 운영해왔습니다. 감사하게도 지금은 많은 분과 함께 시장을 바라보고 정보를 나눌 수 있는 채널로 성장했습니다.
다만 텔레그램은 글 위주로 빠르게 소통하다 보니 좋은 정보도 금방 지나가 버리는 아쉬움이 있었습니다. 그래서 기록이 남는 유튜브를 통해 조금 더 많은 분과 시장에 대한 이야기를 나눠보고 싶다는 생각이 들었습니다.
앞으로 유튜브 채널에서는 주요 경제 이슈와 투자에 도움이 될 만한 정보, 그리고 제가 실제로 활용하고 있는 정보 수집 방법까지 최대한 쉽고 편하게 전달해드릴 예정입니다.
텔레그램에서는 미처 다루지 못했던 내용까지 담아, 꾸준히 찾아볼 만한 좋은 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다.
🎞 https://youtube.com/@insidertracking물론 유튜브를 시작한다고 해서 텔레그램 운영을 소홀히 할 생각은 전혀 없습니다. 텔레그램은 지금처럼 꾸준히 운영할 예정이니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다.
