Global Tech 투자 by The Barbarian BK

안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 투자를 하다보면 글로벌 테크 기업/산업에 대해 매일매일 엄청 많은 정보들을 마주하게 됩니다. 필요한 핵심들만 전달 드릴 수 있도록 노력하겠습니다 텔레그램 내용 관련해서 문의 사항 있으시면 아래 이메일로 연락주세요 - [email protected] 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다

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[ OLED DDI 기업들 높아지는 수요에 공급 늘릴 준비 ] - 한국과 대만의 OLED DDI 공급 업체들이 높아지는 OLED 수요에 대비해 공급을 늘릴 준비 - OLED DDI 공급 업체들은 미리 28/40nm 파운드리에 대한 캐파를 확보하고 있음 - 핸드셋 시장이 부진하더라도 OLED 수요는 견조할 것이라고 보는 점과 핸드셋 이외의 분야에서 OLED 확대 적용이 기대되기 때문 출처 : https://www.digitimes.com/news/a20230221PD207.html

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Taiwan OLED DDI suppliers reportedly gearing up for foundry capacity

Taiwan-based OLED display driver IC (DDI) suppliers are preparing for an anticipated increasing demand from the handset and other sectors and have begun competing for available 40nm and 28nm fab capacities, according to industry sources.

[ TSMC 5nm, AI 수요 덕분에 가동률 급격히 회복 중 ] - TSMC 5nm 수요는 핸드폰, PC 수요 감소로 가동률이 급격히 하락했었음 - 하지만, 최근 AI 수요 덕분에 다시 가동률이 높아지고 있음 - Nvidia, AMD의 데이터 센터용 반도체 주문이 늘어나고 있고 Apple도 견조하게 5nm를 사용하고 있는 덕분 > ChatGPT 발 AI용 반도체 수요가 실제로 TSMC에 영향을 주고 있음 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000657600_YSE73LV8LJPIYZ1XEVQFV

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台積電5奈米重返滿載　三大急單灌注　ChatGPT推力最大

由於PC、手機需求大跌，台積電7/6與5/4奈米皆受創，但出乎預期的是，台積電5奈米需求近期突然大增，第2季更將重返滿載榮景。

[ Microsoft, GPT를 포함한 Bing, Edge의 1주일 후기 공유 ] - 마이크로소프트가 Bing과 Edge에 GPT 기능을 포함시키며 1주일 동안의 소감과 후기를 공유했습니다 < 긍정적이었던 부분 > 1. 새로운 Bing이 생성한 답변에 대한 피드백이 대부분 긍정적 (71% 가 매우 만족) 2. 요약 응답, 새로운 채팅 기능, 컨텐츠 만들기 도구 등 신기능 사용량이 늘어나고 있음 < 고쳐야 할 부분 > 1. 스포츠 점수와 같은 적시성이 중요한 데이터들을 적시성있게 제공하는 것의 어려움. > AI 모델에 보내는 데이터를 4배 늘려 해결할 예정 2. 대화가 길어지면 문맥을 놓치는 문제점 > 문맥을 쉽게 바꾸거나 처음부터 다시 파악해보는 도구 추가로 해결 3. GPT가 부적절한 답변을 하도록 유도하는 문제 > 모델에 대한 세밀한 제어 방법 추가 필요 4. 각종 기술적 문제 등 (링크가 끊기거나 포맷이 제대로 되어있지 않거나) > 대부분 해결하여 업데이트 할 것 < 사람들이 요구한 것 > - 비행기 예약, 이메일 보내기 기능 등 추가 기대 > 최대한 반영하도록 사람들의 아이디어들 모으는 중 출처 : https://blogs.bing.com/search/february-2023/The-new-Bing-Edge-%E2%80%93-Learning-from-our-first-week // 마이크로소프트가 물 들어올때 노를 제대로 젓고 있습니다. 최근 빅테크 중에서도 눈에 띄게 아웃퍼폼하는 종목이 마이크로소프트입니다 GPT 이슈 전에만 해도 Azure 성장률 둔화화 PC 시장 둔화가 리스크로 꼽혔는데 더이상 리스크가 되지 않네요 마이크로소프트가 Bing 검색을 시작으로 생산성 앱들에도 GPT를 빠르게 적용해 나가고 있기 때문에 올해 빅테크에서는 이미 시장이 그러고 있지만 마이크로소프트를 가장 주목해 봐야할 것 같습니다

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The new Bing & Edge – Learning from our first week

A little over a week ago, we shared an all new, AI-powered Bing search engine, Edge web browser, and integrated Chat, that we think of as Your Copilot for the Web. Since we made this available in limited preview, we have been testing with a select set of people in over 169 countries to get real-world feedback to learn, improve, and make this product what we know it can be &ndash…

[ Datadog, 실적 발표 후 6% 하락 ] - IT 인프라 모니터링 기업 Datadog은 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 발표 - 하지만, 가이던스가 컨센서스를 하회하며 주가는 크게 하락 - 특히, 다음 분기 매출 가이던스가 QoQ Flat이나 역성장 예상 - 매출 : 4.69억 달러 (+43.8% YoY), 컨센서스 0.209억 달러 상회 - Non-GAAP EPS : 0.26 달러, 컨센서스 0.07 달러 상회 - 다음 분기 매출 가이던스 : 4.66~4.70억 달러 vs 4.82억 달러 컨센서스 - 연간 매출 가이던스 : 20.7억~20.9억 달러 vs 21.8억 달러 컨센서스 > Datadog은 IT 인프라 모니터링 소프트웨어 산업에서 대장주 > 이번 실적 발표에서 Dynatrace와 New Relic 과 같은 피어 기업들은 실적 발표에서 컨센서스를 상회하는 실적을 발표 > 실적 발표 후 주가 급등 > Datadog이 대장주로서 기대가 크고 밸류가 높았기 때문에 실망도 큰 것으로 보임 > 이번 실적 발표에서 소프트웨어 특히 SaaS 기업들의 성장세 둔화가 두드러짐 > 다만, 그러는 와중에 가이던스를 상향한 Dynatrace는 주목할 필요가 있음

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[ 애플, MR 기기 공개를 6월 WWDC로 연기 ] - 기존에 애플은 MR 기기를 4월 선공개 6월 완전 공개하기로 했었음 - 몇몇 이슈로 6월 WWDC에서 처음 공개하기로 연기됨 - 몇몇 이슈가 아직 해결되어야 할 필요가 있기 때문 - 애플이 MR 기기에 집중하면서 다른 라인업들의 출시는 밋밋할 예정 - 애플의 MR 기기는 아이폰의 3D View의 느낌이며 진화된 화상 회의 기능이 킬러 기능 - 하드웨어는 M2 칩, 4K VR 디스플레이, AR 기능을 위한 카메라들 예상 - 3000달러에 달하는 비싼 가격 때문에 2024년 초에 저가형 버전이 나올 가능성이 높음 출처 : https://www.bloomberg.com/technology?sref=VtboYrtV

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[ 테슬라, 개량한 모델3 생산을 위해 중국 공장 일시 중단 예정 ] - 테슬라는 모델3의 개량된 버전 생산을 위해 2월 말까지 중국 공장의 일부 생산을 중단할 예정 - 테슬라는 지난 두 달 동안 단계적으로 생산 라인을 업그레이드 해왔음 - 개량된 새로운 모델3는 올해 말 납품 예상 - 다만, 테슬라는 이에 대한 공식적인 코멘트는 하지 않음 https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/tesla-tsla-to-halt-shanghai-plant-for-more-upgrades-to-make-a-new-model-3?sref=VtboYrtV

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Tesla to Halt China Plant for More Upgrades to Make New Model 3

Tesla Inc. will halt some production at its Shanghai factory until the end of February, as it upgrades the facility to start rolling out a revamped version of its Model 3 sedan in the competitive Chinese market.

[ Roblox, 실적 발표 후 장전 16% 상승 ] - Bookings (로블록스 안의 가상화폐인 Robux 에 대한 구매 비용)이 컨센서스를 상회하며 급등 https://www.reuters.com/technology/roblox-corp-beats-quarterly-bookings-estimates-2023-02-15/

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Roblox Corp beats quarterly bookings estimates

Roblox Corp reported better-than-expected bookings for the fourth quarter on Wednesday as users flocked to the online gaming platform during the holiday season.

[ Analog Device, 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스 발표 후 4% 상승 ] - 매출 : 32.5억 달러 (21.3% YoY), 컨센서스 1억 달러 상회 - Non-GAAP EPS, 2.75달러, 컨센서스 0.15달러 상회 - 다음 분기 가이던스 : 32억 달러 매출, 컨센서스 1.6억 달러 상회 > Analog Device는 전기차, 공장 자동화, 디지털 헬스케어 등에 노출이 높은데 해당 산업들에서의 반도체 수요는 꾸준하기 때문에 호실적을 낸 것으로 보입니다 > 전기차, 공장 자동화의 매출 비중이 높은 On Semiconductor 도 52주 신고가 부근입니다

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[ 바이든, 전기차 충전기 국산화 55% 의무 규정 최소 발표 ] - 바이든 행정부가 미국 내 전기차 충전기 비용의 55% 이상을 미국산으로 하도록 하는 최종 규칙을 발표 - 75억 달러의 지원금을 사용하려는 기업들은 표준 충전 커넥터와 표준화된 결제 옵션을 사용하여야 함 - 바이든 행정부는 테슬라 또한 CCS라는 미국 표준 충전 커넥터를 채택할 것이라고 언급 - 미국 도로에 2030년까지 최소 50만개의 전기차 충전기를 공급할 예정이며 각 기업들이 독점적으로 제공하던 충전기들도 개방될 것 출처 : https://www.reuters.com/business/autos-transportation/new-biden-ev-charger-rules-stress-made-america-force-tesla-changes-2023-02-15/

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New Biden EV charger rules stress Made In America, force Tesla changes

The Biden administration on Wednesday issued long-awaited final rules on its national electric vehicle charger network that require the chargers to be built in the United States immediately, and with 55% of their cost coming from U.S.-made components by 2024.

[ The Trade Desk, 컨센 수준의 실적과 가이던스 발표 후 6% 상승] - 매출 : 4.9074 억 달러 (+24.0% YoY) 컨센서스 0.01억 달러 미스 - Non GAAP EPS : 0.38 달러 컨센서스 0.02 달러 상회 - 2023 1분기 매출 가이던스 : 3.63억 달러, 컨센서스 : 3.627억 달러 - 7억 달러 규모의 자사주 매입 발표 > 컨센서스 수준의 실적과 가이던스 발표였음 > 하지만, 불안한 매크로로 1분기 가이던스가 컨센서스를 하회할 것이라는 우려가 컸었음 > 1분기 가이던스가 컨센서스 수준으로 나오며 시장의 예상보다는 좋았음 > 7억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 점도 긍정정 > 이에 장전, 6% 정도 상승중

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