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안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다. 국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다. 조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다. 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다
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Repost from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 트럼프: 인텔 도울 것. 우리는 반도체 설계와 제조가 필요하기 때문
特朗普：将帮助英特尔，因为我们需要设计和制造芯片。
https://wallstreetcn.com/livenews/3121418?ivk=1#from=ios
| 2 | 번스타인(Bernstein), ARM ( $ARM), 투자의견 outperform을 유지, 목표주가를 300달러에서 500달러로 상향
시장 전망 및 핵심 변화
TAM 상향 조정: 애널리스트 데이비드 다이(David Dai)는 서버용 CPU의 총 주소 가능한 시장(TAM) 추정치를 기존 1,370억 달러에서 2,230억 달러로 상향 조정했습니다. 그는 이전 전망치였던 1,370억 달러를 이제는 '비관적 시나리오(bear case)'로 간주합니다.
성장 동력 (에이전트형 AI): 이번 상향 조정은 생성형 AI의 '챗봇 단계'에서 '에이전트형 AI 단계'로의 전환을 반영한 것입니다. 에이전트형 AI가 "고도의 자율적인 작업 오케스트레이션과 실행을 수반하며, 이는 GPU 대비 CPU의 워크로드를 증가시킨다"고 설명했습니다.
CPU 대 GPU 비율 급증: 이로 인해 AI 데이터 센터 내 CPU 대 GPU 비율은 기존의 "1:4 또는 1:8에서 1:1 이상으로" 급증하고 있습니다.
번스타인의 데이터 센터 전망
번스타인의 기본 시나리오는 AI 데이터 센터 자본 지출(CAPEX) 3.5조 달러와 추론을 위한 1:1 CPU-GPU 페어링 비율을 가정합니다.
2030년 TAM 예측: 1,370억 달러 (2025년 370억 달러 대비 약 6배 증가)
낙관적 시나리오(Upside): 3,300억 달러
번스타인은 Arm을 "에이전트형 AI를 위한 CPU 르네상스의 구조적 수혜자"로 지목했습니다.
Arm의 전력 효율적인 아키텍처가 "에이전트형 AI 워크로드에 적합하다"고 평가했습니다. 번스타인은 Arm의 2030년 매출이 회사 자체 목표치인 150억 달러를 넘어 220억 달러에 이를 것으로 전망합니다. | 1 273 |
| 3 | (단독) 중국, InP 기판 수출 허용으로 광통신 공급난 해소… 대만 화합물 반도체 업계 수혜 기대
중국의 인화인듐(InP) 기판 수출 통제와 관련해 최근 긍정적인 소식이 전해졌습니다. 2025년 8월 일부 물량에 대한 수출 허용에 이어, 2026년 첫 번째 InP 기판 물량이 지난 5월 말 출하되었습니다.
이번 조치는 기판 부족으로 인해 빚어졌던 광통신 시장의 생산 병목 현상을 완화할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 VPEC(취신), GCS(환우) 등 대만 화합물 반도체 공급망의 2026년 하반기 실적에도 강력한 힘이 실릴 전망입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000758654_OQM73ZIF4JF2D85W1IV1V | 1 666 |
| 4 | * TSMC 생산능력 비상. 구글 TPU는 처음으로 삼성 파운드리 도입
• 구글 & 삼성, 제10세대 TPU를 위한 I/O 칩 생산 협의 중. 이는 처음으로 일부 TPU 제조를 TSMC 외 다른 기업으로 맡기는 것
• TSMC 첨단 생산능력 부족으로 구글은 다양한 공급망으로 전환. 이 가운데 핵심 컴퓨팅 엔진은 여전히 TSMC의 1.4나노미터 공정으로 생산. 실현된다면 삼성이 AI칩 위탁생산에 진입하는 중요한 돌파구
• AI 컴퓨팅파워 수요가 공급망 재편 가속화하고 있음을 반영
台积电产能告急，谷歌TPU被曝首次引入三星代工
谷歌正与三星洽谈为其第十代TPU生产I/O芯片，标志其首次将部分TPU制造从台积电外包。受台积电先进产能紧张影响，谷歌转向多元供应链，而核心计算引擎仍由台积电1.4纳米工艺生产。若落地，将成为三星切入AI芯片代工的重要突破，也折射AI算力需求推动供应链加速重构。
https://wallstreetcn.com/articles/3774442#from=ios | 2 616 |
| 5 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
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미국은 오늘 밤 이란을 매우 강력하게 타격할 것이다. 이란의 해군, 공군, 레이더, 방공망, 그리고 기타 모든 형태의 방어 능력은 물론, 공격 능력의 대부분도 이미 사라졌다!
머지않은 미래의 어느 시점에 우리는 하르그 섬과 기타 석유 인프라 거점을 장악하고, 이란의 석유·가스 시장을 완전히 통제하게 될 것이다. 이는 우리가 베네수엘라에서 해온 방식과 유사하며, 베네수엘라와 미국 모두에게 훌륭한 결과를 가져오고 있다.
관심 가져줘서 고맙다!
도널드 J. 트럼프 대통령 | 2 242 |
| 6 | [ BofA, AMD·ARM 목표가 대폭 상향 / INTC Buy 업그레이드 ]
주요 내용
• Bank of America가 agentic AI 수요 폭발을 이유로 서버 CPU 시장 규모(TAM)를 2030년 $170B+로 대폭 상향 조정 (기존 $125B).
→ 2025~2030년 37% CAGR 예상
종목별 변화
• AMD: 목표가 $500 → $560(CPU·GPU 추정치 상향, BofA Top CPU Pick)
ARM: 목표가 $245 → $335
(장기 칩렛 잠재력 확대)
INTC: Underperform → Buy, 목표가 $135
(단기 CPU + 장기 Foundry 호재)
BofA 분석 포인트
Agentic AI는 기존 GenAI와 달리 multi-step reasoning을 수행 → latency-sensitive한 작업에서 CPU 수요 급증
Orchestration·decision-making은 CPU가 더 적합
Nvidia는 여전히 전체 섹터 Top Pick 유지
Qualcomm은 AI Day에도 Underperform 유지
현재 주가 반응 (6/10 장마감 기준)
AMD -4.86%
ARM -5.37%
INTC -0.82%
NVDA -3.73%
한 줄 요약
"Agentic AI가 CPU 시장을 5배 가까이 키운다" → AMD·ARM 강력 추천, Intel도 Buy로 전환 | 5 516 |
| 7 | 미국과 이란이 핵 협상에서 기본 합의(framework deal)에 근접한 것으로 전해짐.
양측은 ▲15년간 우라늄 농축 중단 ▲이란의 농축 우라늄 비축분 희석 ▲대부분의 핵시설 해체 ▲국제사회의 사찰 확대 등 4개 핵심 쟁점을 중심으로 이견을 좁혀가고 있는 것으로 알려짐.
다만 최근 미국 헬기 격추 보도 등 군사적 긴장이 다시 고조되면서 협상은 여전히 불안정한 상황.
협상단은 약 250억 달러 규모의 동결된 이란 자산 해제 문제도 논의 중인 것으로 전해짐.
미국 당국은 세부 협상이 조만간 재개될 수 있다는 점에서 신중한 낙관론을 유지하고 있으나, 양국 내 정치적·군사적 반대 세력이 여전히 주요 변수로 남아 있는 상황. | 2 022 |
| 8 | ⚡️⚡️⚡️ 이스라엘 참모총장 "이스라엘 군대는 이란과의 전투를 즉시 재개할 준비가 되어 있음" | 469 |
| 9 | [ 📡 AI 공급망 병목, 이제 '칩'이 아니라 '장비'다 ]
북미 4대 CSP의 AI 인프라 투자 확대로 반도체 생산 전망치는 계속 상향. 그런데 진짜 문제는 칩이 아니라 그 칩을 찍어낼 capacity—특히 장비 lead time이 전 공급망 최대 병목으로 부상.
🔹 핵심 메시지
지금 심각한 shortage 품목 수 > 정상 품목 수. 신규 증설된 선단 fab·패키징·테스트 capacity가 AI 주문 속도를 못 따라가며 backlog 누적. 땅·공장 공간이 있어도 장비가 안 와서 capacity가 안 켜지는 국면.
🔹 IDC 진단 (2Q26)
서버 GPU·CPU·ASIC 전반에 명확한 수급 불균형. 이 불균형이 upstream으로 전이 →
TSMC 선단공정/어드밴스드 패키징 → DRAM·NAND → ABF 기판 → T-glass 유리섬유포 → 반도체 장비까지 밸류체인 전 구간 타이트.
🔹 장비 lead time (공정 단계별)
① 전공정(WFE) — 갭 최대. 글로벌 톱3 파운드리 동시 증설. EUV는 1.5~2년
② 후공정(패키징·테스트) — AI 칩 구조 복잡화로 공정 스텝↑. overflow 어드밴스드 패키징 받는 OSAT가 공간·장비 수요 견인
③ ATE(검사장비) — 이미 4Q25부터 타이트. 최단 6~8개월, 최장 1년+ (고객 간 capacity 쟁탈)
🔹 부품별 온도차
· MLCC: 3Q부터 매우 타이트 전망 (주목)
· HBM·서버 PMIC·전력반도체·BMC: 연말까지 '다소 타이트' 수준 유지
🔹 조달 패러다임 전환
JIT(just-in-time) → JIC(just-in-case). 더 나아가 "TSMC가 남긴 거라도 일단 잡자" 는 scramble 국면 진입.
⚠️ 경계 신호
일부 부품에서 panic buying이 이미 수급 질서를 왜곡. 메모리 가격은 shortage발 급등. overbooking 발생 가능성 높아 후행적 inventory correction 리스크 상존.
바바리안 생각
• 하이닉스의 본격적인 장비 발주와 함께 반도체 장비가 본격적으로 숏티지로 주목받고 있습니다
• 테스트 장비의 경우 핵심 부품들 중 하나가 FPGA 인데 최근 FPGA 의 리드타임이 10주에서 52주로 급증하며
• 주요 장비들의 주요 부품들의 숏티지가 심각해지며 반도체 장비들의 리드타임이 급속하게 증가하고 있습니다
• 이에 따라 캐파가 남아있는 장비사들과 메이저 장비사들의 수혜 강도가 세질 가능성이 높아보입니다.
• (아쉽게도 장비용 FPGA 를 납품하는 xilinx 와 altera 는 AMD와 Intel 자회사여서 투자 포인트로 가져가기에는 힘들고
• FPGA 상장사 LSCC 는 장비향에 들어갈 사이즈의 FPGA 를 하지는 않네요 ㅜㅜ
출처 : DIgitimes | 14 820 |
| 10 | 안녕하세요 바바리안 리서치 이자하입니다
이번 글에서는 SpaceX 의 S-1 과 상장 관련 자료들을 인뎁스 분석하였습니다.
SpaceX는 단순히 재사용 로켓을 만드는 우주 기업을 넘어, [우주 발사·스타링크 통신·xAI 인프라]를 하나로 수직계열화하여 지구와 우주를 잇는 독점적 플랫폼의 탄생을 예고하고 있습니다.
"미래 시장 규모(TAM)의 93%는 AI에 있다."
머스크가 지구의 전력 한계를 극복하기 위해 제시한 '우주 AI 데이터센터'의 냉철한 사업성과, 월가(MS·GS)가 바라보는 프로젝션의 실체를 심층 분석합니다.
천문학적인 인프라 투자 비용(CapEx)의 압박과 독특하게 설계된 단계별 락업 구조, 그리고 모든 사업의 성패를 쥐고 있는 스타십(Starship) 상용화의 냉정한 리스크를 가감 없이 짚어냅니다.
"압도적인 이상과 냉혹한 현실의 경계." 거대한 모멘텀 속에서 개인 투자자가 흔들리지 않고 안전 마진을 확보하며 영리하게 대응할 수 있는 바바리안만의 진중한 포지셔닝 전략을 전해드립니다.
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고하세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260609200541703ff | 2 510 |
| 11 |  한국 정부가 미국에 대한 3,500억 달러 규모 투자 약속과 관련된 특별법 시행령을 국무회의에서 승인하며 이달 말부터 본격적인 시행 절차에 돌입.
이번 시행령은 지난 3월 국회를 통과한 한미 전략투자 관리 특별법에 따른 것으로, 해당 법은 6월 18일부터 발효 예정.
이번 투자 계획은 지난해 10월 한미 무역협정의 일환으로 합의됐으며, 한국은 미국의 관세 인하를 조건으로 미국에 투자하기로 약속.
투자 규모는 조선업 협력 분야 1,500억 달러와 기타 전략 산업 분야 2,000억 달러로 구성.
한국 기획재정부는 시행령을 통해 미국 투자 프로젝트의 ‘상업적 타당성’ 판단 기준을 마련했다고 설명.
투자 기간 동안 한국에 배분되는 예상 수익이 원금과 이자를 모두 충당할 수 있을 경우 사업성이 인정되며, 이자율은 20년 만기 미국 국채 수익률에 한미 양국이 합의한 가산금리를 더해 산정.
산업통상자원부 장관이 이끄는 특별위원회가 투자 사업을 심사·승인하며, 초기 자본금 2조 원 규모의 한미 전략투자공사가 설립돼 향후 20년간 운영될 예정.
앞서 트럼프 대통령은 무역협정 이행을 위한 한국의 입법 절차가 지연될 경우 한국산 제품에 대한 상호관세를 기존 15%에서 25%로 다시 인상할 수 있다고 경고한 바 있음. | 1 899 |
| 12 | 내일 밤 미국 CPI인데 지금까지 가장 잘 맞춘 UBS에서 하회를 예상하는
—-
우리는 5월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)가 0.46% 상승하여, 12개월 누적 인플레이션이 4월의 3.8%에서 4.2%로 올라갈 것으로 예상합니다. 이는 에너지가 주요 요인으로 작용하여 올해의 정점이 될 가능성이 높습니다. 휘발유 가격은 월말에 하락하여 6월에는 다소 완화될 것임을 시사했습니다. 근원(Core) CPI는 잔여 계절성, 완만한 임대료 상승, 그리고 침체된 자동차 가격의 영향으로 12개월 누적 수치가 2.8%에 머물며 보다 완만한 0.17% 상승에 그쳤을 것으로 보입니다. 수요일의 CPI와 목요일의 생산자물가지수(PPI)는 현재 5월 근원 개인소비지출(PCE) 물가에 대한 우리의 추정치인 0.32%를 한층 더 정교하게 다듬어 줄 것입니다.
뉴욕 연방준비은행(연준) 설문조사의 인플레이션 기대치는 미시간 대학교 설문조사와 비교했을 때 상대적으로 안정적인 수준을 유지할 것으로 보이며, 소상공인 낙관지수는 계속해서 침체된 상태를 유지할 것으로 예상합니다. 그 외에도 우리는 4월 무역 적자 축소, 기존 주택 판매의 완만한 증가, 신규 실업수당 청구 건수의 안정 및 지속 실업수당 청구 건수의 증가를 예상합니다. 아울러 6월 미시간대 설문조사에서의 취약한 심리 지표와 함께 여전히 높은 수준의 인플레이션 기대치를 전망하며, 이 모든 상황은 연준의 회의 전 블랙아웃 기간(발언 금지 기간)을 배경으로 진행됩니다. '앞으로의 한 주'는 34페이지에서 시작됩니다. | 995 |
| 13 | [속보] 젠슨 황-최태원, 8일 오전 'SK-엔비디아' 협업 계획 직접 미디어 발표 예정
https://www.newsis.com/view/NISX20260602_0003652715 | 1 449 |
| 14 | STRONG US JOBS DATA LIFTS FED HIKE ODDS
RATE FUTURES NOW PRICE A 63% CHANCE OF A DECEMBER FED HIKE, UP FROM 48% PRE-DATA. KALSHI TRADERS ALSO SEE A 64% CHANCE OF A FED HIKE BEFORE JULY 2027, WITH PROBABILITIES TRENDING HIGHER. MARKETS NOW PRICE A MORE RESILIENT ECONOMY AND FEWER NEAR-TERM CUTS.
... | 3 421 |
| 15 | 🚨 [속보] 이란, 美와 협상 중단·호르무즈 해협 "완전 봉쇄" 선언
이란 국영 매체 Tasnim이 1일(현지시간) 보도한 내용입니다.
📌 핵심 내용
• 이란 협상단, 중재국을 통한 美와의 메시지 교환을 전면 중단. 휴전 위반에 대한 보복 성격
• 이스라엘이 레바논 점령지에서 완전 철수하고 레바논·가자 공격을 멈출 때까지 "어떠한 대화도 없다"
• 이란과 저항의 축(resistance front), 호르무즈 해협 완전 봉쇄 + 바브엘만데브 해협 등 추가 전선 활성화 결의
📈 시장 반응
• 보도 직후 국제유가 +7% 급등 (장중 한때 +5% 이상)
• 4개월째 이어진 전쟁의 외교적 해법이 사실상 결렬됐다는 신호
🔍 배경
• 3일 전 트럼프 대통령은 백악관 상황실 회의에서 휴전 합의 여부를 결정하겠다고 했으나, 결론 없이 종료
• 이후 美·이란 양측이 새로운 공격을 주고받으며 누더기가 된 휴전이 추가로 붕괴 | 7 929 |
| 16 | [이란·저항전선, 호르무즈 해협 전면 봉쇄 결정…만데브 해협도 가능]
이란 타스님통신에 따르면 이란과 저항전선(Axis of Resistance)이 호르무즈 해협의 전면 봉쇄를 결정했다. 대응 조치의 일환으로 만데브 해협을 포함한 다른 전선도 가동될 수 있다고 전했다. | 1 |
| 17 | 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
반도체 랠리가 지속되고 있습니다
이제부터는 대응이 중요하다고 생각되는데요
하트넷 최신 코멘트 정리, 엔비디아 Vera CPU 벤치마크 (AMD, Intel 비교) 정리, 브로드컴 실적 프리뷰 정리하였습니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260601130349162vm | 4 313 |
| 18 | ARM 이 스노우 플레이크의 아마존 Graviton CPU 요청으로 급등하고 있습니다.
바바리안에서는 올해 초부터 ARM 을 데이터 센터 시장의 장기적인 승자로 말씀드리고 있는데요!
Vera CPU 보다 Graviton 과 같이 빅테크들의 ARM CPU 가 많이 팔리는 것이 중요합니다
왜냐하면 빅테크들의 ARM CPU 는 사실상 설계를 대부분 ARM 이 해주기 때문에 로열티율이 10~15% 에 달하는 반면
Vera CPU 는 Nvidia 가 설계를 거의 다 해서 로열티율이 5~7% 수준으로 추정되기 때문입니다!
로열티 율이 아쉬울 수 있지만
ASIC 서버의 경우 향후 거의 다 ARM CPU 채택이 가시화되고 있으며
Nvidia GPU 서버도 Vera CPU 의 저전력, 싱글 코어 성능 지표가 너무 좋아 빠르게 x86 점유율을 잠식해 갈 것으로 보입니다
ARM AGI CPU 경우에는 평들이 굉장히 좋은데 데이터 센터 1세대 제품들은 버그 픽스에 중점을 둡니다
1세대 제품의 버그가 빠르게 개선될 경우 해당 부문의 수주 잔고도 빠르게 증가할 수 있을 것이라고 생각됩니다
다만, 올해와 길게는 내년까지는 캐파 문제로 x86 진영도 좋을 것으로 예상됩니다. | 9 896 |
| 19 | 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
메모리 강세가 끝나지 않고 있습니다
AI 발 강력한 수요와 3사의 과점 구조 덕분에 계속 좋은 상황이 이어지고 있습니다
이런 상황이 더 이어질 것이라고는 생각하지만 그럼에도 경계심을 가져야 하는 부분들은 있습니다
특히 YMTC 의 경우에는 미국의 허점과 축적된 기술로 NAND 시장에서 예상치 못한 변수가 될 수 있다고 생각됩니다
CXMT, YMTC, 중국이 아쉬운 부분, 미국의 구멍을 핵심만 살펴 보았습니다
이번 사이클을 잘 나오는 것의 핵심은 중국 반도체를 얼마나 아느냐에 달려있다고 생각되어 바바리안에서는 이번 주부터 일부 중국 반도체 종목들을 관심 종목으로 넣을 예정입니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260526132243650lt | 7 594 |
| 20 | ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
받) 마코 루비오 미국 국무장관 이란 관련 발언:
“현재도 협상이 진행 중입니다. 어젯밤이나 오늘쯤 일부 진전된 소식이 있을 것으로 생각했습니다. 현재 테이블 위에는, 이란이 호르무즈 해협을 개방하고 항로를 정상화하며, 핵 문제에 대해 실질적이고 중대한, 그리고 시한이 설정된 협상에 들어가는 방안이 상당히 견고한 형태로 올라와 있다고 생각합니다. 우리는 그것을 성사시킬 수 있기를 바랍니다.
이 방안은 걸프 지역에서 큰 지지를 받고 있으며, 국제사회에서도 폭넓은 지지를 받고 있습니다. 우리가 논의해온 모든 국가들은 이것이 단지 매우 합리적인 방안일 뿐만 아니라, 세계를 위해 반드시 필요한 일이라는 점을 이해하고 있습니다.
대통령께서 말씀하셨듯이, 그는 서두르지 않고 있으며 나쁜 합의를 체결하지 않을 것입니다. 대통령은 결코 불리한 합의를 하지 않을 것입니다. 따라서 앞으로 상황을 지켜보겠습니다. 우리는 다른 선택지를 검토하기 전에 외교가 성공할 수 있도록 모든 기회를 부여할 것입니다.” | 4 074 |
