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안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다. 국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다. 조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다. 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다
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Repost from 핵심 경제(feat. 국제정치경제지정학 아이비리그 교수)
마이크로소프트, 차세대 AMD 인스팅트 및 AMD EPYC 프로세서 배포 예정
원문:
MICROSOFT TO DEPLOY NEXT-GEN AMD INSTINCT & AMD EPYC PROCESSORS. [...](https://x.com/financialjuice/status/2079189876172276014)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
| 2 | 기존 컨센서스 가
2027년 90대 2028년 100대 였고 이 수치가 상향되는 것이 서프라이즈 포인트였는데
2027년 30% 확장에 2028년 30% 추가 확장 검토이면
2027년 85대 2028년 110 대여서
2028년 확장이 정해져야 지금 주가 레벨에서는 한 번 더 레벨업이 가능할거 같습니다 | 4 012 |
| 3 | *ASML 실적 발표 후 외인 선물 매도 나오며 코스피가 조정 받고 있습니다. ASML의 실적은 예상치를 상회했습니다. 컨콜이 한국 시간으로 오후 10시라 그때 한번 더 움직임이 있을 듯 싶네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
📢 ASML 2Q26 실적 & 가이드던스 요약
1. 2Q26 주요 실적: 시장 컨센서스 일제히 상회
매출액: 93억 3,000만 유로 (시장 전망치 88억 5,000만 유로 상회)
순이익: 29억 2,000만 유로 (시장 전망치 26억 4,000만 유로 상회)
총마진율(Gross Margin): 54.0% (회사 가이던스 및 전망치 52% 상회)
어닝 서프라이즈 배경: AI 기반 장비 가동률 상승에 따라 기존 설치 장비의 유지보수 및 업그레이드 매출(Installed Base Management)이 예상을 크게 뛰어넘었습니다.
2. 향후 전망: 가이드던스 대폭 상향
3Q26 매출 전망: 110억 ~ 120억 유로 제시 (시장 예상치인 102.7억 유로를 크게 상회)
3Q26 총마진율 전망: 55% ~ 57%
2026 연간 매출 전망 상향: 기존 전망 대비 크게 높여 잡은 430억 ~ 450억 유로로 연간 가이던스를 전격 상향 조정했습니다 (연간 총마진율 전망은 54%~56% 수준).
3. 장기 생산 캐파(Capacity) 증설 계획
EUV 장비 증설 속도: 2027년까지 Low-NA(일반) EUV의 생산 능력을 30% 확장할 계획이며, 2028년 추가적인 30% 캐파 증설 방안 역시 적극 검토 중입니다.
4. 코멘트 요약 (CEO Christophe Fouquet)
"지속적인 AI 관련 투자와 AI 기술 고도화가 선단 로직 및 메모리 칩 수요를 강하게 밀어 올리고 있으며, 이는 전반적인 반도체 업계의 성장 전망을 강화하고 있음".
"당사 고객사들(TSMC, 삼성, SK하이닉스 등)이 설비 증설 계획을 가속화함에 따라 ASML 전체 제품군에 걸쳐 장기적인 장비 가시성(Visibility)이 크게 확대되는 중". | 2 368 |
| 4 |  TSMC 6월 매출액 4,426.80억 대만달러, +67.9% y-y, +6.2% m-m, +35.6% YTD | 1 522 |
| 5 | SK하이닉스 ADR(미국 주식예탁증서)는 예상 출발 가격이 180달러이며, 공모 가격은 149달러로 설정되었습니다. | 3 476 |
| 6 | >>트럼프 “이란이 전화를 걸어와 협상을 매우 절박하게 원한다고 했다”
•트럼프는 오늘(7월 9일) 대통령 전용기 에어포스 원을 타고 미국으로 돌아오는 도중 동행한 언론에 “이란이 방금 전화를 걸어왔다. 그들은 협상을 매우 절박하게 원하고 있다. 다만 나는 그들이 아직 협상을 할 자격이 있는지는 모르겠다.”
•트럼프는 또 “미국은 군사적으로 이미 승리했다. 이란에는 아무것도 남지 않았다.”고 말했음. 기자가 “이란이 협상을 매우 절박하게 원한다면 왜 상선을 공격하느냐”고 묻자, 트럼프는“그들은 약간 미쳐 있고 통제력을 잃었다. 하지만 그들은 협상을 매우 절박하게 원하고 있다.”고 답변 (CCTV) | 3 235 |
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트럼프 발언 정리 - 2026년 7월 8일 (라이브 진행중)
📍이란
· 미국이 지난밤 이란을 매우 강력하게 공격했다고 발언
· 이란이 선박을 향해 로켓을 발사했기 때문에 미국이 반격했다고 발언
· 이란을 "더러운 플레이어", "쓰레기(scum)"라고 표현
· 이란과의 양해각서(MOU)는 끝난 것으로 생각한다고 발언
· 이란 휴전은 끝났다고 발언
· 이란인들을 "아픈 사람들(sick people)"이라고 표현하며, 그들과 관여하고 싶지 않다고 발언
· 이란과의 합의는 끝난 것으로 보인다고 발언
📍스페인
· 스페인은 희망이 없는 나라이며 무역을 원하지 않는다고 발언
· 스페인과의 모든 무역과 방문을 중단하겠다고 발언
· 스페인이 나토 동맹으로서 역할을 제대로 하지 못했다고 주장
📍나토
· 이탈리아와 영국이 이란 관련 작전에 미군의 기지 사용을 허용하지 않은 것은 잘못이었다고 발언
· 이란 문제와 관련한 나토 동맹국들의 입장을 다시 비판
· 미국이 나토 자금을 과도하게 부담하고 있다고 주장
📍그린란드
· 그린란드는 미국에 큰 문제라고 발언
· 그린란드는 덴마크에 중요한 곳이 아니라고 발언
· 제2차 세계대전 이후 미국이 그린란드를 돌려줘서는 안 됐다고 믿는다고 발언
📍파나마 운하·중국
· 중국이 파나마 운하를 통제하려 한다고 주장
· 중국의 파나마 운하 통제를 받아들일 수 없다고 발언
작성자: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking | 1 |
| 8 | 2026.07.07 07:39:44
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 2 765 |
| 9 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
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🚨 경제 지표 발표 🚨
━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 미국 비농업부문 고용지수 (NFP)
(Nonfarm Payrolls, 6월)
ㆍ실제치(Actual): 57,000명
ㆍ예상치(Forecast): 114,000명 → 🟢 예상 하회
ㆍ이전치(Previous): 129,000명 → 🟢 증가폭 둔화
━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 미국 실업률
(Unemployment Rate, 6월)
ㆍ실제치(Actual): 4.2%
ㆍ예상치(Forecast): 4.3% → 🟢 예상 하회
ㆍ이전치(Previous): 4.3% → 🟢 하락
━━━━━━━━━━━━━━━
🟡 미국 평균 시간당 임금 (MoM)
(Average Hourly Earnings MoM, 6월)
ㆍ실제치(Actual): 0.3%
ㆍ예상치(Forecast): 0.3% → 🟡 예상 부합
ㆍ이전치(Previous): 0.3% → 🟡 동일
━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 미국 신규 실업수당청구건수
(Initial Jobless Claims, 6월 4주)
ㆍ실제치(Actual): 215,000건
ㆍ예상치(Forecast): 219,000건 → 🟢 예상 하회
ㆍ이전치(Previous): 216,000건 → 🟢 전주 대비 감소
━━━━━━━━━━━━━━━
📌 요약
ㆍ비농업 고용은 57,000명 증가에 그치며 예상치를 크게 하회, 고용시장 둔화 신호가 뚜렷 🟢
ㆍ다만 실업률은 4.2%로 하락하며 노동시장 전반은 여전히 안정적인 모습 유지 🟡
ㆍ임금 상승률은 0.3%로 예상에 부합하며 추가적인 임금발 인플레이션 압력은 제한적 🟢
ㆍ고용 증가 둔화와 낮은 실업률이 동시에 나타난 혼재된 결과이나, 시장은 고용 둔화에 더 주목할 가능성 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
📈 주식시장 영향
ㆍNFP 부진은 장기금리 하락 압력을 통해 기술주·성장주에 우호적 🟢
ㆍ경기민감주와 금융주는 경기 둔화 우려로 상대적으로 부담 가능 🔴
ㆍ실업률 하락은 경기침체 우려를 일부 완화하는 요인 🟢
ㆍ전반적으로 시장은 금리 인하 기대 확대에 긍정적으로 반응할 가능성 우세 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
🏦 금리 인하 영향
ㆍ예상을 크게 하회한 고용지표는 연준의 금리 인하 기대를 강화하는 요인 🟢
ㆍ임금 상승세가 안정적이라는 점도 비둘기파적 해석에 우호적 🟢
ㆍ다만 실업률 하락으로 연준이 즉각적인 정책 전환에 나설 가능성은 제한 🟡
ㆍ전체적으로는 연내 금리 인하 기대가 확대되는 방향으로 해석 가능 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
작성자: 미국 주식 인사이더
t.me/insidertracking | 4 001 |
| 10 |  SK하이닉스가 트렌드포스가 한국 언론을 인용해 보도한 바에 따르면, 일부 메모리 장기 공급 계약에서 가격 상한선을 제거하고 있다고 합니다.
이는 계약 가격이 공급 부족 시 현물 시장 급등을 완전히 반영할 수 있게 할 것입니다.
이는 $MU의 전략 고객 계약 모델과 다르며, 이 모델은 가격 하한선, 4월~6월 시장 가격에 연동된 가격 상한선, 그리고 구속력 있는 물량 약속을 포함하는 것으로 알려져 있습니다.
메모리 장기 공급 계약은 또한 전통적인 1년 계약에서 3~5년으로 전환되고 있는 것으로 보입니다. | 2 421 |
| 11 | 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다.
최근 TPU 초기 핵심 개발자 분의 논문과 OpenAI 자체 ASIC 개발을 보면
2022년부터 시작한 AI 사이클이 하드웨어적인 부분에서 변곡점을 맞이하고 있다고 생각됩니다
특히 CUDA의 해자가 추론 시장에서 장기적으로 무너질 가능성이 점점 높아지고 있다고 생각되며
이러한 가능성의 증가가 기계적인 PER 하락을 만들어내고 있다고 생각됩니다
이런 구도에서는 더욱더 쏠림이 심화될 것으로 보입니다
소프트웨어 포지션을 가져가야 하는데 핵심 소프트웨어 기업인 앤트로픽, 데이터 브릭스가 비상장인 것이 문제입니다...
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! 감사합니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260629161029402is | 3 458 |
| 12 | UBS - 연준의 금리 인상 가능성을 낮게 보는 이유
현재 시장은 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 인해 내년 4월까지 두 차례의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 그러나 CIO(최고투자책임자)실은 단기적인 금리 인상 가능성을 낮게 보고 있으며, 2027년 금리 인하로 전환하기 전까지 정책 금리가 한동안 동결될 것으로 전망합니다.
금리 인상이 불필요한 3가지 핵심 근거
1. 인플레이션 압력 완화: 최근 관세 효과가 사라지기 시작하며 소비자 물가 지수(CPI)의 근원 상품 물가가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 향후 1년간 인플레이션 수치를 0.8%p 낮추는 효과를 가져올 수 있습니다. 또한, 노동 시장이 안정적인 상태이며, 현재로서는 노동 시장 과열에 대응하기 위한 긴축이 필요한 상황이 아닙니다.
2. 경제 성장 둔화 예상: 올해 하반기에는 재정 지원 축소와 실질 소득 성장 정체로 인해 성장세가 둔화할 것으로 예상됩니다. AI 도입으로 인한 노동 수요 변화 등 경제 상황이 금리 인상보다는 오히려 하방 리스크에 초점을 맞추게 될 가능성이 있습니다. 현재 연준이 금리를 올리기 위해 필요한 조건(인플레이션 기대 상승, 2.5% 이상의 성장 재가속, 실업률 하락 등)은 충족되지 않았습니다.
3. 연준의 정책 검토 지연: 케빈 워시 의장이 발표한 5개 태스크포스(통신, 대차대조표, 데이터, 생산성 및 노동 시장, 인플레이션 프레임워크)가 연말까지 정책의 핵심 요소를 재검토할 예정입니다. 이러한 검토 프로세스는 정책 의사결정 속도를 늦추고 주요 정책 변화를 지연시킬 가능성이 큽니다.
투자 시사점
시장 과잉 반응: 현재 시장이 반영하고 있는 금리 인상 기대치는 지나치게 공격적입니다.
채권 투자: 현재의 높은 금리 수준은 투자자들이 중단기 우량 채권을 매수할 좋은 기회를 제공합니다.
금(Gold): 연준의 정책 금리가 결국 낮아질 것이라는 전망을 바탕으로, 단기적인 어려움에도 불구하고 중장기적으로는 긍정적인 전망을 유지합니다.
https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-23062026.html | 3 123 |
| 13 |  260623
삼성전자(005930) Citi 2Q26 프리뷰
- Citi는 삼성전자 투자의견 Buy, 목표주가 460,000원을 유지함.
- 6/23 주가 310,000원 기준 기대 상승여력은 48.4%, 배당 포함 총 기대수익률은 48.9%로 제시함.
- 2Q26 영업이익 전망치는 기존 76.1조원에서 72.3조원으로 하향함. 시장 컨센서스 89.2조원 대비 약 18% 낮은 수준임.
- 하향 이유는 2분기에 성과급/보너스 충당금이 예상보다 크게 반영될 것으로 보기 때문임.
- Citi는 총 보너스 충당금을 45.6조원으로 예상하며, 이 중 20조원이 2Q26에 반영되고 나머지는 하반기에 반영될 것으로 봄.
- 부문별 2Q26 영업이익은 반도체 71.3조원, 모바일 0.5조원, 디스플레이 0.3조원, CE 0.1조원, 기타 0.1조원으로 전망함.
- 다만 핵심은 “2분기 실적은 일회성 비용 때문에 컨센을 하회할 수 있지만, 메모리 업황의 상승 추세는 훼손되지 않았다”는 내용임.
- AI 추론 수요와 제한적인 공급 증가로 글로벌 메모리 시장은 2H26~2027에도 공급부족 상태가 이어질 것으로 전망함.
- 삼성전자의 2026년 DRAM/NAND ASP 상승률을 각각 +263% YoY, +232% YoY로 예상함.
- 그래서 Citi는 2Q26 실적 눈높이는 낮췄지만, 2026년 전체 영업이익 전망은 331.0조원에서 334.2조원으로 오히려 상향함.
- Citi 추정 기준 삼성전자는 2026E P/E 8.3배, 2027E P/E 6.8배 수준임.
- 결론적으로 Citi는 단기 실적 미스보다 메모리 가격 상승, AI 수요, 공급부족 장기화를 더 중요하게 보고 있으며, Buy 의견과 목표주가 46만원을 유지함.
- 한줄요약: 2Q26은 성과급 충당금 때문에 컨센을 못 맞출 수 있지만, Citi는 메모리 슈퍼사이클이 계속된다고 보고 삼성전자 목표가 46만원과 Buy 의견을 유지함. | 2 264 |
| 14 | 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다.
전일 마이크론-앤트로픽 계약이 뜨거웠습니다.
이는 단순히 메모리 수요 강도가 증가하는 것이 아닌
빅테크 주도의 AI 수요 지형이 근본적으로 바뀌는 사건입니다.
그에 따라 빅테크들과 브로드컴이 약세를 보였던 것입니다.
오늘 데일리는 이에 관해서 작성했습니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260623102421237hr | 8 489 |
| 15 | • 트럼프: 인텔 도울 것. 우리는 반도체 설계와 제조가 필요하기 때문
特朗普：将帮助英特尔，因为我们需要设计和制造芯片。
https://wallstreetcn.com/livenews/3121418?ivk=1#from=ios | 3 316 |
| 16 | 번스타인(Bernstein), ARM ( $ARM), 투자의견 outperform을 유지, 목표주가를 300달러에서 500달러로 상향
시장 전망 및 핵심 변화
TAM 상향 조정: 애널리스트 데이비드 다이(David Dai)는 서버용 CPU의 총 주소 가능한 시장(TAM) 추정치를 기존 1,370억 달러에서 2,230억 달러로 상향 조정했습니다. 그는 이전 전망치였던 1,370억 달러를 이제는 '비관적 시나리오(bear case)'로 간주합니다.
성장 동력 (에이전트형 AI): 이번 상향 조정은 생성형 AI의 '챗봇 단계'에서 '에이전트형 AI 단계'로의 전환을 반영한 것입니다. 에이전트형 AI가 "고도의 자율적인 작업 오케스트레이션과 실행을 수반하며, 이는 GPU 대비 CPU의 워크로드를 증가시킨다"고 설명했습니다.
CPU 대 GPU 비율 급증: 이로 인해 AI 데이터 센터 내 CPU 대 GPU 비율은 기존의 "1:4 또는 1:8에서 1:1 이상으로" 급증하고 있습니다.
번스타인의 데이터 센터 전망
번스타인의 기본 시나리오는 AI 데이터 센터 자본 지출(CAPEX) 3.5조 달러와 추론을 위한 1:1 CPU-GPU 페어링 비율을 가정합니다.
2030년 TAM 예측: 1,370억 달러 (2025년 370억 달러 대비 약 6배 증가)
낙관적 시나리오(Upside): 3,300억 달러
번스타인은 Arm을 "에이전트형 AI를 위한 CPU 르네상스의 구조적 수혜자"로 지목했습니다.
Arm의 전력 효율적인 아키텍처가 "에이전트형 AI 워크로드에 적합하다"고 평가했습니다. 번스타인은 Arm의 2030년 매출이 회사 자체 목표치인 150억 달러를 넘어 220억 달러에 이를 것으로 전망합니다. | 3 337 |
| 17 | (단독) 중국, InP 기판 수출 허용으로 광통신 공급난 해소… 대만 화합물 반도체 업계 수혜 기대
중국의 인화인듐(InP) 기판 수출 통제와 관련해 최근 긍정적인 소식이 전해졌습니다. 2025년 8월 일부 물량에 대한 수출 허용에 이어, 2026년 첫 번째 InP 기판 물량이 지난 5월 말 출하되었습니다.
이번 조치는 기판 부족으로 인해 빚어졌던 광통신 시장의 생산 병목 현상을 완화할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 VPEC(취신), GCS(환우) 등 대만 화합물 반도체 공급망의 2026년 하반기 실적에도 강력한 힘이 실릴 전망입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000758654_OQM73ZIF4JF2D85W1IV1V | 2 876 |
| 18 | * TSMC 생산능력 비상. 구글 TPU는 처음으로 삼성 파운드리 도입
• 구글 & 삼성, 제10세대 TPU를 위한 I/O 칩 생산 협의 중. 이는 처음으로 일부 TPU 제조를 TSMC 외 다른 기업으로 맡기는 것
• TSMC 첨단 생산능력 부족으로 구글은 다양한 공급망으로 전환. 이 가운데 핵심 컴퓨팅 엔진은 여전히 TSMC의 1.4나노미터 공정으로 생산. 실현된다면 삼성이 AI칩 위탁생산에 진입하는 중요한 돌파구
• AI 컴퓨팅파워 수요가 공급망 재편 가속화하고 있음을 반영
台积电产能告急，谷歌TPU被曝首次引入三星代工
谷歌正与三星洽谈为其第十代TPU生产I/O芯片，标志其首次将部分TPU制造从台积电外包。受台积电先进产能紧张影响，谷歌转向多元供应链，而核心计算引擎仍由台积电1.4纳米工艺生产。若落地，将成为三星切入AI芯片代工的重要突破，也折射AI算力需求推动供应链加速重构。
https://wallstreetcn.com/articles/3774442#from=ios | 3 579 |
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미국은 오늘 밤 이란을 매우 강력하게 타격할 것이다. 이란의 해군, 공군, 레이더, 방공망, 그리고 기타 모든 형태의 방어 능력은 물론, 공격 능력의 대부분도 이미 사라졌다!
머지않은 미래의 어느 시점에 우리는 하르그 섬과 기타 석유 인프라 거점을 장악하고, 이란의 석유·가스 시장을 완전히 통제하게 될 것이다. 이는 우리가 베네수엘라에서 해온 방식과 유사하며, 베네수엘라와 미국 모두에게 훌륭한 결과를 가져오고 있다.
관심 가져줘서 고맙다!
도널드 J. 트럼프 대통령 | 3 015 |
| 20 | [ BofA, AMD·ARM 목표가 대폭 상향 / INTC Buy 업그레이드 ]
주요 내용
• Bank of America가 agentic AI 수요 폭발을 이유로 서버 CPU 시장 규모(TAM)를 2030년 $170B+로 대폭 상향 조정 (기존 $125B).
→ 2025~2030년 37% CAGR 예상
종목별 변화
• AMD: 목표가 $500 → $560(CPU·GPU 추정치 상향, BofA Top CPU Pick)
ARM: 목표가 $245 → $335
(장기 칩렛 잠재력 확대)
INTC: Underperform → Buy, 목표가 $135
(단기 CPU + 장기 Foundry 호재)
BofA 분석 포인트
Agentic AI는 기존 GenAI와 달리 multi-step reasoning을 수행 → latency-sensitive한 작업에서 CPU 수요 급증
Orchestration·decision-making은 CPU가 더 적합
Nvidia는 여전히 전체 섹터 Top Pick 유지
Qualcomm은 AI Day에도 Underperform 유지
현재 주가 반응 (6/10 장마감 기준)
AMD -4.86%
ARM -5.37%
INTC -0.82%
NVDA -3.73%
한 줄 요약
"Agentic AI가 CPU 시장을 5배 가까이 키운다" → AMD·ARM 강력 추천, Intel도 Buy로 전환 | 9 109 |
