IH Research

북미투자에 대한 압박 강화

📝. 백악관, 반도체 신규 관세 부과 방안 검토 중 (Politico) ITE HOUSE WEIGHING NEW ROUND OF TARIFFS ON CHIPSPOLITICO 코멘트: 미국의 대중 반도체 관세 부과는 기술 패권 경쟁의 일환으로, 공급망 재편과 첨단 산업 보호를 위한 전략적 조치로 해석된다. #반도체 #관세 #미중갈등 #공급망 #기술패권 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.)

310억달러면 작진 않네요

💻 키옥시아·샌디스크, 日 메모리 팹에 310억달러 투자 📌 키옥시아가 샌디스크와 함께 일본 내 메모리 반도체 생산능력 확대를 위해 💥 향후 6년간 5조엔 이상(약 310억달러)​을 투자할 계획이라고 밝힘 📌 구체적인 투자규모 • 기타카미 신규 공장에 1.8조엔 투자 • 신규 공장 첫 제품 출하는 2030년 초 예상 • 키옥시아·샌디스크가 공동으로 증설 추진 • 오타 히로오 CEO는 전체 투자액의 약 1/3을 일본 정부 보조금으로 지원받기를 희망 → AI·데이터센터 중심의 NAND 수요 확대를 염두에 둔 💥중장기 생산능력 선제 확충으로 해석. 일본 정부의 보조금 규모가 실제 투자 집행 속도와 CAPEX 부담을 좌우할 전망. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

SKBB가 인적분할하고 SKT는 분할 법인의 지분 일부를 외부에 매각합니다.

SKT는 외국인지분율이 높은데 어떤 형태로 진행이 되는건지 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/08/27/VN3C42QIMNAYPER2VIIVWOZ3NY/

전 요새 풍력 업뎃 중입니다. 과연 변곡점일지,

『풍력; 불어오는 변화의 바람』 기업분석부 신재생/운송 최민기 ☎️ 02-3772-3734 ► 신한생각: 불확실성 속 점진적 회복 국면에 진입한 풍력 업황 - 풍력업종 비중확대 제시 - 2025년 글로벌 신규 설치량은 164.6GW로 사상 최고치를 기록 - 중국이 70% 이상, 육상풍력이 94%를 차지해 글로벌 산업 전반의 턴어라운드는 시간 필요 - 다만 유럽 중심으로 계약가격 인상·물가연동·계약기간 연장이 시작되며 재가격화 국면에 진입 - 육상풍력이 먼저 회복 시작, 해상풍력은 실제 FID·기자재 발주 전환을 확인해야 하는 점진적·선별적 회복 구간으로 판단 ► 기자재 업황은 순차적 회복, 정책 기반 국내 시장 개화에 기대 - 기자재 발주는 FID·착공 전환 이후 터빈을 시작으로 밸류체인 전반에 확산. 터빈 OEM은 가격 정상화·저마진 수주잔고 소진으로 수익성 개선 중이며, 타워·베어링은 6~12개월 후행 수혜 예상 - 해저케이블은 HVDC·국가간 연계선 수요까지 겹쳐 가장 견조하고, 하부구조물은 27~28년 수요 약세를 거친 뒤 큰 폭의 턴어라운드 기대 - 국내는 장기 입찰 로드맵, RPS→계약시장 전환, 정책금융 지원으로 프로젝트 전환율 제고 기대 ► Top Pick – 씨에스윈드 - 서구권 터빈 OEM의 육상풍력 수주 회복에 가장 빠르게 노출되며, 미국·유럽 현지 생산기지와 다변화된 고객 기반으로 현지조달·물류 장벽 대응 가능 - 국내 해상풍력 개화 수혜주로 SK오션플랜트·LS마린솔루션 제시 - 풍력 베타는 적으나 해저케이블 중심 믹스 개선 중인 LS 관심종목으로 제시 ► 기업분석 - 씨에스윈드(112610); 살아남은 자가 강자다 - SK오션플랜트(100090); 바다 같이 넓은 잠재력 - LS마린솔루션(060370); 쉴 틈 없는 항해가 기다린다 ※ 원문 확인: https://bit.ly/4iqArqI 위 내용은 2026년 8월 27일 7시 44분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

NVIDIA INCURRED A $400M CHARGE IN 1H FROM EXCESS H200 INVENTORY. GPM 전망도 하락하기 시작하고 H200 재고평가손 금액도 좀 찝찝하긴 하나 어제 본장에 -1.6%까지 무려 8거래일 연속으로 하락했어서 셀온은 미리 나온듯 합니다. 메모리가 반응이 제일 뜨겁네요.

엔비디아 어닝콜 끝났습니다 - 매출 전망은 상회, GPM 전망은 하회 - FY28 매출 YoY 70% (est. 44%) - FY28 GPM 72~73% (est. 74.2%) - GPM 하락 요인은 메모리 비용 급증 - 메모리 공급병목 FY28 말까지 이어질 것 - 메모리 포함 구매약정 $124B→$279B

* 미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전월 대비 0.2% 상승; 예상치 +0.1% * 미국 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.7% 상승; 예상치 +3.6% * 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전월 대비 0.2% 상승; 예상치 +0.2% * 미국 7월 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수, 전년 동월 대비 3.3% 상승; 예상치 +3.3% (@WalterBloomberg)

어차피 레버리지 막히면 레버 쓸사람은 신용으로 산다

코스피 신용잔고

건설 섹터가 원전에 재건까지 붙어서 강세를 보이고 있습니다. https://www.mediapen.com/news/view/1118935

이런거 올려도 될지 모르겠으나 혹시 주주분 계시면 보고 참고하세요

n > 30 이상도 아니고 의미있는 통계적 수치는 아닙니다만 왜 이런 현상이 일어나는지에 대한 고민은 필요해 보입니다.

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어제 장마감 1시간전에 러시아언론에서 미이란 휴전을 보도하며 막판에 유가 급락과 지수 급등. 누구 말이 맞을지는 모르겠으나 이란은 늘 막판까지 부인하는 경향이 있어서 시장은 러시아를 좀 더 믿은게 아닐까 생각됩니다.

이란 외무부 차관: 우리는 여전히 전쟁 상태에 있으며, 호르무즈 해협은 계속해서 폐쇄될 것입니다.