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26/10/23 (금) 키움 제약바이오 데일리 💊 [제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현] 키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm <‍📈 주요 지수 등락> * 코스피 -3.52% vs 코스피 제약 -2.85% * 코스닥 -3.62% vs 코스닥 제약 -3.37% * S&P500 -1.21% vs XBI -0.75% * 나스닥 -2.6% vs NBI -0.75% <‍🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥> *괄호 안은 전일 수익률 ★ 셀트리온, 美카이진과 항체 신약 기술도입 계약 체결 (-1.67%) - 7700억원 규모로 ‘KG013’ 글로벌 권리 확보, ‘베스트 인 클래스’ 신약 개발 목표 -> https://tinyurl.com/26b36vnr ▶ 로슈가 생산 설비 내주고 기술 전수까지…에스티팜, RNA 대형 수주 노린다 (-3.23%) - 로슈, 2018년 에스티팜에 RNA 생산 설비·공정 기술 지원 - RNA, 희귀질환 넘어 비만·고혈압으로 확장 -> https://tinyurl.com/29rpmns5 ▶ 유바이오로직스, WHO 사무총장 방문...백신 공급 성과 소개 (-4.19%) - 춘천 제2 공장 방문…콜레라·장티푸스 백신 국제조달 확대 계획 공유 -> https://tinyurl.com/243oa42s ▶ 삼성바이오 노사, 28일 사전대화…"교섭재개 협의" (-3.95%) -> https://tinyurl.com/286nrpyh ▶ 아리바이오 "푸싱제약서 115억원 투자 유치…1차 납입 완료" -> https://tinyurl.com/2amek64v ▶ '첫 국산 GLP-1 비만신약' 에페 29일께 처방 시작 (-2.37%) - 한미약품, 의료인 행사 개최…시장 구도 '주목' -> https://tinyurl.com/2akyuas8 ▶ 인투셀 류요섭 부사장 "B7-H3 ADC 독성 한계 넘겠다…독자 링커·페이로드로 글로벌 승부" (+1.38%) -> https://tinyurl.com/2c2qnxft ▶ 신동국 회장, 공개매수 의무 위반 의혹…“법적 문제없다” 반박 (-2.37%) -> https://tinyurl.com/2bthqakq <🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥> ★ Merck/Moderna, 개인맞춤형 흑색종 암백신 3상 상세 결과 공개 (-17.57%) - INTerpath-001 3상 상세 결과 공개. 키트루다 단독 대비 재발·사망 위험을 42% 감소(HR 0.58, 95% CI 0.45~0.75, p<0.001). - 2년 무재발생존율은 82.2% 대 70.0%, 원격전이·사망 위험은 38% 감소 -> https://tinyurl.com/28ad6x7v ▶ Gilead, PepStar의 경구 IL-23R 신약 $1.275B에 인수 (+2.36%) - PepStar의 HCXT-2001 포함 경구 IL-23R 억제제 프로그램 인수 결정. 거래 종료 시 $1.275B 지급 - HCXT-2001은 반감기를 늘린 경구 고리형 펩타이드로, 현재 1상 중이며 염증성 장질환에서 단독 또는 emvistegrast 병용 가능성 검토 -> https://tinyurl.com/2avxgcfn ▶ EQT, 진단기업 퀴아젠 약 €10.8B 인수 (+4.94%) - EQT 컨소시엄은 퀴아젠 주식을 주당 46.50유로에 현금 인수하는 공개매수를 발표. 총 €10.8B 규모 - 아부다비투자청과 캐나다연금투자위원회도 공동 투자자로 참여 -> https://tinyurl.com/2d8kz835 ▶ ArgenX 3분기 제품 매출 17억2,100만 달러, 전년 대비 54% 증가 (-1.61%) - 2026년 3분기 제품 순매출 $17억2,100만로 +54% YoY, +13% QoQ 증가했다고 발표 - 다발성 운동신경병증 치료제 3상 결과는 '26년 12월 발표 예정, 셀리악병 치료제 FB102는 3상 진입 계획 -> https://tinyurl.com/2yhqwz76 ▶ AbbVie lutikizumab, 화농성 한선염 3상 1차 지표 달성 (+0.14%) - 3상 INTREPID에서 16주차 염증성 병변 75% 이상 감소를 뜻하는 HiSCR75 달성률 31.4% vs 위약 23.4%(p≤0.001) - 36주 연장 결과를 확보해 2027년 하반기 허가 신청에 활용할 계획 -> https://tinyurl.com/28eu2b55

🧿 유안타 AI 미국 주식시장 마감시황(10/23) ［퀀트 신현용 (02-3770-3634)］ ［시황 이재원 (02-3770-5719)］ ━━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI 한줄평 AI 지출의 지속가능성에 대한 의구심이 메타(-6.98%)를 비롯한 성장 핵심주를 강타하며 나스닥이 급락한 가운데, 금리는 2023년 이후 최대폭으로 내렸습니다. 반면 필수소비재·유틸리티 등 방어주와 중소형주(러셀2000)는 견조함을 지키며 극명한 사이즈·스타일 차별화를 보인 하루였습니다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [1] 오늘의 핵심 이슈 5가지 1️⃣ AI 지출 우려에 기술주 급락, 방어주·중소형주는 견조 • AI 지출 지속가능성 우려로 성장주 매도세 확산되며 나스닥 -2.60%, S&P 500 -1.21% 마감. 다우 +0.02%, 러셀2000 +0.11%로 상대적 견조 • 기술(XLK) -3.29% 급락한 반면 필수소비재(XLP) +3.31%, 유틸리티(XLU) +2.07% 등 방어주로 자금 이동 2️⃣ 국채 금리 급락, 2023년 이후 최대 하락폭 • 안전자산 선호로 美 10년물 금리 4.95%로 19.30bp 급락, 2년물 -17.50bp, 30년물 -15.20bp 동반 급락 • 10년물 금리 5% 아래로 내려오며 AI 관련 주식·신용시장 리스크 회피 자금이 국채로 유입 3️⃣ 유가, 이란 전쟁 당시 고점 근접 • WTI 원유 +2.01% $99.10으로 상승, 유조선 운임 급등이 2차 에너지 공급 압박 촉발 • 전면적 지역 분쟁 시나리오가 글로벌 에너지 공급 추가 차단으로 이어질 우려 반영 4️⃣ 메타, AI 투자로 잉여현금흐름 마이너스 전환 • 메타(META, -6.98%) AI 지출 확대로 잉여현금흐름이 마이너스로 전환하며 급락. 5년물 신용부도스와프(CDS) 사상 최고치 근접 • 추가 지출 약속 공개가 월가의 신용 우려 자극 5️⃣ 반도체주 동반 급락 • 마이크론(MU, -6.26%) 등 칩 종목 급락. Lam Research 예상 하회 전망, 테슬라 지출 목표 하향, AI 붐의 외부 자금 의존 우려가 겹침 • AMD -8.10%, 인텔(INTC) -8.04%, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) -8.16%, ASML -6.93% 동반 하락 ━━━━━━━━━━━━━━━ 💱 [2] 매크로 지표 - 美 2년물: 4.65% (-17.50bp) - 美 10년물: 4.95% (-19.30bp) - 美 30년물: 5.29% (-15.20bp) - 달러인덱스: 101.62pt (-0.15%) - 원/달러 환율: 1,325.40원 (+0.11%) - WTI 원유: $99.10 (+2.01%) - 금 선물: $4,039.80 (-2.66%) - 구리 선물: $6.40 (-2.21%) - 비트코인: $81,351.11 (-3.17%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📊 [3] 주요 지수 마감 📈 다우존스: 52,867.98 (+0.02%) 📉 나스닥: 26,008.86 (-2.60%) 📉 S&P 500: 7,663.43 (-1.21%) 📈 러셀2000: 2,784.03 (+0.11%) 📉 MSCI 전 세계(ACWI): $157.41 (-1.35%) 📉 MSCI 선진국(URTH): $206.17 (-1.11%) 📉 MSCI 신흥국(EEM): $61.72 (-2.91%) 📉 MSCI 한국(EWY): $149.06 (-4.98%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔥 [4] 섹터별 성과 (S&P500 대비) 🟢 강세 TOP 3 - 필수소비재(XLP) +3.31% (+4.51%p) - 유틸리티(XLU) +2.07% (+3.28%p) - 헬스케어(XLV) +1.32% (+2.53%p) 🔴 약세 BOTTOM 3 - 기술(XLK) -3.29% (-2.08%p) - 커뮤니케이션(XLC) -1.42% (-0.21%p) - 산업재(XLI) -0.94% (+0.27%p) ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 [5] 특징 종목 🟢 상승 TOP 3 1. 블랙스톤(BX) +8.38% └ 기술주에서 이탈한 자금이 금융 섹터(+1.09%)로 유입되며 대체투자 대형주 강세. 임원이 코어위브의 자금 조달 압박 극복 가능성을 언급 2. 록히드마틴(LMT) +6.96% └ WTI 원유 +2.01% 급등과 중동 지정학 리스크 부각 속 방산주로 안전 선호 자금 유입 3. 어도비(ADBE) +6.07% └ 기술 섹터 전반 급락(-3.29%) 속에서도 역행 상승하며 소프트웨어 대형주로 차별적 순환매 유입 🔴 하락 TOP 3 1. 스페이스X(SPCX) -9.14% └ 위험자산 전반 매도세 속 고밸류에이션 부담으로 큰 폭 하락 2. 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) -8.16% └ Lam Research의 예상 하회 전망이 반도체 장비 섹터 전반에 파장. AI 지출 둔화 우려로 매물 출회 3. AMD(AMD) -8.10% └ AI GPU 대표주로 전일까지 강세 후 AI 지출 지속가능성 우려가 부각되며 차익 매물 집중 ━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 본 요약은 생성형 AI가 자동 생성한 정보로, 정확성, 완전성, 시의성이 보장되지 않으며 편향된 정보를 포함할 수 있습니다.

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 10/23 하나증권 김재임/송종원 Nvidia, 2029년 메모리 공급 과잉 가능성 일축 -Jensen Huang CEO가 2029년까지 메모리 공급이 수요를 넘어설 가능성이 낮다고 봤음 -메모리는 공급이 늘어나도 추가 활용처가 계속 생길 수 있다고 설명했음 -최근 일주일간 메모리 관련 주식은 큰 폭의 하락세를 보였음 https://da.gd/WHtiM Nvidia, 네오클라우드 성장 가로막는 자본 부족 지적 -Jensen Huang CEO가 네오클라우드 기업을 향한 수요가 폭발적인 수준이라고 평가했음 -수요와 달리 가용 자본이 부족해 성장이 제한되고 있다고 진단했음 -네오클라우드 업계의 확장 여부가 자금 조달 능력에 좌우되는 상황임 https://da.gd/GFoam AI 반도체 매수 나선 개인투자자, 기술주 급락에 타격 -개인투자자들이 최근 일주일간 AI 투자 수혜가 예상되는 반도체 주식을 집중 매수했음 -목요일 시장에서 관련 종목들이 대거 하락했음 -AI 인프라 지출의 지속 가능성을 둘러싼 우려가 투자심리를 압박했음 https://da.gd/dVz2hY Google·OpenAI·Amazon, 치명적 PHP 보안 결함 대응 -인기 프로그래밍 언어 PHP를 사용하는 서버에서 치명적인 보안 취약점이 발견됐음 -수백만 개 웹사이트의 데이터가 위험에 노출될 가능성이 제기됐음 -세계 각국에서 경보가 이어지자 주요 기술기업들이 잠재적 사이버 위협에 대응했음 https://da.gd/cqPt13 동남아시아 AI 확산, 구독 외 사업 기회 확대 -동남아시아에서 AI 도입이 빠르게 진행되고 있음 -유료 소비자 구독만으로는 지역 사업 기회를 모두 설명하기 어렵다는 분석이 나왔음 -기업들이 구독 이외의 수익 모델을 발굴할 여지가 커지고 있음 https://da.gd/fO6W 빅테크 AI 지출 전망에 투자자 경계 확산 -Meta가 향후 10년간 약 8,250억 달러를 지출하려는 계획이 투자자 불안을 키웠음 -Microsoft와 Alphabet, Amazon은 상대적으로 더 나은 평가를 받을 가능성이 제기됐음 -미국 주요 기술기업의 실적 발표에서 AI 투자 계획이 집중 검증 대상이 됐음 https://da.gd/2FJMmP Microsoft 의료 AI, 고난도 진단서 일반의 능가 -새 진단 시스템이 어려운 사례에서 일반의보다 높은 성과를 기록했음 -연구 결과가 과학 학술지 Science에 게재됐음 -성능 향상의 대부분은 Microsoft 시스템 자체보다 기반 AI 모델에서 비롯된 것으로 분석됐음 https://da.gd/FhwClc SpaceX·Tesla, 중간선거 결과에 사업 이해관계 집중 -Elon Musk가 선거 캠페인에 3억6,600만 달러를 투입했음 -정치자금의 가장 큰 승부처는 상원 선거였음 -상원 권력 구도가 양사에 영향을 주는 조사와 연방 지출, 규제 방향을 좌우할 수 있음 https://da.gd/1MU4Ub 우크라이나와 Musk 충돌에 Starlink 대안 수요 급증 -정부와 기업들이 SpaceX의 위성 인터넷을 대체할 서비스를 찾고 있음 -Amazon과 Eutelsat 등이 후보로 거론됐음 -경쟁 서비스들의 구축 속도가 뒤처져 실제 선택지는 많지 않은 상황임 https://da.gd/5hiBf SpaceX, 미국 이동통신 기지국 8만 곳 확보 협상 -미국 전역에서 최소 8만 개 셀 사이트에 접근하는 방안을 추진 중임 -최소 한 곳의 주요 이동통신 인프라 기업과 협상하고 있음 -확보한 기지국을 새로운 네트워크 구축에 활용할 계획임 https://da.gd/RVaZ SpaceX·Tesla 합병 논의와 대규모 차입 부담 부각 -양사가 합병 가능성을 검토할 특별위원회를 각각 구성했음 -SpaceX는 Nvidia 칩 구매 등에 쓰기 위해 400억 달러를 추가 차입할 예정임 -대규모 차입 계획으로 SpaceX의 신용 위험이 높은 상태라는 지적이 나왔음 https://da.gd/twgYk Meta, Zuckerberg 캘리포니아 잔류 약속으로 부유세 논쟁 가열 -Meta가 부유세가 통과돼도 Mark Zuckerberg가 캘리포니아에 남을 것이라고 밝혔음 -입장 표명 시점은 중간선거를 2주도 남기지 않은 때였음 -부유세를 둘러싼 선거 전 논쟁에 새로운 쟁점이 추가됐음 https://da.gd/3dA9j1 Meta 약관 수정에도 뉴스 사이트 AI 학습 우려 지속 -Meta가 뉴스 사이트 콘텐츠를 자유롭게 AI 학습에 쓸 수 있다는 인상을 주던 문구를 삭제했음 -법률 전문가들은 변경된 약관도 우려를 해소하기에 부족하다고 평가했음 -제품·서비스와 연관된 콘텐츠를 수집할 수 있게 하는 문구가 여전히 남아 있음 https://da.gd/TIP6e5 Meta, 보안 논란 뒤 Muse 공유 기능 재개 -공개 대화 링크를 쉽게 찾을 수 있다는 연구 결과 이후 공유 기능을 다시 활성화했음 -연구진은 한 마케팅 기업의 내부 매출 검토 페이지를 발견했음 -소상공인의 대출 신청서가 담긴 Muse 페이지도 검색된 것으로 나타났음 https://da.gd/8eSY0 Tesla, Cybercab 미국 도시 확대 준비 -금색 2인승 로보택시를 연내 미국의 다른 도시들에 배치할 계획임 -서비스 지역을 넓히기 위한 대규모 출시를 준비하고 있음 -현재까지 발생한 유료 운행 횟수는 공개하지 않았음 https://da.gd/XwFCSr Uber, 전 직원 3만 명에 ChatGPT Work 배포 -기존에는 훨씬 작은 규모의 시범 프로그램만 운영했음 -이번 확대를 통해 기업용 AI 에이전트를 회사 전체에 적용했음 -대상에는 Uber의 모든 직원이 포함됐음 https://da.gd/ANbGVU Rivian, 자율주행 강화 위해 Third Dimension 인수 -Third Dimension은 AI로 물리적 세계를 재현하는 월드 모델 기술을 보유했음 -Rivian이 축적한 방대한 주행 데이터와 인수 기업의 기술을 결합할 예정임 -결합된 기술이 자율주행 개발용 시뮬레이터로 활용될 가능성이 있음 https://da.gd/MKjMR OpenAI, 1조2,500억 달러 가치로 최대 300억 달러 조달 임박 -UAE 투자자들이 신규 투자 라운드를 주도하고 있음 -이번 자금 조달은 2027년 기업공개까지 연결하는 가교 성격임 -거래가 최종 마무리 단계에 근접했음 https://da.gd/evpHir OpenAI 모니터링 시스템, 외부 평가서 취약점 발견 -제3자 평가기관들이 시험 운영 과정에서 안전 모니터링 시스템의 약점을 확인했음 -Sam Altman CEO가 독립 평가자에게 직원과 유사한 수준의 접근 권한을 약속했음 -확대되는 AI 안전 우려를 외부 검증으로 해소하려는 조치임 https://da.gd/lJUhwo OpenAI, Jev 경쟁 의사결정 모델 전면 개방 -새 의사결정 모델의 이용 대상을 전 세계로 확대했음 -해당 제품은 기존 의사결정 모델 Jev의 경쟁 서비스로 개발됐음 -시장에서는 원조 모델과의 성능 경쟁이 본격화됐음 https://da.gd/4ELO3B Anthropic IPO 임박에 Iconiq·Spark·GIC 대규모 평가이익 전망 -Iconiq가 2025년 처음 투자할 당시 Anthropic의 기업가치는 1,830억 달러였음 -Iconiq의 누적 투자액은 60억 달러를 넘었음 -보유 지분 가치는 현재 약 170억 달러로 평가됐음 https://da.gd/gNMeY Anthropic·OpenAI·Musk, AI 반발 속 공익 기부 약속 -주요 AI 기업과 Elon Musk가 공공 목적을 위한 기부 방안을 제시했음 -각 주체는 서로 다른 기부 접근법을 내세웠음 -AI 산업을 향한 사회적 반발이 커지는 가운데 약속이 나왔음 https://da.gd/xYItM Canva, 설계 후 생성하는 첫 자체 AI 이미지 모델 출시 -Canva Craft라는 이름의 이미지 생성 모델을 모든 사용자에게 제공함 -이미지를 만들기 전에 디자인을 계획하는 2단계 아키텍처를 적용했음 -더 높은 정밀도와 일관성, 제어력과 낮은 비용을 목표로 했음 https://da.gd/QlsNJ

[코스피] SK하이닉스 / 풍문또는보도에대한해명 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800002

[흥국증권 리서치센터] Heungkuk Morning Comment 10/23 (금) [전일 국내 주식 동향] KOSPI 5533.77pt (-3.52%) / KOSDAQ 764.1pt (-3.62%) - 국내 증시는 나스닥 100 선물 약세에 시장 전반 약세 보이며 양대 지수 모두 하락함 - 코스피는 빅테크 CAPEX 확대 가이던스에도 반도체 장비 제조사 램리서치 시간외에서 하락하며 금융, 건설 등을 제외한 대부분의 대형주 하락. - 한은 기준금리 동결에도 시장은 11월 25bp 인상 우려하며 매수세 유입은 제한적 - 코스닥 역시 위험회피 장세에 대부분 업종 약세 시현함 [반도체] SK하이닉스(-5.49%), 삼성전자(-4.03%) 전일 급반등 뒤 차익 실현에 약세 [2차전지] 에코프로머티리얼즈(-7.46%) 등 11월 금리 인상 전망에 셀, 소재 모두 약세 [금융] 삼성화재(+1.16%) 하락장 속 금융주 전반 하락폭 방어 [건설] 삼성E&A(+16.14%), 주주환원 발표와 호실적 속 상승하며 건설주 지수 비해 강세 [전일 미국 주식 동향] DOW 52867.98pt (+0.02%) / S&P500 7663.39pt (-1.21%) 나스닥 26008.86pt (-2.60%) / 러셀2000 2784.03pt (+0.11%) - 미국 증시는 AI 투자 부담과 자본비용 우려가 다시 불거지며 기술주 급락, 소비재는 선방 - 메타는 전일 CAPEX 가이던스 발표 이후 장 종료 후 상승했으나, 정규장에서는 부담으로 작용 IBM CEO가 기업들이 AI 지출의 ROI를 따지기 시작했다고 언급한 점도 투자심리를 위축시킴. - 사우디 공항·아람코 유전 피습으로 유가가 5개월래 최고치를 기록했지만 위험 회피 수요로 10년물 금리는 5% 아래로 하락, 필수재와 헬스케어 업종 상승 [전일 주요 경제 지표] - 미국 신규 실업수당 청구건수 194k, 예상치(200k) 하회 - 미국 9월 경기선행지수 0%, 예상치(-0.1%) 상회 - 한국은행 기준금리 3%, 예상치 부합 [전일 FX 동향] - 달러인덱스는 101.6pt에 마감 (전일대비 -0.2pt 하락) - 원/달러 환율은 1326.0원에 마감 (전일대비 -1.0원 하락) - 엔/달러 환율은 156.8엔에 마감 (전일대비 -1.4엔 하락) - WTI는 99.5달러에 마감 (전일대비 2.4% 상승) 참조 : https://buly.kr/9XOEzQk 흥국증권 리서치센터(02-6742-3642) ● 본 내용은 컴플라이언스 사항 검토를 거쳐 발송되었습니다.

[신한투자증권 혁신성장 이병화, 허성규] 골프존(215000.KQ) - 돌파구가 필요한 시점 ▶️ 신한생각: 돌파구가 필요한 시점 - 하반기 국내사업부문의 역성장 폭 축소, 실적 회복 본격화는 2027년을 기대 - 해외 매출 비중은 3분기 22.3%, 4분기 30.4% 전망 - 주당배당금 4,000원 유지 시 배당수익률 10% 상회 - 해외 성장 기대와 매력적인 배당수익률이 주가의 하방을 지지 ▶️ 3Q26 Preview: 국내부문 매출 회복, 해외는 정체 - 3분기 매출액 1,167억원(-3.4%), 영업이익 85억원(-44.1%) 전망 - 국내 가맹사업부문 매출액 535억원(+5.1%)으로 9개 분기 만에 전년대비 성장 전환 - 투비전 NX플러스 출시로 가맹부문 매출은 긍정적이나 마케팅 비용 부담으로 수익성 개선 제한 - 미국의 골프 시뮬레이터 주문 회복에 힘입어 2026년 해외매출 비중 25.8%로 성장 예상 ▶️ Valuation&Risk: 실적 눈높이는 낮추고, 투자매력은 높이고 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 55,500원으로 24% 하향 - 2027년 주당순이익 7,215원에 4년 평균 PER에 20% 할인한 Target PER 7.7배 적용 - 현 주가 기준 2027년 예상 실적 기준 PER 4.9배, 배당수익률 11.4% - 실적 전망과 목표주가의 추가 하락 가능성은 제한적이며, 주가 조정에 따른 배당수익률 매력 부각 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354458 위 내용은 2026년 10월 23일 7시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

🔹SpaceX, 미국 기지국 부지 8만 곳 확보 추진. 전국 이동통신 사업 진출 구체화 » SpaceX는 미국 전역에서 최소 8만 곳의 기지국 부지 사용권 확보를 위해 통신 인프라 기업들과 협상 중. 계약 규모가 수십억달러에 이를 가능성. 성사 시 AT&T·Verizon·T-Mobile에 이은 미국의 네 번째 전국 이동통신 사업자로 진입하기 위한 기반 마련 » 핵심은 Starlink 위성망과 지상 이동통신망의 결합. 최근 저대역 주파수를 확보했으며, 휴대전화에 직접 통신 서비스를 제공하기 위한 위성 1만5,000기 발사에 대해 미국 연방통신위원회(FCC)의 승인 확보. 머스크는 실적 발표에서 지상망 확충 계획을 밝히며, 위성 발사와 주파수 확보를 통한 ‘Starlink Mobile’의 미국 주요 이동통신 사업자 도약 추진 » 사업이 구체화될 경우 통신 철탑 기업에는 신규 임대 수요 확대, 기존 이동통신사에는 경쟁 심화 요인. 이달 초 SpaceX의 추가 주파수 매입 소식에 철탑 기업들의 주가가 상승한 것도 인프라 임대 수요 확대 기대 반영 SpaceX in Talks to Access 80,000 Cell Sites for Wireless Network https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-22/spacex-in-talks-to-access-80-000-cell-sites-for-wireless-network

[신한투자증권 혁신성장 이병화, 허성규] 골프존(215000.KQ) - 돌파구가 필요한 시점 ▶️ 신한생각: 돌파구가 필요한 시점 - 하반기 국내사업부문의 역성장 폭 축소, 실적 회복 본격화는 2027년을 기대 - 해외 매출 비중은 3분기 22.3%, 4분기 30.4% 전망 - 주당배당금 4,000원 유지 시 배당수익률 10% 상회 - 해외 성장 기대와 매력적인 배당수익률이 주가의 하방을 지지 ▶️ 3Q26 Preview: 국내부문 매출 회복, 해외는 정체 - 3분기 매출액 1,167억원(-3.4%), 영업이익 85억원(-44.1%) 전망 - 국내 가맹사업부문 매출액 535억원(+5.1%)으로 9개 분기 만에 전년대비 성장 전환 - 투비전 NX플러스 출시로 가맹부문 매출은 긍정적이나 마케팅 비용 부담으로 수익성 개선 제한 - 미국의 골프 시뮬레이터 주문 회복에 힘입어 2026년 해외매출 비중 25.8%로 성장 예상 ▶️ Valuation&Risk: 실적 눈높이는 낮추고, 투자매력은 높이고 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 55,500원으로 24% 하향 - 2027년 주당순이익 7,215원에 4년 평균 PER에 20% 할인한 Target PER 7.7배 적용 - 현 주가 기준 2027년 예상 실적 기준 PER 4.9배, 배당수익률 11.4% - 실적 전망과 목표주가의 추가 하락 가능성은 제한적이며, 주가 조정에 따른 배당수익률 매력 부각 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354458 위 내용은 2026년 10월 23일 7시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[컨콜] 로슈가 자회사인 제넨텍을 통해 한미약품으로부터 도입한 비만·대사질환 신약 후보물질인 ‘HM17321’을 올해 3분기 주요 사업개발(BD) 성과 중 하나로 제시했습니다. 로슈는 이 물질을 계열 내 최초(first-in-class) 신약 가능성을 지닌 유로코르틴2(UCN2) 유사체로 소개하고, 자체 개발코드명 ‘RG7985’로 임상1상 비만 파이프라인에 명시했습니다. 로슈는 22일(현지시간) 투자자 대상 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 HM17321의 개발 잠재력을 강조했습니다. 경영진은 이 후보물질이 체중 감량을 촉진하면서 근육 등을 포함한 제지방량을 보존할 가능성이 있다고 설명했습니다. 이는 지난달 열린 투자자 행사인 ‘로슈 파마데이 2026’에서도 강조한 내용입니다. ◇CEO·제약사업부 수장 잇따라 언급…체성분 개선 잠재력 강조 ◇‘RG7985’ 임상1상 파이프라인 신규 편입…비만·대사질환 개발군에 포함 ◇9월 파마데이서 체중 감량·근육 보존 잠재력 강조 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29344

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 2026.10.23 주요 뉴스 메타, 미래 지출 약정 8250억 달러 공시 미계상 운용·금융리스가 3557억 달러, 취소 불가 계약이 4545억 달러로 대부분 AI 컴퓨팅·에너지 인프라 관련이며 7월 공시(약 7000억 달러)보다 크게 증가 https://buly.kr/G3GHHed 젠슨 황 "네오클라우드 수요는 폭발적인데 자본이 부족" GTC 베를린에서 성장의 병목은 운전자본이라며 해소될 문제라고 언급, 유럽은 전력 배분이 관건이고 엔비디아는 역내에 100억 달러 가까이 투자. 다만 코어위브·네비우스 등 네오클라우드 주가는 부채 우려로 약세 https://buly.kr/E7BwUcb 인텔, 애리조나 팹62 장비 반입 본격화…2028년 말 가동 목표 오하이오 첫 팹은 트러스 설치를 마친 단계로 완공 2030년·2공장 2031년 목표이며, 팹62 적용 공정은 미공개지만 시점상 14A가 거론. 애리조나 누적 투자는 500억 달러 이상 https://buly.kr/C0Cqisn 네비우스, 씨티로부터 35억 달러 선순위 담보 금융 확보 364일 만기에 Term SOFR+2.75%(최대 3.50%) 조건이며 데이터센터 개발과 GPU 조달에 사용, 400억 달러 이상 장기계약 기반 자산유동화 등 추가 조달 여력도 보유 https://buly.kr/4bl1VnI 마이크론, 4F² D램 배제…6F² 연장과 3D D램으로 로드맵 구성 20년 이상 검토 끝에 "현재 로드맵에 없다"고 밝혔고 비트 밀도는 셀 구조보다 커패시터 피치가 좌우한다는 논리. 1γ는 양산 중, 1δ는 2027년 하반기(비트밀도 20%대 중반 개선)에 DDR6·LPDDR6·HBM5·vHBM을 지원하며 G11 낸드도 2027년 하반기 램프업 https://buly.kr/4QqGXnB 구글, 수율 35%에도 인텔 EMIB-T 고수…HumuFish 일정은 빠듯 3분기 EMIB-T 기판 수율이 연말 목표 50%에 못 미치는 35% 수준이나 공급망은 “100% EMIB-T 유지”라고 확인, HumuFish는 2028년 상반기 양산 예정이지만 테이프아웃이 2027년 1월로 밀릴 경우 여유가 줄어듦 https://buly.kr/FLbFLjl PSMC 3분기 매출 213억 대만달러(+80%)…총이익률 48%로 20%p 상승 순이익은 65억 대만달러로 338% 급증했고 3분기 완성 메모리 웨이퍼 ASP가 투입분보다 30% 이상 낮아 4분기 추가 개선 여지, 2027년 로직 파운드리 가격 10~20% 인상을 추진하며 마이크론과 1p D램 협업도 진행 https://buly.kr/5fFZPVO 앤트로픽 IPO, 아이코닉·스파크·GIC에 수십억 달러 차익 안길 전망 아이코닉은 60억 달러 이상을 투입해 9650억 달러 밸류 기준 약 170억 달러 지분을 보유하고, 스파크는 2023년 7500만 달러로 70억 달러, 세쿼이아·GIC는 각각 약 1% 지분을 확보. 수일 내 IPO 서류 공개가 예상 https://buly.kr/AasmsLz 팔란티어, 소버린 AI 고객 확대…L3해리스·NVIDIA·탬파종합병원 등 오픈웨이트 네모트론을 고객 자체 데이터로 파인튜닝하는 방식으로 L3해리스는 프런티어 모델을 능가하며 비용 95% 절감, 맥카시는 연 3만 시간 절감, 탬파종합병원은 성능 7% 개선·지연 22배 단축 https://buly.kr/3NLievL 삼성전자 초기업노조, ‘DS 적자페널티 개선안' 81% 찬성 가결 영업이익 10.5% 재원 중 40% 공통·60% 사업부 차등 구조에서 비메모리 사업부 불만이 커진 데 따른 것으로 2027년 교섭안에 반영 방침, 다만 적용 시 메모리·공통조직은 세후 1000만~2000만원가량 감소 가능 https://buly.kr/1y1eoO2 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[한투증권 화장품/유통 김명주] 화장품 Bi-weekly: 양호한 업황과 그렇지 못한 주가 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 화장품 수출은 이렇게나 좋은데 - 2026년 10월 1~20일 전체 화장품 수출(HS code 3304)은 6억 6,073만 달러로 전년동기대비 80% 증가(조업일수 고려 시 +45.4% YoY) - 수출 물량은 전월대비 소폭 하락했는데, 이는 중국 화장품 수출업자의 실수로 9월 1~20일 중국향 수출 오류 때문. 중국 제외 시 전월대비 13.3% 하락, 조업일수 고려 시 3.4% 증가 - 9월에 화장품 기업들이 10월 쇼핑행사 대응을 위해 평소보다 많은 물량을 수출했기 때문에 이를 고려하면 매우 양호한 수치. 이번에도 미국향 수출이 견고(조업일수 고려, +35.6% YoY, +7.4% MoM) ★ 이번 주 Review: 시장도 섹터도 극단적인 변동성을 보이는 중 - 시장이 극단적인 변동성을 보임에 따라 화장품 섹터 주가도 뚜렷한 방향성 없이 움직이는 중 - 이번 주 달바글로벌의 주가가 가장 양호했으나(+3.3% WoW vs. 코스피 -0.4%), 이는 최근 주가 하락폭이 가장 컸기 때문 - 반대로 지난주까지 주가 흐름이 좋았던 코스맥스는 이번 주 주가 하락 폭이 가장 컸음(-3.9% WoW) ★ 다음 주 관심 종목: 한국콜마 - 지속적인 원화 강세와 유럽 정세 불안 등으로 대표적인 수출주인 화장품 섹터의 투자 심리가 좋지 못함. 밸류에이션 매력이 높아졌음에도 주가가 바닥을 잡지 못하고 지수와 함께 하락 - 현 시점에서는 3분기 실적에 대한 눈높이 조정이 끝났고 해외 노출도가 높지 않은 기업이 유리하며, 한국콜마가 대표적. 내년 7월 세종공장을 오픈해 생산 능력을 확대하고, 폭발적으로 늘어나는 화장품 수요에 대응할 계획 - 최근 이탈리아와 프랑스에서 시위가 발생했지만 한국 화장품 기업들의 유럽 매출 감소 및 통관 이슈 등은 나타나지 않는 걸로 파악. 다만 사태가 심각해질 경우 섹터 실적에 직접적인 영향 가능 보고서 링크: https://buly.kr/Chrse2x 감사합니다.

[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(10/23) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 9개, 영국 5개, 독일 2개, 프랑스 10개, 스페인 10개 <브랜드별 제품 순위> - 제로모공패드: 미국 3위, 영국 2위, 독일 15위, 프랑스 12위, 스페인 20위 - PDRN 젤리 마스크팩: 미국 20위, 영국 4위, 스페인 31위 - 연어 PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림: 미국 26위, 스페인 19위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 미국 41위, 프랑스 24위, 스페인 45위 - PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤: 미국 52위, 영국 61위, 프랑스 19위, 스페인 8위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 55위, 영국 53위, 독일 56위, 프랑스 72위, 스페인 2위 - 엑소좀 제로 스피큘 세럼: 미국 68위 - 제로 모공 캡슐 클렌징 폼: 미국 70위 - 콜라겐 젤리 크림: 미국 93위, 영국 20위, 프랑스 39위, 스페인 10위 - PDRN 아이 세럼: 프랑스 52위, 스페인 14위 - NAD EGF 탄력 세럼: 프랑스 27위, 스페인 23위 - 제로 모공 블랙헤드 머드팩: 프랑스 25위, 스페인 28위 - 비타민 C 캡슐 크림: 프랑스 59위 - 바디 필 샷 각질 케어 세럼: 프랑스 75위 2. 달바글로벌 Top 100 내 제품 수: 독일 2개, 스페인 3개 <브랜드별 제품 순위> - 화이트 트러플 멀티밤: 독일 14위, 스페인 3위 - 화이트 트러플 스프레이 세럼: 독일 16위, 스페인 4위 - 화이트 트러플 썬크림: 스페인 33위 3. 아모레퍼시픽_코스알엑스 Top 100 내 제품 수: 영국 1개, 스페인 1개 <브랜드별 제품 순위> - 어드밴스드 스네일 92 올인원 크림: 영국 98위 - 핑크 펩타이드 콜라겐 아이패드: 스페인 98위 4. 아누아 Top 100 내 제품 수: 미국 2개, 독일 2개, 스페인 1개 <브랜드별 제품 순위> - PDRN 히알루론산 수분 크림: 미국 77위 - 아젤라산 히알루론산 수딩 세럼: 미국 85위 - 아젤라산 10 히알루론 진정 세럼: 독일 34위, 스페인 73위 - PDRN 콜라겐 글로우 세럼 미스트: 독일 57위 5. 조선미녀 Top 100 내 제품 수: 영국 1개, 독일 3개 <브랜드별 제품 순위> - 맑은 쌀 선크림: 영국 39위, 독일 25위 - 인삼 레티날 아이세럼: 독일 73위 - 릴리프 선 아쿠아 프레쉬 쌀 비타민B5 선크림: 독일 97위 *각국 아마존 Best Sellers in Beauty 카테고리 Top 100 기준 감사합니다. 김명주 드림

위 보도에 대한 재공시 사항입니다

[한투증권 유통/화장품 김명주] 유통/화장품 10/23 Daily 뉴스 업데이트 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 전일 주요 뉴스 1) 산업 - 올해 외국인 관광객 1천 700만명 돌파, 작년 연간 기록 경신 눈앞 https://buly.kr/6tes8K9 - 일본 관광객 면세제도 개편(11월부터 '매장 할인→출국시 환급')에 일본 백화점 단기 매출 감소 우려 https://buly.kr/DwHBMuW - 상하이 찾은 한국 관광객 올 상반기 50만명 돌파, 외국인 중 최다 https://buly.kr/4FvVQ7q - 인니, 할랄 인증 의무화 28년으로 2년 유예, 뷰티업계 '선제 대응은 필요' https://buly.kr/BIXoeXp 2) 커버리지 기업 및 글로벌 - 신세계(전일주가 -5.14%): 국세청, 신세계인터내셔날·신세계디에프 동시 세무조사 착수 https://buly.kr/H6kp1UI - LG생활건강(전일주가 -1.84%): LG생활건강 '힌스' 컬러 립밤 돈키호테 입점, 일본 색조 시장 공략 https://buly.kr/1cC8heQ - Coupang(전일주가 +0.87%): 쿠팡 노동관계법 위반 206건 적발, 과태료 20억 부과 https://buly.kr/AlnXiAm

- 당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정

인터넷/게임 Daily News(26.10.22) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - 젠슨 황 "AI 클라우드 수요 폭발적…돈 부족해 성장 못 따라간다" https://han.gl/rwYD5 - MS, 사용자 반발에 윈도우 11 코파일럿 기능 축소…파일 탐색기 AI 작업 8개 제거 https://han.gl/2ZoC0 - 메타, AI·인프라에 1093조원 쏟아붓는다… 역대급 투자 약정 https://han.gl/0n7lL - 메타, 청소년 인스타·페북 규제 日 도입 가능성 시사 https://han.gl/dzOM6 - 美주정부, 메타에 사기광고 방치 소송…"사기꾼 도와 돈벌이" https://han.gl/EWEKp - 오픈AI, 개발자 AI 비용 부담 낮춘다…챗GPT 유료 혜택 외부 앱으로 확대 https://han.gl/0c1yQ - 앤트로픽 '클로드 시큐리티', 사람 요청 없이도 코드 검사…취약점 고쳤는지까지 확인 https://han.gl/OpPWk - 전 오픈AI 과학 총괄, 2억 1,500만 달러 규모로 스타트업 설립 https://han.gl/4K1xO ▶️국내 - 네이버 관계사 라인야후, 月 8만4000원 日 '라인 AI 예약' 상용화 https://han.gl/60a9v - 네이버웹툰 日 자회사, 840억원 투자…일본 오리지널 '세계 동시 연재' https://han.gl/0QP2c - 쿠팡 노동법 위반 206건 적발…과태료 19억6000만원 https://han.gl/hcboj - 중수청 조세범칙 1호 사건은 '쿠팡'…국세청 고발 https://han.gl/1mYnv - LG CNS "챗GPT 엔터프라이즈 고객 3만 명 확보…기업 AX 확산" https://han.gl/FTJOx - 엘리스, 3300억원 규모 AI 인프라 신규 투자 결정…자기자본 대비 114% https://han.gl/PdyOq - 공공 AI칩 99.98%가 엔비디아…산업부, 내달 '국산 우선구매' 협약 맺는다 https://han.gl/RoBov - 위메이드플레이 "내년 신작 2종·퍼블리싱작 다수 출시" https://han.gl/4Ekut ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 도깨비의세계(카카오게임즈, 유지) 2위 제우스(컴투스, 유지) 3위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 4위 리니지M(엔씨소프트, 유지) 5위 킹샷(센츄리게임즈, 유지) 6위 가십하버(마이크로펀, 유지) 7위 솔:인챈트(넷마블, 상승) 8위 로블록스(로블록스, 하락) 9위 로얄매치(드림게임즈, 유지) 10위 명조(쿠로게임즈, 상승)

제목 : 메타, 인공지능 기술이 광고 성장세 자극 씨티 외 *연합인포맥스* 메타 플랫폼스(NAS: META)의 ‘26년 3분기 실적발표 이후 주가가 하락했지만, 전문가들은 메타의 주가 상승여력을 긍정적으로 보고 있다고 전했다. ▲ 씨티의 Ronald Josey 애널리스트는 “당사는 메타의 3분기 실적발표 이후 투자매력을 더욱 긍정적으로 보고 있다. 인공지능 상품들이 슈퍼사이클을 견인하면서 다양한 수익화 기회가 나타날 전망이다”고 언급했다. “개인용 인공지능 에이전트인 뮤즈(Muse)의 초기 성과에도 주목할 필요가 있다. 이미 1,000만 명의 사용자가 뮤즈를 설치했으며, 25%가 매일 뮤즈를 사용하고 있다. 특히 전자상거래 이용이 가장 주된 사용처이므로, 뮤즈의 수익화 전망이 밝다고 볼 수 있다”고 분석했다. 이어 “인스타그램, 페이스북, 릴스 등의 플랫폼이 메타의 인공지능 모델 개발에 따라 컨텐츠 노출 효율성이 높아진 점도 실적 성장을 견인하고 있다”고 전했다. 투자의견을 매수로 유지하면서 목표주가를 895달러에서 905달러로 상향 조정했다. ▲ 도이체방크의 애널리스트는 “메타의 인공지능 기술 개발이 광고 효율성을 개선시키고 있으며, 이는 광고주들에게 더 큰 투자수익을 제공하고 있다. 장기적인 매출 성장 전망을 지지하며 광고 매출 증가율이 더 가속될 것으로 기대할 수 있다”고 전했다. “인공지능 기술을 통한 사용자 참여도 및 광고 전환율 개선 효과는 아직 초기 단계이며, 장기적으로 메타의 성장을 견인하는 지속적인 동력이 될 수 있다”고 언급했다. 투자의견을 매수로 유지했다.