한투증권 중국/신흥국 정정영
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📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 한투증권 중국/신흥국 정정영
Канал 한투증권 중국/신흥국 정정영 (@emchina) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 15 143 підписників, посідаючи 8 222 місце в категорії Економіка та фінанси та 321 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 15 143 підписників.
За останніми даними від 25 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 341, а за останні 24 години на 12, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 21.05%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 17.83% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 187 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 2 699 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 3.
📝 Опис та контентна політика
Опис каналу не надано.
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 26 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 26 липня | +4 | |||
| 25 липня | +12 | |||
| 24 липня | +3 | |||
| 23 липня | +9 | |||
| 22 липня | +16 | |||
| 21 липня | +11 | |||
| 20 липня | +13 | |||
| 19 липня | +17 | |||
| 18 липня | +23 | |||
| 17 липня | +16 | |||
| 16 липня | +15 | |||
| 15 липня | +16 | |||
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| 13 липня | +9 | |||
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| 11 липня | +5 | |||
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| 09 липня | +15 | |||
| 08 липня | +15 | |||
| 07 липня | +20 | |||
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| 05 липня | +17 | |||
| 04 липня | +9 | |||
| 03 липня | +7 | |||
| 02 липня | +18 | |||
| 01 липня | +11 |
Дописи каналу
YMTC, 중국 시장 장악. 중국 클라우드 기업은 모듈업체 우회 & 직접 구매
• 놀라운 속도로 중국 낸드 수요 장악
• Counterpoint에 따르면, 2026년 1분기 YMTC 글로벌 시장 점유율 13%로 상승 & 마이크론/샌디스크와 동률. 단일 분기 매출 전년동기대비 445% 급등하며 2025년 같은기간 8%에서 13%로 상승
• YMTC 급속 성장의 직접적인 수혜자는 모듈업체 아닌 중국 주요 클라우드 기업. 알리바바 클라우드는 232층 낸드 연간 구매 의향 합의. 중국 전체 낸드 구매의 약 15% 차지
• 바이트댄스는 시범 구매 동시에 추진. 첫 번째 주문은 3분기 완료 예상. 기업 SSD 제품 라인 PE501, PE511, PE522는 이미 대량으로 알리바바/텐센트 클라우드 공급망에 진입
• 주목할 점은 클라우드 기업이 전통적인 모듈업체 우회 & 직접 구매 통해 메모리 공급망 구조 재편하고 있다는 것. 과거 중국 클라우드기업은 거의 직접 삼성, SK하이닉스 등으로부터 기업 SSD 구매
长江存储正在吃掉国内需求！中国云服务商绕过模组厂直接采购
快科技7月25日消息，据报道，长江存储正以惊人的速度吞噬国内NAND闪存需求。Counterpoint数据显示，2026年第一季度长江存储全球市场份额已攀升至13%，与美光、闪迪持平。单季营收同比暴涨445%，从2025年同期的8%跃升至13%。长江存储迅速扩张的直接受益者并非模组厂，而是中国头部云服务商。阿里云已与长江存储达成232层NAND年度采购意向，占其国内NAND采购约15%。字节跳动同步推进与长江存储试点采购，首批订单预计第三季度落地。长江存储的企业级SSD产品线PE501、PE511、PE522已批量进入阿里云、腾讯云供应链。
值得一提的是，云服务商绕过传统模组厂直接向原厂采购，正在重塑国内存储供应链格局。此前中国云服务商几乎直接向三星、SK海力士等海外原厂采购企业级SSD。
| 2 | 쉬인, 홍콩거래소 상장 청문회 통과: 2025년 매출 418억달러 & 순이익 20.6억달러
• 홍콩거래소 쉬인 청문회 자료 공개. 이는 상장 청문회 통과 의미
• 순조롭게 상장된다면 2026년 홍콩 주식시장에서 가장 큰 크로스보더 전자상거래 IPO
• 2025년 매출 418억달러. 2023-2025년까지 연평균 성장률+14.2%. 2025년 순이익 20.6억달러. 2025년 말까지 플랫폼은 약 2.73억명의 활성사용자 보유. 약 160개의 시장에서 사업 영위
希音通过港交所上市聆讯：去年营收418亿美元，净利20.6亿美元
7月26日，据港交所官网，时尚和生活方式在线零售商希音（SHEIN）披露聆讯后资料集，这意味着希音已经通过上市聆讯。若顺利挂牌，将成为2026年港股最大的跨境电商IPO。
数据显示，2025年希音实现总收入418亿美元，2023至2025年复合年均增长率达14.2%；2025年同期实现净利润20.6亿美元。截至2025年底，平台服务约2.73亿活跃客户，业务覆盖约160个市场。
https://wallstreetcn.com/articles/3777963#from=ios | 504 |
| 3 | 이란은 전쟁 안끝내도 되겠는데
========================
그는 "이 같은 판매고를 통해 정부가 올해 예상했던 연 석유 수입의 60% 이상을 이미 달성했다"고 말했다
https://n.news.naver.com/article/629/0000519071?sid=104 | 681 |
| 4 | 골드만삭스: ’AI 인프라‘만 보던 시대는 이미 지남
• 단순 AI 인프라에만 투자하는 시대는 이미 지나감
• 시장 변동성 상승 & 양방향 리스크 확대라는 새로운 국면 진입. 투자의 핵심도 AI CapEx에서 AI 응용 및 수익화로 전환
• 빅테크 기업들의 막대한 AI 투자가 실질적인 매출/이익으로 연결되는지가 증명되어야 함.
高盛：无脑买“AI铲子”的时代过去了
高盛认为，单纯押注AI基础设施（“卖铲子”）的简单投资阶段已经过去，市场正进入波动率上升、双向风险加剧的新阶段，当前的投资核心焦点已从“底层资本支出”转向“应用商业变现”，即超大规模企业（科技巨头）能否证明其巨额的AI投资能够切实转化为实际的收入与利润。
https://wallstreetcn.com/charts/41959460#from=ios | 1 405 |
| 5 | 내일 중국 본토 증시 빅이벤트
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~ 과창판의 경우 상장 후 첫 5거래일 동안은 주가 변동 폭에 제한이 없다
~ CXMT가 상장 첫날 330%가량 상승할 경우 중국공상은행(ICBC·시총 약 2조6천억 위안)을 넘어 중국 본토 주식 시총 1위가 될 가능성이 있다고 블룸버그는 전했다
https://n.news.naver.com/article/001/0016215495?sid=104 | 2 141 |
| 6 | 칠레 구리 공급 충격
https://skillings.net/chile-storms-suspend-copper-operations-northern-mines-hit-by-deadly-winter-weather/ | 1 373 |
| 7 | 사우디 운송 부담 크게 확대
==========================
~ Reuters reported that with the escalation of tensions in the Persian Gulf and the closure of the Strait of Hormuz and Bab al-Mandab, the cost of transporting Saudi Arabia's oil has increased significantly. The time for transporting Saudi tankers to Asian countries has increased from 19 days to 48 days, and the cost of fuel per tanker has increased from $1.3 million to $2.9 million, with another $1 million in Suez Canal fees added to it
https://www.avapress.com/en/news/361452/reuters-saudi-arabia-s-oil-transportation-costs-tripled-shipping-time-to-asia-increased-_from-19-48-days | 1 618 |
| 8 | 2026년 여름 시즌 박스오피스 매출 55억위안 돌파. 전년동기대비 +10억위안 초과
• 2026년 여름 시즌 박스오피스 매출 55억위안 돌파. 지난해 같은기간 대비 +10억 위안 초과
• 역사, 코미디, 액션, 애니메이션, SF 등 다양한 장르 포함한 120편 이상의 국내외 영화 잇따라 개봉. 코미디가 특히 인기
2026年暑期档电影票房已破55亿元，超去年同期10亿元
据网络平台数据，截至目前，2026年暑期档电影总票房（含预售）已突破55亿元，超去年暑期档同期10亿元。今年暑期档，超120部中外影片陆续上映，涵盖革命历史、喜剧、动作、动画、科幻等多种类型。其中，喜剧影片格外亮眼。喜剧动画片《八仙！》上映8天就取得超6亿元票房的优异成绩，成为这个暑期档一匹黑马。喜剧运动题材电影《功夫女足》目前票房已超18.8亿元，暂列年度票房第三位。（央视新闻）
https://wallstreetcn.com/livenews/3139816?ivk=1#from=android | 1 211 |
| 9 |  The price of intelligence is collapsing
PC prices needed 15 years to fall 90%. LLM prices did it in under 3. Adjusted for quality, the price of intelligence dropped to nearly zero within 30 months of the cycle start
This is the fastest cost deflation of any technology cycle on record. And it's the engine behind everything happening in software right now
https://x.com/ThierryBorgeat/status/2079275256624374190 | 1 044 |
| 10 | 가장 비싼 노광기는 이제 잘 팔리지 않는가?
• 가장 비싼 노광 장비는 판매 부진이 아니라 경쟁이 이미 '경제적 타당성' 단계 진입
• 4대 주요 기업은 사업 상황에 기반한 태도로 전략 조정: 인텔은 공격적인 도입, TSMC는 안정적인 운영 위해 속도 조절, 삼성은 재무 부담으로 관망, SK하이닉스는 HBM 투자 위해 과감히 도입
• ASML은 기존 장비 판매 및 서비스 통해 안정적인 수익. 여전히 최대 승자
最贵光刻机，不好卖了？
最贵光刻机并未滞销，而是竞争已步入“经济可行性”阶段。四大巨头基于商业现实态度分化：英特尔激进抢跑求制程领先；台积电算账求稳暂缓导入；三星因财务压力观望；SK海力士为HBM果断引入。而ASML凭借现有设备与服务稳赚不赔，仍是最大赢家。
https://wallstreetcn.com/articles/3777947#from=android | 1 146 |
| 11 | 미국은 301조 관세 부과에서 베트남 제외
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~ U.S. Excludes Vietnam From Tariffs in Final Section 301 Decision
https://x.com/FirstSquawk/status/2081228765280288791 | 1 342 |
| 12 | 마이클 버리 반도체 공매도 확대
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• Michael Burry added to his bearish bets on Micron, Nvidia and other semiconductor names
• The 'Big Short' investor also increased his exposure to Flutter and DraftKings
• His existing bearish positions in Tesla and Palantir remain in place
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-burry-doubles-down-mu-225656653.html | 2 831 |
| 13 | 8월 BYD 휴머노이드로봇 공개 가능성
https://cnevpost.com/2026/07/26/byd-may-unveil-humanoid-robot-aug/ | 1 256 |
| 14 | 자주 언급되는 미국 무기 고갈 리스크
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~ NYT에 따르면 댄 케인 합동참모의장은 회의에서 '군사적으로는 대규모 작전 재개가 가능하지만, 중부사령부(CENTCOM)의 요격 미사일 재고를 위험한 수준으로 고갈시킬 수 있다'는 취지로 발언한 것으로 전해졌다
~ NYT는 "군 수뇌부가 요르단, 쿠웨이트, 바레인, 아랍에미리트(UAE) 등에 주둔한 미군기지를 방어할 탄약이 빠르게 줄어들고 있다고 평가한 것이 트럼프 대통령의 대규모 폭격 보류에 영향을 미쳤다"고 부연했다
~ 다른 고위 당국자는 대규모 군사작전을 재개한다고 해도 이란을 협상장으로 끌어낼 수 있을지 회의적이라는 취지로 발언한 것으로 알려졌다
~ 이 당국자는 나아가 '공습이 이란 내부 결속을 강화하고 지도부에 국민 관심을 집중시키는 반대 효과를 내고 있다'고까지 말했다고 한다
~ 반대로 대규모 확전에 찬성하는 참모는 거의 없었던 것으로 전해졌다
https://n.news.naver.com/article/003/0014088265?sid=104 | 1 151 |
| 15 | 금 가격 저점 확인?
• 그동안 계속 하락했던 현물 금값은 4000달러 안팎에서 뚜렷한 '지지'
• 골드만삭스 트레이더 Benny Quek는 CFTC CMX의 금 순매수 포지션 반등 주목. 역사적으로 CFTC CMX 금 포지션은 항상 현물 금 선행
• 골드만삭스 헤지펀드 사업 책임자는 중앙은행의 금 매입 추세 회복 시작했다고 평가
黄金见底了吗？
此前持续下挫的现货金价在4000美元左右得到了显著的“支撑”（图1）；
高盛交易员Benny Quek注意到CFTC CMX的黄金净多头仓位在反弹（图2红线）。历史上，CFTC CMX黄金仓位一直领先于现货黄金（图2蓝线）；
高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello也观察到央行的购金势头开始恢复（图3）。
https://wallstreetcn.com/charts/41959456#from=ios | 1 153 |
| 16 |  레버리지 장세의 숙명?
• 한국 증시 강세장 뒤의 레버리지 투자는 이미 모든 사람이 알고 있는 사실. 과거 이전의 유사한 레버리지 강세장은 은 2014-2015년 본토 증시
• 12년 전 CSI1000과 CSI300지수와 비교하면 코스피 유사한 궤적
“杠杆牛”的宿命？
韩股大牛市背后的杠杆已“尽人皆知”，而上一个类似的“杠杆牛”是2014-2015年的A股。
如果对比12年前的中证1000指数（黑线）和沪深300指数（黄线），那么韩股Kospi指数（蓝线）的前景并不妙。
https://wallstreetcn.com/charts/41959457#from=ios | 1 133 |
| 17 | AI 줄이고 인도네시아/중국/인도 등으로 투자 전략 변화
========================
~ Investors in Asia are snapping up stocks from Indonesian banks to Chinese e-commerce titans and Indian technology firms, trimming bets on popular artificial intelligence trades which have turned increasingly volatile
~ “Kospi VIX remains super elevated and waiting for the leverage holdings to wash out,” said Matthew Haupt, a hedge fund manager at Wilson Asset Management, referring to the volatility gauge tracking Korea’s equities benchmark. “There are more stable markets to trade themes rather than Korea at the moment.”
https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/big-asia-stock-funds-turn-laggards-cut-risk-ai-swings | 1 266 |
| 18 | ~ 중국 경제매체 일재는 지난 24일 량원펑 딥시크 창업자가 회의에서 미·중 인공지능 격차는 단순 컴퓨팅 자원 차이에 불과하다고 강조한 발언을 보도했다
~ 량원펑 창업자는 인공지능 코딩 기술 등으로 보완하면 1년 안에 중국산 칩 생태계로 엔비디아 독점을 대체할 수 있다며 화웨이 인공지능 칩을 대량 확보해 최적화 중인 대안을 제시했다
~ 블룸버그통신은 25일(현지시각) 량원펑 창업자가 1차 투자 유치 과정에서 진행한 회의 내용이 외부로 유출된 상황에 불만을 표시한 점이 펀딩 중단에 영향을 미쳤다고 보도했다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607260648184296fbbec65dfb_1 | 1 549 |
| 19 | 러시아 가솔린 수출 통제 연말까지 연장 vs. 디젤 수출 통제는 해제
俄罗斯将把汽油出口禁令延长至年底。随着市场复苏，俄罗斯将解除柴油出口禁令。（国际文传电讯社IFX）
https://wallstreetcn.com/livenews/3139759?ivk=1#from=ios | 3 000 |
| 20 | 메타: 굿바이 RE100
========================
~ Now Meta is no longer part of the RE100, a corporate renewable energy initiative, after a decade of membership, the company confirmed to TechCrunch today. The breakup was mutual, according to a Meta spokesperson
~ The exit caps months of Meta expanding its bet on fossil fuels to power its AI data centers and begs the obvious question: What does “clean energy” actually mean to a company that keeps building gas plants while still calling itself renewable?
https://techcrunch.com/2026/07/23/meta-drops-out-of-a-major-clean-energy-pact-as-its-natural-gas-buildout-accelerates/ | 7 232 |
