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[충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스/로보틱스 연구소]
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유사 손흥민, 의료기기 산신령, CFA Charterholder, 2권을 집필한 작가, 독도명예주민, Mensan, Rescue/Master Diver, Classic Suit, 생활체육인, 그리고 월급쟁이 직장인 본 채널의 게시물은 투자권유가 아닌 기록과 산업에 대한 단순의견입니다. 반박시 선생님 말씀이 절대적으로 옳습니다. 게시물의 내용은 부정확할수 있고 매매의 손실은 거래당사자의 책임이며, 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Канал [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스/로보틱스 연구소] (@globalmedtech) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 12 052 підписників, посідаючи 2 289 місце в категорії Медицина та 446 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 12 052 підписників.
За останніми даними від 11 листопада, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -15, а за останні 24 години на 1, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 14.41%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 10.45% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 1 737 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 260 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 5.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“유사 손흥민, 의료기기 산신령, CFA Charterholder, 2권을 집필한 작가, 독도명예주민, Mensan, Rescue/Master Diver, Classic Suit, 생활체육인, 그리고 월급쟁이 직장인
본 채널의 게시물은 투자권유가 아닌 기록과 산업에 대한 단순의견입니다. 반박시 선생님 말씀이 절대적으로 옳습니다.
게시물의 내용은 부정확할수 있고 매매의 손실은 거래당사자의 책임이며, 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니...”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 12 листопада, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Медицина.
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Дописи каналу
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.11.12 14:04:10
기업명: 루닛(시가총액: 1조 15억) A328130
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 222억(예상치 : -)
영업익 : -107억(예상치 : -)
순이익 : -291억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 222억/ -107억/ -291억
2026.2Q 218억/ -154억/ -236억
2026.1Q 240억/ -136억/ -178억
2025.4Q 265억/ -196억/ -324억
2025.3Q 196억/ -216억/ 181억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000294
| 2 |  진짜 싫다. 추워지니 여지없이.. | 1 067 |
| 3 |  덴티움: 2차 VBP 시행은 언제쯤 되려나
*보고서: https://han.gl/LIoYj
올해 내내 기다리고 있는 중국의 2차 VBP 시행이 계속해서 지연되고 있습니다. 해외 치과 기업들의 실적발표회를 참고해보면 시행 시점은 '27년 상반기까지 열어둬야할 것 같습니다. VBP가 시행되면 숨통은 트이겠으나, 통상 VBP 시작되기 전분기는 주문이 줄어든다는 점을 고려할 때 4Q26~1Q27 중국 실적은 변동성이 커지겠습니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 225 |
| 4 |  바텍: 전세계에서 가장 저평가된 치과기업
*보고서: https://han.gl/QT27k
바텍이 대내외 원가압박 속에서 계속해서 훌룡한 마진을 기록하고 있습니다. 내년에는 사상 최초로 매출 5,000억원을 달성할 것으로 예상되기도 합니다. 그런데 밸류에이션은 글로벌 치과업체 중 가장 쌉니다.
좋은 기업인데 좋은 주식으로 평가는 받지 못하고 있는 상황입니다. 회사차원의 미래성장 전략에 대한 소통이 필요해 보입니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 888 |
| 5 |  +2Немає тексту... | 795 |
| 6 |  고영: 실적의 눈높이를 더 올려야할 때
*보고서: https://han.gl/6aUVw
고영이 AI발 수혜에 힘입어 2연속 어닝서프라이즈를 냈습니다. 지난 분기에 이어 특히 서버고객이 실적을 하드캐리하고 있고요. 덩달아 밸류에이션 프리미엄 요소인 AI 솔루션 사업 매출도 사상 최대 실적을 경신했습니다. 반도체 사업도 좋고요. 이제 투자자들의 시선은 내년으로 향할텐데요. 내년 수요도 견조해보입니다.
고영은 지난 10년간 늘 프리미엄을 받아왔고, 프리미엄을 스스로 정당화 시켜왔습니다. 다만, 검사장비 업체로서는 상대적으로 높은 프리미엄을 받고 있는 만큼 펀더멘탈이나 실적과는 별개로 반도체 관련 변동성이 커지고 있는 상황에서 주가 변동성이 확대될 가능성은 있어 보입니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 158 |
| 7 | Dynamic Korea.
일요일에 한강공원 산책중 지갑분실. 지금까지 지갑을 잃어버리면 항상 찾았기에 난 한국인에 대한 믿음이 있었음.
단, 그때가 비가 내리던 날이라 유동인구가 거의 없어서 아마 사람이 돌아다니기 시작하면 분명히 제보가 올거라고 믿음.
그런데 어제 연락이 없었고, 다시 한번 그자리를 가봤으나 못찾음. 그래서 이놈의 성질머리때문에 바로 신고하고 카드 재발급때림.
근데 어제 신청했는데 오늘 재발급해서 카드 찾아가라고 문자오심 그리고 카드 찾았다고 근처 편의점에 맡겨둔다고 전화오심. ㄷㄷㄷ 그나마 아직 도착하지 않은 카드, 주민증, 사원증 재발급취소하려고 맡겼더니 전부 제작중이라고.
이런 시민의식과 이런 행정속도를 모두 가진 한국.. 진짜 자랑스럽다. 근데 왜 눈물이 나냐 ㅜㅜ | 1 255 |
| 8 | 회동을 한달전쯤엔 하셨어야.. 일단 돌아선 민심을 어떻게 달랠것인지. 이제부터 의사결정하나하나 발언 하나하나 보도 자료 하나하나가 실수가 없어야 함. | 60 |
| 9 | 안녕하세요. 씨어스 커뮤니케이션팀입니다.
대웅제약과 씨어스 양사 대표가 긴급 회동을 갖고, AI 입원환자 모니터링 시스템 씽크(thynC™)의 공급 정상화 방안을 논의하고 공급 재개에 합의했다는 더벨 기사가 보도됐습니다.
기사에 따르면 양사는 AI 서버 수급 차질로 지연된 약 200억원 규모의 공급 물량을 해소하기 위해 발주 및 납품 일정을 최종 조율하고 있습니다.
특히 이번 회동은 양사 최고경영진이 직접 공급 정상화에 뜻을 모았다는 점에서 의미가 있습니다. 대웅제약 측에서도 3분기 공급 지연이 씽크 사업의 성장 둔화나 병원 수요 감소가 아닌 일시적인 서버 수급 문제였다고 설명했습니다.
자세한 내용은 아래 기사를 참고해 주시기 바랍니다.
https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202611101042040240103891 | 1 323 |
| 10 |  +2Немає тексту... | 1 305 |
| 11 |  +1운동선수 커리어의 첫부상.
첫 사랑처럼 지나가거라. | 1 512 |
| 12 | https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2026/11/10/2026111080086.html
아이센스, 에어2 식약처 허가 완료!
돌아선 민심을 어찌 돌려야할꼬... | 1 585 |
| 13 |  +2Немає тексту... | 1 618 |
| 14 | 주식은 축구 출전명단을 뽑는것과 비슷한거 같다.
어쨌든 11명은 맞춰야하고,
그런 점에서 모두 잘하는 거보다 해당 포지션에 맞는 뾰죡한 장점이 필요하고,
무엇보다 같은 포지션내에서 상대평가가 중요하다.
즉, 한 주식이 맛탱이가 가버린다면 결국 해당 섹터/테마에서 다른 주식이 그 자리를 꽤찰것. 물론 그 주식도 상태가 영 맘에 들지 않을수 있겠으나, 어쩌겠나 한국 국대는 한국선수안에서 뽑아야지. 갑자기 일본선수를 뽑을순 없느 노릇이니.
지금 XX 테마는 딱 얘다! 하는 붙박이 주전이 사라진 상태. 과연 누가 상대평가의 벽을 뛰어넘을 것인가. | 1 668 |
| 15 | 씨어스 대표이사 주주서한 | 1 888 |
| 16 | 한편 씽크는 의료기기와 네트워크 장비, AI 서버 등으로 구성된 시스템으로, 자재 수급부터 제품 생산과 서버 확보까지 한 분기 이상 소요되는 경우가 있습니다. 이에 따라 회사는 병원의 실제 도입 시점에 맞춰 생산하기보다 예상 수요를 기반으로 제품을 선제적으로 생산하고 있습니다.
판매사인 대웅제약은 병원별 도입 일정과 영업 상황을 바탕으로 차기 분기에 필요한 물량을 회사와 협의해 발주하고, 씨어스는 해당 물량을 전 분기 말까지 공급하는 구조입니다. 즉, 병원과 대웅제약 간에는 주로 의료수가 기반의 수익배분 모델이 적용되는 반면, 씨어스와 대웅제약 간에는 제품 기반의 시스템 공급계약에 따라 매출을 인식합니다.
사업 초기에는 판매사에 대한 공급 물량과 병원의 실제 설치 물량 간 차이가 크지 않았습니다. 그러나 지난해 하반기부터 씽크 도입 병원이 빠르게 증가하면서 예상 수요를 초과하는 추가 발주와 차기 분기 공급에 대비한 선제적 물량 확보가 확대됐습니다. 이에 따라 제품 공급과 병원의 실제 설치·운영 시점 사이에 시차가 발생하고, 그 차이도 점차 커지게 됐습니다.
따라서 매출액을 병상당 ASP로 환산한 병상 수가 해당 시점의 실제 설치·운영 병상 수를 의미하는 것은 아닙니다. 앞으로는 대웅제약의 발주·공급 기준 물량과 병원의 실제 설치·운영 병상 수를 구분해 제시하고, 축적된 사업 운영 데이터를 바탕으로 주요 KPI를 정비해 사업 진행 현황과 실적의 관계를 보다 명확하게 설명하겠습니다.
5. Re-rating, 새로운 도약을 위한 준비
씨어스의 성장 기회는 현재의 모비케어와 씽크 사업에만 국한되지 않습니다. 국내 시장침투율이 아직 10%에도 미치지 못하는 만큼 기존 사업의 성장 여력은 충분하며, 이를 기반으로 새로운 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다.
우선 정부의 의료정책 변화에 맞춰 재택입원, 장기요양 간호간병, 생애말기 재택의료 등 재택환자 모니터링 시장으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 이를 통해 병원 내 환자 모니터링부터 퇴원 이후 재택의료까지 연결되는 통합 환자 관리 체계를 구축할 계획입니다.
동시에 모비케어와 씽크, EMR 데이터를 통합해 의료기기 공급 중심의 사업을 의료 데이터 기반 플랫폼 사업으로 발전시키고 있습니다. 나아가 병원 AX와 의료로봇 생태계를 지원하는 의료 Physical AI 영역까지 사업을 확장해 나가겠습니다.
씨어스는 기존 사업의 시장 확대와 신규 사업의 상용화를 통해 새로운 성장 단계로 도약하겠습니다. 2027년 기업설명회에서는 이러한 전략의 구체적인 추진 현황과 성과를 말씀드리겠습니다.
존경하는 투자자 여러분,
이번 일을 통해 많은 반성과 배움을 얻었습니다. 이를 계기로 사업 운영과 시장 소통의 부족한 부분을 보완하고, 더욱 단단한 회사로 성장해 나가겠습니다.
의료산업의 본질은 신뢰에 있습니다. 씨어스는 그 신뢰를 가장 중요한 자산으로 삼아 디지털 헬스케어 신시장을 개척해 나가겠습니다. 투자자 여러분께서 보내주신 믿음의 무게를 잊지 않고, 실질적인 성과로 보답하겠습니다.
여러분 모두의 건강과 행운을 기원합니다.
2026년 11월 8일
씨어스 대표이사 이영신 드림 | 1 812 |
| 17 | [씨어스] 3분기 실적설명회 관련 대표이사 서한
투자자 여러분께 드리는 말씀
존경하는 투자자 여러분, 씨어스 대표이사 이영신입니다.
우선 지난 11월 6일 3분기 실적설명회에서 매출 차질의 원인과 대응 방안, 향후 사업 전망을 충분히 설명드리지 못한 점 대표이사로서 진심으로 사과드립니다. 특히 경영진의 준비와 소통이 부족해 회사의 사업 펀더멘털과 성장성에 대한 우려까지 불러일으킨 점을 무겁게 받아들이고 있습니다.
이번 실적설명회는 3분기 실적 부진의 원인과 대응 상황을 신속하게 설명드리고자 마련한 자리였습니다. 다만 당시 판매사와 추가 발주 및 공급 물량에 대한 협의가 마무리되지 않아 향후 매출 전망을 구체적으로 제시하기 어려운 상황이었습니다.
그럼에도 투자자 여러분께서 가장 궁금해하시는 사업 전망과 성장 가능성에 대해 충분히 설명드렸어야 했습니다. 이번 일을 경영진의 책임과 시장 소통의 중요성을 다시 한번 되새기는 계기로 삼고, 당시 충분히 전달드리지 못했던 사업 현황과 향후 계획을 말씀드리고자 합니다.
1. 국내 사업 및 향후 매출 전망
3분기 실적에 반영되지 못한 물량은 AI 서버 수급 지연에 따른 약 200억원 규모입니다. 해당 서버의 입고는 10월 말 완료됐으며, 당초 3분기 매출로 인식될 예정이었던 물량이 4분기로 이연된 것입니다. 회사는 현재 해당 물량의 공급과 매출 반영을 추진하고 있습니다.
현재 영업 상황을 보면 분기 매출 300억원 수준이 이어지고 있습니다. 씽크 사업은 차기 분기 병원 도입 계획에 따라 판매사의 발주와 회사의 공급이 이뤄지는 구조인 만큼, 현재 판매사와 2027년 1분기 예상 수요 및 추가 발주 규모에 대해 적극적으로 협의하고 있습니다.
따라서 4분기 매출은 3분기에서 이연된 약 200억원 규모의 물량과 내년 1분기 수요에 기반한 신규 공급 물량으로 구성될 것으로 예상합니다. 회사는 앞서 제시한 발주 기준 연간 3만 병상 달성이라는 최소 가이던스는 반드시 달성할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠습니다.
이를 뒷받침할 공급 기반도 강화했습니다. 지난 10월 제2공장이 준공되면서 웨어러블 의료기기와 네트워크 장비의 연간 생산능력을 20만대 수준으로 확대해 국내 수요와 2027년 해외 수요에 대응할 수 있는 기반을 확보했습니다.
아울러 2027년 초부터는 잔뇨 모니터링, 근전도 모니터링 등 외부 의료기기의 연계 판매와 RTLS(Real Time Location System), ESL(Electronic Shelf Label, 전자명찰) 등의 제품이 씽크와 함께 공급될 예정입니다. 이는 기존 병원 도입 확대와 더불어 단위 고객당 매출을 높이기 위해 준비해 온 사업으로, 향후 씽크 플랫폼의 성장성을 강화하는 중요한 기반이 될 것입니다. 회사는 판매사와의 협의를 통해 4분기 공급 물량을 확정하고, 올해 준비해 온 성장률 개선 노력이 실질적인 매출 성과로 이어질 수 있도록 하겠습니다.
2. 해외 사업 전망
회사는 미국과 UAE에서 모비케어 사업과 함께 씽크 사업 역시 추진하고 있으며, 2028년 씽크 사업 연착륙을 통해 2029년 해외 매출 1,000억원 달성을 목표로 하고 있습니다.
회사의 해외 사업은 크게 세 가지 방향으로 추진하고 있습니다. 미국과 UAE에서는 현지 사업화 전략을, 베트남과 카자흐스탄에서는 현지 의료기관과의 모비케어 분석센터 공동운영을, 호주와 동남아시아에서는 국내 분석센터를 활용한 원격 심전도 분석서비스 제공을 통해 각각 사업모델을 검증하고 있습니다.
이 가운데 전략적으로 가장 중요한 미국과 UAE 사업의 진행 상황을 말씀드리겠습니다.
미국 사업
회사는 2027년 미국 시장에서 100억원 이상의 매출을 기대하고 있습니다.
미국에서는 FDA 510(k) 허가 이후 SEERS US를 설립하고 현지 사업화를 준비해 왔습니다.
우선 비급여 시장인 컨시어지 클리닉을 대상으로 모비케어 서비스를 제공하기 위해 세인트루크병원 심장내과 의료진이 소속된 CBS와의 계약을 추진하고 있으며, 연내 계약 완료 및 서비스 개시를 목표로 하고 있습니다.
이와 병행해 메디케어 급여시장 진입을 위한 사업 기반도 구축하고 있습니다. 회사는 이번 자금조달을 바탕으로 다수의 병원 고객을 확보하고 있는 텍사스주 심전도 분석센터 인수를 추진하고 있으며, 현재 재무적·법적 실사를 진행하고 있습니다. 인수 대상 분석센터에서 모비케어 서비스를 제공하기 위한 기술적 통합은 이미 완료했습니다.
동부와 서부 지역의 분석센터 인수도 추가로 추진하고 있습니다. 이를 통해 미국 내 심전도 분석 인프라와 병원 고객 기반을 확보하고, 모비케어 서비스의 상용화를 확대할 계획입니다.
UAE 사업
올해 중동 전쟁으로 UAE의 아마존 데이터센터가 피습되면서 현지 파일럿 서비스가 일시 중단되고 사업 일정이 지연됐습니다. 회사는 신속하게 오라클 클라우드로 전환해 사업 정상화를 추진 중입니다.
UAE에서는 EDE 인허가를 완료한 이후 SEERS MENA를 설립하고, 공공 및 민간 의료시장을 대상으로 모비케어와 씽크의 사업화를 추진하고 있습니다. 공공 의료 분야에서는 최대 의료그룹인 Pure Health를 대상으로 시판 후 임상, 파일럿 서비스 검증, 사이버보안 요구사항 대응, 물류 및 유지보수 인프라 구축 등을 진행해 왔습니다.
특히 현지 정부가 추진하는 부정맥 스크리닝 건강검진 사업의 임상 수행기관으로 선정돼 현재 유효성 임상을 진행하고 있습니다. 건강검진 사업은 연간 약 28만 명의 기본 검진 수요를 기반으로 하며, 사업이 본격화될 경우 연간 약 300억원의 매출이 기대됩니다. 여기에 외래환자 대상 모비케어 서비스까지 포함하면 연간 400억원 이상의 매출 기회가 있을 것으로 보고 있습니다. 민간 의료시장에서도 사업 확대가 진행되고 있습니다. 최근 UAE 주요 민간 의료그룹인 Burjeel 경영진이 방한해 국내 병원의 씽크 운영 현황을 확인했으며, 회사와 모비케어 및 씽크 도입을 위한 업무협약을 체결했습니다.
UAE의 주요 공공·민간 의료그룹과 구축한 협력 기반은 UAE를 포함한 걸프지역의 매출 확대뿐 아니라 이들이 투자한 미국과 유럽의 병원그룹으로 진출할 수 있는 중요한 사업 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.
3. AI 서버 수급 안정화와 재발 방지 대책
지난해부터 반도체 가격 상승과 서버 수급 불안정이 이어지면서, 회사는 올해 초부터 서버 제조사와 장기공급계약(LTA)을 통한 안정적인 물량 확보를 추진해 왔습니다.
다만 당시에는 운영자금의 제약으로 예상 물량을 선제적으로 확보하지 못하고, 분기별 소요량에 맞춰 발주와 입고 시기를 조정하는 과정에서 AI 서버 입고가 지연돼 3분기 매출에 차질이 발생했습니다.
현재 지연됐던 AI 서버의 입고는 모두 완료됐으며, 이를 기반으로 공급을 정상화하고 있습니다.
또한 최근 자금조달을 통해 사업 운영에 필요한 재원을 확보함에 따라, 앞으로는 최소 2개 분기 이상의 AI 서버 소요량을 사전에 발주하는 방식으로 재고관리 체계를 개선하겠습니다.
예기치 못한 서버 수급 불안정에 대비한 기술적 대응도 완료했습니다. 기존 Intel CPU 기반 서버뿐 아니라 AMD CPU 기반 서버에서도 자체 AI 엔진과 소프트웨어가 원활하게 작동하도록 개발을 완료해 서버 조달의 선택지를 확대했습니다.
이번 공급 차질을 계기로 서버 수급과 재고관리 체계를 근본적으로 보완하고, 사업 성장에 맞춰 안정적인 공급이 이뤄질 수 있도록 하겠습니다.
4. 씽크 사업의 매출 인식 구조와 주요 지표
그동안 회사는 씽크 사업의 규모와 실적 전망에 대한 이해를 돕기 위해 병상당 평균 판매단가(ASP) 개념을 제시해 왔습니다. 그러나 이 과정에서 판매사에 대한 제품 공급 물량과 병원의 실제 설치·운영 병상 수가 동일한 기준으로 해석되면서 시장에 일부 혼선이 발생했습니다.
씨어스의 씽크 사업 매출은 병원의 실제 설치·운영 병상 수가 아닌, 판매사인 대웅제약의 발주에 따른 제품 공급을 기준으로 인식됩니다. 이러한 차이가 발생하는 배경을 설명드리겠습니다.
씽크의 병원 도입은 제품 설명회와 구매의사 확인, 시범운영, 적용 병동 선정, 구매계약, 운영 인프라 구축 및 검수 등의 단계를 거칩니다. 회사의 운영 데이터에 따르면 상급종합병원은 평균 약 9개월, 종합병원은 약 4개월이 소요되며, 특히 시범운영과 계약 체결, 인프라 구축에 상당한 시간이 필요합니다. | 1 387 |
| 18 |  파마리서치: 이제 조정은 충분히 받았다
*보고서: https://han.gl/2DRZE
부정적인 환율과 내수 미용시술 경쟁심화 속에서도 견조한 실적을 달성했습니다. 파마리서치는 화장품 비중(4Q25 26% à 3Q26 36%) 및 해외 비중 (4Q25 41% à 3Q26 49%)확대되며 지역적, 품목적 다각화가 진행되며 매출 구조가 건강해지고 있습니다. 물론 이 과정에서 과거보다 마진은 하락할 것으로 예상됩니다.
내년부터 다양한 신제품들이 출시되는데, 특히 EBD 장비는 리쥬란과 패키지마케팅으로 내수 성장률 방어에 기여할 것으로 예상됩니다. 여러가지 요인으로 어느덧 12개월 선행 P/E 12배까지 조정받았습니다. 조정은 충분히 받은 것 같습니다.
*당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 154 |
| 19 | 미래에셋증권 의료기기 Weekly Top 5
1.인바디 보고서: 2연속 어닝 서프라이즈
https://t.me/globalmedtech/13194
2.씨어스, 어닝쇼크
https://t.me/globalmedtech/13199
3.아이센스의 국내 BGM 매출 대비 CGM 매출
https://t.me/globalmedtech/13176
4.Dexcom 보고서
https://t.me/globalmedtech/13163
5.Intuitive Surgical 보고서
https://t.me/globalmedtech/13204 | 1 354 |
| 20 |  재밌는 의료기기 이야기 56
최근 ISRG(수술로봇), BSX(PFA) 등 한 분야의 사실상 독점기업이 경쟁심화로 인해 밸류에이션 디레이팅을 겪고 있습니다.
이 두기업도 다소 차이있는 있습니다. 경쟁심화 우려는 있지만, 아직 이 우려가 실체로 보이진 않는 ISRG와는 달리 실제로 경쟁사들이 침투하면서 성장률 및 시장점유율둔화까지 일어나고 있는 BSX의 디레이팅은 더 심한걸 볼수 있죠.
이에 반해 '19년 경 미국 공보험 보장확대와 함께 TAVR시장의 터줏대감으로 자리한 EW가 최근 TAVR의 TAM 확장 가능성이 커지면서 훌룡한 주가 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 덤으로 구조상 시술이 어려운 TMTT 영역도 2030년까지 20억 달러까지 성장목표로 제시하며 또다른 성장엔진을 보유하고 있음은 덤이고요.
경쟁우위와 지속적인 TAM 확장이 얼마나 중요한지 알 수 있는 좋은 사례입니다. 의료기기 투자에 참고가 되셨으면 좋겠습니다. | 2 041 |
