![[메리츠 커뮤니케이션 정지수, 김민영]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F1gTvln%2F6188314332232794087%3Fty%3Dl&w=256&q=75)
[메리츠 커뮤니케이션 정지수, 김민영]
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메리츠 커뮤니케이션 섹터 애널리스트 정지수, 김민영입니다. 본 채널에서는 정지수 연구원이 담당하는 통신/우주/미디어, 김민영 연구원이 담당하는 엔터/레저 섹터 관련 보고서 요약, 공시, 뉴스 등을 공유합니다. 감사합니다.
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.29 17:29:42
기업명: LG유플러스(시가총액: 6조 1,160억) A032640
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 파주 AIDC 2단계 구축
- 고객 수요 증가에 따른 AIDC 신규 구축
투자금액 : 13,489억
자본대비 : 14.88%
투자시작 : 2026-08-01
투자종료 : 2028-11-30
투자기간 : 2.3년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800985
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=032640
| 2 | 2026.07.29 17:07:51
기업명: LG유플러스(시가총액: 6조 1,160억) A032640
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 900억
시총대비 : 1.45%
계약목적 : 주주가치 제고
체결기관 : KB증권(KB Securities Co., Ltd.)
시작일자 : 2026-08-14
종료일자 : 2027-02-13
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729000479
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=032640 | 159 |
| 3 | 2026.07.29 11:16:29
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 6,812억) A099320
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 511억(예상치 : 593억/ -14%)
영업익 : 14억(예상치 : 59억/ -76%)
순이익 : 4억(예상치 : 44억/ -91%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 511억/ 14억/ 4억
2026.1Q 372억/ -20억/ -20억
2025.4Q 720억/ 40억/ 76억
2025.3Q 504억/ 25억/ 19억
2025.2Q 445억/ 20억/ 33억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729900268
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320 | 236 |
| 4 | 📮[메리츠증권 엔터/레저 김민영]
🗒️ 하이브 2분기 실적 컨퍼런스콜 정리
☑️ 실적 주요 내용
- 2분기 매출액 1.44조원(+105.5% YoY, +107.6% QoQ), 영업이익 +1,709억원(+159.3 YoY, 흑자전환 QoQ), 영업이익률 11.8%
☑️ 재무 실적
- 2분기 매출액 1.44조원(+105.5% YoY, +107.6% QoQ), 동기 기준 사상 최대 매출 달성. BTS 대규모 투어, 컴백이 집중되며 직접 참여형 매출 증가. 세계 각 지역 월드투어를 여러 팀 선보이고 있어, 하반기에도 지속적인 매출 흐름 기대
☑️ Q&A
Q. 매출 상승 대비 GPM QoQ 감소 원인, 하반기 방향성?
1분기 공연 매출 비중 낮았고, 2분기 공연 비중 3배 이상 증가, 공연장 원가+직접참여형 매출로 인한 아티스트 정산율 높아서 원가율 높아짐. 다만, 각 BM별 GPM 수준은 안정적인 수준. 2분기 GP마진 감소는 자연스러운 현상. 하반기 수익성은 BM별 수익성은 안정적으로 유지 중. BM별 믹스에 따라서 수익성 달라질 수 있으나, 2분기 수익성을 유지하기 위해 여러 활동들 하고 있음. 2027년 이후에도 영업마진 개선되도록 노력 중. 저연차 아티스트 (코르티스, 캣츠아이) 성장, 포트폴리오 다변화에 따른 이익률 안정적 개선 기대
Q. 인건비 증가 원인? 2분기 선반영된 비용들 있는지?
A. 경영 성과에 따른 인센티브 반영된 부분, 일부는 글로벌 영입에 들어간 비용. 2분기 비용은 선반영이라기 보다는 회계기준에 따라서 3,4분기에 예상되는 비용 중 발생 가능성이 높은 비용은 보수적 판단해서 반영
Q. 마진 향상을 위한 전략? 중장기 GPM, OPM 가이던스? 주목해야 할 성장 동력?
A. 탑티어 아티스트는 체급을 키우는데 중요한 역할, 정산료 조정이 있어서 손실 가져올 수 있어 일부 마진의 손실을 가져올 수 있으나, 탑티어 아티스트가 키워준 볼륨은 인프라 관련 비용 협상에 좋은 결과. 현재는 전환 과정. 다만, 이러한 마진을 기본으로 보고 가면 안됨. 아티스트 활동 많지 않더라도 수익이 창출될 수 있는 구조로 나아가고 있음. 라이프스타일 브랜드 협력 사례가 그 예시. 신인은 과거 데뷔 후 수익화 3-4년 걸렸다면, 최근 코르티스, 캣츠아이 등 1년차, 일년 미만에도 수익을 내기 시작하는 곡선에 들어서기도 함. 타협하지 않은 콘텐츠 투자가 있었고, 머니타이즈가 빨랐음. 지난 2년 멀티홈 전략 추진했고, 특정 지역에서는 투자 규모가 훨씬 작은 형태의 신인 론칭도 준비 중. HLS(하이브 레이블 서비스)라는 인프라 사업 빌드업 투자. 이러한 인프라 서비스 퀄리티 올라올수록 비용은 유지되더라도 탑라인은 올라갈 것. 장기간 마진 개선 가능
https://buly.kr/Yh5YmJ (링크)
업무에 도움 되시길 바랍니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 354 |
| 5 | [HYBE]_Earnings_Release_2Q26_KR_vF.pdf | 552 |
| 6 | 📮[메리츠증권 엔터/레저 김민영]
▶️ 하이브 2Q26: 컨센서스 상회
매출액: 1.45조원 +107.6 YoY (컨센서스 1.22조원)
영업이익: 1,709억 흑전 YoY (컨센서스: 1,551억원)
당기순이익: 1,098억 흑전 YoY (컨센서스: 1,288억원)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800448 (링크)
업무에 도움 되시길 바랍니다.
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 376 |
| 7 | 2026.07.27 10:41:57
기업명: RFHIC(시가총액: 1조 1,790억) A218410
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 515억(예상치 : 600억/ -14%)
영업익 : 112억(예상치 : 122억/ -8%)
순이익 : 88억(예상치 : 99억/ -11%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 515억/ 112억/ 88억
2026.1Q 431억/ 77억/ 87억
2025.4Q 688억/ 115억/ 156억
2025.3Q 405억/ 74억/ 71억
2025.2Q 446억/ 83억/ 84억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727900138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=218410 | 281 |
| 8 | 2026.07.27 10:10:18
기업명: RF머트리얼즈(시가총액: 1,853억) A327260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 251억(예상치 : 248억+/ 1%)
영업익 : 53억(예상치 : 41억/ +29%)
순이익 : 38억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 251억/ 53억/ 38억
2026.1Q 200억/ 32억/ 34억
2025.4Q 211억/ 28억/ 53억
2025.3Q 146억/ 19억/ 23억
2025.2Q 166억/ 19억/ 22억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727900115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=327260 | 280 |
| 9 |  Немає тексту... | 356 |
| 10 | 📮[메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우] 2026.7.27 (월)
[After AI 시리즈 9] 지능제조업
(요약본) https://tinyurl.com/3ubjun8w
안녕하세요. 메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우입니다.
한국 AI 데이터센터 산업 인뎁스 '지능제조업'을 발간합니다.
'3대 메가프로젝트'라는 이름으로 구체화된 AI 투자로 한국은 1990년대 이후 처음으로 GDP 대비 20%를 상회하는 투자 사이클에 진입할 것으로 추정됩니다.
역사적으로 한국 경제는 GDP 대비 20%를 넘는 투자가 나타났던 시기에 경제 체질(경공업-중공업-첨단제조업)이 전환되어 왔습니다.
향후 한국 AI 투자가 계획대로 진행된다면, 지금은 한국 경제 체질이 첨단제조업에서 '지능제조업'으로 도약할 수 있는 변곡점일 수 있다고 봅니다.
이번 자료에서는 그 '지능 제조'의 중심에 있는 AI 데이터센터 산업을 조명합니다. 전력, 용수 등 입지 관점에서 왜 한국에 AI 데이터센터가 지어져야 하는지, 국내 AI 데이터센터 사업자(SI, 플랫폼, 통신사업자) 비즈니스 및 수익 구조, AI 투자 확장이 메모리 사이클 진보에 미칠 효과 등을 정리했습니다.
대규모 투자의 수혜는 AI 데이터센터 사업자, 전력인프라, 반도체 산업이 볼 것으로 예상합니다. 탑픽으로 SK이터닉스, SGC에너지, 네이버, NHN, SK텔레콤, 삼성전자, SK하이닉스를, 관심종목으로 GS건설, 한전기술,삼성SDS를 제시합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 330 |
| 11 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ [Industry brief] 우주:
Starship 13차 테스트 발사 성공 코멘트
2026.7.27(월)
(Report) https://tinyurl.com/4brean39
- Starship 13차 테스트 목표는 1) Booster 해상 제어 착수, 2) Starlink V30 20기 사출, 3) V3 위성 태양전지판 전개 및 레이저 통신, 4) Raptor 엔진 1기 재점화, 5) 재진입 Heat shield 데이터 확보 및 연착수
- 상단(Ship)이 온전한 상태로 착수·부유한 것은 13번 비행만에 처음으로, Starship 완전 재사용을 위한 데이터 확보 성공
- Starlink V3 20기 배치 및 RF/레이저 링크 교신에 성공하며 V3 위성으로의 전환 가속화
- Booster 착수 연소 시 엔진 13기 중 일부만 점화되며 V3 다중 엔진 재점화는 검증 과제
- 14차 테스트의 핵심은 상단(Ship) 타워 캐치이며 성공 시 Starship 상용화 가속 전망. 지난 24일 Bloomberg 보도에 따르면 SpaceX는 2028년 이후 Falcon 9 상업 주문을 중단, Starship 전환 진행 중
(Report) https://tinyurl.com/4brean39
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 236 |
| 12 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
Meritz 통신서비스 Weekly 2026.7.27(월)
(Report) https://tinyurl.com/yc4p2mzm
▶ 7/24 기준 주가수익률:
SK텔레콤 (+12.1% WoW)
KT (+3.1% WoW)
LG유플러스 (+1.3% WoW)
▶ 금주전망:
- SK텔레콤은 AI데이터센터 사업개발 신설 법인 SK하이퍼를 설립하고 2030년까지 7,500억원 출자 계획
- 버라이즌은 구글과 10억달러 규모 데이터센터용 비활성 광섬유 연결 계약을 체결, 연내 추가 계약 발표 전망
- 우리나라가 국제 등록한 위성망이 전세계의 약 2%에 그치며 정부는 2035년까지 최대 512기 독자 위성 구축 목표
- 과기정통부 장관은 대한민국을 AI토큰 수출국으로 전환하는 비전을 제시하며 해저케이블 등 통신 인프라 확충 계획
▶ 주요뉴스:
- SKT, AIDC 100% 자회사 'SK하이퍼' 신설⋯"2030년까지 7500억 출자"(아이뉴스24)
- 버라이즌, 구글과 10억 달러 데이터센터 통신 계약 따냈다(지디넷코리아)
- 韓 위성망, 전세계 2% 불과…'소버린 저궤도망' 확보에 14조 쏟는다(전자신문)
- "韓 '토큰 수출국' 될 것…해저케이블 증설도 고민 중"(뉴스1)
- ‘5G 과장광고’ SKT 일부 승소…법원 “과징금 산정 오류”(디지털데일리)
- LG유플러스, LS일렉트릭과 800V 직류 기반 AI데이터센터 전력망 개발(조선비즈)
(Report) https://tinyurl.com/yc4p2mzm
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 226 |
| 13 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ SpaceX Starship Deploys Starlink Craft During Post-IPO Test
- Starship 13차 발사는 대부분 성공적으로 수행
- 1단 부스터 귀환 과정에서 일부 엔진이 점화되지 않았으나, 12차 시험 대비 전반적으로 개선
- 2단 Ship 착수 성공
- Starlink 위성 20기 배치 성공, 일부는 V3 위성으로 궤도에서 약 20분간 성능 시험 수행
링크: https://tinyurl.com/bdz3wm2j
(Bloomberg)
업무에 참고 부탁드립니다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. | 314 |
| 14 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ 스페이스X, 스타십 13차 발사
링크: https://tinyurl.com/2c366p7a
(Youtube)
업무에 참고 부탁드립니다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. | 312 |
| 15 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
Verizon Communications (VZ US)
2Q26 Review
- 매출액 $34.25B로 컨센서스($35.3B) -3% 하회
- 조정 EPS $1.30로 컨센서스($1.27) +2% 상회
- 조정 EBITDA $13.7B(+7.2% YoY), ETBIDA 마진 40.1%로 분기 사상 최고치
- 후불 가입자 순증 18만명(+19만명 YoY)으로 Consumer 가입자 순증 5년 내 최대 기록
- 상반기 자사주 매입 $3.5B 집행(연간 목표 $3B 조기 상회)
- 장중 주가+3% 상승 중
2026년 가이던스
- 유무선 서비스 매출 성장률: 2.5%~3%(기존 2%~3%)로 상향
- 조정 EPS 성장률: 6%~7%(기존 4%~5%)로 상향
- CAPEX: $16.0B~$16.5B 유지
- 자사주 매입 목표: 최대 $4.5B(기존 최소 $3B)로 상향
Comment1 (AI Connect 신규 성장동력)
- "AI Connect" 이니셔티브: 데이터센터 간 연결 수요에 대응해 비활성/활성 fiber 자산을 하이퍼스케일러에 제공, Google과 비활성 fiber 계약(총 $1B 이상) 체결, 연내 추가 계약 발표 예정
- 중앙 교환국을 데이터센터로 전환하는 엣지 인프라 사업 추진
- 매출 기여는 2027년부터 본격화되며 기존 마진 수준과 동등하거나 상회할 전망
- 위성 경쟁 관련 도심 및 교외 지역(매출의 95~98%)에서는 물리적 용량 한계로 위성이 유의미한 위협이 되지 않는다는 입장 제시
Comment2 (BT 합작법인 및 자본배분)
- 6월 29일 국제 유선사업을 BT Group과 50:50 JV로 결합하는 8-K 공시, 합산 매출 약 $4B 규모로 3,000개 이상 기업고객 대상, 연간 약 $200M 시너지 예상
- Frontier 부채 대부분을 계획보다 6개월 앞당겨 상환 완료
(VZ 2Q26 실적발표 참고)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. | 331 |
| 16 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
Verizon Communications (VZ US)
2Q26 Review
- 매출액 $34.25B로 컨센서스($35.3B) -3% 하회
- 조정 EPS $1.30로 컨센서스($1.27) +2% 상회
- 조정 EBITDA $13.7B(+7.2% YoY), ETBIDA 마진 40.1%로 분기 사상 최고치
- 후불 가입자 순증 18만명(+19만명 YoY)으로 Consumer 가입자 순증 5년 내 최대 기록
- 상반기 자사주 매입 $3.5B 집행(연간 목표 $3B 조기 상회)
- 장중 주가+3% 상승 중
2026년 가이던스
- 유무선 서비스 매출 성장률: 2.5%~3%(기존 2%~3%)로 상향
- 조정 EPS 성장률: 6%~7%(기존 4%~5%)로 상향
- CAPEX: $16.0B~$16.5B 유지
- 자사주 매입 목표: 최대 $4.5B(기존 최소 $3B)로 상향
Comment1 (AI Connect 신규 성장동력)
- "AI Connect" 이니셔티브: 데이터센터 간 연결 수요에 대응해 비활성/활성 fiber 자산을 하이퍼스케일러에 제공, Google과 비활성 fiber 계약(총 $1B 이상) 체결, 연내 추가 계약 발표 예정
- 중앙 교환국을 데이터센터로 전환하는 엣지 인프라 사업 추진
- 매출 기여는 2027년부터 본격화되며 기존 마진 수준과 동등하거나 상회할 전망
- 위성 경쟁 관련 도심 및 교외 지역(매출의 95~98%)에서는 물리적 용량 한계로 위성이 유의미한 위협이 되지 않는다는 입장 제시
Comment2 (BT 합작법인 및 자본배분)
- 6월 29일 국제 유선사업을 BT Group과 50:50 JV로 결합하는 8-K 공시, 합산 매출 약 $4B 규모로 3,000개 이상 기업고객 대상, 연간 약 $200M 시너지 예상
- Frontier 부채 대부분을 계획보다 6개월 앞당겨 상환 완료
(VZ 2Q26 실적발표 참고)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. | 1 |
| 17 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ 제일기획(030000)
[Buy, TP 26,000원]
2Q26 Review: 하반기에도 녹록지 않은 업황
2026.7.24(금)
(Report) https://tinyurl.com/4bdw5z9z
- 2Q26 연결 실적은 매출총이익 4,896억원(+1.2% YoY), 영업이익 927억원(+0.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 934억원)에 부합
- 국내 매출총이익은 주요 광고주의 원가 부담 증가로 보수적 마케팅 집행 기조 유지하며 1,076억원(+0.8% YoY) 기록
- 해외 매출총이익은 3,820억원(+1.3% YoY), 우호적 환율 효과로 당기순이익은 635억원(+24.0% YoY) 기록
- 2026년 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 1조 8,949억원(+1.9% YoY), 3,342억원(-0.8% YoY) 전망
- 하반기 주요 광고주의 마케팅 효율화 기조 고려 시 기존에 제시한 2026년 가이던스(매출총이익 성장률 +5%, 영업이익률 18%) 하향 조정이 불가피할 전망
(Report) https://tinyurl.com/4bdw5z9z
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 355 |
| 18 | 📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수]
▶ SpaceX Is Turning Away Falcon Customers in Major Bet on Starship
- SpaceX는 2028년 이후 Falcon 9 발사 예약을 중단하고, 일부 상단부 부품 생산 역시 중단
- Starship으로 세대 교체를 추진 중이며, 개발 현황에 따라 글로벌 위성 사업자들의 발사체 부족 현상 심화 우려
링크: https://tinyurl.com/mws3yxk3
(Bloomberg)
업무에 참고 부탁드립니다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다. | 322 |
| 19 | 2026.07.24 14:05:18
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 8,608억) A099320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국과학기술원
계약내용 : 우주탐사사업
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2026-07-23
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 7년 5개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724900354
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/099320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320 | 290 |
| 20 | 2026.07.24 11:36:23
기업명: 제일기획(시가총액: 2조 1,697억) A030000
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,745억(예상치 : 11,933억/ -10%)
영업익 : 927억(예상치 : 934억/ -1%)
순이익 : 634억(예상치 : 607억+/ 4%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 10,745억/ 927억/ 634억
2026.1Q 10,176억/ 365억/ 283억
2025.4Q 11,997억/ 904억/ 644억
2025.3Q 11,889억/ 959억/ 649억
2025.2Q 11,188억/ 921억/ 512억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=030000 | 268 |
