nuclear tooth 🚀

[코스피] 녹십자 / [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800281

[코스피] 롯데이노베이트 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800299

DS투자증권 조선 김대성 Analyst <조선 업종 오전 장중 주가 강세 Comment> - 오전 기준 조선 업종 전반적인 강세. 특히 한화오션(+10.8%), 삼성중공업(+9.3%), HD현대마린엔진(+15.3%), 한화엔진(+10.2%)의 주가 강세가 뚜렷 - LSM(중형상륙함) 수주를 직접 받은 한화오션을 제외하곤 향후 실적 성장이 뚜렷한 기업들의 주가 강세가 이어는 중 - 금일 주가 강세의 주 요인은 향후 MASGA 관련 수주 기대감 확대에 따라 업종 전반의 피크아웃 우려가 일부 완화된 점에서 기인한다고 판단 - 조선 업종 주가는 26년 4월 이후 1) 신규 수주 및 실적 피크아웃 우려, 2) MASGA 사업화 지연 우려, 3) 중국 야드의 주요 상선 및 LNGC 수주 점유율 확대 영향으로 하락 추세가 지속되는 중 - 최근 대통령 행정명령(미국 내 야드 인수 및 대규모 투자 시 초기 물량 최대 2척 국내 건조 허용) 기반한 국내 조선사의 미국 야드 투자 확대(한화 - 필리조선소, 오스탈 / HD현대 - 키윗 JV)와 한국계 야드의 첫 미 군함 수주 성사로 MASGA 추진 관련 불확실성 일부 해소 구간 - MASGA 프로젝트 본격화 시 군함뿐만 아니라 LNGC, 탱커 등 상선 수주 기회 역시 확대될 수 있어 기존 수주잔고 소진 이후의 중장기 실적 불확실성도 일정 부분 해소 가능 - 현행법상 해외 건조 제한은 상존하지만 12월 국방수권법(NDAA) 최종 타결 및 상·하원 조율 과정에서 해외 건조 허용 함정의 범주가 구체화될 경우 추가 수주 파이프라인 확보 및 밸류에이션 리레이팅 여력 충분 - 뚜렷한 실적 성장 궤적에도 업종 전반의 디레이팅으로 밸류에이션 매력이 부각된 엔진사(HD현대마린엔진, 한화엔진)와 향후 미 군함 수주가 기대되는 조선사 중심으로 조선 업종 매수 의견 유지 - 전일 주가 기준 조선사의 PER은 28년 실적기준 7~8배, 엔진은 약 6배 수준 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

2026.11.02 10:16:15 기업명: SK스퀘어(시가총액: 121조 6,339억) A402340 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : SK스퀘어 주주환원계획 안내 * 주요내용 투자자의 예측가능성 제고 및 주주가치 향상을 위하여 당사의 주주환원정책과 관련한 사항을 아래와 같이 안내드립니다. 당사의 자회사인 SK하이닉스 주식회사는 2026년 10월 28일 「2026년 주주환원 예상 규모 및 시행 방안」을 공시하였습니다. (2026.10.28 SK하이닉스 수시공시사항 참조) 동 공시에 따르면 2026년 SK하이닉스의 현금 배당 재원은 30조원 이상이며, 이를 기초로 당사가 현재 보유한 SK하이닉스 지분을 고려할 경우 당사가 수취할 배당수입은 약 6.2조원 이상으로 예상됩니다. 당사는 2026년 3월 경상배당수입의 30% 이상과 투자성과의 일부를 주주에게 환원하는 「2026~2028년 주주환원정책」을 발표한 바 있습니다. SK하이닉스 주주환원 계획에 따라 당사는 2028년까지 경상배당수입의 60% 이상을 주주 환원하고, 금번 SK하이닉스의 주주환원 계획(2026.10.28)에서 발표한 Kioxia 특별배당 수입의 100%를 주주에게 환원할 계획입니다. 또한 투자성과의 일부는 지속적으로 주주에게 환원할 예정입니다. 구체적인 주주환원 규모, 방식 및 시행 시기는 2026년 사업연도 재무제표 확정 이후 관련 절차를 통해 확정될 예정이며, 향후 구체적인 사항이 결정되는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 별도로 공시하겠습니다. * 기타 중요사항 ※ 본 공시에 포함된 SK하이닉스의 주주환원 규모 및 당사의 예상 배당수입 등은 현재 이용 가능한 정보에 기초한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이러한 예측정보는 향후 국내외 경제환경, SK하이닉스의 실제 경영실적 및 이사회 결의, 당사의 재무상태·투자계획·현금흐름 등의 변동에 따라 변경될 수 있으며, 실제 결과는 본 공시에 기재된 내용과 달라질 수 있습니다. 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800271 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/402340

•중국증시 개장 다수 증권사 상한가 •CXMT +1.5% •유니트리 -10% •중국•홍콩증시 순매도 여전히 우위 >券商股开盘走强，国金证券逼近涨停，太平洋、中国银河、东方财富、中金公司、广发证券跟涨。 （来自华尔街见闻）

[코스피] 롯데이노베이트 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800274

[코스피] 포스코DX / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800277

[코스피] HJ중공업 / [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800290

[한투증권 최보원] ■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■ Key words: 선거, 고용, 자금조달 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. *보고서 링크: https://vo.la/qO3RzUL ----------------- ★ 금주 주요 포인트 - 금주는 미국의 중간선거가 진행. 지난 주 후반에는 에너지 공급 불확실성 심화에도 국채금리 하락, 달러 강세 압력 약화. AI 인프라 투자 수익성 우려 확산되고, 고유가, 고금리 기조 이어지는 가운데 금주는 고용, 제조업, 서비스업 PMI 등도 연이어 공개될 예정. 정치, 매크로, 실적 불확실성 심화 구간 지속 - 유럽 국가들은 재정 부담 확대 공공 지출 확대를 위한 조치 지속. 프랑스의 신용등급 전망이 '안정적'에서 '부정적'으로 하향된 가운데 유럽발 재정 리스크 심화 가능성도 확대 - 위험자산 투자심리 위축시킬 수 있는 요인들이 더해지고 있으나, AI 인프라 투자 지속, 매크로 불확실성 확대 속에서도 정책 수혜 반영되며 실적 개선 기대감 높아지는 업체들은 주목 필요 - 중간선거 이후에는 단기 낙폭 컸던 업체 중심의 반발 매수세 유입될 수 있으나, 기업별로 자금조달 여건, 수익화 속도 상이한 만큼 점진적으로는 주가 차별화에 대응 필요하다고 판단 ----------------- ★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약) ① 미국 헬스케어, XLV - 미국 중간선거 이후 정책 기대감 크게 반영될 업체들로 구성. 일부 제약/바이오, 진단 기기 뿐만 아니라 정책 부담을 이유로 상반기까지 실적 회복 더뎠던 헬스케어 기업들이 포함. 연방정부 차원의 지원 축소에도 주정부 차원의 지원 기대되는 업체들이 상위에 위치 ② 미국 유틸리티, XLU - 대형 기업들이 우려보다 양호한 실적 발표. 대형 유틸리티 업체들은 데이터센터 관련주로도 평가되나, 하이퍼스케일러 업체 대비 AI 인프라 구축 필요성 부각 시 주목될 업체들이 포함 ③ 미국 IT, XLK - 중간선거 이후 정책 불확실성 완화 시 주목될 기업들이 포함. 대형 기업들의 실적 발표 대부분 마무리됐고, 중장기 실적 개선 여력 높은 업체이나, 10월 말 조정으로 진입 부담 완화된 기업들이 상위에 위치 ----------------- ★ 주말 이슈(요약) * 이슈 #1. AI 인프라, 네오클라우드, 실적 * 이슈 #2. 에너지, 물가 * 이슈 #3. 스페이스X-앤트로픽 * 이슈 #4. 바이낸스 해킹-암호 화폐 * 이슈 #5. 유럽 GDP, 프랑스 신용등급 감사합니다. 최보원 드림

•탄산리튬 선물 9만위안/톤 회복 •개장 9.08만위안/톤 (+0.9%)

[키움 글로벌 ETF 김진영] 🌏KIWOOM ETF Weekly (11/2) ▶️ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: MRNY +8.0%, ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, TSLY +5.4%, PBPH +5.1% * 채권: XMPT +3.7%, MLN +1.4%, YLD +1.4%, MMIN +1.2%, PZT +1.2% * 대체: BHYP +17.7%, HYPG +17.5%, BWET +8.1%, VIXY +2.7%, KRBN +2.6% ▶️ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): QQQ(5,584), VOO(3,560), SPY(2,102), IVV(1,911), LQD(1,718) ▶️ KEY ISSUE 1) 美 대표 지수/ETF는 AI 투자 수익성 우려에 기술주 중심 하락 마감 (SPY -0.6%, QQQ -2.0%, DIA -0.8%, IWM +1.3%). 주 초 빅테크 실적 기대에 반등했으나, 이후 알파벳의 광고 성장 둔화와 현금흐름 악화, 아마존의 대규모 AI 투자 부담, 인텔의 부진한 전망이 투자심리 악화로 이어짐. 금요일 인텔 급락과 반도체 지수 7%대 하락으로 나스닥 지수는 낙폭을 확대한 반면 에너지 및 헬스케어 등 방어 섹터는 상대적 강세. 한편 10월 FOMC에서 연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결. 물가에 대한 경계는 유지하면서도 향후 통화정책에 대한 신중한 태도를 유지한 데 따라 2년물 금리는 하락 시현. 시장은 향후 약 2차례 추가 인상 후 동결을 기본 시나리오로 예측 중. 이번 주에는 미국 중간선거(3일)와 10월 고용보고서(6일) 발표가 최대 변수. 트럼프 지지율이 취임 후 최저치를 기록한 가운데 여론조사 상 하원에서의 민주당 승리는 확실시되고 있지만, 상원은 여전히 예측이 어려운 상황. 선거 결과에 따른 재정·관세·에너지 정책 변화, 고용 지표에 따른 12월 추가 인상 기대 변화를 점검할 필요. 2일 ISM 제조업, 4일 ISM 서비스업 PMI와 애플·팔란티어(2일), AMD(3일) 실적에도 주목. 특히 AI 매출 성장과 설비투자·현금흐름 간 괴리가 축소되는지 확인할 필요 2) 업종별로 GICS 분류 기준 헬스케어(XLV +3.1%), 원자재(XLB +2.8%), 유틸리티(XLU +2.0%) 등 상승 마감한 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC -5.3%), IT(XLK -2.0%) 등은 하락 마감. 이 외 하이퍼리퀴드(BHYP +17.7%, HYPG +17.5%), 탱커선 운임 선물(BWET +8.1%), 제약/바이오(ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, IHE +5.0%, IBB +4.8%), 에너지-업스트림(XES +5.0%, OIH +3.6%), 건설/운송(PKB +5.0%, FTXR +4.5%), 방산/우주항공(XAR +4.4%, ITA +3.7%, ROKT +3.2%, SHLD +3.1%), 인프라(PAVE +3.7%, AIRR +3.1%, IFRA +3.0%), 전력(TPZ +4.1%, VOLT +3.5%), 우라늄(URNJ +3.3%, URNM +1.4%), 여행(JETS +3.2%) 등 테마 강세 3) 신규 상장 ETF - YieldMax, 27일(현지시간) SK hynix ADR(SKHY) 연계 인컴 ETF ‘YieldMax SKHY Option Income Strategy ETF(YSKH)’ 출시. Tidal Investments가 투자자문을 맡으며, SK하이닉스 ADR의 합성 롱 포지션과 콜옵션 매도·콜스프레드 전략을 결합해 옵션 프리미엄과 주간 분배수익 추구 - VanEck, 27일(현지시간) 주식·채권·실물자산·비트코인을 하나로 담은 자산배분형 액티브 ETF ‘VanEck Wealth Builder ETF(WBMO)’ 출시. 자문사 플랫폼에서만 제공되던 Wealth Builder 모델 포트폴리오를 ETF로 옮긴 상품으로 글로벌 주식·채권·금·원자재·인프라·비트코인 관련 ETP에 분산 투자해 거시경제 국면별 자산배분과 장기 자본차익·인컴 추구 - Anthropic이 26일(현지시간) 나스닥 상장을 위한 IPO 서류를 제출하면서, 비상장 Anthropic 지분을 간접 보유한 ETF에 자금 유입. SPV 구조로 노출을 제공하는 Tema Photonics & Optical ETF(LAZR)를 비롯해 CNEQ·ALAI·AGIX·ATFV·VOLT·BAI 등이 Anthropic 편입을 공시. 실제 상장 주식이 아닌 간접 노출이며 ETF 수익률은 다른 편입 종목에도 좌우. 상장 이후를 겨냥한 Anthropic 레버리지 ETF도 여러 운용사가 신청한 상태 ▶️ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP801 감사합니다. * 컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[키움 글로벌 ETF 김진영] 🌏KIWOOM ETF Weekly (11/2) ▶️ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: MRNY +8.0%, ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, TSLY +5.4%, PBPH +5.1% * 채권: XMPT +3.7%, MLN +1.4%, YLD +1.4%, MMIN +1.2%, PZT +1.2% * 대체: BHYP +17.7%, HYPG +17.5%, BWET +8.1%, VIXY +2.7%, KRBN +2.6% ▶️ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): QQQ(5,584), VOO(3,560), SPY(2,102), IVV(1,911), LQD(1,718) ▶️ KEY ISSUE 1) 美 대표 지수/ETF는 AI 투자 수익성 우려에 기술주 중심 하락 마감 (SPY -0.6%, QQQ -2.0%, DIA -0.8%, IWM +1.3%). 주 초 빅테크 실적 기대에 반등했으나, 이후 알파벳의 광고 성장 둔화와 현금흐름 악화, 아마존의 대규모 AI 투자 부담, 인텔의 부진한 전망이 투자심리 악화로 이어짐. 금요일 인텔 급락과 반도체 지수 7%대 하락으로 나스닥 지수는 낙폭을 확대한 반면 에너지 및 헬스케어 등 방어 섹터는 상대적 강세. 한편 10월 FOMC에서 연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결. 물가에 대한 경계는 유지하면서도 향후 통화정책에 대한 신중한 태도를 유지한 데 따라 2년물 금리는 하락 시현. 시장은 향후 약 2차례 추가 인상 후 동결을 기본 시나리오로 예측 중. 이번 주에는 미국 중간선거(3일)와 10월 고용보고서(6일) 발표가 최대 변수. 트럼프 지지율이 취임 후 최저치를 기록한 가운데 여론조사 상 하원에서의 민주당 승리는 확실시되고 있지만, 상원은 여전히 예측이 어려운 상황. 선거 결과에 따른 재정·관세·에너지 정책 변화, 고용 지표에 따른 12월 추가 인상 기대 변화를 점검할 필요. 2일 ISM 제조업, 4일 ISM 서비스업 PMI와 애플·팔란티어(2일), AMD(3일) 실적에도 주목. 특히 AI 매출 성장과 설비투자·현금흐름 간 괴리가 축소되는지 확인할 필요 2) 업종별로 GICS 분류 기준 헬스케어(XLV +3.1%), 원자재(XLB +2.8%), 유틸리티(XLU +2.0%) 등 상승 마감한 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC -5.3%), IT(XLK -2.0%) 등은 하락 마감. 이 외 하이퍼리퀴드(BHYP +17.7%, HYPG +17.5%), 탱커선 운임 선물(BWET +8.1%), 제약/바이오(ARKG +6.7%, GNOM +6.1%, IHE +5.0%, IBB +4.8%), 에너지-업스트림(XES +5.0%, OIH +3.6%), 건설/운송(PKB +5.0%, FTXR +4.5%), 방산/우주항공(XAR +4.4%, ITA +3.7%, ROKT +3.2%, SHLD +3.1%), 인프라(PAVE +3.7%, AIRR +3.1%, IFRA +3.0%), 전력(TPZ +4.1%, VOLT +3.5%), 우라늄(URNJ +3.3%, URNM +1.4%), 여행(JETS +3.2%) 등 테마 강세 3) 신규 상장 ETF - YieldMax, 27일(현지시간) SK hynix ADR(SKHY) 연계 인컴 ETF ‘YieldMax SKHY Option Income Strategy ETF(YSKH)’ 출시. Tidal Investments가 투자자문을 맡으며, SK하이닉스 ADR의 합성 롱 포지션과 콜옵션 매도·콜스프레드 전략을 결합해 옵션 프리미엄과 주간 분배수익 추구 - VanEck, 27일(현지시간) 주식·채권·실물자산·비트코인을 하나로 담은 자산배분형 액티브 ETF ‘VanEck Wealth Builder ETF(WBMO)’ 출시. 자문사 플랫폼에서만 제공되던 Wealth Builder 모델 포트폴리오를 ETF로 옮긴 상품으로 글로벌 주식·채권·금·원자재·인프라·비트코인 관련 ETP에 분산 투자해 거시경제 국면별 자산배분과 장기 자본차익·인컴 추구 - Anthropic이 26일(현지시간) 나스닥 상장을 위한 IPO 서류를 제출하면서, 비상장 Anthropic 지분을 간접 보유한 ETF에 자금 유입. SPV 구조로 노출을 제공하는 Tema Photonics & Optical ETF(LAZR)를 비롯해 CNEQ·ALAI·AGIX·ATFV·VOLT·BAI 등이 Anthropic 편입을 공시. 실제 상장 주식이 아닌 간접 노출이며 ETF 수익률은 다른 편입 종목에도 좌우. 상장 이후를 겨냥한 Anthropic 레버리지 ETF도 여러 운용사가 신청한 상태 ▶️ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP801 감사합니다. * 컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[코스닥] 딜리셔스 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102900252

[코스피] 포스코퓨처엠 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800268

[코스피] 포스코퓨처엠 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800270

# 포스코퓨처엠 (시총: 14조 7,784억원) - 3Q26 실적공시 (잠정) [ SK증권 박형우, 정영환] 배터리 / IT하드웨어 ▶️ 실적 공시: - 매출액: 7,241억원 (YoY -7%) (컨센 매출: 7,696억원, 컨센 대비 -6%) - 영업이익: 709억원 (YoY +23%) (컨센 OP: 193억원, 컨센 대비 +267%) - OPM: 9.8% (컨센 OPM: +2.5%) ▶️ URL: https://buly.kr/3NLmKBl * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

오픈AI의 신규 펀딩 축소 보도 안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다. 오픈AI가 신규 투자 라운드 조달 목표를 기존 300억 달러에서 200억 달러로 축소했다는 보도가 이슈가 되었습니다. 거론되는 기업 가치는 1.25조 달러인데요. 10월 말까지 투자 계약 서명을 확보하는 것이 목표고, UAE의 MGX를 비롯한 투자 컨소시엄과 Coatue가 주도하고, 소프트뱅크, Sequioa, Founders Fund, a16z 등이 주요 참여 예정 투자자로 보도되었습니다. 기업 가치가 초기 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향된 것은 앞서 22일 보도된 내용입니다. 당시 보도에서도 최종 조달 규모가 목표치에 미달할 가능성이 언급되었으나, 목표는 300억 달러였습니다. 이후 추가 보도에서 조달 목표는 200억 달러로 하향되고, 현재까지 확보한 투자 약정이 110억 달러에 그친다는 내용이 추가되었습니다. 패밀리오피스와 고액자산가 대상으로 부족한 부분을 채우기 위한 추가 자금을 유치해야하는 상황입니다. 이유는 예상보다 부진한 수요였습니다. 투자자들은 기존에 집행한 AI 투자에 따른 자금 부담이 존재했고, 대규모 AI 인프라 투자 지속 가능성에 대한 우려도 제기되었습니다. 부채 기반 AI 인프라 투자에 대한 신용위험 우려는 10월 말 이후 지속되었고, 기술주 하락은 오히려 극심해진 상황입니다. 앤스로픽이 S-1 서류를 공개하며 11월 IPO에 가까워지고 있는 것도 오픈AI 입장에서는 부담입니다. 격차를 축소하긴 했지만, 매출, 이익, 모델 경쟁력 등 여러 측면에서 상대적 매력도가 떨어지는 상황입니다. 한정된 투자 가능 자금이라면 앤스로픽과 오픈AI를 저울질 할 수 밖에 없습니다. 결국 시장의 우려와 경쟁 구도가 종합적으로 작용한 결과입니다. 향후 앤스로픽의 상장 기업 가치를 통해 시장의 우려가 지속되고 있는지를 확인할 필요가 있습니다. 앤스로픽 상장에 이슈가 없다면, 9월 말 이후 신규 모델 업데이트로 경쟁력을 재차 강화한 앤스로픽의 우위가 자금 조달에 반영되는 셈입니다. 또한 오픈AI가 신규 펀딩에서 1.25조 달러 밸류를 인정받는다면 일종의 밸류에이션 하단으로 작동할 수 있습니다. 관련 내용 추가 업데이트해 드리겠습니다. (2026/11/2 공표자료)