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키움증권 WM부문 안석훈 부장 채널K로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (04/27) "물가 우려 여전함에도 급등세.. 알파벳 +10.22%!” - 지수 : 급등 출발 후 상승폭 확대.. 막판 차익매물 *다우 +0.40%, 나스닥 +2.03% *S&P500 +1.02%, 러셀2000 +1.05% *비트코인 -1.18%인 $63,877 - 섹터11 : 6개 상승, 5개 하락 *커뮤니케이션 +4.70%, IT +1.85% *유틸리티 -1.12%, 에너지 -1.02%% - BIG7 : 5개 상승, 2개 하락 *GOOGL +10.22%.. 시총 $2조 돌파, 사상 최고치 *TSLA -1.11%.. 12월 오토파일럿 리콜, 심층 조사 - 종목과 ETF : 실적, 베이징오토쇼 *종목 : RMD DXCM SNAP XOM NIO *ETF : EWZ SOCL TAN https://youtu.be/h0aMK_cICEE

제목 : 테슬라(TSLA), NHTSA의 Autopilot 관련 조사 확대돼 *연합인포맥스* MarketWatch는 NHTSA가 테슬라의 Autopilot 리콜이 불충분한 것으로 인식하고 조사를 강화하고 있다고 보도했다. “미국 도로교통안전국(NHTSA)이 테슬라가 지난 12월 리콜했던 사항에 대한 조사에 착수했다. NHTSA 산하 결함조사실(ODI)은 리콜 이후 발생한 사고 자료와, 리콜 대상 차량에 대한 예비실험 자료를 분석한 결과 추가적인 조사가 요구됨을 시사했다”고 전했다. “당시 테슬라는 Autopilot 소프트웨어 상 위험을 발생시킬 수 있는 결함을 수정하기 위한 리콜을 진행했다. 이때 수정 사항 일부에 대해 운전자 동의를 요구했으며 또 운전자가 희망할 경우 수정 사항의 롤백이 가능하도록 제공했다”고 정리했다. 테슬라 Autopilot은 아직 완전자율주행의 단계에 도달하지 않았으며, 따라서 지속적인 운전자 주의를 요구한다. 지난 12월 리콜에서는 이러한 운전자 주의를 요구하는 경보 기능의 강화가 이루어졌다. “한편 테슬라는 동시에 규제 당국의 조사로 리콜이 요구되었던 안건에 대해 공식적으로 발표된 수정 사항 이외의 조정을 거친 것으로 나타났다”고 밝혔다. NHTSA는 “이에 따라 당국은 추가적인 조정이 왜 리콜에 포함되지 않았는지, 또 당시 제기되었던 위험 사항의 해결책으로 배포되지 않았는지를 조사하고 있다”고 밝혔다.

제목 : 4월 26일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스* ▲ 인텔(INTC): 골드만삭스는 기업들이 인공지능 시스템 구축에 전념하면서, 전통적 서버 사업이 저조하며 인텔의 실적을 제한하고 있다고 지적했다. 매도 의견을 유지했다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): 골드만삭스는 대형주 중에서 희소한 고성장세를 누리고 있다고 평가하면서, FY25에도 매출과 EPS가 두자릿수(%) 증가할 것이라고 낙관했다. 매수 의견을 유지했고 목표주가를 450달러에서 515달러로 상향 조정했다. ▲ 스냅(SNAP): Deutsche Bank는 강력한 실적과 긍정적인 전망을 제시하면서, 광고 플랫폼 재구성에 따른 실적 성장세 가속 효과가 나타나고있음을 보여주었다”고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했다. ▲ 애플(AAPL): Maxim Group은 iPhone에 대한 매출 의존도가 50% 이상인 가운데, 중국에서의 iPhone 부진 등을 경계할 필요가 있다고 판단했다. 투자의견을 보유로 유지했다. ▲ 웨스턴 디지털(WDC): Benchmark는 플래시 메모리 가격 상승, Nearline 제품 매출 증가세 등이 실적을 견인하고 있다고 전했다. 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가 85달러를 제시했다. ▲ 허츠(HTZ): 뱅크오브아메리카는 자동차 시장의 가격 동향과 허츠에서 예상되는 구형 차량 대체 수요를 고려했을 때, 수익성이 크게 악화될 것이라고 예상했다. 투자의견을 중립에서 underperform으로 하향 조정했다.

제목 : [개장 전 특징주] 스냅 호실적 발표하면서 주가 급등 *연합인포맥스* ▲ 스냅(SNAP): 광고 사업 호조가 이어지면서 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 23.33% 급등하고 있다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): Azure 부문의 성장 모멘텀을 바탕으로 호실적을 발표했다. 프리마켓에서 4.00% 상승하고 있다. ▲ 알파벳(GOOGL): 호실적을 발표했으며, 상장 이후 처음으로 배당지급을 발표했다. 프리마켓에서 11.58% 급등 중이다. ▲ 인텔(INTC): EPS는 컨센서스를 상회했지만 매출은 기대에 미치지 못했고, 가이던스도 낮은 수준으로 제시했다. 프리마켓에서 8.35% 급락하고 있다. ▲ 콜게이트-팜올리브(CL): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다.

제목 : [실적 속보] 애브비(ABBV), 호실적 발표하고 가이던스 상향하며 상승 *연합인포맥스* 애브비는 ‘24년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 123.1억 달러(+0.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 3.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 2.31달러(-6.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.05달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 1.02% 상승 중이다. 부문별로는 Immunology 자체매출 53.7억 달러(-3.1%) / Oncology 15.4억 달러(+9.8%) / Neuroscience 19.6억 달러(+16.0%) / Aesthetics 12.5억 달러(-2.5%) 등을 기록했다. 핵심의약품 Humira는 바이오시밀러 경쟁으로 인해 매출이 36% 감소했지만 / Skyrizi +48%, Rinvoq +59% 등 타 주요 의약품이 매출을 지지했다. 3대 의약품 매출은 53.7억 달러로, 전년 동기 대비 3.9% 감소했으나 컨센서스 51.7억 달러를 상회했다. 경영진은 ‘24년 전체 조정 EPS 가이던스를 10.97~11.17달러에서 11.13~11.33달러로 상향 조정했다. 이는 컨센서스 11.12달러를 상회한다.

제목 : [실적 속보] 차터(CHTR), 고객 이탈하면서 실적 부진, 주가 하락 *연합인포맥스* 차터 커뮤니케이션스는 ‘24년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 137억 달러(+0.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.4억 달러 하회한다. ▲ GAAP EPS 7.55달러(+13.5% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.19달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 3.51% 하락하고 있다. 주택, 중소기업 인터넷 고객은 7.2만 명 감소하면서 3,050만 명으로 나타났다. 반면 주택, 중소기업 모바일 고객은 48.6만 명 증가한 830만명을 기록했다. 전체 고객은 3,200만 명으로, 전년 동기 3,220만 명 대비 감소했다. 주택 모바일 서비스 매출이 37.8% 증가하면서 매출 증가에 기여했다. 이외에도 주택 인터넷, 광고 매출 등도 증가했으나 주택 동영상 서비스매출은 감소했다.

제목 : [실적 속보] 엑슨 모빌(XOM), 이익률 하락 등 실적 혼조에 하락 *연합인포맥스* 엑슨 모빌은 ‘24년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 830.8억 달러(-4.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 15.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 2.06달러(-24.5% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.12달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 1.10% 하락 중이다. 가이아나 프로젝트의 일일 생산량이 60만 원유환산배럴 이상으로 증가했다고 밝혔으며, 기능성 화학제품 판매량이 역대 최고치로 증가한 것으로 나타났다. 글로벌 생산량은 2.5% 증가했는데, 미국과 아시아에서 감소한 반면 / 캐나다와 중남미, 아프리카에서 증가세가 나타났다. 부문별로는 업스트림 조정 이익 56.6억 달러(-14.4%) / 에너지 제품 13.8억 달러(-67.3%) / 화학제품 7.9억 달러(+111.6%) / 특수제품 7.6억달러(-1.7%) 등을 기록했다. 영업현금흐름은 147억 달러를 기록했다. EPS 부진의 배경으로는 정제마진 하락과 천연가스 가격 하락 등이 언급되었다. 1분기 중 68억 달러의 주주환원이 이루어졌고, 이 중 30억 달러가 자사주매입이었다. 경영진은 M&A 이슈로 자사주매입이 일시 중단된 상태이나, 정상화 이후에는 연간 200억 달러의 자사주매입 목표를 유지할 것이라고 시사했다. 또한 분기배당 0.95달러가 발표되었다.

제목 : [실적 속보] 셰브론(CVX), 이익 감소 등 실적 혼조 속에 하락 *연합인포맥스* 셰브론은 ‘24년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 487.2억 달러(-4.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 19.9억 달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS 2.93달러(-17.5% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.03달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 1.03% 하락 중이다. 글로벌 생산량은 전년 동기 대비 12% 증가했다. 미국으로 한정할 경우에는 35% 증가했다. 특히 ▲ PDC 에너지 인수, Permian basin 및 DJ basin 지역에서의 생산량 증가가 미국 생산량을 견인했다. 부문별로는 업스트림 이익 52.4억 달러(+1.5%) / 다운스트림 7.8억 달러(-56.5%)를 기록했다. 영업현금흐름은 68억 달러로 전년 동기 72억 달러에서 감소했다. 경영진은 이익 감소폭의 배경으로 정유제품 판매에 따른 이익률이 하락한 점, 천연가스 수익 실현이 감소한 점 등을 언급했다. 1분기 중 60억 달러의 주주환원이 이루어졌으며, 이는 8개 분기 연속으로 50억 달러 이상을 유지하고 있는 것이다. 또한 1.63달러의 분기배당이 발표되었다.

제목 : 마이크로소프트(MSFT), Azure 성장세 견고… 인공지능 사업 성과도 *연합인포맥스* 제이피모간체이스의 애널리스트는 마이크로소프트 실적발표에서 특히 Azure의 성장세가 주목받고 있다고 언급했다. “마이크로소프트 실적발표에서, 클라우드 부문인 Azure 성장세가 특히 강력하여 예상보다 우수한 모습이 이어졌다. 이는 마이크로소프트 전체의 FY24 3분기(1~3월) 실적을 견인했다”고 분석했다. “당사는 향후 12개월간 Azure 성장세가 더욱 가속될 것이라고 보고 있으며, 따라서 마이크로소프트 실적 전망을 낙관한다”고 정리했다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 440달러에서 470달러로 상향 조정했다. Bernstein의 Mark Moerdler 애널리스트 또한 Azure의 성장세를 강조했으며, 인공지능 도입에 따른 성과도 주목해야 한다고 전했다. “Azure를 중심으로, 마이크로소프트 각 부문에서 성장지표들이 견고했다. 또한 FY24 4분기 가이던스도 투자자들의 자신감을 강화하는 수준으로 제시되었다”고 평가했다. “경영진이 언급한 사항들을 분석했을 때, 인공지능 기술을 접목한 마이크로소프트의 신규 상품들은 초기 성공을 거두고 있으며 이는 마이크로소프트 사업 전반의 성장세 가속으로 연결될 것이다”고 기대했다. Outperform 의견을 유지했고, 목표주가를 465달러에서 489달러로 상향 조정했다.

제목 : 알파벳(GOOGL), 부정적 전망 현실화되지 않으며 강력한 모멘텀 이어져 *연합인포맥스* 바클레이즈의 Ross Sandler 애널리스트는 알파벳의 이번 실적발표에서 성장 펀더멘털에 대한 자신감이 강화되었다고 정리했다. “알파벳 성장세가 가속되고 있고 이익률 확대가 확인되고 있다. 알파벳에 대해 제기되었던 부정적 전망들은 현실화되지 않고 있다”고 언급했다. “법무부(DoJ)의 반독점 조치나 경쟁위협 등이 계속되고 있지만, 알파벳의 성장 모멘텀 악화를 예상할 정도는 아니다”고 평가했다. 투자의견 비중확대를 유지했고 목표주가를 173달러에서 200달러로 상향 조정했다. 골드만삭스의 Erich Sheridan 애널리스트는 알파벳 디지털광고 사업의 강력함을 재차 강조했다. “알파벳의 광고 생태계는 확고한 엔드마켓 수요를 경험하고 있다. 제품 혁신이 지속됨에 따라 검색엔진 광고, YouTube 광고 등이 모두 예상보다 강력한 실적을 보였다”고 정리했다. “컴퓨팅 시장의 변화 또한 알파벳의 성장 전망을 지지하는 요소이다”고 전했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 185달러에서 195달러로 상향 조정했다.