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미국 레딧 관심도 스페이스X, 넷플릭스

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📮[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] SpaceX: 3Q26 실적 리뷰 - 반도체 산업 시사점 - 스페이스X 실적 발표에서 드러난 반도체 산업 시사점은 다음과 같음 1) 내년 연산능력 확대를 위한 반도체 수요 증가는 더 가속화되는 모습, 2) 프런티어 모델 업체들의 ARR (연환산매출)이 시장 기대 이상으로 나오며 AI 투자 의구심 (모델 수익화 어려움 → 투자 제약요소 발생 → 자본조달 우려)의 전제조건이 낙관적으로 변모, 3) 테라팹을 통한 AI칩 생산에 몰두 (생산 목표 2H28). 수반되는 메모리 수요 증가 역시 필연적 - 최신 GPU 및 구형 연산칩도 시장 내에서는 매진인 상황. 동사는 산업 내 AI 투자 목적 수요 문제는 없다고 판단하며, 내년 투자 회수 기간이 6개월로 단축될 수도 있다 밝힘 - 상기 시사점과 관련한 구체적인 실적발표회 내용은 아래 보고서를 참고 부탁드립니다. 링크: https://vo.la/R1VCeOy * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[코스닥] 유니테스트 / 단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021900152

제목 : [실적공시] 알래스카 에어, 유류비 급증에 적자전환 *연합인포맥스* 알래스카 에어 그룹(NYS: ALK)은 '26년 3분기 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 43.1억 달러(+14.4%, 이하 YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스 43.1억 달러에 대체로 부합한 것이다. ▲ GAAP 희석 EPS는 -1.32달러(vs 전년 동기 0.62달러)를 기록하며 적자전환했다. 세율 재산정에 따른 일회성 영향을 제외한 조정 EPS는 0.36달러(-65.7%)로, 컨센서스 0.39달러를 하회했다. 동사 주가는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 0.17% 하락했다. 항공유 가격 급등에 따른 수익성 악화와 시장 예상보다 부진한 4분기 가이던스가 투자심리에 부담을 준 것으로 분석됐다. 부문별 매출은 여객 38.9억 달러(+13%), 로열티 프로그램 및 기타 2.63억 달러(+32%), 화물 및 기타 1.60억 달러(+13%)를 기록했다. 영업이익은 8,200만 달러(-45%)였으며, GAAP 순손실은 1.47억 달러(vs 전년 동기 순이익 7,300만 달러)를 기록했다. 공급좌석 규모는 2.4% 증가했으며, PRASM(공급좌석마일당 여객매출)과 RASM(공급좌석마일당 총매출)은 각각 10.9%, 11.7% 상승했다. 연료비등 제외 CASMex(공급좌석마일당 비용)는 4.4% 증가했다. 평균 항공유 가격은 갤런당 3.94달러(+57%)였으며, 항공유 비용은 12.1억 달러(+60%)로 급증했다.

>>매출은 급증했지만 이익은 둔화… CATL에 무슨 일이? •매출이 분기 사상 최고치를 기록하고 출하량이 260GWh를 넘어서는 등 CATL의 성장세가 이어지고 있지만, kWh당 순이익은 사상 최저치인 82위안으로 하락했으며 주가는 두 달 사이 30% 넘게 조정받았음. 소비세 전가 여부가 불확실하고, 수출 환급 정책의 영향이 나타나는 가운데 고부가가치 ESS 매출 인식도 지연 •골드만삭스 등 4개 주요 투자은행은 일제히 이익 전망을 하향 조정함. JP모건은 세금 부담이 충분히 전가되지 않을 경우 4분기 수익성이 추가로 악화할 수 있다고 경고

9월 중국 휴대폰 출하량 -21.7% YoY • 9월 출하량 2185.6만대. 전년동월대비 -21.7% 감소. 이 중 5G폰은 1923.4만대로 전년동월대비 -20.2% 감소. 전체 출하량의 88.0% 차지 • 1-9월 누적 출하량은 1.89억대로 전년동기대비 -14.1% 감소. 이 중 5G폰은 1.71억대로 -8.7% 감소. 전체 출하량의 90.6% 中国信通院：9月国内市场手机出货量同比下降21.7% 中国信通院数据显示，2026年9月，国内市场手机出货量2185.6万部，同比下降21.7%，其中，5G手机1923.4万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的88.0%。2026年1-9月，国内市场手机出货量1.89亿部，同比下降14.1%,其中，5G手机1.71亿部，同比下降8.7%，占同期手机出货量的90.6%。 https://wallstreetcn.com/livenews/3182251?ivk=1#from=android

마켓레이더(10월 21일, 오전)  『AI 대신 SI, 시장을 구한 SpaceX』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 4.2% 상승한 5,787.3p. SPCX 실적에 AI 수익성 우려 완화, 반도체 중심 반등→매수 사이드카 KOSDAQ은 2.3% 상승한 800.1p. 소부장·바이오 등 대형주 동반 투매 진정 흐름 속 800p 안착 시도 KOSPI는 4.2% 상승한 5,787.3p. SPCX 실적에 AI 수익성 우려 완화, 반도체 중심 반등→매수 사이드카 :간밤 美 AI주 혼조(MU -1.0%, CRWV +1.7%) 속 금융·헬스케어↑→SPCX·SMCI 실적에 시외 AI주 반등 :SPCX(시외 +8.1%) 매출 서프라이즈(+161% YoY). AI 매출 급증(+830%)하며 전체 절반 이상 차지+흑전  →그간 Starlink 현금흐름 의존에서 가파른 SI(초지능) 매출 성장으로 CapEx 정당화하며 시장 의구심 진정 :SMCI(시외 +15.6%) 잠정 매출 서프라이즈(185~195억$)→AI 인프라↑(삼성전기 +3.7%, 효성重 +4.3%)  :1~20일 전체(+105.4% YoY)·반도체(+222.5%) 수출 호조. 삼성전자(+7.2%)·하이닉스(+7.7%) 7%대 강세  :외국인 현물(2,850억)·프로그램 비차익 순매수+선물 매도 축소. 반대매매(미수금 대비 4%) 여진 후 반등 :삼성에피스(+3.7%, 항암 신약 후보물질의 美 FDA 패스트트랙 지정) 등 바이오(삼성바이오 +1.3%)↑ :LIG D&A(-14.2%), 방사청의 향후 2년 공공기관 입찰 참가 자격 제한 처분에 신규 수주 불확실성 확대 KOSDAQ은 2.3% 상승한 800.1p. 소부장·바이오 등 대형주 동반 투매 진정 흐름 속 800p 안착 시도 :AI 인프라 투심 회복에 소부장(주성 +5.0%, 이오 +4.5%)↑+전일 상장한 클라우드 기업 엘리스(上) 반등 :알지노믹스(+5.3%, 원형 RNA 국제 특허 등록) 등 바이오(알테오젠 +3.3%, ABL +2.8%)도 지수 지지 :일부 로봇주 선방(티로보틱스 +2.4%, 유리기판 이송로봇 美 특허). 우주(스피어 +5.8%, SPCX 호실적)↑ 달러-원 환율은 1.4원 상승한 1,327.4원. 수출기업 달러 매도 등 하방 압력 가운데 내일 금통위 대기 아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354417 위 내용은 2026년 10월 21일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

얘도 파리 이후 서울이 글로벌 두번째 매장 https://n.news.naver.com/article/009/0005751623?sid=103

2026년 10월 21일 (수요일) 트럼프 대통령 일정 🕗 08:00 AM (동부시간) → 한국시간 10월 21일 오후 9:00 트럼프 대통령, 집무 시간(Executive Time) 📍 백악관 (The White House) 🕘 09:00 AM (동부시간) → 한국시간 10월 21일 오후 10:00 백악관 취재 풀 소집 시간 📍 장소 미표기 🕚 11:00 AM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 12:00 트럼프 대통령, 정책 회의 참석 📍 대통령 집무실 (Oval Office) 🕧 12:30 PM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 1:30 트럼프 대통령, 정책 회의 참석 📍 대통령 집무실 (Oval Office) 🕝 02:30 PM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 3:30 트럼프 대통령, 원탁회의 참석 📍 백악관 (The White House) 🕒 03:00 PM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 4:00 외부 일정 이동 취재 풀 소집 시간 📍 장소 미표기 🕖 07:00 PM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 8:00 트럼프 대통령, 사우스캐롤라이나주 펜들턴에서 정치 유세 개최 📍 T. 에드 개리슨 아레나, 사우스캐롤라이나주 펜들턴 (T. Ed Garrison Arena, Pendleton, SC) 🕖 07:00 PM (동부시간) → 한국시간 10월 22일 오전 8:00 트럼프 대통령, 연설 📍 백악관 (The White House)

[SK증권 해외주식 박제민] 스피에스X(SPCX/US) 3Q26 Review: 리틀 리그에서 뛰는 뉴욕 양키즈 하늘을 나는 자동차와 대용량 로켓 재사용을 실현해낸 엔지니어링 능력을 바탕으로 AI HW 세계에 엄청난 포부들을 던지는 중이다. ▶️ GPU 임대 사업자로서 SpaceX 특징 1. 램프업 속도: 2027년 칩 용량 10GW 목표는 빅테크들보다 많은 양 2. 모든 외판 용량의 사후 판매: 사전 Take or Pay 등의 계약 구조 없는 증설 ▶️높아지는 GPU 임대료의 최대 수혜자 현재 체결되는 임대료가 연간 $50/W를 상회한다고 소통 반도체 회수 기간 1년 미만, 내년 6개월 미만도 가능 10GW 가정한다면 내년말 GPU 임대 수익 ARR $300B 상회 ▶️리틀 리그에서 뛰는 뉴욕 양키즈 1. 블레이드 직생산을 통한 전력 확보: 내년 20GW 전력 용량 추가 2. TeraFab을 통한 칩 병목 해결: 양산 목표 2028년 하반기 3. 궤도 데이터센터: 내년이 지상 DC와 설치 비용 같아지는 구간 자료: https://buly.kr/APy1Dfa * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶딥시크(비상장): 10/20 미국 국토안보부가 연방 민간 행정기관의 DeepSeek 및 관계사 제품과 서비스 구매를 금지하고, 기존 정보시스템에서도 관련 제품과 서비스를 제거하도록 지시. 미국 정부는 민감정보의 중국 이전 가능성 등 보안 우려를 근거로 제시했으며, 중국 상무부와 외교부는 기술과 통상 문제의 안보화를 반대한다고 반박. 미국 공공부문에서 DeepSeek 사용이 사실상 제한되며 해외 사업 확대 과정에서 규제 리스크가 재차 부각. 10/20 내부 대규모 추론 프레임워크 ‘DeepInfer’를 전면 오픈소스로 공개. 딥시크는 해당 프레임워크를 기반으로 V4.1 Flash의 고처리량, 저지연 대규모 추론 서비스를 구현했다고 설명했으며, 향후 신규 모델의 추론 코드와 최적화도 지속 공개할 계획. 모델 자체뿐 아니라 추론 인프라까지 개방하며 개발자 생태계와 배포 효율을 강화하려는 전략으로 판단. ▶AI 데이터: 10/20 국무원 승인에 따라 국가데이터그룹이 공식 출범. 국무원 국유자산감독관리위원회가 출자자 역할을 맡고, 데이터 자원 개발과 활용, 데이터 인프라 구축, AI 서비스 지원을 핵심 사업으로 추진할 계획. 국가 차원의 데이터 유통과 AI 학습용 고품질 데이터 공급 기반을 강화한다는 점에서 중국 AI 산업의 데이터 인프라 확충 기대.

📢 핵이빨 24h 금일 장 이슈/리포트 정리 👉 https://blog.naver.com/uncle_true_talk

•탄산리튬 선물 9.92만위안/톤 (-0.22%)

•CATL 홍콩•본토 동반 급락세 지속

[코스피] 한전KPS / 단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021800137

제목 : [실적공시] 유나이티드 에어라인스, 유류비 급증에 EPS 컨센 하회 *연합인포맥스* 유나이티드 에어라인스(NAS: UAL)는 '26년 3분기 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 178.8억 달러(+17.4%, 이하 YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.3억 달러 하회한 것이다. ▲ 비GAAP EPS는 2.54달러(-8.6%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.03달러 하회한 것이다. 동사 주가는 시간외 거래에서 0.99% 하락했다. 항공유 비용 급증에 따른 수익성 악화와 컨센서스를 하회하는 4분기 EPS 가이던스가 투자심리에 부담을 준 것으로 분석됐다. 부문별 매출은 여객 162.4억 달러(+17.6%), 화물 5.3억 달러(+22.9%), 기타 11.1억 달러(+12.9%)를 기록했다. 공급좌석 규모는 1.3% 증가했으며, TRASM(공급좌석마일당 총매출)은 15.9%, CASM(공급좌석마일당 비용)은 17.3% 상승했다. 연료비 등 제외 CASM-ex는 7.8% 증가했다. 평균 항공유 가격은 갤런당 3.90달러(+60.3%)였으며, 총항공유 비용은 48.4억 달러(+61.6%)로 급증했다. GAAP EPS는 3.14달러(+8.3%)를 기록했다. 조정 세전이익은 11억 달러, 조정 세전이익률은 6.2%였다. 한편 동사는 640대 이상의 항공기에 스페이스X(NAS: SPCX)의 스타링크 와이파이 서비스를 도입했다고 밝혔다. 현재 전체 항공편의 약 절반에서 이용할 수 있으며, 이용 가능 비중을 '26년 말까지 61%, '27년 6월 1일까지 87%로 확대할 계획이다. 경영진은 '27년 말까지 전체 항공기에 스타링크 와이파이 설치를 완료하는 것을 목표로 하고 있다.