๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
ะัะบัััั ะฒ Telegram
โ โAI ๋ฐ๋์ฒด ์๋, ์์ฌยท๋ถํยท์ฅ๋น์ ๋ฆฌ์์น ์ฑ๋โโ ์ฑ๋์ด ๋ค๋ฃจ๋ ํต์ฌ ์์ญ โ ์์ฌ (Materials) โก ๋ถํ (Components) โข ์ฅ๋น (Equipment) โ๋ณต์กํ ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต๊ธ๋ง์ ์ฝ๊ฒ ๋ฒ์ญํ๋คโ
ะะพะปััะตะกััะฐะฝะฐ ะฝะต ัะบะฐะทะฐะฝะฐะะฐัะตะณะพัะธั ะฝะต ัะบะฐะทะฐะฝะฐ
5 686
ะะพะดะฟะธััะธะบะธ
+12724 ัะฐัะฐ
+3337 ะดะฝะตะน
+33330 ะดะตะฝั
ะัั
ะธะฒ ะฟะพััะพะฒ
๐ป 5์ 5์ฃผ์ฐจ, ํ ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ ์นํฐ ํต์ฌ ์ ๋ฆฌ
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด LTA ํ๋ฆ, MLCCยท์ค๋ฆฌ์ฝ ์ปคํจ์ํฐยทFC-BGA๋ก ํ์ฐ
๐ ๋ฐ๋์ฒด ์ดํธํฉ ์์์๋ ้ ์๋ถ์ฅ ๊ธฐ์
์ ๋ฐ์ ์์
์ด์ต๋ฅ ํ ์๋ฆฟ์
๐ ์ผ์ฑ์ ์, ๋ฒ ํธ๋จ์ 2.2์กฐ ๊ท๋ชจ ๋ฐ๋์ฒด ํ
์คํธ ๊ณต์ฅ ๊ฑด์ค
๐ ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก , AI์ฉ ์ฒจ๋จ ํจํค์ง ์๋ฃจ์
์ผ๋ก ์ฌ์
ํ์ฅ
๐ ์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง, ์ธ๊ณ ์ต์ด ALG ์ฅ๋น ์ถํ ์ดํ ์์ด 10์กฐ ๋ํ
๐ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํฌ์ปค์ค: ์ฃผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง์ ์ ๊ท ์ฅ๋น ALG ๋ถ์
โข ๊ธฐ์กด ALD์ ๋ค๋ฅธ โ์์์ธต๋ฐ๋ง์ฑ์ฅโ ๋ฐฉ์
โข 1nm๊ธ ์ด๋ฏธ์ธ ๊ณต์ ยท3D ๊ตฌ์กฐ์์ ๋ฐ๋ง ๊ท ์ผ๋ ํ๋ณด
โข EUV ์์กด๋ ์ํ ๋ฐ ๊ณต์ ๋น์ฉ ์ ๊ฐ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
โข ๋์คํ๋ ์ดยทํ์์ ์ง ๋ฑ ์ ๋ฐฉ์ฐ์
ํ์ฅ ์ ์ฌ๋ ฅ
๐ฅ ํ ์ฃผ ๋์์ ๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ ํ๋ฆ, 3๋ถ ๋ง์ ์ ๋ฆฌํด๋๋ฆฝ๋๋ค!
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260531201010247lz
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ๋ง์ดํฌ๋ก ์ ์น๊ณ ่ป๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ์ฒซ 1์
https://www.fnnews.com/news/202605311714460380
๐ ๋ง์ดํฌ๋ก ์ ์น๊ณ 1์
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฅ์์ ์ฒ์์ผ๋ก ์ ์ ์จ 1์ ๋ฌ์ฑ
์ ์ ์จ์ 2024๋
35%์์ ์ง๋ํด 40%๋ก ์์น
๐ ๋ง์ดํฌ๋ก ์ 2์๋ก ํ๋ฝ
๊ธฐ์กด 1์์๋ ๋ง์ดํฌ๋ก ์ ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ ์ ์ ์จ์ด 40%์์ 36%๋ก ํ๋ฝ
์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฅ ์ฃผ๋๊ถ์ด ์ผ์ฑ์ ์ ์ชฝ์ผ๋ก ์ด๋
๐ ์์จ์ฃผํยทIVI ์์ ํ๋
์์จ์ฃผํ ์์คํ
ํ๋์ ์ฐจ๋์ฉ ์ธํฌํ
์ธ๋จผํธ ๊ณ ๋ํ๋ก ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ์ฆ๊ฐ
์ผ์ฑ์ ์๋ ํ์ปด, ๋ณด์ฌ, ํ
์ฌ๋ผ, ๋ด์ ๋ฑ์ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ง
๐ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ์ ํ๊ตฐ์ด ๊ฐ์
์ผ์ฑ์ ์๋ LPDDR, UFS, ์ฐจ๋์ฉ SSD, GDDR ๋ฑ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ํ๊ตฐ์ ํ๋
AEC-Q100 ํ์ง ๊ท๊ฒฉ์ ์ถฉ์กฑํ๋ ๊ณ ์ ๋ขฐ์ฑ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ก ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ ์ฐจ๋ ์์ฅ ๊ณต๋ต
๐ ์์ฅ ํฌ์ธํธ
์ฐจ๋์ด ์ํํธ์จ์ด ์ค์ฌ์ผ๋ก ์งํํ๋ฉด์ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ ๊ณ ๋ถ๊ฐ ์์ฅ์ผ๋ก ์ฌํ๊ฐ
์ผ์ฑ์ ์๋ AIยท์์จ์ฃผํยท์ธํฌํ
์ธ๋จผํธ ํ๋ ํ๋ฆ ์ ์ฐจ๋์ฉ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ 1์ ์์ฑ์ ๋์ค ์ ๋ง
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป TSMC 6์ 4์ผ ์ฃผ์ด ์์ ...AI ์์ยท์ฆ์คยท๊ฑฐ๋ฒ๋์ค๊ฐ ํต์ฌ
๐ AI๊ฐ ์ค์ ๊ฒฌ์ธ
TSMC๋ 6์ 4์ผ 2026๋
์ ๊ธฐ ์ฃผ์ฃผ์ดํ ๊ฐ์ต ์์
AI GPU, ASIC, HPC ์์ ๊ฐ์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง๋ฉฐ 3๋๋
ธยท5๋๋
ธยท์ฒจ๋จํจํค์ง ๊ฐ๋๋ฅ ์ด ๋์ ์์ค์ ์ ์งํ ์ ๋ง
๐ ํ๋ฐ๊ธฐ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ์ฃผ๋ชฉ
์๋น๋์ Blackwell ์ถํ ํ๋, Rubin ์ธ๋ ์ค๋น, ๋ถ๋ฏธ CSP ์์ฒด ASIC ํ๋ก์ ํธ๊ฐ ์ฃผ์ ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ
์ ๋จ๊ณต์ ๊ณผ ์ฒจ๋จํจํค์ง ๊ณต๊ธ์ด ํ์ดํธํ ๊ฐ์ด๋ฐ ํ๋ฐ๊ธฐ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ๋ ์ฃผ์ฃผ๋ค์ ๊ด์ฌ ํฌ์ธํธ
๐ ์ด์ฌํ ํ๋ ์ถ์ง
TSMC๋ ์ ๊ด ๊ฐ์ ์ ํตํด ์ด์ฌ ์๋ฅผ ๊ธฐ์กด 7~10๋ช
์์ 9~12๋ช
์ผ๋ก ํ๋ํ๋ ๋ฐฉ์์ ์ถ์ง
๋ฏธ๊ตญ, ์ผ๋ณธ, ์ ๋ฝ์ผ๋ก ์์ฐ๊ฑฐ์ ์ด ํ๋๋๋ฉด์ ์ง์ ํ, ๊ท์ , ๊ณต๊ธ๋ง, ์๋์ง, AI ๊ณ ๊ฐ ์ ๋ต ๋์ ์ญ๋์ ๊ฐํํ๋ ค๋ ์์ง์
๐ ์์ฅ ํฌ์ธํธ
์ด๋ฒ ์ฃผ์ด์ TSMC ํ๋ฐ๊ธฐ ์์ ์ ๋ง๊ณผ CAPEX ๋ฐฉํฅ์ ํ์ธํ๋ ์ค์ ์ด๋ฒคํธ
AI ๋ฐ๋์ฒด ์์๊ฐ ๊ณ์ ๊ฐํ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ ๋จ๊ณต์ ยท์ฒจ๋จํจํค์ง ๋ณ๋ชฉ์ด TSMC ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฐ์ ๋ ฅ์ ๋์ด๋ ๊ตฌ๊ฐ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป MLCC, AI ์๋ฒ ์๋์ '๋ด ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ' โ HBM ๋ค์ ๋ณ๋ชฉ ์์์ผ๋ก ๋ถ์
๐ ์ MLCC๊ฐ ์ง๊ธ ์ฃผ๋ชฉ๋ฐ๋
AI ์๋ฒ ์ ๋ ฅ ์๋น ๊ธ์ฆ โ ์ ๋ ฅ๊ด๋ฆฌยท์ ์์์ ํยท์์คํ
์์ ์ฑ ํต์ฌ ๋ถํ์ผ๋ก ๋ถ๊ฐ
HBM ์ดํ ๋ค์ ๊ณต๊ธ ๋ณ๋ชฉ ์์์ผ๋ก ์ง๋ชฉ โ ์
๊ณ ์ผ๊ฐ "๋ด ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ" ํํ ๋ฑ์ฅ
AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐยท์ ๊ธฐ์ฐจยท5G ์ธํ๋ผ 3๋ ์์ ์ถ ๋์ ํญ์ฆ
๐ MLCC ์ญํ
์ ๋ ฅ ๊ด๋ฆฌ(Power Management): ์ ๋ฅ ์์ ์ ๊ณต๊ธ
์ ์ ์กฐ์ (Voltage Regulation): ์๋ฒยทGPU ๋ด ์ ์ ๋
ธ์ด์ฆ ์ ๊ฑฐ
์์คํ
์์ ์ฑ: ๊ณ ์ฃผํ ๋
ธ์ด์ฆ ํํฐ๋ง, ์์ง ๋ฐฉ์ง
AI ์๋ฒ 1๋๋น ํ์ฌ MLCC ์: ์ผ๋ฐ ์๋ฒ ๋๋น ์๋ฐฐ~์์ญ๋ฐฐ ์์ค
๐ ์๊ธ ์ ๋ง
AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๋น๋์์ ๊ฐ์ + EV ์นจํฌ์จ ์์น + 5G ๊ธฐ์ง๊ตญ ํ๋ ๋์ ์งํ
๊ณ ์ฉ๋ยท๊ณ ์ ์ ์ฌ์ MLCC ์์ ์ง์ค โ ๋ฒ์ฉ ์ ํ๊ณผ ๋ฌ๋ฆฌ ์ ํ ์์ฐ ์ด๋ ค์
๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ๊ฐ์ํ ์ HBM ์ ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑยท๋ฆฌ๋ํ์ ์ฐ์ฅ ์๋๋ฆฌ์ค ํ์คํ ๊ฐ๋ฅ
๐ ์ฃผ์ ์ํ ๊ธฐ์
Murata Manufacturing (6981.T): ๊ธ๋ก๋ฒ MLCC ์์ฅ์ ์ ์จ 1์
TDK (6762.T): MLCC + ์ธ๋ํฐ ๋ฑ ํ์ ํจ์๋ธ ์ข
ํฉ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค
Yageo (2327.TW): ๋๋ง ์ต๋ ํจ์๋ธ ๋ถํ์ฌ, ๊ธ๋ก๋ฒ M&A๋ก ๊ท๋ชจ ํ๋
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์์ด์ ํฑ AI ์ถ๋ก ์ผ๋ก ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฅ ์ ๋ง ๋ํญ ์ํฅ(TrendForce)
๐ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฅ ์ํฅ
ํธ๋ ๋ํฌ์ค๋ 2026๋
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ฅ ์ ๋ง์ 5516์ต๋ฌ๋ฌ์์ 8893์ต๋ฌ๋ฌ๋ก ์ํฅ
2027๋
์ ๋ง๋ 8427์ต๋ฌ๋ฌ์์ 1์กฐ2800์ต๋ฌ๋ฌ ์ด์์ผ๋ก ๋ํญ ์ํฅ
๐ DRAM ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ์ฌํ
HBM ์์ฐ ํ๋๊ฐ ๋ฒ์ฉ DRAM ์จ์ดํผ ์บํ๋ฅผ ์ ์
2026๋
DRAM ์์ฅ์ 6187์ต๋ฌ๋ฌ, 2027๋
9033์ต๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ง
๐ NAND๋ ๋๋ฐ ์ํ
HBM์ ๋น์ฉ ๋ถ๋ด์ด ํฌ๊ณ HDD๋ ์๋ ํ๊ณ๊ฐ ์์ด AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์์ ๊ณ ์ฑ๋ฅ SSD ์์ ํ๋
2026๋
NAND ์์ฅ์ 2706์ต๋ฌ๋ฌ, 2027๋
3794์ต๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ง
๐ ํฌ์ ํต์ฌ
์์ด์ ํฑ AI ํ์ฐ์ HBM๋ฟ ์๋๋ผ ๋ฒ์ฉ DRAM๊ณผ NAND๊น์ง ๋์์ ๋์ด์ฌ๋ฆฌ๋ ๊ตฌ์กฐ
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ๊ณผ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น ํ๋ฆ์ 2027๋
๊น์ง ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํต์ฌ ํฌ์ธํธ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ์คํAI '์ปค์คํ
SoC' ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ต๋ณดโฆ์คํธ๋กํฝ์ด ์ ํ๋ก ๋๋
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=341569
๐ ์คํAI ์ปค์คํ
์นฉ ํ๋ ฅ ๋ต๋ณด
์คํAI์ฉ ์ถ๋ก NPU(dNPU) ์ ํ๊ฐ๋ฐ์ ์งํํด ์์ผ๋ ์ต๊ทผ ์ ๋ต์ ์ด๊ฒฌ์ผ๋ก ํ๋ ฅ ์ ์ฒด
AI ๋ก์ง์นฉ ๋ํ ๊ณ ๊ฐ ํ๋ณด๊ฐ ์ ์คํ ์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ์ ๋ณ์ ๋ฐ์
๐ ์คํธ๋กํฝ ํ๋ ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋ถ๊ฐ
์คํธ๋กํฝ์ ์ต๊ทผ 650์ต๋ฌ๋ฌ ํฌ์ ์ ์น ๊ณผ์ ์์
์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค, ๋ง์ดํฌ๋ก ์ ์ ๋ต์ ์ธํ๋ผ ํํธ๋๋ก ๋ช
์
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยท์คํ ๋ฆฌ์งยท๋ก์ง์นฉ ํ๋ ฅ ์ธ๊ธ๋๋ฉฐ ์ผ์ฑ๊ณผ์ ํ๋ ฅ ๊ธฐ๋๊ฐ ํ๋
๐ AI ๊ณ ๊ฐ์ฌ ํ๋ณด ๊ฒฝ์
์ผ์ฑ์ ์, ํ
์ฌ๋ผ AI5ยทAI6, ๊ทธ๋ก ์ถ๋ก ์นฉ ๋ฑ ์์ฃผ๋ก AI ๊ณ ๊ฐ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ํ๋
์คํAI ๋๋ ์คํธ๋กํฝ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ต์ ํ ๊ณณ ๋ณธ๊ณ์ฝ ํ๋ณด ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ๋ฐ๋ฑ์ ํต์ฌ ๋ชจ๋ฉํ
์ผ๋ก ์์ฉ
๐ ์์ฅ ํฌ์ธํธ
AI ์๋ ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ๊ณต์ ๊ธฐ์ ๋ณด๋ค๋ ๋ํ AI ๋ชจ๋ธ ๊ธฐ์
์ ์ปค์คํ
์นฉ ์์ฃผ ์ฌ๋ถ๊ฐ ์ค์
์คํAI ํ์ ์ฌ๊ฐ ์ฌ๋ถ์ ์คํธ๋กํฝ ํ๋ ฅ ํ์คํ๊ฐ ์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ ํ์์ ํ์ ํต์ฌ ๋ณ์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป โ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ์ฒํโโฆ์ผ์ ๋์ค์ ์ด์ด ๋ง์ดํฌ๋ก ๋ 1์กฐ ๋ฌ๋ฌ ํด๋ฝ ์
์ฑ
https://www.mk.co.kr/news/stock/12061955
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋น
3 ๋๋ฐ 1์กฐ ๋ฌ๋ฌ ๋ํ
์ผ์ฑ์ ์์ SKํ์ด๋์ค๊ฐ ์๋ฐ๋ผ ์๊ฐ์ด์ก 1์กฐ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๋ํํ๋ฉฐ
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ๋น
3 ๋ชจ๋ 1์กฐ ๋ฌ๋ฌ ํด๋ฝ ์ง์
AI ํฌ์ ํ๋๊ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฐ์
์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฌํ๊ฐ๋ฅผ ์ด๋๊ณ ์๋ค๋ ๋ถ์
๐ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ํผ์ฌ์ดํด ๊ธฐ๋
์์ด์ ํฑ AI ํ์ฐ์ผ๋ก HBM๊ณผ ๊ณ ์ฉ๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์๊ฐ ๊ธ์ฆํ ์ ๋ง
UBS๋ ๋ง์ดํฌ๋ก ๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ 3๋ฐฐ ์ด์ ์ํฅํ๋ฉฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฐ์
์ด
๊ธฐ์กด ๊ฒฝ๊ธฐ์ํ ์ฐ์
์์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฑ์ฅ ์ฐ์
์ผ๋ก ๋ณํํ๊ณ ์๋ค๊ณ ํ๊ฐ
๐ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ์ฅ๊ธฐํ ์ ๋ง
๋ฏธ์ฆํธ๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์๊ฐ 2026~2027๋
๊น์ง ๊ณต๊ธ์ ์ด๊ณผํ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง
ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ๋ค์ ๊ณต๊ธ ์์ ์ฑ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํด ์ฅ๊ธฐ ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ ํ๋์ ๋์๊ณ ์์ผ๋ฉฐ
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์
์ฒด๋ค์ ๊ฐ๊ฒฉ ํ์๋ ฅ ๊ฐํ ๊ธฐ๋
๐ ์์ฅ ํฌ์ธํธ
AI ์ธํ๋ผ ํฌ์ ํ๋์ HBM ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ์ด ์ง์๋ ๊ฒฝ์ฐ
์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค์ ์ค์ ๋ฐ ๋ฐธ๋ฅ์์ด์
์ถ๊ฐ ์ํฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ๋ถ๊ฐ
๋ค๋ง ์ผ๋ถ์์๋ AI ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ์ฃผ๊ฐ์ ๊ณผ๋ํ๊ฒ ์ ๋ฐ์๋๋ค๋ ๊ฒฝ๊ณ๋ก ๋ ๊ณต์กด
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์๋น๋์ ์นฉ ํ์ฌํ ์ต์ด์ ์๋์ฐ PC ์ถ์๋๋ค
https://www.freezinenews.com/news/articleView.html?idxno=26315
๐ ์๋น๋์ CPU ํ์ฌ ์๋์ฐ PC ๊ณต๊ฐ ์์
์๋น๋์ ์นฉ์ ๋ฉ์ธ ํ๋ก์ธ์๋ก ์ฌ์ฉํ๋ ์ฒซ ์๋์ฐ PC ๊ณต๊ฐ ์์
MS ๋น๋(Build)์ ์ปดํจํ
์ค ํ์ฌ์์ ๊ณต๊ฐ ์ ๋ง
๋ธ ๋ฑ ์ฃผ์ PC ์ ์กฐ์ฌ๋ค์ด ์ ํ ์ถ์ ์์
๐ AI ์์ด์ ํธ ์๋ ๊ฒจ๋ฅ
PC ๋ด๋ถ์์ AI๊ฐ ์ง์ ์์
์ ์ํํ๋ 'AI ์์ด์ ํธ' ํ๊ฒฝ ๊ตฌ์ถ ๋ชฉํ
ํด๋ผ์ฐ๋ ์์กด๋๋ฅผ ์ค์ด๊ณ ๋ก์ปฌ AI ์คํ ๊ธฐ๋ฅ ๊ฐํ
MS๋ AI ์์ด์ ํธ์ฉ ์๋์ฐ ์ํํธ์จ์ด๋ ํจ๊ป ๊ณต๊ฐ ์์
๐ ์๋น๋์, ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๋์ด PC ์์ฅ ์ง์ถ
AI ์๋ฒ ์์ฅ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ์ PC ์ํ๊ณ๊น์ง ํ๋ ์๋
ํ์ปด๊ณผ ์ ์ฌํ ARM ๊ธฐ๋ฐ ์ํคํ
์ฒ ํ์ฐ์๋ ๊ธ์ ์ ์ํฅ ์์
AI PC ์์ฅ ์ฃผ๋๊ถ ๊ฒฝ์ ๋ณธ๊ฒฉํ ์ ๋ง
๐ ํฌ์ ํฌ์ธํธ
AI๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์์ ๊ฐ์ธ ๋๋ฐ์ด์ค๋ก ํ์ฅ๋๋ ํ๋ฆ
์๋น๋์๋ GPU๋ฟ ์๋๋ผ AI PC ํ๋ซํผ๊น์ง ์ํฅ๋ ฅ ํ๋
์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก AI ์ถ๋ก (Inference) ์์๊ฐ ์๋ฒยทPCยท๋ชจ๋ฐ์ผ ์ ๋ฐ์ผ๋ก ํ์ฐ๋๋ ์ ํธ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๋ฐ๋์ฒด ์ดํด์ง๋ฅ , ์ผ์ ์ ๋๊ณ ํ์ด๋์ค๋ ๋ฎ๋ค?โฆ์ซ์๋ก ํ์ธํด ๋ณด๋
https://www.segye.com/newsView/20260529505500
๐5๋
ํ๊ท ์ผ๋ก ๋ณด๋ฉด ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๋ฐ๋
2020~2024๋
ํ๊ท ์ดํด์ง๋ฅ ๊ธฐ์ค
โข ์ผ์ฑ์ ์: 2.1%
โขSKํ์ด๋์ค: 2.3%
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ SKํ์ด๋์ค๋ณด๋ค 0.2%p ๋ฎ์ ์์ค
์ฆ, โ์ผ์ฑ์ ์ ์ดํด์ง๋ฅ ์ด ์๋์ ์ผ๋ก ๋๋คโ๋ ์ฃผ์ฅ์ ๋ฐ์ดํฐ์ ๊ณผ์ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๐๋ฐ๋์ฒด ์ธ๋ ฅ๋ง ๋ณด๋ฉด ๊ฒฉ์ฐจ๋ ๋ ํ๋
์ผ์ฑ์ ์ DS๋ถ๋ฌธ ์ดํด์ง๋ฅ ์ 1%๋
SKํ์ด๋์ค ์ ์ฒด ํ๊ท ๋ณด๋ค ๋ฎ์ ์์ค
๋ฐ๋์ฒด ํต์ฌ ์ธ๋ ฅ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก๋ ์ผ์ฑ์ ์์ ์ดํ๋ฅ ์ด ํน๋ณํ ๋๋ค๊ณ ๋ณด๊ธฐ ์ด๋ ค์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป AI ์ธํ๋ผ ํฌ์, ๋ฏธ๊ตญ ๊ฑด์ค ์งํ๊น์ง ๋ฐ๊ฟจ๋ค
2025๋
11์, ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๊ฑด์ค ์ง์ถ์ด ์ผ๋ฐ ์คํผ์ค ๊ฑด์ค ์ง์ถ์ ์ฌ์ ์ฒ์์ผ๋ก ์ถ์.
์ด๋ AI ์ธํ๋ผ ํฌ์ ํ๋์ ์๊ฒฉยทํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ๊ทผ๋ฌด ํ์ฐ์ด ๋์์ ๋ง๋ ๊ตฌ์กฐ์ ์ ํ.
๐ ํต์ฌ ์์น
๐ ์ผ๋ฐ ์คํผ์ค ๊ฑด์ค ์ง์ถ
2022๋
3์: 650์ต ๋ฌ๋ฌ
2026๋
3์: 430์ต ๋ฌ๋ฌ
โ ์ฝ 34% ๊ฐ์
๐๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๊ฑด์ค ์ง์ถ
2022๋
3์: 110์ต ๋ฌ๋ฌ
2026๋
3์: 500์ต ๋ฌ๋ฌ
โ ์ฝ 336% ์ฆ๊ฐ
๐2026๋
3์ ๊ธฐ์ค ๋ฏผ๊ฐ ๊ฑด์ค ๋น์ค
๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ: 3.0%
์ผ๋ฐ ์คํผ์ค: 2.6%
๐ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ: AI ๋ถ์ด ๋ง๋ ํญ๋ฐ์ ์ฑ์ฅ
2022๋
CHIPS Act ํต๊ณผ์ ChatGPT ์ถ์ ์ดํ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๊ฑด์ค ์ง์ถ ๊ธ์ฆ.
์์ฑํ AI ๋ชจ๋ธ ํ์ต๊ณผ ์ถ๋ก ์ ์ํ GPU, HBM, ์ ๋ ฅ, ๋๊ฐ, ์๋ฒ ์ธํ๋ผ ์์ ํ๋๊ฐ ํต์ฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ.
4๋
๋ง์ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ๊ฑด์ค ์ง์ถ์ด 110์ต ๋ฌ๋ฌ์์ 500์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ํ๋๋ ์ ์ AI ์ธํ๋ผ ์ฌ์ดํด์ ๊ฐ๋๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์งํ.
๐ ์์ฌ์
๊ณผ๊ฑฐ์๋ ์ฌ๋์ด ๋ชจ์ฌ ์ผํ๋ ๊ณต๊ฐ, ์ฆ ์คํผ์ค ๋น๋ฉ์ด ์์
์ฉ ๋ถ๋์ฐ์ ์ค์ฌ.
์ด์ ๋ AI๊ฐ ์ฐ์ฐํ๋ ๊ณต๊ฐ, ์ฆ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ๊ฐ ์๋ก์ด ์ธํ๋ผ ํฌ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๋ถ์.
์ด๋ ๋จ์ํ ๊ฑด์ค ์ง์ถ ๋ณํ๊ฐ ์๋๋ผ, ๊ฐ์น ์ฐฝ์ถ์ ์ค์ฌ์ด ์ธ๊ฐ์ ์
๋ฌด ๊ณต๊ฐ์์ AI์ ์ฐ์ฐ ๊ณต๊ฐ์ผ๋ก ์ด๋ํ๊ณ ์์์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์์ง์ ๋ณํ.
๊ฒฐ๋ก ์ ์ผ๋ก ๋ฏธ๊ตญ ๊ฑด์ค ์์ฅ์ โ์คํผ์ค ์ฌ์ดํดโ์์ โAI ์ธํ๋ผ ์ฌ์ดํดโ๋ก ์ ํ ์ค.
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป โ5์์ด๋ผ๋๋ ๋ ์๋์๋คโ...SKยท๋์ฐ ๋ฐ๋์ฒด ์จ์ดํผ M&A ๋ฆ์ด์ง๋ ์ด์
https://www.mk.co.kr/news/business/12061871
๐ SK์คํธ๋ก M&A ์ง์ฐ ๋ฐฐ๊ฒฝ
๋์ฐ๊ทธ๋ฃน์ SK์คํธ๋ก ์ธ์ ๊ฒฐ์ ์ด ๋น์ด ์์๋ณด๋ค ์ง์ฐ
SKใ ๋ณด์ ๊ฒฝ์๊ถ ์ง๋ถ ๋งค๊ฐ์๋ ํฐ ์ด๊ฒฌ์ด ์๋ ์ํฉ
ํต์ฌ ๋ณ์๋ ์ตํ์ SK๊ทธ๋ฃน ํ์ฅ ๊ฐ์ธ ์ง๋ถ 29.4% ์ฒ๋ฆฌ ๋ฐฉ์
๐ ๊ฑฐ๋ ๊ตฌ์กฐ
๋์ฐ์ SKใ ๋ณด์ 51% ์ง๋ถ ์ธ์ ์ถ์ง
์ฌ๊ธฐ์ TRS ๊ณ์ฝ์ด ๊ฑธ๋ฆฐ 19.6% ์ง๋ถ๊น์ง ํฌํจํด ์ด 70.6% ํ๋ณด ๋ชฉํ
์ตํ์ ํ์ฅ ๊ฐ์ธ ์ง๋ถ 29.4%๊น์ง ํ๋ณดํ ๊ฒฝ์ฐ ์ฌ์ค์ 100% ์ง๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ ์์ฑ ๊ฐ๋ฅ
๐ ํ์์ด ๊ธธ์ด์ง๋ ์ด์
SKใ ์ง๋ถ์ ๊ทธ๋ฃน ์ฐจ์์ ์์ฐ ์ฌํธ ๋์์ผ๋ก ๋งค๊ฐ ๊ฐ๋ฅ
๋ฐ๋ฉด ์ต ํ์ฅ ๊ฐ์ธ ์ง๋ถ์ ๋ณ๋ ๊ณ์ฝยทํ์ ์ ์ฐจ ํ์
๊ฐ๊ฒฉ ์ฐ์ ๋ฐฉ์, ๋งค๊ฐ ์๊ธฐ, ๊ฑฐ๋ ๊ตฌ์กฐ ๋ฑ์ ๋๊ณ ์ถ๊ฐ ์กฐ์จ ํ์
์ต ํ์ฅ ์ง๋ถ ์ฒ๋ฆฌ ๋ฐฉ์์ด ์ ์ฒด ๊ฑฐ๋ ๊ฐ์น์ ํฅํ ์ง๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ์ ์ํฅ
๐ ๊ฐ๋ฅํ ์๋๋ฆฌ์ค
๋์ฐ์ด ์ฐ์ SKใ ์ธก ์ง๋ถ 70.6%๋ฅผ ์ธ์ํด ๊ฒฝ์๊ถ ํ๋ณด
์ต ํ์ฅ ์ง๋ถ 29.4%๋ ์ถํ ๋ณ๋ ๊ฑฐ๋๋ก ์ธ์
๋ค๋ง ๋์ฐ์ ํ์ ์ด๊ธฐ๋ถํฐ ์ต ํ์ฅ ์ง๋ถ ํ๋ณด๋ฅผ ๊ฐํ๊ฒ ์์ฒญํ ๊ฒ์ผ๋ก ํ์
๐ ๋์ฐ ์
์ฅ ์๋ฏธ
SK์คํธ๋ก ์ธ์๋ ๋จ์ M&A๊ฐ ์๋ ์ฌ์
์ฒด์ง ์ ํ์ ํต์ฌ ๊ฑฐ๋
๋์ฐํ
์ค๋, ์ ์BG์ ์ด์ด ๋ฐ๋์ฒด ์จ์ดํผ ์ฌ์
๊น์ง ํ๋ณด ๊ฐ๋ฅ
๋ฐ๋์ฒด ์์ฌ์ ํ๊ณต์ ์ ์์ฐ๋ฅด๋ ํฌํธํด๋ฆฌ์ค ๊ตฌ์ถ
์ค๊ณต์
์ค์ฌ ๊ทธ๋ฃน์์ ๋ก๋ดยท๋ฐ๋์ฒดยท์ ์์์ฌ ์ค์ฌ ์ฒจ๋จ๊ธฐ์ ๊ธฐ์
์ผ๋ก ์ ํํ๋ ์์ง์ ๋
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
+1
๐ป ์๋น๋์ โ "AI ํฉํ ๋ฆฌ, ์๋์ง๋ฅผ ์ธํ
๋ฆฌ์ ์ค๋ก ๋ณํํ๋ ์๋ก์ด ์ฐ์
์ธํ๋ผ"
๐ AI ํฉํ ๋ฆฌ๋ ๋ฌด์์ธ๊ฐ
์ฐ์
ํ ์๋ ๋ฐ์ ์๊ฐ ์๋์ง๋ฅผ ์ ๊ธฐ๋ก ๋ณํํ๋ฏ, AI ํฉํ ๋ฆฌ๋ ์๋์ง๋ฅผ **ํ ํฐ(Token)**์ผ๋ก ๋ณํ
ํต์ฌ ์ฑ๊ณผ ์งํ: ์ด๋น ํ ํฐ ์, ์ํธ๋น ํ ํฐ ์, ํ ํฐ๋น ๋น์ฉ, ๊ฐ๋๋ฅ
๋จ์ ์ํํธ์จ์ด๊ฐ ์๋ ์์ ๊ฐ๋๋๋ ์ค์๊ฐ ์ธํ๋ผ๋ก ์ ์
๐ ์ํคํ
์ฒ โ ํ์คํ ์ฝ๋์์ธ
์ปดํจํธยท๋คํธ์ํนยท๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยท์คํ ๋ฆฌ์งยท์ํํธ์จ์ดยท์ ๋ ฅยท๋๊ฐ ์ ๊ณ์ธต์ ํตํฉ ์ต์ ํ
์์จ ์์ด์ ํธ๋ ์ถ๋ก ยท๊ณํยท์ฝ๋ ์์ฑยทํด ์ฌ์ฉยท์๋ธ์์ด์ ํธ ์์ฑ๊น์ง ์ํ
์ํฌ๋ก๋๊ฐ ๊ธธ๊ณ ๋ณต์กํด์ง์๋ก ๋ ์ดํด์ยท์ฒ๋ฆฌ๋ยท๊ฐ๋๋ฅ ์ ์์ญ์์ ๋์ ์ต์ ํ ํ์
๐ ์ธ๋๋ณ ์ฑ๋ฅ ๋์ฝ
Blackwell Ultra ๊ธฐ๋ฐ AI ํฉํ ๋ฆฌ: Hopper ํ๋ซํผ ๋๋น ๋ฉ๊ฐ์ํธ๋น ํ ํฐ 50๋ฐฐโ, ํ ํฐ๋น ๋น์ฉ 35๋ฐฐโ
Vera Rubin ํ๋ซํผ(์ฐจ์ธ๋): LPX ์ ์ฉ์ผ๋ก ์ํธ๋น ์ฑ๋ฅ ์ถ๊ฐ 35๋ฐฐโ ๋ชฉํ
NVIDIA Dynamo ํ๋ ์์ํฌ: ์ฅ๋ฌธ ๋งฅ๋ฝ ์ถ๋ก ๋ฐ ๋๊ท๋ชจ ์ธํผ๋ฐ์ค ์ฒ๋ฆฌ๋ ์ค์ผ์คํธ๋ ์ด์
๐ ์ํ๊ณ ๋ฐ ๊ตฌ์ถ ๋ฐฉํฅ
CiscoยทDellยทHPEยทLenovoยทSupermicro ๋ฑ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์คํ
ํํธ๋์ ํ๋ ฅ
NVIDIA DSX ๋ ํผ๋ฐ์ค ๋์์ธ: ๊ธฐ๊ฐ์ํธ ๊ท๋ชจ AI ํฉํ ๋ฆฌ๋ฅผ ์ต์ ํ ํฐ ๋น์ฉ์ผ๋ก ๊ตฌํ
Omniverse DSX ๋ธ๋ฃจํ๋ฆฐํธ: ์์คยทํ๋์จ์ดยท์ํํธ์จ์ด๋ฅผ ๋์งํธ ํธ์์ผ๋ก ์ฌ์ ๊ฒ์ฆ
์๋น๋์ ์์ฒด์ ์ผ๋ก๋ ์๋ฐฑ ๊ฐ์ ์์จ AI ์์ด์ ํธ๋ฅผ ๋ด๋ถ ์ด์์ ํ์ฉ ์ค
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๋ง์ดํฌ๋ก CEO โ "๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ AI ์๋์ ์ ๋ต ์์ฐ, ํ์ฌ ์์์ 50~67%๋ฐ์ ๋ชป ๋ง์ถ๋ค"
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ํํฉ
ํ์ฌ ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ์์์ 50~67% ์์ค๋ง ๊ณต๊ธ ๊ฐ๋ฅํ ์ํ
๋จ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์ฌ์ดํด ๋ฌธ์ ๊ฐ ์๋ ๊ตฌ์กฐ์ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ์ผ๋ก ์ธ์
๊ณต๊ธ ํ๋๋ฅผ '๊ท์จ ์๊ฒ(with discipline)' ์งํํ๋ค๋ ์์น ๊ฐ์กฐ
๐ ๋ฏธ๊ตญ ๋ด $200์ต ํฌ์ โ ์ค๋ฒ๋น๋ฉ ์ฐ๋ ค์ ๋ํ ๋ต๋ณ
๋ณด์ด์(Boise)ยท๋ด์ ํน ๊ฑด์ค ์ค โ ํน ์(shell) ์๊ณต๊น์ง๋ง ์๋
์์
ํต์ฌ์ ํน ์ ์ค๋น โ ์์ ์ํฉ์ ๋ฐ๋ผ ์ฅ๋น ํฌ์
์์ ์กฐ์ ํ๋ ์ ์ฐํ ์ ๋ต
์ค๋ฒ๋น๋ฉ ๋ฐฉ์ง๋ฅผ ์ํ ์์ ๊ธฐ๋ฐ ๋จ๊ณ์ ์ฅ๋น ํฌ์ ๊ตฌ์กฐ ์ฑํ
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ ์ ๋ต์ ์์ ๋ณํ
"๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ด๋ AI ์ธํ
๋ฆฌ์ ์ค๊ฐ ์กด์ฌํ ์ ์๋ค"
์๋น์ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ์ ์ถ์์ AI์ ํต์ฌ ์ธํ๋ผ๋ก ์๋ฆฌ๋งค๊น
๊ณ ๊ฐ์ฌ ๋ฏธ๋ ๋ก๋๋งต์์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๋ ์ ํ์ด ์๋ ํ์ ์ ๋ต ์์ฐ์ผ๋ก ๋ถ๋ฅ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป[์นฉํก]๋จ๊ฑฐ์์ง AI ๋ฐ๋์ฒด "์ํ์ผ ์ฐ๋ค"โฆHBM '๋ฐ์ด๊ณผ์ ์ ์' ์๋ง
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005769739
๐ ์ ์ง๊ธ ๋ฐ์ด์ด ๋ฌธ์ ์ธ๊ฐ
GPU ์ ๋ ฅ ์๋ชจ๊ฐ ๋จ์ผ ์นฉ ๊ธฐ์ค 1,000W ์ํ๊น์ง ์ฆ๊ฐํ๋ ์ถ์ธ
HBM์ D๋จ์ ์์ง์ผ๋ก ์๋ ๊ตฌ์กฐ โ ์ ์ธต ๋จ์๊ฐ ๋์์ง์๋ก ๋ด๋ถ ์ด์ด ๋น ์ ธ๋๊ฐ๊ธฐ ์ด๋ ค์์ง
HBM3E ์ดํ๋ถํฐ ๋ฐ์ด์ด ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ๊ธฐ์ ํ๊ณ๋ก ๋ถ์ํ ์ ๋ง
์๋น๋์ยทAMD ๋ฑ ๊ณ ๊ฐ์ฌ๋ค์ด HBM ๊ณต๊ธ์ฌ์ ๋ฐ์ด ๊ด๋ฆฌยท์ ์ ๋ ฅ ์ค๊ณ ๊ฐํ๋ฅผ ์ง์ ์๊ตฌ ์ค
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ 3์ฌ์ ๊ฐ๊ธฐ ๋ค๋ฅธ ์ ๊ทผ๋ฒ
SKํ์ด๋์ค: HBM5์ฉ 'iHBM' ๊ธฐ์ ๊ณต๊ฐ โ ํจํค์ง ๋ด๋ถ์ ๋๊ฐ ์์(ICE) ์ฝ์
, ์ด ์ ํญ 30% ์ด์ ๊ฐ์
์ผ์ฑ์ ์: HBM4E 12๋จ ์ํ ๊ณต๊ธ โ ์๋์ง ํจ์จ 16%, ์ด ์ ํญ 1% ์ด์ ๊ฐ์ . ์ด๋ฅด๋ฉด HBM4E๋ถํฐ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ๋ณธ๋ฉ ๋์
์์
๋ง์ดํฌ๋ก : TSV ํธ๋ ์น ๋๊ฐ ๋ฐฉ์ โ ์ค๋ฆฌ์ฝ ๋ค์ด์ ๋ฏธ์ธํ ํ์ ํ๊ณ ๋๊ฐ ์ ์ฒด๋ฅผ ์ํ์์ผ ๊ณ ์ด ์ ๊ฑฐ, ๊ด๋ จ ํนํ ์ถ์ ์ค
๐ ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ๋ณธ๋ฉ์ด ํต์ฌ ๊ธฐ์ ๋ก ๋ถ์
๊ธฐ์กด TC ๋ณธ๋ฉ์ ์นฉ ์ฌ์ด์ ๋ง์ดํฌ๋ก ๋ฒํ(๋๊ธฐ)๋ฅผ ๋๊ณ ์ ํฉ
ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ๋ณธ๋ฉ์ ๋ฒํ ์์ด ๊ตฌ๋ฆฌ์ ์ ์ฐ๋ง์ ์ง์ ๋ง๋ถ์ด๋ ๋ฐฉ์
์นฉ ๋๊ป๋ฅผ ์๊ฒ ์ ์ง ๊ฐ๋ฅ โ ์ธต๊ฐ ์ด ์ถ์ ๊ฐ์, ๋ฐฉ์ด ํจ์จ ํฅ์
์ ์ธต ๋จ์๊ฐ ๋์์ง์๋ก ํ์ด๋ธ๋ฆฌ๋ ๋ณธ๋ฉ์ด ์ฌ์ค์ ํ์ ๊ธฐ์ ์ด ๋ ๊ฒ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป PC์ฉ D๋จ ๊ฐ๊ฒฉ, 20๋ฌ๋ฌ ๋ํโฆ์ญ๋ ์ต๊ณ ๊ฐ ์ฌ๊ฒฝ์
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05589126645453840&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
๐ D๋จ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑ
PC์ฉ ๋ฒ์ฉ D๋จ DDR4 8Gb ํ๊ท ๊ณ ์ ๊ฑฐ๋๊ฐ๊ฒฉ: 20.00๋ฌ๋ฌ
์ ์ 16.00๋ฌ๋ฌ ๋๋น +25%
2016๋
์กฐ์ฌ ์์ ์ดํ ์ญ๋ ์ต๊ณ ๊ฐ ์ฌ๊ฒฝ์
๐ 2๋ถ๊ธฐ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ๋ง
ํธ๋ ๋ํฌ์ค, 2๋ถ๊ธฐ PC D๋จ ๊ณ์ฝ๊ฐ๊ฒฉ ์ ๋ถ๊ธฐ ๋๋น +45~50% ์ ๋ง
PCยท์๋ฒ ๊ณ ๊ฐ์ฌ๋ค์ ๊ณต๊ธ ํ๋ณด ์์ง์ ์ง์
D๋จ ์
์ฒด ์ฌ๊ณ ๊ฐ ๋ฐ๋ฅ๊ถ์ ์ง์
ํ๋ฉฐ ๊ณต๊ธ์ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฐ์ ๋ ฅ ๊ฐํ
๐ 3๋ถ๊ธฐ ์ ๋ง
3๋ถ๊ธฐ PC D๋จ ๊ณ์ฝ๊ฐ๊ฒฉ๋ 2๋ถ๊ธฐ ๋๋น +8~13% ์ถ๊ฐ ์์น ์ ๋ง
๐ ๋ธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ๋ ์์น ์ง์
128Gb MLC ๋ธ๋ ํ๊ท ๊ณ ์ ๊ฑฐ๋๊ฐ๊ฒฉ: 26.51๋ฌ๋ฌ
์ ์ 24.16๋ฌ๋ฌ ๋๋น +9.73%
17๊ฐ์ ์ฐ์ ์์น์ธ
๐ ๋ธ๋ ์์ ํ๋ ๋ฐฐ๊ฒฝ
โข AI ์ฃ์ง ์ปดํจํ
๊ธฐ๊ธฐ
โข ๊ณ ์ฑ๋ฅ ํต์ ๋คํธ์ํฌ
โข ์ค๋งํธ ์ ์กฐ
โข ์ฐจ๋์ฉ ์ ์ฅ
โข ์ค๋งํธํ ์ ์ด์ผํฐ
โข ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฑ์ผ๋ก ์์ฉ์ฒ ํ๋
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๋๋ง TSMC, ์ฒจ๋จ๊ณต์ ๊ฐ๊ฒฉ 15% ์ธ์โฆ์ผ์ฑ์ ์์ ๊ณ ๊ฐ ๋ชฐ๋ฆฌ๋
https://www.newsis.com/view/NISX20260529_0003649387
๐ TSMC ์ฒจ๋จ๊ณต์ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์
ํ๋ฐ๊ธฐ 3๋๋
ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์ต๋ 15% ์ธ์ ๊ฒํ
๋ด๋
์๋ ์ถ๊ฐ 5~10% ์ธ์ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
AIยทHPCยทํ๋๊ทธ์ญ ์นฉ ์์ ๊ธ์ฆ ์ํฅ
๐ ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ
TSMC ์ฒจ๋จ๊ณต์ ์์ ์ง์ค
์์ฐ๋ฅ๋ ฅ ์ ํ์ผ๋ก ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ์ง์
2๋๋
ธยท1.6๋๋
ธ ๋ฑ ์ฐจ์ธ๋ ๊ณต์ ๊ฐ๋ฐ๋น ์ฆ๊ฐ
๐ ์ผ์ฑ์ ์ ์ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๋น
ํ
ํฌ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ณต๊ธ๋ง ๋ค๋ณํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ ํ๋
์ผ์ฑ์ TSMC ๋๋น ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๋ณด์
2๋๋
ธ ์์จ ์ฝ 60% ์์ค์ผ๋ก ์์ฐ ๊ธฐ๋๊ฐ ๋ถ๊ฐ
๐ ํต์ฌ ํฌ์ธํธ
์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ ์ ๊ท ์์ฃผ ํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
๊ฐ๋๋ฅ ๊ฐ์ ๋ฐ ์ ์ ์ถ์ ๊ธฐ๋
์ด๋ฅด๋ฉด ์ฌํด ๋ง~๋ด๋
์ด ํ์์ ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ
TSMC ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์์ ์ผ์ฑ์ ์์ ๋ฐ์ฌ์ด์ต ์์ธ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์๋ฒ ๊ฐ๊ฒฉํ ๋ฐ๊พผ 'AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋๋'โฆ๋ธ, ์ฅ๊ธฐ ๊ณต๊ธ ๊ณ์ฝ์ผ๋ก ๋ฐฉ์ด
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=663856
๐ AI ์์๊ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ณต๊ธ ์ ์
๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ, ๊ตฌ๊ธ, ๋ฉํ ๋ฑ์ AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ํฌ์ ํ๋ ์ํฅ
HBM ์์ ๊ธ์ฆ์ผ๋ก ์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์คยท๋ง์ดํฌ๋ก ์ด ์์ฐ๋ฅ๋ ฅ์ HBM ์ค์ฌ์ผ๋ก ์ ํ
๐ ๋ฒ์ฉ D๋จ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธ๋ฑ
HBM๊ณผ ์ผ๋ฐ D๋จ์ด ๋์ผ ์์ฐ๋ผ์ธ์ ์ฌ์ฉํ๋ฉด์ ๋ฒ์ฉ D๋จ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ์ฌํ
์๋ฒ์ ์คํ ๋ฆฌ์ง ์๊ฐ์์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๊ฐ ์ฐจ์งํ๋ ๋น์ค์ด ๋์ ์ฅ๋น ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐ
๐ ๋ธ์ ๋์ ์ ๋ต
์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค, ๋ง์ดํฌ๋ก ๊ณผ ์ฅ๊ธฐ ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ ๋ฐ ํ๋ ฅ ๊ด๊ณ๋ฅผ ํ์ฉํด ๊ณต๊ธ ์์ ์ฑ ํ๋ณด
์ฅ๊ธฐ ๊ณ์ฝ์ ํตํด ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณ๋์ฑ์ ์ต์ํํ๊ณ ๊ณ ๊ฐ ๊ณต๊ธ ์ฐ์์ฑ ์ ์ง
๐ ๊ณต๊ธ ๋ถ์กฑ ์ฅ๊ธฐํ ์ ๋ง
์ ๊ท ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต์ฅ ์ฆ์ค์๋ ์๋
์ด ํ์ํด ๋จ๊ธฐ๊ฐ ๊ณต๊ธ ํ๋ ์ด๋ ค์ด ์ํฉ
AI ํ์ต๋ฟ ์๋๋ผ ์์ด์ ํฑ AI ํ์ฐ์ผ๋ก ์ถ๋ก ์๋ฒ ์์๋ ์ง์ ์ฆ๊ฐ
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ๋
ธํ, ํ์ปด ์ฃ์ง ๋๋ฐ์ด์ค์ 'ํผ์ง์ปฌ AI' ์ต์ ํ ์ฑ๊ณตโฆ ์ถ๋ก ์๋ 7๋ฐฐ ๊ป์ถฉ
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02948726645453840&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
๐ VLA ๋ชจ๋ธ ์ฃ์ง ๊ตฌ๋
๋
ธํ๊ฐ ํ์ปด ์ต์ ์ฃ์ง AI ๋๋ฐ์ด์ค์์ VLA ๋ชจ๋ธ ์ต์ ํ์ ์ฑ๊ณต
GPU ์๋ฒ ์์กด๋๊ฐ ๋๋ ํผ์ง์ปฌ AI ๋ชจ๋ธ์ ์จ๋๋ฐ์ด์ค ํ๊ฒฝ์์ ๊ตฌ๋ํ๋ค๋ ์ ์ด ํต์ฌ
๐ ์ถ๋ก ์๋ 7๋ฐฐ ๊ฐ์
๋ก๋ด ๋์ ์์ฑ ๋จ๊ณ ์ฒ๋ฆฌ ์๊ฐ์ด 218ms์์ 31ms๋ก ๋จ์ถ
์ ์ฒด AI ์ถ๋ก ์๊ฐ๋ 505ms์์ 310ms๋ก ์ค์ด๋ค๋ฉฐ ์ค์๊ฐ ๋ก๋ด ์ ์ด ๊ฐ๋ฅ์ฑ ํ์ธ
๐ ์ ํ๋ ์ ์ง
์์
์ฑ๊ณต๋ฅ ์ ๊ธฐ์กด 86%์์ 85%๋ก ์ ์ฌํ ์์ค ์ ์ง
์๋๋ ํฌ๊ฒ ๋์ด๋ฉด์๋ ๋ก๋ด ๋์ ์์ ์ฑ์ ์ ์งํ ๊ฒฐ๊ณผ
๐ ์ค์๊ฐ ๋ก๋ด ์ ์ด ์์ฐ
์๋ฒ ๋๋ ๋น์ ์๋ฐ 2026์์ ๊ด๋๊ฐ์ด ์ ํํ ๋ฌผํ์ ๋ก๋ด ํ์ด ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ธ์ยท์ด๋ํ๋ ๋ฐ๋ชจ ๊ณต๊ฐ
์ฌ์ ์์์ด ์๋ ํ์ฅ ์ํฉ ๋์ํ ์์ฐ์ผ๋ก ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ด๊ณ์๋ค์ ํธ์ ํ๋ณด
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ์คํธ๋กํฝ ์นฉ ์์ฃผ ์ ๋งโฆํ์ด๋๋ฆฌ ๋ถํ ์๋
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260528181800003?input=tw
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ๋ฏธ๊ตญ AI ๊ธฐ์
์คํธ๋กํฝ ํฌ์์ ์ฐธ์ฌํ๋ฉด์,
ํฅํ ์คํธ๋กํฝ AI ์นฉ์ ์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ๊ฐ ์์ฐํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์ ๊ธฐ
๐ ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ์์ฃผ๋ก ํด์๋๋
์คํธ๋กํฝ์ ํฌ์ ๋ฐํ์์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยท์ ์ฅ์ฅ์นยท๋ก์ง ์นฉ ํ๋ ฅ์ ์ธ๊ธ
๊ทธ์ค ๋ก์ง ์นฉ ์์ฐ์ ํ์ด๋๋ฆฌ ์์ญ
์ผ์ฑ์ ์์ ์คํธ๋กํฝ ๊ฐ ํ์ด๋๋ฆฌ ํ๋ ฅ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ณด๊ณ ์์
๐ ๊ธฐ๋๋๋ ์ฌ์
ํจ๊ณผ
์ต๊ทผ ํ
์ฌ๋ผ, ์๋น๋์, ์ ํ ๊ด๋ จ ์์ฃผ๋ฅผ ํ๋ณดํ๋ฉฐ ํ์ด๋๋ฆฌ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ํ์ฅ
์คํธ๋กํฝ๊น์ง ๊ณ ๊ฐ์ผ๋ก ํ๋ณดํ ๊ฒฝ์ฐ, AI ๋ฐ๋์ฒด ๋ถ์ผ์์ ์ผ์ฑ ํ์ด๋๋ฆฌ์ ์
์ง๊ฐ ๊ฐํ
๐ ์ผ์ฑ์ ์์ ์ ๋ต
HBM, ์ ๋จ ํ์ด๋๋ฆฌ, ์ฒจ๋จ ํจํค์ง์ ํจ๊ป ์ ๊ณตํ๋ ์์คํฑ ์๋ฃจ์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
๐ป ์ผ์ฑ์ ์, ์ธ๊ณ ์ฒซ HBM4E ์ํ ๊ณต๊ธโฆ์ฐจ์ธ๋ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ์
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=663878
๐์ฐจ์ธ๋ AI ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ์
์ผ์ฑ์ ์๊ฐ 7์ธ๋ HBM ์ ํ์ธ HBM4E 12๋จ ์ํ์ ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณ ๊ฐ์ฌ์ ๊ณต๊ธ
์ง๋ 2์ HBM4 ์์ฐ ์ถํ ์ดํ 3๊ฐ์์ฌ ๋ง์ ์ฐจ์ธ๋ ์ ํ๊น์ง ๊ณต๊ธ ๋จ๊ณ์ ์ง์
๐ ์ฑ๋ฅยทํจ์จ ๋์ ๊ฐ์
HBM4E๋ ํ๋น ๋์ ์๋ ์ต๋ 16Gbps๋ฅผ ์ง์
์ ์ HBM4 ๋๋น ์๋๋ 20% ์ด์, ์๋์ง ํจ์จ์ 16%, ์ด ์ ํญ ํน์ฑ์ 14% ์ด์ ๊ฐ์
๐ 48GB ๊ณ ์ฉ๋ ๊ตฌํ
12๋จ ์ ํ ๊ธฐ์ค 48GB ์ฉ๋ ๊ตฌํ
ํฅํ ๊ณ ๊ฐ ํ๊ฒฝ์ ๋ง์ถฐ 32GB 8๋จ, 64GB 16๋จ ์ ํ์ผ๋ก ๋ผ์ธ์
ํ๋ ์์
๐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌยทํ์ด๋๋ฆฌ ํดํค ๊ฐ์
์ผ์ฑ์ ์๋ 1c D๋จ๊ณผ ์์ฒด 4๋๋
ธ ๋ก์ง ๋ค์ด๋ฅผ ์ ์ฉ
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ, ํ์ด๋๋ฆฌ, ์์คํ
LSI, ์ฒจ๋จ ํจํค์ง์ ์์ฐ๋ฅด๋ ์์คํฑ ํดํค ๊ตฌ์กฐ๊ฐ ์ฐจ๋ณ์
๐ป๋ฐ๋์ฒด ์๋ถ์ฅ๐ป[๊ทธ๋ก์ฐ๋ฆฌ์์น]
https://t.me/growth_semi
ะฃะถะต ะดะพัััะฟะฝะพ! ะััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธะต Telegram 2025 โ ะบะปััะตะฒัะต ะธะฝัะฐะนัั ะณะพะดะฐ 
