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[미래에셋 글로벌/한국 ETF] 윤재홍

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ETF를 통해 글로벌 자산 시장을 바라봅니다. [ETF의 모든 것] #글로벌 ETF, #미국 ETF, #한국ETF, #중국 ETF, #일본 ETF, #미국주식, #미국배당

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# ETF로 보는 미국 시장 동향(10/15): 국채금리 하락/실적주 반등 📌시장동인 - S&P500 +0.3%, 다우 +1.1%, 나스닥 +0.1%. 기업 실적 호조로 장 초반 약세 극복 - 미국채 10년물 5.09%(전일 5.19% 대비 약 -10bp); 헬스케어·소재 강세, 에너지·기술 약세 - 9월 생산자물가 전월 대비 +1.3%·전년 대비 +6.3%. 에너지가 상품물가 상승의 80% 이상 기여 📌[Key ETFs] - 장기국채(TLT, +1.4%): 물가지표 상승에도 미국채 매수 유입, 장기금리 하락 - 금융(XLF, +1.4%): BNY멜런 +3.2% 등 편입 종목 강세 - 반도체(SMH, -1.0%): AI 투자 지속가능성 우려; 엔비디아·TSMC ADR 각각 -1.8% 📌상승 키워드 금광주(GDX) +4.3% 주택건설(ITB) +4.0% 소매유통(XRT) +3.7% 은(SLV) +3.4%

2	[미래에셋증권 김성근/김석환] <증시 급락 코멘트: 향후 체크포인트 점검> 자료 링크: https://han.gl/ZQQt8 높은 변동성은 당분간 이어질 전망. 국내 수급 여건이 약화된 가운데 대외 환경이 단기간내 호전되기 어려운 상황. 매크로 환경, 기업 이익 변화를 면밀하게 확인할 필요 체크포인트 1(AI 모델 기업 매출): 가장 중요하게 봐야하는 부분은 AI Capex 사이클을 지탱하는 AI 수요 둔화 여부. 앤트로픽 3Q 실적은 전분기 대비 46% 증가했지만, 2분기 매출 QoQ 증가율(140% 이상)에는 못 미침. 높은 성장 기대가 재조정되는 모습 관련해 4Q 중 예정된 앤트로픽 IPO에도 주목. SEC에 제출한 S-1 공시 내용이 발표되기 때문. S-1에는 앤트로픽의 재무적 상황에 대한 정보가 자세히 담겨 있어 AI 수요에 대한 우려가 가중될 수 있음 체크포인트 2(AI 기업들의 자금 조달 환경): 구글, 마이크로소프트, 메타 등 빅테크 기업들의 CDS 상승하고 있지만, 재무적으로 가장 취약한 기업들로부터 이상 신호가 먼저 나오고 있음. 코어위브의 CDS는 1000bp를 상회 체크포인트 3(빅테크 실적과 잉여현금흐름): 자금 조달 환경이 근본적으로 개선되기 위해서는 하이퍼스케일러들이 시장에서 기대하고 있는 현금을 실제로 창출하는 모습을 보여줄 필요. 시장은 27Q1을 계기로 회복세를 기대 이번 3Q 실적 발표를 시작으로 기업들이 기대보다 빠른 FCF 회복을 보이면 AI 지속성 우려가 완화되겠지만, 반대로 회복 시점이 늦어지면 악재로 작용할 전망 체크포인트 4(실질 금리의 변화): 자금 조달 환경에 영향을 주는 국채 금리도 중요한데, 향후에는 금리 흐름의 배경도 구분할 필요. 성장·이익 전망 약화와 함께 실질금리가 하락하면 조달 여건과 위험선호의 개선으로 해석하기 어려움 체크포인트 5(프랑스 재정 문제): 프랑스 금리 상승세는 미국을 비롯한 다른 주요국 금리에도 영향을 줘 주식 시장의 금리 부담을 가중 시킬 수 있고, 시장내 수급적 위험도 키울 수 있는 요인 국내 반도체에는 잠재 경쟁자의 부각도 투자심리에 부담을 더하고 있음. CXMT(창신메모리)의 차세대 DRAM 기술 관련 진전 경계	481
3	장시작 전 보는 코스닥 뉴스(10/15)∥미래에셋증권 윤재홍 [자료] '코스닥 Level-UP의 시그널' 점검(8/24) https://han.gl/jKhre <주요 뉴스/정책> ✅1. '8800억 초장기기술투자펀드 GP 선정…스마일게이트·퀸텀 등 7곳 • 12월까지 자금 모집과 펀드 결성 거친 후 연말 투자 계획, 올해 전체 펀드 결성 목표는 8800억원 • 펀드 결성액의 75% 이상을 주목적 투자에, 이 중 40% 이상은 AI와 반도체 외 분야에 투자 [링크] https://dealsite.co.kr/articles/170697 　 ✅2. 상장 줄고 자금 회수는 막막…초기 투자로 돌아서는 벤처자금 • 상반기 초기기업 투자 56.4% 증가, 사업 확장기 스타트업에는 투자 공백 우려 ↑ • 상장 후 공모가 아래로 주가가 하락하는 경우 多..."코스닥 부진과 함께 얼어붙은 IPO 시장" [링크] https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/10/15/LMSKRO5HDZHLVG3ZCWCQZHAV6Y/ 　 ✅3. 없어서 못팔던 국민성장펀드, 넉 달 만에 증권사에 '밀어내기' • 은행 배정물량 3390억원 중 1469억원어치가 증권사로 두 차례 이관 • 1차 펀드는 출시 직후 빠르게 소진, "1차 펀드의 수익률 부진이 2차 판매의 걸림돌로 작용" [링크] https://www.hankyung.com/article/2026101421721 　 [텔레] https://t.me/qooowooo	688
4	+2 # ETF로 보는 미국 시장 동향(10/14): 물가 재가속/AI주 급락 📌시장동인 - S&P500 -1.1%, 다우 -0.1%, 나스닥 -1.9%; 예상보다 높은 물가에 금리 인상 우려가 커지며 AI주 하락 주도 - 미국채 10년물 5.19%(전일 대비 -2.7bp); 장중 5.32% 상회 후 되돌림, 헬스케어·필수소비재 강세 - 9월 CPI +0.6%(MoM), +3.7%(YoY)); 휘발유가 월간 물가 상승의 절반 이상 기여 📌[Key ETFs] - 반도체(SOXX, -4.5%): AI 투자 조달비용 우려, 엔비디아 -3.2%·AMD -5.7% 하락 - 금융(XLF, -0.5%): BoA 실적 예상 하회·12억 달러 제재금 부담으로 주가 -4.8% - 원유(USO, +0.3%): 아람코 본사 피격·이란의 호르무즈 선박 공격에 공급 불안 지속 📌상승 키워드 헬스케어(XLV) +2.5% 필수소비재(XLP) +2.2% 에너지주(XLE) +0.6% 소매유통(XRT) +0.4%	869
5	+2 # ETF로 보는 미국 시장 동향(10/14): 물가 재가속/AI주 급락 📌시장동인 - S&P500 -1.1%, 다우 -0.1%, 나스닥 -1.9%; 예상보다 높은 물가에 금리 인상 우려가 커지며 AI주 하락 주도 - 미국채 10년물 5.19%(전일 대비 -2.7bp); 장중 5.32% 상회 후 되돌림, 헬스케어·필수소비재 강세 - 9월 CPI +0.6%(MoM), +3.7%(YoY)); 휘발유가 월간 물가 상승의 절반 이상 기여 📌[Key ETFs] - 반도체(SOXX, -4.5%): AI 투자 조달비용 우려, 엔비디아 -3.2%·AMD -5.7% 하락 - 금융(XLF, -0.5%): BoA 실적 예상 하회·12억 달러 제재금 부담으로 주가 -4.8% - 원유(USO, +0.3%): 아람코 본사 피격·이란의 호르무즈 선박 공격에 공급 불안 지속 📌상승 키워드 헬스케어(XLV) +2.5% 필수소비재(XLP) +2.2% 에너지주(XLE) +0.6% 소매유통(XRT) +0.4%	1
6	<프랑스 재정 우려 대선까지 지속> 자료 링크: https://han.gl/NUcVx 급격히 상승한 프랑스 국채 금리: 주식 시장에 금리 부담, 수급적 위험 가중 프랑스 10년 국채 금리의 독일 국채 대비 스프레드(140bp)는 유로존 위기의 중심에 있던 이탈리아의 레벨(110bp)을 상회 주식 시장에는 금리 상승 효과 외에 수급적 위험도 커질 가능성. 기존 프랑스 국채를 활용한 차익 트레이드가 꺾이며 전반적인 리스크 포지션 감소 필요성이 커짐. 주식 시장에도 영향을 줄 수 있는 부분 프랑스 금리 상승의 근본적 원인은 단기간내 해소되기 어려운 재정 환경. 정치적 분열로 여당이 재정 적자를 해소하기 위한 행동을 취하기 힘든 상황 재정 우려를 가중 시키는 27년 대통령 선거: RN 주도 정부가 현실적 대안. LFI 후보 당선은 피할 필요 27년 4월에 1차 대통령 선거 예정. 시장이 우려하는 시나리오는 강경 우파의 RN 후보와 강경 좌파 LFI의 멜랑숑 후보가 1차 선거에서 선출되는 경우. 여론조사에서 멜랑숑 지지율이 여당 후보를 추월할 조짐이 나타나고 있음 가장 이상적인 시나리오는 여당 후보의 대통령 당선. 추가 재정 감축 계획을 가지고 있고, 이미 2017년부터 정권을 잡아온 정당으로서 정책적 불확실성도 낮기 때문 문제는 여당의 약한 의회 장악력. 현 정부가 예산안을 통과시키지 못하는 배경에는 30%에 불과한 의회내 여당 의석 비중이 자리잡고 있음 의회에서 과반을 확보할 수 있는 RN 정당이 대통령직을 차지하는 시나리오가 현실적 차선택. RN 대표도 재정 긴축 의지를 보여왔고, 이탈리아에서도 22년 총선에서 강경 보수 정당의 과반석 차지 후 재정 환경 개선 프랑스 재정 우려로 미국 중심의 글로벌 증시 흐름 지속 예상 미국 국채 금리도 물론 오르고 있지만 미국 증시는 상대적으로 금리 영향을 덜 받는 빅테크 비중이 높음. 반면 유럽 증시내 비중이 높은 은행주는 이번 국채 금리 상승으로 약세 미국 재정 정책과 관련해서는 부채한도 협상에 신경 쓸 필요. 중간선거 이후 높아질 민주당 입김을 감안하면 공화당이 상하원을 모두 장악한 26년 중 부채한도의 추가 상향 조정 여부가 중요	374
7	(공유) 국민성장펀드 초장기기술투자펀드, 7개 운용사 선정 📌[요약] 금융위·산업은행, 국민성장펀드 초장기기술투자펀드 운용사 7개사 선정 (10.14 발표) 올해 총 8,800억원 조성 목표, 첨단전략산업기금 6,000억 + 재정 800억 + 민간 2,000억 구조로 연말부터 투자 개시 소형리그 3개사(각 800억) + 중형리그 4개사(각 1,600억), 중형리그는 모두 벤처·VC 전문사로 구성 차세대 반도체·첨단 바이오 등 첨단산업에 최대 16년 장기 인내자본 공급, AI·반도체 外 분야 40% 이상 배분 의무 📌[시사점] 투자 대상이 코스닥 3대 주도 산업(반도체·바이오·로봇)과 직접 중첩 → 기술특례 상장사·IPO 예정 기업 중심 자금 유입 경로 확보 비AI 40% 의무 배분으로 첨단바이오·소재·장비·로봇 코스닥 저변 종목으로 자금 분산 효과 16년 장기 투자 구조는 비상장 → 상용화 → 코스닥 IPO 전 과정 자금 공급으로, 중장기 코스닥 상장 저변 확대 요인 링크 https://www.fsc.go.kr/no010101/87930?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=	718
8	(⏰ 게시글 업데이트, 금융위원회) 국민성장펀드 초장기기술투자펀드(‘26년), 7개 운용사 선정 (10/14, 17:58) —————— 국민성장펀드 초장기기술투자펀드(‘26년), 7개 운용사 선정 • 초장기기술투자펀드는 차세대... —————— 🔗 https://www.fsc.go.kr/no010101/87930?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=	673
9	+2 ETF로 보는 미국 시장 동향(10/13): 미국 실적 시즌 개시. 실적 반응 차별화/금리 하락 📌시장동인 • S&P500 -0.02%, 다우 -0.3%, 나스닥 -0.2%, 은행 실적 혼조와 메모리 경쟁 우려에 주요 지수 소폭 약세 • 미국채 10년물 5.21%(10/9 대비 -3bp), 에너지 강세·헬스케어 약세 • 러시아 경유 공급 확대 기대 vs 중동 우려, 브렌트 $105.69(-0.9%)·WTI $94.14(+0.4%)로 혼조 📌[Key ETFs] • 금융(XLF, -0.4%): JP모건 순이익·웰스파고 매출이 예상 하회; 두 종목이 각각 -0.9%, -3.1% 하락 • 헬스케어(XLV, -1.4%): 존슨앤드존슨 연간 전망 상향에도 매출 성장률에 대한 실망 부각 • 태양광(TAN, +2.1%): 퍼스트솔라 투자 의견 상향, 패널 가격 개선 기대 📌상승 키워드 태양광(TAN) +2.1% 미국 에너지(XLE) +1.8% 글로벌 해운(BOAT) +1.3% 미국 주택건설(ITB) +0.8%	809
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11	한국 마켓 클로징(10월 13일) 코스피, 외국인 매도에 털썩 # 국내 마감 ▶️ Summary · 코스피 6,035.35(-5.46%), 코스닥 837.03(-1.43%) · 외국인, 국내 증시에서 5거래일 간 약 13조 원 순매도. 지난 7월 초 이후 최대 · 코스피 200일선 이탈하며 하락 압력↑, 두 달 만의 매도 사이드카 발동 · 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 막바지..기타법인 매수세 약해지며 수급 공백 · 달러-원 환율 1,340원대, 증시 급락과 유가 상승 맞물리며 원화 약세 · IMF, 2026년 세계 경쟁 성장률 3.1%로 상향..2027년 전망치는 3.4%로 유지 · 中 CXMT, D램 기술 새로운 진전..”차세대 서버용 메모리 제품 연말 출시 계획” · 中 창업판, 장 초반 3% 넘게 하락 했으나 오후 들어 상승 전환. 저가 매수세 유입 ▶️ Up&Down · 반도체 소부장 - 코스닥 반도체 소부장 기업 중심으로 외국인·기관 자금 유입. 주성엔지니어링은 코스닥 시가총액 2위 등극. - TIGER 코스닥150IT(+0.19%), 주성엔지니어링(+3.56%), 티에스이(+6.89%) · 2차전지 - LG에너지솔루션·엘앤에프 조단위 LFP 양극재 계약 소식에 업종 온기 확산. 북미 ESS 관련 기대감도 지속 확산. - TIGER 2차전자TOP10(+1.24%), LG에너지솔루션(+2.51%), 엘앤에프(+1.59%) · 반도체 - 금리·유가 부담 속 中 반도체 약진 소식에 삼성전자, SK하이닉스 중심 하락폭 확대. 삼성전자(-7.39%), SK하이닉스(-10.9%). - TIGER 반도체TOP10(-8.24%) # 주목 할 이벤트(한국시각) 13일 19:00 미국 NFIB 소기업낙관지수 13일 장 전 미국 골드만삭스, 씨티, JP모건, 웰스파고, J&J 실적 13일 23:00 미국 9월 기존주택판매 13일 예 정 OPEC 월간보고서 14일 03:00 미국 9월 연방 정부 재정수지 14일 10:30 중국 9월 소비자·생산자물가지수 14일 11:00 중국 9월 수출입·무역수지 https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20261013163213180_3533	645
12	[미래에셋증권 김석환] Market Issue - 코스피 급락 대응 코멘트 금일 코스피 지수가 장중 6% 이상 급락하며 6,000선을 하회했고, 7월 말 이후 처음으로 200일 이동평균선을 밑돌았습니다. 이번 하락에서 주목할 점은 실적 개선에도 주가 하락 압력이 확대되고 있다는 것입니다. 특히 외국인은 올해 코스피에서 이미 약 200조원을 순매도했고, 10월 들어서도 매도세가 이어지고 있습니다. 향후 주가 반등을 위해서는 세 가지 '확인'이 필요하다고 생각합니다. 첫째 외국인 수급 변화, 둘째 미국 장기금리와 국내 할인율, 셋째 2027년 반도체 이익 추정치 유지 또는 상향 입니다. 자세한 내용은 아래 [보고서]를 참고해주시기 바랍니다. https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20261013104936357_156	696
13	장시작 전 보는 코스닥 뉴스(10/13)∥미래에셋증권 윤재홍 [자료] '코스닥 Level-UP의 시그널' 점검(8/24) https://han.gl/jKhre <주요 뉴스/정책> ✅1. 상폐 칼바람… 기술특례 7곳 관리종목 됐다 • 코스닥 입성 5년 미만 기술특례 7곳(샤페론, E8, 노을, 모아데이타, 프롬바이오 등) 관리종목 지정 • 증시 폭락에 따른 시총 축소 탓, 기업가치 제고계획 공시도 없어 기술특례 상폐요건 적용유예 미해당 [링크] https://www.mt.co.kr/stock/2026/10/13/2026101219493630214 　 ✅2. 아델, 코스닥 상장 증권신고서 제출…4분기 입성 목표 • 뇌질환 신약 개발 기업 코스닥 상장 위한 공모절차 돌입..희망 공모가는 1만 8천~2만 5천원 • 지난해 사노피와 1.4조원 규모 계약 체결.."최대 543억원 조달 통해 후보물질 개발 가속화 예정" [링크] https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202610130007 　 ✅3. 내년부터 손익계산서 확 바뀐다…금감원 "사전 점검 철저히" • K-IFRS 제1118호.."수익과 비용 5개 범주로 구분하고 경영진 자체적 성과지표(MPM) 공개해야" • 금감원..올 3분기 제무제표에도 회계 변경 사항, 손익 변동 원인 등 충실 기재 요구 [링크] https://biz.heraldcorp.com/article/10900290?ref=naver 　 [텔레] https://t.me/qooowooo	837
14	+2 ETF로 보는 미국 시장 동향(10/12): 유가 상승/반도체 약세 📌시장동인 • S&P500 -0.1%, 다우 +0.4%, 나스닥 -0.4%; 실적·물가 발표를 앞두고 반도체 약세에 지수 혼조 • 미국 국채 시장은 콜럼버스데이 휴장. 유가 상승하며 에너지·통신 강세, 기술주 약세 • 브렌트유 $106.65(+1.8%), WTI $93.74(+2.0%); 사우디 공격에 따른 공급 우려 📌[Key ETFs] • 원유(USO, +1.9%): 사우디 공격으로 원유 공급 차질 우려, WTI 선물 상승 반영 • 반도체(SOXX, -2.6%): 중국 CXMT의 서버 메모리 진출 계획에 경쟁 우려; 마이크론 등 반도체주 약세 • 커뮤니케이션(XLC, +1.0%): 메타의 Muse Wonder AI 모델 공개와 통신주 반등에 소폭 상승 📌상승 키워드 글로벌 해운(BOAT) +1.9% 원유(USO) +1.9% 필수소비재(XLP) +1.2% 커뮤니케이션(XLC) +1.0%	968
15	[이슈&ETF] 한국 주식형 ETF 편출입 Weekly (2026.10.1~10.8)∥미래에셋증권 윤재홍 ▼[자료 링크] https://han.gl/cTaUp 2026.10.1~10.8(최근 5거래일) 기준 ETF 편출입 내역 자료입니다. 패시브 일정도 지속적으로 업데이트하여 안내드리겠습니다. 자세한 내용은 보고서를 참고해주시기 바랍니다. 감사합니다. ✅ (산업) 코스닥 반도체 순편입 상위 지속. 코스피 상사/자본재, 화장품도 순편입 수 상위 ✅ (종목) 리노공업, 코스맥스가 순편입 상위. 신규 편입은 펄어비스, 태성, 하이젠알앤앰 ✅ (일정) 10/12 반도체 ETF, 금융 고배당 ETF 리밸런싱 예상	3 167
16	장시작 전 보는 코스닥 뉴스(10/12)∥미래에셋증권 윤재홍 [자료] '코스닥 Level-UP의 시그널' 점검(8/24) https://han.gl/jKhre <주요 뉴스/정책> ✅1. 코스닥 반등 이끄는 기관⋯'반도체 소부장' 바구니에 담았다 • 기관, 10월에만 8,023억 순매수 "코스닥 반도체 소재·부품·장비주 집중 매수하며 시장 회복 주도" • 금융투자가 가장 많이 사들인 종목..주성엔지니어링(1,205억), HPSP(511억), 원익IPS(451억) 순 [링크] https://www.etoday.co.kr/news/view/2634033 　 ✅2. [IPO 워치] 멜콘·진코스텍 코스닥 입성…수요예측 10곳 • 10월 12~16일..멜콘·진코스텍 코스닥 상장, 각각 반도체 제조장비 제조, 화장품 ODM 기업 • 수요예측·일반청약 모두 흥행..상장 직후 유통가능 물량과 의무보유확약 물량이 골자 [링크] https://www.news2day.co.kr/article/20261011500012 　 ✅3. 저성과기업의 신속·엄정한 퇴출을 통해 자본시장의 신뢰를 높이는 정책 방향은 앞으로도 일관되게 추진… • 거래소, 7일 결정된 시가총액 기준 상향 조치는 전면 중단이 아닌 '잠정 유예' • 관리종목 기정 기준은 이전과 동일하게 작용 중..향후 법원 판단 등에 따라 재개 혹은 보완 시행 예정 [링크] https://open.krx.co.kr/contents/OPN/05/05000000/OPN05000000.jsp#fe3647848b826aa1ddee224c4b5526f4=1&view=261015802 　 [텔레] https://t.me/qooowooo	808
17	한국 ETF 시장 자금 동향 요약(10/6~10/8) 1.전체 동향 - 3거래일 자금 유입 규모는 2조 973억 원으로, 금리물(1조 2,294억), 미국 대형 성장주(3,786억), 미국 대형주(1,982억) 등 금리물+미국 대표 지수 유입 지속 - 국내 주식형에는 커버드콜(1,414억), 한국 대형주(998억) 유입 2.특이 동향 ✅- 세부 키워드 기준 반도체 공정/소부장 관련 자금 유입 증가. 소부장(1,579억), 공정 대표(1,482억) 등 유입. 고배당(566억)에도 유입 - 코스닥에서는 자금 유출 지속, 코스닥 150(-489억) 3.테마 ✅- 국내 테마 자금은 원자력(425억), 태양광(117억)이 주도. 지난 주 로봇(88억)도 소폭 자금 유입 - 해외 테마는 빅테크(157억)에 자금 유입 지속. 최근 자금 유출 보였던 미국 전력(113억)에도 자금 유입	997
18	+1 국내 테마에서는 원자력, 태양광 위주 자금 유입	785
19	+1 배당 관련 자금 유입도 지속. 지난 주 금융 섹터 내 고배당 ETF에 자금 유입 발생	742
20	+1 코스닥 계열 자금 유출. 반면 코스닥 인버스에 자금 유입	697

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