nuclear tooth 🚀

팬오션 3분기 실적은 좋았는데, 서프 이야기가 잘못 와전된 탓인지 주가가 하락전환했습니다. 해운업종에서는 HMM이 서프라이즈를 기대했던 것이고, 팬오션은 이미 컨센서스가 미리 올라와 있었습니다. 예전 방식으로 3분기 실적을 보더라도, BDI가 전년동기대비 54% 상승했는데 팬오션 영업이익은 58%나 더 증가해 스팟 레버리지는 기대 이상이었습니다. 환율하락만 아니었으면 영업이익이 2천억원 이상도 나왔을 서프였던 셈이라, 컨콜 이후로는 주가도 다시 오늘 증시 전반적인 상승 분위기를 따라가지 않을까 예상합니다.

* 현직 민주당 하원의원 헤일리 스티븐스, 공화당 상원 주자 마이크 로저스를 공개 지지 선언 - 선거 하루 앞두고 민주당의 상원 탈환에 중대 악재가 될 수 있는 사안으로 보도되는 중 미시간주 헤일리 스티븐스 하원의원이 올여름 민주당 상원의원 후보 경선에서 압둘 엘-사예드에게 근소한 차이로 패한 데 이어, 그의 공화당 경쟁자인 마이크 로저스 전 하원의원을 지지하고 나섰다. 상원 다수당 향방을 가를 수도 있는 선거에서 나온 놀라운 전개다. https://rollcall.com/2026/11/01/michigan-senate-election-haley-stevens-rogers/?utm_source=chatgpt.com

>>화난위넝(Hunan Yuneng), 2027년에도 고급형 LFP 공급 부족 예상 •Hunan Yuneng은 최근 실적 설명회에서 리튬배터리 산업의 장기적인 성장 추세에는 근본적인 변화가 없으며, 단기적인 변수도 산업의 성장 논리를 바꾸지는 못할 것이라고 밝힘. 2027년 LFP 산업의 수요 증가율은 약 30%로 예상 •LFP 생산능력 증설 계획 규모는 크지만, 실제 증설에는 자금과 기술이라는 두 가지 주요 제약. 증설에 대규모 자금이 필요해 실제 투자 집행 속도에 불확실성. 다른 한편으로는 고급형 LFP 제품의 공정 기술 장벽이 높아 안정적으로 양산할 수 있는 기업이 많지 않음. 종합적으로 2027년에도 고급형 LFP는 공급 부족 상태가 이어질 것으로 전망

[코스닥] 이미지스 / 분기보고서 (2026.09) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102000075

•탄산리튬 현물 93,700위안/톤 (전거래일 대비 +250위안/톤) >上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报93700元/吨，较上日16:30价格上涨250元/吨。 （来自华尔街见闻）

증권 결제주기, 2028년 'T+2'→'T+1'일로 단축…로드맵 공개 - 거래소·금투협 등 4개 기관 공동발표…"내년 10월까지 인프라 구축" - "2028년 중 단축 가능…최종 전환시기는 금융당국 등과 협의 거칠 것" 한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 코스콤 등 증권 유관기관들이 증권시장 결제주기를 'T+1'일로 단축하기 위한 공동 로드맵을 공개했다. 현재 체결일로부터 이틀 뒤(T+2)에 결제가 이뤄지는 주식 결제 주기를 하루 앞당겨 'T+1'로 전환하기 위한 인프라 구축에 본격 착수하겠다는 것이다. 구체적으로는 주권, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN) 등의 결제주기를 T+1일로 일괄 전환하기 위해 장내시장결제 업무절차를 정비하고 거래·결제 정보 자동화 인프라를 구축하는 등 8대 분야 22개 과제에 걸쳐 준비가 진행된다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016415211?sid=101

>>70GW 전력 부족! 미국 전력망·주민·AI 기업 중 누군가는 양보해야…막대한 자본지출 실현 어려워 •Morgan Stanley의 추산에 따르면 원자력, 연료전지 등 가능한 모든 해결책을 동원하더라도 순수 전력 부족분은 여전히 43GW에 달함 •더욱 심각한 문제는 가스터빈 가격이 이미 3배로 급등했고, 대형 변압기의 납기 기간은 4년에 달한다는 점임. 노동력 부족으로 2030년 IT 용량 구축 상한선도 142GW로 제한 •한편 2023년에는 이미 1,560억 달러가 넘는 데이터센터 프로젝트가 취소되거나 연기됐, 미국인의 70%는 지역사회내 데이터센터 건설에 반대. 정책적 제약까지 더해지면서 막대한 AI 자본지출이 좌초될 위기 >70GW“电力缺口”！美国电网、民众和AI巨头，总得有一方“让步”，天量资本开支“无法落地” https://wallstreetcn.com/articles/3784959#from=ios

유가

🛢WTI유 $101 🛢브렌트유 $110

🔹금주 주요 기업들의 3Q 실적발표 일정 (11/2~11/6) - 4주차: AI·반도체·소프트웨어 및 소비 관련 기업 중심 » 11/2(월): Apple, Palantir, ON Semiconductor, Roku, Marriott, P&G, Realty Income, Vertex, Clorox, Tower Semiconductor » 11/3(화): AMD, Shopify, Arista Networks, Astera Labs, Pfizer, Amgen, Eaton, Booking Holdings, Block, Apollo, Energy Transfer, Super Micro Computer » 11/4(수): Arm, Qualcomm, Uber, Datadog, McDonald's, Novo Nordisk, CVS Health, Emerson Electric, AppLovin, Aflac, MetLife, Allstate » 11/5(목): Cloudflare, Airbnb, Microchip Technology, Axon Enterprise, Toyota, Sony, ConocoPhillips, Duke Energy, Cigna, Live Nation, Monster Beverage » 11/6(금): Enbridge, Moderna, Brookfield, Vistra, Humana, PPL, IAG, Franklin Templeton, Charter Communications ※ 미국 현지시간 기준. 장전·장후 발표 기업 포함 - 이번 주에는 AMD·Arm·Qualcomm의 AI 및 반도체 수요 전망, Palantir·Datadog·Cloudflare·AppLovin의 AI 소프트웨어 수익화, Arista Networks·Astera Labs의 데이터센터 인프라 투자 흐름이 핵심 점검 대상 - 대규모 AI 설비투자의 지속 가능성에 대한 우려가 높아진 가운데, 실제 수요 증가와 매출 성장, 향후 가이던스의 상향 여부가 기술주 투자심리에 중요한 영향을 미칠 전망

[코스피] 동원시스템즈 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800326

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베네수엘라 임시 지도자 델시 로드리게스가 비핵심 국영기업을 민간에 매각하거나 기존 소유주에게 반환하겠다는 계획 발표. 로드리게스 부통령은 국가가 보유한 기업 중 전략적 중요성이 낮은 기업을 민간 부문에 매각하거나, 과거 국유화 과정에서 자산을 몰수당한 기존 소유주에게 반환할 예정이라고 발표.

💡💡💡 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령이 델시 로드리게스에게 마리아 코리나 마차도의 정치 활동을 방해하지 말 것을 요청. 워싱턴의 경고는 야권 지도자인 마차도에게도 전달. 보도에 따르면 백악관 관계자들은 마차도와 그의 정치 세력에 차베스주의에 반대하는 대규모 집회 개최를 추진하지 말 것을 요청. 미국의 이러한 입장은 트럼프 행정부가 추진하는 정치적 전환 과정에서 안정을 유지하려는 의도에 따른 것으로 분석.

■ 미국 중간선거 '한국시간' 체킹해두기 1) 투표 시작 : 11/3(화) 저녁8시 2) 개표 시작 : 11/4(수) 오전9시 *미국은 동부,서부로 시간대가 달라서 이때부터 순차적으로 개표 시작 *출구조사도 이때쯤 나옴 3) 윤곽 확인 : 11/4(수) 오후쯤 *출구조사가 나오면서 개표가 시작되는 수요일 오전이 수치부터 변동성 있을 구간

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