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>>호주중앙은행, 기준금리 25bp 인상한 4.85%로 결정…시장 예상 부합 •호주중앙은행은 이번 금리 결정이 다수결로 이뤄졌다고 밝힘. 위원 6명은 기준금리 목표를 25bp 인상해 4.85%로 결정했으며, 3명은 기준금리를 4.60%로 동결하는 데 찬성. 위원회는 물가상승률이 지속적으로 목표 수준으로 돌아갈 수 있도록 필요하다고 판단하는 모든 조치를 계속 취할 것 >澳洲联储加息25个基点至4.85%，符合预期 https://wallstreetcn.com/articles/3785052#from=ios

연합뉴스에 따르면 한국 집권 여당인 더불어민주당 국회 재정경제위원회 소속 의원들이 11월 3일 가상자산 소득세 과세 시행 시점을 기존 2027년 1월에서 2029년으로 약 2년 추가 연기하는 방안에 다수 의견으로 합의하고, 이를 당 지도부에 건의하기로 결정. 더불어민주당 재정경제위원회 간사인 오기형 의원은 해외 가상자산 과세 정보 교환이 2029년부터 본격적으로 시행될 예정이며, 디지털자산기본법 도입으로 현행 과세 체계가 변경될 가능성이 있어 과세 제도와 거래 데이터 수집 시스템을 추가로 정비할 필요가 있다고 설명. 한국의 가상자산 소득세 과세는 앞서 세 차례 연기된 바 있으며, 이번 제안이 확정될 경우 네 번째 연기에 해당. 다만 당내 논의와 입법 절차가 남아 있어 아직 공식 확정되지는 않은 상황.

•대만가권지수 -2% 급락 •44,000선 사수 위태

OpenRouter, 주간 AI 토큰 사용량 193.6조 개 돌파. 10배 성장에 걸리는 시간 단축 : 오픈라우터(OpenRouter)에 따르면, 플랫폼의 주간 AI 토큰 사용량은 2026년 10월 26일 기준 193.6조 개 기록 : 주간 토큰 사용량이 1조 개에서 10조 개로 증가하는 데 50주가 소요된 반면, 10조 개에서 100조 개로 증가하는 데는 28주 소요. 사용량이 10배 증가하는 데 걸리는 기간이 44% 단축 : 현재 주간 토큰 사용량은 100조 개 돌파 이후 9주 만에 약 1.94배 증가. 최근의 성장 속도가 유지될 경우 2027년 3월경 주간 1,000조 개(1 quadrillion) 도달 가능하다는 전망 제시 : 다만 해당 수치는 오픈라우터 플랫폼을 통해 처리된 토큰에 한정되며, 글로벌 AI 시장 전체의 사용량을 의미하지는 않음 https://x.com/openrouter/status/2117310358100869267

>>AI 전력 공급에서 모든 산업의 전력 공급으로, 전력 슈퍼사이클은 시장에서 저평가 (모건스탠리) •모건스탠리는 전력 수요 증가 동력이 AI에서 산업 생산기지 이전과 에어컨 냉방 수요까지 확대되면서 세 가지 축으로 다변화되고 있다고 분석. 글로벌 전력 소비량은 2030년 36조kWh에 도달하고 연평균 4.2% 증가할 전망이며, 아시아가 신규 전력 수요 증가분의 64%를 차지할 것으로 예상. 화석연료는 예상과 달리 전력 공급에서 다시 비중을 확대해 2030년에도 글로벌 전력 생산의 약 50%를 차지할 전망 •전력산업의 가격 결정력은 설비업체에서 발전 운영업체로 이동. 2026년 주요 시장의 도매 전력가격은 전년비 약 20% 상승할 것으로 예상됨. Morgan Stanley는 이러한 추세가 약 5,000억 달러의 부를 창출하고 관련 기업들의 2028년 EPS 전망을 14% 상향시키는 요인이 될 것으로 분석했으며, 시장은 아직 이러한 변화를 충분히 반영하지 못하고 있다고 평가 >从“为AI供电”到“为万物供电”！大摩：电力 “超级周期”被市场低估了 https://wallstreetcn.com/articles/3785043#from=ios

•중국 증시 오전 -1%대, 홍콩 강보합 •전일 주식 부양 페키지 발표 선반영, 반도체, 에너지 중심 매도세는 지속 •반면, 새로운 포지션 구축은 지속, 금일 건설장비, 외식•여행, 귀금속, 음식료 등 과소비중 업종군 기관 매수세 유입

10월 중국/대만 제조업PMI 신규수출주문지수 동반 하락 • 추후 발표될 대만 수출주문(미국) 증가율 둔화 여부 주목

•골드만삭스는 2027년 1분기 유럽 천연가스 가격 전망을 기존 MWh당 44유로에서 74유로로 상향 •2027년 TTF 천연가스 평균 가격 전망도 기존 MWh당 32유로에서 51유로로 상향 조정함. 이는 자체적으로 예상하는 ‘겨울철 한파와 중동 LNG 공급 부족이 동시에 발생하는 시나리오’의 발생 확률을 45%로 반영한 것 >高盛：将2027年第一季度欧洲天然气价格预测上调至74欧元/兆瓦时（此前为44欧元/兆瓦时）。将2027年TTF天然气平均价格预测上调至51欧元/兆瓦时（此前为32欧元/兆瓦时），以反映主观预期的“冬季严寒叠加中东LNG供应短缺情境”发生的概率为45%。

이란은 미국 MQ-9 무인기를 동부 호르무즈 해협 상공에서 요격하여 파괴했다고 발표

"우리는 이란과의 전쟁에 300억 달러를 지출했습니다. 뭐, 그 정도는 얼마 안 되는 돈이죠."

팔란티어(PLTR) Q3 2026 어닝콜 요약

🟢 긍정 요인: • 폭발적인 매출 성장. 3분기 매출은 23억1,300만달러로 전년 대비 96%, 전분기 대비 20% 증가. 미국 매출은 19억3,700만달러로 119% 급증하며 상업·정부 사업 모두 강력한 성장세 기록. • 연간 가이던스 대폭 상향. 2026년 매출 전망 중간값을 85억3,000만달러로 상향하며 전년 대비 91% 성장 예상. 미국 상업 매출은 35억5,900만달러 이상으로 최소 143% 성장 전망. 4분기 매출 가이던스는 26억4,900만~26억5,300만달러 제시. • 압도적인 수익성 및 현금창출력. 조정 매출총이익률은 85%, 조정 영업이익률은 62% 기록. GAAP 영업이익은 10억8,500만달러, 순이익은 11억2,800만달러 달성. 조정 FCF는 12억1,600만달러이며 현금 및 국채 보유액은 104억달러 기록. • 대형 고객 및 수주 급증. 순매출유지율(NDR)은 165% 기록. 상위 20개 고객의 최근 12개월 평균 매출은 1억4,600만달러로 76% 증가. 전체 계약총액(TCV)은 29억8,000만달러이며 미국 상업 고객은 686개로 29% 확대. • AI 플랫폼 경쟁력 강화. Sovereign AI와 AIP 도입이 빠르게 확대되며 대형 계약 증가. Nemotron, Maven, DORA 및 미 육군 TITAN 시스템 계약 등을 통해 기업·정부 AI 시장에서 경쟁력 입증. 🔴 부정 요인: • 미국 시장 의존도 심화. 전체 매출의 84%가 미국에서 발생. 해외 상업 매출은 1억8,400만달러로 전년 대비 21% 성장에 그치면서 지역별 성장 불균형과 정책 리스크 존재. • 인력 및 운영비 증가. 대형 AI 계약 확대와 빠른 고객 도입으로 구축 인력 확보 부담 증가. 기술 인력 채용 확대로 조정 영업비용은 전년 대비 53% 증가. • 계약 기간 및 수주 가시성 불확실. Sovereign AI 초기 계약은 상대적으로 단기 계약 비중이 높아 향후 확장 계약에 의존. 일부 정부 계약은 고객의 편의에 따른 계약 해지 조항이 존재해 장기 매출 가시성에 제약. • 대형 고객 집중 및 AI 경쟁 리스크. 상위 고객의 매출 비중이 확대되면서 특정 고객 의존도 증가. 오픈웨이트 AI 모델의 사후학습 기술 경쟁력과 주요 AI 연구소·플랫폼 기업 대비 차별화 유지가 핵심 과제. 📍종합 평가: 팔란티어는 3분기 매출 96% 성장과 조정 영업이익률 62%를 기록하며 AI 소프트웨어 시장에서 압도적인 성장성과 수익성을 입증. 특히 미국 상업 매출 급증, NDR 165%, 대형 AI 계약 확대 및 연간 가이던스 상향은 강력한 성장 모멘텀을 보여주는 요인. 다만 미국 매출 의존도 84%, 대형 고객 집중, 인력 확충에 따른 비용 증가 및 AI 경쟁 심화가 주요 리스크. 향후 성장 지속 여부는 AI 플랫폼 도입 확대, 대형 계약의 반복 매출 전환, 해외 시장 확장 및 높은 수익성 유지에 달려 있다는 평가.

애프터마켓 3.3% 하락 마감

2026.11.03 11:28:02 기업명: 알테오젠(시가총액: 15조 1,848억) A196170 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,198억(예상치 : 1,149억+/ 4%) 영업익 : 789억(예상치 : 755억/ +5%) 순이익 : 430억(예상치 : 598억/ -28%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,198억/ 789억/ 430억 2026.2Q 689억/ 342억/ 300억 2026.1Q 716억/ 393억/ 713억 2025.4Q 645억/ 196억/ 744억 2025.3Q 490억/ 267억/ 220억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103900196 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170

마켓레이더(11월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『유가보다 무거운 AI 투자 부담』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납 KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회 KOSPI는 2.5% 하락한 5,714.4p. 유가 진정에도 AI 자본 제약 노이즈에 반도체 중심 전일 상승분 반납 :美-이란 협상 진전+이란 최고지도자→대통령 대화 권한 위임 소식 등에 WTI 7%대 하락하며 100$ 하회 :META(-1.3%)·ORCL(-8.8%)의 회사채 등 통한 각 200억$ 조달 추진 보도는 AI 자본 제약 우려 자극 :AAPL(시외 -2.8%), 신제품 호조에도 GPM 가이던스(45~46%) 기대치 하회하며 메모리 비용 부담 부각 :Anthropic, 수정 S-1에서 매출 상승세(+46.7% QoQ)와 함께 8,954억$ 지출 약정 등 투자 부담도 확인 :AI 노이즈 재부각에 삼성전자(-3.1%)·하이닉스(-3.9%) 등 반도체+AI 밸류체인 부진(삼성전기 -3.8%) :외국인 현선물+최근 시장 지지한 금투·연기금 순매도 속 5,600p 접근 이후 매도세 진정에 소폭 반등 :글로벌 기업 3.2억$ CMO 계약 삼성바이오(+2.1%)+산업재(한화에어로 +3.0%, HD현대重 +0.9%) 선방 :한진그룹 조원태 회장, 호반그룹 지분 매입에 대응해 370.5억원 규모 한진칼(+30.0%) 주식 매입 공시 KOSDAQ은 2.2% 하락한 718.4p. Micro 악재 유입에 투심 재차 위축되며 대형주 동반 매물 출회 :소부장(주성 -4.9%, 이오 -7.0%) 필두 대형주 부진. ‘로보월드 2026’ 임박에도 로봇(로보티즈 -6.1%)↓ :일부 바이오(펩트론 +3.2%) 상대 선방. 로킷헬스케어(+23.5%), 대동물 임상서 신장 재생패치 효과 확인 :연이은 해킹 피해 속 국정원의 중앙부처·지자체 2,100여곳 보안점검 소식에 사이버보안(안랩 +3.7%)↑ 달러-원 환율은 5.2원 하락한 1,340.8원. 중간선거 앞둔 불확실성에도 중동 등 지정학 리스크 일부 완화 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -1.0% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354713 위 내용은 2026년 11월 3일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.