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Repost from Nihil's view of data & information
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※ 미국 ESS 시장 동향
● Large-scale ESS(그리드용, 유틸리티용 등) 증가, 금리인하 사이클 및 2026년 관세부과로 인한 ESS 건설 가속화 전망
2024년 상반기 미국의 신규 ESS 설치량은 4.3GW/14.1Gwh로 전년동기 대비 74%/87% 증가하였음.
유형별로 대규모(유틸리티, 그리드 등) ESS 설치량이 12.93Gwh, 가정용 0.97Gwh, 상업용 0.15Gwh였음.
ESS 가격 하락으로 수요가 촉진되고 있으며, 2026년부터 ESS용 배터리에 대한 관세가 시행될 것으로 예상됨에 따라 2025년 미국 ESS 프로젝트는 빠르게 증가할 것으로 예상됨.
미국 현지 ESS 가격 하락으로 2024년 Large-scale ESS 프로젝트에 대한 수요는 크게 증가하여, 2024년 3분기 동안 6.8GW/19.5Gwh의 신규 ESS가 설치되어 전년동기대비 59%/52% 증가하였음.
EIA 통계에 따르면, 2024년 9월 기준 총 13.1GW의 ESS 프로젝트가 2025년 설치될 것으로 전망되며 이들 프로젝트들은 현재 착공된 프로젝트가 43%, 미착공 프로젝트가 57%임.
자료인용 : Sinolink Securities 발간 “2025년 ESS산업 전략” (2024. 11. 26)
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
미즈호) DRAM에 관한 전망(아시아팀)
미국의 반도체/메모리 분석팀에서는 최근 마이크론에 대해 낙관적으로 전망하며, HBM의 완만한 점유율 확대에 따른 업사이드와 성장에 대해 낙관적으로 전망하는 리포트를 작성했습니다. 그러나 우리 아시아팀은 4Q24, 1H25에 DRAM ASP의 추가적인 가격하락을 예상합니다. 이는 4Q24현재 이전의 정점인 4Q22수준을 넘어선 PC/스마트폰 OEM 재고수준의 상승을 기반으로 합니다. 이러한 재고수준은 디램가격이 하락하지 않는 한 해소될 수 없으며, 4Q24부터 하락을 시작해 1Q25에 더 악화될 것입니다.
한편, 서버용 디램의 수요는 여전히 견조하지만, 클라우드 서비스업체들은 4Q24 서버용 디램가격의 추가상승에 대해 강하게 반대하고 있습니다. 이는 3Q24 대규모 구매로 인해 재고가 크게 증가했으며, PC와 스마트폰 시장의 디램재고가 높은 것을 이용해 디램 제조업체와 가격협상에 대해 주도권을 확보하려는 의도가 반영된 것으로 보입니다.
중국 CXMT에 대해서는 25년 중국 CXMT의 기술 발전상황에서 다르지만, 산업 전반의 공급과 가격에 중대한 영향을 미칠 주요 위험원인으로 남아있을 것으로 추정됩니다.
결론적으로, 레거시 디램은 PC및 스마트폰 재고의 증가에 영향을 받아 레거시 디램의 가격하락은 1H25에 정점에 달할것으로 보이며, 2H25에 하락폭이 줄어들 것으로 보입니다. 서버용 디램도 이에 영향을 받아 가격상승폭이 제한 될 것으로 보이며, 하방압력을 받을 것입니다.
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Repost from TNBfolio
미국, 트럼프 취임 즉시 LNG 수출 승인
- 트럼프 정부는 LNG 수출 신규 허가를 재개하고 원유 시추를 확대할 계획이다.
- 바이든 정부가 중단했던 환경영향평가로 인한 LNG 수출 허가 동결 조치를 해제하기로 했다.
- 트럼프 정부는 전략비축유를 대폭 늘리고 연방 토지 원유 시추 허가를 신속히 처리할 예정이다.
- 키스톤 파이프라인 프로젝트를 재개하고 에너지 비상 사태를 선포할 방침이다.
- 미국은 우크라이나 전쟁 이후 세계 최대 LNG 수출국 지위를 유지하고 있다.
http://m.newspim.com/news/view/20241126000612
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[유진 미디어/엔터 이현지]
[Vol.1] 그래서, 다음 콘서트는 누군데?
요새 엔터사들 주가가 좋습니다.
가만 있어도 주가가 오르는데 굳이 자료를 내는 이유는 모멘텀에서 그치는 것이 아닌, 산업이 좋아지는 시작점에 있기 때문입니다.
살까?의 고민이 아닌, 어떤 종목이 가장 가파르게 오를까?를 고민할 때가 맞지 않나 싶습니다.
앞으로 엔터 (?)부작 시리즈를 내려고 하는데요. 재밌고(!) 도움되는(!) 자료였으면 좋겠습니다.
▶️ 스키즈의 사례에서 살펴보는 공연 성장
1) 공연에서 중요한 점은 횟수가 아닌 회당 모객력(베뉴 크기)의 확대
2) 연속적인 Hot 100 차트 입성은 향후 미국 활동 견인하는 중요한 지표
▶️ So, Next SKZ는 누구?
미국 시장 입지를 넓혀가고 있는 트와이스, TXT, 엔하이픈 기대
Top Picks: 하이브, JYP Ent.
☆ 보고서 링크:
https://vo.la/gzJjaC
