트리플 아이 - Insight Information Indepth
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고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth 본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다. 본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다. 투자에 따른 책임은 본인에게 있으며 본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
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بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 21 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 231 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -4 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
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📝 توضیح و سیاست محتوایی
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“고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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پستهای کانال
Repost from 용산의 현인
한국증시를 억누른 족쇄들이 풀리는 중.
노조가 반발하는 안은 증시부양에 도움되는 건임.
(기사)지난해 노사는 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하고 이를 현금으로 지급하기로 합의했지만, 이번 교섭에서는 일부를 자사주로 지급하는 방안 등이 포함된 것으로 알려졌다.
노조는 회사 제안을 받아들이기 어렵다는 입장이다. 전임직 노조는 3차 본교섭 회의록을 통해 "회사가 제시한 성과급 안은 지난해 어렵게 마련한 합의의 취지와 기본 방향을 훼손하는 수준으로 받아들일 수 없다"고 밝혔다.
취재를 종합하면 노조 집행부는 최근 조합원과의 질의응답에서 회사의 첫 제시안에 대해 "놀랄 정도로 터무니없는 수준"이라고 평가한 것으로 전해졌다.
http://www.inews24.com/view/1987808
| 2 | 오픈AI, 300억달러 이상 투자해 데이터센터 건설 추진
• 클라우드 지출 목표 7500억달러로 급증
OpenAI拟豪掷超300亿美元建数据中心，云支出目标狂飙至7500亿美元
https://wallstreetcn.com/articles/3777699#from=ios | 557 |
| 3 | AMD & 앤트로픽 반도체칩/투자 합의 체결
• AMD는 앤트로픽에 50억달러 투자
• 앤트로픽은 2GW 규모 AMD 차세대 반도체칩 구매
AMD与Anthropic签署重大芯片及投资协议。作为芯片协议的一部分，AMD将向Anthropic投资50亿美元。Anthropic将购买高达2吉瓦（算力规模）的AMD最新一代芯片。（华尔街日报）
https://wallstreetcn.com/livenews/3138224?ivk=1#from=android | 510 |
| 4 | 프론티어 AI 기업도 풀악셀 밟아야겠지?
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
오픈AI의 허깅 페이스 보안 사고 업데이트에서 GPT-5.6-Sol보다 강력한 미공개 모델의 존재가 확인되었습니다.
또한 샘 올트먼은 다음 주 미 정부 대상으로 차세대 모델의 성능, 활용, 안정성을 비공개 브리핑할 계획이고,
신규 모델군은 업무 자동화와 확장성 측면에서 새로운 기능을 제공할 것으로 언급되었습니다.
추가로 GPT-6의 높은 성능 관련 X(트위터)발 여러 이야기(난제 해결, 자신의 개발에 적극 참여 등)를 종합해보면
오픈AI의 차세대 모델에 대한 기대감이 스멀스멀 올라오고 있습니다. 8월 출시가 거론되고 있네요
구글의 Gemini 3.6 Flash는 애매한 포지션과 성능을 보였고
Gemini 3.5 Pro는 아직도 나오지 못하며, 기대감을 더 낮춰야할 것 같지만,
차세대 Gemini 4를 위한 구글 역대 최대 규모의 사전학습을 이미 시작했다는 언급이 있었습니다.
추가로 앤스로픽은 이번 주 Opus 5 출시 루머가 있네요
중국이 무섭게 추격하는 상황에서 미국 프론티어 AI 기업의 풀악셀도 계속되고 있습니다.
사실 27일 Kimi K3의 모델 가중치 공개(라이선스 방식 결정)도 모델을 서빙해야하는 하이퍼스케일러 입장에서는 캐파 확장 필요성으로 연결되는 이벤트입니다.
내일 새벽 알파벳이 빅테크 2Q 실적의 포문을 엽니다.
컨센서스(Factset)는 구글 클라우드 매출 222.6억 달러(+63.4%)와 영업이익 69.2억 달러, 분기 CapEx 449.9억 달러를 가리키고 있는데요
시장에 감동을 줄 수 있을까요? 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2026/7/22 공표자료) | 941 |
| 5 |  코어위브, 최초로 Vera Rubin NVL72의 측정 성능 공개
- 블랙웰 대비 MW당 10배 많은 토큰 처리량 확인
- 또한 가로축을 보면 블랙웰은 250TPS/User에서 끝나지만 루빈은 약 400TPS/User까지 이어짐
- TPS/User는 사용자당 제공되는 초당 토큰수로, 오른쪽으로 갈수록 더 빠른 토큰 처리량을 나타냄
- 즉 루빈은 전력당 토큰수에서 10배 개선됐고 응답속도 또한 더욱 빨라졌음을 나타냄 | 838 |
| 6 |  코스피200: 갭 매꾼 후 첫 다운트렌드 채널 브레이크 아웃 시도 | 1 076 |
| 7 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
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2026년 8월 1일부터 미국으로 수입되는 모든 제네릭 의약품에는 앞으로 2년 동안 관세 0%가 계속 적용된다.
그 이후에는 1년 동안 관세를 100%로 인상하고, 그다음부터는 200%를 적용한다.
이 조치는 제네릭 의약품 생산을 미국으로 다시 이전하기 위한 것이다. 정부가 제시한 기간 안에 미국 내 공장과 생산 설비를 구축하지 않기로 결정한 기업들은 그에 따른 불이익을 받게 된다.
이 정책의 목표는 미국 국민을 보호하는 것이다.
특허 의약품, 브랜드 의약품, 혁신 신약에 대한 정책은 지금까지 매우 성공적이었으며, 기존대로 유지된다.
현재 미국 전역에서는 전례 없는 규모로 제약 생산시설이 건설되고 있다.
관심 가져줘서 고맙다.
도널드 J. 트럼프 대통령 | 1 094 |
| 8 | *미 재무장관 베센트 “미국, 조만간 전 세계 AI 연산능력의 80%를 통제할 것
미국 재무장관 스콧 베센트는 미국의 AI 컴퓨팅 파워 점유율이 현재 50~60%에서 80%까지 높아질 것이라고 밝히며, AI 연산능력 주도권 확보를 “절대 패배해서는 안 되는 국가 전략”이라고 강조
시장에서는 이번 발언이 미국 정부 최고위층이 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 기업과 클라우드 기업들의 대규모 CapEx를 국가 차원에서 뒷받침하는 신호로 해석하고 있음.
-> 베센트 재무장관도 직접적으로 AI주도권 확보에 대해 "절대 패배해서는 안되는 국가전략" 이라고 강조. AI Capex 자금조달 난항과 데이터센터 건설 반대 관련 시위 등 각종 이슈들이 이어져왔으나, 이러한 노이즈들은 상기 베센트 장관의 발언(미국 정부의 AI산업에 대한 입장) 앞에 그저 노이즈일 뿐으로 생각.
빅테크 기업들의 자체적인 자금 조달 -> 자본시장으로부터의 자금조달 -> 다음으로는 정부로부터의 자금조달이 이어질 것(국부펀드 조성) | 1 235 |
| 9 | [단독] SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003539221 | 1 652 |
| 10 | 청산의 75%가 지나갔다.
https://www.sedaily.com/article/20070015 | 2 949 |
| 11 | * 모건스탠리의 톤이 바뀌었네요. | 2 607 |
| 12 | 모건스탠리는 반도체 업종이 과매도 구간에 근접했다며 올여름 반도체 비중을 분할 확대할 것을 권고.
7월 20일 발표한 주식 전략 보고서에 따르면 최근 몇 주간 AI 관련 종목이 큰 폭으로 조정을 받으며 한국 증시는 고점 대비 25%, 필라델피아 반도체지수는 20% 하락. 삼성전자와 마이크론 등 주요 반도체 종목도 20~50% 하락한 것으로 분석.
보고서는 이번 하락의 핵심 원인을 기술적 요인과 포지션 청산으로 판단했으며, 반도체 업황의 펀더멘털은 악화되지 않았다고 평가.
반도체의 상대 주가와 상대 이익 추세 간 괴리가 확대되고 있지만, D램과 NAND의 수급 균형은 2028년까지 이어질 것으로 전망. D램 현물 가격도 높은 수준을 유지하고 있으며, 마이크론 역시 실적 가이던스를 상향 조정한 점을 근거로 공급 부족이 최소 2027년까지 지속될 것으로 예상.
필라델피아 반도체지수(RSI)는 과매도 구간에 근접했으며, 연초 이후 누적된 모멘텀 상승분도 대부분 반납한 상태.
모건스탠리는 과매도 신호가 확인될 경우 반등 국면이 열릴 가능성이 높다며 여름철 반도체 업종을 분할 매수할 것을 권고.
2분기 실적 시즌에서는 기업의 97%가 시장 기대치를 웃돌았으며, S&P500 상장기업은 실적 발표 당일 평균적으로 시장 대비 1.7%포인트 높은 수익률을 기록.
자산 배분에서는 주식 비중을 60%에서 65%로 상향하고, 유로존 비중도 8.7%에서 11%로 확대. 업종별로는 반도체, 광업, 자본재, 자동차, 보험, 은행을 비중 확대 대상으로 제시했으며, 소프트웨어, 기업 서비스, 미디어 등 이른바 'AI 잠식 업종'은 비중 축소를 권고.
지정학적 리스크와 관련해서는 3월 말 이후 이어진 '하락 시 매수(Buy the Dip)' 전략이 여전히 유효하다고 평가. | 2 220 |
| 13 |  * 7월 1~20일 DRAM 수출단가: 선형적/구조적 상승세 가속 재점화 | 789 |
| 14 | 투자 심리와 포지셔닝 측면에서는 하단에 도달한 것 같은데 이제 catalyst (촉매제)가 필요
특히 구글이 증자까지 진행한 상황에서 CapEx(설비투자)를 축소한다면 .. 논리가 맞는 지 모르겠음
한편, 아시아에서 네오클라우드 사업을 하는 지인에 따르면 현재 중국 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아의 데이터센터 테넌트(Tenant) 자리를 치열하게 확보 중
즉, 우리가 생각하는 '중국 모델 = 엔비디아 칩 없이 자체 개발'이라는 공식은 현실과 거리가 있거나, 실제로는 우회 통로를 통해 여전히 엔비디아 인프라에 의존하고 있음을 보여줌 | 1 163 |
| 15 |  블룸버그의 매크로 전략가 마이클 볼에 따르면, 7월 옵션 만기 이후 딜러들의 양(+)의 감마 포지션이 감소하면서 S&P500은 하락 압력에 덜 취약한 구조로 전환됐으며, 모멘텀 회복이 나타날 경우 시장 전반의 상승을 더욱 크게 확대할 여지가 생긴 것으로 분석.
반도체와 인공지능(AI) 인프라 관련 기업들의 약세로 고변동성 모멘텀은 역대 가장 빠르고 큰 폭의 하락 중 하나를 기록. 다만 최근 AI 대표 종목들의 낙폭이 컸고 시장 포지셔닝도 더욱 부정적으로 기울어진 만큼, 지난 금요일과 같은 강한 반등이 나타날 가능성도 존재한다고 평가.
현재는 개별 종목보다 시장 전반의 포지셔닝이 더욱 중요한 국면이라고 분석.
또한 7월 옵션 만기 이후 딜러들의 양(+)의 감마 포지션이 감소하면서 S&P500은 딜러들의 헤지 거래가 시장 변동성을 억제하기보다 가격 움직임을 확대하는 국면에 가까워지고 있다고 설명. | 1 709 |
| 16 | >Kimi K3 열풍과 알리바바의 신제품 출시가 맞물려 중국 내 AI 컴퓨팅 수요가 더욱 점화될 것
• 중국 AI 스타트업 Moonshot AI가 최신 대규모 언어 모델인 'Kimi K3'를 지난 17일 출시. Kimi K3는 전반적인 능력이 Claude Fable 5와 오픈AI의 'GPT-5.6'에 견줄만한 수준으로 평가받으며 글로벌 기술주에 파장을 일으킴
• 출시 직후 예상치를 크게 웃도는 사용자 유입으로 연산 능력 확보에 차질이 생기자, Moonshot AI는 기존 구독 사용자의 이용 경험과 권익을 보호하기 위해 즉시 신규 사용자 구독을 일시 중단하고 연산 능력 확충에 집중
• 한편, 알리바바 산하 반도체 설계 자회사 T-Head가 상하이 세계인공지능대회(WAIC)에서 '전무(Zhenwu) AI 칩'의 소프트웨어 스택인 'T-Head SAIL'을 오픈소스로 공개
• 이는 엔비디아 AI 칩 소프트웨어 개발과 경쟁하기 위한 행보로, 전무 AI 칩은 4월 말 기준 출하량 56만 장을 기록. 5월에는 AI 에이전트 시장을 겨냥한 '전무 M890 칩'을 선보이는 등 AI 하드웨어 영향력을 지속해서 확대
• 대만 기업 중에서는 그동안 중국 AI 서버 위탁생산(OEM/ODM) 시장을 장기적으로 개척해 온 대만 기업 인벤텍(Inventec, 2356) 등이 관련 비즈니스 기회로부터 지속적인 수혜를 입을 것으로 전망
>https://money.udn.com/money/story/5612/9640160?from=edn_maintab_cate | 1 645 |
| 17 | IREN, 연말 클라우드 ARR 목표치를 37억 달러에서 40억 달러 이상으로 상향 조정 *28억 달러 규모의 신규 다년 계약 체결
HUT 8, 352MW IT 용량에 대한 15년 장기 98억 달러 규모의 트리플넷 임대 계약 2차 체결
둘다 데센사업자들한테 좋은 소식들이죠? | 1 383 |
| 18 | * 여전히 AI 데이터센터는 컴퓨팅 파워 전쟁중
=> 과연 AI 인프라 전쟁이 피크아웃일까요? | 560 |
| 19 | 속보: SpaceX가 방금 약 100만 개의 신형 GB300 GPU를 주문하며 Colossus 컴퓨팅 용량을 2GW를 향해 확장하고 있습니다
폭스콘(Foxconn)이 제조 파트너로 선정되었습니다
13,000개 이상의 랙 = 936,000개의 GPU
랙당 4,000,000달러 = 520억 달러 규모의 주문
2026년 하반기 인도 예정
SpaceXAI는 승리를 위해 플레이하고 있습니다 | 230 |
| 20 | >>독일 DDR5 메모리 가격, 사상 최고치까지 급등… PC 조립 비용 크게 상승
•DDR5 메모리 키트 가격이 계속 상승하고 있으며, 거의 매달 뚜렷한 오름세를 보인 끝에 사상 최고치를 기록. 2026년 1~2월도 메모리 시장의 최악의 시기로 여겨졌지만, 7월 가격이 다시 최고치를 경신
•다만 해당 데이터가 전 세계 DDR5 가격 추세를 완전히 대표하는 것은 아니지만, 지역별 가격 비교에는 참고 가치가 있음. 3D Center 통계에 따르면 독일 시장의 여러 DDR5 메모리 키트 가격은 현재 2025년 7월 대비 약 4배 수준에 근접
>DDR5 内存套装的价格仍在持续上涨，几乎每个月都能看到明显增长，如今已经达到历史最高水平。今年 DDR5 内存价格已经涨到了令人难以置信的程度。即使 2026 年 1 月和 2 月的价格已经被认为是内存市场最糟糕的时期，7 月份的价格却进一步刷新历史纪录。需要注意的是，这份数据可能无法完全代表全球 DDR5 内存价格趋势，但在对比不同地区当前 DDR5 内存套装价格时，仍具有较高参考价值。根据 3D Center 的统计，德国市场目前多款 DDR5 内存套装的价格，仍接近 2025 年 7 月水平的 4 倍。 | 1 893 |
