트리플 아이 - Insight Information Indepth
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고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth 본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다. 본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다. 투자에 따른 책임은 본인에게 있으며 본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
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بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 04 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 75 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -1 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
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- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 16.45% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 12.01% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 2 092 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 528 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 8 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
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“고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Citi: 호르무즈 해협 4분기 재개통 예상, 금 단기 목표가 4800달러로 상향
•Citi는 호르무즈 해협이 2026년 4분기에 통항을 재개를 핵심 시나리오로 제시. 재개통 이후 유가가 빠르게 하락할 수 있으며, 미국의 인플레이션·금리·부채 압력을 완화할 것으로 판단했음. Citi는 금에 대한 강세 전망을 유지했으며, 실질금리와 달러 약세가 금 가격을 추가로 지지할 것으로 예상했음. 금의 0-3개월 목표가는 온스당 4800달러로 제시했으며, 6-12개월 목표가는 5000달러까지 전망
>摘要：花旗将霍尔木兹海峡2026年Q4恢复通航作为核心情景，认为重开后油价或快速回落，并缓解美国通胀、利率及债务压力。该行维持黄金看涨判断，预计实际利率和美元走弱将进一步支撑金价，并将黄金0—3个月目标价定在4800美元/盎司，6—12个月看至5000美元/盎司。
| 2 | ●Astra가 보여준 것은 AI 시스템의 진화
그동안 우리는 AI의 발전을 대부분 모델의 크기로 설명했습니다. 파라미터, GPU 수, 벤치마크 대비 점수 등. 그러나 AI가 실제 경제활동을 하기 시작하면 이제 우리는 숙련된 AI를 필요로 합니다.
AI 에이전트란 의미에서 가장 중요한 건 '자율'이 됩니다. 그래야 조력자가 될 수 있죠.
이때 AI에게 가장 중요한 자산 가운데 하나가 State, 즉 ‘지금까지 어디까지 왔는가’가 됩니다.
앞으로 AI의 경쟁력은 단순히 모델의 지능 하나로 결정되지 않을 겁니다. 오히려 모델 × 메모리 × State Management(상태 관리) × 오케스트레이션의 곱에 의해 발전할 수 있습니다.
모델의 지능이 빠르게 상향 평준화될수록 차이는 모델 바깥에서 만들어질 수 있습니다. 일단 상향 평준화로 방향이 다시 가게 되기 때문에 위의 식에서 모델 다음 3가지가 중요해집니다.
누가 기억을 더 효율적으로 보존하는가. 어떤 기억은 가까이 두고 어떤 기억은 멀리 보낼 것인가. 필요한 순간 얼마나 빨리 다시 찾아오는가. 그리고 그 기억을 누가 소유하는가. 이런 것들이죠.
이게 미장에서 메모리, CPU, 광인터커넥트가 폭발한 이유입니다. 매크로를 이긴 이유죠. | 11 951 |
| 3 | >>베센트: 이란 충돌 종료 후 유가 40달러까지 하락, 채권 수익률도 이에 따라 하락
•미국 재무장관 베센트는 이란 충돌이 끝난 후 글로벌 석유시장이 심각한 공급과잉에 빠지면서 유가가 배럴당 40~50달러까지 폭락할 수 있으며, 이에 따라 채권 수익률과 인플레이션도 동시에 하락할 것이라고 전망했음. 그는 현재 유가와 금리의 상관관계가 역사적으로 새로운 수준에 이르렀다고 지적
>贝森特：伊朗冲突结束后油价将跌至40美元，债券收益率随之回落 https://wallstreetcn.com/articles/3781120#from=ios | 934 |
| 4 | * 전일 미국시장에서는 AI 인프라 부문의 초강세가 나타났습니다.
특히 강세를 보인 쪽은 메모리, CPU, 광인터커넥트, 반도체 소부장이었습니다.
Astra의 출연으로 AI 추론 인프라 투자의 정당성을 다시 부여해주는 모습이고, 메모리와 오케스트레이션에 대한 투자를 확대할 것이란 기대감이 작용했습니다.
오케스트레이션에 관련된 CPU와 광인터커넥트가 강세였구요.
아직 금리가 안정되기 전이라는 점에서 9월은 중요한 변곡점이 될 시점으로 판단합니다. | 13 045 |
| 5 | ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
S&P 500 지수 리밸런싱에서 블룸에너지, 에버퓨어, 일루미나 신규 편입. 몰슨 쿠어스, 더 트레이드 데스크, 빌더스 퍼스트소스 제외.
변경 사항은 9월 21일 장 시작 전부터 적용 예정.
델 테크놀로지스, 팔로알토 네트웍스, 아리스타 네트웍스, 샌디스크는 S&P 100 지수에 편입되며, 허니웰 에어로스페이스, 나이키, 사이먼 프로퍼티 그룹, 콜게이트-팜올리브는 제외.
더 트레이드 데스크와 빌더스 퍼스트소스는 S&P SmallCap 600으로 이동하며, 에버퓨어와 일루미나는 S&P MidCap 400에서 S&P 500으로 승격. | 1 093 |
| 6 | https://x.com/econberger/status/2095860745745625580?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw
좀 늦었지만, 이래서 시장이 별 반응 없는
지난달 보고서 이후 사람들이 지나치게 비관적으로 변했는데, 오늘 보고서 이후에는 과도한 낙관론이 퍼질 것 같네요.
"전반적인 증거"를 종합해 볼 때, 노동 시장은 정체 및 둔화 국면에 진입했습니다. | 1 233 |
| 7 | 1. 골드만:
AI: Astra의 비중이 커 보입니다. 야간에 소프트뱅크는 +10~11%, 오라클은 +5.5% 상승했습니다. 더 중요한 핵심은 프론티어 모델이 경쟁사들을 제치고 한 단계 크게 도약하는 것이야말로 AI 상승론자들이 정확히 원하던 바라는 점입니다. 토큰 가격 하락과 지능의 비약적 발전(breakthrough)은 차원이 다른 문제입니다. 후자는 수요 곡선을 다시 변화시킵니다. 다른 모든 이들이 추격하게 만들고, 지출 사이클을 계속 유지시키며, 더 나은 무언가를 향해 구축해 나갈 여지가 여전히 유의미하게 남아있다는 생각을 다시 활성화합니다.
오히려 Astra는 핵심 논지를 강화해 줍니다… 지능의 비약적 발전은 지출하고자 하는 욕구와 필요성을 다시 활성화합니다. 9월 AI 일정 역시 상당히 긍정적(constructive)으로 보입니다… 다음 주 오라클 실적 발표를 비롯해 여러 콘퍼런스가 예정되어 있어 강세론적 시각을 뒷받침할 기회가 충분합니다. | 913 |
| 8 |  +1* 이제 광인터커넥트는 Scale-across를 봐야하는 시기
- 금리에 더욱 민감하여 광인터커넥트 중에서도 고점 대비 가장 많이 하락한 분야
- 전일 실적 서프라이즈에도 급락한 시에나에 주목. DCI Scale-across에 1위 기업으로, 작년 이후 Scale-out과 Scale-up에도 확장 중
- 금리가 안정되면 미장에서는 광인터커넥트가 주도주로 치고 나갈 것
- 국장에도 이와 연결된 종목들을 매수할 기회 | 1 762 |
| 9 | [테슬라, 사이버캡 출시 행사 Take-away: 플릿 파트너를 찾습니다.]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라 사이버캡 출시 행사가 마무리되었습니다.
2024년에 'We, Robot' 행사는 영화 스튜디오를 빌려서 한정된 공간에서 시연했으나, 이번 행사는 사이버캡이 미국 오스틴의 로보택시 서비스에 실제 투입되는 출발점입니다.
기존에 로보택시 서비스를 단독으로 진행하겠다고 얘기했던 것과는 다르게, 사이버캡 플릿구매와 인프라 구축에 관심있는 기업 대상 수요 조사 양식이 공개되면서, 네트워크 확장은 B2B방식으로 진행될 예정입니다.
다만, 기대를 모았던 차량 가격, 운행 대수 및 지역 확대 로드맵, 마일당 원가 등은 공개되지 않았습니다.
사이버캡 행사에 대한 기대감으로 최근 주가가 20%가량 상승했고, 기대했던 내용이 발표되지 않으면서 주가는 단기간 조정이 나올 수 있는 상황입니다.
그러나, 미국 전기차 수요의 최악 구간이 마무리되어 가고 있고, 소비자의 판매 결정 요인인 FSD는 확장 국면입니다.
느리지만 옵티머스 생산도 시작되었고, 사이버 캡은 서비스 확장을 위해 파트너 찾기에 나섰습니다.
2026년에 암울했던 구간은 이제 끝나가고 있습니다.
■ 사이버캡 차량 사양
- 배터리 및 주행 거리: 배터리 48Kwh / 주행 거리 290~300마일 / 탑승 인원 2명
- 구동계: 전륜 구동, 단일 영구자석 모터.
- 공차 중량: 1.4톤으로, 모델 3보다 20% 가벼움.
- 스타링크 V5안테나 통합 및 실내에 22인치 터치스크린 탑재.
■ 운행 규모 및 생산 능력
- 텍사스 등록 로보택시: 420대. 이 중 사이버캡 등록 대수는 45대
- 미국 전역의 테슬라 로보택시 등록 대수: 약 250대 vs. 웨이모는 4천 대
- 생산 능력: 2026년 4월 부터 기가텍사스에서 생산. 연간 생산 능력은 12.5만 대.
(2026/9/4일 공표자료) | 1 619 |
| 10 | * 이제 시장에 베타를 좀 키워야 할 시기 | 1 998 |
| 11 | * 내년에는 메모리 반도체의 Q 사이클이 쎄게 오겠네요.
근데, 그게 수요에 대응되는 Q 증가라서 가격도 많이 오를 것 같습니다.
아직은 다들 반신반의하겠지만, 6개월 정도만 지나도 많이 달라져 있을 것 같습니다. | 2 569 |
| 12 | 지난 3년은 엔비디아와 협력하거나 엔비디아가 투자하는 회사들이 주도주가 되었다면,
앞으로 2년은 스페이스X, 앤쓰로픽과 협력하거나 이들이 투자하는 회사들이 주도주가 될 것 같다.
이것이 AI 시즌1과 시즌 2의 차이가 될 것.
지금의 시장의 고비가 지나가면 새로운 기회가 찾아올 것. 이걸 놓치지 않아야 한다. | 4 643 |
| 13 | ●현재 미장 시총 상위 200위 중
• 3% 이상 상승 종목 - 엔비디아, 델테크놀로지
• 3% 이상 하락 종목 - 팔람티어, 팔로 알토, 크라우드 스트라이크, 서비스나우, 포티넷, 스노우플레이크, 클라우드플레어
=> 그동안의 시장 흐름과 확연하게 달라진 모습 | 4 923 |
| 14 | * 내일 아침 브로드컴의 실적발표는 75% 확률로 중립 이상 긍정적으로 전망하는데, 시장 반응을 모르겠음.
단, 긍정적인 부분은 3개월 전은 반도체 고점이었고 지금은 반도체 저점.
브로드컴의 컨센서스와 스트릿 컨센서스의 차이가 거의 없다는 점에 주목
-> 시장의 기대치가 거의 없다는 점이 긍정적 | 2 879 |
| 15 | 최근 엔비디아와 DELL의 실적발표는 하나의 흐름으로 읽을 필요가 있습니다. 제가 최근 계속 말씀드리고 있는 AI 인프라의 Q 사이클이 생각보다 훨씬 강하게 진행되고 있다는 점입니다.
그리고 그 과정에서 저희는 DELL을 단순한 AI 서버 업체가 아니라, AI 인프라가 ‘칩의 시대’에서 ‘AI Factory의 시대’로 넘어갈 때 가장 중요한 위치에 있는 기업 가운데 하나로 보고 있습니다. | 2 501 |
| 16 | * 현시점 SOX 지수에서 가장 먼저 양전을 한 종목은 엔비디아와 브로드컴
-> 의미있는 대목 | 2 447 |
| 17 | * 미국 10년물 금리 4.8%는 의미있는 저항선인듯 | 2 451 |
| 18 |  بدون متن... | 1 |
| 19 | 델 컨콜: “부족한 것은 D램, D램, D램!”, AI 누적 주문 1000억달러 육박. 연간 가이던스 대폭 상향
• 델 2027회계연도 2분기 실적은 예상 크게 상회. 막대한 수요에 직면한 델 고위 관계자는 공급망이 '화력 풀가동' 상태라고 언급
• 핵심 병목 현상은 'DRAM 및 NAND'와 다양한 첨단/성숙 공정 부품
• 연간 매출 가이던스를 250억달러 늘린 1920억달러로 대폭 상향 조정. “2030년 AI가 데이터센터 수요의 75% 차지할 것”이라는 거대한 전망 제시
戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调
戴尔2027财年Q2业绩远超预期，面对庞大需求，戴尔高管直言供应链正“火力全开”，核心瓶颈在于“DRAM与NAND”及各类先进/成熟制程元件。公司将全年营收指引大幅上调250亿美元至1920亿美元，并抛出“2030年AI将占数据中心75%需求”的宏大预测，尽显万亿市场野心。
https://wallstreetcn.com/articles/3780870#from=android | 1 285 |
| 20 | Agentic AI는 GPU만 필요한 것이 아닙니다. 에이전트가 실제 기업 데이터를 읽고 추론하기 시작하면 CPU orchestration, KV Cache, Storage, Networking의 요구량도 같이 늘어납니다. DELL이 이번 콜에서 바로 그 현상을 처음으로 숫자로 보여줬다고 생각합니다.
회사도 AI 관련 전통 서버 수요와 storage 수요의 초기 신호를 명시했습니다.
그래서 이번 DELL 실적을 한 문장으로 요약한다면,
“DELL의 서프라이즈는 AI 서버를 많이 판 것이 아니다. AI 투자가 처음으로 데이터센터 전체의 매출과 이익을 동시에 끌어올리기 시작했다는 것이다.” | 2 124 |
