트리플 아이 - Insight Information Indepth
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고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth 본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다. 본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다. 투자에 따른 책임은 본인에게 있으며 본 채널의 게시물은 어떠한 경우에도 법적 책임을 묻는 근거 자료로 사용될 수 없습니다.
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📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 300 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 23 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 217 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 0 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 17.41% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 12.55% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 2 142 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 544 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 7 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“고퀄리티 주식정보방 - Insight Information Indepth
본 채널에서 언급하는 종목들은 매수/매도를 의미하는 것이 아닙니다.
본 채널에서 언급된 종목은 보유 중이거나 아닐 수도 있습니다. 또한 언제든지 사전 예고없이 매수/매도할 수 있습니다.
투자에 따른 책임은 본인에게 있으며
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Repost from 루팡
삼성·SK하이닉스, 美 빅테크와 대규모 반도체 공급 계약 체결 예정
이재명 대통령의 실리콘밸리 방문을 계기로 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 주요 테크 기업들과 "매우 큰 규모"의 반도체 공급 계약 및 전략적 파트너십을 체결할 예정입니다.
1. 대형 반도체 공급 계약 체결 예정
김용범 대통령실 정책실장은 언론 브리핑을 통해 이재명 대통령의 순방이 오랜 기간 진행되어 온 한·미 기업 간 협상을 마무리 짓는 "촉매제" 역할을 했다고 밝혔습니다. 이번 순방을 통해 대규모 장기 메모리 반도체 공급 계약과 투자 파트너십이 공식 발표될 예정이며, 세부 금액은 기업 발표 시점에 공개될 예정입니다.
2. 실리콘밸리 AI 서밋 및 주요 인사 면담
이 대통령은 샌프란시스코에서 열리는 AI 서밋에 참석하고 엔비디아, 오픈AI, 앤스로픽, 브로드컴 등 주요 글로벌 AI·반도체 기업 수장들과 개별 면담을 가집니다. 국내 주요 그룹 총수들도 서밋에 함께 참석해 협력 방안을 논의합니다.
3. AI 데이터센터 및 국내 투자 구체화
지난달 한국 정부와 주요 기업(삼성, SK, 네이버 등)이 발표한 8,800억 달러 규모의 반도체·AI 인프라 확장 계획이 이번 방문을 통해 실질적인 프로젝트로 가시화됩니다. 초기 1단계 목표인 8기가와트(GW)급 AI 데이터센터 용량 중 절반 이상의 구체적 고객사와 건설 부지가 명확해질 예정입니다.
미국 투자 압박 관련 정리: 하워드 러트닉 미 상무장관이 삼성과 SK하이닉스에 미국 내 생산 확대를 요구하기도 했으나, 대통령실은 미국 정부 차원의 공식적인 추가 투자 요청은 없었다고 밝혔습니다. 현재의 국내 생산 시설 확장 역시 미국 기업들의 대규모 주문 수요(전체의 80~90%)가 주도하고 있습니다.
4. '샌프란시스코 AI 선언' 발표
이재명 대통령은 서밋에서 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표할 예정입니다. 이를 통해 한국이 글로벌 AI 인프라의 신뢰할 수 있는 공급국으로 거듭나고, 전 산업 분야에서 AI 활용을 적극 확대하겠다는 구상을 밝힐 계획입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/samsung-sk-hynix-to-ink-large-chip-supply-deals-with-us-firms
| 2 | 네이버, 엔비디아와 AI 팩토리 협력 강화 위한 SPC 세운다
• 네이버는 엔비디아와의 AI 동맹을 강화하고 1GW급 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 특수목적법인(SPC) 설립을 곧 발표할 예정이다.
• 이번 SPC 설립은 약 70조 원 규모의 AI 팩토리 구축 자금 조달을 목적으로 하며, 엔비디아와 글로벌 대체자산운용사 브룩필드 등이 참여할 것으로 거론된다.
• 네이버는 SPC 발표를 통해 자금 조달 구조와 운영 방안을 밝히고 글로벌 고객사 확보에 나설 계획이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009077875?sid=001 | 360 |
| 3 | 타코(후퇴)할 때가 아니지만 그 시점이 점점 가까워지고 있다. 그들은 "선형적으로 추정해 보면 타코는 빠르면 7월 22일에 일어날 수 있고 늦어도 7월 30일 전에는 '반드시' 일어날 것"이라며 "지난 경과를 고려할 때 7월 26일이 가장 유력하다"고 설명했다.
https://naver.me/GlR4I13P | 555 |
| 4 |  SK하이닉스와 마이크론의 올해 수익률 격차가 이제 60%까지 벌어졌음. 이 격차를 좁히려면 SK하이닉스가 +25% 더 올라야 한다는 의미. 220~230만원 정도 수준.
7월 13일부터 벌어지기 시작하는데, 이날 SK하이닉스의 2분기 실적 하향 리포트가 나온 영향.
최근에는 국내 수급의 영향으로 마이크론은 회복하는 과정에서 SK하이닉스는 아직 회복을 못하는 중.
금리와 유가 등 매크로 상황이 이유라면 둘의 수익률 격차가 벌어진 것을 설명할 수 없음.
이 격차는 다음주 점차 해소될 가능성을 생각하는데, 29일 SK하이닉스의 실적발표 이후가 본격화될 것이고, 28~29일 나머지 하이퍼스케일러의 실적발표가 중요한 전환점이 될 것.
요즘 섹터 확산에 대한 이야기가 많이 나오고 있고, 최근 몇일간 국내 기관들의 로테이션이 진행된 것으로 알고 있음. 변동성이 완화되고 쏠림이 완화되기 때문에 낙폭과대한 비IT 종목들의 수급이 유입될 환경이 된 것.
하반기 섹터 확산이 나타날 수 있다는 것에는 동의하나 지금 반도체를 팔아야 하는 것에는 동의할 수 없음. 개인적으로 하반기는 27년을 대비하여 퀄리티 주식들을 국내와 미국 모두 살펴보고 있음. | 3 025 |
| 5 | * FundaAI, 숀 킴 콜 관련해서
최근 한국 주식시장의 하락은 실제로 특정 한국 주식 애널리스트의 견해와 높은 상관관계가 있다고 생각합니다. 그의 리서치 상당 부분은 중국 시장의 정보에 기반하고 있는데, 중국은 원래부터 전술적인 대응이 매우 강한 시장입니다. 이러한 전술적 움직임은 이미 여러 분기 동안 이어져 왔으며, 이번 분기에 처음 나타난 현상도 아닙니다. 그 배경에는 중국의 추론 수요가 아직 본격적으로 확대되지 않았고, 현지 스마트폰 시장도 저가형 모델 중심이라는 점이 크게 작용하고 있습니다.
하지만 그의 미국 동료들이 내놓은 의견이나 당사가 발간한 보고서, 최신 인터뷰 데이터베이스에 수록된 상세한 코멘트, 그리고 최근 Cleveland Research의 설문조사 등을 보면, 미국 시장은 전반적으로 새로운 가격 인상 사이클을 이미 받아들였으며 인상 범위도 협상을 거쳐 합의된 상태라는 점을 확인할 수 있습니다.
이로 인해 가격 결정에서 중국의 영향력은 점점 제한되고 있으며, 실제로는 해당 한국 주식 애널리스트가 생각하는 것만큼 크지 않습니다.
그 애널리스트는 미국 쪽이 지나치게 낙관적이라고 말하지만, 이는 단지 실제 상황이 그만큼 강하기 때문입니다. 중국의 추론 시장이 의미 있게 개선된다면 중국 구매자들의 태도 역시 바뀔 것입니다.
https://x.com/i/status/2080511276850270581 | 851 |
| 6 | [엔비디아·앰코, 15억달러 규모 반도체 패키징 계약 체결]
- 엔비디아는 애리조나 캐파를 포함한 앰코의 미국 첨단 패키징 사업 확장을 지원하기 위해 선급금(prepayment)을 지급
- 양사는 엔비디아의 AI 및 가속 컴퓨팅 플랫폼용 패키징·테스트 기술을 공동 개발하며, 이종 칩을 단일 패키지에 결합하는 기술에 초점 맞출 계획
- 앰코는 이미 데이터센터 프로세서를 포함한 엔비디아 제품 포트폴리오에 첨단 패키징을 공급중
- 이번 계약 확대는 AI 인프라 수요 증가에 대응해 신규 패키징 기술을 상용화하는 데 목적
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https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-amkor-strike-15-billion-chip-packaging-deal-2026-07-23/ | 1 208 |
| 7 | * 삼성전자와 SK하이닉스는 마이크론과의 밸류 갭보다는, 낙폭의 수익률 갭을 메워야 할 시점으로 판단 | 1 841 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/018/0006335895 | 10 240 |
| 9 | 삼성전자 'RX'사업부 신설...레인보우로보틱스 없이 독자적 로봇 사업 승부수
http://www.popcornnews.net/news/articleView.html?idxno=127456 | 1 621 |
| 10 | 암코 테크놀로지, 차세대 AI를 위한 미국 첨단 반도체 패키징 및 테스트 용량 확대를 위해 엔비디아와 다년간의 전략적 파트너십 체결 | 1 549 |
| 11 |  * 인텔과 첨단패키징을 협력하는 앰코(AMKR) 급등 | 1 734 |
| 12 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
Intel FY2Q26 실적발표 (After: +11.13%)
▶️ FY2Q26 실적 (Non-GAAP)
매출액 $16.13B (+19% QoQ, +25% YoY): 컨센서스 +12%
GPM 41.8% (+2%p QoQ, +14%p YoY): 컨센서스 +2.5%p
희석 EPS $0.42 (+45% QoQ, 흑전 YoY): 컨센서스 +91%
▶️ FY3Q26 가이던스
* 중단값 기준
매출액 $16.30B (+1% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +7%
GPM 42.0% (+1.6%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +1.8%p
희석 EPS $0.38 (-10% QoQ, +65% YoY): 컨센서스 +36%
▶️ 주요 코멘트
- FY2Q26 15년 내 최강 매출 성장 — 견조한 수요·실행력 개선으로 가이던스 상회: 팹 수율 상승·사이클타임 개선에 따른 물량 업사이드가 견인. AI가 컴퓨트에 전례 없는 수요 견인 — CPU 프랜차이즈·ASIC·어드밴스드 패키징·방대한 웨이퍼 파운드리 네트워크 전반에서 지속가능한 성장 확보 위치
- CapEx 상향 — 2026년 $18B → $20B로 증액, 2027년 "의미 있게(up meaningfully) 증가" 전망:
올해·내년 제품·파운드리 성장 대응 위해 장비·클린룸·기판(substrate) 투자 의미 있게 증액. AI 컴퓨트 수요 지속 강화 기조
- 장기 공급 계약 체결 — 고객들과 CPU·XPU 장기 공급 계약 확보
- 에이전틱 AI 인프라 전략 진전 — Xeon 기반 랙스케일 AI 인프라·disaggregated 추론 솔루션:
Intel·SambaNova·Foxconn이 추론·에이전틱 워크로드용 양산 준비 완료 랙스케일 인프라 시연. VC2가 Xeon + SambaNova RDU + NVIDIA Blackwell GPU 결합한 disaggregated 에이전틱 클라우드 공개
- 차세대 데이터센터 CPU Xeon 6+ 출시 — Intel 18A 기반 첫 서버급 제품(실사용 전력 제약 하 지속 성능)
- 피지컬 AI·로보틱스 모멘텀 확대 — 130개+ 고객이 Core Ultra Series 3·Core Series 3를 엣지 AI·로보틱스용 채택·테스트:
OpenVINO Physical AI 오픈소스 프레임워크 출시. Arc G-Series(핸드헬드 게이밍)·Ethernet E835(10~200GbE) 라인업 확대로 네트워킹 리더십 입증. Foxconn·Siemens·Hitachi 등과 산업별 맞춤 AI·컴퓨트 솔루션 공동 개발
- Intel 18A 패밀리 진전 — 18A-P 리스크 생산 진입(작년 제시 일정 준수, 성능·전력·내열 강화):
Panther Lake 일부 제품 ASML High-NA EUV로 HVM 진입. Fortinet과 목적기반 실리콘 협업(Security Processor 6). Intel 3 기반 Xeon 증산에 €5B 투자, Bowers 캠퍼스 마스크 캐파 확대
- 리더십 보강 — CCPG 총괄 Alex Katouzian, CTO Pushkar Ranade, 어드밴스드 패키징 총괄 Seok-Hee Lee, 법무·인사·문화 총괄 Aparna Bawa 선임:
제품·기술·제조·문화 조직을 실행 우선순위에 정렬. Intel·Google Cloud 다년 전략 협업 확대(전사 AI 전환)
▶️ URL: https://buly.kr/EoqRODU
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 843 |
| 13 | • 26년 하반기는 반도체 P사이클에서 진정한 Q사이클로 전환을 준비해야할 시점
• 본격적인 Q사이클에는 장비주보다는 오히려 퀄리티 관점에서 소재주를 살펴봐야 한다는 생각 | 2 272 |
| 14 | * 근대 이러면 오히려 ADR 매도 압력이 사라지고, ADR이 더 잘 오르게 되서, 30% 정도 프리미엄 유지된 상태에서 본주도 따라서 잘 오르는거 아닐까 생각함.
* 그동안 SK하이닉스 본주 움직임 보면 ADR에 연동되고, ADR은 마이크론 대비 수급 이슈로 상승 압력이 제한되는 모습이었음. | 2 195 |
| 15 | * SK하이닉스 ADR의 발행 한도가 초기 공모 물량으로 대부분 또는 전부 소진된 상태라면, 한국 본주를 신규 ADR로 전환하는 차익거래가 제한됩니다. 반면 ADR을 취소해 국내 본주로 전환하는 것은 가능하기 때문에 양방향 전환이 막힌 것은 아닙니다. 이러한 비대칭 구조로 인해 ADR 프리미엄은 단기간 해소되기보다는 상당 기간 지속될 가능성이 높지만, 시장 수급이나 발행 한도 확대 등에 따라 프리미엄 폭은 변동할 수 있습니다. | 2 355 |
| 16 | •한국예탁결제원(KSD): SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR) 전환 한도를 발행주식의 2.5%로 설정
•현재 SK하이닉스 ADR과 한국 본토 보통주 간 전환 한도가 모두 소진된 상태이며, 추가적인 신규 전환은 더 이상 불가능한 상황
>韩国证券存管机构（KSD）：SK海力士将股票转换为美国存托凭证的比例上限设定为2.5%。
SK海力士ADR与韩国本土普通股之间的转换额度已全部用尽，目前已无法进行任何新的转换操作。 | 950 |
| 17 |  아시아 전반적으로 원자재/에너지 섹터가 아웃퍼폼 하고 있는데
데이터 센터 투자에 대한 자신감이 상승하면서 데이터 센터 인프라 테마가 붙은듯. 집안 문제가 많았던 인도네시아 시장 마저 저점에서 20% 상승 (원자재 프록시)
골드만에서도 다음과 같이 코멘트 - “선행적인 설비투자(CapEx) 기대감이 글로벌 인프라 시장 전반에서 원자재 가치 평가 지표를 근본적으로 재편하고 있음을 보여줍니다.” | 1 208 |
| 18 | “로봇 관절 다음은 눈”…카메라모듈 뛰어든 삼성전기·LG이노텍
https://n.news.naver.com/article/009/0005711008 | 2 077 |
| 19 | 구글 실적을 우려하던 분들이 실적을 확인하고 나서도, 여전히 금리와 유가를 우려해서 시장을 비관적으로 본다.
WTI 88불, 미국 10년물 4.66%
미국과 이란의 극단적인 대치 상황을 고려하면 오히려 오늘이 용기를 내야할 상황이 아닐까 생각해본다.
리스크 대비 기대수익이 클 때 용기를 내야 그 반대 상황에서 운신의 폭이 넓어진다. | 2 230 |
| 20 | * 다음주 남은 하이퍼스케일러(MS, 아마존, 메타) 중에서 FCF 마이너스를 걱정할 기업은 아마존 정도. 아마존도 구글처럼 클라우드의 강력한 성장이 확인된다면 반도체 주가에는 긍정적일듯. 시장은 하이퍼스케일러의 FCF보다는 당장 CAPEX 상향을 확인하려는 흐름이 확인되며 반도체 주도의 장세가 나타날 것으로 전망됨.
* 다음주까지 변수는 오히려 트럼프의 TACO 여부가 될 것. 금리와 유가에 대한 우려 | 2 383 |
