메리츠 인터넷/게임 이효진
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| 2 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 10/7(수) 주요 뉴스
FT "월가, 사상 최대 AI칩 대출자산 매각 착수"(연합뉴스)
https://buly.kr/HHfU6tO
미 국방부, 앤트로픽 AI 퇴출…‘블랙리스트’ 지정 8개월만(헤럴드경제)
https://buly.kr/jcFuC4
오픈AI, 챗GPT에 '시각적 광고' 도입…이미지 생성 옆 노출(AI타임스)
https://buly.kr/FhQfJkI
MS는 3분의 1·메타는 절반...'클로드' 사내 사용 대폭 축소(AI타임스)
https://buly.kr/74ZXRzH
문샷AI 67조·딥시크 100조…中 AI 양대산맥 내년 초 상장(서울경제)
https://buly.kr/3u5tnMS
中, 한달새 AI 모델 16개 출시⋯속도조절 대신 ‘가속페달’(이투데이)
https://buly.kr/G3GBF33
"구글, 콘스텔레이션과 10억달러 전력구매계약 임박"(연합뉴스)
https://buly.kr/7QP3B9q
메타 "한국서 청소년 SNS 이용 제한 입법되면 따르겠다"(연합뉴스)
https://buly.kr/4FvPktt
엔비디아가 투자한 리플렉션 AI, 첫 오픈웨이트 모델 공개…中 AI에 도전(조선비즈)
https://buly.kr/D3hIZHy
카카오모빌리티, 택시 배차 AI로 ‘국방 AX’ 진출(매일경제)
https://buly.kr/G3GBF0p
NHN클라우드, 국내 1위 슈퍼컴 전면에…'팩토리X'로 AI 인프라 공략(지디넷코리아)
https://buly.kr/FAgOKwZ
구글·넷플릭스·메타, 국내 트래픽 절반 차지…망 이용대가 '여전히 0원'(뉴시스)
https://buly.kr/9MTNy8r
LG CNS, 디지털자산 블록체인 인프라 플랫폼 ‘기틀’ 출시(세계일보)
https://buly.kr/DlMKj4X
엔씨 '아이온2' 글로벌 정식 출시... 동시접속자 40만 돌파(전자신문)
https://buly.kr/DaRZVdX
도깨비의세계, 앱스토어 인기 1위(인벤)
https://buly.kr/4QqAjrG
게임단체·앱개발사 "구글 본사, 피해회복 협의 나서야"(연합뉴스)
https://buly.kr/FAgOL2e
패키지 없는 'GTA 6 한정판' 국내 예판 시작, 가격은 65만 원(게임메카)
https://buly.kr/31W6tMT
스타필드에 해리포터가? 신세계, 워너브라더스 인수에 1.4조 투자(인벤)
https://buly.kr/1y1Z0Ru
업무에 도움되시길 바랍니다.
* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다. | 134 |
| 3 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 펄어비스 (263750)
: <붉은사막> DLC 그리고 시작될 신작 정보
- 적정주가 10->8.1만원 하향, 투자의견 Buy 유지
- 3Q26 연결 매출 1,196억원(-21% YoY), 영업이익 335억원(흑전 YoY)으로 회사 측이 8월 제시한 신규 가이던스에 부합 전망. <붉은 사막>은 6월 누적 판매량 600만장 달성을 발표했으며, 8월 말 출시한 Enhanced 버전은 82만장 판매 추정. 3Q 비용 특이사항 부재
- DLC 출시일은 10/30로 2주 연기됐으나 당사 예상(2027년) 대비 조기 출시 예정. 이에 DLC 출시 가정을 2027년 말 1개(50달러)에서 2026·2027년 각 1개(25달러)로 변경
- DLC 성과는 회사 가이던스에 미반영된 것으로 추정돼 4Q 실적은 가이던스 대비 양호할 전망. 2026년 연결 매출 8,002억원, 영업이익 3,637억원 추정
- <GTA6> 출시(11/19)를 고려해 신작 마케팅 공백이 이어지는 가운데, 12월 TGA를 기점으로 <도깨비> 마케팅 개시 예상. 2027년 데모 반응 확인 후 2028년 출시 유력, 27년 마케팅비 상향 반영
- 주가는 신작 출시 이전 수준 회귀. DLC 성과, TGA 수상 가능성, <도깨비> 정보 공개 감안 시 시가총액 바닥 통과 국면 판단
(자료) https://buly.kr/9MTNwSA
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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 98 |
| 4 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NC (036570)
: <아이온2> 스팀 데이터에 달린 주가 향방
- 적정주가 33만원, 투자의견 Buy 유지
- 3Q26 연결 매출 6,854억원(+90.4% YoY), 영업이익 1,063억원으로 기존 추정치 유지. 2Q <블레이드 앤 소울2> 중국 잔여 계약금 조기 인식과 유사한 <TL> 일회성 수익 300억원 반영
- PC·모바일 비수기에 <아이온2 글로벌>(9/30 얼리억세스) 수익의 4Q 이연 인식으로 경상 이익은 기존 예상 소폭 하회 전망. 신작 마케팅비 지출 제한적, 환율 영향은 영업외비용 소폭 수준
- <아이온2 글로벌> 10/5 스팀·퍼플 정식 출시. 한국·대만 지표 반등 부재로 출시 전 기대감 제한적, 향후 주가는 스팀 동시접속자 추이에 연동 예상. 4Q 글로벌 일평균 매출 16억원 추정
- <아이온2>·<리니지 클래식> 흥행 및 모바일 캐주얼 게임으로 기초 체력 및 이익 눈높이 상향. <아이온2 글로벌> 안착 여부는 차기 MMORPG <호라이즌 스틸 프론티어스>(2028년 초 출시 예상) hit ratio 판단의 핵심 변수
(자료) https://buly.kr/EoqsNHE
업무에 도움되시길 바랍니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 130 |
| 5 |  +1어제 저녁 10시 스팀에서 <아이온2 글로벌>이 정식 런칭했습니다. 최고 동접은 TL보다 18%정도 더 나왔습니다. TL, 붉은 사막 출시 당시를 복기해보면 지금부터 엔씨의 주가는 동접 흐름을 따를 것으로 보입니다 | 181 |
| 6 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.10.6(화)
자료: https://buly.kr/Ga0S3kY
▶ 특징주
1W: 네이버 -1%, 카카오 +0%, 게임 섹터 +4%
▶ 주요뉴스
엔씨 〈아이온2〉 스팀 출시 첫날 동접 39만 돌파···글로벌 돌풍(글로벌E)
https://buly.kr/BeNEad7
오픈AI, UAE 펀드·블랙록과 40조원 투자유치 협상(이데일리)
https://buly.kr/CM2GVsD
아마존, 80억달러 엔비디아 칩 넘기고 다시 빌려쓴다…‘GPU 금융’ 확산(동아일보)
https://buly.kr/Ezlbu8D
앤트로픽, 14일 투자자 행사 개최...11월 추수감사절 전 상장 목표(AI타임스)
https://buly.kr/G3G9n5T
브로드컴, 앤트로픽에 80조 대출 보증…칩 판매 위해 금융 지원(AI타임스)
https://buly.kr/8pj6tVg
엔비디아·소프트뱅크, 오픈AI 투자 잔여분 27조 최종 집행(AI타임스)
https://buly.kr/3CQqBXV
구글 제미나이 AI요금 개편…월10달러 내도 '프로' 모델 못쓴다(연합뉴스)
https://buly.kr/EoqsF77
아마존, 美데이터센터 반발에 5년간 1.3조원 지역상생 투자 발표(연합뉴스)
https://buly.kr/AwiCfCF
클로드 이어 챗GPT도 텍스트 워터마크 적용…EU지역 우선 적용(연합뉴스)
https://buly.kr/DwH5L54
올트먼 "AI 혜택 위해 위험감수해야"…앤트로픽 규제론과 차별화(연합뉴스)
https://buly.kr/CsmXSDu
오픈AI '불량 에이전트', 위키백과도 무단침투…서비스장애 유발(연합뉴스)
https://buly.kr/6BzkBJJ
美 캘리포니아주, 오픈AI에 소환장…AI 안정성 조사(전자신문)
https://buly.kr/8eoKam5
메타, 오픈소스 '뮤즈 가젯' 공개...AI 에이전트 하드웨어 이식 본격화(AI타임스)
https://buly.kr/AlnRgVE
메타, AI 안전 전문가들 영입 3개월 만에 해고..."AI 안전 연구는 지속"(아이뉴스24)
https://buly.kr/uX0kgP
챗GPT서 옷 입어보고 쇼핑한다... 오픈AI, '가상 착용' 도입(AI타임스)
https://buly.kr/28wJcUz
구글, 'AI 프로' 국내 한정 40% 할인...연간 구독권 프로모션 진행(AI타임스)
https://buly.kr/EI6bIm8
독자 AI도 챙기고 4.7조 프론티어 AI도 쏜다… 정부, AI 투트랙 승부수(뉴시스)
https://buly.kr/CsmXSCU
네이버 쇼핑에 넷플릭스 더한 '네넷'…가입자 1.5배(연합뉴스)
https://buly.kr/90drrxn
[단독]네이버, 브라질 정부와 AX 논의…李대통령 순방 동행 효과 '톡톡'(머니투데이)
https://buly.kr/9BYcqoa
네이버 '헬스케어컴퍼니' 출범…병원-개인 연결 플랫폼 만든다(한국경제)
https://buly.kr/8pj6tAn
네이버 노조, 통합교섭 위한 법적 절차 돌입…경기지노위 시정신청(아시아경제)
https://buly.kr/CM2FBib
[단독] 판매대금 정산·월급 지급…기업, 스테이블코인 결제 확 늘었다(한국경제)
https://buly.kr/7QP32iM
GPU는 같아도 승부는 SW…네오클라우드·CSP 운영환경 경쟁(디지털데일리)
https://buly.kr/5UKiFlN
엔씨 '아스트라에 오라티오', 글로벌 비공개 테스트 시작(뉴시스)
https://buly.kr/AwiBLF3
韓 빠진 지스타, 중국 게임이 점령(헤럴드경제)
https://buly.kr/15RkPcr
텐센트, 튀르키예 캐주얼게임사 ‘서클게임즈’ 2,500만 달러 투자 주도(게임동아)
https://buly.kr/GkvBiDp
'구글 플레이 수수료, 게임 아이템값 올렸나?' 영국서, 본격 심리(인벤)
https://buly.kr/28wJcIq
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| 7 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 10/2(금) 주요 뉴스
앤스로픽, 11월 중순에 상장... 시가총액 최대 2조달러 목표(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/614xlES
백악관 오찬서도 홀대하더니...美 FTC, 앤트로픽·오픈AI 조사(서울경제)
https://buly.kr/GEAudzO
"앤트로픽 몸값 1.5조 달러로 하향해야"…월가의 AI IPO '거품' 경고(AI타임스)
https://buly.kr/DwH3dNo
美앤트로픽 "中 즈푸AI 사이버 능력, 자사 최상위급 모델에 근접"(뉴스1)
https://buly.kr/7QP1OyQ
앤트로픽 이어 오픈AI도 문샷AI 겨냥 "증류" 비난(연합뉴스)
https://buly.kr/58VAaZ1
오픈AI, 안전팀 연구원 3명 해고…외부기관에 기밀정보 공유(연합뉴스)
https://buly.kr/DwH3tN2
코어위브 "데이터센터 반발, AI 수요 위축으로 안 이어져…주문 감소 없다"(디지털투데이)
https://buly.kr/5qACVKA
"데이터센터는 실험시설"…메타 수십억달러 세액공제 받아(연합뉴스)
https://buly.kr/3CQpnZZ
中 텐센트, 美 오라클과 9.5조원 계약…첨단 AI 칩 10만개 확보(뉴시스)
https://buly.kr/4xaPrvi
카카오, 월 4900원 '통합 멤버십' 전격 등판…네이버·쿠팡에 맞불(뉴시스)
https://buly.kr/4xaPbAk
8월 온라인쇼핑 24.2조 '동월 최대'…먹거리·여행이 상승 주도(뉴스1)
https://buly.kr/6XpEQZh
토스, 네이버 연계 리워드 마케팅 종료한다…2년 갈등 해소될까(연합뉴스)
https://buly.kr/4mfecLh
카카오 3사·한투증권 ‘디지털자산 동맹’…발행·유통 서비스 공동 개발(디지털타임스)
https://buly.kr/58VAa19
AI 인프라 힘 싣는 LG CNS…美 사모펀드와 '투자 동맹'(한국경제)
https://buly.kr/BeND8nb
업스테이지, 소형 AI '솔라 미니 4' 공개…GPU 1장으로 구동(뉴스1)
https://buly.kr/7mEXIoy
엔씨 '아이온2', 정식 출시 전 스팀 글로벌 매출 1위(뉴시스)
https://buly.kr/5qACSa2
[단독] 크래프톤, 암스테르담 신작 'PUBG: 블랙 버짓' 개발 종료(인벤)
https://buly.kr/1RHFzFP
"엑스박스 매각 대상 아냐"…아샤 샤르마 CEO, 매각설 공식 부인(지디넷코리아)
https://buly.kr/6BziTWh
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* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다. | 163 |
| 8 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 넷마블 (251270)
: 재정비
- 적정주가 6.0->5.4만원 하향, 투자의견 Buy 유지
- 3Q26 매출 6,390억원(-8.2% YoY), 영업이익 786억원(-13.5% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 환율 급락(QoQ -13%) 반영해 매출 350억원 하향, 하이브 관련 평가손실도 2분기에 이어 반영 예상
- 3분기 신작 부재 속 <SOL: enchant>가 실적 견인했으나 외부 개발작 퍼블리싱으로 손익 기여 낮음. <제우스: 오만의 신>, <이클립스> 출시로 모바일 MMORPG 경쟁 재차 격화
- 주가 부진은 상반기 <7대죄 오리진>·<몬길> 글로벌 도전 실패에 따른 실적 가시성 악화와 하이브 주가 하락에 따른 바닥 가치 레벨 다운에 기인
- TGS에서 <샹그릴라 프론티어>, <나 혼자만 레벨업: 카르마> 현지 반응 확인, 조만간 출시 예정. 다만 하반기는 신작보다 기출시 게임 PLC 연장에 집중하는 재정비 국면
- 26/27년 PER 7.1배/9.4배, 분기 EBITDA 1천억원 창출 기업의 시총 3조원까지 하락. 멀티플 낮은 기업의 주주환원 효과 큰 만큼, 기다린 주주들을 위해 무언가 해야 할 시기
(자료) https://buly.kr/HHfSNCa
업무에 도움되시길 바랍니다.
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 133 |
| 9 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 시프트업 (462870)
: 2028년을 기대하며
- 적정주가 4.3->3.5만원으로 하향, 투자의견 Hold 유지
- 3Q26 매출 503억원(-33.4% YoY), 영업이익 257억원(-48.2% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. <니케> 3Q 비수기로 전년 수준 예상, 중국판은 글로벌 빌드 대비 콘텐츠 갭 미해소로 부진 지속
- <스텔라 블레이드> 4Q 스위치2 출시로 매출 상승 및 마케팅비 집행 예상. 환노출 포지션으로 단기 순이익 부진 불가피
- <블러드 레인>, <프로젝트 스피릿>, 언바운드 트리플A 신작 모두 2028년 이후 출시 유력. 2Q25 이후 모멘텀·실적 휴지기 진입. 2028년까지 버틸 힘인 <니케>의 반등 확인 시 본격적 바텀 피싱 진행 판단
(자료) https://buly.kr/CB7Tt0n
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*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 167 |
| 10 |  <아이온2 글로벌> 얼리억세스 현황
: 최대동접 17만 현재 11.7만입니다
정식 출시는 10월 5일입니다 | 262 |
| 11 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 10/1(목) 주요 뉴스
"오픈AI, 기업가치 1천900조원에 신규 투자 유치"(연합뉴스)
https://buly.kr/jcDhED
오픈AI, '불량 에이전트 해킹' 첫 피소…美FTC도 조사 압박(연합뉴스)
https://buly.kr/3CQphLi
“앤트로픽, 10년간 구매약정 702조원…80%는 취소 불가”(조선비즈)
https://buly.kr/B7cvq4i
메타, 소상공인용 AI 에이전트 출시…‘뮤즈’로 B2B 시장 확대(AI타임스)
https://buly.kr/CB7TSIc
AWS, 서울 리전에서 앤트로픽 클로드 제공 확대(디지털투데이)
https://buly.kr/7QP0yC1
구글, '제미나이 4 아르곤' 공개…성능 1위 탈환에도 "일반 사용 제한"(AI타임스)
https://buly.kr/450cbSI
딥시크, 화웨이 AI칩용 개발도구 공개....엔비디아 의존 축소…(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/GEAuHmN
배경훈 "독파모 계속…프론티어 AI와 '두 축'으로 간다"(뉴시스)
https://buly.kr/8842tTL
네이버 최수연, UNGC 이사회서 '파파고' 활용 제안(뉴스1)
https://buly.kr/5qAC8fS
엔비디아, 11월 서울서 AI 데이 연다…삼성·SK·네이버 등 20개사 참여(전자신문)
https://buly.kr/uWyfs4
[단독] 카카오 '북미 삼각편대' 해체…450억에 산 우시아월드도 되팔았다(머니투데이)
https://buly.kr/FAgM7xo
"국민연금 조회·신청도 카톡으로"…카카오, AI 국민비서 연계(연합뉴스)
https://buly.kr/B7cvZD1
"한국판 코어위브 넘는다"...'1조 몸값' 엘리스그룹, 코스닥 도전(AI타임스)
https://buly.kr/HHfSAeZ
'아이온2' 글로벌 얼리액세스 개시... 엔씨, 국내 흥행 공식 해외서도 통할까(전자신문)
https://buly.kr/HSaD9Vs
크래프톤, 미국 '콤플렉스콘 2026' 참가…PUBG 협업 선보여(연합뉴스)
https://buly.kr/FsLO3G6
펄어비스, 붉은사막 첫 DLC 10월 30일로 조정... 장기 흥행 위한 완성도 승부(전자신문)
https://buly.kr/2qbJjhu
컴투스, 레드아이스와 계열사 지분 양수도 계약…IP 협력 확대(매일경제)
https://buly.kr/GkvBEIP
中 자본에 매각된 위메이드, 노조 설립…구조조정 거부 예고(조선비즈)
https://buly.kr/7mEXCg3
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| 12 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 9/30(수) 주요 뉴스
"앤트로픽, 작년 매출 12배로…향후 AI 컴퓨팅에 702조원 투입"(연합뉴스)
https://buly.kr/90dpR5H
시키지 않아도 일한다…오픈AI, AI 에이전트 '닷츠' 공개(지디넷코리아)
https://buly.kr/15RjYtA
"아스트라급 지능을 5분의 1 가격에"…오픈AI, 'GPT-6.1 솔' 공개(AI타임스)
https://buly.kr/2qbJN3l
"한도 차면 할인 끝" 앤트로픽…오픈AI는 '파격 할인'으로 고객 빼앗기(AI타임스)
https://buly.kr/9MTLfG3
'10조 네이버 GPU' 얼마까지 담보로 쳐줄까…금융권 새 셈법에 '복잡'(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/D3hG2wM
알트먼·아모데이, 호주 의회 AI 청문회 불참...오픈AI는 CSO 파견(AI타임스)
https://buly.kr/90dphdp
삼성 6개사, 美 헬릭스에 1.3조 투자…AI 데이터센터 전방위 공략(블로터)
https://buly.kr/CsmV0wo
메타, 새 기업용 AI 플랫폼 책임자로 몽고DB CEO 선임(지디넷코리아)
https://buly.kr/4bksud6
구글, EU 'AI·검색 개방 명령' 불복 소송…"개인정보 침해"(뉴스1)
https://buly.kr/1GMUKmZ
MS, 부산에 AI 데이터센터 추가 투자… 부산진해경자청과 협력 강화(아시아경제)
https://buly.kr/CrwRto
‘소비자용 에이전트’ 인스팅트, 한 달 만에 기업가치 4배 폭등(AI타임스)
https://buly.kr/GEAti9u
AWS, 업계 최초로 NATO 국방 클라우드 문턱 넘었다(지디넷코리아)
https://buly.kr/2fgYONE
네이버, 멕시코 정부·기업과 AI 협의…디지털트윈 사업 모색(연합뉴스)
https://buly.kr/Edw4ovw
메타와 협업한 네이버..."AI 안경으로 네이버지도 길 찾기 가능"(아시아경제)
https://buly.kr/9BYaPdV
[단독]카카오, 올영과 멤버십 협업…쿠팡·네이버에 도전장(서울경제)
https://buly.kr/APxtYEP
카카오그룹, 원화 스테이블코인 밑그림 공개…파트너 모은다(전자신문)
https://buly.kr/DwH2tga
카카오톡 채널에 AI 상담…카카오, 카나나 상담매니저 개편(연합뉴스)
https://buly.kr/BpHxBFH
지스타 배치도 공개… 크래프톤·웹젠 대형 부스 마련(국민일보)
https://buly.kr/9XO6R4Q
100% 자회사 됐다, 넥써쓰 '원스토어' 완전 자회사 편입(게임메카)
https://buly.kr/7mEWq4U
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| 13 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 9/29(화) 주요 뉴스
앤트로픽·메타·오픈AI 수장 백악관行…AI 혁신과 감독 균형 논의(디지털데일리)
https://buly.kr/74ZUY8A
앤트로픽, 효율 높인 소네트5.5 출시…AI속도조절론 이후 두번째(연합뉴스)
https://buly.kr/9MTLInF
오픈AI, 월 500달러 '챗GPT 프로 맥스' 요금제 준비 정황…초고가 AI 시대 오나(디지털데일리)
https://buly.kr/H6kgDUP
오픈AI "챗GPT 아이폰 통합 실적 저조"…법원서 파트너십 균열 드러나(AI타임스)
https://buly.kr/GvpvTvH
결제 내역 살피고 구독 해지까지…메타 AI '뮤즈', 새는 돈 줄인다(지디넷코리아)
https://buly.kr/7bJlEbN
"AI 비용 반년 새 10배"…美기업들, 값싼 中 '오픈웨이트' AI로 갈아탄다(이데일리)
https://buly.kr/EoqpS9L
메타, 스마트폰으로 AI 게임 만드는 '호라이즌 크리에이트' 공개(AI타임스)
https://buly.kr/DwH2XT1
"AI 돌발행동 막는다"…엔비디아, 개방형 안전플랫폼 공개(연합뉴스)
https://buly.kr/Edw4jEE
주요 AI연구자 22명 "AI 지능폭발 임박…통제 못하면 인류멸망"(연합뉴스)
https://buly.kr/D3hFttm
中, 바이트댄스·알리바바 엔비디아 신형 AI칩 구매 승인 시사(뉴스1)
https://buly.kr/CrwIRC
과기부, 국대 AI 중단설 일축..."현 구조로는 프런티어 역부족" 지적도(AI타임스)
https://buly.kr/A48NE5G
KT클라우드, SGC에너지 군산 AIDC 구축·운영 맡는다… 2028년 1분기 가동(조선비즈)
https://buly.kr/58V9UjN
MS “한국 AI 사용률 40.6%, 세계 12위…1위는 UAE, 73.3%”(한겨레)
https://buly.kr/4mfdXW2
'카카오X' 김도영 내정자, CA협의체 합류…정신아와 '투톱' 체제(뉴시스)
https://buly.kr/6XpDLEI
[단독] LG CNS, 1000억 인니 AI데이터센터 준공 전 '완판'…2·3단계 설계 착수(머니투데이)
https://buly.kr/4xaOXgL
삼성SDS, 65억원 규모 ‘범정부 AI 공통기반’ 2차 사업 단독 응찰(조선비즈)
https://buly.kr/CM2Dylm
30일 디지털자산기본법 공청회 사실상 무산…일정도 못 잡았다(뉴스1)
https://buly.kr/GkvAVBv
펄어비스 '붉은사막 인핸스드', 골든 조이스틱 어워드 2개 부문 후보(데일리안)
https://buly.kr/6MuSMpo
[단독] 카카오게임즈, 메타보라 웹3 게임 사업 매각 추진…협상 '막바지'(아이뉴스24)
https://buly.kr/GvpvDpL
유니티, 메타 'VR 글래스' 개발 지원…출시 전 콘텐츠 개발 가능(조선비즈)
https://buly.kr/Ga0PGCZ
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| 14 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.9.28(월)
자료: https://buly.kr/EI6WeIn
▶ 특징주
1W: 네이버 -3%, 카카오 -0%, 게임 섹터 0%
▶ 주요뉴스
앤트로픽, IPO 앞두고 공동 창립자 7명에 의결권 50.1% 부여 추진(AI타임스)
https://buly.kr/BTSQhhF
앤트로픽, 아카마이와 16조원 규모 클라우드 컴퓨팅 계약(전자신문)
https://buly.kr/9tDbsGB
오픈AI, 'GPT-6 사이버' 공개 임박…API 넘어 '전용 배포' 선보인다(AI타임스)
https://buly.kr/2qbIdk4
오픈AI, 신규 개발자 플랫폼·요금제 준비...앱 개발 전 과정 지원(AI타임스)
https://buly.kr/ChrjZRJ
구글·오픈AI·앤트로픽, 자율 규제기구 'SAFA' 연내 출범 추진(AI타임스)
https://buly.kr/YhRtAB
미 항소법원 "국방부의 앤트로픽 블랙리스트 지정은 적법"(연합뉴스)
https://buly.kr/FWVrGOi
백악관, 오픈AI·앤트로픽에 "영국 사전검증 거부하라" 압박(연합뉴스)
https://buly.kr/B7cujz7
"트럼프, 앤트로픽 CEO와 백악관서 단독 만찬"…관계 개선되나(연합뉴스)
https://buly.kr/EzlaJtW
"AI 발전 너무 빨라"…앤트로픽 이어 구글서도 AI 연구원 사임(연합뉴스)
https://buly.kr/D3hFWru
"오픈AI·앤트로픽, AI 보안 사고 수만 건 조사 중"(아시아경제)
https://buly.kr/DlMHSC8
메타, 펜던트형 AI 기기 '뮤즈 참' 12월 출시 예고(AI타임스)
https://buly.kr/28wGiXS
메타, AI 에이전트 '뮤즈' 보안 취약점 발견…안전 경고 강화(AI타임스)
https://buly.kr/2Ulmg57
MS, 에이전트·코딩 통합 새 '코파일럿' 공개…'AI 시대 업무 OS' 선언(AI타임스)
https://buly.kr/FhQcFEd
머스크 "연말까지 콜로서스 2 GPU 두 배 증설"... 최대 121만개 달성(AI타임스)
https://buly.kr/EzlaJzn
딥시크, 매출 두 달 만에 2배 껑충..."가격 인상에도 1.4조 달성"(AI타임스)
https://buly.kr/9MTKvus
네이버·브룩필드 AIDC 10조 조달 닻…단계적 PF 추진(서울경제)
https://buly.kr/5JPuNwy
네이버, AI 팩토리에 '보안 독파모' 싣는다…해외 풀스택 공략(뉴스1)
https://buly.kr/5JPuNHT
[단독]카카오, 부산서 ‘AI 돛’ 올린다…인재·창업 거점 연내 조성(서울경제)
https://buly.kr/CsmUYND
1심서 무죄받은 카카오 김범수... 검찰, 2심도 징역 15년 구형(조선일보)
https://buly.kr/GP5eAhL
쿠팡, AI 클라우드 서비스 해외 확장…아마존 성장 공식 잇는다(전자신문)
https://buly.kr/FhQcFSK
'자산토큰화반' 신설한 한은, 국채 토큰화 속도내나(연합뉴스)
https://buly.kr/BIXfj5b
엔씨 '아스트라에 오라티오', 10월2일 글로벌 테스트 돌입(지디넷코리아)
https://buly.kr/28wGihO
'보스 이기니 광고 타임' MS 특허 출원, 엑스박스 광고 전략 속도 내나(인벤)
https://buly.kr/6ijyDwd
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| 15 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 9/23(수) 주요 뉴스
"오픈AI-앤트로픽, '서로 AI모델 검증' 협약 추진"(연합뉴스)
https://buly.kr/6BzfCVg
새로운 최고 성능·가격 40% 인하…앤트로픽, '클로드 오퍼스 5.5' 공개(AI타임스)
https://buly.kr/15Rh1SZ
오픈AI, 'GPT-6 솔·루나' 공개…"필요한 성능만 올리고 가격은 반값"(AI타임스)
https://buly.kr/C0Cfq1u
메타 에이전트 '뮤즈' 돌풍, 출시 초기 챗GPT 기록 뛰어넘었다(AI타임스)
https://buly.kr/Ga0NLHC
[단독] 구글, 정부에 TPU 우선 공급 타진(서울경제)
https://buly.kr/15Rh1P9
AI가 대신 쇼핑…아마존은 '차단', 쇼피파이는 '제휴' 엇갈린 선택(이데일리)
https://buly.kr/H6keHfG
알리바바, 10조 파라미터 AI 개발 추진…데이터센터 20GW로 확대(전자신문)
https://buly.kr/DPWjgcU
샤오미, 오픈 모델 ‘미모-V2.6’ 공개…중국 AI 중 역대 최고 성적(AI타임스)
https://buly.kr/8eoHCYX
모회사가 자회사 상장 반대…카카오, 카카오모빌리티 ADR에 제동(한국경제)
https://buly.kr/Awi7xG1
카카오 인적분할 첫 고비 넘겼다…합병 반대 2%대 그쳐(한국경제)
https://buly.kr/Nmf6Ii
네이버, GPU 4512장 총동원…국가 지킬 ‘사이버 방패’ 만든다(서울경제)
https://buly.kr/GEArNnZ
김동훈 NHN클라우드 대표, NHN 주식 1억4098만원 추가 매입(블로터)
https://buly.kr/1GMS0PT
LG CNS, LG전자와 2578억원 규모 코파일럿 계약(블로터)
https://buly.kr/1GMRmZ2
"내 아바타 어쩌나"…네이버제트 노조, 오늘 전면파업(뉴시스)
https://buly.kr/31W1oWg
네이버페이 비상장, 한투·키움과 맞손…비상장주식 장외거래 활성화(전자신문)
https://buly.kr/883zzI2
[단독] 카카오엔터, 1.1조 투자한 북미 웹툰 타파스도 결국 종료(머니투데이)
https://buly.kr/YhPoEY
카카오 "하남 데이터센터 냉방 전력비 전년대비 23% 줄여"(조선비즈)
https://buly.kr/DPWjPoK
엔씨 '아스오라' TGS서 3만명 몰렸다…최대 120분 대기도(뉴스1)
https://buly.kr/5qA9Enj
크래프톤, 베트남 선수 부정행위 징계…"운영 실패 사과"(연합뉴스)
https://buly.kr/5UKdHBT
[단독] 카카오게임즈 개인정보 유출 103명 추가 확인…총 243명(머니투데이)
https://buly.kr/6ijw8mT
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| 16 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 9/22(화) 주요 뉴스
미·중 'AI 안전대화' 공식화…두 달 뒤 선전서 후속 협의(아시아경제)
https://buly.kr/FWVp669
미중 정상 만찬에 빅테크 CEO 집결 "MS 나델라도 참석"(연합뉴스)
https://buly.kr/8Iyksdl
메타 11% 폭등…AI 비서 '뮤즈' 앱스토어 1위, 월가 목표가 상향(뉴스1)
https://buly.kr/BTSOXJ7
오픈AI "美, AI표준 주도해야"…韓포함 10개국 네트워크 제안(연합뉴스)
https://buly.kr/7mETwDN
카카오 첫 통합 멤버십 나온다…10월 1일 시범 출시(연합뉴스)
https://buly.kr/5qA8sSe
[단독] 오픈AI, 韓 엔터프라이즈 사업 강화…B2B 총괄 채용 추진(지디넷코리아)
https://buly.kr/6teglNh
[단독] 1년새 4.5조 격차 뒤집은 네이버페이…'카드사 독식' 깼다(한국경제)
https://buly.kr/2JqzWyk
[단독] 내년 설 쇼핑은 AI대전…네이버·다음 'AI 쇼핑결제' 시간표 나왔다(머니투데이)
https://buly.kr/Awi7K6M
네이버웹툰, 신작 웹툰 전 세계 동시 연재…'글로벌 드롭' 가동(조선비즈)
https://buly.kr/883zd3P
日은 되는데 韓 나중에?…구글 수수료 개편 '속도 차' 왜(뉴시스)
https://buly.kr/5UKcvOC
크래프톤, 눈마새 게임 '윈드리스: 더 퍼스트 킹' 상표 출원(인벤)
https://buly.kr/6Bzf6uH
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| 17 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.9.21(월)
자료: https://buly.kr/FAgHpwn
▶ 특징주
1W: 네이버 -4%, 카카오 -3%, 게임 섹터 -2%
▶ 주요뉴스
앤트로픽, IPO 11월로 연기… 기업가치 2800조원 예상(조선비즈)
https://buly.kr/7FUCdAj
앤트로픽 IPO에 월가 신중론...1000억달러 매출 속 '적자 전환' 우려(AI타임스)
https://buly.kr/1RHC7WM
오픈AI 2030년까지 386조 소진… 컴퓨팅 비용 폭증에 투자 유치 압박(AI타임스)
https://buly.kr/4Qq4nOp
오픈AI, 기업 시장 점유율 역전…앤트로픽, IPO전 신형 모델 출시 검토(AI타임스)
https://buly.kr/BTSO20N
오픈AI, '대형 신제품' 출시 일주일 연기…'GPT-6 솔' 기대감 고조(AI타임스)
https://buly.kr/DPWip21
중국 AI 총매출, 오픈AI·앤트로픽 10% 불과...몸값 '거품' 논란(AI타임스)
https://buly.kr/DPWip1M
美정부 웹사이트 검색에 中알리바바 AI 채택…논란 일자 삭제(뉴스1)
https://buly.kr/DPWipIc
앤트로픽·오픈AI·구글·스페이스XAI, 미국서 ‘AI 개발 속도 조절 담합’ 소송 걸려(조선비즈)
https://buly.kr/YhPDGv
젠슨 황, AI 종말론 또 일축... "2030년 세계 끝날 확률 0%"(AI타임스)
https://buly.kr/ET1GhrF
올트먼, 유엔서 AI 통제 위험 알린다…공통 안전기준 필요성 강조(뉴시스)
https://buly.kr/AF35AOA
"AI가 구글 검색 죽인다더니"…점유율 오히려 78%로 상승(이데일리)
https://buly.kr/2qbFxtN
"美 가상자산 규제 또 풀려"…코인앱서 '파생상품' 거래한다(뉴시스)
https://buly.kr/YhPDa0
네이버, 국방 AI 시장 출사표… "우리 軍이 데이터·모델 직접 통제"(조선비즈)
https://buly.kr/FLb2mVz
늘어나는 '페이결제' 수요…상반기 간편지급 일평균 1.2조원 넘어(뉴시스)
https://buly.kr/BpHtA9d
[단독] 영상 보다 지갑 열었다…네이버 클립, 쇼핑 전환 매출 5.8배(머니투데이)
https://buly.kr/2UljvvJ
네이버, 반려동물 진료 이력 한눈에…‘펫수첩’ 베타 오픈(데일리안)
https://buly.kr/6tegSJM
NHN, TGS 2026서 한일 협업 전략 공개…'기획·개발' 시너지 가속(지디넷코리아)
https://buly.kr/3NLW53g
베트남 선수 '방플' 논란에 PUBG 대회 취소…"재발 방지책 마련"(연합뉴스)
https://buly.kr/1x8HBJ
네오위즈, '셰이프 오브 드림즈' 콘솔 버전 출시…크로스 플레이 지원(지디넷코리아)
https://buly.kr/Eoqmfkh
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| 18 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NHN(181710)
: 네오클라우드, PER 12배에 살 수 있는 기회
- 적정주가 6.4만원->8만원 상향, 투자의견 Buy 유지
- 3분기 매출 7,668억원(+22.6% YoY), 영업이익 536억원(+93.8% YoY)으로 기존 추정 유지. 웹보드 결제 한도 상향과 클라우드 성장이 실적 견인. 다만 도쿄게임쇼 참가 등 마케팅비 정상화로 QoQ 이익 성장은 쉬어가는 분기
- 2분기 양평 리전 기여로 클라우드 분기 매출 첫 1천억원 달성, 1분기 -100억원에서 +100억원으로 흑자 전환. 양평은 연간 가동 계약 완료, 하반기 성장은 광주·판교·기존 사업장에서 발생. 국가 프로젝트 비중을 고려 시 4분기 성장 재차 가팔라질 전망
- 2027년말까지 CAPA 30MW 추가 확보 계획(포항 임차 20MW, 자체 구축 10MW). B200 단가 기준 연 7,500억원 이상 매출 추가 가능(25MW×300억원/MW). 신규 리전은 글로벌 사업자 계약 가능해 레퍼런스 측면도 긍정적. 클라우드 매출 '25년 2,600억원→'29년 1.2조원(CAGR 47%) 전망
- 신규 사이트 성과는 4Q27 이후 반영되나 적정주가 대상 기간을 2027년으로 변경하며 상향. 8월말 금리 급등과 차익 실현으로 최근 한 달 상승분 절반 반납. 공급자 우위 시장에서 네오클라우드 사업자를 2027년 PER 11.7배에 매수할 수 있는 기회로 여전히 매력적
(자료) https://buly.kr/7mERsAI
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| 19 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NAVER (035420)
: 국내 추론 시대의 개막에 베팅할 시점
- 적정주가 33만원, 투자의견 Buy 유지
- 엔비디아 10억달러 유상증자, 브룩필드 최대 90억달러 참여에도 매출 개시는 2027년으로 모멘텀 공백. 크림 1,300억원 투입, Npay 커넥트 등 수익 회수가 불명확한 자본배치가 실망 확대
- 2028년 200MW 전체 임차 수요 확인 코멘트로 하반기 수주 공시 기대했으나, 6개월~2년 단기 계약 선회로 매출 발생 자체에 대한 우려 확대
- 단기 계약은 산업 트렌드와 부합. 네비우스·코어위브도 단기 계약 비중 확대 중. 네비우스는 3개월 만에 MW당 280억원으로 두 번째 가격 인상. B300·루빈 기반 네이버는 MW당 300억원 이상 가능, GPUaaS 가격 강세 2028년까지 지속 전망
- 엔비디아 유상증자 납입일(10/30) 전후 GPU 선적·수주 공개 본격화 예상. 수요처는 앤트로픽·오픈AI에서 국내 추론 인프라가 필요한 글로벌 CSP로 확대 가능. 2027년 네오클라우드 매출 1조원 전망
- 4Q26 계약 가시화, 1Q27 매출 개시 전망. 4분기부터 재평가 시작되기에 재진입 적기라 판단. 커머스 전략 실망감을 반영하며 추가 악재 없다면 현 주가는 추가 하락보다 신사업 가시화에 민감해질 시기
(자료) https://buly.kr/6tegVuA
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| 20 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 9/18(금) 주요 뉴스
오픈AI, 몸값 '2000조원' 노린다…코덱스·GPT-6 흥행 강조(AI타임스)
https://buly.kr/2UlinFg
엔비디아·메타·스페이스X 수장들, 트럼프 설득해 AI 규제기구 설립 막았다(아시아경제)
https://buly.kr/A48JEpN
"미 은행들, 구글 TPU 구매용 30조원 대출 제공"(연합뉴스)
https://buly.kr/8eoFOG9
AI로 신약개발 앞당긴다…위고비 제약사, 앤트로픽과 협업(연합뉴스)
https://buly.kr/2JqxoO3
"AI는 인간 아냐"...MS AI수장, 앤트로픽 '클로드 헌법' 비판(아이뉴스24)
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AI 앱 다운로드·지출 1년새 2배…구글 “이젠 수익성 경쟁”(조선비즈)
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애플, 18년 만에 AI 서버 시장 재도전…엔비디아와 손잡나(AI타임스)
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스텔스 모델 '유니온 알파' 등장..."페이블 5급 성능"(AI타임스)
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미국인 63% “AI, 인류 파멸시킬 수도”...개발 중단은 48% 지지(AI타임스)
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네이버, 배달의민족 지분 인수 안한다…"경영환경 변화"(뉴스1)
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네이버클라우드 김유원 "보안 독파모, 글로벌 AI팩토리에 적용"(뉴스1)
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네이버 'AI 쇼핑 에이전트', 배송일까지 맞춤 추천한다(전자신문)
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네이버, 지도에 AI 에이전트 얹었다… 대화로 장소 찾고 예약까지(조선비즈)
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토스, '새벽배송' 품었다… 오아시스에 300억원 투자(머니투데이)
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엔씨, 도쿄게임쇼서 신작 '아스오라' 첫 공개…글로벌 공략 시동(한국경제)
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넷마블, TGS 2026서 신작 ‘펄인블루’ 첫 공개(게임샷)
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[단독]카카오게임즈, 신작 앞두고 첫 'VIP 등급제' 추진(뉴스1)
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카카오게임즈, 140명 '개인정보 유출'…공식 사과(한국경제)
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