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📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/9(목) 주요 뉴스
"美빅테크와 경쟁" 네이버클라우드, 佛 미스트랄AI와 제조 AI 동맹(뉴시스)
https://buly.kr/58UftL6
NHN, 100% 자회사 NHN인베스트먼트 흡수합병…"그룹 구조 효율화"(뉴시스)
https://buly.kr/1cBWH3P
엔씨·넥슨·넷마블·NHN 등 韓게임사, 도쿄게임쇼 2026 출격(글로벌E)
https://buly.kr/7QOWdzh
카카오게임즈, 상장 후 첫 '자사주 소각' 주주환원 기반 다진다(블로터)
https://buly.kr/9XNcPkr
위메이드 '위믹스', 미국 디지털자산거래소 크라켄 상장(이데일리)
https://buly.kr/28vnDaf
메타, 캐나다에 14조원 투입 AI 데이터센터 건설…1GW급 시설 조성(헤럴드경제)
https://buly.kr/6teFqYR
오픈AI 'GPT-5.6' 전면 출시 승인…이번주 공개(연합뉴스)
https://buly.kr/4FuszSV
스페이스XAI·커서, 곧 첫 합작 AI 모델 출시...오픈AI·앤스로픽과 경쟁(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/15RFKmq
MS, 엑셀·아웃룩에 자체 'MAI' 모델 도입...오픈AI·앤트로픽 의존도 낮춘다(AI타임스)
https://buly.kr/GvpRcDt
"中, 알리바바·바이트댄스 등에 엔비디아 H200 수입 허용 계획"(연합뉴스)
https://buly.kr/HHexiS3
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* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다.
| 2 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진
▶️ 시프트업 (462870)
: 포트폴리오 관점에서의 시프트업
- 적정주가 4.3만원, 투자의견 Hold 유지
-2분기 매출 523억원(-53.5% YoY), 영업이익 289억원(-57.7% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. <스텔라 블레이드>의 스팀 출시와 <니케>의 중국 출시 효과에 따른 기저효과로, 1분기의 하향 안정화된 실적 흐름이 이어질 전망
- 동분기부터 일본 개발사 '언바운드'(미카미 신지 설립, 연간 120억원 적자) 연결 편입
- 차기작 <프로젝트 위치스> 텐센트 퍼블리싱으로 27년 4분기, <스텔라 블레이드2> 직접 유통으로 28년 이후 출시 전망. 2027년까지 마진 압박 지속
- 시총 2조원까지 하락 후 기관 매수세 유입되며 수급 회귀 중이나, 포트폴리오가 적정 수준까지 채워진 이후 추가 상승은 <니케> 하락 마무리 확인이 필요
(자료) https://buly.kr/BpHSiTw
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동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 56 |
| 3 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 펄어비스 (263750)
: 하반기, 27/28년 출시 계획 구체화 예고
- 적정주가 10만원, 투자의견 Buy 유지
- 2Q26 매출 2,734억원(+173.4% YoY), 영업이익 1,302억원(흑전 YoY) 전망. 1분기 오프라인 판매분(약 80만장)은 리테일 전표 처리 시점에 재무 반영되어 하반기로 이연, 연간 추정치는 유지
- <붉은 사막> 출시 83일만에 600만장 판매 공식화, 올해 출시 게임 중 글로벌 Top 5 판매 성과. 3분기 내 DLC 출시일 확정 예정이며 DLC 출시 후 6개월간 수익 2천억원 상회 전망
- 차기작 <도깨비> 2028년 하반기 출시 계획 공개. <붉은 사막> 에셋 전환으로 개발 속도 빠르게 진행 중, DLC 시기 공개 후 트레일러 공개 예상
- 기업가치 제고 계획(배당 신설, 자사주 4.4% 중 50% 소각 완료, 1천억원 자사주 매입) 병행. 향후 3년 최저 실적인 2027년 기준 PER 11배에 불과, 하반기 27/28년 전망 구체화되며 주가 재평가 기대
(자료) https://buly.kr/2UlIjGo
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동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 60 |
| 4 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/8(수) 주요 뉴스
전투기·무인기에 '네이버 AI' 심는다…KAI와 방산 특화 모델 개발(뉴시스)
https://buly.kr/5q9hJ9p
디지털자산 결제 후 원화로…람다256, 케이뱅크·케이에스넷과 실증 나선다(뉴스1)
https://buly.kr/BIXC0AV
엔씨, 1년 8개월 만에 '저니 오브 모나크' 서비스 종료…체질 개선 속도(아이뉴스24)
https://buly.kr/58UffdR
펄어비스, ‘게임스컴 2026’서 삼성전자 신형 모니터로 ‘붉은사막’ 시연(국민일보)
https://buly.kr/5q9hb0z
펄어비스, 붉은사막 '스위치2' 준비 중... 도깨비는 28년 목표(인벤)
https://buly.kr/CM1jtE1
아마존 또 회사채 38조원 발행…대부분 AI 인프라 투자할듯(연합뉴스)
https://buly.kr/FhQ8WlY
앤트로픽 견제하던 美정부, 알고보니 미토스 활용중…전략자산 된 AI(머니투데이)
https://buly.kr/31VZu2V
앤트로픽, 테라울프와 29조원 데이터센터 임대…20년 계약(헤럴드경제)
https://buly.kr/3NL5rgL
메타, 대화형 AI모델 이어 이미지생성 모델도 출시(연합뉴스)
https://buly.kr/5q9hb4L
"中 딥시크, 자체 AI칩 개발 추진…엔비디아·화웨이 의존↓"(연합뉴스)
https://buly.kr/A47t8h2
텐센트, 'Hy3' 오픈소스 정식 출시…'GLM-5.2' 절반 크기로 코딩 외 성능 압도(AI타임스)
https://buly.kr/D3gloVO
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* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다. | 141 |
| 5 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 2Q26 실적 발표 일정
7/29(수) 16시: 크래프톤
7/30(목) 14시: 삼성SDS
7/31(금) 10시 30분: LGCNS
7/31(금) 16시: SOOP
8/6(목) 9시: 카카오(추정)
8/6(목) 16시: 넷마블(추정)
8/7(금) 9시: NAVER
8/11(화) 9시: NHN
8/12(수) 혹은 8/13(목) 9시: NC
8월 둘째주 실적 공시: 펄어비스, 네오위즈, 시프트업 | 222 |
| 6 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/7(화) 주요 뉴스
두나무·네이버 주식교환 일정 연장…주총 11월·교환일 12월로 변경(뉴시스)
https://buly.kr/90dKiMi
[단독] 네이버, 독자 물류사업 진출…"우리도 직배송"(한국경제)
https://buly.kr/74YzvNG
[단독] 토스, 美 나스닥 ADR 상장 보류(서울경제)
https://buly.kr/CM1jLwa
'국대 AI' 내달 2차 검증대…LG·SKT·업스테이지 보고서 제출(지디넷코리아)
https://buly.kr/4bkOC7Z
넷마블, 신작 ‘나혼렙:카르마’ 키아트·PV 영상 공개(매일경제)
https://buly.kr/FhQ7zYa
메타, AI 글래스에 한국어 실시간 번역 지원(조선비즈)
https://buly.kr/Csm0IYY
앤스로픽 막힌 사이 中 AI 갈아탄 美 기업들…"가격 20분의 1"(아시아경제)
https://buly.kr/6BzD1Zt
中 바이트댄스·알리바바, 개인화 AI에이전트 서비스 중단(연합뉴스)
https://buly.kr/Aas9XsF
메타 AI, '예약 작업' 도입 준비…챗봇 넘어 '에이전트'로 진화(AI타임스)
https://buly.kr/1wgrW7
텐센트부터 네오펄스까지…K게임 주도권 쥔 '차이나머니'(블로터)
https://buly.kr/9tD7cea
MS, AI 투자 속 4800명 감원…엑스박스 대수술(블로터)
https://buly.kr/4xZuKG5
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| 7 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.7.6(월)
자료: https://buly.kr/4Furo35
▶ 특징주
1W: 네이버 -0.3%, 카카오 +7%, 게임 섹터 +13%
▶ 주요뉴스
네이버, AI 검색 승부수…속도 2배 높이고 비용 3배 낮췄다(연합뉴스)
https://buly.kr/BpHSDZE
돈 쓸 땐 네이버… 돈 보낼 땐 카카오… 미래 시장 ‘얼굴 결제’ 누가 잡을까(국민일보)
https://buly.kr/4Fus2Vb
엔씨 '아스트라에 오라티오', 日 코믹마켓 출격(뉴시스)
https://buly.kr/FAfqr8k
'자본잠식' 라인게임즈, 경영난에 전사 희망퇴직 단행(게임메카)
https://buly.kr/D3gl5NH
메타, 앤트로픽 '클로드' 직접 서비스 추진..."클라우드 진입 준비“(AI타임스)
https://buly.kr/DwGXzeZ
메타 속도전, 급브레이크?…저커버그 “AI 에이전트, 기대 못 미쳐”(매경이코노미)
https://buly.kr/8IyIbTU
구글, 차세대 '제미나이 플래시' 테스트 중...LM 아레나서 포착(AI타임스)
https://buly.kr/DEbW4P2
MS 코파일럿, 소비자·기업용 전면 통합…8월 '업무형 슈퍼 앱'으로 진화(AI타임스)
https://buly.kr/3NL58iy
AI 에이전트, 질문 한 번에 생성형AI보다 전력 136배 더 써(세계일보)
https://buly.kr/C0CDCcN
'AI 토큰 지출' 지표 첫 하락세…AI 거품 붕괴 vs 수요 조정 의견 맞서(AI타임스)
https://buly.kr/9iIMS3o
“알리바바, 보안 위험 이유로 앤트로픽 ‘클로드 코드’ 사용 금지”(세계일보)
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| 8 | ![📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진] ▶️ NHN (181710) : 웹보드와 클라우드 모두 好好 - 적정주가 5.4만원, 투자의견 Buy 유지 - 2분기 매출 7,124억원(+17.8% YoY), 영업이익 471억원(+11](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NHN (181710)
: 웹보드와 클라우드 모두 好好
- 적정주가 5.4만원, 투자의견 Buy 유지
- 2분기 매출 7,124억원(+17.8% YoY), 영업이익 471억원(+115% YoY)으로 시장 기대치 상회 전망. 핵심 동인은 웹보드와 클라우드
- 웹보드: 결제한도 70만→100만원 상향 이후 YoY 15~20% 성장 지속. 대련형 게임 특성상 1위 사업자 NHN에 수혜 집중
- 클라우드: 2분기 성장률 57% YoY로 확대 전망. 4월 양평 리전 가동 영향. 고정비 1분기 선반영으로 비용 QoQ 증가 미미
- 결제부문 20% YoY 성장 예상. 온라인판매 내 자동차 상승분(메르세데스 확대)이 견인, 해외 가맹점은 마진 유리
- 2025년 대비 2027년 지배 순이익은 5배 성장 전망. 적극적인 주주환원, 확실한 성장에 비해 주가는 싼 편이라 판단
(자료) https://buly.kr/4xZsbTa
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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 5 103 |
| 9 | ![📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진] ▶️ NAVER (035420) : 하반기, 네이버 주목할 포인트 두 가지 - 적정주가 33만원, 투자의견 Buy 유지 - 2분기 매출 3조 3,576억원(+15.2% YoY), 영업이익](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NAVER (035420)
: 하반기, 네이버 주목할 포인트 두 가지
- 적정주가 33만원, 투자의견 Buy 유지
- 2분기 매출 3조 3,576억원(+15.2% YoY), 영업이익 5,686억원(+9.0% YoY)으로 기존 추정 유지, 1분기와 유사한 흐름. 커머스는 올림픽 멤버십 유입·삼성전자 감사제 물량 확보로 거래액 견조, 쿠팡 반사효과 마무리에도 성장률 확대 기조 지속
- 6/8 엔비디아 협업 글로벌 AI 팩토리 사업 진출 발표. B2C→B2B 전환, GPU 우선조달권 기반 capa 증설로 공급자 우위 장기 유지 기대. 다만 1GW 완성은 2032년으로 멀어 주가 반영 미흡
- 하반기 AI팩토리 파트너/고객 공정공시 가시화, 두나무 합병 진행 시 2027년 이후 그림이 명확해지며 주가 리레이팅 기대
(자료) https://buly.kr/ET0n9iU
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| 10 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/3(금) 주요 뉴스
[단독] 초과세수 5조 투입…'소버린 AI' 개발한다(한국경제)
https://buly.kr/1y101HD
카카오 노사협상안, 최종 승인은 네이버 노조(한국경제)
https://buly.kr/4bkMum3
가상자산 업계 CEO들 만난 이찬진…"디지털자산 기본법, 연내 발의 예상"(뉴스1)
https://buly.kr/FAfpaQW
KT·네이버클라우드, '포스트 국정자원' 판 짠다(전자신문)
https://buly.kr/1wfE5n
NHN두레이, 오스템임플란트에 AI 협업 도구 공급(조선비즈)
https://buly.kr/EI62gHc
SOOP, 생활체육부터 국제대회까지 수영대회 20개 이상 중계(뉴시스)
https://buly.kr/58UdrGJ
[단독]크래프톤, 룬샷게임즈 대표 교체...배형욱 전 대표 개발총괄역 맡아(MTN뉴스)
https://buly.kr/7bJFPIR
오픈AI, 美 정부 주요 주주로 끌어들이나…5% 지분 제공 논의(아시아경제)
https://buly.kr/Almt45a
구글, EU 반독점 소송 패소…과징금 역대 최대 7조3천억원(연합뉴스)
https://buly.kr/FLaakfd
MS, 엔지니어 직파해 AI 도입 돕는다…3.8조원 들여 조직 신설(연합뉴스)
https://buly.kr/1wfPiZ
소프트뱅크, 美 AI 클라우드 컴퓨팅 시장 진출 선언...SB네오 설립(디지털투데이)
https://buly.kr/8ennTkc
"아이폰보다 얇은 디자인"…스페이스X, AI기기 프로토타입 제작(연합뉴스)
https://buly.kr/7x8lN2s
소프트뱅크, 오픈AI 지분 담보로 15조 대출 협상 재개…‘기업 보증’ 카드로 은행권 설득(AI타임스)
https://buly.kr/GvpPOhM
남들 챗GPT 쫓을 때 영상AI 판 트웰브랩스…네이버·아마존 실탄 투입(뉴시스)
https://buly.kr/8IyHVur
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| 11 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/2(목) 주요 뉴스
메타, 남는 연산자원 외부에 판다…클라우드 사업 진출 모색(연합뉴스)
https://buly.kr/HHevB00
네이버 쇼핑 'AI 에이전트' 정식 출시…대화하며 구매까지 제안(연합뉴스)
https://buly.kr/3u5KUU2
포털 '다음'도 첫 화면에 'AI 요약' 등판…업스테이지 '솔라' 첫 적용(뉴시스)
https://buly.kr/Ezl4Hxr
비자·삼성전자·두나무 뭉쳤다…'오픈USD'로 테더·서클에 도전장(뉴시스)
https://buly.kr/6MtwDxQ
한은 "디지털 화폐 혁신, 유럽보다 2년 앞서…다음 단계는 국채 토큰화"(이데일리)
https://buly.kr/5fEuIiG
5월 온라인쇼핑 25조 돌파…화장품 역대 최대·여행은 감소(뉴시스)
https://buly.kr/90dIwsm
크래프톤, '서브노티카' 언노운월즈와 합의…소송 마무리(연합뉴스)
https://buly.kr/1weueM
엔씨, '신더시티' 스팀 페이지 오픈…개발 현황 공개(연합뉴스)
https://buly.kr/7FTj85C
NC AI, 3D 콘텐츠 생성 AI 서비스 '바르코 3D 2.0' 정식 출시(AI타임스)
https://buly.kr/A47qppr
구글, 게임사에 '앱 마켓 갑질' 또 적발…과징금 최대 8천500억(연합뉴스)
https://buly.kr/1GLxmO2
앤트로픽, ‘페이블 5’ 2일부터 복구...미 정부 수출 통제 철회(AI타임스)
https://buly.kr/GZzt825
"GPT 써달라"…오픈AI, 韓스타트업에 '구애'(한국경제)
https://buly.kr/FWVLF20
아마존, 1.5조 투입해 기업에 AI 엔지니어 파견...FDE 경쟁 합류(AI타임스)
https://buly.kr/GEANANk
“작년에 1.5만명 잘랐는데 또”...MS, 5000명 추가 감원(서울경제)
https://buly.kr/6teDJ2s
구글, '나노 바나나 2 라이트'·'제미나이 옴니 플래시'로 기업 공략(AI타임스)
https://buly.kr/3NL3Yor
팔란티어 CEO "오픈AI·앤트로픽 '토큰' 모델 완전히 잘못돼"(연합뉴스)
https://buly.kr/883WAcu
'초저가 AI' 딥시크의 변심…7월부터 피크 시간 요금 2배 인상(디지털투데이)
https://buly.kr/6teDB7D
7월 31일 개막 '차이나조이 2026', 천 개 이상의 게임 시연 예고(인벤)
https://buly.kr/4FuqSHy
소니, 28년 1월부터 PS 신작 '실물 디스크' 생산 중단(인벤)
https://buly.kr/AlmskSg
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| 12 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ NC (036570)
: 여름, 또 한번의 기회가 온다
- 적정주가 33만원, 투자의견 Buy 유지
- 2분기 매출 6,733억원(+76.1% YoY), 영업이익 1,322억원(+777% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. <리니지 클래식> 호조가 <아이온2> 부진 상쇄하며 PC 매출 방어, 모바일은 지역 확장에도 QoQ 하락 방어 실패
- 2분기부터 JustPlay 연결 편입, 매출 QoQ 15% 증가한 1,101억원 전망. 모바일 캐주얼 비중 확대로 마케팅비 상승 전망
- <아이온2> 국내/대만 지표 하향 안정세, 3분기 말 글로벌 런칭 앞두고 모멘텀 공백기. JustPlay 인수 이후 포트 비중 확대로 매집 여력 제한, 최근 반등 상대적 약세
- Peer 키맞추기 이후 JustPlay 신성장동력 재부각 기대. Fwd P/E는 13배로 부담스럽지 않은 수준
(자료) https://buly.kr/9iIKfiA
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| 13 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 크래프톤 (259960)
: 2026 게임스컴을 기대하며
- 적정주가 35만원, 투자의견 Buy 유지
- 2분기 매출 1조 2,162억원(+83.7% YoY), 영업이익 4,352억원(+76.9% YoY)으로 기존 추정 상회 전망
- 환율 상승과 <서브노티카2> 얼리억세스 판매 호조가 매출 견인했으나 연계 비용도 동반 증가. 언노운월즈 earn-out을 영업외비용으로 조정하며 순이익은 기존 추정 대비 하향
- 펍지 PC는 35% YoY 성장 전망, 스팀 동시접속자 수도 2분기 오랜만의 플러스 전환
- <서브노티카2> 출시 5일 만에 400만장 돌파(기존 추정 330만장 상회)하며 펍지 외 첫 흥행 IP 등장. 다만 얼리억세스+높은 중국 비중으로 매출 기여는 2천억원 수준에 그칠 전망
- 8월 게임스컴 2026에서 PUBG 신작 포함 5개 타이틀 공개 예정. 3분기 펍지 high-base 진입 및 Fwd 10배 밸류에이션 매력으로 기관 수급 회귀 중. 다만, 펍지 성과 지속성과 게임스컴 신작 흥행 확인 필요
(자료) https://buly.kr/6BzB3M2
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| 14 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/1(수) 주요 뉴스
네이버페이 커넥트, 출시 7개월 만에 가맹점 10만개 돌파(연합뉴스)
https://buly.kr/7x8kZWS
DB증권, NHN 올인원 협업도구 '두레이' 도입…연내 오픈(뉴시스)
https://buly.kr/DwGVvI2
새 스테이블코인 '오픈USD' 뜬다...스트라이프·비자 등 140개 기업 참여(디지털투데이)
https://buly.kr/31VXMjd
26년 업력 위메이드 中에 팔렸다…박관호 의장 9200억 '엑싯'(뉴스1)
https://buly.kr/2JqVRJg
펄어비스, 日 게임 개발자 행사서 '붉은사막' 개발 노하우 공개(이투데이)
https://buly.kr/FAfon1o
日, 소버린 AI '노에트라'에 올해 3.7조 투입…'피지컬 AI'로 승부수(뉴시스)
https://buly.kr/1cBTW6v
오픈AI, 개발자 겨냥 ‘코덱스’ 전용 첫 하드웨어 티저 공개(AI타임스)
https://buly.kr/9XNZeqY
캘리포니아주, 앤트로픽과 '클로드' 반값 계약...연방정부 제재와 대조(AI타임스)
https://buly.kr/2UlGQDs
메타, 경쟁사 AI 사용 제한... ‘증류’ 방지 나섰다(매일경제)
https://buly.kr/2UlGAL4
'SNS소송 연패' 메타, 美 29개주가 제기한 중독 소송에도 직면(연합뉴스)
https://buly.kr/2fg1OxT
앤트로픽, 저가형 AI '클로드 소네트5' 출시…"AI 비용 절감 겨냥"(뉴스1)
https://buly.kr/4bkMBwu
기업들, AI 모델 이용비 폭증에 저가 중국산 모델 찾아(연합뉴스)
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| 15 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 6/30(화) 주요 뉴스
SK·GS·네이버 데이터센터 7곳 설립…삼성은 구미에 로봇투자(한국경제)
https://buly.kr/9MSoJKe
포털 ‘줌’ AI 검색에 ‘K-엑사원’ 쓴다… ‘독파모’ 사업 첫 상용화(IT조선)
https://buly.kr/FhQ5Muj
키움증권 "빗썸 지분 인수, 확정 사항 아냐…가상자산 사업 검토 중"(뉴시스)
https://buly.kr/31VX00g
전차·미사일 다음은 AI…국방 시장 뛰어든 'K-팔란티어' 후보들(뉴시스)
https://buly.kr/CWwRi3b
AI 마케팅부터 검색 GEO까지…SOOP '플레이디', 사업 넓힌다(지디넷코리아)
https://buly.kr/CM1gjIa
게임까지 덮친 '칩플레이션'…PS5·엑스박스·스위치2 도미노 인상(뉴시스)
https://buly.kr/CM1gzGC
더블유게임즈, 구글 플레이 수수료 인하 6월 30일 본격 시행(디스이즈게임)
https://buly.kr/GkudFiC
"이제 하나만 안 쓴다"…클로드, 국내서 GPT 첫 추월(뉴시스)
https://buly.kr/jbgFWH
앤트로픽, 아마존에 AI 사용요금 인상…관계 멀어지나(연합뉴스)
https://buly.kr/HSZfR0b
앤트로픽-엔비디아-MS 삼각동맹의 결실…애저시스템서 클로드 구동(헤럴드경제)
https://buly.kr/jbgFY8
오픈AI, 코덱스 '크레딧 선물' 기능 테스트…생태계 확장 시동(AI타임스)
https://buly.kr/BpHQ2yf
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| 16 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.6.29(월)
자료: https://buly.kr/FWVKICn
▶ 특징주
1W: 네이버 -14%, 카카오 -12%, 게임 섹터 -15%
▶ 주요뉴스
카카오 노조 오늘 하루 업무 중단…카톡 서비스는 정상 운영(연합뉴스)
https://buly.kr/Aas6oQT
운전석에 들어간 네이버…현대차에 앱·지도·웨일 탑재(뉴시스)
https://buly.kr/E7BGQiy
모든 AI 에이전트 한곳에...'AI 마켓플레이스' 열린다(전자신문)
https://buly.kr/4FupVKO
5만원 넘는 카카오 기프티콘, 8월부터 95% 현금 환불(조선일보)
https://buly.kr/58UcP93
NHN클라우드, AI 인프라 '글로벌 톱20' 진입…"국내 최고 성능"(지디넷코리아)
https://buly.kr/C0CAeyX
스트리밍 플랫폼 SOOP, 텐센트와 ‘델타포스’ e스포츠 협력 확대(매일경제)
https://buly.kr/9iIJuNs
데이터센터용 전력 확보 경쟁 아마존·구글 선두권(연합뉴스)
https://buly.kr/ET0mOYl
구글도 컴퓨팅 용량 부족…메타에 제미나이 사용 제한(이데일리)
https://buly.kr/90dHzCV
오픈AI, IPO 내년으로 연기 검토… “1조달러 몸값 위해 속도조절”(조선비즈)
https://buly.kr/APxLpqe
美, 앤트로픽 '미토스5' 자국 기업만 빗장 풀었다(아시아경제)
https://buly.kr/9MSnwxu
중국 치고 올라오는데...오픈AI, 美 정부 허락맡고 GPT-5.6 단계적 출시(서울경제)
https://buly.kr/8Tt12qg
오픈AI, 애플 비전프로 책임자 영입…AI 하드웨어 강화(세계일보)
https://buly.kr/7FTiB9I
저커버그, '예측 시장' 앱 개발 이어 선두주자와 협력 지시(AI타임스)
https://buly.kr/1n6Dlw3
앤트로픽, 아태지역 데이터센터 확보 총력…호주·일본서 채용 본격화(AI타임스)
https://buly.kr/5fEtLtq
국내 AI 업계, 마누스 외면… "중국산 거부감보다 대체재 풍부"(AI타임스)
https://buly.kr/2fg0g0M
딥시크의 외부 투자 유치는 '미소스 쇼크' 때문..."고효율만으로 못 버텨"(AI타임스)
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| 17 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 6/26(금) 주요 뉴스
네이버클라우드, 정부 GPU 사업 사용권 1천576장 확보(연합뉴스)
https://buly.kr/DlLjO8n
네이버, 대화형 검색 ‘AI탭’ 정식 출시… 그린닷 8년 만 교체(조선비즈)
https://buly.kr/5q9d35s
[단독] 네이버페이, 스테이블코인 TF 가동 … 결제·송금 모델 검토(뉴데일리)
https://buly.kr/31VVJu9
네이버 D2SF, 해외 쇼핑 자동화 스타트업 '사줘' 투자(뉴시스)
https://buly.kr/2ffzMF2
카카오뱅크, 첫 캐피탈 M&A…'종합 금융 플랫폼' 승부수(뉴스1)
https://buly.kr/74Yvsga
은행권, 유럽과 스테이블코인 해외송금 개념검증 착수(머니투데이)
https://buly.kr/EoqH2cu
SOOP, FIVB 국제배구 중계권 확보…2028년까지 독점 생중계(뉴시스)
https://buly.kr/DwGU8WM
[단독] 크래프톤, AI 사업화 전담조직 신설…수익·효율 다 잡는다(서울경제)
https://buly.kr/CWwQWU0
엔씨 ‘리니지2M’ 중국 정식 출시...첫날 현지 앱스토어 1위(매일경제)
https://buly.kr/8piVgw2
구글 핵심 AI 연구원 2명, 앤트로픽으로 이직(연합뉴스)
https://buly.kr/1RGgUnR
"앤트로픽, 알리바바가 클로드 베끼기 시도"(연합뉴스)
https://buly.kr/6MttxgL
중국발 '제2 딥시크' 쇼크…즈푸AI, 구글 제미나이도 제쳤다(뉴스1)
https://buly.kr/HSZdl3D
퀄컴, AI 데이터센터 CPU 시장 본격 진입... 메타에 '드래곤플라이 C1000' 공급(AI타임스)
https://buly.kr/4503D7l
"메타, 플랫폼상 콘텐츠 검토도 사람 대신 AI로 전환"(연합뉴스)
https://buly.kr/BIX7egD
구글, 외부결제 확대·수수료 인하…한국엔 연말 적용(이데일리)
https://buly.kr/AF2ZXao
모바일게임 ‘직접 결제’ 26조 원 규모, 인앱결제 대비 15%(게임메카)
https://buly.kr/4QpZP0H
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| 18 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 6/25(목) 주요 뉴스
"정부 전용 데이터센터 리전"…네이버클라우드, 소버린AI 풀스택 전략(머니투데이)
https://buly.kr/APxKOGY
네이버클라우드, 독일 지멘스 손잡고 제조 AX 시장 공략(매일경제)
https://buly.kr/9XNXTvB
네이버 쇼핑 앱 신규 설치 '독주'…월간 사용자 2위 굳히기(연합뉴스)
https://buly.kr/GvpMgCW
웹툰으로 숏폼 애니 만든다…네이버웹툰 '컷츠메이크' 앱 출시(뉴스1)
https://buly.kr/GZzqiZz
김범수 항소심 본격화…카카오 파업·사법리스크 '이중고'(더팩트)
https://buly.kr/3u5I5rC
토스페이먼츠, 쇼피파이 사업자 위한 결제 솔루션 제공(아시아경제)
https://buly.kr/CB6uCEY
크래프톤 김창한, AWS CEO 만나 AI 협력 논의(머니투데이)
https://buly.kr/A47oQVZ
위메이드, 매드엔진 신작 게임명 ‘나이트 크로우W’로 확정(조선비즈)
https://buly.kr/AF2ZPLN
NC AI, 3D 생성 모델 '바르코 3D 2.0' 공개..."MS·텐센트 제쳤다"(AI타임스)
https://buly.kr/DPWD42b
일반판 79.99달러! 'GTA6', 얼티밋 에디션 및 사전 예약 혜택 공개(인벤)
https://buly.kr/3u5I606
오픈AI, IPO 앞두고 광고 시장 조준…칸에서 챗GPT 광고 비즈니스 공개(AI타임스)
https://buly.kr/3u5I67Y
오픈AI, 자체 AI칩 '할라페뇨' 공개…"블랙웰·TPU와 대등 성능"(연합뉴스)
https://buly.kr/7bJCh9O
“‘미토스 수출 통제’ 트럼프 정부, 메타 AI 안전성 평가 압박”(조선비즈)
https://buly.kr/883TddY
앤트로픽 고객사, 미국 정부 제소…"페이블5 차단 부당"(지디넷코리아)
https://buly.kr/EdvVvnK
딥시크, ‘하네스’ 팀 조직… 글로벌 AI 에이전트 시장 선점 가속화(AI타임스)
https://buly.kr/AF2ZPTq
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▶️ 6/24(수) 주요 뉴스
텐센트, 해외 게임사 지분 매각 추진…AI 경쟁 속 투자 재편(아시아경제)
https://buly.kr/5q9cOLb
'검색 엔진' 아닌 '답변 엔진' 전쟁... 네이버·다음, 7월에 확 바뀐다(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/BIX6nRQ
네이버랩스 유럽, 가볍고 빠른 로봇 두뇌 ‘디바인’ 공개(이데일리)
https://buly.kr/ET0kS7C
[단독] 삼성 AX 총대 멘 삼성SDS… 삼성그룹 계열사 AI 공급 맡는다(조선비즈)
https://buly.kr/2ffyjjt
카카오, 톡딜·선물하기 판매자 위한 '커머스 카탈로그 광고' 출시(뉴스1)
https://buly.kr/2qajiIf
카카오페이, 증권 100% 자회사 편입…'중복상장 우려' 해소(전자신문)
https://buly.kr/3jAWcO5
美상원, 2030년까지 CBDC 발행금지법 가결…스테이블코인 힘 실린다(이데일리)
https://buly.kr/BeMclAf
크래프톤 신작 5종, 독일 게임스컴에서 베일 벗는다(뉴시스)
https://buly.kr/6MttKiY
네오위즈, 내러티브 CRPG '와인드 업 데드맨' 퍼블리싱 계약(연합뉴스)
https://buly.kr/CB6theb
돈 때문에 ‘K-게임’ 개발 중단 없도록…문체부·넥슨, 1200억 펀드 조성(세계일보)
https://buly.kr/614NN7W
앤트로픽 '글래스윙' 닫힌 사이...오픈AI '데이브레이크' 확대(한국일보)
https://buly.kr/uWOvba
마이크론, 앤트로픽 투자 이어 메모리 공급 파트너십(AI타임스)
https://buly.kr/9BY121D
나델라 MS CEO “AI 소수 독점 안 돼”…오픈AI·앤트로픽 견제 본격화(AI타임스)
https://buly.kr/BIX6nly
"저커버그, 200조원 예측시장 눈독…신규앱 '아레나' 개발 지시"(연합뉴스)
https://buly.kr/E7BEci1
메타, 첫 자체 브랜드 AI 스마트안경 출시…299달러 저가형(연합뉴스)
https://buly.kr/GkubKwC
구글 딥마인드, 미나리·백룸 배급사와 영화 AI 도구 개발 추진(지디넷코리아)
https://buly.kr/GP55FL2
오라클, 1년 사이 직원 13% 감원…"AI 도입에 조직 재편"(뉴스1)
https://buly.kr/7mDxBPW
머스크의 '중국판 미소스' 예상에 지푸 AI 반박…"올해 안에 격차 좁힌다"(AI타임스)
https://buly.kr/4bkJWn7
알리바바, 美국방부 상대 소송…“블랙리스트 제외해달라”(이데일리)
https://buly.kr/5fErXYo
알리바바, 비디오 생성 모델 ‘해피호스 1.1’ 출시...기업용 API 시장 정조준(AI타임스)
https://buly.kr/H6k7Aga
中 개발자들, 애플 앱스토어 수수료 정책에 반발해 신고(뉴시스)
https://buly.kr/G3FZHYL
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▶️ 6/23(화) 주요 뉴스
[단독]네이버 서비스에 구글·오픈AI 기술 '쏙'…"투트랙 전략"(뉴스1)
https://buly.kr/15R9S9K
[단독] 네이버, '사용량 1위' 중국 AI 잡는 차세대 AI 모델 꺼낸다(전자신문)
https://buly.kr/DEbR8By
국민연금, 카카오엔터프라이즈와 AI 서비스 인프라 협력(연합뉴스)
https://buly.kr/614MumM
[단독] '라이벌에서 파트너로'…토스-카카오톡 송금 연동(전자신문)
https://buly.kr/6MtssO0
日 3대은행, 엔화 기반 스테이블코인 공동 발행 추진(뉴시스)
https://buly.kr/HHeruvp
카카오게임즈, 김태환·이시우 신임 공동 대표 선임(뉴시스)
https://buly.kr/5JPKzWO
카카오게임즈, ‘갓 세이브 버밍엄’ 글로벌 CBT 23일 진행(매일경제)
https://buly.kr/BpHNHic
엔씨, CCG 신작 '미스트바운드' 공개…빌리빌리 퍼블리싱(연합뉴스)
https://buly.kr/614Muop
[단독] 넷마블 '솔: 인챈트' 출시 36시간 만에 매출 100억(MTN뉴스)
https://buly.kr/GkuakiY
MS, '코파일럿 코워크'에 딥시크-4 도입 검토..."비용 절감 총력"(AI타임스)
https://buly.kr/5UK5yb7
삼성전자, '오픈AI·구글·앤스로픽 기업용 버전' 도입 완료…글로벌 최대 규모(이데일리)
https://buly.kr/GP550n6
IPO 앞둔 앤트로픽·오픈AI, ‘정치적 현실’에 발목 잡히나(AI타임스)
https://buly.kr/1y0wMIm
미국 소비자 60%, 브랜드 메시지 속 'AI' 단어에 거부감 느껴(AI타임스)
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