메리츠 인터넷/게임 이효진
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📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/28(화) 주요 뉴스
엔비디아, 네이버에 1.5조 투자…'3대 주주' 오른다(한국경제)
https://buly.kr/DaR9kfz
카카오 떠난 AXZ, 사명 '다음'으로 바꾼다(조선일보)
https://buly.kr/6Mu5XEf
[단독] 카카오 계열사 투자자들, 회수 통로 막혀 '울상'(한국경제)
https://buly.kr/HHf4LpB
NHN KCP-신한은행, '프로젝트 한강' 2단계 참여(뉴시스)
https://buly.kr/Aln2JMG
업스테이지 '솔라 오픈 2', 허깅페이스 트렌드 3위·'주목할 모델' 등재(AI타임스)
https://buly.kr/9MSySna
펄어비스 야심작 '붉은사막' 스팀에서만 2783억원 벌었다(세계일보)
https://buly.kr/450F2T4
[단독] '체질 전환' 사활 건 엔씨, 캐주얼게임 힘준다(한국경제)
https://buly.kr/9iIUQY5
中 '차이나조이' 순이익 105억 원 기록(인벤)
https://buly.kr/FhQFmFr
오픈AI 데이터센터 자금조달에…엔비디아, 365조원 '통 큰 보증' 나선다(뉴시스)
https://buly.kr/9XNjRZN
MS "AI로 AI 막는다"…보안 특화한 자체 모델·플랫폼 공개(연합뉴스)
https://buly.kr/8enwXSZ
엔비디아 주도 개방형 AI 보안 동맹 출범…MS·네이버 등 참여(블로터)
https://buly.kr/4QpkztG
머스크 "그록 4.6은 2주, 4.7은 4주 내 출시"...2조 매개변수로 경쟁(AI타임스)
https://buly.kr/G3Fljmg
업무에 도움되시길 바랍니다.
* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다.
| 2 | 월요일 신규 공시 정리드립니다
1. 엔비디아, 네이버 주식 724만주 유상증자 통해 취득(1B$)
2. 네이버, 자사주 490만주 소각
3. 장래사업 계획 정정공시
: 2028년까지 9억달러 AI factory 사업 투자. 브룩필드가 향후 12주간 투자금 관련 우선협상자로 선정되어 진행 예정
결론: 네이버와 엔비디아가 10억달러씩 투자하여 사업을 진행한다는 것이 기존 view여서 JV 형태일 것으로 보았으나 엔비디아가 네이버에 직접 지분 투자를 통하여 전체 사업의 연결 실적 반영이 가능해집니다
브룩필드 자금조달 방식과 b/s 반영 관련해서는 당일 발간된 <After AI 시리즈 9 지능제조업>을 참고 부탁드립니다. | 262 |
| 3 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.7.27(월)
자료: https://buly.kr/1y18cUc
▶ 특징주
1W: 네이버 +9%, 카카오 +0.8%, 게임 섹터 +0.5%
▶ 주요뉴스
네이버, 14조 AI 빅딜…韓·美 AI 기업 위한 'AI 공장' 짓는다(뉴시스)
https://buly.kr/6ijb6lc
네이버-두나무 '빅딜' 청신호…규합위, 특금법 개정안 개선 권고(한국경제)
https://buly.kr/E7BQJ62
삼성SDS·앤트로픽, 전략적 파트너십…'클로드' 기반 엔터프라이즈 AI 사업 확대(전자신문)
https://buly.kr/EdvhFKJ
“미국 클래리티법 8월 전 통과 어려워” 국내 디지털자산기본법 영향은?(헤럴드경제)
https://buly.kr/450EOT8
코빗, 챗GPT·클로드 연동 'AI 에이전트 트레이딩' 지원(더팩트)
https://buly.kr/5UKIFH5
크래프톤, 인도서 스타벅스 상품권도 판다…커머스 플랫폼 구축(SBS Biz)
https://buly.kr/2UlPZDX
"中 AI 오픈모델 막아야" vs "허용해야"… 美 빅테크 진영 분열(매일경제)
https://buly.kr/2qavof0
앤트로픽, '가성비' 앞세운 AI '오퍼스5' 출시…GPT-5.6 능가(연합뉴스)
https://buly.kr/FsL07K6
"딥시크, 2차 투자금 모집 중단…'량원펑 발언 유출' 여파"(연합뉴스)
https://buly.kr/GEAW4y7
美 하원, AI 해킹에 '킬스위치법' 발의…백악관도 주시(전자신문)
https://buly.kr/C0CKp3u
통제망 뚫고 외부 서버 해킹한 AI…우려가 현실로(연합뉴스)
https://buly.kr/Ga02KHf
구글, AI 에이전트 '제미나이 스파크' 확대 출시...월 20달러 프로 요금제도 적용(AI타임스)
https://buly.kr/3jAiR48
영·미 정부 "키미 K3 사이버 공격력 기대 이하"...'증류' 한계 드러냈다(AI타임스)
https://buly.kr/C0CKXPn
트럼프, EU 구글 과징금에 "美기업 약탈…관세 부과"(뉴시스)
https://buly.kr/D3gsQF7
Xbox, 광고 기반 '무료' 게임 스트리밍 테스트 시작(인벤)
https://buly.kr/CM1qUpI
EA, EA SPORTS FC™ 27 게임플레이 공개…9월 25일 전 세계 출시(인벤)
https://buly.kr/2UlPZ99
업무에 도움되시길 바랍니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 178 |
| 4 | ![📮[메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우] 2026.7.27 (월) [After AI 시리즈 9] 지능제조업 (요약본) https://tinyurl.com/3ubjun8w 안녕하세요. 메리츠증권 황수욱, 문](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +1📮[메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우] 2026.7.27 (월)
[After AI 시리즈 9] 지능제조업
(요약본) https://tinyurl.com/3ubjun8w
안녕하세요. 메리츠증권 황수욱, 문경원, 이효진, 정지수, 김선우입니다.
한국 AI 데이터센터 산업 인뎁스 '지능제조업'을 발간합니다.
'3대 메가프로젝트'라는 이름으로 구체화된 AI 투자로 한국은 1990년대 이후 처음으로 GDP 대비 20%를 상회하는 투자 사이클에 진입할 것으로 추정됩니다.
역사적으로 한국 경제는 GDP 대비 20%를 넘는 투자가 나타났던 시기에 경제 체질(경공업-중공업-첨단제조업)이 전환되어 왔습니다.
향후 한국 AI 투자가 계획대로 진행된다면, 지금은 한국 경제 체질이 첨단제조업에서 '지능제조업'으로 도약할 수 있는 변곡점일 수 있다고 봅니다.
이번 자료에서는 그 '지능 제조'의 중심에 있는 AI 데이터센터 산업을 조명합니다. 전력, 용수 등 입지 관점에서 왜 한국에 AI 데이터센터가 지어져야 하는지, 국내 AI 데이터센터 사업자(SI, 플랫폼, 통신사업자) 비즈니스 및 수익 구조, AI 투자 확장이 메모리 사이클 진보에 미칠 효과 등을 정리했습니다.
대규모 투자의 수혜는 AI 데이터센터 사업자, 전력인프라, 반도체 산업이 볼 것으로 예상합니다. 탑픽으로 SK이터닉스, SGC에너지, 네이버, NHN, SK텔레콤, 삼성전자, SK하이닉스를, 관심종목으로 GS건설, 한전기술,삼성SDS를 제시합니다.
자세한 내용은 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
감사합니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 198 |
| 5 |  구조가 나왔습니다. 네이버와 동일하게 1B달러를 대는 파트너는 엔비디아, SPC 구조의 자금조달에는 브룩필드가 담당할 것으로 보입니다.
https://www.khan.co.kr/article/202607251241001#ENT | 357 |
| 6 | No text... | 1 |
| 7 | 주말을 끼고 중국에 다녀왔습니다. 량원펑의 '적절한 마진'을 보유한 업체가 살아남을 것이라는 이야기에 공감합니다. 에이전트 시대가 도래하며 frontier model은 독점적 지위를 과거보다 누리기 어려워졌다고 생각합니다. 이 모델에서 다른 모델로 스위칭하는 비용이 너무 낮아졌기 때문입니다. 조만간 자료로 뵙겠습니다. | 353 |
| 8 |  No text... | 320 |
| 9 | 딥시크 CEO 량원펑이 최근 투자 라운딩에서 투자자와의 3시간 넘는 미팅 기록입니다. 영문으로 정리되어서, 시간 되실때 한번 읽어보시기 바랍니다.
딥시크가 중기적으로 수익보다는 AGI 기술 개발에 집중하는 전략이라, 이번 1차 펀딩에서 투자자 요건이 엄청 까다로웠다고 합니다.
대부분 ROI 추구와 다른 노선이라, 휴머노이드 등 physical AI가 본격화되기 전까지 중국발 AI 모델 디플레가 지속되지 않을까 싶습니다.
https://open.substack.com/pub/fredgao/p/deepseeks-liang-wenfeng-breaks-his?r=8dkq2n&utm_medium=ios | 229 |
| 10 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/24(금) 주요 뉴스
네이버, 일본 대형 복합빌딩에 1784 스마트빌딩 기술 첫 수출(세계일보)
https://buly.kr/2UlOktl
네이버-두나무 빅딜 운명의 날…오늘 특금법 개정안 규제 심사(뉴스1)
https://buly.kr/7bJNCZM
카카오, 美 서클과 원화 스테이블코인 인프라 구축한다(조선일보)
https://buly.kr/9tDDxBa
미래에셋 품으로 가는 코빗…'디지털X'로 새 출발(이데일리)
https://buly.kr/5UKHQpq
2026년 中 출시 예고 아이온 모바일, 중국 외자판호 획득(인벤)
https://buly.kr/9XNhzd9
크래프톤, 게임 결제 인프라 기업 네온커머스에 투자(연합뉴스)
https://buly.kr/A47yw15
넷마블, '샹그릴라 프론티어' 글로벌 티저 사이트 오픈(연합뉴스)
https://buly.kr/1y17oa0
구글 '제미나이' 월간 사용자 9.5억명 돌파...챗GPT와 5000만명 차(AI타임스)
https://buly.kr/2qauipY
오픈AI, FDE 전담 구축 방식의 '프레즌스' 발표..."기업 맞춤형 AI 운영 체계"(AI타임스)
https://buly.kr/DEbcaxE
오픈AI, 29조 들여 '스타게이트' 재가동…첫 자체 데이터센터 짓는다(AI타임스)
https://buly.kr/NmIzOQ
스페이스XAI, 텍사스에 데이터센터 신설 추진…컴퓨팅 임대 본격화(AI타임스)
https://buly.kr/G3FkHyW
앤트로픽, 첫 특허 침해 소송 휘말려…테네시대 연구재단 "신경망 기술 무단 사용"(AI타임스)
https://buly.kr/7bJNCpN
EU, '구글 플레이 및 검색엔진으로 경쟁저해' 구글에 1.4조원 벌금(뉴시스)
https://buly.kr/FAfxNo8
"중국산 AI 차단 말라"…미국 스타트업 200곳, 트럼프 행정부에 호소(AI타임스)
https://buly.kr/8IyP843
美 "문샷AI, 미국 모델로 키미 K3 개발" 의혹…제재 경고(지디넷코리아)
https://buly.kr/B7cWp4d
중국 샤오홍슈, IMO 만점 AI 'dots-note-3.0' 공개…세계 최초 42점 획득(AI타임스)
https://buly.kr/15RKubl
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* 본 내용은 당사 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 없이 제공합니다. | 219 |
| 11 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/23(목) 주요 뉴스
알파벳 2분기 매출 24% 증가한 177조원…AI 투자에 현금흐름은 적자(조선비즈)
https://buly.kr/FhQDy0B
李대통령, 앤트로픽·오픈AI·엔비디아 수장 만난다…'샌프란 AI 선언' 발표(뉴스1)
https://buly.kr/6BzIndk
수수료 0.1%대 결제 시대 열리나…‘한은 CBDC 예금토큰’ 12월 편의점서 첫 실증(이데일리)
https://buly.kr/4Fuy0Ol
해외 직구 스타트업 사줘, 네이버와 일본에서 152억 원 투자유치(한국일보)
https://buly.kr/uWZMqx
카카오엔터프라이즈, 이재한 신임 대표 내정…AI·클라우드 재정비(지디넷코리아)
https://buly.kr/AF2jM6r
부동산과 AI의 만남… 업스테이지·두레시닝, 차세대 프롭테크 생태계 구축(동아일보)
https://buly.kr/9BYBTIt
[단독]‘신세계-美리플렉션AI·中알리바바·美블랙스톤’ 춘천 수열 클러스터 AI DC 글로벌 격전지 부상(강원일보)
https://buly.kr/DlLtAtl
게임스컴 2026 참가사 공개…크래프톤·엔씨·삼성 출격(연합뉴스)
https://buly.kr/6ijZju7
크래프톤 5민랩, '템빨용사' 글로벌 100만 다운로드 돌파(지디넷코리아)
https://buly.kr/ET0utoD
네오위즈 파우게임즈, 신작 '킹덤2: 타오르는 전장' 사전 예약(연합뉴스)
https://buly.kr/2UlOCM8
문체부, 1,500억 원 규모 '케이-컬처 밸류업 펀드' 조성(게임메카)
https://buly.kr/CWwa6vf
엔비디아, AI 생태계 확장…유럽 네오클라우드 네비우스 지분 9.3% 확보(디지털타임스)
https://buly.kr/5q9mpmM
AMD, 엔트로픽에 최대 7조원대 투자…자사 AI칩 구매지원(연합뉴스)
https://buly.kr/BTS2QAh
앤트로픽, 로봇 스타트업 '피지컬 인텔리전스' 인수 시도…협상은 중단(AI타임스)
https://buly.kr/ChrL5mN
오픈AI, '코덱스·챗GPT 워크' 사용자 1000만 돌파...일주일 만에 200만 추가(AI타임스)
https://buly.kr/31VfLDm
오픈AI, IPO 앞두고 상장금융사 CEO 2명 이사로 영입(전자신문)
https://buly.kr/FAfwpHD
오픈AI, 한국서 첫 브랜드 광고 캠페인(파이낸셜뉴스)
https://buly.kr/6Mu3mTc
GPT 최신모델이 멋대로 외부 해킹…사상 초유의 'AI 보안사고'(연합뉴스)
https://buly.kr/DaR7zup
아마존, AI 조직 인원 감축…"AI모델 구축은 여전히 중요 과제"(연합뉴스)
https://buly.kr/6Mu3ya6
메타, AI 라우터 '스위치보드' 개발 착수..."AI 비용 절감 총력"(AI타임스)
https://buly.kr/FhQDlet
메타 ‘AI 안경’ 국내 공식 출격…통신 3사 웨어러블 대전 막 올랐다(세계일보)
https://buly.kr/15RKLy6
FT "삼성전자, 프랑스 미스트랄에 최대 1조6000억원 투자 논의"(AI타임스)
https://buly.kr/Yh3boG
문샷 AI, 홍콩 IPO 시기 ‘8월’로 대폭 앞당겨…'키미 K3' 흥행에 속도전 돌입(AI타임스)
https://buly.kr/1n6MHDa
키미 K3, 사이버 보안도 오픈소스 최강...GPT-5.6 테라급 성능(AI타임스)
https://buly.kr/ChrL5lR
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▶️ 7/22(수) 주요 뉴스
재경차관 "AI에이전트 커머스 서비스 실증할 제도 마련"(뉴시스)
https://buly.kr/ChrKj0s
이재용·최태원·이해진·젠슨 황, 미국서 뭉친다…'AI 어벤져스' 집결(한국경제)
https://buly.kr/8Tt9Npr
전 국민 무료 '모두의 AI' 윤곽..."개발 기간·운영비·수익 모델은 숙제"(AI타임스)
https://buly.kr/6XooasZ
네이버클라우드, 고려대와 200억 규모 국방 AI 사업 공동 추진(세계일보)
https://buly.kr/ET0uX7L
카카오뱅크 노조, 31일 전일 파업…임금교섭 결렬(연합뉴스)
https://buly.kr/GP5FK7s
카카오엔터프라이즈, 노사 협상 타결⋯임금인상률 '5%대' 합의(지디넷코리아)
https://buly.kr/5q9mTAa
[단독] 하나금융-두나무 첫 합작…기와체인 해외송금 이르면 내달 출시(한국경제TV)
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와이즈앱 "상반기 리테일 결제액 순위, 쿠팡·네이버·배민 순"(연합뉴스)
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모티프, 독파모 프리뷰로 AAII 44점 달성…'딥시크-V4 프로'와 동급(AI타임스)
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[단독] 업스테이지 "핵심 AI 개발자 영입, 1인당 100억 쓴다"(한국경제)
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넷마블, 일본 TGS 2026 참가...신작 3종 출품(이데일리)
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블랙록, 메타 데이터센터 구축에 18조 규모 채권발행 추진(머니투데이)
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앤트로픽, AI의 저작권 침해 소송 종결…사상 최대 2조원대 합의(연합뉴스)
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오픈AI, 새 모델 성과로 2차 시장서 부활… 수요 '2대 5'로 앤트로픽 추격(AI타임스)
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구글, 제미나이 3종 모델 출시…앤트로픽 겨냥한 사이버보안 모델 첫선(디지털데일리)
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MS, 프랑스 미스트랄과 수십억달러 AI 인프라 이용 계약(연합뉴스)
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가트너 "생성 AI 모델 지출 117% 급증... AI 비용 통제·ROI 검증이 승패 갈라"(AI타임스)
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중국, 오픈소스 AI '가중치' 통제 검토..."해외 직접 다운로드 막는다"(AI타임스)
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지푸, 중국산 칩만 탑재한 1GW 규모 AI 학습용 데이터센터 완공(AI타임스)
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키미 K3, AI 인프라 판도 'GPU'에서 '메모리'로 전환..."딥시크와는 달라"(AI타임스)
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유니티, 새로운 '유니티7' 게임 개발 플랫폼 발표…"2027년 출시"(뉴스1)
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| 13 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/21(화) 주요 뉴스
네이버 이해진·최수연, 캐나다行…브룩필드와 AI 투자 '빅딜' 주목(뉴시스)
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네이버클라우드·HD한국조선해양, 조선 맞춤형 클라우드 구축(세계일보)
https://buly.kr/AF2iczW
배민 품은 우버, 카카오T 추격에 시동 거나… 日서는 ‘멤버십·앱’ 연계로 효과(조선비즈)
https://buly.kr/E7BOCxH
삼성SDS, 국산 NPU 탑재 ‘NPUaaS’ 본격 출시(AI타임스)
https://buly.kr/4xZzCiO
가상자산 2단계 입법, 4개월 만에 재개… 금융 당국, 與 설명회 개최(조선비즈)
https://buly.kr/FhQD2Lo
비자, 기업용 스테이블코인 플랫폼 공개… '오픈 USD' 첫 지원(머니투데이)
https://buly.kr/BpHXSNE
엔씨, 신작 '아스트라에 오라티오' CBT 참가자 8월 모집(뉴시스)
https://buly.kr/DaR7Ga1
‘배그’ 감성 입고 즐기다…크래프톤, 무신사와 첫 컬래버(서울경제)
https://buly.kr/1n6LXwL
카카오게임즈 오션드라이브 '갓 세이브 버밍엄' 게임스컴 2026 출격(전자신문)
https://buly.kr/jbnrYC
구글, 제미나이 맞춤형 AI칩 개발…기존 TPU와는 병행생산(연합뉴스)
https://buly.kr/6BzIGgt
MS, 클라우드 '애저'에 AMD AI랙 대거 도입…엔비디아 독주 견제(연합뉴스)
https://buly.kr/6ijZDAp
中 AI의 역습…'키미 K3' 이어 알리바바도 '큐원3.8' 공개(뉴시스)
https://buly.kr/1wljqM
中 AI ‘키미 K3’ 약진에… 美, 중국산 AI 차단 검토(조선비즈)
https://buly.kr/2qatdDB
中 알리, EU서 9300억원 과징금…“가짜 상품 유통”(조선비즈)
https://buly.kr/5JPVMfz
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| 14 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.7.20(월)
자료: https://buly.kr/AF2iB7n
▶ 특징주
1W: 네이버 +3%, 카카오 +7%, 게임 섹터 +2%
▶ 주요뉴스
[단독] 정부, GPU 확보전 내년 '베라 루빈' 1만장 올인(전자신문)
https://buly.kr/4Qpi5zr
새벽·주말배송 강화…네이버 'N배송 FBN' 오픈베타 시작(뉴스1)
https://buly.kr/CB72xsL
[단독]구글·메타·네이버·카카오에 청소년 SNS 규제 검토(노컷뉴스)
https://buly.kr/C0CHz39
'445억원 해킹' 두나무에 금감원 검사의견서 송부…제재 본격화(연합뉴스)
https://buly.kr/6teJXkq
카카오모빌리티, 기아와 자율주행 전용 PBV 개발한다(이데일리)
https://buly.kr/6teJXbR
GTA 6, 사전 예약 3주 만에 3,850억 원 번 것으로 추정(인벤)
https://buly.kr/NmHFVH
크래프톤, '게임스컴 2026' 부스 프로그램 공개... IP 5종 체험 공간 마련(전자신문)
https://buly.kr/E7BNl6H
엔씨 '아스트라에 오라티오', 8월 중 테스터 모집 예고(인벤)
https://buly.kr/E7BNl5k
펄어비스 붉은사막, 英 ‘디벨롭 스타 어워드’서 ‘기술 혁신상’ 수상(서울경제)
https://buly.kr/EdvehZ0
앤트로픽, 메타와 15조원 규모 연산 자원 임대 계약 논의(연합뉴스)
https://buly.kr/Almz7fP
문샷 AI, 6개월 내 홍콩 상장 추진…'키미 K3' 흥행으로 동력(전자신문)
https://buly.kr/8IyNfuk
딥시크, 기업가치 77조 달해...공식 문서로 몸값 처음 확인(AI타임스)
https://buly.kr/4bkSnBP
中 알리바바, '쿠다 대항마' 오픈소스 공개…기술 자립 나서(이데일리)
https://buly.kr/AF2iSuL
지푸, 'GLM-5.2' 흥행으로 중국 AI 최초 연매출 10억달러 눈앞(AI타임스)
https://buly.kr/1cBa7LA
AI 플랫폼 주간 사용량 1~5위 中 싹쓸이…美 고가 AI 흔든다(뉴시스)
https://buly.kr/3CQOwbR
앤트로픽, '페이블 5' 정식 요금제 편입...프로모션 종료하고 '50% 제한'(AI타임스)
https://buly.kr/GvpVSHP
구글, '제미나이 3.5 프로' 출시 지연…"성능 목표 미달·코딩 한계"(AI타임스)
https://buly.kr/DEbarEz
EU, 구글이 낸 8조원 과징금 수령⋯올해 예산의 2% 규모(아이뉴스24)
https://buly.kr/GZzzUa5
애플, 오픈AI로 옮긴 직원들에 경고장…'기밀 탈취' 공세(연합뉴스)
https://buly.kr/8IyNOFp
데이터브릭스, 280조 가치로 '시리즈 M' 투자 유치…"상장 안 서두른다"(AI타임스)
https://buly.kr/6Mu2bPM
출시 4개월 만에, ‘마라톤’ 총괄 디렉터 번지 퇴사(게임메카)
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| 15 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 넷마블 (251270)
: 바닥은 지나다
- 적정주가 6.8-> 6만원 하향, 투자의견 Buy 유지
- 2분기 영업이익 797억원(-21.2% YoY)으로 최근 낮아진 눈높이와 유사한 성과 예상. 구로 지타워 매각에 따른 임차료 수익 제거 및 리스 비용 반영
- 영업외손익 변동폭은 크나 방향은 긍정적. 지타워 매각차익(현금 5천억원 유입) 반영으로 순이익은 크게 증가 전망. 2분기 순현금 구조 진입 유력, 27년 PER 10배까지 하락해 밸류 부담 적음
- 상반기 신작(<7대죄: 오리진>, <몬길: 스타 다이브>)은 멀티 플랫폼·글로벌 확장 과정에서 값비싼 수업료 지불
- 하반기는 기존 게임 PLC 유지에 집중하며 마케팅비 크게 감소 전망. 현 주가 기준 3.7~14.4% 주주환원 예상되며, 신작 실망 정점 통과 후 투자자 관심 재유입 기대
(자료) https://buly.kr/AwhgWJX
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| 17 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/16(목) 주요 뉴스
[단독]네이버, 직계약 물류 'FBN' 본격 시동…쿠팡 대항마 승부수 던진다(전자신문)
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네이버 AI 검색 ‘AI탭’ 이용자 1000만명 넘었다(이코노미스트)
https://buly.kr/GvpUI7G
네이버 3D기술 투입…5인조 버추얼 보이그룹 '홀린', 9월1일 데뷔(머니투데이)
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카카오톡 PC서도 '챗GPT 포 카카오' 쓴다(연합뉴스)
https://buly.kr/31Vcnh2
업스테이지·퓨리오사AI·AXZ, '소버린 AI' 위해 3사 뭉쳤다(한국경제)
https://buly.kr/CB71o9y
앤트로픽, 대형 IPO 앞두고 투자자 면담…10월 상장 목표 순항(연합뉴스)
https://buly.kr/9tDB3bM
"오픈AI, 첫 HW는 스마트 스피커"…애플과 맞대결(지디넷코리아)
https://buly.kr/uWX20Q
애플, 中서 AI 서비스 승인 획득…알리바바 큐원 탑재(연합뉴스)
https://buly.kr/DwGbcO0
중국 모바일 시장, 'AI OS' 경쟁 시작...AI 모델 스타트업도 '에이전트 폰' 출시 (AI타임스)
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| 18 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/15(수) 주요 뉴스
"中 딥시크, 연내 본토 IPO 신청 추진"(SBS Biz)
https://buly.kr/4QpgHpm
정부, 디지털자산기본법 하반기 입법…비트코인 ETF 제도화 속도(서울경제)
https://buly.kr/6XolqgY
'모두의 AI' 경쟁 본격화…네카오·통신사·스타트업 총출동(연합뉴스)
https://buly.kr/GvpTvn6
네이버, 합병 앞두고 美 코인결제社 첫 투자(한국경제)
https://buly.kr/6ijWpRq
네이버·직방서 전세계약 위험신호 바로 확인…정부·업계 맞손(뉴스1)
https://buly.kr/FLaetRi
티빙 제휴가입자도 개인정보 유출·· ·네이버·카카오 가입자 피해(경향신문)
https://buly.kr/8IyLeng
크래프톤 ‘베틀그라운드 모바일’, 페라리 컬래버레이션 실시(매일경제)
https://buly.kr/2UlLHy4
크래프톤, 신작 '어센드투제로' 엑스박스·스팀 출시(뉴시스)
https://buly.kr/8Tt6dhG
위메이드맥스, 인디게임 퍼블리셔에 투자…IP 확보 박차(서울경제)
https://buly.kr/9iIPVZv
정부 "AI 콘텐츠진흥법 연내 발의…게임 지원 예산도 확대"(아시아경제)
https://buly.kr/8IyLeth
오픈AI '코덱스' 활성 사용자 700만 돌파...'GPT-5.6' 출시 효과 톡톡(AI타임스)
https://buly.kr/G3Fh1cS
구글, '엔비디아 우군' 네오클라우드 상대로 TPU 공세 본격화(AI타임스)
https://buly.kr/9iIPiN8
구글, '풀스택 AI' 앞세워 기업 AI 시장 공략(지디넷코리아)
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| 19 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 7/14(화) 주요 뉴스
네이버 AI 취약점 찾는 연구, ICML서 상위 2.2% 선정(뉴스1)
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[단독]네이버페이, 내달 '연금 관리 서비스' 출시…500조 시장 공략(전자신문)
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카카오 노조, 21일 사내 피켓시위 단체행동…노사 교섭 장기화(이데일리)
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구글 클라우드, 삼성전자 DX 부문 '제미나이 엔터프라이즈' 공급(AI타임스)
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크래프톤 렐루게임즈 '미메시스' 누적 판매량 200만장 돌파(연합뉴스)
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카카오게임즈 '오딘: 발할라 라이징' 구글 플레이 매출 1위(뉴시스)
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"남는 컴퓨팅파워 판다더니"…메타, 건설중 데이터센터 2.5배 확장(한국경제)
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오픈AI·메타·스페이스X, 저비용 AI 각축전(연합뉴스)
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챗GPT 독주 깨졌다…구글 '제미나이', 韓 AI 검색서 턱밑 추격(뉴시스)
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서클, 美 스테이블코인 전문은행 승인...코인 제도권 금융으로(머니투데이)
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日스테이블코인 물결…"편의점 3위 로손, 결제 실험"(아시아경제)
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오픈AI, 가족·노인 제품 관리자 채용 나서...'가정용 AI' 시장 조준(AI타임스)
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메타 CAIO "코딩은 에이전트의 기본…'뮤즈 스파크' 오픈소스 버전도 준비"(AI타임스)
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중국 정부 폐쇄형 전환 움직임에도…지푸 AI "오픈소스가 AI 안전의 열쇠"(AI타임스)
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스팀, 상반기에만 16조 7천억 원 벌었다(인벤)
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| 20 | 📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]
▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2026.7.13(월)
자료: https://buly.kr/EoqMSrT
▶ 특징주
1W: 네이버 -2.3%, 카카오 -0.4%, 게임 섹터 +0%
▶ 주요뉴스
규제 심사대 오르는 '특금법'…네이버·두나무 통합 운명은?(한국경제)
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쿠팡, 간편결제 참전…로켓페이 나온다(한국경제)
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네이버, 상반기 검색엔진 점유율 반등…'AI탭' 효과 나타날까(아시아경제)
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세레브라스·업스테이지, 국내에 ‘초당 2000토큰’ 초고속 추론 제공(AI타임스)
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시프트업, ‘프로젝트 스피릿’ 이어 대형 콘솔 IP 기반 신작 시동(게임톡)
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"롬, 리니지W 표절 아냐"…엔씨, 카카오 상대 저작권 소송 1심 패소(뉴시스)
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[단독] 넥슨, 잠실을 e스포츠 메카로…‘40년 운영권’ 확보(서울경제)
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제2의 전성기 맞은 '팰월드', 스팀 동접자 85만 명 돌파(인벤)
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앤트로픽, 장외시장 기업가치는 1조달러 돌파…"없어서 못사"(연합뉴스)
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美 메타가 놓친 AI 마누스, 결국 中 텐센트가 품는다(조선비즈)
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메타, 9월 자체 AI 칩 '아이리스' 양산...내년 컴퓨팅 14GW로 2배 확대(AI타임스)
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"오픈AI·구글, 블랙리스트 中 기업에 첨단 AI 모델 사용 허용"(조선비즈)
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"오픈AI가 하드웨어기밀 훔쳤다"…애플, 블록버스터급 소송 제기(연합뉴스)
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"오픈AI 의존도 낮춘다더니"...MS가 'GPT-5.6'을 권장 모델로 채택한 이유(AI타임스)
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트럼프 행정부, 중국산 오픈소스 AI 규제 '행정명령' 검토(AI타임스)
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메타, 인스타 공개사진 AI 활용 기능 사흘만에 삭제(연합뉴스)
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오픈AI 안전 책임자 퇴사…조직 개편 속 핵심 임원 연쇄 이탈(AI타임스)
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