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[미래 임희석] 인터넷/SW/게임

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[미래 임희석] 인터넷/SW/게임
* SOOP 2Q26 실적 매출액: 1,038억원(컨센: 1,144억원, 하회) 영업이익: 126억원(컨센: 256억원, 하회) 지배순익: 86억원(컨센: 209억원, 하회)

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[미래 임희석] LG씨엔에스(매수) - 미래 먹거리 준비 시기 ▶️ 2Q26 Review: 영업이익 하회 - 매출액 1조 5,208억원(+4% YoY), 영업이익 1,279억원(-9% YoY)으로 컨센서스를 각 2%, 7% 하회. 클라우드&AI 매출액은 9,060억원(+4% YoY)으로 예상치를 2% 하회 - 영업이익 부진은 2분기부터 반영될 것으로 예상된 일부 프로젝트의 매출 인식 시기 이연 효과에 기인. 이연 프로젝트는 정상 추진 중이며 하반기부터 매출이 인식되기 시작하며 실적 개선에 기여할 전망 - 스마트엔지니어링 매출액은 2,746억원(+3% YoY)으로 예상치에 부합. 방산, 조선, 반도체, 제약 등 다양한 산업의 프로젝트 매출이 확대 - 금융 영역 사업 수주가 이어진 DBS 매출액은 3,402억원으로 YoY 6% 증가 ▶️ 순조롭게 진행 중인 AX, 피지컬 AI 사업 - 기업들의 AX 수요 증가가 클라우드&AI 및 디지털 비즈니스 서비스 부문 성장세 가속화로 이어질 전망. - 토큰 사용량과 비용을 통합 관리하는 AI 운영 플랫폼 에이전틱웍스(1분기 출시)를 통해 고객군을 확대 중. 2분기에는 AI 연산 자원을 구독형으로 제공하는 XPU웍스 플랫폼을 출시 - AI 팩토리 전환 수요 급증에 따른 스마트팩토리 사업의 성장세 가속화가 예상. 해외 공략을 본격화할 계획이며 북미를 최우선 해외 시장으로 설정 - 또한 동사는 LG전자 데이터팩토리를 기반으로 피지컬AI 레퍼런스를 확보 후 27년부터 제조, 물류 분야를 중심으로 사업을 확대할 계획 ▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 하향 - 27F 실적 조정으로 목표주가를 110,000원에서 100,000원(타겟 P/E 20배 유지)으로 하향. 27F P/E 11.6배 수준으로 밸류에이션 매력도가 높은 구간 - 하반기 AX 프로젝트 수주 증가와 함께 점진적인 리레이팅이 발생할 전망. 생성형 AI가 상용화되면서 기업들의 AI 전환 수요는 폭발적으로 증가 중 - 동사는 AX, RX, DBO 사업 영역 모두에서 범용성을 강점으로 시장을 선도할 수 있는 잠재력 확보. 타 SI 업체들과는 달리 비계열사 매출 확대에 주력해오며 다변화된 고객군을 확보 - AX, RX, DBO 사업 영역에 대한 중장기 가이던스의 제시가 있을 경우 모멘텀이 다시금 본격화될 전망 보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260731122619993_155 인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet
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<2Q26 LG CNS 질의응답> Q. 데이터센터 DBO 시장 규모·성장성 및 사업 확대 전략 - 구체적 사업 목표 공개는 어려움 - 글로벌 데이터센터 시장 연평균 9% 성장 전망, 하이퍼스케일 캠퍼스 확장·전력·냉각 인프라 투자 수요가 배경 - 아시아태평양 및 국내 시장은 글로벌 대비 약 2배인 15~20% 성장률 전망 - 2019년 국내 최초 DBO 모델 도입한 선발주자, 시장 성장률 이상의 확대 계획으로 선도적 지위 공고화 Q. 2분기 영업이익 부진 이유, 연간 가이던스 및 배당 정책 - 매출 성장세는 이어갔으나 미래 성장 동력 확보 위한 전략적 투자 확대와 일부 프로젝트 계약 이연으로 영업이익 감소 - 사업 경쟁력 약화에 따른 구조적 문제 아님. 선제적 투자와 일시적 프로젝트 일정 영향으로 판단 - 이연 프로젝트는 정상 추진 중, 하반기 계약 체결 및 사업 수행 본격화되며 실적 개선 기여 전망 - 연초 제시한 연간 사업 방향에 큰 변화 없음 - 하반기 AX·클라우드 사업 확대와 금융·공공 등 대외 사업 성장 예상, 연간 사업계획 차질 없이 이행 - 주주환원은 연결 기준 당기순이익의 40% 이상 배당을 기본 원칙으로 유지 - 지난해에 이어 올해도 중간배당 실시 검토 중 Q. 피지컬 AI 마일스톤 및 사업 전략 - 산업 현장 피지컬 AI 도입에 GPU 등 AI 인프라 확보 필수 - AI 인프라 구축·운영 서비스와 GPU as a Service까지 제공하며 차별화된 경쟁력 확보 - LG전자 데이터 팩토리는 국내 최초 대규모 지능형 로봇 학습 인프라 구축 사업, 피지컬웍스 플랫폼과 GPU 인프라 공급 예정 - 그룹사 및 대외 고객 대상 피지컬 AI 도입·운영 체계 구축 협의 중 - LG전자 데이터 팩토리를 베스트 프랙티스로 삼아 제조·물류 등 다양한 산업으로 확대 Q. 그룹 외 고객 제조·물류 현장 본격 공급 시점 - 글로벌 로봇 사업자들의 제조·물류 현장 피지컬 AI 적용 확대 흐름 속 다양한 PoC로 기술·레퍼런스 확보 중 - 컬리 1차 PoC 검증 완료, 연말까지 보완 거쳐 확산 사업 추진 예정 - 올해는 PoC와 현장 검증 통한 베스트 프랙티스 및 사업 수행 역량 확보에 집중 - 피지컬웍스 플랫폼 고도화와 글로벌 파트너 협업 지속 강화 - 내년부터 제조·물류 고객 중심 RX 사업 본격 확대, 로봇 데이터 팩토리 등 지능형 로봇 학습 체계 구축 사업 추진 Q. 중국 LLM 성능 향상이 실적·사업 전략에 미치는 영향 - 중국 LLM은 성능과 비용 경쟁력이 빠르게 향상되며 일부 AX 프로젝트에서 미국 프론티어 모델을 대체·보완하는 선택지로 검토 - 전사 표준 모델 일괄 전환보다는 업무 난이도, 보안 수준, 비용 민감도에 따른 멀티 모델 전략 확대 추세 - 고객 상담·문서 처리·검색·코딩 등 호출량 많은 업무는 비용 효율 모델, 고난도 추론·핵심 의사결정은 프론티어 모델 적용 - 고객은 성능·품질 외 비용, 보안·데이터 주권, 규제 준수, 기존 인프라 연계성, 멀티모델·에이전트 실행 역량을 종합 고려 - 향후 미국 프론티어 모델, 중국 경량 모델, 국산 온프레미스 모델을 업무 특성에 맞게 배치하는 방식이 일반화될 전망 Q. 금융권 차세대 프로젝트 사이클의 재무 기여도 및 매출 업사이드 - 금융권 차세대는 평균 수행 기간 약 2년의 대규모 사업, 착수 후 분석·설계·초기 구축 거쳐 약 6개월 이후부터 매출 본격 인식 - 작년 수주한 미래에셋생명, 신한투자증권 차세대가 올해 본격 개발 단계 진입 - 올해 1월 NH농협은행, 5월 KB국민은행 차세대 착수로 하반기로 갈수록 매출 기여도 점진 상승 예상 - 차세대로 확보한 신규 고객의 ITO 사업 동반 확대, 중장기 운영 매출 기반 강화 효과 - 내년에는 수행 중인 차세대 프로젝트 진행률 본격 상승, 올해보다 매출 기여 확대 예상 - 은행 외 카드·보험·증권 등 금융권 전반의 차세대 발주 지속 전망, 하반기 추가 수주 시 매출 순차 반영 - 구체적인 매출 업사이드 규모 제시는 어려우나 금융 사업이 올해에 이어 내년에도 DBS 성장 견인 전망 Q. 업황 부진 관계사의 스마트팩토리·로봇 투자 방향 - 업황에 따라 투자 시기나 규모는 일부 조정 가능 - 다만 인건비 상승, 생산 인력 확보 어려움, 품질·안전 기준 상향에 대응하는 전략적 투자로 중장기 지속 확대 전망 - 북미 신공장 등 그린필드 프로젝트는 초기 설계 단계부터 RX 반영해 CAPEX와 OPEX 동시 최적화 - 기존 공장에서도 AI·로봇 기술이 비용 절감, 안전사고 예방, 운영 효율 향상에 기여 - AI 확산에 따른 전력 인프라 투자 확대는 ESS·배터리 생산능력 증설과 AI 팩토리 구축 수요로 연결 전망 - 표준화된 AI 로봇 솔루션과 축적된 구축 경험으로 고객 도입 비용·기간 최소화 지원 Q. AI 비용 최적화 국면에서의 MSP 사업 대응 솔루션 - 기업의 AI 활용이 사용량 확대를 넘어 비용 대비 성과를 중시하는 단계로 전환, 관련 사업 기회 확대 전망 - AgenticWorks는 ChatGPT, Claude, Kiro, Gemini 등 주요 AI 서비스 사용량·비용을 서비스별·조직별·사용자별로 확인하는 AI FinOps 대시보드 제공 - 사용자별 데이터 조회 및 권한 관리 기능으로 안전한 비용 관리 체계 지원 - AgenticWorks 라우터는 보안 요건과 업무 특성에 맞는 모델을 연결하는 지능형 라우팅 기능 강화 - 토큰 사용량 많은 AI 코딩 분야는 글로벌 전문기업과 PoC 진행, 상용 LLM과 온프레미스 경량 모델의 성능·비용 효율성 비교 검증 - MSP 사업은 각 CSP의 AI 플랫폼 서비스를 활용한 최적 아키텍처 구성 및 고객 환경 맞춤형 AI 플랫폼 구축 - CSP 환경 내 LLM 게이트웨이 구성으로 사용량·비용 모니터링 및 거버넌스 확보 - 사용자별 사용량, 비용, 모델 선택까지 통제 가능한 FinOps형 거버넌스 비용 관리 툴 준비 중 Q. 국내 스마트팩토리 시장 성숙도 및 해외 확대 전략·목표 시장 - 국내 시장은 데이터 수집·가시화 단계를 넘어 AI 활용 생산 최적화 단계로 진입한 성숙 국면 - 단순 시스템 구축을 넘어 축적 데이터 기반 예측·자동화 고도화가 핵심 경쟁 요소 - AX·RX·VX 기반 오퍼링을 단계적으로 확대하며 시장 선도 계획 - 북미는 최우선 목표 시장, 현재 전시회 참가와 글로벌 파트너십 논의로 진입 기반 구축 단계 - 북미 전시회 참가 이후 글로벌 IT기업들의 솔루션 긍정 반응 확인, 협력 논의 진행 중 - 동남아는 그룹사 해외 생산거점 다수 위치, 운영·관제 영역 점진 확대로 레퍼런스 확보 - 중동은 에너지 산업 중심의 분석 자동화 사업 본격 시작 Q. 금융 차세대 구축 이후 AI 기반 운영 서비스·AI 에이전트 확장 구조 - 금융권 AI 전환이 운영·업무 혁신까지 AI를 지속 적용하는 방향으로 빠르게 변화 - 망분리 규제로 외부 LLM 활용에 제약이 있었으나 규제 샌드박스와 제도 개선 추진으로 최신 AI 기술 적용 움직임 확대 - 이에 따라 금융권 AX 수요도 한층 확대될 전망 - 은행: 차세대 구축 프로젝트에 AI 에이전트 개발 요건, AI 네이티브 디벨롭먼트 기술이 주요 요구사항으로 포함 - 은행: 이와 별개로 내부 IT 시스템 AI 개발 PoC, AI 플랫폼 도입, AI 에이전트 개발 등 다양한 AX 프로젝트 추진 - 보험: 보상 처리·심사 등 반복적·인력 집약 업무 중심 AI 에이전트 도입 검토, 효율화·비용 절감 목적 AX 수요 확대 - 증권: 노후 시스템 현대화와 차세대 공정 자동화·최적화 관심, AI 네이티브 디벨롭먼트 및 AI 드리븐 UI/UX 방법론 화두 - 중장기적으로 AI가 기존 시스템 보조 수준을 넘어 레거시 시스템과 AI 에이전트가 유기적으로 결합된 형태로 발전 전망 - 차세대 구축 방식도 AI 에이전트 중심으로 업무를 설계·운영하는 형태로 진화 가능성 높음 - 금융 차세대 구축 경험과 AI 네이티브 SW 엔지니어링 역량 기반, AI 플랫폼·AI 에이전트·AI 기반 운영 서비스 통합 제공
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* LG CNS 2Q26 실적 매출액: 1조 5,208억원(컨센: 1조 5,570억원, 부합) 영업이익: 1,279억원(컨센: 1,370억원, 하회) 지배순익: 1,185억원(컨센: 1,038억원, 상회)
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[미래 임희석] 삼성에스디에스(매수) - 차별화된 AI 인프라 사업자 ▶️ 2Q26 Review: 컨센서스 부합 - 매출액 3조 7,178억원(+6% YoY), 영업이익 2,318억원(+1% YoY)으로 컨센서스에 부합. IT서비스 매출액은 1조 7,625억원(+5% YoY), 영업이익률은 11.5%를 기록 - CSP가 호조를 보인 클라우드 매출액은 7,794억원(+17% YoY)으로 성장세 가속. CSP 대외사업 매출액은 YoY 213% 증가. CSP 호조는 SCP 수요 증가와 공공 및 대외 업종 GPUaaS 서비스 확대에 기인 - MSP 매출액은 3,467억원(+17% YoY)으로 가파른 성장세. MSP 호조는 금융 업종 AX 사업 확대 및 글로벌 AI 서비스 도입 확산에 기인 - 물류 매출액은 1조 9,553억원(+7% YoY), 영업이익률은 1.5%를 기록 ▶️ AI 전환에 따른 수혜는 이제 시작 - 기업들의 AI 전환이 본격화되며 동사의 AX 사업 수주도 빠르게 증가. 5월 우리은행 AI 에이전트 뱅킹, 7월 한국수출입은행 AX 사업을 잇달아 수주하는 등 금융권 중심의 AX 사업 확장 - 국내 기업 최초로 프론티어 모델 3사와 협력 체계를 구축하며 차별화된 AX 서비스를 제공 중 - AI DC 사업도 하반기부터 본격화. AI DC 규모는 26년 20MW(동탄 AI DC)를 시작으로 29년 120MW(동탄 AI DC 20MW, 한국 AI CC 40MW, 구미 AI DC 60MW), 31년 220MW(한국 AI CC +40MW, 구미 AI DC +60MW)까지 확대될 전망 - 아울러 31년까지 500MW 규모의 DBO 사업도 추진할 계획 ▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 260,000원으로 상향 - 클라우드 부문 성장세 가속화를 반영한 27F 실적 조정으로 목표주가를 기존 240,000원에서 260,000원(타겟 P/E 22배 유지)으로 상향. 현재 27F P/E 16.8배에서 거래 중 - 하반기 AI DC 인프라 확대가 본격화됨에 따라 리레이팅이 지속될 전망. 4분기 20MW 규모의 동탄 AI DC가 가동되기 시작 - 타 AI DC 사업자 대비 밸류에이션 프리미엄이 정당화될 것으로 판단. 경쟁사 대비 높은 AI DC 수요와 투자 가시성 확보 - 5년 내 구축 예정인 220MW 규모 AI DC는 캡티브 수요만으로도 상당 수준의 가동률 확보가 가능, 약 5조원 규모의 투자도 대부분 자체 자본으로 조달 가능해 자금 조달 리스크는 제한적 보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260730142907620_155 인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet
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인터넷/게임 Daily News(26.07.31) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - AWS, 2분기 매출 37% 껑충...2021년 이후 가장 높은 성장 https://han.gl/K6rhb - 구글, 로봇구동 AI '제미나이 로보틱스2' 공개…전신제어 구현 https://han.gl/Z4sU2 - 구글플레이, '연령 신호 API' 전체 개발자로 확대…브라질 시범 거쳐 8월 중순 호주·캐나다 우선 적용 후 연말 전 세계, 패밀리 링크서 일괄 관리·기본 비활성화 https://han.gl/LLY7r - 운전대·페달 없는 아마존 '죽스', 미국 로봇 택시 상업 운행 첫 승인 https://han.gl/MoMIQ - 스페이스XAI, 음성 모델 '그록 보이스 싱크 패스트 2.0' 출시…벤치 82.9%(1.0은 75.7%), 첫 응답 1.25초→0.70초, 오디오 1분당 0.08달러, 8월 5일부터 기본 전환 https://han.gl/il1Ow - 오픈AI 'GPT-5.6 솔', 스스로 GPU 커널 최적화…트라이톤·글루온 최적화로 종단간 서비스 비용 20% 절감, 투기적 디코딩 개선으로 토큰 생성 효율 15% 향상 https://han.gl/V9YdI - 앤스로픽, 구글 보증 받아 데이터센터 건설에 150억달러 조달 https://han.gl/TcUGZ - "뒤처질 수 없다" 딥시크, 네이멍구에 1GW급 AI 데이터센터 https://han.gl/EzNLx ▶️국내 - 네이버 치지직, 안드로이드 TV 앱 출시…점유율 1위 TV OS 겨냥해 대화면 시청 환경 공략 https://han.gl/8AycV - 러시아서 카카오톡 이틀째 서비스 장애…현지 이용자 최근 80% 급증 https://han.gl/XcjIQ - LG CNS, 중국법인에 '로보틱스 랩' 신설…전략수립·기술센싱·R&D·PoC·사업화 담당, 2025년 실리콘밸리 AI·로보틱스 R&D센터 이어 로봇 거점 확대 https://han.gl/qKQv6 - 과기정통부·IITP, '실세계 능동 행동형 에이전틱 AI' R&D 착수…4개 분야 26개 산·학·연에 180억원 투입, 사람 개입 10% 이하 목표 https://han.gl/ioYCZ - 엔씨, 셩취게임즈와 함께 아이온2로 중국 시장 공략 나선다 https://han.gl/EoOP2 ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 솔:인챈트(넷마블, 유지) 2위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 3위 킹샷(센츄리게임즈, 유지) 4위 명조(쿠로게임즈, 상승) 5위 메이플키우기(넥슨, 하락) 6위 로얄매치(드림게임즈, 하락) 7위 라스트워(펀플라이, 유지) 8위 니케(레벨인피니트, 상승) 9위 오딘(카카오게임즈, 상승) 10위 로블록스(로블록스, 하락)
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<2Q26 삼성SDS 질의응답> Q. 지난주 앤트로픽 전략적 파트너십 관련, 기존 오픈AI, 구글 등 글로벌 AI 기업들과 추가 협력및 중장기 사업화 계획 - 지난 07/25 정부 주관 진행 AI 서밋에서 앤트로픽과 국내 최초 전략적 파트너십 체결/발표 - 클로드 기반 신규 사업 공동 발굴 / 마케팅 협력 / 어플라이드 엔지니어 공동 양성 통한 서비스 경쟁력 강화 / 클로드 엔터프라이즈 사업 확산으로 SPA 발표 - 당사가 AX 시장 핵심 파트너 인정받고 있음 의미 - 삼성SDS 임직원 대상 클라이언트 제로 전략으로 먼저 앤트로픽 도입/검증 - 삼성 20개 관계사에 서비스 제공 중, 향후 대외고객 확산 계획 - 앤트로픽과 어플라이드 AI 엔지니어 공동 양성, 업무 현장 AI 실질가치 제공 역량 더욱 증대 - 글로벌 프론티어 AI 기업들과 여러 미팅 통해 AI 풀스택 전 영역 전략적 시너지 창출 방안 논의 - 새로운 미래 사업 기회 연결 위해 앞으로도 적극 노력 계획 Q. 2분기 IT 서비스, 물류 매출 성장률 개선 하반기 지속 여부, 사업 부문 별 연간 매출 이익 가이던스 - IT 서비스 매출 하반기에도 꾸준한 성장 예상 - 클라우드 성장 지속으로 매출 성장률 하반기 하이싱글, 연간 미드 싱글 전망 - IT 서비스 OPM 10% 이상 예상. 1분기 발생 일회성 퇴직충당금 영향 벗어나고 예년 수준 회복 - 물류 부문, 2분기가 1분기보다 굉장히 개선 - 하반기는 중동 지정학적 리스크 불구, 성수기 효과 및 대외사업 확대로 전년 수준 유지 예상 - OPM도 전년 수준 회복 예상 Q. 정부 및 공공 업종 대상 브리티 웍스, 브리티 코파일럿 사업 진행 현황, 향후 추진 계획 - 중앙 정부 AX진흥형 사업 확대, 3월 말 1차 완료, 2차 사업 거의 선정, 3차 15개 부처, 4차 13개 부처 포함 총 47개 부처 18만 명 대상 사업 계획 - 올해 말까지 이 중 30개 부처 13만 명 확보 목표 확산 집중 - 2차 사업 부서 중 9개 부처 이미 도입 확정, 신문 기사 공유 - 나머지 3개 부처 적극적 영업으로 수주 노력 - 3, 4차 걸쳐 확산되는 부처 경우 사용자 규모가 큰 부처 중심 영업 중 - 부처 특성에 맞춰 지역 별 영업화, 부처 상황에 맞는 맞춤형, 현장 지원 밀착 맞춤형 기능 추가 - 언급된 규모 확보 시 내년부터 안정적인 리커링 매출 - 27년 공공사업 확산 위해 교육청, 지자체, 공사 공단 대상 사전 영업 전개 중 - 경기도 교육청 고객 확보 상태. 수원 시청, 강원도청 고양시청 등 + 경북 충북 서울시 교육청 협의 진행중 - 공사 공단 투자 여력 및 AI 적용 계획 있는 기업 중심 집중적 영업, 하반기 가시적 성과내고 내년 본격적 매출, 손익 큰 기여 예상 Q. 2분기 물류 매출 성장 요인 항공, 해상 등 사업별 상세 설명, 하반기 물류 시황 전망 - 1분기 성장요인: 대외 사업 확대 큰 기여, 항공 물류, 계약 물류 성과 - 작년 하반기부터 준비해온 사업들. 항공은 차터, DSA 처럼 항공사와 전략적 협력 하에서 업종 다른 제품 혼적하는 콘솔리데이션 지속 확대 - 계약 물류: 자동차 부품, 태양광, 유통, 물류 분야 사업 규모 확대 - 신규 사업 기존 고객의 확대 등 매출 확대 - 하반기 물류 시황, 해상 운임이 전쟁 영향으로 QoQ 상승 - 하반기에 글로벌 물동량 감소 예상, 운임 다시 하락 전망 - 그러나 중동 상황 다시 악화되며 인하 추세 약화, 전쟁 상황 지켜봐야 - AI 관련 산업 호황으로 하반기 운임 수준 높게 유지, - 고운임 추세 항공은 하반기에도 이어질 것 Q. AI 인프라 800MW 가동 시점에서 목표 대외 매출, 대외 가동률 비중, 관계사 외 공공/민간 구성, DBO 사업 초점 파트너 - DC 사업 관련, 우리 자본으로 자산 보유하는 CAPEX 타입, 일부 자본 에퀴티 타입, 엔터프라이즈 DBO 라는 자산 자본 없는 3가지 타입, 다 합쳐서 800MW - CAPEX 타입은 DC 보유, 관계사가 메인, 그러나 글로벌 프론티어 AI 회사들과 DC 관련 논의 협력 중, 우리 테넌트 될 수 있음 - LOC 같은 걸 가져서 받는 테넌트는 공공이 될지 대외가 될지 특정 산업에만 포커스하진 않고 전체적으로 열려있는 상태 Q. 글로벌 프론티어, 기업과 잠재적으로 협력 모색, 그런 용량들이 발표한 로드맵에 다 포함되어있는지, 잠재적으로 더 늘어날 수 있는지 - 800MW 에서는 다양한 파트너십 고려, 목표로하는 DBO 사업 포함. 글로벌 프론티어 외에도 파트너십 논의하는 부분 많음. - 구체적으로 어느정도 용량 포함되었는지 말씀드리기 어려움 Q. 신사업 부문, 두나무 지분 취득 의미, 디지털 자산 사업에서 동사 역할 - 두나무 지분투자, SDS 입장 단순 재무적 투자 아니고 디지털 자산 인프라 사업 진출 위한 전략적 투자 - 두나무 블록체인 운영 노하우, 삼성 SDS 가진 IT 서비스, AI 클라우드 보안 역량 전체 결합, 차세대 디지털 금융 인프라 사업 강화 목적 지분투자 - 스테이블코인 인프라 사업, 가상 자산 기반 금융 SI 사업, AI 기반 차세대 결제 사업 등 여러 사업 기회 상정하여 투자 - 앞으로 여러 협력 관련 논의하며 점차 구체화할 계획 Q. B300 관련 - B300, 2차 투자에서 국내 CSP 중 가장 먼저 서비스 시작 - 90% 이상 이미 서비스화, 고객 사용 중 - NIPA 사업 추진 3000장 이상 B300, 베라 루빈 구축, 1,240장이 올 12월 구축 완료 내년부터 사업화 - B300, 베라루빈, NPU까지 포함하여 추가 투자하는 부분 내부 검토 중 - 인프라로도 팔지만 토큰 서비스도 하기 때문에 어떻게 적은 비용으로 서비스하느냐 상세히 검토중 Q. 국가 AICC 사업 프로젝트 영업마진률 - 임대, GPU 셋업하는 부분 검토중, 자세한 부분 말씀드리기 어려움
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* 삼성SDS 2Q26 실적 매출액: 3조 7178억원(컨센: 3조 6,752억원, 부합) 영업이익: 2,318억원(컨센: 2,372억원, 부합) 지배순익: 1,791억원(컨센: 1,975억원, 하회)
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OpenAI CFO Sarah Friar tells employees that annualized revenue in July topped all of Q2 https://www.cnbc.com/2026/07/29/openai-cfo-sarah-friar-tells-employees-arr-in-july-topped-all-of-q2.html
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[미래에셋증권 류제현] Biz플랫폼 - 지주회사: 가치 할인 해소, 경로가 결정한다 -지주회사를 단순한 NAV 할인 업종이 아니라, 자회사 현금흐름이 지주회사를 거쳐 최종 주주에게 얼마나 잘 전달되는지를 평가하는 업종으로 재정의 -기존 질문이 “얼마나 싸게 거래되는가”였다면, 이제 핵심은 “왜 할인받고 있으며, 그 이유가 줄어들고 있는가” - 지주회사 할인은 자산가치 부족이 아니라, 자회사 가치가 주주가치로 전환될 수 있는지에 대한 시장의 불신에서 발생 -이를 위해 자회사 이익이 지주 현금으로 전환되는 정도, 지주 현금이 주주환원을 감당하는 여력, 실제 환원 이행 신뢰를 Conversion·Capacity·Trust 3축으로 측정 - Conversion: 자회사 이익이 지주 현금흐름으로 전환되는 비율 - Capacity: 지주단 유입 현금이 주주환원을 감당하는 배율 - Trust: 실제 주주환원 이행과 공시 신뢰도 #밸류에이션은 NAV와 경로 스코어를 결합해 산정. -NAV 엔진은 상장 자회사 지분가치, 비상장 자회사 가치, 브랜드 로열티, 순차입금, 본사비용을 반영하고, 배당 모델은 자회사→지주→주주로 이어지는 현금 경로를 정량화 -지금 지주회사에 주목해야 하는이유는 ‘이해관계 일치 기간’이기 때문 -일본은 거래소 규범, 기업 행동 변화, 구조 재편을 거치며 같은 자산에 대해 다른 밸류에이션을 적용. -한국도 상법 개정, 배당 분리과세, 밸류업, 중복상장 규제 등으로 지배주주와 소수주주의 이해가 주가 상승과 환원 확대 방향으로 맞춰지는 구간에 진입 주요 리스크는 정책 후퇴와 규제 리스크 - 배당 분리과세 지연, 자사주 의무소각 규정 후퇴, 상법 개정 시행령 후퇴는 지주회사 전반의 적정 할인율을 높일 수 있음 - 상표권 사용료 조사가 확대될 경우 브랜드 가치와 계약수익 기반 Capacity에 부담 요인 Top Pick: LG와 HD현대 - LG: 경로 스코어가 가장 높지만 주가 반영은 아직 부족 - HD현대: 조선 집중도를 감안해도 오일뱅크 등 비상장 자산 재평가에 따른 높은 NAV 성장 여력 - 한화: 인적분할 이후 환원 실행이 관건 -LS: 전력밸류체인 NAV 성장성에 주목 -CJ: 올리브영의 가치에 갈리는 방향성 보고서원문 https://han.gl/96IKR 텔레그램 t.me/RYU_THE
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인터넷/게임 Daily News(26.07.30) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - 메타, AI 투자에 현금 흐름 악화...순이익도 기대치 미달 https://han.gl/Ye2TS - 엔비디아, GPU 10만개 묶는 AI 팩토리용 '스펙트럼-6' 출시…102.4Tbps, MS·테슬라 도입 확정 https://han.gl/Gewxf - 구글 딥마인드, 노벨상 수상 '알파폴드' 전담팀 해체…인력 제미나이 기반 범용 AI로 재배치 https://han.gl/DVM8s - MS, 애저 연매출 1000억달러 돌파…투자 결실에 시간외 주가 상승 https://han.gl/44Ths - 오픈AI, 음성 전사 AI 'GPT-트랜스크라이브' 2종 API 출시…실시간·비동기 분리, 오류율 19.27% https://han.gl/TUJA7 - 머스크의 X, 호주 소셜미디어 규제 강화안에 공식 반대 의견 제출…"e세이프티 권한 확대는 국제법 원칙 훼손" https://han.gl/mNCRZ - 中 문샷AI, 35억달러 투자 유치 마무리…기업가치 350억달러(약 50조원) 인정 https://han.gl/JghF9 - 라이엇 게임즈, 'LoL 클래식' 전적 API 미제공 결정…외부 전적검색 서비스에 집계·표시 중단 요청 https://han.gl/3IqAl ▶️국내 - 네이버 메이트, 7월 AI 브리핑 인용 5억2802만회로 전월 대비 48% 증가…AI 브리핑 노출 비중 27% https://han.gl/AEHC4 - 넷피아, 이해진 네이버 의장 형사고소 방침 통보…'한글인터넷주소 트래픽 편취' 주장하며 2주 시정기간 공문 발송 https://han.gl/3xwAl - '여행지 추천부터 예약까지'…카카오 카나나가 휴가계획 짜준다 https://han.gl/5vn8s - 카카오 노사, 임금협상 잠정합의…두 차례 파업 끝 봉합 수순, 조합원 투표로 최종 확정 https://han.gl/Zwesf - LG CNS, 베트남 젤렉심코 그룹·르투인 하이테크·비에트론닉스 기술대학과 AI 교육 인프라 구축 MOU 체결 https://han.gl/SQxlP - 알리익스프레스, 국내 풀필먼트·배송 협력사 RFP 발송…검수 적시율 99%·재고 일치도 99.9% 요구, 쿠팡·네이버 물류망 정조준 https://han.gl/4n74H - 넥슨 'FC 프로 모바일 월드 챔피언십' 첫 국제대회, 10월 19~25일 서울 DDP 개최 확정…총상금 25만 달러 https://han.gl/Pmud5 ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 솔:인챈트(넷마블, 유지) 2위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 3위 킹샷(센츄리게임즈, 상승) 4위 메이플키우기(넥슨, 하락) 5위 로얄매치(드림게임즈, 유지) 6위 로블록스(로블록스, 상승) 7위 라스트워(펀플라이, 상승) 8위 가십하버(마이크로펀, 유지) 9위 리니지M(엔씨소프트, 상승) 10위 니케(레벨인피니트, 하락)
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<2Q26 크래프톤 질의응답> Q. PUBG PC 웰메이드 모드 하반기 스케줄 및 목표 - 제노포인트: 긍정적 지표와 유저의 상시 모드화 요청 확인, 후속 개발 진행 중 - 하반기 중 웰메이드 모드 2종 서비스 준비 중 - 2027~2028년 서비스 목표로 다양한 신규 웰메이드 모드 개발 진행 중 Q. PUBG 모바일 World of Wonder 활동·인게이지먼트 지표 - 직접 서비스하는 PUBG 모바일 코리아·재팬 및 BGMI 기준, 2분기 UGC 모드 체류 시간이 전체 모드 중 10% 중반 수준 - 클래식 배틀로얄 체류 시간은 약 20% 수준으로, UGC가 이미 유저에게 상당히 소구되고 있음 - 향후 ‘브레인 롯’ 등 인기 IP 활용 맵과 수익화 시스템 순차 투입, 유저 체류 시간 확대 및 신규 유저 유입 유도 Q. WOW 토큰의 기존 생태계 영향 - 창작자가 만든 맵 내 아이템 구매를 통해 콘텐츠 소비·반복 플레이·유료 전환으로 이어지는 선순환 목적 - 수익화 초기 단계로 단기 매출보다 크리에이터 생태계 확장과 유저 체류 시간 확대를 최우선 목표로 설정 - 기존 배틀로얄 재화와는 별도로 분리해 운영할 계획 Q. 서브노티카 2 정식 출시 일정 및 프랜차이즈 IP 육성 계획 - 오픈 데브 방식으로 정식 출시 일정 확정은 불가, 약 2년간 콘텐츠 업데이트로 팬덤 확장 목표 - 서브노티카 1 유저 1,200만 명 이상, 현재 유저의 절반 정도가 전작 미경험 신규 유저로 확대 - 정식 출시까지 글로벌 팬덤 확장에 집중, 게임 외적 IP 확장도 동시 진행 예정 Q. PUBG 얼라이 지표, 향후 업데이트 계획 및 지향점 - 유저들로부터 재미 요소와 퀄리티에 대해 긍정적 반응 확보 - 소형 모델로 온디바이스에서 전체 구동된 점이 기술적 특성, 기술 검증 및 서비스 프로덕트 가능성 확인 - 유저 반응·피드백 기반 업그레이드 버전 개발 중 - 신규 콘텐츠로서의 재미 추가에 그칠지, 수익화까지 확장할지는 내부 검토 중 Q. AI 연구·학습 성과 및 추가 투자 계획 - AI 연구 역량은 국내 최상위권 수준으로 여러 연구 결과를 통해 입증 - 향후 더 큰 모델로 확장 계획, 멀티모달 LLM과 월드 모델 개발 추진 - 개발 결과를 게임 및 피지컬 AI에 활용할 수 있도록 확장 - 미국에 설립한 루도 로보틱스 자회사를 통해 세계적 석학·연구자 모집 및 연구 진행 중 Q. 애니메이션 콜라보레이션 관련 ADK와의 제휴·시너지 여부 - ADK 인수 목적 중 하나가 애니메이션 관련 시너지 창출 - 현재 준비 중이며 아직 가시적 성과는 없음 - 단순 콜라보를 넘어선 애니메이션·게임 시너지 방안 모색 중 Q. ADK 이익률 하락 원인 및 일시적 계절성 여부 - 인수 전 기준 전년 대비 이익률이 소폭 하락한 것은 사실 - 광고 비즈니스와 애니메이션 제작 중심의 콘텐츠 비즈니스 두 축 중, 콘텐츠 비즈니스 실적은 상당히 양호 - 광고 비즈니스 타격으로 전체 실적이 전년 대비 소폭 감소 - 중동·미국·이란 등 이슈로 광고주의 광고비 편성이 축소, 장기 지속되지 않을 것으로 전망 Q. 신작 중 PUBG IP 기반 게임의 기공개 여부 및 2027년 출시 파이프라인 - 해당 신작은 게임스컴에서 최초 공개 예정으로 현 시점 언급 어려움 - 2027년 출시 예정 라인업은 게임스컴 공개 신작과 기존에 알려진 개발 중 모바일 게임들로 구성 Q. 피지컬 AI 투자 규모·인력 계획 및 투자 회수 우려 - 피지컬 AI가 LLM 이후 더 큰 시장 기회로 부상, 월드 모델이 작년 말~올해 초 각광 - 월드 모델 개발에 게임 데이터 및 게임사의 연관성·유리함이 드러나는 중 - 로봇 포함 피지컬 AI 영역에 기술력 연구개발 및 적용 추진 - 투자 규모가 상당히 클 수 있어 자체 투자와 함께 외부 투자 유치도 병행
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크래프톤 1,000억원 규모 자사주 취득 결정
크래프톤 1,000억원 규모 자사주 취득 결정
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* 크래프톤 2Q26 실적 매출액: 1조 2,902억원(컨센: 1조 2,007억원, 부합) 영업이익: 4,109억원(컨센: 3,750억원, 상회) 지배순익: -274억원(컨센: 1,877억원, 하회)
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정부, AIDC 얼라이언스 출범…18.4GW AI 데이터센터 추진 본격화 얼라이언스는 과기정통부와 민간 공동의장 체제로 운영된다. 초대 민간 공동의장은 정재헌 한국정보통신진흥협회장(SK텔레콤 대표)이 맡는다. 네이버클라우드, 삼성SDS(삼성에스디에스), SK텔레콤, NHN클라우드, LG전자, LG유플러스, KT, 카카오, LS일렉트릭, GS, KTNF, 퓨리오사AI 등 AI 서비스와 클라우드, 전력·설비, AI 반도체 분야 12개 기업이 의장단에 참여한다. https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005392697?sid=105
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인터넷/게임 Daily News(26.07.29) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - 외신 "엔비디아 73조 데이터센터 임차…'순환금융' 재점화 우려" https://han.gl/o0yks - 애플, 美서 기기 리스 '애플 업그레이드' 출시…아이폰 월 17.99달러·클라르나 제휴, 같은 날 장중 시총 5조달러 첫 돌파 https://han.gl/QLaRp - 엔비디아, AIB에 GPU+GDDR 번들 20~30% 인상 통보…올해만 세 번째, RTX 전 라인 확대 https://han.gl/EleNy - 구글 클라우드, 美 해양대기청(NOAA) 차세대 기상 슈퍼컴 공급자 선정…운영형 수치예보의 첫 퍼블릭 클라우드 전환 https://han.gl/yQuQW - 메타, '블랙록 80% 지분' 합작사 세워 20조원 AI데이터센터 구축 https://han.gl/xurI2 - 메타 '레이밴 디스플레이'에 '뮤즈 스파크' AI 탑재…스레드 음성 피드 탐색·'뉴럴 핸드라이팅' 얼리액세스 개시 https://han.gl/TEMn7 - AMD·코어사이언티픽, 15년 AI 인프라 계약…529MW 임대·최대 140억달러, 2027년 개시·2.5GW 확장 옵션 https://han.gl/NusUx - 문샷AI, K3보다 큰 '키미 K4' 개발…엔비디아 블랙웰 더 찾는다 https://han.gl/Jv65L ▶️국내 - 네이버, 종로 네이버스퀘어에 'AI 스튜디오' 구축…패션셀러용 AI 로봇촬영·치지직 스트리머용 3D 버추얼 스튜디오, 8월 시범 후 9월 정식 https://han.gl/0jtGL - 현대오토에버, 현대차와 3,985억8,880만원 규모 AWS 프라이빗 프라이싱 계약 공시…2026년 10월~2031년 9월, 매출 대비 9.4% https://han.gl/7Kf59 - 제각각이던 AI 안전성 검·인증, 연내 통합체계로…이달부터 6개사 시범인증 착수, 12월 시행 목표 https://han.gl/QMafu ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 솔:인챈트(넷마블, 유지) 2위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 3위 메이플키우기(넥슨, 유지) 4위 킹샷(센츄리게임즈, 유지) 5위 로얄매치(드림게임즈, 상승) 6위 니케(레벨인피니트, 하락) 7위 로블록스(로블록스, 상승) 8위 가십하버(마이크로펀, 상승) 9위 라스트워(펀플라이, 상승) 10위 리니지M(엔씨소프트, 하락)
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인터넷/게임 Daily News(26.07.28) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - 엔비디아 주도 '오픈 시큐어 AI 얼라이언스' 출범…MS 등 40여곳 창립 참여, 네이버·SKT도 합류 https://han.gl/jutfD - MS, 첫 사이버보안 특화 AI 모델 공개…에이전틱 보안 플랫폼도 선봬 https://han.gl/NbNDA - 오픈AI, 아일랜드 더블린에 새 EU 본부 설립…2년간 250명 채용 https://han.gl/bg7Be - 쉬인, 홍콩 IPO 앞두고 1분기 첫 적자전환…순손실 9900만 달러, 美 소액면세 폐지 직격탄 https://han.gl/qTaSw ▶️국내 - 대동·LG CNS 컨소시엄, 국가 농업AX 플랫폼 민간사업자 최종 선정…실시협약 체결·연내 SPC 설립 https://han.gl/3MK9g - NC AI, 피지컬 AI '월드모델' 전담조직 8월 신설…콘텐츠 AX와 병행 https://han.gl/8yA8x - 경남도, 창원에 국내 첫 100MW급 방산 전용 AI 데이터센터…1조6555억 투자협약 https://han.gl/dqh3b - 넥슨, 메이플스토리 핵 'MANIA Bot' 판매 조직 美 캘리포니아 연방법원에 제소…피고 10명 https://han.gl/lVmHJ - 그라비티, 신작 '라그나로크M: 이터널 러브2' 중국 판호 획득…PC·모바일 출시 예정 https://han.gl/91Eqn ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 솔:인챈트(넷마블, 유지) 2위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 3위 메이플키우기(넥슨, 상승) 4위 킹샷(센츄리게임즈, 하락) 5위 니케(레벨인피니트, 유지) 6위 로얄매치(드림게임즈, 상승) 7위 리니지M(엔씨소프트, 상승) 8위 오딘(카카오게임즈, 하락) 9위 가십하버(마이크로펀, 하락) 10위 로블록스(로블록스, 유지)
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NAVER, 1조170억 규모 자사주 소각 결정   소각예정일: 8월 3일   https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800009
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NAVER, 엔비디아 대상 1조4809억 규모 유상증자 결정   - AI Factory 관련 신규사업 추진 목적   https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727000001
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인터넷/게임 Daily News(26.07.27) [미래에셋 임희석] ▶️해외 - 앤트로픽, 클로드 '오퍼스5(Opus 5)' 출시…추론 성능 높이고 가격은 절반 수준 https://han.gl/TK6ep - 애플 "中 메모리 허용해야" vs 마이크론 "美 산업 붕괴"…트럼프 딜레마(WSJ) https://han.gl/XchGg - 美 빅테크·VC 등 50곳, 개방형(오픈웨이트) AI 규제 반대 공개서한…구글·오픈AI도 합류(앤트로픽 불참) https://han.gl/7hcli - 유튜브, 대량생산 AI 저품질 콘텐츠 광고 수익화 제한…의료·금융 AI아바타도 제외 https://han.gl/m9AkZ - 메타, AI 가짜계정 대응 위해 '페이스북 무료 인증' 도입 https://han.gl/TULQB - 딥시크, 2차 투자 유치 전격 중단…량원펑 "美 1년 만에 따라잡는다" 발언 유출 파장 https://han.gl/mcq5U ▶️국내 - SK, 엔비디아·MS·앤트로픽·AWS와 5000억 달러 규모 AI 인프라 동맹 확대…2GW AI 팩토리 '메가 프로젝트' https://han.gl/vjPQS - 이재용, 오픈AI 본사서 샘 올트먼 회동…삼성-오픈AI 'AI 인프라' 협력 논의 https://han.gl/pNxwM - 현대차그룹, '피지컬 AI 기업' 선언…엔비디아·구글·웨이모와 로봇·자율주행·도시 지능화 연합(정의선 SF선언) https://han.gl/5mTWU - 네이버, 로봇 서비스 설계 솔루션 '아크브레인 플로우' 개발…국내 상표 출원·유럽 특허 진행 https://han.gl/vq5NA - SKT, 스타트업 AX 지원 박차…'A.X K1' API 제공 https://han.gl/qwEMZ - 삼성SDS, 앤트로픽과 파트너십…'클로드' 기반 기업용(엔터프라이즈) AI 시장 공동 발굴 https://han.gl/3PSes - KAIST·엔비디아, 피지컬 AI 공동연구소 'NVAITC' 설립…인간 움직임 학습 원천기술 개발 https://han.gl/diTiT ▶️ 국내 게임 매출 순위(구글) 1위 솔:인챈트(넷마블, 유지) 2위 WOS(센츄리게임즈, 유지) 3위 킹샷(센츄리게임즈, 유지) 4위 메이플키우기(넥슨, 상승) 5위 니케(레벨인피니트, 유지) 6위 오딘(카카오게임즈, 하락) 7위 로얄매치(드림게임즈, 상승) 8위 가십하버(마이크로펀, 하락) 9위 리니지M(엔씨소프트, 하락) 10위 로블록스(로블록스, 상승)
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