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대한광통신
: 데이터센터 증설 러쉬 속 광섬유 수요 증가 수혜
- 국내 통신서비스 3사향 광케이블 점유율 1위. 적용 영역 확대 시작
- 26년 실적 턴어라운드. 데이터센터증설 러쉬에 따른 구조적인 수요 증가
- 규모의 경제, 수직계열화에 따른 프리미엄 지속
| 2 | [미래 임희석] NHN(매수) - AI DC 사업 성과 본격화
▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망
- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상
- 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망
- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망
- 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음
▶️ 증설 이후 AI DC 실적 기여 본격화
- 초기에는 정부 GPU 활용 매출이 대부분을 차지하지만, 자체 GPU 투자가 이어지며 28년부터 자체 GPU 기반 매출도 본격화될 전망
- 당사는 GPUaaS 수전용량이 26년 4MW에서 32년 87MW까지 확대되고, AI DC 매출액은 같은 기간 750억원에서 1.5조원까지 증가할 것으로 전망
- 자체 GPU 확대에 따른 감가상각 부담으로 28~29년 AI DC 사업 마진율 하락이 예상되나, 30년 이후 규모의 경제에 따른 수익성 개선이 본격화될 전망. 중장기적으로 20% 이상의 영업이익률 달성이 가능할 것으로 판단
- 영업이익은 28년 970억원에서 32년 3,210억원까지 증가할 것으로 추정
▶️ 중소형주 Top Pick으로 커버리지 개시
- 투자의견 '매수', 목표주가 80,000원(27F 타겟 P/E 17배), 인터넷/SW 업종 중소형주 Top Pick으로 커버리지를 개시. 다른 대형 사업자 대비 AI DC 사업의 레버리지 효과가 가장 큰 점이 매력적
- 타겟 P/E 17배는 26년 AI DC 사업 본격화 이후 12MF P/E 밴드 상단. 27F P/E 11.3배에서 거래 중
- AI 컴퓨트 단가 상승이 본격화되며 1) AI DC 사업자로서의 멀티플 리레이팅, 2) 27년 이후 실적 추정치 상향이 이뤄질 전망. 대형 외부 테넌트가 필요한 경쟁사와 달리 정부 기반 수요 가시성이 높다는 점이 장점
- 1차 정부 사업에서 최대 GPU 물량을 운영한 만큼, 27년 추가 정부 사업 수주 가능성이 높다고 판단
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260918093956503_155
인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet | 658 |
| 3 | [미래 임희석] LG씨엔에스(매수) - DBO 강자, GPUaaS로 확장
▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망
- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상
- 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망
- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망
- 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 GPUaaS 사업자가 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음
▶️ DBO 수요 확대, 해외로 확장
- AI DC 증설 수요는 Hyperscaler와 플랫폼 사업자뿐 아니라 데이터센터를 투자자산으로 확보하려는 대체투자 운용사까지 확산 중. 수급 불균형 장기화로 신규 DC 개발이 가속되며 설계·구축·운영을 수행하는 DBO 수요도 증가할 전망
- 국내에서 가장 많은 DBO 레퍼런스와 운영 역량을 확보한 동사의 수혜가 예상
- 해외 확장 가능성도 높음. 동사는 인도네시아에서 AI DC 구축·운영 레퍼런스를 확보했으며 추가 증설도 가능
- 아시아 각국의 AI DC 투자가 확대되는 가운데, 전력·부지 확보가 용이한 지역으로 컴퓨트 투자가 분산될 전망. 국내에서 축적한 DBO 역량을 기반으로 해외 수주 기회도 확대될 전망
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 100,000원 유지
- 실적 전망 및 목표주가 100,000원(27F Target P/E 20배)을 유지
- 27F P/E 13.9배로 밸류에이션 부담이 낮은 가운데, 국내외 DBO 수요 확대와 GPUaaS 사업 진출에 따른 AI DC 모멘텀을 동시에 기대할 수 있는 구간
- 동사는 상대적으로 수익성이 낮은 DBO 중심의 사업 구조로 타 AI DC 사업자 대비 낮은 밸류에이션을 받아왔음. 그러나 최근 AI Factory 구축을 위해 GPU 및 인프라에 3,810억원 규모의 투자를 결정하며 GPUaaS 사업을 본격화 중
- 향후 GPUaaS 사업 계획이 구체화될수록 AI DC 사업자로서의 이익 레버리지와 밸류에이션 리레이팅 가능성이 부각될 전망
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260918093638750_155
인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet | 378 |
| 4 | [미래 임희석] 삼성에스디에스(매수) - AI DC 사업자 중 최선호
▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망
- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상
- 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망
- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망
- 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음
▶️ AI DC 증설에 따른 실적 기여 본격화
- 동사의 AI DC CAPA는 29년 120MW, 31년 220MW까지 확대될 예정. 29년 가동 목표인 구미 DC는 초기 60MW로, 31년까지 120MW로 확장할 계획
- 한국 CC는 28년 40MW로 가동해 31년까지 80MW로 확대할 계획. 이에 GPUaaS 매출액은 27년 2,130억원에서 32년 2.6조원까지 증가할 전망
- 수익성은 초기 GPU 감가상각으로 인해 변동성이 나타날 수 있으나, CAPA 확대와 고성능 GPU 도입에 따른 MW당 매출 증가로 중장기 개선이 예상. DC 구축·운영 역량을 활용한 DBO 사업도 성장축으로 반영
- 이를 합산한 AI DC 영업이익은 27년 440억원에서 32년 9,500억원까지 증가할 것으로 추정
▶️ 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 300,000원으로 상향
- 실적 기준연도 변경(27년→28년)으로 목표주가를 260,000원에서 300,000원(타겟 P/E 22배 유지)으로 상향하며, 인터넷/SW 업종 대형주 Top Pick으로 추천
- 국내 AI DC 사업자 중에서 가장 높은 수요 가시성을 확보한 업체로 차별화된 밸류에이션을 부여받을 만함. 27F P/E 18.3배, 28F 15.9배에서 거래 중
- 동사가 제시한 220MW CAPA는 캡티브 수요로도 상당 부분 소화가 가능할 전망. 대형 외부 테넌트가 필요한 경쟁사 대비 수요 가시성이 높음
- 자기자본 중심의 투자로 이익 레버리지 효과도 클 전망. 컴퓨트 단가 상승이 본격화되며 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 판단
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260917185031233_155
인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet | 325 |
| 5 | [미래 임희석] NAVER(매수) - 대형 테넌트 계약이 필요
▶️ 컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망
- 글로벌 AI 컴퓨트 수요는 30년 약 187GW, 32년 285GW까지 확대될 전망. 특히 추론은 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가로 연산효율 개선을 상회하는 성장이 예상
- 하이퍼스케일러와 AI 사업자, Neocloud의 증설로 글로벌 AI 컴퓨트 공급은 30년 129GW에서 32년 233GW까지 확대될 전망
- 30년까지 수요-공급 불균형이 심화되며 AI 컴퓨트 단가의 가파른 상승이 지속될 가능성이 높음. 공급이 가속되는 31년 이후에도 수요 우위는 이어지겠으나 수급 불균형은 점차 완화될 전망
- 다만 공급이 본격화되는 중장기에는 단순 CAPA 확보만으로 높은 수익성을 유지하기 어려울 수 있음
▶️ 27년 이후 GPUaaS 사업 본격화
- AI DC CAPA는 27년 100MW를 시작으로 28년 200MW, 30년 600MW, 32년 1GW까지 확대될 것으로 예상
- 27년 상반기부터 55MW 규모의 AI DC 가동을 계획하고 있으며 27년 연간 1.2조원 수준의 매출을 올릴 전망. 30년 AI DC 매출액은 10.5조원, 32년 매출액으로 18.5조원을 예상
- 초기에는 높은 GPU 감가상각과 SPV 사용료 부담으로 수익성이 제한적이나, 고성능 GPU 도입에 따른 MW당 매출 증가와 자체 DC 비중 확대로 점진적인 마진 개선을 예상
- 동사의 AI 팩토리 영업이익률은 27년 3%에서 30년 8%, 32년 18%까지 상승할 것으로 추정
▶️ 리레이팅의 키는 수요 가시성 확보
- 투자의견 '매수', 목표주가 280,000원(27F Target P/E 20배)을 유지. 27F P/E 15배 수준에서 거래 중이며, 현재 주가는 AI DC 사업 공식화 이전 수준에 머물러 있음
- 주가 부진의 요인으로는 1) 실적 수익성 악화, 2) 플랫폼 트래픽 및 광고 성장성 둔화, 3) AI DC 사업 수요 가시성에 대한 의문을 꼽을 수 있음
- 기존 본업의 부진과 관련한 1), 2) 요인은 단기간에 해결이 어려우나, AI DC 사업의 수요 가시성은 대형 테넌트 계약 공개 시 빠르게 개선될 수 있음. 동사는 초기 200MW 이상의 CAPA를 요구하는 잠재 고객이 존재한다고 밝힌 바 있음
- 밸류에이션 부담이 낮은 가운데 트레이딩 관점에서 접근이 용이한 구간
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260917184551863_155
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| 6 | 최유진 연구원의 통신/통신장비 AI DC 인뎁스도 같이 발간되었습니다. 인터넷/SW보다 안정적인 BM으로 AI DC의 수혜를 누릴 업체들도 보여 같이 보시면 좋은 자료입니다.
아울러 같이 합동 AI DC 세미나를 돌기 시작할 예정입니다. 오전 전체 세미나 편히 요청주시면 감사하겠습니다. 개별로도 연휴 이후 10월 내내 많이 같이 돌 예정이니 편하게 연락 부탁드리겠습니다. 감사합니다! | 2 050 |
| 7 | ![[미래에셋 최유진] 통신/통신장비(비중확대) : 데이터센터, 리레이팅의 서막 보고서 원문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260730143650810_154 수](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAoAB0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDVDAAAtjj2pwcE4HNNEihRlh0o86P+8PzoAkqCcYC5OevWn+fH/eqGeeP5fmoAz2d4n2NjIHHuKQXXcsCM9xSEeYuS2ePTNIEAPI3D0PFOwrk42P1H41FNlMKoOB7E/wBacwIiDmMjkYNRP8zHjP8AwKlZjuhqR4iGev8AdHU0rRFQGY9TgADJooq2zK2o9VHlN5ikE9+wxVZxz8rkj1zRRSuyrI//2Q==){kind=small} [미래에셋 최유진]
통신/통신장비(비중확대)
: 데이터센터, 리레이팅의 서막
보고서 원문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260730143650810_154
수요가 너무 많다
- 27년 글로벌 데이터센터 수요 약 119GW(+20.8% YoY)
- 긍정적인 단기 및 중장기 수요 방향성
- 북미/아시아 시장 중심 데이터센터 성장 지속
아시아 지역의 경쟁력 부각
- 27년 아시아 데이터센터 수요 43GW(+22.9% YoY)
26년 이후 한국 시장에서는 무슨 일이?
- 전국으로 확장되는 데이터센터 증설 러쉬. 1차 리레이팅 사이클 구간 진입
- 급증하는 수요, 올라가는 협상력
- 미국 데이터센터 증설 사이클이 보여준 밸류에이션 선행성
- 데이터센터 게임체인저 (ft. 해저케이블, 광섬유, 냉각시스템)
- 강화되는 정책 방향성
투자전략
- 바스켓 전략 유효. 섹터 내 Top pick은 SK텔레콤 유지
종목 분석
1) SK텔레콤
2) KT
3) LG유플러스
4) 대한광통신
5) 오이솔루션 | 487 |
| 8 |  +7안녕하세요, 미래에셋 임희석입니다.
국내 AI DC 사업자에 대한 선별적인 접근이 필요한 시기로 판단하며, 수요 가시성이 확보된 업체를 위주로 비중 확대를 추천드립니다. AI DC 스토리의 대형주 Top Pick으로 삼성SDS, 중소형주 Top Pick으로 NHN을 제시합니다. 업종 내 선호도는 삼성SDS, NHN, LG CNS, NAVER 순입니다.
삼성SDS(매수/TP: 30만원/상향)
NHN (매수/TP: 10만원/개시)
LG CNS (매수/TP: 10만원/유지)
NAVER (매수/TP: 28만원/유지)
* AI 컴퓨트 수요에 대한 우려는 기우
최근 프론티어 랩들의 속도조절론이 등장하며 AI 컴퓨트 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그러나 장기 수요에 대한 우려는 기우라고 판단합니다.
글로벌 AI 컴퓨트 수요는 2030년 187GW, 2032년 285GW까지 확대될 것으로 추정합니다. 학습 수요가 지속 증가하는 가운데, 추론은 AI 사용자 확대와 Agentic AI 확산, 모델 호출 및 Token 증가가 맞물리며 연산효율 개선을 넘어서는 성장이 예상됩니다.
반면 글로벌 공급은 2030년 129GW, 2032년 233GW에 그칠 전망입니다. 이마저도 현재 증설 계획을 기반으로 한 수치입니다. 계통접속·전력기기·인허가 등 현실적인 제약을 고려하면 실제 공급은 계획에 미치지 못할 가능성이 높습니다. 수요-공급 불균형은 장기화될 전망입니다.
가격은 이미 답을 보여주고 있습니다. 코어위브, 네비우스, 아이렌 등 주요 Neocloud 사업자의 AI 컴퓨트 단가는 오히려 가파르게 상승하고 있습니다. 장기 수요가 실제 훼손되고 있다면 지금의 가격 상승을 설명하기 어렵습니다.
* AI 수요의 급증 ≠ Neocloud의 성장
다만 AI 컴퓨트 수요의 급증과 Neocloud의 장기 성장은 동의어가 아닙니다.
AI 컴퓨트 수요의 상당 부분은 결국 하이퍼스케일러가 가져갈 가능성이 높습니다. Neocloud는 하이퍼스케일러가 자체 CAPA만으로 폭발적인 수요를 감당하기 어려운 지금의 공급 부족을 메우는 역할에 가깝습니다.
따라서 공급 부족이 지속되는 동안 장기 고객과 높은 가동률을 확보해야 합니다. 글로벌 Neocloud 업체들이 연이은 실적 서프라이즈와 가파른 단가 상승에도 멀티플 확장이 제한적인 이유입니다.
국내는 더욱 선별적으로 볼 필요가 있습니다. 코어위브, 네비우스 등 글로벌 사업자와도 경쟁해야 하는 만큼 외부 테넌트만을 전제로 한 GPUaaS 사업자는 장기 수요 가시성에 대한 우려에서 자유롭기 어렵습니다. 결국 캡티브·정부 수요와 장기계약을 통해 가동률을 확보할 수 있는 사업자가 유리합니다.
* 불안하다면, 직접 계산해보자
이번 인뎁스에서는 AI 컴퓨트 수요를 학습(Frontier, Near-frontier, 중국, 기타 소버린)과 추론(B2C, B2B)으로 나눠 2032년까지 직접 추정했습니다. 공급 역시 증설 계획과 현실적인 제약을 반영해 수요-공급 곡선을 그려보았습니다.
AI 속도조절론이 불안하다면, 수요와 공급을 직접 계산해보자는 것이 이번 인뎁스의 출발점이자 결론입니다.
궁금하신 부분은 언제든 편히 문의주시면 감사하겠습니다.
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AI DC 사업자 줄세우기
* 수요-공급 불균형 구간에 대한 고민
- 글로벌 AI 학습 연산 수요 추정 (D↑)
- 글로벌 AI 추론 연산 수요 추정 (D↑↑)
- 공급 속도의 혁신 가능성 점검 (S↑)
- 30년까지는 확실시되는 단가 상승 구간 (P↑)
* 아시아 지역의 데이터센터 매력도
- 북미, 높아지는 DC 공급 장벽
- Latency가 AI DC 입지에 미치는 영향은
- 아시아, AI DC의 새로운 공급 대안
* 결국 중요한 것은 수요 가시성
- AI 수요의 성장이 곧 Neocloud의 성장은 아니다
- CAPA 확대보다 중요한 수요의 선점
- 국내 사업자의 수요 가시성 점검
* 국내 DC 사업자 현황 및 실적 추정
- 국내 사업자 DC 타임라인
- 주요 GPUaaS 사업자 실적 추정
* 밸류에이션 및 투자전략
- 코어위브, 네비우스, 아이렌이 주는 시사점
- 수요 가시성 기반의 투자전략 필요
<기업분석>
국내: NAVER, 삼성SDS, LG CNS, NHN
해외: 코어위브, 네비우스, 아이렌
보고서: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260915202357780_154 | 5 223 |
| 9 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.18)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 젠슨황·저커버그·머스크, 트럼프 설득해 AI규제기구 무산
https://han.gl/SFVz6
- “사기 광고 관리 책임 있다”… 독일 법원, 메타에 손배 판결
https://han.gl/AT1tD
- 네비우스, AI칩 온디맨드 요금 인상에 주가 3%↑
https://han.gl/5kIjZ
- 코어위브, 최대 3500만 주 규모 ATM 공모 추진…30억 달러 규모 전환사채 발행 계획도 공개
https://han.gl/2ujQ5
- '메타 피인수 무산' 中AI 스타트업 마누스, 7000억 자금 조달
https://han.gl/YaqVT
▶️국내
- '8조 빅딜' 결국 수포로…네이버, 배민 인수전 최종 철회
https://han.gl/vpUAQ
- NHN벅스 매각 재추진 무산
https://han.gl/o3xdK
- 'AI 캐릭터 챗' 자율 가이드라인 마련…국감 앞두고 실효성 논란
https://han.gl/H5oA1
- “AI 늦출 여유 없다”…정부, 고영향 AI 기준 내년 상반기 구체화
https://han.gl/yxCKQ
- 컴투스 '가치아쿠타: 브레이크아웃', 2027년 출시
https://han.gl/6uQLi
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 이클립스(스마일게이트, 유지)
2위 제우스(컴투스, 유지)
3위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
4위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
5위 킹샷(센츄리게임즈, 유지)
6위 솔:인챈트(넷마블, 유지)
7위 로블록스(로블록스, 상승)
8위 가십하버(마이크로펀, 상승)
9위 메이플키우기(넥슨, 하락)
10위 로얄매치(드림게임즈, 유지) | 498 |
| 10 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.17)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 앤트로픽, 호주에 2.16GW 데이터센터… 세계 최대급 추론 거점 확보
https://han.gl/TGeXT
- 젠슨 황에 이어 메타도 AI 감속론에 선 긋기…"정렬 못한 연구소 뒤처진다"
https://han.gl/yNp3M
- "외주 인력이 챗GPT 대화 검토"...오픈AI, '프로젝트 릴리' 개인정보 논란
https://han.gl/DJCaV
- 노보, 신약개발속도 올리려 "앤트로픽과 협력" 발표
https://han.gl/dsllN
- 앤트로픽, 클로드 채팅·코워크 단일 창에 통합…문서·슬라이드 기능도 추가
https://han.gl/n9TC6
▶️국내
- 12월 네이버 '국방 AI' 나온다...한국판 팔란티어 시동
https://han.gl/kJodi
- 카카오, ‘모두의 AI’ 1순위…B200 GPU 256장 배정
https://han.gl/a0FrM
- 카카오 "1월 1일 분할기일 이후 분할비율 재확정"
https://han.gl/cN9q7
- 카카오뱅크, '카톡' 거래 알림 없앤다...무료 알림 '앱푸시'로 단일화
https://han.gl/m9MpR
- 경찰, 카카오서 타사 소스코드 확인… 네이블, 불송치에 이의신청
https://han.gl/D4NC3
- 두나무, 카자흐스탄서 RWA·스테이블코인 사업 협력
https://han.gl/ztgE3
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 이클립스(스마일게이트, 유지)
2위 제우스(컴투스, 유지)
3위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
4위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
5위 킹샷(센츄리게임즈, 유지)
6위 솔:인챈트(넷마블, 상승)
7위 메이플키우기(넥슨, 하락)
8위 로블록스(로블록스, 유지)
9위 가십하버(마이크로펀, 유지)
10위 로얄매치(드림게임즈, 유지) | 640 |
| 11 | 네이버, 216MW 진도 태양광에 투자…전력도 장기 구매
https://n.news.naver.com/article/001/0016313696?sid=105 | 775 |
| 12 | 트럼프 가상자산 사업이 발목⋯美 ‘클래리티법’ 상원서 좌초
https://m.etoday.co.kr/news/view/2625980 | 817 |
| 13 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.16)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 세일즈포스, 고객관리 AI모델 자체개발…엔비디아 개방형 AI활용
https://han.gl/Mj5JU
- 中 딥시크, IPO 앞두고 첫 CFO 내정…저가 AI 공세 강화
https://han.gl/AMkLD
- 美클래리티법, 상원 문턱 못 넘었다…가상자산 입법 좌초
https://han.gl/BAYIX
- 크루소, 퍼플렉시티 AI와 다년간 클라우드 계약 체결
https://han.gl/lbCrh
▶️국내
- 쿠팡, '1인당 10만원 배상' 소비자원 조정안 '거부'
https://han.gl/dL0gQ
- 네이버 카페, 이달 중고거래 시세 제안 기능 도입…리커머스 판 키운다
https://han.gl/vLI4H
- 네이버 '게임人펀드' 50억 투자 148억 회수…12년 만에 청산
https://han.gl/PgXpt
- 리닷페이, 韓서 신규카드 발급 전면중단
https://han.gl/eeM7O
- 정부 지원 AI 데이터 한곳으로…AI 기본법 개정안, 과방위 소위 통과
https://han.gl/LaM3G
- LG전자, '산업 현장'서 키운 AI 사업 분사한다…연내 독립
https://han.gl/ifSUw
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 이클립스(스마일게이트, 상승)
2위 제우스(컴투스, 하락)
3위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
4위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
5위 킹샷(센츄리게임즈, 유지)
6위 메이플키우기(넥슨, 상승)
7위 가십하버(마이크로펀, 상승)
8위 로블록스(로블록스, 상승)
9위 솔:인챈트(넷마블, 하락)
10위 로얄매치(드림게임즈, 유지) | 653 |
| 14 | 카카오게임즈, 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온 인수
- 미투온 지분 39.56% 약 980억 원에 인수
- 경영권 확보 및 소셜카지노 등 파이프라인 강화
- 글로벌 경쟁력 확대 및 중장기 턴어라운드 모색
https://www.thisisgame.com/articles/429991 | 17 765 |
| 15 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.15)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 머스크의 xAI, 애플 상대 반독점 소송 취하…오픈AI 향한 공세는 유지
https://han.gl/ptqCO
- "오픈AI, 애플 출신 카메라 개발 스타트업 '글래스이미징' 인수"
https://han.gl/9qynI
- 앤트로픽, 블랙록·뱅가드 손잡고 금융 AI 시장 공략
https://han.gl/41JdV
- 무게 절반된 밸브의 VR '스팀 프레임'...가격은 143만원 부터
https://han.gl/Up0Pq
▶️국내
- "디스플레이 광고도 모바일로" 네이버, 광고주센터 새단장...광고 사업 '고삐'
https://han.gl/UMPKG
- 카톡 채널 AI 상담원, 이달 말 등판 …알아서 답하는 '카나나 상담매니저' 고도화
https://han.gl/aeQQ4
- 카카오, 외부 앱에 카톡 친구초대 연다…"미가입 친구까지"
https://han.gl/bevRx
- 카카오톡 '필수동의' 줄인다…친구·콘텐츠 추천 약관에 명시
https://han.gl/PPUFt
- 업스테이지, ‘솔라 미니 4’ 무료 프리뷰 공개…“프로급 성능 구현”
https://han.gl/mgZgF
- '완전자본잠식' 토스플레이스, 1200억 신종자본증권 발행
https://han.gl/0DpPT
- NIPA, 글로벌 AI 평가기관과 국내 AI 모델 경쟁력 검증한다
https://han.gl/NSz7D
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 제우스(컴투스, 유지)
2위 이클립스(스마일게이트, 유지)
3위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
4위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
5위 킹샷(센츄리게임즈, 유지)
6위 솔:인챈트(넷마블, 유지)
7위 메이플키우기(넥슨, 상승)
8위 가십하버(마이크로펀, 하락)
9위 로블록스(로블록스, 하락)
10위 로얄매치(드림게임즈, 유지) | 742 |
| 16 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.14)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 구글, 코딩 강화 위해 스타트업 메카나이즈 인재 흡수…2조원대 계약
https://han.gl/X0JRw
- 올트먼, AI 안전 우려에 "오픈AI IPO, 2026년엔 없다"
https://han.gl/5HJeY
- 오픈AI, 챗GPT 워크에 기업 데이터 분석 도구 '데이터 에이전트' 도입
https://han.gl/fhbrX
- 오픈AI, 캘텍 AI 수학 해커톤 후원 철회…수학계 '슬롭 수학' 비판 여파
https://han.gl/pfuj3
- 오픈AI '2인자'였던 피지 시모, IPO 앞둔 '엔스케일' 이사로
https://han.gl/ycKEP
- '스타' 슈팅게임·'디아블로Ⅴ'…초대형 신작으로 채운 블리즈컨
https://han.gl/L5yBk
- 디아블로 애니부터, 블리자드와 넷플릭스 손잡았다
https://han.gl/vWtXn
- 독립앱에서 로블록스 게임구동…채팅으로 게임 만드는 기능 확대
https://han.gl/DXbNf
▶️국내
- 나스닥 상장 네이버 웹툰엔터, 구글 출신 재무통 영입..."투자자 신뢰 제고"
https://han.gl/6YAxC
- 토스 "네이버가 부당하게 토스만 포스 연동 배제‥공정위에 신고"
https://han.gl/vU8du
- 카카오페이, 개인사업자 '신용점수' 관리한다
https://han.gl/QzBqR
- "여신 이어 수신까지"…OK저축은행 '수신 시스템' 구축 사업, 우협대상자에 LG CNS
https://han.gl/iMtof
- 137개 과제 100% 성공… 韓 AI, 구글-MS 제쳤다
https://han.gl/yNVzZ
- '미르2' IP 분쟁 中 킹넷, 위메이드 인수에 4000억원 투자
https://han.gl/HzOZQ
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 제우스(컴투스, 유지)
2위 이클립스(스마일게이트, 상승)
3위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
4위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
5위 킹샷(센츄리게임즈, 상승)
6위 솔:인챈트(넷마블, 하락)
7위 가십하버(마이크로펀, 상승)
8위 로블록스(로블록스, 하락)
9위 메이플키우기(넥슨, 하락)
10위 로얄매치(드림게임즈, 하락) | 753 |
| 17 | LG·엔비디아 합작 ‘AI 팩토리’ 시동… LG CNS, 3814억 베라루빈 확보
이번에 확보하는 컴퓨팅 자원은 LG그룹과 엔비디아가 함께 추진하는 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업에 투입될 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004661010?sid=105 | 1 213 |
| 18 | LG CNS·파스칼 '양자+AI' 하이브리드 혈맹…차세대 AI 데이터 센터 개발 사활
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106946 | 1 060 |
| 19 | 인터넷/게임 Daily News(26.09.11)
[미래에셋 임희석]
▶️해외
- 엔비디아, 쿠다 생태계 윈도 온 Arm까지 확장…AI PC 생태계 넓힌다
https://han.gl/IWtgQ
- MS "AI 악용 100만 건 이상 송장 사기 메일 전송 발견"
https://han.gl/5bhzc
- 아마존, 오픈AI와 손잡았다… 자사 광고주에 챗GPT 광고 개방
https://han.gl/gt5m1
- 오픈AI, 美정부 AI요금 '반값 할인' 전환…연1달러 계약은 종료
https://han.gl/Soibb
- 오픈AI, 금융권 전용 챗GPT 출시…투자은행·리서치 겨냥
https://han.gl/BAjek
- 앤트로픽, EU에 고성능 AI '미토스' 접근 허용
https://han.gl/cFmWu
- 중국 AI가 답한 줄 알았는데 뒤엔 클로드...앤트로픽, 中 AI ‘환승소 증류’ 폭로
https://han.gl/6QTew
- 가상자산 지갑 1위 메타마스크, 연내 컨센시스서 분사
https://han.gl/SFPUC
▶️국내
- 국산 AI 모델 활용 확대…카페24·업스테이지, LLM 라우터 동맹
https://han.gl/Vdf3m
- 北 해커, AI로 韓 금융권 공격 스크립트 작성⋯구글 “직접 영향”
https://han.gl/gXNdy
- 크래프톤, 인도 공략에 '인재'까지 심는다
https://han.gl/OR4Bo
- 넥써쓰, KT·LGU+·서틱에 유증…원스토어 지분 95.88%로 확대
https://han.gl/Y0Qvb
▶️ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 제우스(컴투스, 유지)
2위 메이플키우기(넥슨, 유지)
3위 리니지M(엔씨소프트, 상승)
4위 WOS(센츄리게임즈, 하락)
5위 솔:인챈트(넷마블, 유지)
6위 킹샷(센츄리게임즈, 유지)
7위 로블록스(로블록스, 유지)
8위 가십하버(마이크로펀, 상승)
9위 로얄매치(드림게임즈, 하락)
10위 라스트워(펀플라이, 상승) | 871 |
| 20 | 카카오, 커머스 물류 조직 신설…'새벽배송' 경쟁 참전 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003465708?sid=101 | 1 127 |
