[하나증권 해외주식분석]

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 9/4 하나증권 김재임/송종원 Nvidia, Hugging Face 129억 달러 인수 -Hugging Face가 인수 발표 몇 주 전 Jensen Huang CEO에게 접근했음 -Hugging Face는 300만 개 이상의 모델을 호스팅하고 있음 -전 세계 개발자와 기관의 AI 접근성을 확대할 계획임 https://da.gd/iVI94T Google, Gmail·Docs·Keep AI 음성 기능 출시 -대화형 음성 기능으로 이메일을 검색할 수 있음 -음성 명령을 활용한 문서 초안 작성이 가능해짐 -새 기능을 Gmail과 Docs 및 Keep에 적용함 https://da.gd/4v95u Google, WeatherNext 3 공개 -딥러닝 기술을 활용한 최신 AI 기상 모델임 -검색과 Google Maps의 날씨 정보에 적용할 예정임 -Gemini가 제공하는 날씨 정보에도 반영할 계획임 https://da.gd/Wt6hWg Meta, 아동 안전 합의 후 소셜 앱 대대적 개편 -아동 안전 관련 소송을 합의로 마무리했음 -합의 내용을 실제 소셜미디어 플랫폼에 구현해야 하는 단계에 들어섰음 -여러 소셜 앱에서 대규모 변화가 예상됨 https://da.gd/fZLb4G Meta, Muse Spark 데이터 공유 이용자 할인 -코딩을 비롯한 에이전트 작동용 AI 모델임 -프롬프트와 모델 출력을 공유하는 이용자에게 할인을 제공함 -할인율은 평균 약 95% 수준임 https://da.gd/0F5wb Tesla, 무핸들·무페달 Cybercab 정식 출시 예고 -금색 2인승 차량으로 설계됐음 -최초 공개 이후 약 2년 만에 추가 소식이 나옴 -출시 결과가 Tesla의 향후 방향을 바꿀 중대 분기점으로 평가됨 https://da.gd/LyZnN Qualcomm, Ultrahuman 7천만 달러 투자 참여 -Ultrahuman이 Qualcomm 기반 스마트 링을 개발하고 있음 -스마트 링을 컴퓨터로 확장한다는 구상에 투자했음 -회사는 2027년 1월까지 연간 매출 실행률 2억 달러를 목표로 함 https://da.gd/WA7RHB Adobe, Anil Chakravarthy 차기 CEO 선임 -고객경험 사업부 사장이었던 인물이 경영을 맡게 됐음 -지난 3월 퇴임을 예고한 Shantanu Narayen의 뒤를 이음 -AI 신생 기업과의 경쟁 속에서 시장 지배력을 지켜야 하는 과제를 안게 됐음 https://da.gd/xwX1VW 미국 AI 데이터센터 공급망의 중국 연계 위험 부상 -미국 시설들이 중국과 연계된 변압기 공급에 의존하고 있음 -배터리와 광학 장비 공급망에도 중국 관련 요소가 존재함 -미국 정부는 외국산 장비에 대한 규제 강화를 추진 중임 https://da.gd/QAbbmy Equinix·Nvidia·Together AI 데이터센터 협력 -기업 고객을 위한 오픈 모델 추론 지원 계약임 -Equinix가 AI 데이터센터 시장에서 특화 영역을 구축하고 있음 -수조 달러 규모로 성장하는 인프라 수요를 겨냥함 https://da.gd/Wvzazo Thinking Machines, 기업가치 400억 달러 투자 협상 -Accel이 10억 달러 규모 투자 라운드 주도를 논의 중임 -유명 인사들이 참여한 AI 신생 기업임 -연간 매출 실행률이 1억 달러를 넘어섰음 https://da.gd/6thb Skyworks, 반도체 업황 사이클 장기화 전망 -Chris King 회장이 현재 사이클 종료까지 시간이 걸릴 것으로 내다봤음 -King은 반도체 업계에서 50년 이상 경력을 쌓았음 -AMI Semiconductor 최초의 여성 CEO를 지냈으며 해당 기업은 이후 Onsemi에 인수됐음 https://da.gd/22khSW Oura, 매출 급증 속 미국 IPO 신청 -건강·피트니스용 스마트 링을 주력으로 함 -상장 신청 서류에서 빠르게 증가한 매출을 공개했음 -매출 성장과 동시에 손실도 확대되고 있음 https://da.gd/bLm95 OpenAI, GPT-6 Astra 단계적 출시 -사이버보안과 소프트웨어 공학 및 과학 분야에서 세대적 성능 향상을 표방함 -OpenAI의 중대 사이버보안 역량 기준을 충족한 첫 모델로 지정됐음 -신청 기반 사이버보안 프로그램 참여 기업에 우선 접근권을 제공함 https://da.gd/1hp7X OpenAI Sam Altman, AI 효익 소통 실패 인정 -주요 AI 개발사들이 기술의 이점을 제대로 알리지 못했다고 평가했음 -소통 실패로 업계가 세계 각지의 반발에 취약해졌다고 진단했음 -OpenAI가 언젠가는 상장할 것으로 본다는 견해도 밝혔음 https://da.gd/jPe2C Anthropic, 가격 인하 대신 제품 경쟁력 고수 -Claude가 더 저렴한 경쟁사 제품들과 경쟁하고 있음 -경영진은 가격을 낮춰 시장점유율을 사들이는 전략을 원하지 않는다고 밝혔음 -가격 경쟁보다 기존 사업 전략을 유지하겠다는 입장임 https://da.gd/yvje5d Anthropic, 다크웹으로 번진 AI 증류 대응 -해외 적대 세력이 미국 AI 시스템에 불법 접근하고 있음 -접근한 시스템을 경쟁 기술 훈련에 이용하고 있음 -복제 모델을 더 낮은 가격에 판매하는 사례가 나타났음 https://da.gd/wMgvpI TikTok, 음성 댓글·투표 기능 도입 -댓글 영역의 상호작용 기능을 확대함 -메시징 앱에서 쓰이던 기능들을 플랫폼에 적용함 -이용자의 참여도를 높이려는 조치임 https://da.gd/MPS5 TikTok, 아동 안전 질의 우려로 의회 회의 불참 -미 하원 중국특위가 이달 공개 원탁회의를 열 예정이었음 -TikTok 최고보안책임자의 출석을 두고 협상이 진행됐음 -중국 정부의 정보 접근과 아동 안전 관행 관련 질문을 우려해 참여를 철회했다는 주장이 나옴 https://da.gd/jrsfa 기업용 AI 확산으로 스타트업 ARR 안정성 약화 -AI 시대에 기업의 구매 패턴이 근본적으로 달라졌음 -스타트업의 연간 반복 매출이 과거보다 불안정해졌음 -변화한 구매 환경에 대응할 방법을 아직 찾지 못한 기업이 많음 https://da.gd/ThoydW Abliteration.AI, AI 안전장치 제거 사업화 -안전장치가 없는 고성능 AI 모델의 접근성을 높이고 있음 -방어자에게 공격자와 동일한 도구를 제공한다는 논리를 내세움 -이러한 접근이 궁극적으로 사이버보안을 개선할 수 있다고 주장함 https://da.gd/kvrDlr Elon Musk의 America PAC, 미 중간선거 자금 집행 -Texas와 Maine를 포함한 주요 상원 선거에 자금을 투입함 -Musk가 Mike Johnson 하원의장을 만난 지 며칠 뒤 집행이 시작됐음 -상원 주요 승부처를 지원 대상으로 삼았음 https://da.gd/XXeYH5