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Aurum Research - 투자 정보 공유
소매 투자자들이 이제 6년 이상 만에 가장 느린 속도로 주식을 매수하고 있습니다 🚨 🚨
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미국-이란 저강도 전쟁 장기화가 변동성 큰 코스피에 핵심 변수가 된 이유 1. 코스피 급락의 구조적 배경 - 국민연금 주식 비중 축소로 증시 안전판이 사라짐 - 레버리지 확대로 변동폭이 크게 커짐 - 변동성이 큰 시장이라 작은 충격에도 크게 흔들림 - 이란 전쟁 확전 여부가 코스피의 결정적 변수가 됨 2. 종전 합의(MOU)의 함정 - 6월 15일 발표, 6월 17일 체결했으나 즉각적 공격 중단만 담김 - 핵 프로그램, 핵물질 이전, 통행 수수료, 동결 자산 등 핵심은 모두 60일 뒤로 미룸 - 세부 조항이 없어 분쟁의 씨앗이 남음 - 미국 당국자는 강경파 설득용으로 일부러 애매하게 썼다고 증언(CNN) 3. 5조 해석 충돌과 재격화 - 미국은 양쪽 항로 모두 통행 가능·이란 허락 불필요로 해석함 - 이란은 사전 조율·승인된 항로만 유효로 해석함 - 이란이 호르무즈 상선·유조선 공격, 미국은 지난주에만 300개 표적 공습함 - 통과 선박이 전쟁 전 110척에서 7월 9일 13척으로 급감, 재폐쇄 선언으로 다시 막힘 4. 전쟁이 안 끝나는 세 가지 조건 - 서로 이기고 있다고 믿으면 전쟁이 안 끝남(피어런 이론) - 상대 약속을 믿지 못하면 안 끝남 - 호르무즈처럼 반으로 나눌 수 없는 대상이라 어느 쪽도 승리 선언 못 함 - 이란은 절대권력 공백·권력투쟁으로 강경파가 주도권을 잡아감 - 네타냐후의 사법 리스크, 이스라엘 로비력이 미국의 협상 자율성을 제약함 5. 종전을 앞당길 두 개의 시계 - 트럼프는 11월 3일 중간선거 전 종결이 유리, 휘발유 갤런당 4달러 방어가 절실함 - 이란은 물가상승률 88.6%(공식), 밀가루 124% 급등으로 식량난에 몰림 - 양쪽 모두 발등에 불이 떨어져 대규모 확전은 어려움 - 저강도 지속이 기본 시나리오, 미군 다수 사망 시 고강도 전환 위험 6. 투자 포인트 - 확전 시 레버리지·변동성 구조상 코스피가 큰 타격, 조기 종결 시 급반등 가능성 있음 - 유가와 국제 유가 연동주가 핵심 변수, 갤런당 4달러 돌파 여부를 지표로 주시할 것 - 호르무즈 통과 선박 수(주간 추이)가 확전·완화의 선행 신호로 유용함 - 저강도냐 고강도냐가 전쟁 기간과 무관하므로 단정적 베팅은 위험함 ✍️ 형식적 종전 합의 뒤에 미뤄둔 핵심 쟁점이 그대로 남아, 코스피는 "빨리 끝난다"는 속단이 아니라 유가·선박 통행량으로 실제 국면을 확인하며 대응해야 함. 출처
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3
연준 대차대조표 축소 방안과 TGA 계좌 이원화 논의 1. TGA와 지급준비금의 역학 관계 - TGA(재무부 일반계정)와 지급준비금은 합이 일정하여, TGA 증가 시 지급준비금이 그만큼 감소함 - 2019년 9월 단기자금시장 발작의 방아쇠는 세금 납부·국채 발행에 따른 TGA 급증과 지급준비금 급감이었음 - 현재 TGA 계좌 일원화 체제에서는 세금 납부 시 수백억 달러가 시중은행에서 연준으로 한꺼번에 이동, 단기 금리 폭등 위험이 상존함 2. 금융위기 이전 TT&L 계좌 이원화 체제 - 금융위기 이전에는 TGA(연준 예치, 평균 50억 달러)와 TT&L(상업은행 예치, 최대 1400억 달러)로 이원화 운영했음 - TT&L은 상업은행 예금이므로 거래 시 지급준비금 총량에 영향을 주지 않았음 - 당시 지급준비금이 평균 110억 달러로 적었기 때문에, 이원화가 지급준비금 안정 관리에 필수적이었음 - 금융위기 이후 대규모 양적완화(QE)로 지급준비금이 충분해지면서 TT&L 계좌는 2012년부터 사실상 폐지됨 3. 대차대조표 축소를 위한 TT&L 부활 방안 - TGA 9500억 달러를 금융위기 이전 비율(1:4)로 분배 시, TGA 1900억·TT&L 7600억 달러로 배분 가능함 - TT&L 전환분 7600억 달러는 즉시 지급준비금으로 전환되어, 향후 자산 매각·만기 상환 시 유동성 완충제 역할을 함 - 단, 현재 지급준비금에 높은 이자를 지급하고 있어 비용 부담이 발생함 - 대피 교수의 지급준비금 이자 이원화(필요 지준금 고금리, 초과 지준금 저금리)와 결합하면 효과 극대화 가능함 4. 비싱-조겐슨의 '미니 대차대조표' 방안 - TGA 잔액과 연준 보유 단기국채(T-bill)를 1:1로 맞추는 격리 구조를 제안함 - TGA 급증 시 단기국채 매입으로 지급준비금 보전, TGA 감소 시 매각으로 회수하는 자동 조절 메커니즘임 - 한계: 연준이 매일 수백억 달러 규모의 T-bill을 매매해야 하므로 과도한 시장 개입 비판이 불가피함 - 연준의 대량 T-bill 매입 시 MMF·은행의 안전자산 담보 부족 사태를 촉발할 수 있는 역설이 존재함 5. 투자 포인트 - 연준 대차대조표 축소는 결국 사상 최대 정부 부채 문제와 직결되며, 부채 문제 미해결 시 축소 자체가 무위로 돌아갈 가능성이 높음 - TGA 관리 방식 변경(TT&L 부활 등)이 현실화되면 단기자금시장 변동성이 구조적으로 완화될 수 있어, 레포·MMF 관련 스트레스 지표 주시 필요 - 지급준비금 이자 이원화가 도입될 경우 은행 순이자마진(NIM)에 직접적 영향을 미치므로, 대형 은행주 수익성 변수로 주목해야 함 - 연준의 장기국채 시중 매각 과정에서 장기 금리 상승 압력이 가중될 수 있어, 듀레이션 리스크 관리가 중요함 ✍️ TGA 이원화든 미니 대차대조표든, 연준 대차대조표 축소의 본질적 장벽은 유동성 기술이 아니라 미국 정부 부채 총량 자체임을 잊지 말아야 함 출처
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4
SK하이닉스, 황금알을 낳는 거위의 딜레마 — 블룸버그 기사 요약 1. 미국 상장과 시장의 열광 - SK하이닉스가 미국 주식시장에서 265억 달러 조달, 외국 기업 역대 최대 규모 상장을 기록함 - 시가총액 1조 달러 기업으로, HBM 세계 1위·DRAM 세계 2위 지위를 확보한 상태임 - 애널리스트들은 2027년까지 메모리 공급 부족이 지속되고, 올해와 내년 3,000억 달러 이상 잉여현금흐름 창출을 전망함 2. 각국 정부의 요구와 과잉 투자 우려 - 한국 정부는 반도체를 경제 소생의 해결사로 보고, 1,350조 원 규모 메가 프로젝트에 SK하이닉스를 참여시킴 - 미국 상무장관도 미국 내 생산 확대를 압박 중이며, 최태원 회장은 350억 달러보다 "훨씬 더 큰" 투자를 약속함 - 삼성전자·마이크론·중국 창신메모리까지 HBM 설비를 증설 중이라, 5년 내 공급 과잉 리스크가 존재함 3. 시클리컬 산업의 본질적 위험 - SK하이닉스는 역대 최고 이익을 내고 있지만, 불과 3년 전에는 적자를 기록한 바 있음 - 고점과 저점의 주기가 2년 수준으로 매우 짧은 변동성 높은 산업임 - 생산 능력 2배 확대가 반드시 주주 환원 증가로 이어지는 것은 아님 4. 개인 투자자(개미)의 리스크 - 글로벌 기관이 차익 실현 매물을 쏟아낼 때, 개인 투자자들이 그 물량을 받아냄 - 레버리지 ETF 매수자들은 변동성 잠식(volatility decay)으로 이미 손실을 입음 - 최근 반대매매(강제 청산)가 발생하고 있으며, 실패 시 한국 중산층의 실질적 부의 파괴 가능성이 있음 5. 투자 포인트 - SK하이닉스의 HBM 독점적 지위와 단기 실적은 견고하나, 삼성·마이크론·창신메모리의 증설에 따른 중기 공급 과잉 리스크를 주시해야 함 - 한국 정부·미국 정부·주주 등 이해관계자 간 상충 요구가 기업 자본배분을 왜곡할 수 있음 - 레버리지 ETF 등 고위험 수단으로 진입한 개인 투자자는 시클리컬 산업의 하방 변동성에 특히 취약함 - 메모리 반도체 슈퍼사이클의 지속 여부보다, SK하이닉스가 과잉 투자 압박 속에서 자본 규율을 유지할 수 있는지가 핵심 변수임 ✍️ 모두가 황금거위의 알을 원하지만, 거위에게 알을 너무 많이 낳으라고 하면 거위가 지칠 수 있다 — 시클리컬 산업에서 과잉 투자는 호황의 씨앗이자 불황의 뇌관임. 출처
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마이크론의 막대한 이익은 곧 '문제 발생'의 보증수표다 — 블룸버그 칼럼 요약 1. 메모리 빅3, 전례 없는 호황 - AI 데이터센터의 폭발적 수요로 DRAM 공급 부족이 심화됨 - 마이크론 2026 회계연도 순이익 전망 약 830억 달러로, 과거 35년 누적 이익을 상회함 - 영업이익률 80%로 대형 기술기업 중 최고 수준임 - 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 향후 3년간 잉여현금흐름 합산 1조 4,000억 달러 전망됨 2. 공급 부족의 구조적 원인 - 빅3가 DRAM 시장 90%, HBM 시장은 사실상 100% 장악함 - HBM은 가격이 비싸고 웨이퍼 소모량도 커서 일반 메모리 공급을 추가로 압박함 - 신규 팹 건설에 수년이 걸려 공급 부족은 2028년경까지 지속 가능성 높음 - 마이크론 DRAM 평균 가격이 전년 동기 대비 약 4배 상승함 3. 호황이 만드는 갈등 - 애플이 메모리 비용을 이유로 아이패드/맥 가격 약 20% 인상함 - 고프로는 메모리 비용 급등 후 기업 존속 능력에 대해 경고함 - 소비자/중소기업이 빅3의 담합 혐의로 집단 소송을 제기함 - AI 비관련 고객들이 DRAM 물량 독점 방지를 위해 미국 정부에 로비 중임 4. 장기 계약과 정부 보조금 논란 - 빅3가 다년 계약으로 주도권을 확보하고, 포드/GM 등이 이미 서명함 - 장기 계약 미체결 고객은 더 높고 변동성 큰 가격에 잔여 물량을 조달해야 함 - 마이크론이 64억 달러 정부 보조금과 35% 투자 세액공제를 받으면서 1,750억 달러 이상 순이익 전망이라 납세자 지원 정당성에 의문이 제기됨 5. 중국 변수와 지정학적 리스크 - 애플이 중국산 메모리(CXMT, YMTC) 조달을 검토 중이나, 해당 업체들은 미 국방부 블랙리스트에 등재됨 - 중국 메모리 기술은 미국/한국 대비 한참 뒤처져 있고 가격도 급등한 상태임 - 미국 정책 방향은 중국 메모리 증설을 '제약'하는 쪽임 6. 투자 포인트 - 메모리 빅3의 단기 실적은 압도적이나, 고객 반발/규제 리스크/소송이 동시에 누적되는 국면임 - TSMC처럼 적절한 마진 유지로 생태계와 공존하는 전략이 장기 주가에 유리하나, 과점 구조상 자제가 어려운 딜레마가 존재함 - 2028년까지 공급 부족 지속 전망이므로 메모리 업종의 이익 사이클은 당분간 유효하나, 정치적 개입과 담합 소송이 멀티플 할인 요인으로 작용할 수 있음 - HBM 비중이 높은 SK하이닉스가 수혜 구조상 가장 유리하나, 미국 주식 발행과 규제 리스크 경고를 투자설명서에 명시한 점은 주목할 필요 있음 ✍️ 과점의 초과이익은 결국 규제/소송/경쟁자 유입이라는 청구서로 돌아오며, "얼마나 버느냐"보다 "얼마나 오래 벌 수 있느냐"가 메모리 투자의 핵심 질문임 출처
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📌 금투협 반대 매매 데이터 • 2026-07-09 코스피 7,291.91 데이터, 2일 지연 반대매매: 1,422억 (전일 288억, +1,134억 +393.0% ▲) ⚠️ 전일 대비 4.9배 급증 미수금: 14,322억 (전일 13,911억, +412억 +3.0% ▲) 미수 대비 반대매매 비중: 10.2% (전일 2.5%, +7.7%p ▲) 투자자예탁금: 107.1조 (전일 110.9조, -3.7조 ▼) 📊 전일 대비 해석 • 반대매매 증가: 담보부족 계좌 강제청산 압력 심화(개인 매수여력·심리에 부담). • 반대매매 1,000억 이상 고수준 지속 — 신용 캐스케이드 경계 구간. • 미수 대비 반대매매 비중 10.2%로 두 자릿수 — 청산 스트레스 경고. • 투자자예탁금 감소: 매수 대기 실탄(개인 dry powder) 소진 지속. • 미수금 증가: 초단기 외상거래(레버리지) 확대 — 변동성 확대 시 반대매매 재점화 위험. → 이틀 뒤 발표되긴한데 청산 압력이 줄어들때 들어가는 것도 방법
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미장에서 SK하이닉스 15% 올랐는데 국장이 빠지는 이유: ADR 차익거래의 구조적 한계 1. 차익거래의 기본 원리 - 같은 물건이 두 시장에서 다른 가격이면, 싼 곳에서 사서 비싼 곳에서 파는 것이 차익거래임 - 차익거래가 활발하면 두 시장 간 가격 차이는 자연히 좁혀짐 - 단, 양방향 이동이 자유롭지 않으면 가격 괴리가 지속됨 2. SK하이닉스 ADR과 본주의 가격 괴리 - 2026년 7월 10일 SK하이닉스 ADR, 나스닥에서 공모가 대비 13.08% 오른 168.49달러로 마감함 - ADR 10주 = 본주 1주 기준, 환율 적용 시 본주 1주당 약 253만2000원에 해당함 - 전날 국내 종가 218만원 대비 약 16% 높은 수준임 - 그런데 7월 13일 국내 본주는 200만원 미만으로 오히려 약세를 보임 3. 양방향 차익거래가 막힌 구조 - ADR을 취소해 국내 본주로 전환하는 것(미국→한국)은 가능함 - 반대로 국내 본주를 ADR로 전환하는 것(한국→미국)은 제도적으로 제한됨 - ADR은 예탁은행이 등록한 발행 한도 안에서만 발행 가능함 - 국내 주식을 ADR로 바꾸려면 예탁기관 절차, 발행 한도, 규제, 세금 등 복잡한 절차를 거쳐야 함 4. 투자 포인트 - 양방향 차익거래가 원활하지 않아, 미국 ADR과 국내 본주가 서로 다른 방향으로 움직일 수 있음 - 미국장 마감 후 한국장 개장까지 시차가 있어, 그 사이 돌발 이벤트(지정학 리스크 등)도 괴리 원인이 됨 - ADR 프리미엄이 높다고 국내 본주가 따라 오를 것이라는 단순 기대는 위험함 - ADR 상장 초기에는 수급과 제도적 제약이 가격 형성에 큰 영향을 미치므로 괴리율 추이를 주시할 필요가 있음 ✍️ 같은 회사 주식이라도 "싼 곳에서 사서 비싼 곳에서 파는" 길이 한쪽만 열려 있으면, 가격 차이는 시장 논리만으로 좁혀지지 않는다. 출처
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8
13일 신세계백화점에 따르면 올해 상반기 외국인 매출은 5800억원으로 전년 동기 대비 120% 증가했다. 이는 반기 기준 역대 최대 실적으로, 지난해 연간 외국인 매출(약 6500억원)의 약 90%에 해당하는 수치다. 한국을 찾는 외국인 관광객이 늘면서 외국인 고객 구성이 기존 중국 중심에서 일본과 동남아시아, 미주 등으로 다변화한 점이 매출 성장세를 이끌었다고 회사 측은 설명했다. 실제 2019년 신세계백화점 외국인 매출에서 중국 고객이 차지하는 비중은 77.5%였지만 올해 상반기에는 48.5%로 나타났다. 반면 미국 고객 비중은 1.1%에서 19.1%로, 동남아시아 등 기타 아시아 국가는 4.4%에서 14.9%로 확대했다. https://n.news.naver.com/article/015/0005309122 #신세계 #백화점 #유통
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9
메모리 반도체를 필두로 이어지고 있는 각종 부품·자재 가격 폭등 여파가 서비스 시장까지 덮쳤다. 이른바 '칩플레이션'으로 시작된 원자잿값 상승에 AS·서비스 가격 인상이 불가피할 전망이다. 13일 업계에 따르면, 삼성전자는 이달 초 삼성전자서비스에 납품하는 수리용 자재비를 인상했다. 부품·자재 전반의 가격 폭등에 지난 1월에 이어 6개월 만에 올해 두 번째 인상을 결정한 것으로 전해졌다. 스마트폰 등 모바일경험(MX)사업부 제품 자재비는 평균 5%, 생활가전(DA)사업부 제품 자재비는 평균 9% 올랐다. 스마트폰에 탑재되는 칩과 패널뿐 아니라 에어컨·세탁기 등에 탑재되는 모터, 컴프레셔 등 각종 부품이 포함됐다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016190009 #칩플레이션
144
10
12일 이데일리가 국내외 증권사 애널리스트와 경제연구소, 투자은행(IB) 연구원 등 12명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 11명은 한은이 오는 16일 금통위에서 기준금리를 현 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상할 것으로 전망했다. 동결을 예상한 전문가는 1명에 그쳤다. 금리 인상을 전망한 11명 가운데 10명은 금통위원 전원이 인상에 동의하는 만장일치를 예상했다. 전망대로라면 한은은 2023년 1월 이후 3년 6개월 만에 긴축 기조로 돌아서게 된다. 전문가들이 금리 인상을 전망한 배경은 크게 4가지다. 3%대 물가가 두 달 연속 이어지는 가운데 반도체 수출 호조로 성장률 전망이 잇따라 높아졌고 환율은 1500원 안팎의 높은 수준을 유지하고 있다. 여기에 수도권 집값 상승과 가계부채 확대 등 금융 안정 우려까지 겹치며 한은이 더이상 금리 인상을 미루기 어렵다는 분석이다. https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006328707
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[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스]  7/13 하나증권 김재임/송종원 애플의 자율주행차 프로젝트 실패가 강력한 AI 칩의 기반이 됨 -애플이 중단한 자율주행차 프로젝트 '타이탄'의 개발 과정에서 M7 Ultra를 포함한 고성능 AI 칩 기술이 발전했음 -프로젝트 초기부터 애플은 자율주행 시스템의 실시간 데이터 처리 요구사항을 충족하기 위해 칩 성능을 극대화하는 데 집중했음 -이 기술은 이후 비전 프로와 같은 제품에 적용되며 애플 실리콘의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 됨 https://buly.kr/FAftOPm 애플의 M6, M7, M8 칩이 보여주는 AI 중심의 회사 전환 -애플은 차세대 M 시리즈 칩(M6, M7 Pro/Max/Ultra, M8) 개발에 AI 가속 기능을 집중적으로 통합하고 있으며 2026~2027년 출시를 목표로 함 -특히 M7 Ultra는 32코어 CPU와 80코어 GPU를 탑재해 생성형 AI 작업을 기존보다 3배 빠르게 처리할 수 있을 것으로 기대됨 -터치 기능이 추가된 새로운 맥북 Pro와 3세대 애플 Pencil도 함께 개발 중인 것으로 알려짐 https://buly.kr/5JPSSjH 애플, 오픈AI 상대로 영업비밀 도용 및 AI 인재 유출 혐의 소송 제기 -애플은 오픈AI가 전직 애플 직원들을 통해 차기 제품 정보를 포함한 영업비밀을 체계적으로 유출했다고 주장하며 소송을 제기했으며, 오픈AI의 하드웨어 책임자가 이 계획을 주도하고 고위 경영진도 관여했다고 주장함 -애플의 아이폰 엔지니어 Chang Liu가 오픈AI의 신생 하드웨어 부서로 이직하는 과정에서 회사 기밀을 반출한 혐의를 받고 있으며, 그가 이직 과정에서 동료에게 보낸 'LOL' 메시지가 법적 공방의 결정적 증거로 활용되고 있음 -두 회사는 2024년 아이폰 운영체제에 챗지피티를 통합하는 등 긴밀한 파트너십을 유지해왔으나 이번 소송으로 관계 악화가 전망되며, AI 산업 내 인재 확보 경쟁과 지적재산권 분쟁의 중요한 사례로 기록될 가능성이 높음 https://buly.kr/FWVOd9G Xbox, 1,600명 추가 감원 예고로 직원들 불안감 가중 -마이크로소프트 게임 부문 Xbox가 이번 주 1,600명을 감원한 데 이어 향후 12개월 동안 추가로 1,600명을 줄일 계획이라고 발표했음 -이번 대규모 구조조정으로 남은 직원들은 지속적인 고용 불안에 시달리고 있으며, 특히 2차 감원 시기에 대한 구체적 정보 부족이 불안감을 가중시키고 있음 -업계 전문가들은 Xbox의 적자 사업 구조 개선과 클라우드 게임 전략 재편을 감원 배경으로 분석함 https://buly.kr/7FTmWqa 오픈AI·메타·SpaceXAI, 비용 효율적인 AI 모델 개발 경쟁 가속화 -세 기업은 지난주 새로운 AI 모델을 연이어 출시하며 연산 자원 소모 대비 성능을 강조하는 접근법으로 경쟁하고 있음 -오픈AI는 GPT-5의 미세조정 버전을, 메타는 Llama 4의 경량화 모델을, SpaceXAI는 스타링크 위성과 연동된 분산처리 시스템을 각각 선보임 -이러한 움직임은 클라우드 비용 부담을 줄이려는 기업 수요와 규제 기관의 에너지 소비 제한 압력에 대응하기 위한 전략으로 분석됨 https://buly.kr/GkuiDmY 메타 주식, AI 전략 낙관론 확산 속 2024년 초 이후 최고 주간 성적 기록 -메타는 Alexandr Wang의 리더십 아래 새로운 Muse Spark 제품군의 일환으로 이번 주 두 가지 AI 모델을 출시하며 AI 분야에서의 기술적 진전을 보여줬음 -모델 출시와 함께 메타의 주가는 6% 상승하며 2024년 초 이후 최고 주간 성적을 기록했고, 주가 급등이 포트폴리오 전체 수익을 끌어올리며 AI 랠리를 주도했음 -반도체 주식들도 큰 변동성 속에서 상승세를 유지했으며, 분석가들은 메타가 클라우드 분야 성과와 AI 기술 통합을 통해 향후 성장 가능성이 높다고 평가하며 주가 추가 상승을 전망함 https://buly.kr/GP5BXEf 메타, 논란 일으킨 인스타그램 AI 기능 사용 중단 발표 -메타는 최근 인스타그램에 도입한 논란의 AI 기능을 삭제하기로 결정했다고 공식 블로그를 통해 발표함 -이 기능은 사용자의 공개 콘텐츠를 참조해 창작물을 제작하는 도구였으나 개인정보 침해 우려로 강한 반발에 부딪힘 -회사는 "사용자들의 의견을 경청했으며 더 나은 제품을 위한 피드백으로 삼겠다"는 입장을 밝힘 https://buly.kr/74Z1uSt 메타, EU로부터 Facebook과 인스타그램의 중독성 기능 문제로 과징금 위협 받아 -유럽연합은 메타가 무한 스크롤, 자동 재생, 푸시 알림, 고도로 개인화된 추천 알고리즘과 같은 기능을 통해 디지털 서비스법(DSA)을 위반했다고 판단했음 -이번 조치는 메타의 플랫폼이 사용자 중독을 유발하고 정신 건강에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려에서 비롯됨 -메타는 향후 6개월 내에 해당 기능을 수정하지 않을 경우 연간 글로벌 매출의 최대 6%에 달하는 과징금을 부과받을 수 있음 https://buly.kr/DlLop2Z SK하이닉스 CEO, 메모리 부족 현상이 2030년 이후까지 지속될 것이라고 전망 -SK하이닉스 CEO는 컴퓨터, 자동차, 디바이스 시장을 뒤흔드는 메모리 반도체 부족 현상이 2030년 이후까지 지속될 가능성이 높다고 밝혔음 -이는 AI, 자율주행, IoT 등의 기술 발전으로 인한 메모리 수요 급증과 반도체 공급망의 구조적 문제가 복합적으로 작용한 결과로 분석되며, 업계 전체에 걸친 도전 과제로 대두되고 있음 -SK하이닉스는 이 같은 시장 상황을 고려해 생산 능력 확대와 기술 혁신에 지속적으로 투자할 계획임을 강조했음 https://buly.kr/28vo5AC 일론 머스크와 샘 올트먼, 애플의 오픈AI 소송 이후 X에서 논쟁 -샘 올트먼은 일론 머스크가 이번 주 초 오픈AI 모델 출시로 인해 다시 자신에게 집착하고 있다고 주장하며 X에서 공개적으로 반박함 -애플이 오픈AI를 상대로 제기한 소송이 논쟁의 직접적 계기가 된 것으로 보이며, 두 사람 간의 오랜 갈등이 재점화된 상황 -머스크는 과거 오픈AI의 이사회에서 물러난 뒤 여러 차례 해당 조직을 비판해왔으며, 이번 논쟁에서도 AI 개발의 투명성 문제를 제기함 https://buly.kr/9MSt1Ub 오픈AI, 가정 내 챗지피티 확산 위해 가족 대상 기능 개발 전담팀 구성 -오픈AI가 채용 공고를 통해 가족, 보호자, 고령층을 위한 맞춤형 경험을 구축할 전담 제품 관리자를 모집 중이라고 발표함 -이번 채용은 챗지피티의 일상 생활 깊숙한 침투를 목표로 하며, 교육·케어·세대 간 소통 등 다양한 가정 내 사용 시나리오에 초점을 둔 것으로 알려짐 -가정용 AI 시장 선점을 위한 전략적 움직임으로 분석되며, 기존 기업용·개발자용 서비스와 차별화된 접근 방식을 보임 https://buly.kr/C0CFNGV 오픈AI 안전 부서 책임자 Johannes Heidecke, 조직 개편 후 사임 예정 -오픈AI의 안전 부서를 이끌던 Johannes Heidecke가 회사의 조직 개편을 계기로 사임할 예정임 -Heidecke는 AI 시스템의 윤리적 개발과 위험 관리 정책 수립에 기여한 핵심 인물로, 그의 이탈이 회사 내부 안전 관행에 미칠 영향에 관심이 집중됨 -이번 인사 변동은 오픈AI가 최근 진행 중인 대규모 구조 조정의 일환으로 해석되며, 제품 개발 속도와 안전 기준 간 균형을 재조정하려는 움직임으로 분석됨 https://buly.kr/Ezl838P 오픈AI, 공동 창립자 Greg Brockman 중심으로 권력 재편 진행 중 -Fidji Simo의 건강 문제로 인한 퇴직 이후 오픈AI 내부에서 Greg Brockman의 영향력이 더욱 강화되고 있으며, 이는 향후 예정된 IPO를 앞두고 있는 상황에서 주목받는 움직임임 -Brockman은 기술 개발과 경영 전략 모두에서 핵심적인 역할을 수행하며 회사의 미래 방향을 좌우할 것으로 예상되며, 특히 하드웨어 및 엔터프라이즈 사업 확장에 주력할 것이라는 분석임 -이번 인사 재편은 오픈AI가 애플과의 법적 분쟁 속에서도 사업 확장을 지속하려는 의지를 반영하는 것으로 해석됨 https://buly.kr/GvpSTfw
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AI 기업들은 이미 작년 전체 채권 판매액을 두 배 이상 초과했습니다.
AI 기업들은 이미 작년 전체 채권 판매액을 두 배 이상 초과했습니다.
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톰 리, S&P 8,000 전망 유지 — 가을에 약세장급 조정 뒤 V자 반등 예상 1. 상반기 시장 진단 - 2026년 S&P 상반기 9% 상승, 4년 연속 두 자릿수 상승 궤도에 진입함 - 지수는 올랐지만 2027년 예상 이익이 350달러에서 400달러로 오르며 PE는 19.4에서 18.4로 오히려 더 싸짐 - 이익 상승 동력(AI·에너지 인프라 투자, 리쇼어링, 정부 지출)이 여전히 유지됨 - 신용융자 잔고가 전년 대비 55% 급증(70년 내 다섯 번째 최대)으로 조정 신호로 볼 수 있음 - 대형 성장주 펀드매니저 76%가 벤치마크를 하회해 하반기 추격 매수 가능성이 높음 2. 이익의 질에 대한 우려 - 이익 증가는 강하지만 AI 기업(오픈AI·앤스로픽·스페이스X) 지출 약속에 의존해 지속성이 의심됨 - 빅테크 이익 일부가 실제 영업이익이 아니라 AI 스타트업 지분 평가익(회계 기준)에서 나옴 - 반도체 공급 부족에 따른 가격 인상 효과가 채찍(불휩) 효과로 되돌아올 위험이 있음 - 하이퍼스케일러가 주식·크레딧 시장에서 자금을 조달하며 자본구조를 소진 중임 - AI 수혜는 미국·중국·한국/대만·일본 등 소수 국가에 집중됨 3. IPO와 AI의 2차 효과 - 스페이스X는 1.5조 달러 규모지만 유통물량은 900억 달러뿐이라 현재는 강세를 유지함 - 연말로 갈수록 1조 달러 이상 물량이 풀려 공급 부담(락업 해제)이 커짐 - 다만 대규모 부의 창출로 대출·소비가 늘어 GDP에는 긍정적으로 작용함 - 오픈AI·앤스로픽의 IPO 연기는 수익성 부담 또는 정부의 모델 규제 가능성 때문일 수 있음 - 생산성 향상은 화이트칼라·헬스케어·금융·테크에서 나타나며, 향후 로봇이 주택 건설까지 확장할 전망임 4. 하반기 리스크와 V자 반등 논리 - 8,000 목표치는 2027년 이익 400달러에 20배 배수를 적용한 값임 - 하반기 통과해야 할 시험: 신임 연준 의장(케빈 워시)의 운영 방식 변화, IPO 물량 해제, 이란발 석유제품 부족, 신용융자 조정 - 조정은 한번 시작되면 매우 험할 수 있어 심각한 하락 가능성이 있음 - 다만 경제가 실제로 꺾이지(부정적 사이클) 않는 한, 시장은 악재를 선반영해 V자 회복이 기본 시나리오임 - 신용 스프레드가 여전히 타이트해 유동성이 아직 충분함을 시사함 5. 투자 포인트 - 선호 섹터: 에너지, 소형주, 금융, 산업재, 테크(매그7·소프트웨어 IGV) — 디레이팅된 소프트웨어의 위험 대비 보상이 매력적임 - 반도체는 S&P의 19%(2025년 10% 미만)까지 커졌고, 로봇이 아이폰 대비 반도체를 수십 배 쓰는 새로운 사이클일 가능성이 있음 - 아마존은 100만 대 산업용 로봇 보유로 로봇·물류 시대의 최대 수혜주로 지목됨 - 마이크로소프트(-24%), 메타(-15%)는 과도하게 눌려 향후 2년 잘 헤쳐나갈 것으로 봄 - 이머징(연초 대비 25%), 특히 한국·대만은 AI 인프라 파트너로 구조적 아웃퍼폼 여력이 있음 - 크립토: 비트코인은 생산원가 5% 아래 수준으로 연말 10만 달러 회복, 이더리움 5,000달러 회복 전망 — 단, 비트코인이 생산원가의 50% 아래로 떨어지면 논리가 깨짐 ✍️ 소수 기업·소수 국가·소수 인물(특히 샘 올트먼과 연준 의장)에 시장 전체가 걸려 있다는 취약성이야말로 이 강세장의 가장 큰 리스크임. 출처
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중국의 헬륨 수출금지, 진짜 속사정은 '무기화'가 아니라 '자체 수급난' 1. 헬륨은 왜 LNG와 함께 나오는가 - 헬륨은 방사성 원소 붕괴로 지하 암석에서 수백만 년에 걸쳐 생성, 천연가스층에 축적됨 - 천연가스를 -162도로 냉각해 LNG를 만들 때 메탄은 액화되지만 헬륨은 끝까지 기체로 남음 - 질소까지 -196도에서 액화시키면 최종적으로 헬륨만 분리됨 - 카타르가 LNG 수출 과정에서 자연스럽게 세계 1위 헬륨 수출국(35%)이 된 배경임 2. 미국 헬륨 생산이 줄어드는 이유 - 과거 미국은 세계 헬륨의 절반 이상을 생산하던 1위 생산국이었음 - 셰일가스전은 얕고 젊은 지층이라 헬륨 축적 시간이 부족, 함유량 0.01% 이하로 경제성 없음 - 셰일가스 비중이 70% 이상으로 확대되면서 헬륨 생산량은 정체됨 - 2025년 기준 생산은 세계의 43%이나, 국내 소비가 커서 수출은 생산량의 30%에 불과함 3. 중국 수출금지의 진짜 이유 - 중국은 헬륨 수출국이 아니라 세계 2위 수입국, 84%를 수입에 의존함 - 카타르(46%)와 러시아(35%)가 주요 공급처였으나, 카타르 라스라판 LNG단지 피격으로 물량 차단됨 - 무기화 목적이 아니라, 수입이 어려워진 상황에서 재수출 물량을 줄이려는 자구책으로 봐야 함 4. 러시아가 진짜 통제자 - 러시아 아무르 플랜트는 카타르급 설계용량이나, 사고와 서방 제재로 실생산은 1,800만 입방미터에 그침 - 2027년 말까지 유라시아경제연합(EAEU) 밖 수출은 총리 승인 필요, 한국/중국은 회원국 아님 - 미국/EU는 러시아산 헬륨 수입을 금지했으나, 한국은 동참하지 않아 수입 유지 중 5. 헬륨 비축이 어려운 이유 - 액체헬륨 전용 특수 컨테이너도 35~48일이면 전량 기화됨 - 장기 비축기지는 전세계 4곳뿐(미국 2, 러시아 1, 독일 1), 지하 암반동굴에 기체 저장하는 방식임 - 민간 반도체 기업이 자체 비축시설을 운용하기는 현실적으로 어려움 6. 투자 포인트 - 반도체용 희귀가스 5종 중 4종은 국내 생산으로 커버 가능하나, 헬륨만 수입 의존도가 높음 - 한국 헬륨 수입의 59%를 차지하던 카타르 물량이 호르무즈 봉쇄로 차단, 스팟가격 300달러에서 900달러로 급등함 - 미국은 수출 여력이 제한적이고, 중국은 수출 중단 → 러시아 의존도가 급격히 높아지는 구조임 - 삼성전자/SK하이닉스 등 반도체 기업은 자금력은 충분하나, 안정적 물량 확보가 핵심 리스크임 - 헬륨 관련 대체 기술, 국내 생산 인프라 확충, 러시아 외교 관계가 주목할 변수임 ✍️ 중국의 헬륨 수출금지는 무기화가 아니라 자국 수급난의 방어책이며, 진짜 열쇠는 러시아가 쥐고 있다. 출처
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멧 데이먼의 오디세이 개봉을 계기로 본 서양의 약탈 전통과 다가오는 양털깎기 경계론 1. 서양 고전에 뿌리내린 약탈의 전통 - 서양 엘리트가 처음 배우는 고전이 일리아스와 오디세이아, 둘 다 동방 원정과 약탈·귀환이 핵심임 - 그리스 신화 이아손(제이슨)도 동쪽 콜키스에 가서 황금 양모를 훔쳐오는 이야기임 - 이아손은 실제로 한 일이 별로 없고, 마녀 메데이아 덕에 미션을 통과함 (배신 뒤 복수극으로 끝남) - 동양에 가서 뺏어오는 것이 서양 엘리트의 권위이자 상징으로 자리 잡음 2. 황금양모 기사단과 약탈의 상징성 - 1430년 부르고뉴 공작 필리프가 황금양모 기사단을 창설함 - 지금도 스페인 왕과 합스부르크 가문이 수장인 유럽 최고 권위 기사단임 - 미국인은 거의 없고 유럽 내부에서만 공유하는 명예 조직임 - 황금 양모, 곧 "양털"이 약탈의 상징으로 이어짐 3. 양털깎기의 메커니즘 - 저금리로 달러를 신흥국에 풀었다가, 선진국이 금리를 올리면 달러를 회수해가는 구조임 - 자산이 부풀었다가 유동성이 빠지며 가장 취약한 나라가 터짐 - 82년 라틴아메리카, 94년 멕시코, 97년 아시아 외환위기, 2008년 금융위기가 그 사례임 - 위기는 금리를 올릴 때가 아니라 내리는 내리막길 중간에서 터짐 4. 지금 감지되는 위험 신호 - 일본 엔화가 93년 이후 가장 약한 161~162엔 수준임 - 엔이 강해지면 엔 캐리 청산이 촉발돼 동남아로 흘러간 일본 자금이 흔들릴 수 있음 - 태국 바트가 이미 움직이기 시작한 것으로 보임 (개인적 관측) - 지정학적 갈등(우크라, 중동, 미·중, 미·유럽 등)이 너무 많아져 시장에 영향 줄 시기가 옴 - 케빈 워시가 연준 의장이 되는 것이 약탈 재개의 큰 신호로 봄 5. 투자 포인트 - 하반기(7~8월)에 반도체 수익성이 아닌 시스템적 리스크가 부각될 수 있어 경계 필요함 - 주목 지표: 엔/달러 환율(145 근처로 강해지면 위험), 동남아 통화, 원화의 급격한 강세는 오히려 변동성 확대 신호임 - 주목 대상: 동남아 중 태국·말레이시아 증시, 엔 캐리 트레이드, 외환·금·비트코인 시장의 움직임 - 다만 한국은 97년과 체력이 다름(외환위기 대응력 우수), 위기가 와도 시스템은 안 무너진다고 봄 - 급락해도 투매·손절 금지, 반등 시 차익실현 권고, 단일 종목 레버리지 확대만 자제하면 오히려 기회가 될 수 있음 ✍️ 서양의 약탈은 신화 시대부터의 전통이며, 엔화·동남아 환율에서 다음 양털깎기의 냄새가 스멀스멀 올라오지만 한국은 97년과 달리 버틸 체력이 있으니 흥분만 자제하라는 이야기. 출처
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프랭클린 템플턴 수석 전략가 크리스 갈리포: 주가를 움직이는 건 실적이지 지정학이 아니다 1. 실적 시즌이 다음 핵심 촉매 - 1분기 실적이 전년 대비 약 25% 증가, 컨센서스를 100% 상회함 (35년 경력에서 처음 본 수준) - 2분기 컨센서스는 21%대, 실제로는 15% 이상 이익 성장 전망함 - 실적 시즌은 대형은행부터 시작해 소비·대출 동향으로 경제 전반을 읽을 수 있음 - 미국 기업 이익 체력은 지난 10년래 가장 강함, 25·26·27년 모두 견조 전망 - 발표 자체보다 가이던스가 모델과 어떻게 맞는지가 관건임 2. 매그니피센트7과 반도체 froth - 매그7은 18개월간 부진했으나 지금 PEG 1배, PE는 10년 중앙값 아래로 저평가됨 - 자본지출로 잉여현금을 다 소진한 우려는 이미 주가에 반영됨, ROI 가시화되면 반등 여력 있음 - 갈리포는 실적 앞두고 매그7 역발상 매수를 제시함 (이미 S&P 아웃퍼폼 시작) - 반면 반도체는 파라볼릭 급등으로 경계 신호, 마이크론은 고점 대비 30% 급락함 - 레버리지 ETF 자금 유입, 옵션 과열, 마진부채 1.5조 달러가 투기 과열 경고임 - 다만 2000년 닷컴버블과는 밸류·현금흐름·이익 측면에서 전혀 다른 상황임 3. 한국·신흥국 시장 - 코스피 변동성은 미국 반도체지수(SOX)의 복제판, 삼성·SK가 지수의 60% 차지함 - 삼성·SK 선행 PER 6~7배로 싸지만 차트는 겁나는 수준, froth가 빠지는 과정 필요함 - 지수 9,300에서 7,000으로 빠르게 조정되며 거품 상당 부분 해소됨 - 경기민감(반도체) 저평가는 "정점 실적 기준이 아닌지" 반드시 확인해야 함 - 18개월 전부터 일본·신흥국(대만·한국 비중 큼) 강세를 실적 근거로 제시해 적중함 4. 연준·금리·유가 - 2년물 금리(4.16%)는 2회 인상을, 기대인플레는 무행동을, 선물은 12월 1회 인상을 가리켜 서로 모순됨 - 미국 경제는 과열 아님, 연준의 금리 인상은 비논리적이며 올해 인상 없을 것으로 봄 - 유가 WTI가 6개월간 125달러 위에 머물면 문제, 그 아래면 헤드라인 피로로 무시 가능함 - 10년물은 4.25~4.75% 박스권, 5% 도달 시 적극 매수 관점임 - 미국 하이일드는 쿠폰(6%대)이 듀레이션(2~3)보다 높아 위험대비수익 매력적임 5. 크립토·금 - 비트코인은 가치저장·인플레 헤지·디지털 금이 아니라 그냥 거래 가능한 위험자산임 - 포트폴리오 3~5% 편입은 위험조정수익 개선에 기여하나, 손절(stop-loss) 필수임 - 금·은은 작년 4분기~올 1분기 질문 폭주가 투기 정점 신호였고, 갈리포가 매도 콜로 적중함 - 지금은 금 질문이 제로 — 오히려 재진입 타이밍을 저울질 중임 - 질문 빈도가 역발상 지표로 작동함 (표지 나오면 반대로) 6. 투자 포인트 - 실적이 장기적으로 주가를 결정하므로 지정학·정치 노이즈는 무시하고 이익 성장에 집중할 것 - 매그7·대형성장주는 "페널티박스"에 너무 오래 갇힘 — 실적 앞둔 역발상 매수 후보임 - 반도체·한국시장은 froth 추가 소화가 필요, 저PER이 정점 실적 기준인지 확인 필수임 - 미국 하이일드 채권과 일본·신흥국 주식이 실적 기반의 선호 영역임 - 대통령 임기 3년차(2027년)는 1950년 이후 중간선거 저점 대비 평균 30% 상승, 승률 100%로 강한 강세 전망함 - 10~15% 의미 있는 조정이 오면 "매수"가 역사와 갈리포의 메시지임 ✍️ 헤드라인은 잊고 실적만 보라 — 시장은 당신보다 더 많이 알고 있으니 손절만 지키면 2027년은 강세다. 출처
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뮤즈 이미지와 뮤즈 스파크 1.1은 메타가 오픈AI, 앤스로픽, 구글 등 이 분야에서 선두로 치고 나간 업체들과 어깨를 나란히 하기 위해 공격적인 전략을 채택했음을 방증하는 결과물이다. 메타가 광고 외에 다양한 수익원 창출에 나서고 있다는 뜻이다. 아울러 지난해 출범한 메타 초지능 연구소가 성과를 내고 있다는 것을 보여주는 것이기도 하다. 메타는 자체 AI 칩도 개발 중이다. 지난 3월 데이터센터 확충 계획의 일환으로 공개된 '아이리스(Iris)' 프로젝트는 오는 9월 첫 선을 보일 전망이다. 이를 활용해 내년에 14기가와트(GW) 규모의 연산 능력을 확보한다는 목표도 세웠다. 앞서 지난 4월 메타는 1분기 실적 발표를 통해 올해 전체 자본 지출 규모를 최대 1450억달러로 확대한다고 밝혀 주가가 7% 폭락했지만 이제 우려보다는 기대가 더 높아졌다. https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005546718 #메타 #META
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최태원 SK그룹 회장은 10일(현지 시각) 미국 뉴욕주에서 블룸버그TV와 인터뷰를 갖고 “단순한 메모리 제조업체에 그치지 않고 서비스형 메모리와 같은 새로운 비즈니스 모델도 제공할 수 있을 것”이라며 “미래에는 이 분야가 우리가 집중할 또 다른 영역이 될 수 있다”고 밝혔다. MaaS는 메모리 칩을 일회성으로 판매하는 기존 방식에서 벗어나 고객의 AI 모델과 애플리케이션에 맞춰 메모리 구성과 소프트웨어를 함께 제공하는 개념이다. 아마존과 구글 같은 클라우드 서비스 사업자(CSP)들이 AI 컴퓨팅 서버를 필요한 만큼 빌려주듯, SK하이닉스가 고객별로 최적화한 메모리 자원과 운영 솔루션을 서비스 형태로 공급하겠다는 것이다. 다만 아직 사업 모델이 구체화된 단계는 아니다. 최 회장도 MaaS에 대해 “현재로서는 아이디어 단계”라고 말했다. 구체적인 과금 체계나 서비스 범위, 상용화 일정 역시 공개하지 않았다. https://n.news.naver.com/article/011/0004640482
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🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y ++2
🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 (매월 1-10일까지 기준) [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20% - 플래시메모리(낸드): 수출액 $507mn, Y/Y +203%, M/M -12% [수출단가] - DRAM(모듈 제외)수출단가는 $96,520/kg로 전년 대비 +540%, 전월 대비 +16% - DRAM(모듈 포함)수출단가는 $68,263/kg로 전년 대비 +530%, 전월 대비 +15% - 플래시메모리 수출단가는 $52,091/kg로 전년 대비 +332%, 전월 대비 -16%
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📊 잠정 수출 | 2026년 7월 10일 7월 10일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH ※ 매월 1-10일까지의 수치 기준 디램(모듈포함): +455% Y/Y, +20% M/M 휴대전화 완성품: +385% Y/Y, +147%+1
📊 잠정 수출 | 2026년 7월 10일 7월 10일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH ※ 매월 1-10일까지의 수치 기준 디램(모듈포함): +455% Y/Y, +20% M/M 휴대전화 완성품: +385% Y/Y, +147% M/M - 7월 디램(DRAM) 수출액 레벨업
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