Aurum Research - 투자 정보 공유

* 24년 5월 15일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. 가상자산 中공안, 암호화폐 4000억원치 韓 송금한 일당 체포 - https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001696061 1. 북미/남미/유럽 뉴스 美 4월 CPI 0.3%p↑...연3.4%로 예상보다 완화(속보) - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985099 파월 "美 인플레 지표 다시 둔화 기대" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162050 "美관세폭탄에도 멕시코·베트남 통한 中상품 유입 가속화 우려" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688307 미의회 AI 로드맵 발표 "연간 최소 43.7조원투자 필요" - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985093 뱅가드 차기 CEO에 전 블랙록 임원…'첫 외부인사 CEO' - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984884 구글, AI 미래 공개…대화하는 비서 기능 - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162049 늙은 바이든이 강한 전사로...중국 '맞다이' 미국엔 여론결집 효과 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005038175 PPI 예상 상회, 금리 인하 가능성 낮아져…유가 1% 하락 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007540460 "애플, 미국 외 지역서 비전프로 판매 예정" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001162041 "美, 전후 가자지구에 '미군 없는 아랍 다국적군' 제안" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688835 영국, 中 대사 초치…"최근 간첩 행위 용납 못해" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546562 1분기 유로존 GDP 0.3%↑…"경기회복 진행" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547596 2. 아시아/오세아니아 뉴스 [올댓차이나] 인민은행, MLF 금리 2.5% 9개월째 유지…"LPR 동결 전망" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547310 “中, 부동산 시장 구제 위해 정부가 미분양 주택 매입 방안 검토” - https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004341025 中서 빠져나온 뭉칫돈…日·인도 ETF로 갔다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985028 "日, 주일미군 K-15·16 전투기 정비 장소 한국→일본 변경" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012547308 "日, '1조분의 1㎜ 분석' 美가속기 건설에 참여…2026년 착공" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688391 베트남·태국 전기차, 인니는 배터리…첨단산업 전환 속도내는 '동남아 6룡' - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004985064 4월 방일 외국인 두달 연속 300만명 넘어…한국인 또 최다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688904 3. 중동/아프리카 남아공 1분기 실업률 32.9%…총선 목전 여당에 '악재' - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014688803 “미국 정부, 이스라엘에 1조원 규모 무기 판매 계획” 보도 나와 - https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002689501 #경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 5월 14일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. 가상자산 美정부, 中 코인 채굴업체 토지 강제 매각 - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161863 1. 북미/남미/유럽 뉴스 여전히 끈적한 美물가…4월 도매물가 전월비 0.5%↑(종합) - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739432 美, 중국산 24.6조원 규모 '관세 폭탄'…"불공정 대응"(종합) - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739387 美 중국산 반도체 관세 2025년까지 25→50% 상향(상보) - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005739380 4월 독일 CPI 전년비 2.4%↑…"인플레 하방효과 지속" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546252 "美 1970년대식 스태그플레이션 빠지면 S&P500 10~20%↓ 가능성" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014687040 '고마워 AI붐'…고성능 메모리칩 내년 생산 물량까지 거의 동나 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686866 美집값 2020년 이후 47.1%↑…"공급 부족·모기지 금리 등 때문" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686806 MS, 과징금 폭탄 맞나…"'팀즈 끼워팔기'에 EU 반독점 위반 결론" - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738867 커피 수입가격 46.7% '껑충'…수입물가 8개월 만에 최대 상승 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538076 생산지 비 소식에 코코아 가격 19% 급락…"60여년 만에 최대 폭" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685857 '이제는 나토' 스웨덴, 대러 억지력 키우나…美 핵무기 배치 시사 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012545189 '기후변화·전쟁에도 버틸 수 있게'…영국 식량안보계획 발표 예정 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538831 2. 아시아/오세아니아 뉴스 '日유일' 샤프 LCD TV 패널 생산 중단…"中저가 공세 탓" - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418355 '나 혼자 죽는다'…일본 "매년 6만8000명 고독사" 첫 공식통계 - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005418325 '어둠 속 자율주행 연구'…日방위성, AI 거점 연구소 설립키로 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014686336 기록적 엔저에 탈일본하는 외국인 노동자들…국력저하의 단면[딥포커스] - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538108 4월 일본 공작기계 수주 11.6%↓…"16개월 연속 감소" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546171 4월 일본 기업물가 0.9%↑…"해외상품 상승·가격전가로" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012544845 애플 '비전프로' 내달 한국에도 나온다…"美 이외 지역 출시" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685397 트럼프, 주한미군 규모 또 잘못 언급…"한국, 돈 낼 수 있다" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007538671 "북한, 러시아 탄약 제공 빈자리 신무기로 대체할 것" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012544052 푸틴, 오는 16~17일 중국 국빈방문…“시진핑과 회담” - https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000059587 3. 중동/아프리카 "이집트, 이스라엘과 외교관계 격하 검토…대사 철수 추진"[이-팔 전쟁] - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012546376 "이스라엘군, 라파 동부 깊숙이 전차 진입"…지상전 신호탄? - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539885 “늙는 게 두려워 달린다” 76세에 250㎞ 사하라 사막 마라톤 완주 → 대단한 것 같습니다. 나이가 든 사람이 아니라 꿈이 없는 사람을 노인이라고 한다고 하는데 이분은 여전히 꿈꾸고 계실 것 같습니다. - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007539348 #경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 5월 13일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 1. 북미/남미/유럽 뉴스 미·EU, 中 ‘반도체 굴기’ 견제 위해 110조원 쏟아부었다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002829590 "워라밸 우려·저임금 불만"…美 애플 매장 노조 '첫 파업' - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004983944 바이든 관세 100% 발표 앞두고…뉴욕 상장한 중국전기차 '지커' - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037566 "AI가 전기 다 잡아먹네"… 녹색경제 적이 된 인공지능 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037516 '빅쇼트' 대니 모세스 "테슬라 공매도...핵심사업 붕괴" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161761 한끼에 '5달러'…맥도널드, 반값 메뉴 내놓나 - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738283 ARM ”2025년까지 자사 AI칩 개발“ - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161742 "美 높은 주택임대료가 연준의 기준금리 인하 막을 가능성" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161665 재택근무 못하게 되자…"美 빅테크 고급 인력 회사 떠났다" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685281 MS, 프랑스에 6조 들여 새 데이터센터·AI 인프라 구축 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685203 FT “美 유권자 58%, 바이드노믹스가 경제 망친다고 응답” - https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004339951 2. 아시아/오세아니아 뉴스 "中, 경제부양 위해 189조원 규모 초장기채 발행…17일부터" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014683951 [올댓차이나] 4월 中 위안화 신규대출 137조원…76% 급감 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543170 [올댓차이나] 4월 中 신차 판매량 235만대·9.3%↑…"수출 견인" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543603 "테무, 美 시장 사업 축소…틱톡금지법에 겁 먹어" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012543792 "AI가 정답이었네…" 日 소프트뱅크, 2분기 연속 이익 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005037583 일본은행, 국채매입 축소…금리 인상 후 처음 → 최근 일본에서 긴축의 목소리를 내고 있는데 미국 대선전에 일본이 방향을 얼마나 바꿀지가 관건이 될 것 같습니다. - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005738390 日 "올해 최대 규모 원전 재가동한다" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001161748 3. 중동/아프리카 "이스라엘 국방, 美블링컨에 라파 '정밀 작전' 설명" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014685275 "'이스라엘 지지' 정책 바꾼다"… 바이든, 석달 전 네타냐후에 이미 경고했다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000800963 #경제뉴스 #세계뉴스

2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️ - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch Crypto - 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 소폭 반등함 - 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재 US 🇺🇸 - 장단기 금리차가 더욱 확대됨 - VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였으며 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냄 - 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가 - 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소 - 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소 - 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소 - 지난주 비농업고용지수가 크게 감소하고 실업률이 0.1% 상승해서 금리 인하의 명분이 생겼는데 이번주 역시 실업수당청구건수가 소폭 증가, 제조업 PMI 수축구간 진입, 오랫동안 버티턴 서비스업 PMI도 수축 구간 진입을 해서 금리 인하의 명분 +1 - 제조업, 서비스업 데이터가 모두 둔화되고 있는데 여기에 추가적인 유동성을 공급하기 위해서는 5월 15일 물가 데이터가 더욱 중요할 것 같음 - 물가가 둔화되는 시그널이 나온다면 하반기에 통화와 재정정책을 콤보로 사용할 수 있을 가능성이 높지만 물가가 여전히 높다면(데이터가 충분하지 않다 이런 멘트들) 통화 정책을 사용하기에는 제약적인 환경이 될 가능성이 높음. 재정 정책은 TGA 잔고를 충전해놓았으니 어떤 방면으로든 사용하려고 할 것 같음. EU 🇪🇺 : 비제조업 PMI, 소매판매지수 회복 China 🇨🇳 : 무역지수(최근의 덤핑 공습을 보면)가 58.55B에서 72.35B로 크게 증가. CPI 상승했으나 M2 소폭 감소. Japan 🇯🇵 : 외환보유고가(엔을 방어, 11B) 감소하였으며 경상수지 2.644T에서 3.399T로 크게 증가 Korea 🇰🇷 : 외환보유고가 감소하였으며(원화 방어, 6B)감소하였으며 경상수지 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가

2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [US 통화] - 기준금리 : 5.50% - Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3% - Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31% - Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33% - Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4% - 1개월 국채 : 5.51% - 3개월 국채 : 5.46% - 6개월 국채 : 5.41% - 1년 국채 : 5.12% - 2년 국채 : 4.8% - 10년 국채 : 4.45% - 30년 고정 모기지 : 7.09% - 투자적격 등급 회사채 : 5.74% - 하이일드 채권 : 7.71% - 10년 - 3개월 국채 : -1.01% - 10년 - 2년 국채 : -0.35% - 2년 - 3개월 국채 : -0.44% - 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.29%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.26%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - M2 : 0.02% - M2 통화 속도 : 1.36 - 통화승수 : 3.54 → 10년 - 3개월 국채: 지난주 -0.88%에서 이번주 -1.01%로 감소하였습니다, 장단기 금리차가 더욱 확대됨 [US Fed] - 연준 자산 : $7,353,408B(-1.1%) - 연준 자산(국채) : $4,323,473B(-1.3%) - 연준 자산(MBS) : $2,372,049B(-0.7%) - 유통 통화 : $2,345B(0.3%) - 은행 지급준비금 : $3,331B(-7.1%) - 역레포 : $486B(9.1%) - TGA : $851B(20.8%) - 연준 유동성 : $1,986.1B(-18.5%) - FIMA : $361,537M(2.3%) - Primary Credit : $6,198M(22.7%) - 상업 은행 총 자산 : $23,204B(-0.3%) - 상업 은행 보유 증권 : $5,142B(-1.3%) - 상업 은행 대출 : $12,364B(0.2%) - FOMC Projections - 2024년 : 4.6% - 2025년 : 3.9% - 2026년 : 3.1% [US] - 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션) - Soft Landing Google Trends : 53(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락) - 달러 인덱스 : 105.3 - Gold : $2,366.90 - 실질금리 : 2.0% - 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - WTI : $78.3 - GDP 대비 가계부채 : 76.2% - GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.2% - GDP 대비 정부 부채 : 121.6% - GDP 대비 연준자산 : 26.0% - 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%) - 기업 실적(Q) : 3.9% - 비금융회사 부채비율 : 21.6% - 경상수지 : -194.8B - 무역수지 : -69.40B - 순수출 : 2.5% - 수출 : 0.5% - 수입 : 0.9% - 저축률 : 3.2% - 신용카드 연체율 : 3.1% - S&P 500 Implied ERP : 4.2% - S&P 500 PE Ratio : 27.14 - S&P 500 Price to Book Value : 4.72 - VIX 지수 : 12.55 - VIX 1 Day 지수 : 8.26 - CDS 5 Year : 0.37% → VIX 지수: 지난주 13.49에서 이번주 12.55로 감소하였습니다, 시장 변동성이 다소 감소했음을 나타냅니다. [US 물가] - 소비자 물가지수(CPI) : 3.5% - 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8% - 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7% - 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7% - 생산자물가지수(PPI) : 2.1% - 5년물 기대 인플레이션 : 2.34% - 10년물 기대 인플레이션 : 2.34% - GDP 디플레이터 : 2.44% [US 고용] - 비농업 고용지수 : 175K - 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%) - ADP 고용 레포트 : 192K - 주간 신규 실업수당청구건수 : 231,000(2.7%) - 실업률 : 3.9% - 자발적 퇴사 비율 : 2.1% - 임시직 고용 변화 : -6.3% - 구인수/구직수 : 1.3 - 경제활동 참가율 : 62.7% - 평균 주당 근무시간 : 34.3 - 평균 시간당 임금 : 3.9% → 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 208,000에서 이번주 231,000으로 증가 [US 소비] - 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 97.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 미시간 소비자심리지수 : 67.4 - 소비자 지출(M) : 0.8% - 소비자 소득(M) : 0.5% - 소매 판매(Y) : 4.02% - 소매 판매(M) : 0.7%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우) → 미시간 소비자심리지수: 지난주 77.2에서 이번주 67.4로 크게 감소 [US 산업생산] - GDP : 1.6% - 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5) - 제조업 신규주문지수 : 49.1 - 서비스업 PMI : 49.4 - 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 산업 생산 : 0.00% - 기업 재고(M) : 0.4% - 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.2% → 제조업 PMI: 지난주 50.3에서 이번주 49.2로 감소 → 서비스업 PMI: 지난주 51.4에서 이번주 49.4로 감소 [US 주택 및 건설] - 건축승인건수 : 1,467(3.2%) - 주택착공건수 : 1,321(-4.3%) - 신규주택 판매 : 693(8.3%) - NAHB 주택시장지수 : 51 - 케이스 실러 주택가격지수 : 312 - MBA 구매지수 : 144.2 - MBA 재융자지수 : 477.5 #경제지표 #매크로지표

2024년 5월 12일(일요일) Market Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [EU] - 기준 금리 : 4.50% - M3 : 0.9% - CPI : 2.4% - Core CPI : 2.7% - PMI : 45.7 - NMI : 53.3 - 소매 판매 : 0.7% - 실업률 : 6.5% - 외환보유고 : 1,214.96B - 경상수지 : 29.5B - 무역수지 : 23.6B - 독일 공장 주문(M) : -0.4% → NMI (비제조업지수): 지난주 52.9에서 이번주 53.3으로 소폭 상승 → 소매 판매: 지난주 -0.7%에서 이번주 0.7%로 회복 → 독일 공장 주문: 지난주 0.2%에서 이번주 -0.4%로 감소 [China] - 기준 금리 : 3.45% - M2 : 7.2% - 경기선행지수 : 101.4 - CPI : 0.3% - PPI : -2.5% - PMI : 50.4 - NMI : 51.2 - 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹) - 소매 판매 : 3.1% - 산업 생산 : -8.30% - 수출액 : 1.5% - 주택가격지수 : -2.2% - 실업률 : 5.2% - 외환보유고 : 3.201T - 무역수지 : 72.35B - CDS : 0.65% → M2 (통화 공급량): 지난주 8.3%에서 이번주 7.2%로 감소 → CPI (소비자물가지수): 지난주 0.1%에서 이번주 0.3%로 소폭 상승 → 외환보유고: 지난주 3.246T에서 이번주 3.201T로 감소 → 무역수지: 지난주 58.55B에서 이번주 72.35B로 증가(최근 덤핑 공습을 보면 알 수 있음) [Japan] - 기준 금리 : 0.10% - 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.903% - M2 : 2.5% - 경기선행지수 : 100.0 - CPI : 2.7% - Core CPI : 2.6% - PPI : 0.8% - PMI : 49.6 - NMI : 54.3 - 소비자 신뢰지수 : 38.3(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - 소매 판매 : 1.2% - 실업률 : 2.6% - 외환보유고 : 1,279.0B - 경상수지 : 3.399T - 무역수지 : 366.5B - CDS : 0.24% → 외환보유고: 지난주 1,290.6B에서 이번주 1,279.0B로 감소(데이터를 확인한 것은 아니지만 최근 엔을 방어한 것이 아닐지) → 경상수지: 지난주 2.644T에서 이번주 3.399T로 크게 증가 [Korea] - 기준 금리 : 3.50% - M2 : 4.40% - 경기선행지수 : 100.2 - CPI : 2.9% - PPI : 1.6% - PMI : 49.4 - 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - 소매 판매(M) : 1.5% - 산업 생산 : 0.7% - 실업률 : 2.8% - 외환보유고 : 413.26B - 경상수지 : 6.93B - 무역수지 : 1.53B - CDS : 0.35% - 출산률 : 0.65명 → 외환보유고: 지난주 419.25B에서 이번주 413.26B로 감소 → 경상수지: 지난주 6.86B에서 이번주 6.93B로 소폭 증가 #경제지표 #매크로지표

2024년 5월 12일(일요일) Crypto Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [Crypto] - Market Sentiment : 56(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95) - BTC Google Trends : 23(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67) - BTC Dominance : 53.2%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%) - 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 21.4%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%) - 바이낸스 거래량 MDD : -94.4% (거래량 : $5,284,788,592) - 업비트 거래량 MDD : -96.8% (거래량 : ₩1,467,497,063,647) - BTC Asset Rank : 10등 - ETH Asset Rank : 30등 - BTC / Gold 시가총액 : 2.57% - ETH / Silver 시가총액 : 0.22% → 업비트의 유동성이 줄어들고 있습니다. [Crypto ETF] - 비트코인 ETF 거래량 : $49,350,400 - Binance BTC 거래량 : $812,935,593 - Upbit BTC 거래량 : ₩111,429,075,728 - ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.49% - 비트코인 ETF AUM : $51,624M - IBIT 거래량 : $28,790,000, AUM : $17,081M, 0.17% - GBTC 거래량 : $7,839,600, AUM : $18,138M, 0.04% - FBTC 거래량 : $7,043,800, AUM : $9,649M, 0.07% - BITB 거래량 : $1,891,600, AUM : $2,097M, 0.09% - ARKB 거래량 : $1,856,200, AUM : $2,706M, 0.07% - BRRR 거래량 : $1,271,000, AUM : $504M, 0.25% - BTCO 거래량 : $260,200, AUM : $422M, 0.06% - BTCW 거래량 : $163,900, AUM : $69M, 0.24% - HODL 거래량 : $118,000, AUM : $581M, 0.02% - EZBC 거래량 : $116,100, AUM : $373M, 0.03% → 비트코인 ETF AUM 지난주 $47,068M에서 $51,624M으로 소폭 상승 [Crypto Onchain] - BTC MVRV 비율 : 2.1032(1 이하인 경우 저평가) - BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 52.4%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음) - BTC 단기 보유자 SOPR : 0.997(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음) - BTC 장기 보유자 SOPR : 2.211(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음) - BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 6.8%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%) [Crypto Offchain] - BTC Margin Lending Ratio : 44.4% - BTC Perpetual Funding Rate : 0.002% - BTC Basis : 0.017%(Contango) - Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.479 #크립토지표

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719 0. 채권 Blackstone Senior Loan 8.88%(-10.4%) Invesco Senior Loan 8.75%(-7.46%) Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.64%) Short Duration High Yield Corp Bond 6.87%(-27.1%) High Yield Bond 6.61%(-14.7%) EM Local Currency Bond 6.31%(-28.9%) BB Rated Corporate Bond 5.98%(-13.2%) iBoxx High Yield Corporate Bond 5.95%(-13.0%) 0-3 Month Treasury Bond 5.18%(-0.258%) Long-Term Corporate Bond 5.06%(-33.2%) USD Emerging Markets Bond 4.85%(-24.2%) Global Bond ex US 4.67%(-17.2%) Investment Grade Corporate Bond 4.33%(-23.6%) Virtus Newfleet ABS/MBS 4.28%(-4.61%) Extended Duration Treasury 4.17%(-60.0%) 20+ Year Treasury Bond 3.89%(-47.5%) Mortgage-Backed Securities 3.67%(-18.0%) Short-Term Corporate Bond ETF 3.44%(-7.65%) U.S. Aggregate Bond 3.42%(-19.6%) 1-3 Year Treasury Bond 3.42%(-6.36%) 7-10 Year Treasury Bond 3.24%(-24.8%) TIPS ETF 3.11%(-19.3%) National Muni Bond 2.8%(-9.45%) International Corporate Bond 2.43%(-24.3%) Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%) ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.5%) Short-Term National Muni Bond 1.87%(-3.58%) International Treasury Bond 1.81%(-30.9%) 1. 원자재 Brazil 6.26%(-13.2%) MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%) Energy Select Sector 3.11%(-4.33%) VanEck Agribusiness 3.0%(-27.6%) MSCI Agriculture Producers 2.55%(-20.9%) Emerging Markets 2.49%(-21.4%) S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.17%) Gold Miners 1.42%(-16.3%) Oil Services 1.32%(-10.2%) S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%) Global X Silver Miners 0.51%(-33.2%) 2. 주식(섹터) Real Estate 4.17%(-22.0%) Utilities 3.06%(-3.21%) Energy 2.95%(-4.19%) Financials 1.86%(-0.84%) Materials 1.61%(-1.14%) S&P 500 1.34%(-0.42%) Health Care 1.32%(-3.09%) Industrials 1.24%(-0.41%) Communication Services 0.93%(-9.78%) Consumer Discretionary 0.81%(-11.2%) Technology 0.7%(-2.39%) 3. 주식(산업) Real Estate 4.17%(-22.0%) MSCI Global Metals & Mining Producers 4.11%(-7.2%) Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%) Global Energy Producers 3.68%(-2.12%) S&P Regional Banking 3.15%(-31.7%) Utilities Select Sector 3.05%(-3.52%) Oil & Gas Exploration & Production 2.52%(-7.49%) International Developed Real Estate 2.41%(-26.5%) Global Timber & Forestry 1.74%(-10.7%) Industrial Select Sector 1.46%(-0.222%) Food & Beverage 1.46%(-1.54%) S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.2%) Pharmaceuticals 1.39%(-5.84%) Insurance 1.35%(-0.784%) S&P Retail 1.29%(-25.0%) Defiance Hotel Airline and Cruise 1.09%(-10.4%) Oil Equipment & Services 1.03%(-9.58%) Genomics Immunology and Healthcare 1.03%(-57.2%) Communication Services 0.93%(-9.78%) Robotics and Artificial Intelligence 0.91%(-32.6%) S&P Metals & Mining 0.86%(-3.68%) S&P Transportation 0.81%(-17.9%) Communication Services Select Sector 0.81%(-2.52%) Healthcare Providers 0.79%(-2.57%) S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-7.18%) Information Technology 0.7%(-2.39%) Consumer Discretionary 0.63%(-7.03%) S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.343%) Leisure and Entertainment 0.5%(-16.9%) VanEck Semiconductor 0.47%(-4.64%) Home Construction 0.46%(-6.22%) Basic Materials 0.32%(-2.49%) Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-53.0%) S&P Health Care Services 0.26%(-21.7%) Travel Tech 0.12%(-42.0%) Cybersecurity and Tech 0.1%(-9.55%) S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.0%) S&P Biotech 0.02%(-49.3%) Global Jets 0.0%(-35.6%)

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 10일(금요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. Crypto BTC -15.90% ETH -40.00% BNB -11.80% SOL -41.50% XRP -70.70% DOGE -79.90% ADA -84.90% SHIB -70.10% AVAX -75.40% TRX -21.40% DOT -87.40% BCH -70.80% LINK -72.80% NEAR -64.00% MATIC -76.30% LTC -78.80% ICP -97.00% UNI -83.70% RNDR -17.30% ETC -80.60% HBAR -79.80% APT -54.50% PEPE -14.20% ATOM -79.90% IMX -47.00% FIL -97.50% XLM -85.80% WIF -36.00% STX -44.90% GRT -88.90% AR -48.50% OP -44.80% ARB -58.00% TAO -46.10% VET -85.60% MKR -53.80% SUI -51.70% INJ -52.70% 1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech Apple -7.48% Argo Blockchain -93.7% Alibaba -74.4% Baidu -68.0% Bitfarms -80.5% BITQ -67.9% BKCH -72.8% Bit Digital -92.7% Canaan -97.4% CleanSpark -61.5% Coinbase -43.8% Core Scientific -9.9% Coupang -55.4% Disney -47.4% Galaxy Digital -70.0% Google -1.92% Hut 8 Mining -89.9% Iris Energy -80.7% Marathon Digital -77.4% Meta -9.7% Mawson -99.0% Microsoft -3.41% MicroStrategy -38.5% Nvidia -5.39% Riot Blockchain -88.2% Tencent -48.7% Tesla -58.9% Visa -3.32% TeraWulf -93.8% S&P 500 -0.603% NASDAQ -0.616% 3. S&P Regional Banking First Foundation Inc. -81.1% HomeStreet Inc. -80.2% New York Community Bancorp Inc. -74.1% Eagle Bancorp Inc. -63.9% Live Oak Bancshares Inc. -63.7% Metropolitan Bank Holding Corp. -62.0% Bank of Marin Bancorp -58.7% Capitol Federal Financial Inc. -54.5% Kearny Financial Corp. -53.7% Columbia Banking System Inc. -53.6% Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2% Veritex Holdings Inc. -49.2% Washington Trust Bancorp Inc. -49.1% Flushing Financial Corporation -46.2% Triumph Financial Inc. -44.9%

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 9일(목요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. 국가별 주식 인덱스 ETF Russia -79.8% Chile -50.9% China -50.8% Vietnam -45.0% Philippines -34.5% Hong Kong -33.2% Greece -32.5% Brazil -32.3% Thailand -32.3% New Zealand -32.2% Malaysia -31.4% Indonesia -31.0% South Korea -28.2% Qatar -27.9% Turkey -27.4% South Africa -25.1% Finland -21.9% Israel -20.3% UAE -19.8% Frontier 100 -17.2% Norway -14.4% Kuwait -13.2% Saudi Arabia -12.2% Belgium -9.87% Sweden -9.84% Switzerland -6.36% Austria -5.79% Japan -4.86% Germany -4.57% Taiwan -4.19% Mexico -2.81% Netherlands -2.41% Canada -1.5% Spain -0.765% 1. 채권 Extended Duration Treasury -53.4% 20+ Year Treasury Bond -42.1% Barclays Short Term International Treasury Bond -28.5% Barclays International Treasury Bond -27.4% Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.1% Emerging Bond -19.4% 7-10 Year Treasury Bond -19.1% Investment Grade Corporate Bond -13.8% U.S. Aggregate Bond -11.9% Mortgage-Backed Securities -10.1% US TIPS -9.52% Global Bond ex US -7.81% AT1 Capital Bond -6.36% 1-3 Year Treasury Bond -0.256%