Aurum Research - 투자 정보 공유

* 24년 6월 5일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 1. 북미/남미/유럽 뉴스 美 4월 구인건수 806만건…3년2개월만 최저치 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588112 5월 독일 실업률 5.9%…실업자 272.3만명·2.5만명↑ - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590386 인텔, 실탄 15조원 확보 반도체 설비투자 투입 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314733 美에너지 장관 "中전기차 관세 4배 인상, 이 분야 건전성에 중요" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007585047 “전 세계, 2030년까지 ‘재생에너지 발전 3배 확대’ 말뿐” - https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692411 JP모간 "밈 주식 부활은 증시 급락 신호탄" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165114 "몰락하는 테슬라, 기관투자자들도 던지고 있다"-로이터 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583166 머스크의 스페이스X, 6일 네 번째 지구궤도 시험비행 도전 - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756555 블랙스톤, 영국 임대주택에 7억4천만 달러 투자 - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001165069 "입맞춤도 꺼리던 아마존 부족, 음란물 중독"…무슨 일이? → 머스크의 스타링크로 인터넷 보급돼 - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428273 "中 대만 침공 시 미군 투입 가능"…또 전략적 모호성 깬 바이든 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007584414 美서부에 폭염 임박, 예년보다 수주 빨라…최고 50도까지 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583235 SNS 가입 연령 14→16세…스페인, 미성년자 보호 위해 규제 강화 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583966 2. 아시아/오세아니아 뉴스 中 '이구환신' 독려에…5월 신에너지차 판매 35%↑ - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005428008 5월 中 차이신 서비스업 PMI 54.0·1.5P↑…"수요회복 가속" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589237 美 방산업체 인사 30여명, 라이 총통 취임 후 첫 대만 방문 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588741 日연구소 "北 핵탄두 50기 보유 추정…1년만에 10기 증가" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014731145 일본도 저출산 비상...도쿄 0.99명, 처음으로 1명 깨졌다 → 한국은 진작에 깨졌습니다... - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005314519 일본은행, 국채 매입 규모 축소 검토…'월 6조엔→5조엔' 유력 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005047038 4월 일본 실질임금 0.7%↓…"25개월째 감소·낙폭 축소" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012589370 1~3월 1분기 호주 GDP 0.1%↑…"인플레로 소비 주춤" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012590098 3. 중동/아프리카 "이스라엘, 레바논 주택가에도 '악마의 무기' 백린탄 투하" - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014730708 "이스라엘, 레바논 헤즈볼라 공격 결정 임박"…중동 긴장감 고조 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583511 바이든 "네타냐후, 정치 생명 연장 위해 전쟁 질질 끌어" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007583281 이스라엘 "美록히드마틴 F-35 전투기 25대 추가 구매 계약" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012588190 #경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 4일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 1. 북미/남미/유럽 뉴스 美수요 둔화에 제조업도 위축…이제 고용둔화만 남았다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756305 “쓸 곳 많은데 지갑에 돈이 말랐다”…고금리 2년만에 美경기 냉각 신호 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313564 젠슨 황 “AI칩 매년 업그레이드… 생성형 AI 다음 물결은 로봇” - https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568587 카시카리 총재, 美 시민들 '인플레 보다 차라리 침체가 낫다더라' - https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194999 고물가에 지쳐 미 부자들도 할인 찾는다…자동차 가격경쟁 재개 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726547 월가 억만장자 애크먼, 퍼싱스퀘어 상장 앞두고 10% 10.5억불에 매각 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046305 "美 뉴욕주, 미성년자 대상 'SNS 알고리즘 제한' 예정" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587148 2. 아시아/오세아니아 뉴스 진격의 ‘C커머스’...中 전자상거래 1분기 수출 규모 전년 대비 14% 급증한 85.5조원 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313785 무디스, 올해 中 경제성장률 전망 4%→4.5%로 상향 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012585267 中 35세의 저주… “열정적 젊은 인재만 남겨라” 해고 풍파[Global Economy] - https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002641082 '우주굴기' 중국, 달 뒷면에 '오성홍기' 펼쳤다 (상보) - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580849 “우리가 안 사주면 어디에 팔건데?”…러시아 가스값 후려치기 나선 중국 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313582 美·필리핀, 3~21일 합동훈련…올들어 4번째 - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012587402 "日 자동차 5개사 성능 시험 부정, 일본 경제에도 악영향" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007581122 TSMC "대만 외부로 공장 이전은 불가능" - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993215 인도 증시 4년래 최대 낙폭…"모디 총리 집권당 단독 과반 실패" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007582764 서울 사무실 임대료 상승률, 세계 15개 도시 중 '최고' - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005756299 호주 1분기 경상수지 적자 전환…"수입 급증·수출가 하락" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012586528 中자본 침투 막아선 호주…"희토류 광산 지분 팔아라" - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004993097 인니, 구리정광 내년부터 수출 차단…세율 7.5% 부과 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014728699 3. 중동/아프리카 "월급으로 하루 빵 한조각도 못사"…총파업에 멈춰선 나이지리아 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014726725 후티 반군, 이스라엘 최남단 에일랏에 미사일 공격…군사 시설 표적 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580252 G7 "바이든 가자 휴전안 전적으로 지지…하마스, 받아들여야" - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007580209 ‘휴전이냐 정권 유지냐’ 기로에 선 네타냐후 - https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700816 #경제뉴스 #세계뉴스

* 24년 6월 3일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 1. 북미/남미/유럽 뉴스 美 소비 부진에 저축 고갈…경기 둔화 우려 고개 - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426630 "무조건 싼거" 신중해진 美소비자…할인·생필품 업체는 함박웃음 - https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005755426 미 셰일업계 몸집 키우기 경쟁…M&A 시장 267조원 규모로 급성장 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014724261 오렌지 주스, 역대 최고치 수준 유지 [최보화의 원자재 인사이드] - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001164705 술에 섞어 술술…140년 만에 미국 음료시장 삼킨 닥터페퍼 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005045770 JP모건 "워런 버핏, 美 초단기 국채 3% 소유"…매주 13조원 어치 사들여 - https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004992417 2. 아시아/오세아니아 뉴스 中 차이신 제조업 PMI 51.7…2년래 최고치 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313379 멕시코·베트남으로 몰리는 中기업 투자…서방 수출경로로 활용 - https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014725182 美 “대만 무력 포위훈련으로 강압말라” 경고… 中 “독립 시도하면 뼈가 가루가 될 것” 맞불 - https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568304 '충전·배터리 교환' 치고 나가는 中니오…2860억 투자유치 - https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426842 "더 깎아줘" 中 배짱 요구에 중-러 가스관 계약 물 건너가나 - https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348533 中 ‘창어 6호’ 달 뒷면 샘플 가져올까 - https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001700551 日 개인 투자용 부동산 대출 3년 연속 증가…"상속 대책, 자산형성 수요↑" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012584720 "日기시다, 日銀총재 만나 엔화 약세 발언 수정하게 해" → 우에다 총재가 다음 날인 8일 강연을 앞두고 있습니다. - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012583843 日샤프 LCD 사업 철수, AI 데이터센터로 공장 변신 - https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005194143 "모디 압승" 출구조사 결과에…인도증시 단숨에 사상 최고치 - https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005046247 네이버웹툰,나스닥 도전… “상장땐 6900억원 조달” - https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003568353 호주 주택가격 전월비 0.8%↑…7개월 만에 최대폭 상승 - https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007577787 3. 중동/아프리카 中, 아프리카 깃발 꽂기 확산에…美 부랴부랴 견제 나서 - https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005313428 몰디브, 이스라엘 여권 소지자 입국 금지한다 - https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002692055 OPEC+, 내년 말까지 감산 연장…자발적 감산은 10월 종료 - https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004348520 이스라엘 국방 "가자서 '하마스 대체' 통치 대안 모색" - https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012582823 #경제뉴스 #세계뉴스

2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️ - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch Crypto - 구글 트렌드는 여전히 낮으며(신규 투자자 유입 감소) 비트코인 ETF Aum(수요)는 감소함 - 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소 - 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재 US 🇺🇸 - S&P 500 Implied ERP 4.08%로 시장은 다소 과열 상태 - 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함 - 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거 - 소비자 지출(M) 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M) 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석 - 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과 - 지난주 신용카드 연체율 상승에 이어 금주 저축률이 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니! - GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소 - MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음 - 정리 : S&P 500 Implied ERP 4.09%에서 4.08%로 하락해서 위험 프리미엄이 줄어들고 있습니다.(증시 다소 과열) 재무부 계정인 TGA 잔고는 조금씩 방출되고 있으나 통화승수는 소폭 상승해서 재정정책을 마구 사용하기에 좋지(인플레이션 입장) 않으나 성장을 더욱 중요시하는 정부 입장에서는 어떻게 나올지는 예측하기 어렵습니다. 팬데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되면서 소비자 지출이 감소하고 기업의 실적은 악화되었고 이것은 소비자의 소득을 감소시키는 것으로 보입니다. 소득이 줄어들다보니 미국에서 저축률이 상승하고 있습니다. EU 🇪🇺 : M3, CPI(2.6%) 가 소폭 상승하면서 실업률이 소폭 감소하는(6.4%) 안정된 모습을 보여줌 China 🇨🇳 : PMI 49.5로 다시 수축 구간에 들어갔으며 전세계를 향해 디플레이션을 수출중 Japan 🇯🇵 : 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 장기 국채 금리는 오르고 있는데 기준금리가 대선전에 오를지가 포인트, 소비자 신뢰지수는 하락했으나 소매판매는 상승한 상반된 결과를 보여줌 Korea 🇰🇷 : 소매판매는 감소, 산업생산/무역수지가 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음. 출산률은 0.76명인데 보통 1분기가 가장 높고 2,3,4분기로 갈수록 낮아지는데 올해 0.6명대일 것이라는 비관적인 전망입니다. 금주 주요 뉴스 China 🇨🇳 : 과잉 생산된 물건은 업체가 도산하게 두는 것이 아니라 전세계에 수출해서 팔아서 외화를 벌고 있으며 전기차에 이어 반도체 산업을 육성중이고 부동산 회복을 위한 조치중 - 64조원 기금 조성해 반도체 육성 나선 中 - "10년 전 시진핑의 '전기차 꿈' 실현…서방 장벽은 더 높아져" - "中정부, 전고체배터리 R&D에 1조원 투자…업계 최대 규모" - 중국, 7월 1일부터 항공우주 부품·장비 등 수출 통제 - 中 “해외 전자상거래 짭짤하네”...‘알·테·쉬’ 수출 더 늘린다 - "상하이도 규제 풀었다"…中 부동산 회복 위한 대도시 조치 이어져 Japan 🇯🇵 : 긴축을 할 수 있는 멘트들을 꾸준히 하는중 - 우에다 "인플레 예측 0% 고착화서 벗어난듯…임금 인상 덕분" - "美, 한국·대만 동시 방어 못 해…동북아 군사 투자 키워야" World : 연말까지 매그니피센트는 몇종목이 살아남을까요? - '이젠 매그니피센트 4'…美주가지수 최고지만 4종목에 의존 - 美 대도시 78%에서 실업률 작년보다 더 높아져 → 美 389개 대도시 중 305곳 실업률 증가 - EU 외교수장 "우크라, 서방 무기 사용해 러 본토 공격할 권리 있다" - "미국, 사우디에 공격용 무기 판매 허용할 듯"-FT

2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [US 통화] - 기준금리 : 5.50% - Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3% - Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33% - Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33% - Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4% - 1개월 국채 : 5.48% - 3개월 국채 : 5.46% - 6개월 국채 : 5.42% - 1년 국채 : 5.19% - 2년 국채 : 4.92% - 10년 국채 : 4.55% - 30년 고정 모기지 : 7.03% - 투자적격 등급 회사채 : 5.79% - 하이일드 채권 : 7.84% - 10년 - 3개월 국채 : -0.91% - 10년 - 2년 국채 : -0.37% - 2년 - 3개월 국채 : -0.32% - 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.24%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - M2 : 0.01% - M2 통화 속도 : 1.36 - 통화승수 : 3.61 → 1년이하의 단기 국채들은 소폭 감소하고 2년이상의 국채는 소폭 상승함 → 30년 고정 모기지 금리는 6.94%에서 7.03%로 상승 → M2 통화 공급량의 성장률이 0.02%에서 0.01%로 감소 → 통화승수는 3.54에서 3.61로 증가했으며 연준에서 긴축 정책을 채택할 수 있는 근거 [US Fed] - 연준 자산 : $7,284,319B(-1.1%) - 연준 자산(국채) : $4,294,227B(-0.7%) - 연준 자산(MBS) : $2,354,642B(-0.7%) - 유통 통화 : $2,348B(0.1%) - 은행 지급준비금 : $3,409B(4.8%) - 역레포 : $439B(-17.7%) - TGA : $704B(-23.2%) - 연준 유동성 : $2,245.7B(18.4%) - FIMA : $365,288M(1.5%) - Primary Credit : $6,574M(-3.2%) - 상업 은행 총 자산 : $23,317B(0.4%) - 상업 은행 보유 증권 : $5,174B(0.4%) - 상업 은행 대출 : $12,366B(0.2%) - FOMC Projections - 2024년 : 4.6% - 2025년 : 3.9% - 2026년 : 3.1% → 지난주에 비해 TGA 잔고는 $725B에서 $704B로 감소하였으며 지급준비금과 역레포잔고가 소폭 증가하였음. 연준 유동성은 소폭 증가함 [US] - 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션) - Soft Landing Google Trends : 21(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락) - 달러 인덱스 : 104.7 - Gold : $2,347.70 - 실질금리 : 2.1% - 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.198(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - WTI : $77.0 - GDP 대비 가계부채 : 76.2% - GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.3% - GDP 대비 정부 부채 : 121.6% - GDP 대비 연준자산 : 25.8% - 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%) - 기업 실적(Q) : -1.7% - 비금융회사 부채비율 : 21.6% - 경상수지 : -194.8B - 무역수지 : -69.40B - 순수출 : 3.0% - 수출 : 0.5% - 수입 : 1.0% - 저축률 : 3.6% - 신용카드 연체율 : 3.16% - S&P 500 Implied ERP : 4.08% - S&P 500 PE Ratio : 27.43 - S&P 500 Price to Book Value : 4.77 - VIX 지수 : 12.92 - VIX 1 Day 지수 : 10.20 - CDS 5 Year : 0.4% → 분기 기업실적은 3.9%에서 -1.7%로 감소하였으며 금리 인상의 영향으로 자연스러운 결과 → 저축률: 이는 3.2%에서 3.6%로 상승. 소비의 민족이 저출률 상승이라니! [US 물가] - 소비자 물가지수(CPI) : 3.4% - 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.6% - 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7% - 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7% - 생산자물가지수(PPI) : 2.2% - 5년물 기대 인플레이션 : 2.34% - 10년물 기대 인플레이션 : 2.35% - GDP 디플레이터 : 2.43% [US 고용] - 비농업 고용지수 : 175K - 노동부 구인/이직 보고서 : 8,488M(-11.8%) - ADP 고용 레포트 : 192K - 주간 신규 실업수당청구건수 : 219,000(-5.2%) - 실업률 : 3.9% - 자발적 퇴사 비율 : 2.1% - 임시직 고용 변화 : -6.3% - 구인수/구직수 : 1.3 - 경제활동 참가율 : 62.7% - 평균 주당 근무시간 : 34.3 - 평균 시간당 임금 : 3.9% → 주간 신규 실업수당청구건수: 219,000건으로, 이전 주의 215,000건에서 소폭 증가 [US 소비] - 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 미시간 소비자심리지수 : 69.1 - 소비자 지출(M) : 0.2% - 소비자 소득(M) : 0.3% - 소매 판매(Y) : 3.04% - 소매 판매(M) : 0.0%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우) → 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 이 지표는 97.0에서 102.0으로 상승 → 소비자 지출(M): 지출은 0.8%에서 0.2%로 감소, 소비자 소득(M): 소득 증가율도 0.5%에서 0.3%로 감소했으며 펜데믹에 뿌린 자금이 대부분 회수되어 지표에 반영되고 있는 것으로 해석 [US 산업생산] - GDP : 1.3% - 제조업 PMI : 49.2(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5) - 제조업 신규주문지수 : 49.1 - 서비스업 PMI : 49.4 - 산업설비 가동률 : 78.4%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹) - 산업 생산 : -0.38% - 기업 재고(M) : -0.1% - 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3% → GDP 성장률은 속보치 1.6%에서 1.3%로 감소 [US 주택 및 건설] - 건축승인건수 : 1,440(-2.0%) - 주택착공건수 : 1,360(-0.6%) - 신규주택 판매 : 634(-7.7%) - NAHB 주택시장지수 : 45 - 케이스 실러 주택가격지수 : 316 - MBA 구매지수 : 138.4 - MBA 재융자지수 : 463.8 → MBA 재융자지수: 536.9에서 463.8로 감소했습니다. 재융자 활동의 감소했는데 30년 고정 모기지 이자율이 7.03%로 상승한게 원인일 수 있음 #경제지표 #매크로지표

2024년 6월 2일(일요일) Market Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [EU] - 기준 금리 : 4.50% - M3 : 1.3% - CPI : 2.6% - Core CPI : 2.9% - PMI : 47.4 - NMI : 53.3 - 소매 판매 : 0.7% - 실업률 : 6.4% - 외환보유고 : 1,253.84B - 경상수지 : 35.8B - 무역수지 : 24.1B - 독일 공장 주문(M) : -0.4% → M3: 0.9%에서 1.3%로 증가 → CPI (소비자 물가 지수): 2.4%에서 2.6%로 증가, Core CPI (근원 소비자 물가 지수): 2.7%에서 2.9%로 증가 → 실업률: 6.5%에서 6.4%로 감소 [China] - 기준 금리 : 3.45% - M2 : 7.2% - 경기선행지수 : 101.4 - CPI : 0.3% - PPI : -2.5% - PMI : 49.5 - NMI : 51.1 - 소비자신뢰지수 : 68.17(60 이하인 경우 펜데믹) - 소매 판매 : 2.3% - 산업 생산 : -8.30% - 수출액 : 1.5% - 주택가격지수 : -3.1% - 실업률 : 5.0% - 외환보유고 : 3.201T - 무역수지 : 72.35B - CDS : 0.79% → PMI(제조업 구매 관리자 지수): 50.4에서 49.5로 감소(다시 수축구간으로 진입) [Japan] - 기준 금리 : 0.10% - 일본 10년물 국채 금리 : 1.054% - M2 : 2.2% - 경기선행지수 : 100.0 - CPI : 2.5% - Core CPI : 2.2% - PPI : 0.9% - PMI : 50.5 - NMI : 53.6 - 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - 소매 판매 : 2.4% - 실업률 : 2.6% - 외환보유고 : 1,279.0B - 경상수지 : 3.399T - 무역수지 : -462.5B - CDS : 0.31% → 일본 10년물 국채 금리: 0.998%에서 1.054%로 증가. 일본의 장기 금리 상승이 어디까지 이어질까요? → 소비자 신뢰지수: 38.3에서 36.2로 감소, 소매 판매: 1.2%에서 2.4%로 증가(상반대는 소매에 대한 결과) [Korea] - 기준 금리 : 3.50% - M2 : 5.60% - 경기선행지수 : 100.2 - CPI : 2.9% - PPI : 1.8% - PMI : 49.4 - 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹) - 소매 판매(M) : -1.2% - 산업 생산 : 6.1% - 실업률 : 2.8% - 외환보유고 : 413.26B - 경상수지 : 6.93B - 무역수지 : 4.96B - CDS : 0.38% - 출산률 : 0.76명 → 소매 판매 (MOM): 1.5%에서 -1.2%로 감소. 이는 한국의 소매 판매가 급격히 감소 → 산업 생산: 0.7%에서 6.1%로 크게 증가했는데 내수는 어렵고 수출기업은 좋은 현재 상황을 잘 반영하는 것 같음. → 무역수지: 1.53B에서 4.96B로 증가. 무역수지는 증가했지만 환율은 여전히 너무 높습니다. #경제지표 #매크로지표

2024년 6월 2일(일요일) Crypto Valuation - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch [Crypto] - Market Sentiment : 73(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95) - BTC Google Trends : 17(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67) - BTC Dominance : 52.6%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%) - 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 12.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%) - 바이낸스 거래량 MDD : -89.0% (거래량 : $10,340,712,440) - 업비트 거래량 MDD : -96.5% (거래량 : ₩1,626,224,271,306) - BTC Asset Rank : 9등 - ETH Asset Rank : 22등 - BTC / Gold 시가총액 : 2.91% - ETH / Silver 시가총액 : 0.27% [Crypto ETF] - 비트코인 ETF 거래량 : $37,810,600 - Binance BTC 거래량 : $598,500,496 - Upbit BTC 거래량 : ₩58,698,492,362 - ETF 거래량 / CEX 거래량 : 5.87% - 비트코인 ETF AUM : $57,670M - IBIT 거래량 : $23,067,000, AUM : $19,480M, 0.12% - GBTC 거래량 : $5,599,000, AUM : $19,281M, 0.03% - FBTC 거래량 : $4,637,500, AUM : $10,935M, 0.04% - BITB 거래량 : $2,201,200, AUM : $2,453M, 0.09% - ARKB 거래량 : $1,764,100, AUM : $3,277M, 0.05% - EZBC 거래량 : $143,200, AUM : $414M, 0.03% - HODL 거래량 : $140,600, AUM : $674M, 0.02% - BRRR 거래량 : $117,200, AUM : $578M, 0.02% - BTCO 거래량 : $94,600, AUM : $488M, 0.02% - BTCW 거래량 : $46,200, AUM : $85M, 0.05% → 비트코인 ETF AUM 지난주 $59,184M에서 $57,670M으로 소폭 감소 [Crypto Onchain] - BTC MVRV 비율 : 2.2559(1 이하인 경우 저평가) - BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 55.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음) - BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0014(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음) - BTC 장기 보유자 SOPR : 2.1081(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음) - BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 9.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%) → 대부분 수익중 [Crypto Offchain] - BTC Margin Lending Ratio : 30.9% - BTC Perpetual Funding Rate : 0.014% - BTC Basis : 0.005%(Contango) - Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.532 #크립토지표

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 5월 31일(금요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719 0. 채권 Blackstone Senior Loan 8.85%(-10.1%) Invesco Senior Loan 8.81%(-7.81%) Short Term High Yield Bond 7.44%(-9.39%) Short Duration High Yield Corp Bond 6.88%(-27.2%) High Yield Bond 6.58%(-14.4%) EM Local Currency Bond 6.3%(-28.8%) BB Rated Corporate Bond 5.97%(-13.0%) iBoxx High Yield Corporate Bond 5.93%(-12.8%) Long-Term Corporate Bond 5.02%(-32.8%) USD Emerging Markets Bond 4.82%(-23.9%) Global Bond ex US 4.69%(-17.5%) Virtus Newfleet ABS/MBS 4.35%(-4.57%) Investment Grade Corporate Bond 4.31%(-23.2%) Extended Duration Treasury 4.15%(-59.8%) 20+ Year Treasury Bond 3.88%(-47.3%) Mortgage-Backed Securities 3.66%(-17.7%) Short-Term Corporate Bond ETF 3.43%(-7.35%) U.S. Aggregate Bond 3.41%(-19.3%) 1-3 Year Treasury Bond 3.41%(-6.14%) 7-10 Year Treasury Bond 3.23%(-24.6%) TIPS ETF 3.09%(-18.7%) National Muni Bond 2.83%(-10.3%) International Corporate Bond 2.42%(-24.0%) Short Term International Treasury Bond 2.05%(-21.3%) ESG Aware US Aggregate Bond 2.02%(-22.3%) Short-Term National Muni Bond 1.88%(-4.03%) International Treasury Bond 1.82%(-31.1%) 1. 원자재 Brazil 6.68%(-18.8%) MSCI Global Metals & Mining Producers 4.09%(-6.84%) Peru(Copper) and Global Exposure 3.27%(-2.38%) Energy Select Sector 3.13%(-4.98%) VanEck Agribusiness 3.08%(-29.4%) MSCI Agriculture Producers 2.63%(-23.3%) Emerging Markets 2.53%(-22.7%) S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.24%(-5.35%) Gold Miners 1.42%(-16.2%) Oil Services 1.31%(-10.1%) S&P Metals & Mining 0.82%(-1.11%) Global X Silver Miners 0.49%(-29.8%) 2. 주식(섹터) Real Estate 4.15%(-21.6%) Utilities 3.01%(-1.43%) Energy 2.96%(-4.49%) Consumer Staples 2.46%(-1.52%) Financials 1.87%(-1.93%) Materials 1.61%(-1.29%) S&P 500 1.32%(-0.79%) Health Care 1.32%(-2.99%) Industrials 1.26%(-1.88%) Communication Services 0.92%(-8.49%) Consumer Discretionary 0.82%(-12.5%) 3. 주식(산업) Real Estate 4.15%(-21.6%) MSCI Global Metals & Mining Producers 4.09%(-6.84%) Global ex-US Real Estate 3.82%(-23.7%) Global Energy Producers 3.68%(-2.19%) S&P Regional Banking 3.24%(-33.7%) Utilities Select Sector 2.99%(-1.56%) Oil & Gas Exploration & Production 2.54%(-8.24%) International Developed Real Estate 2.43%(-27.3%) Global Timber & Forestry 1.73%(-10.3%) Food & Beverage 1.5%(-4.33%) Industrial Select Sector 1.49%(-1.95%) Pharmaceuticals 1.38%(-5.09%) Insurance 1.35%(-0.84%) S&P Kensho Clean Power 1.3%(-52.0%) S&P Retail 1.23%(-21.8%) Defiance Hotel Airline and Cruise 1.12%(-12.4%) Oil Equipment & Services 1.03%(-9.78%) Genomics Immunology and Healthcare 1.01%(-56.4%) Communication Services 0.92%(-8.49%) Robotics and Artificial Intelligence 0.9%(-32.4%) S&P Transportation 0.83%(-20.2%) S&P Metals & Mining 0.82%(-1.11%) Healthcare Providers 0.8%(-3.43%) Communication Services Select Sector 0.79%(-0.764%) S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.73%(-5.53%) Consumer Discretionary 0.63%(-7.41%) S&P Aerospace & Defense 0.54%(-0.932%) Leisure and Entertainment 0.51%(-18.4%) Home Construction 0.47%(-8.29%) Consumer Staples 0.43%(-2.02%) Basic Materials 0.31%(-2.03%) Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-52.8%) S&P Health Care Services 0.25%(-19.9%) Travel Tech 0.12%(-42.3%) Cybersecurity and Tech 0.11%(-11.3%) S&P Health Care Equipment 0.03%(-35.6%) S&P Biotech 0.02%(-48.7%) Global Jets 0.0%(-37.5%)

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 31일(금요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. Crypto BTC -6.54% ETH -22.30% BNB -10.70% SOL -33.80% XRP -69.80% DOGE -77.90% ADA -85.00% SHIB -66.40% AVAX -73.80% LINK -63.20% DOT -87.00% TRX -30.80% BCH -69.00% NEAR -64.00% MATIC -75.50% PEPE -8.73% LTC -78.00% UNI -77.40% ICP -97.00% ETC -78.40% APT -51.10% RNDR -23.60% HBAR -81.10% WIF -30.00% ARB -53.10% ATOM -80.80% IMX -47.30% FIL -97.50% XLM -85.80% AR -43.90% GRT -88.70% OP -46.60% TAO -44.60% STX -50.30% MKR -53.30% VET -86.00% FLOKI -14.90% SUI -51.10% 1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech Apple -2.7% Amazon -6.89% Argo Blockchain -93.3% Alibaba -75.0% Baidu -71.4% Bitfarms -74.7% BITQ -64.0% BKCH -69.4% Bit Digital -91.5% Canaan -97.2% CleanSpark -60.2% Coinbase -36.8% Core Scientific -9.18% Coupang -54.9% Disney -48.4% Galaxy Digital -67.4% Hut 8 Mining -89.1% Iris Energy -68.6% Marathon Digital -74.3% Meta -11.5% Mawson -98.8% MicroStrategy -20.6% Riot Blockchain -87.5% Tencent -49.4% Tesla -56.6% Visa -5.99% TeraWulf -94.0% 3. S&P Regional Banking HomeStreet Inc. -82.5% First Foundation Inc. -78.8% New York Community Bancorp Inc. -75.3% Eagle Bancorp Inc. -67.3% Live Oak Bancshares Inc. -64.5% Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5% Bank of Marin Bancorp -60.2% Columbia Banking System Inc. -55.1% Capitol Federal Financial Inc. -53.8% Kearny Financial Corp. -53.5% Washington Trust Bancorp Inc. -50.1% Veritex Holdings Inc. -49.2% Sandy Spring Bancorp Inc. -48.9% Valley National Bancorp -47.6% Peapack-Gladstone Financial Corporation -47.1%

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 5월 30일(목요일) 종가 기준) - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. 국가별 주식 인덱스 ETF Russia -79.8% China -51.1% Chile -51.0% Vietnam -45.3% Philippines -38.2% Brazil -36.2% Hong Kong -34.4% Greece -33.8% Thailand -33.5% Indonesia -33.4% New Zealand -32.7% South Korea -31.1% Malaysia -30.7% Qatar -29.5% South Africa -27.5% Turkey -25.7% UAE -24.1% Finland -20.6% Israel -19.6% Saudi Arabia -18.2% Frontier 100 -16.8% Kuwait -12.9% Belgium -10.8% Norway -10.7% Mexico -8.22% Sweden -7.88% Germany -5.4% Japan -5.25% Austria -5.01% Switzerland -4.48% Peru -4.39% Canada -2.99% Italy -2.01% Spain -1.18% 1. 채권 Extended Duration Treasury -53.9% 20+ Year Treasury Bond -42.6% Barclays Short Term International Treasury Bond -28.6% Barclays International Treasury Bond -28.0% Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.0% Emerging Bond -19.7% 7-10 Year Treasury Bond -19.5% Investment Grade Corporate Bond -14.0% U.S. Aggregate Bond -12.1% Mortgage-Backed Securities -10.5% US TIPS -9.42% Global Bond ex US -8.55% AT1 Capital Bond -5.97% 1-3 Year Treasury Bond -0.244%