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S&P 500 지수가 8월까지 10% 이상 상승했을 때, 28건 중 25건에서 9월부터 12월까지도 상승세를 보였으며, 이는 89%의 적중률에 해당합니다.
이러한 기간 동안 연말까지의 평균 수익률은 약 5.3%로, 1950년 이후 모든 관측치의 평균인 3.6%를 훨씬 웃도는 수치입니다.
| 2 |  지난 세 번의 연준 긴축 주기 동안 S&P 500 지수는 모두 강한 상승세를 보였습니다. | 606 |
| 3 |  연준은 금리 인상을 멈추지 않을 것입니다. 시장도 그렇게 생각합니다.
현재 2027년 3월까지 연준이 두 차례 더 금리를 인상할 확률은 83.6%입니다.
그 이유는 미국과 이란 간의 긴장 고조로 인해 세계적인 에너지 위기가 발생하고 있기 때문입니다. 또한 JP모건은 식료품 물가 상승이 예상되며, 이는 전반적인 인플레이션을 더욱 악화시킬 것입니다. | 854 |
| 4 |  언론도 조용하네요~~ | 1 094 |
| 5 |  옵션 만기가 지났으므로 그동안 나타났던 가격 고정 효과는 완화될 것으로 보입니다. 주목해야 할 주요 업종은 단연 반도체입니다. 시장 전반의 약세와 동일 가중 S&P 500 지수의 약세에도 불구하고 반도체주는 SMH(Single Market Markets)의 풋옵션 매도세가 견고하게 유지되면서 비교적 선방했습니다.
월요일 거래 세션 기준 SMH의 풋옵션 매도세는 530달러, 콜옵션 매도세는 575달러에 형성될 것으로 예상됩니다. 따라서 이번 주 반도체주가 추가 하락할 가능성이 있습니다.
다른 모든 업종이 약세를 보이는 가운데 반도체주는 S&P 500 지수를 지탱하는 유일한 버팀목 역할을 해왔습니다. | 2 336 |
| 6 |  반도체 장비 회사들은 GPU, CPU 및 메모리 칩의 제조를 가능하게 합니다.
이들은 AI에 의해 주도되는 슈퍼 사이클에 있습니다.
웨이퍼 팹 장비 자본 지출은 우리의 기본 시나리오에서 2030년까지 약 2천억 달러에 도달할 것으로 추정되며, 낙관적 시나리오에서는 약 2천6백억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
자본 지출의 각 달러 중 4분의 3이 ASML, Lam, AMAT 및 KLAC가 이끄는 5개 회사로부터 장비 기계를 구매하는 데 사용됩니다. | 6 527 |
| 7 |  4년 선거 주기 중 최적의 매수 시점으로부터 10일 남았습니다. | 7 775 |
| 8 |  역하군요 | 2 685 |
| 9 |  새로운 미국 부자들은 IT 기업이나 월스트리트 출신이 아닙니다.
1985년 이후 상위 1% 소득 점유율 상승분의 대부분(10.5% 포인트 중 5.8% 포인트)은 자동차 판매점, 로펌, 병원, 건설업체와 같은 사업체에서 비롯되었습니다.
약 3백만 명의 사업주가 이러한 사업체를 운영하며, 이들의 자산은 포브스 400대 부자 순위에 오른 사람들의 자산을 모두 합친 것보다 약 10배나 많습니다. | 1 424 |
| 10 |  +1😂 | 1 442 |
| 11 |  뒤지게 맞아야지 아주 | 1 865 |
| 12 |  외국인 투자자들이 지난 12개월 동안 9,420억 달러 규모의 미국 주식을 매수했으며, 이는 역대 최대 규모입니다 | 1 430 |
| 13 |  하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)들의 잉여현금흐름(FCF)은 거대한 압박에 직면해 있습니다. 2028년까지 예상되는 약 9,000억 달러 규모의 누적 자금 소진(burn)으로 인해, 2024년 +2,170억 달러였던 FCF는 2027년에는 총 -4,630억 달러의 적자로 돌아설 전망입니다.
월가 모델들은 천문학적인 인프라 구축 비용은 수치에 온전히 반영하는 반면, 향후 AI 관련 매출의 상승 잠재력은 과소평가하고 있습니다. 이로 인해 $GOOGL(구글)과 $AMZN(아마존)의 FCF가 플러스로 전환되는 시점은 2030년 및 2031년까지 늦춰지고 있습니다. 이는 결과적으로 특화 컴퓨팅 운영업체와 반도체 기업들에게 전례 없는 순풍으로 작용하고 있습니다. | 1 476 |
| 14 |  역사적으로 소비는 세계 대전과 같은 위기 상황과 함께 최고조에 달했습니다. 그러나 이제는 경기가 비교적 좋을 때조차도 소비가 급증합니다. | 1 636 |
| 15 |  우크라이나, 러시아 모스크바 주요 시설 타격 | 1 770 |
| 16 |  대놓고 간첩질한다해도 아무도 못 막는 상황 | 1 430 |
| 17 |  증시 하방 압력에 대해 버팀목 역할을 톡톡히 해온 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 이르면 다음 달 중순께 종료될 것으로 전망 | 1 984 |
| 18 |  자사주 매입이 일시 중단될 위기에 처했습니다.
시장에서 가장 큰 규모의 구조적 매입자 중 하나가 시장 상황이 가장 좋지 않은 시기에 손을 떼고 있습니다. | 4 624 |
| 19 |  이번 주 SPX 종목 중 200일 이동평균선(DMA) 이상에 있는 종목의 비율이 49%로 마감했습니다."라고 BTIG의 조나단 크린스키는 분석했습니다. " SPX 지수 자체가 200일 이동평균선보다 최소 4% 이상 높고 사상 최고치에서 4% 이내에 있는 상황에서 이 비율이 50% 아래로 떨어진 것은 2000년 4월 이후 처음입니다.
그는 이어 "어제 논의했듯이, 강세장에서 매수해도 보상을 받지 못하고 있습니다. 점점 더 많은 종목이 지지선과 200일 이동평균선을 하향 돌파하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. " 궁극적으로 이번 조정이 마무리되었다고 판단하려면 투자 심리가 더욱 안일해지고, 과매도 상태가 더욱 뚜렷해지며, 상관관계 지수가 더 크게 하락하는 것을 봐야 합니다. | 1 598 |
| 20 |  선거를 불과 일주일 앞두고 10월 금리 인상 확률이 58%로 상승 | 1 470 |
