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| 2 |  JP모건은 현재 AI 주도 증시가 1990년대 후반 닷컴버블 당시와 유사한 흐름을 보이고 있으며, 하이퍼스케일러는 정체되는 반면 반도체·인프라만 강세를 보이는 점을 경계해야 한다고 분석했습니다.
향후 몇 주 동안 하이퍼스케일러와 SOX 반도체지수가 핵심 저항선을 돌파하면 AI 랠리의 지속 가능성이 높아지지만, 실패할 경우 2000년과 같은 큰 조정으로 이어질 가능성도 있다고 전망했습니다.
다만 SOX가 9,975~10,554 구간까지 하락한다면, 이는 장기적으로는 매수 기회가 될 수 있다고 평가했습니다. | 4 483 |
| 3 |  유동성이 비트코인을 끌고 간다
글로벌 M2 유동성과 비트코인이 큰 흐름에서 동행.
유동성이 팽창하면 시차를 두고 BTC가 따라 오르는 경향.
출처: FRED
#유동성 #비트코인 | 606 |
| 4 |  미국의 화석 연료 발전 투자액이 수십 년 만에 처음으로 중국을 앞지르고 있다. | 5 063 |
| 5 |  마이클 버리가 엔비디아($NVDA)와 마이크론($MU)에 대한 공매도 포지션을 확대했습니다. | 2 688 |
| 6 |  테슬라 뇌피셜 | 1 001 |
| 7 |  BCA 리서치에 따르면, (미국 주식 시장 시가총액 대비 비율로 볼 때) 대기 자금(cash on the sidelines)은 사실상 역대 최저 수준입니다. | 1 251 |
| 8 |  내부자들이 2021년 이후 가장 빠른 속도로 주식을 매도하고 있습니다.
블룸버그에 따르면, 기업 내부자들은 2026년 상반기에 776억 달러 상당의 주식을 매도했는데, 이는 작년보다 20% 증가한 수치입니다.
매도 규모가 이보다 컸던 시기는 팬데믹 경기 부양책으로 주식 시장이 호황을 누렸던 2021년뿐이었습니다. | 1 015 |
| 9 |  모건스탠리는 일반 DRAM과 HBM을 포함한 전체 메모리 시장이 2026년부터 공급 부족이 크게 심화될 것으로 전망했습니다.
특히 2026년에는 공급이 수요보다 약 17% 부족할 것으로 예상되며, 2027년에도 공급 부족이 이어질 것으로 내다봤습니다.
이는 AI 확산에 따른 HBM 수요 급증으로 메모리 가격과 반도체 업황에 긍정적인 영향을 줄 가능성을 시사합니다. | 2 981 |
| 10 |  +2저도 이거 나오자마자 봤는데, 결국 삭제군요 ㅋ
본인들도 아는거지 삭제한다는건 | 4 258 |
| 11 |  2019년 이후 IPO는 손해 보는 투자였다 | 985 |
| 12 |  $NVDA는 직원 1인당 약 600만 달러의 매출을 올리고 있는데, 이는 해당 반도체 기업들의 평균치보다 4배 이상 높은 수준입니다. | 1 007 |
| 13 |  지난 130년을 돌아보면, 지금의 주식 시장은 역사상 가장 과대평가된 상태입니다.
동시에, 우리는 역사상 가장 큰 규모의 주요 원자재 공급 충격을 경험하고 있습니다.
이러한 상황은 결국 비극으로 끝날 것입니다. | 1 984 |
| 14 |  $NVDA 의 젠슨 황(Jensen Huang) CEO가 X(구 트위터)에 첫 게시물을 올렸습니다. 이 게시물은 해당 기업들이 서명한 '미국의 AI 리더십'에 관한 서한을 담고 있습니다.
🔗link | 1 087 |
| 15 |  톰 리: 전쟁이 확대될 가능성이 있으며, 이는 위험 회피 심리를 촉발할 수 있습니다. 하지만 우리는 이러한 조정이 궁극적으로 매수 기회라고 생각합니다. | 1 104 |
| 16 |  비트코인 향후 시나리오 | 1 125 |
| 17 |  +1중국산 생수 한국으로..? | 1 312 |
| 18 |  미국에서 4년 연속으로 불법 이민이 기록적인 수준을 보였던 것과 달리, 현재 불법 월경 건수는 지난 50여 년 만에 최저치를 기록하고 있습니다. | 1 302 |
| 19 |  노무라 증권의 아시아 수출 선행지수가 지속적으로 급등하며 아시아 수출 슈퍼사이클을 예고하고 있다. | 21 010 |
| 20 |  미장 궁금하네 ㅋㅋㅋㅋ | 5 216 |
