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| 2 | 만약 일부 투자자들이 월스트리트의 비트코인 추천을 따른다면 이런 일이 벌어질 수 있습니다. | 2 297 |
| 3 | S&P 지수가 23거래일 연속 1% 하락 없이 기록을 이어가고 있습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 이는 지난 3년간을 기준으로 상위 90%에 해당하는 기록입니다. | 847 |
| 4 | 🙈 | 774 |
| 5 | 기존 근로자들은 AI로 대체되기보다는 재교육을 받을 가능성이 훨씬 높습니다. | 1 163 |
| 6 | S&P 500 지수는 중간선거가 있는 해의 평균 9월 30일에 저점을 찍었습니다. | 937 |
| 7 | 1998년 이후 9월 하반기는 9월 첫 2주보다 훨씬 약세를 보이는 경향이 있습니다.
계절적으로 가장 좋은 매도 시점은 보통 9월 16일~17일경인데, 공교롭게도 이 날은 다음 연준 회의가 열리는 날입니다. | 1 452 |
| 8 | 삼성은 메모리 사이클이 더 이상 과거처럼 작동하지 않는다는 새로운 증거를 제시했습니다.
삼성은 엔비디아, 마이크로소프트, 구글을 포함한 고객사에 2031년까지 메모리 생산 능력의 70%를 할당했다고 합니다.
과거 메모리 가격 폭락은 모두 동일한 메커니즘으로 발생했습니다. 공장들이 생산량을 최대한 유지해야 했기 때문에 공급업체들은 물량 확보를 위해 가격을 인하했습니다.
하지만 이번에는 70%의 생산 능력이 향후 수년간 고객사에 계약되어 있어, 삼성 생산량 중 상당 부분이 시장에서 구매자를 찾아야 할 필요성이 줄어들었습니다.
이는 삼성이 차기 가격 전쟁을 시작할 유인을 감소시키고, 수요가 예상치 못하게 급증할 때(로봇 택시, 휴머노이드 로봇 등) 남은 공급 물량의 가치를 더욱 높여줍니다.
삼성, SK하이닉스, 마이크론은 DRAM 시장의 약 90%를 장악하고 있기 때문에, 이 시장은 파편화된 상품 시장이 아닙니다.
세 회사가 생산 능력의 상당 부분을 장기 계약으로 확보할수록, 시장에 남아 있는 공급량은 크게 줄어들 것입니다. 메모리 사이클이 완전히 사라지지는 않겠지만, 하락폭은 훨씬 줄어들 것이며, 이는 주가에 더 높은 멀티플을 부여할 만한 이유가 됩니다. | 12 401 |
| 9 | 2022년 초 SPY와 QQQ 사이에 부정적인 다이버전스 | 959 |
| 10 | 주식 시장이 항상 경제 상황과 일치하는 것은 아닙니다. 1965년 이후 S&P 500 지수는 폭발적인 성장기와 "잃어버린 10년"을 번갈아 경험했습니다.
📉1965~1978년: S&P 500 연평균 성장률(CAGR) 0.1%
📈1978~2000년: 13.4%
📉2000~2013년: 0.04%
📈2013~2021년: 13.5%. 가장 높은 수익률은 GDP 대비 주가가 상대적으로 낮았을 때 나타났습니다. | 1 285 |
| 11 | UBS: 엔비디아는 2026년 HBM 수요 점유율 58%를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 41%로 하락할 것으로 전망됩니다.
구글과 AMD는 2027년 HBM 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 구글: 18% → 31%, AMD: 7% → 12% | 1 532 |
| 12 | 오늘발표한 공공기관 통폐합 리스트 | 1 172 |
| 13 | 파이낸셜 타임스(FT)에 따르면, 교육 수준이 낮은 젊은 남성들의 경제적 지위가 급격히 하락했다. | 1 186 |
| 14 | 금리곡선 역전 현상이 없다면 금리 인상 주기 중간에 매수하세요. 대부분의 시나리오에서 금리곡선 역전은 아직 나타나지 않고 있습니다. 과거 사례를 보면 S&P 500 지수는 금리 인상 후 1~3개월 동안은 부진한 흐름을 보이지만, 6개월 안에 신고가를 경신하는 경향이 있습니다. 다만 2022년에는 금리곡선 역전 현상이 발생했던 예외적인 경우입니다. | 1 317 |
| 15 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 대단하셔라 | 1 436 |
| 16 | JP모건은 글로벌 증시 강세가 지속됨에 따라 연말까지 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. | 1 419 |
| 17 | 기업 자사주 매입이 둔화되고 있습니다 | 2 020 |
| 18 | 공매도 세력들이 나스닥 100 선물에 대거 몰려들고 있습니다. 공매도 포지션은 6월 중순 이후 35% 급증하여 사상 최고치에 근접했으며, 만약 상승세가 반전된다면 급격한 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 있습니다. | 9 836 |
| 19 | 1964년 이후 주식 vs 임금 | 3 405 |
| 20 | 워런 버핏은 역사상 가장 위대한 투자자로 널리 여겨집니다.
하지만 닷컴 버블의 정점에 이르기까지 20개월 동안
나스닥: +290%
버크셔 해서웨이: −45%
언론은 버핏이 더 이상 예전 감각을 잃었다는 듯 보이게 만들었습니다.
금융 언론은 그를 구시대적이라고 불렀습니다.
투자자들은 그가 너무 늙었고, 너무 보수적이며, 새로운 기술 중심 경제를 이해할 능력이 없다고 말했습니다.
그런 다음 버블이 터졌습니다.
나스닥은 결국 정점에서 78% 폭락한 반면, 버크셔는 회복되어 조용히 선두를 되찾았습니다. | 7 165 |
