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| 2 |  8월 고용 보고서가 예상치를 거의 세 배로 초과한 후, 연준은 이제 9월 16일 회의에서 금리를 인상할 것으로 예상됩니다.
9월 금리 인상에 대한 시장 기대가 급등하고 있으며, 이제 53% 확률로 상승했습니다. | 952 |
| 3 |  노무라의 메모리 보고서는 새로운 수요 창출보다는 가치 평가의 재조정을 의미합니다.
보고서는 최고점 대비 37% 하락을 하락 시점으로 보고 삼성과 SK하이닉스의 2027년 예상 주가수익비율(PER)을 약 3배로 제시합니다. 매수 의견은 유지됩니다.
목표 주가는 삼성 67만 원(약 485달러), SK하이닉스 470만 원(약 3,400달러)입니다. | 670 |
| 4 |  중국 희토류 공급업체들이 수출 허가를 받았음에도 불구하고 베이징의 보복을 우려해 미국 고객사에 희토류 선적을 일부 중단하고 있다고 로이터 통신이 보도했습니다.
이 문제는 시진핑 주석의 9월 24일 워싱턴 방문을 앞두고 미국의 주요 의제로 떠올랐으며, 워싱턴은 중국에 수출 승인 절차 간소화 약속 이행을 촉구하고 있습니다.
미국의 중국산 이트륨 수입량은 2024년 수준의 절반에도 미치지 못하고 있으며, 일부 기업은 수출 허가를 받는 데 6개월 이상을 기다려야 했습니다. 일본은 더욱 엄격한 제재에 직면해 있는데, 중국은 8월까지 일본에 테르븀을 전혀 수출하지 않았고, 이트륨 수출량은 전년 동기 대비 98% 감소했습니다. | 713 |
| 5 |  전 세계 사람들이 얼마나 저축하는지 순위 | 1 |
| 6 |  인공지능(AI) 데이터센터의 수요 증가로 전 세계 DRAM 공급량이 늘어나면서 메모리 가격이 급등 | 813 |
| 7 |  2036년까지 거의 모든 비트코인(BTC)이 채굴될 것입니다. 반감기 일정에 따르면 2036년에는 전체 발행량 2,100만 개 중 2,090만 개, 즉 99% 이상이 채굴될 예정입니다. 마지막 비트코인은 2104년에야 채굴되기 시작할 것입니다. | 2 603 |
| 8 |  와우 중학교네 | 1 212 |
| 9 |  CXMT는 단순히 제조법만 훔친 것이 아닙니다. 한국의 DRAM 기술 5년 치를 훔친 것입니다.
삼성은 18nm 공정 개발을 위해 약 5년 동안 1조 6천억 원 이상을 투자했습니다. 법정 증언에 따르면 CXMT는 애초에 18nm 공정을 처음부터 자체 개발할 계획이 없었습니다.
삼성의 전 엔지니어였던 전씨는 처음부터 그 도면을 복제하는 것이 목표였다고 증언했고, 이후 징역 7년형을 선고받았습니다.
그 결과, CXMT는 2019년경 22nm DDR4 개발을 시작하여 2023년에 18nm 양산에 도달했습니다.
신생 메모리 회사는 일반적으로 시행착오를 거치는 데 5년이라는 시간이 필요합니다. 하지만 이번 유출로 개발 기간이 단축되었습니다.
CXMT는 현재 전 세계 DRAM 시장에서 두 자릿수 점유율을 기록하고 있으며, 한국 제조업체들은 HBM 웨이퍼 생산에 박차를 가하고 있습니다. | 4 870 |
| 10 |  뱅크오브애플(BofA): 엔비디아는 향후 몇 년 동안 시장 점유율 하락은 없을 것으로 예상하며, 2030년까지 65~70%의 시장 점유율을 유지할 것으로 전망한다. | 1 119 |
| 11 |  만약 일부 투자자들이 월스트리트의 비트코인 추천을 따른다면 이런 일이 벌어질 수 있습니다. | 4 639 |
| 12 |  S&P 지수가 23거래일 연속 1% 하락 없이 기록을 이어가고 있습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 이는 지난 3년간을 기준으로 상위 90%에 해당하는 기록입니다. | 1 416 |
| 13 |  🙈 | 1 158 |
| 14 |  기존 근로자들은 AI로 대체되기보다는 재교육을 받을 가능성이 훨씬 높습니다. | 1 547 |
| 15 |  S&P 500 지수는 중간선거가 있는 해의 평균 9월 30일에 저점을 찍었습니다. | 1 165 |
| 16 |  1998년 이후 9월 하반기는 9월 첫 2주보다 훨씬 약세를 보이는 경향이 있습니다.
계절적으로 가장 좋은 매도 시점은 보통 9월 16일~17일경인데, 공교롭게도 이 날은 다음 연준 회의가 열리는 날입니다. | 1 764 |
| 17 |  삼성은 메모리 사이클이 더 이상 과거처럼 작동하지 않는다는 새로운 증거를 제시했습니다.
삼성은 엔비디아, 마이크로소프트, 구글을 포함한 고객사에 2031년까지 메모리 생산 능력의 70%를 할당했다고 합니다.
과거 메모리 가격 폭락은 모두 동일한 메커니즘으로 발생했습니다. 공장들이 생산량을 최대한 유지해야 했기 때문에 공급업체들은 물량 확보를 위해 가격을 인하했습니다.
하지만 이번에는 70%의 생산 능력이 향후 수년간 고객사에 계약되어 있어, 삼성 생산량 중 상당 부분이 시장에서 구매자를 찾아야 할 필요성이 줄어들었습니다.
이는 삼성이 차기 가격 전쟁을 시작할 유인을 감소시키고, 수요가 예상치 못하게 급증할 때(로봇 택시, 휴머노이드 로봇 등) 남은 공급 물량의 가치를 더욱 높여줍니다.
삼성, SK하이닉스, 마이크론은 DRAM 시장의 약 90%를 장악하고 있기 때문에, 이 시장은 파편화된 상품 시장이 아닙니다.
세 회사가 생산 능력의 상당 부분을 장기 계약으로 확보할수록, 시장에 남아 있는 공급량은 크게 줄어들 것입니다. 메모리 사이클이 완전히 사라지지는 않겠지만, 하락폭은 훨씬 줄어들 것이며, 이는 주가에 더 높은 멀티플을 부여할 만한 이유가 됩니다. | 13 902 |
| 18 |  2022년 초 SPY와 QQQ 사이에 부정적인 다이버전스 | 1 069 |
| 19 |  주식 시장이 항상 경제 상황과 일치하는 것은 아닙니다. 1965년 이후 S&P 500 지수는 폭발적인 성장기와 "잃어버린 10년"을 번갈아 경험했습니다.
📉1965~1978년: S&P 500 연평균 성장률(CAGR) 0.1%
📈1978~2000년: 13.4%
📉2000~2013년: 0.04%
📈2013~2021년: 13.5%. 가장 높은 수익률은 GDP 대비 주가가 상대적으로 낮았을 때 나타났습니다. | 1 482 |
| 20 |  UBS: 엔비디아는 2026년 HBM 수요 점유율 58%를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 41%로 하락할 것으로 전망됩니다.
구글과 AMD는 2027년 HBM 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 구글: 18% → 31%, AMD: 7% → 12% | 1 692 |
