КОТЛОВАНЪ

Мне ничего не нужно, только плачь @novostroyman

💬 👨Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» Инком-Недвижимость: «С одной стороны, этот стандарт (ипотечный – прим.) откроет глаза тем, кто совершает импульсивные и эмоциональные покупки, зачастую не вполне понимая, что делает. Например, отвечая на призыв купить квартиру и платить всего 1%, эти люди ориентируются на сегодняшний комфортный платеж условно 40 тыс. руб. в месяц, не отдавая себе отчета, что через два года сумма вырастет до 250 тыс. руб., а их платежеспособность, возможно, не увеличится. Но в то же время стандарт уберет с рынка тех покупателей, которые были готовы к подобным схемам и имели на них свои планы – к примеру, им выгодно какое-то время платить небольшую сумму, рассчитывая через два года выйти из банковских депозитов либо продать какую-то недвижимость. Конечно, выдачи ипотеки сократятся – возможно, еще на 20–25% в первом квартале наступающего года, и в ответ застройщики будут развивать рассрочку. Если сейчас есть варианты ее продления до 2030 г., возможно, в будущем мы увидим какие-то предложения с более длительным периодом, при этом недвижимость будет в залоге у продавца, пока покупатель не выплатит 100% стоимости квартиры. Есть попытки вновь внедрить лизинг, но мы видим, что это менее прозрачная схема и менее защищенный вариант покупки жилья на рынке новостроек: проценты выше, и до окончательной оплаты право собственности у продавца, а не у покупателя. Безусловно, лизинг по-прежнему будут стараться реанимировать, но скорее всего, он не приживется. В любом случае в 2025 году у девелоперов и банков, у продавцов и покупателей произойдет адаптация к новым реалиям. Покупать будут только по необходимости и только для себя. Прекратится приобретение впрок и по две-три квартиры. Вырастет доля альтернативных сделок с минимальной доплатой ипотечных средств в размере не более 2-3 млн рублей. Таким будет рынок до тех пор, пока не начнет снижаться ключевая ставка ЦБ. Возможно, в 2025 году тоже наступит переломный момент. Сейчас колоссальные суммы находятся на банковских депозитах, и как только ключевая ставка стабилизируется, то есть, не будет меняться два заседания подряд, это станет признаком ее перспективного понижения. Если доходы по депозитам уменьшатся, люди начнут выходить из них и вкладывать – в недвижимость, куда-то еще, распределять по разным "корзинам". И это бомба замедленного действия. На рынок недвижимости придет огромное количество людей с "живыми деньгами", что спровоцирует скачок спроса и, как следствие, рост цен». #мнение @rusipoteka | @IpoProfi

хотим все знать про личные финансы. правильно, вдруг они появятся, а мы не жрамши готовы. 20% оставшихся то ли все знания уже получили, то ли все поняли про свои личные финансы, то ли просто малахольные.

Минстрой обяжет мигрантов работать у одного работодателя. Для этого в патенте пропишут конкретную компанию, где будет работать иностранный специалист, а не специализацию сотрудника. Новые правки впишут в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые могут затронуть все отрасли. Минтруд не против, а МВД попросило не втягивать ведомство в эту тему. Новые правила должны начать работать с апреля – июня 2025 года в зависимости от прохождения процедур согласования, пишут "Известия". Ожидаемый результат — снижение текучести кадров, усиление контроля за трудовыми мигрантами. Думается, что ни одна серьезная компания не будет брать на себя ответственность за непонятно какого приезжего специалиста, если он не айтишник. Т.е. начнут плодиться компании-прокладки для трудоустройства мигрантов. Нелегалы же продолжат работать без патентов у субподрядчиков.

Тренды вторичного рынка (плавный рост цен в сочетании с сокращением предложения) уже выносятся в повестку федеральных СМИ. «Ъ» со ссылкой на ЦИАН, Яндекс-Недвижимость и других участников рынка пишет, что готовое жилье в декабре подорожало на 0,4-2%. По Петербургу, по данным Яндекс-Недвижимость, удорожание составило 0,2%, по ЦИАН - 0,4%. Всего по 18 крупнейшим региональным рынкам цена готового жилья выросла на 0,6%. В публикации также упоминается и о том, что рост происходит на фоне сокращения предложения. То есть «Ъ» подтверждает, что тенденции вторичного рынка Петербурга и ЛО (о которых я не раз говорил в Итогах недели) проявляются и в других крупных городах. А ещё стоит отметить: информация о развороте вторичного рынка доводится до общественности. В широком освещении этого факта заинтересованы и агентства, и застройщики, и банки. Чем выше цены на вторичке, чем больше ожидания, что они будут расти, тем меньше разрыв с ценами новостроек, тем больше спрос, тем больше сделок на обоих рынках. Значит, отдельно подчеркну: разворот к подорожанию связан не столько с ростом спроса, (он по-прежнему слабый), а с тем что объем предложения отстает от спроса еще больше, у людей нет особой мотивации продавать, ассортимент не пополняется нужными темпами. В таких условиях при новых резких сигналах рынок может качнуться в любую сторону. А если особых новостей не будет - на вторичном рынке продолжится поступательное движение к росту цен. @yeltsovm

КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ В НОЯБРЕ: ВКЛАД В РОСТ СОВОКУПНОГО СПРОСА СКОРЕЕ ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫЙ По данным ЦБ: • ИПОТЕКА: выдача рыночной ипотеки сократились по сравнению с октябрём на 40% (со 119 до 71 млрд); выдачи ипотеки с господдержкой снизилась на 18% (с 248 до 203 млрд). Общий объём выдач – 274 млрд – на минимуме с января-24. • ПОТРЕБКРЕДИТЫ: сокращение портфеля на 4.9% - это следствие секьюритизации (переупаковка части кредитного портфеля в бонды), без неё символический рост на 0.1% (в октябре: -0.3%). Годовой прирост, очищенный от секьюритизации: 13.3% гг. • АВТОКРЕДИТ: ажиотажный спрос остался в прошлом, текущий рост на 1.2% за месяц выглядит вполне здоровым. Резюмируя: ипотека и автокредит – на траектории сбалансированного роста; потребкредит – полностью встал, и это явно не то, что предполагал прогноз ЦБ. Таким образом, вклад кредита населению в общий рост совокупного спроса под конец года стал скорее дезинфляционным.

🤬 Думаете 6% комиссии за выдачу Семейной ипотеки - это предел? Конечно же нет. Один из банков решил с 23 декабря поднять комиссию до 12% за перевод по продукту "Семейная ипотека" Вот вроде бы лимитам сказали "быть не должно", но похоже до конца года это правило не действует. Семейную ипотеку могут оформить лишь те, кто заплатить банку 12% "за перевод" @MarketOverview

Ипотека продолжает падать. Особенно эпично рыночная — -40% к октябрю Судя по новому отчету ЦБ октябрь → ноябрь, динамика по выдачам неутешительная: 🛑 С господдержкой — -18%, 248 → 203 млрд ₽. 🛑 Семейная — -12%, 190 → ~166 млрд ₽. 🛑 Рыночная — -40% (!), 119 → 71 млрд ₽. Растут ставки, и люди не тянут жилищные кредиты, особенно по рыночной программе. А у семейной просадка еще и потому, что крупные банки быстро израсходовали доплимиты и на время приостанавливали выдачи. В общем, казалось, уже достигли дна, а вот нет еще 🤔

❌ ЦБ выступает против увеличения объемов льготного кредитования. По словам регулятора, в ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов льготного кредитования может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки и ее поддержания на высоком уровне более продолжительное время для возвращения инфляции к цели.

«Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач», – заключили в ЦБ.

#цбрф #госпрограммы @rusipoteka

⚠️ С 1 января 2025 года госпошлины за регистрацию прав на недвижимость и сделки с ней будут рассчитываться по новым тарифам — их размер станет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Но ещё есть время сделать всё по старым тарифам! Оформить сделки можно быстро и без бумажной волокиты на платформе Сделка.рф. А чтобы быть в курсе всего важного, подпишитесь на их телеграм-канал. В нём вы найдёте: ➡️ свежие новости рынка недвижимости, ➡️ удобные инструменты для ускорения и упрощения сделок, ➡️ аналитика отрасли. Кстати, вот несколько полезных постов от Сделка.рф: ✅ Документы-основания для сделок с недвижимостью  ✅ Новые тарифы на выписки из ЕГРН с 2025 года  ✅ Что нужно сделать после покупки квартиры  erid: 2W5zFK5TCXS

избавление от посещения мфц, которого мы с таким нетерпением ждем (нет) и защита защиты. интересно сколько членов правительства сдали биометрию. и какую - лицо, голос, пальцы, все вместе.

ЧТО ЭТО БЫЛО? Пятничное решение ЦБ стало абсолютным сюрпризом. Почему так произошло? Простое и убедительное объяснение содержится в речи Председателя. Ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ) оказалось намного сильнее, чем предполагала 21-я ставка: «до октябрьского решения по ключевой ставке спред составлял в среднем около 2–3 пп для наиболее надежных категорий заемщиков. Сейчас он достиг 5–6 пп. То есть ставки выросли в среднем так, как если бы при неизменности спреда ключевая ставка была повышена не до 21%, а до 24% или даже больше». Почему это произошло? Из-за ужесточения требований к капиталу и ликвидности банков. Эффекты от этих мер, по-видимому, оказались более сильными, чем ожидал ЦБ. Этого было бы недостаточно для принятия решения о неизменности ставки (сложно сказать, какая нужна жёсткость ДКУ, чтобы остановить кредитный бум), если бы ЦБ одновременно не увидел замедления кредитования. Произошло это, по-видимому, буквально в последние недели, т.к. официальная общедоступная статистика пока не позволяет сделать такой вывод. Алексей Заботкин признал, что «решение по ставке ЦБ принимал, обладая более полной информацией от банков и компаний, чем рынок в целом», добавив, что «видим в данных на 15 декабря значительное замедление кредитной активности». Логика ЦБ, которую он неоднократно транслировал в рынок, всегда заключалась в том, что 1) решение принимается на основании прогноза, 2) сильное отклонение от прогноза всегда требует реакции ДКП. Сейчас мы имели очень сильное отклонение от прогноза инфляции (около 10% на конец года вместо обещанных в октябре 8-8.5%), а также сильный обвал рубля (ЦБ не даёт прогноз курса, но судя по его вмешательству – откладывание покупки валюты по БП – ноябрьское движение курса было неожиданным для ЦБ, и не предполагалось прогнозом). Исходя из этой логики, ЦБ должен был повышать ставку 20 декабря (чего от него все и ждали), но охлаждение кредитной активности, по-видимому, оказалось столь резким и неожиданным, что ЦБ решил взять паузу. Если это действительно так, и мы увидим всё это в официальной статистике, то решение ЦБ - абсолютно правильное. СТАВКИ ДОСТИГЛИ ПИКА? Может ДА, а может и НЕТ. Понять это мы сможем только весной. Мы не возьмемся однозначно сказать, на пике ставка или нет, но что можно сказать с большой уверенностью, так это то, что жёсткая ДКП (ставка в районе 20%) будет длительной. Ставить на быстрое и глубокое снижение ключа точно не надо. НА ЧТО СМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА ПОЙДЁТ СТАВКА? 1) Корпоративный кредит. Если рост замедлится до менее 1% в месяц, этого будет достаточно, чтобы далее ставку не повышать. 2) Инфляция. Мы считаем, что вопрос о снижении ставки может оказаться на столе совета директоров ЦБ, если темпы роста цен снизятся до 5-6% saar, а кредитная активность будет оставаться невысокой. Если же и в 1К25 темпы роста цен будут двузначными (в терминах saar), то в марте ЦБ может возобновить повышение ставки (в феврале, полагаем, пауза продлится) 3) Санкции. Ограничения, наложенные на внешнеэкономическую деятельность РФ в 2023-24гг, носили исключительно проинфляционный характер и стали важным фактором отклонения инфляции от прогноза. Появление новых санкционных сюжетов может потребовать проведение более жесткой ДКП. А ЧТО С РЫНКАМИ? ОФЗ рванули вверх с такой скоростью, как будто снижение ставки в феврале-марте – вопрос решенный. Мы считаем это маловероятным сценарием, а потому сомневаемся в устойчивости наблюдаемого роста. Акции совершили ещё более стремительный рывок. Это исключительно спекулятивное и краткосрочное движение. Парадокс в том, что если рынок ставит на смягчение ДКП, то он должен понимать, что это возможно лишь при существенном снижении кредитной и деловой активности, т.е. падении прибылей компаний. Рубль. Более мягкая ДКП – это однозначно плохая новость для рубля. Отсутствие значимой реакции – это неэффективность валютного канала трансмиссионного механизма. Влияние на курс идёт не через процентный арбитраж, а преимущественно через спрос-импорт. Поэтому лаги больше. Но направленность этого влияния сомнений вызывать не должна

Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников СВО, документ находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Кроме того, в ответе министерства подчеркивается, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на все больший круг граждан и объектов жилищного строительства, трансформировало инструмент «льготной ипотеки» из точечной меры поддержки в массовый продукт. Подписаться на Недвижинку

🏗 Минстрой предложил компенсировать девелоперам затраты на кредиты Под программу попадут объекты со сроком ввода в 2026 году и позже. Так планируют поддержать строительство 8 млн м², на это уйдет 29,6 млрд ₽. Похожий механизм работал в пандемию, когда банки давали кредиты застроям по ставке не выше 15%, а субсидия покрывала еще 7,5%. 👉 Эта и другие идеи Минстроя по помощи девелоперам сейчас на согласовании в правительстве. Ждем, как там на них отреагируют.

Выдачи рыночной ипотеки рухнули в ноябре даже по сравнению с октябрем, — данные ЦБ. Всего было оформлено кредитов на ₽71 миллиард против ₽119 миллиардов в октябре. То есть, падение составило 40%. @nedvizhna

🏦 Александр Копылов, начальник Центра аналитики рынка недвижимости ЦБ РФ: «Банк России считает, что практика взимания комиссий за снижение процентной ставки обладает многочисленными недостатками – она непрозрачна, непонятна, приводит к увеличению цены сделки и суммы кредита. В отдельных случаях рост цены объекта и суммы кредита таков, что заемщик на длительный период фактически лишится возможности рефинансировать полученный кредит, поскольку стоимости обеспечения не будет хватать для покрытия суммы долга. Банк России прорабатывает методологию для выявления случаев искусственного завышения стоимости сделки при взимании комиссии за снижение процентной ставки по кредиту. Мы еще не выходили с конкретными предложениями, но уже сейчас видим, что застройщики предлагают покупателям линейку продуктов: если вы получаете скидку по ипотечной ставке, то цена жилья увеличивается. Таким образом, из публично доступных предложений мы фиксируем прямую зависимость цены договора от условий ипотечного кредитования». #цбрф #ипотека @rusipoteka

🏦 ЦБ усиливает требования к КПК Активность на рынке кредитных потребительских кооперативов (КПК) в этом году во многом определялась организациями, которые работают со средствами маткапитала, выяснил регулятор. При этом некоторые КПК для получения права на такую деятельность пытались обходить регулирование. Так, по данным ЦБ, некоторые КПК искусственно наращивали выдачу займов. Они делали это для того, чтобы обойти ограничение по доле займов, которые погашаются маткапиталом, в общем объеме. Причем такие займы могли выдаваться на нерыночных условиях. В последние месяцы на рынке также наблюдалось нехарактерное увеличение количества пайщиков – некоторые кооперативы искусственно наращивали их число. ЦБ усиливает требования к кооперативам, чтобы предотвратить подобные случаи. 🤩 Уже внесены отдельные изменения в регулирование, которые позволяют частично ограничить такие практики. 🤩 С февраля 2025 года КПК смогут осуществлять свою деятельность только после внесения сведений о них в государственный реестр. 🤩 Предусмотрен также механизм оперативного прекращения деятельности кооперативов без обращения регулятора в суд, требования к деловой репутации руководителей и квалификационные требования. #цбрф #кпк @rusipoteka

Качество портфелей МФО за квартал практически не изменилось: 🔵 NPL 1-90 (просроченная задолженность на срок до 90 дней) - 11% (годом ранее 10%); 🔵 NPL 90+ (просроченная задолженность на срок свыше 90 дней) - 34% (годом ранее 31%). Пока видим, что немного растет более "молодая" задолженность, но про NPL 90+ забывать точно не нужно и сам ЦБ все прекрасно понимает:

Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным в течение последнего квартала, превышает значения прошлого года и сопоставима с показателями начала 2022 года. Это может быть следствием недобросовестных практик МФО, когда взамен просроченного займа выдается новый заем на большую сумму, в тело которого включается основной долг и проценты по старому займу. В результате задолженность не успевает перейти в категорию NPL 90+.

@MarketOverview

⚡️ Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину по семейной ипотеке: ▶️проработать критерии поправок, чтобы обеспечить гражданам возможность приобретать по программе вторичное жилье там, где возведение новостроек практически не ведется; ▶️оперативно устранить лимиты. #семейнаяипотека @rusipoteka