연수르 해외주식

🗓 WEEK 45 주요 일정

🌙 써머타임 종료(11/1 일요일 ~) Pre Market: 오후 6시 ~ 오후 11시반 정규장: 오후 11시반 ~ (익일) 오전 6시 After Market: 오전 6시 ~ 오전 10시 Overnight Market: 오전 10시 ~ 오후 6시

요약: 중간선거, 이란전쟁 🔘11/2(월) 매크로: (미) S&P Global 제조업 PMI, ISM 제조업 PMI 산업: GamesBeat NEXT 2026 행사 실적: 애플(AAPL), 팔란티어(PLTR), 버텍스파마슈티컬(VRTX), 메리어트(MAR), Fox(FOX) 🔘11/3(화) 매크로: (미) 중간선거, JOLTS Job Openings 산업: 월스트리트저널 테크 캘리포니아 컨퍼런스(OpenAI President 참가) 실적: AMD(AMD), 암젠(AMGN), 아리스타네트웍스(ANET), 슈퍼마이크로(SMCI), 쇼피파이(SHOP), 화이자(PFE), 에너지트랜스퍼(ET), 부킹홀딩스(BKNG), 체그(CHGG), 업스타트(UPST) 🔘11/4(수) 매크로: (미) 이란 대규모 타격 예정일(루머), ADP 비농업 고용, ISM 서비스업 PMI 산업: 크루즈월드 트레이드 컨퍼런스(RCL, CCL, NCLH, DIS, HLT, H) 실적: 맥도날드(MCD), ARM(ARM), 퀄컴(QCOM), 소니(SONY), 우버(UBER), 크래프트하인즈(KHC), 스냅(SNAP), 메르카도리브레(MELI), 패슬리(FSLY), 데이터독(DDOG), 앱러빈(APP) 🔘11/5(목) 매크로: (미) 신규실업수당청구건수, 연준 재무상태표 기업: 닌텐도, <젤다의전설: 시간의 오카리나> 스위치2 버전 출시 실적: 루멘텀(LITE), 셀시어스 홀딩스(CELH), 유니티(U), 토요타(TM), 에어비앤비(ABNB), 클라우드플레어(NET), 아틀라시안(TEAM), 드래프트킹즈(DKNG), 아이온큐(IONQ) 🔘11/6(금) 매크로: (미) 고용보고서(비농업고용, 실업률, 시간당임금, 경제활동참가율 등), 미시건대 경제지표 실적: 모더나(MRNA), 오클로(OKLO), 언더아머(UAA), 차터(CHTR), 엔브릿지(ENB)

📍 Daily Comments 전일 미 증시는 주 초반 상승을 뒤로하고 아마존/인텔 실적 발표를 계기로 인텔 -30%, SOX 장중 -10%, 나스닥 장중 -4.5%까지 하락하는 등 테크 섹터에 패닉셀이 나오는 모습. 이에 따라 SOX는 결국 7월 말 저점까지 터치하면서 약 3주만에 MDD -23%를 기록(나스닥100은 -10.6%). 투매급의 하락이 나온 데에는 주말간 이란 전쟁 확전에 대한 불안감, 민주당 스윕 확률 70% 돌파 등 여러 우려가 겹쳤기 때문이라 생각. 이번에도 여러 우려들이 등장했으나, 대부분의 우려들은 결국 'AI가 돈이 되는가'라고 하는 해묵은 논쟁으로 귀결되는 뻔한 이유들이었으며, 이것이 정말로 펀더멘털의 훼손을 의미하기보다는 하락과 투매의 명분으로 사용되고 있다는 생각에는 변함이 없음. 이제 10월의 수많은 우려들을 만들어냈던 이벤트들은 대부분 종료되었고, 남아있는 이란전쟁, 중간선거 이벤트의 결과 역시 매우 부정적일 것이라는 예상이 이미 상당 부분 프라이싱되고 있다고 생각됨.

⭐️ New Highs 신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석 2026년 10월 30일 총 70개 종목이 52주 신고가를 기록하며 견조한 시장 확장세를 지속. 섹터별로는 Energy가 15개 종목(21.4%)으로 1위를 차지하며 유가 강세 국면의 수혜를 주도, Healthcare 13개(18.6%)와 Technology 10개(14.3%)가 2·3위로 뒤를 이음. Financial 9개(12.9%), Consumer Cyclical 7개(10.0%)가 그 뒤를 따르며 상위 5개 섹터가 전체의 77.2%를 차지하는 집중 양상. 반면 Industrials는 1개(1.4%)에 그치며 산업재 부진이 두드러짐. Energy와 Healthcare의 동반 강세는 경기 사이클과 방어 섹터가 함께 신고가를 견인하는 균형잡힌 시장 구조를 시사하며, Technology의 견조한 흐름은 성장주 모멘텀 유지를 확인. 거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석 달러거래대금 1위는 Visa($2,730M)로 결제 인프라 대장주의 안정적 매수세가 유입되었으며, 2위 ExxonMobil($2,362M)과 4위 Chevron($1,962M)은 에너지 메이저의 기관 비중 확대를 반영. 3위 Mastercard($2,117M), 5위 ConocoPhillips($1,138M)까지 상위 5개 종목 모두 $1B 이상의 대규모 거래대금을 기록하며 대형 우량주 중심의 자금 쏠림 현상을 확인. 특히 V와 MA의 Credit Services 듀오폴리가 상위권을 석권한 점은 디지털 결제 성장과 경기 확장 수혜에 대한 기관 선호를 반영. 다만 전체 70개 종목 중 Gap+Vol 플래그(Gap≥3% & RelVol≥2x) 해당 종목이 단 한 건도 없어, 급격한 모멘텀보다는 점진적 상승 흐름이 지배적이며 변동성 리스크는 제한적인 수준. 시가총액별 신고가 종목 특성 분석 시총 $50B 이상 대형주는 V($751.7B), XOM($736.0B), CVX($444.5B), MA($540.9B) 등 17개로 전체의 24.3%를 차지하며 안정적 신고가 흐름을 주도. 대형주 평균 상승률은 0.9%로 완만하나 거래대금 점유율은 60% 이상으로 기관 자금 유입의 핵심 수혜층. 반면 시총 $50B 미만 중소형주는 53개(75.7%)로 수량 기준 압도적이며, ALRM(+0.87%), FIGS(+1.74%), ZETA(+4.77%) 등 평균 1.2% 상승으로 대형주 대비 높은 변동성과 탄력성을 시현. 스타일별로는 에너지 가치주(XOM, CVX, COP)와 Healthcare 성장주(VEEV, HALO)가 균형을 이루며, 배당주인 KDP(+0.67%), MET(+0.73%)도 신고가에 합류해 전방위 스타일 로테이션을 확인. 중소형 Technology(BOX, ZETA)의 고변동 랠리와 대형 배당주의 안정적 상승이 공존하는 구조. 투자 시사점 및 모니터링 요소 Energy 섹터의 21.4% 비중 집중은 유가 $80+ 유지 시 추가 상승 여력을 시사하나, 과열 리스크 모니터링 필요. Healthcare의 18.6% 비중은 방어적 포지셔닝 강화 신호로 해석되며, 특히 MCK($1,004.84)의 4자릿수 주가 돌파와 VEEV(+2.21% gap)의 Health IT 강세는 헬스케어 밸류체인 전반의 수요 확대를 시사. Financial 섹터에서는 V, MA 외 보험주 4개(AFG, HGTY, RGA, RNR)의 신규 진입이 금리 안정화 수혜를 반영. 반면 Industrials의 1개 종목 편입은 제조업 모멘텀 부재를 경고하며, 경기 선행성 관점에서 주의 필요. Gap+Vol 부재는 단기 과열 없는 건전한 상승을 의미하나, AVTR(RelVol 3.19x), SHO(4.44x)의 거래량 급증은 개별 이벤트 모니터링 대상. 향후 Technology 10개 종목의 실적 시즌 반응과 에너지 섹터의 OPEC+ 정책 변화가 핵심 변수.

📉 Top 10 Losers • [컴퓨터하드웨어 -9.2%]: DELL -10.8%, ANET -8.3%, SNDK -13.5%, STX -8.0%, WDC -7.4% • [우라늄 -7.0%]: CCJ -7.9%, NXE -4.4%, UEC -5.4%, LEU -6.6%, UUUU -6.3% • [반도체 -6.6%]: NVDA -4.2%, TSM -6.0%, AVGO -5.5%, SKHY -8.0%, MU -5.3% • [은 -6.6%]: AG -7.0%, AYA -5.8%, EXK -7.1% • [광고대행 -6.6%]: APP -10.4%, OMC +0.4%, WPP +0.7%, TTD -5.9%, MGNI -4.2% • [구리 -6.5%]: SCCO -7.4%, FCX -5.5%, TECK -4.9%, HBM -7.1%, ERO -6.7% • [반도체장비·소재 -6.5%]: ASML -6.5%, AMAT -7.5%, LRCX -6.0%, KLAC -5.7%, TER -7.4% • [전기장비·부품 -6.3%]: VRT -5.5%, BE -8.6%, HUBB -3.6%, NVT -8.8%, AYI -2.8% • [기타귀금속·광업 -5.5%]: HL -6.4%, BVN -4.2%, SBSW -7.0%, TFPM -3.6%, PPTA -7.8% • [전자·컴퓨터유통 -5.5%]: SNX -7.2%, ARW -5.7%, AVT -4.6%, NSIT -3.3%, CNXN +1.4% [📉 주요 급락 종목 사유] • DELL (-10.8%): 인텔의 PC 시장 수요 부진 경고가 하드웨어 공급업체를 직격; 인텔 실적에서 PC 슬럼프와 메모리 공급 부족이 언급되며 HP(-9%)·슈퍼마이크로(-7%)와 함께 컴퓨터하드웨어 섹터 급락을 주도 • SNDK (-13.5%): 강력한 Q3 어닝 비트(adj EPS $23.41 vs 예상 $14.51)와 8-for-1 주식분할 발표에도, 인텔의 PC 시장 부진 경고가 메모리 수요 약화 우려를 촉발해 "실적 발표 후 매도(sell the news)" 패턴 발생; 연초 대비 +300% 급등 후 대규모 차익 실현 물량 출회 • APP (-10.4%): 아마존 Q3 광고 매출 성장 둔화 우려가 디지털 광고 플랫폼 전반에 전이됨; 광고대행 섹터 AI 연계 밸류에이션 재평가 압박과 맞물려 급락, 당일 기업 고유 부정적 촉매는 미확인 • CCJ (-7.9%): Q3 adjusted 손실 약 $200만 기록 및 연간 생산 가이던스 하향; Key Lake 정비 연장·Cigar Lake 운영 이슈로 우라늄 생산 차질 확인되며 우라늄 섹터(-7.0%) 하락 주도 • ANET (-8.3%): 아마존·인텔 AI 자본지출 수익성 쇼크로 네트워킹 인프라 수요 전망에 의문 부각; 당일 기업 고유 촉매 없이 AI 데이터센터 인프라 전반 매도세에 연동 급락 • VRT (-5.5%): Q3 결과(10/28 발표) 자체는 강력(매출 $43.1억 +61% YoY, adj EPS $2.21 +78%, 유기적 수주 +100%)했으나, 아마존 AI 자본지출 현금흐름 쇼크로 데이터센터 전력·냉각 인프라 수요 성장 전망에 불안감이 주가를 압박; 장 마감 후 발표된 Q3 실적은 당일 주가 하락의 원인이 아님 • ASML (-6.5%): AI 반도체 장비 수요 성장 의문이 유럽 EUV 리소그래피 대장주를 직격; 인텔·아마존 AI 지출 수익성 쇼크로 선단 공정 장비 발주 사이클 재평가 압력 • AMAT (-7.5%): 반도체 장비 전반 AI 지출 의문 매도세; 베시(Besi) 지분 20% 취득을 통한 하이브리드 본딩 시너지 기대감도 당일 급락 방어에 역부족 • MU (-5.3%): 인텔 PC 시장 부진 경고가 클라이언트 메모리 수요 약화로 직결; HBM(AI 메모리) 성장세에도 PC·서버 일반 메모리 비중이 단기 리스크로 재부각 • SKHY (-8.0%): 장기 메모리 공급계약 재계약 우려에 인텔 PC 슬럼프 악재가 겹치며 SK하이닉스 ADR 급락

⭐️ Sectors 📈 Top 10 Gainers • [모기지금융 +6.0%]: RKT +7.4%, PFSI -2.3%, UWMC +5.4% • [화학 +4.4%]: DOW +3.2%, MEOH +14.0%, CE +2.0%, OLN +9.7% • [오염방제·처리 +3.8%]: VLTO +6.8%, ZWS +0.2%, CECO -7.7% • [제과 +3.7%]: MDLZ +3.9%, HSY +3.3%, TR +0.8% • [정유·석유마케팅 +3.0%]: MPC +2.8%, VLO +3.9%, PSX +3.4%, DINO +2.8%, SUN -0.1% • [석유·가스시추 +3.0%]: NE +3.3%, RIG +3.7%, VAL +3.5%, PTEN +5.0%, HP +3.4% • [컨설팅서비스 +2.6%]: VRSK +2.9%, EFX +2.9%, BAH +5.1%, FCN +0.9%, HURN +0.8% • [통신서비스 +2.5%]: VZ +2.5%, TMUS +6.2%, T +2.3%, CMCSA +4.3%, AMX +1.4% • [섬유제조 +2.4%]: 데이터 확인 불가 • [주류·증류주 +2.2%]: DEO +2.3%, BF-B +2.4%, BF-A +2.3% [📈 주요 급등 종목 사유] • MEOH (+14.0%): Q3 메탄올 평균 실현 가격 $510/톤 달성(자체 가이던스 $460~485/톤 대폭 상회); CEO "중동 분쟁의 극적인 공급 충격"이 글로벌 메탄올 가격을 지지했다고 언급, 이란 관련 공급 차질이 직접 실적으로 반영된 어닝 서프라이즈 • OLN (+9.7%): Q3 순이익 $1,440만($0.13/주)으로 Y/Y 감소했으나, 가성소다·EDC 가격 회복(+$800만) 및 텍사스 VCM 플랜트 정상화 확인; 헌츠먼 합병 2027년 Q1 완료 예정으로 구조적 시너지 기대감 유지 • TMUS (+6.2%): Q3 adj EPS $3.22(컨센서스 $2.90 상회), 서비스 매출 $194억(+6% YoY), 후불제 순계정 27.4만 추가; FY 가이던스 상향 발표로 통신 섹터 전체 강세 견인 • RKT (+7.4%): Q3 총 순매출 $32.8억·adj 매출 $25.7억(자체 가이던스 $25~27억 부합), adj 순이익 $4.19억·adj EBITDA $7.48억; 고금리 지속 환경에서도 안정적 실적 입증, 모기지 섹터 전반 강세 • VLTO (+6.8%): Q3 adj EPS $1.18(자체 가이던스 $1.06~1.09 대폭 상회), 핵심 매출 +5.1% YoY, 영업현금흐름 $3.23억; FY2026 adj EPS 가이던스 $4.49~4.52(+15~16% 성장)로 상향 • UWMC (+5.4%): Q3 실적 발표 예정 공시 및 Compass Point 다운그레이드(매수→중립, 목표가 $1.50) 부정적 요인에도 모기지 섹터 전반 강세 흐름에 동반 상승 • BAH (+5.1%): 당일 명확한 원인 미확인 — 기술 섹터 매도 속 정부 AI·방산 컨설팅에 대한 방어적 수요 기대감이 컨설팅 서비스 섹터 전반 강세를 이끈 것으로 추정

⭐️ Overnight Top 5 News ① 인텔 Q3 어닝 쇼크 — PC 슬럼프 경고·연간 FCF 마이너스 전망에 주가 -28.6% 폭락 인텔이 전일(10/29) 장 마감 후 Q3 실적을 발표하며 PC 시장 수요 부진, 제조 병목 현상, 생산 설비 확장을 위한 대규모 자본 지출로 인해 연간 잉여현금흐름이 마이너스가 될 것임을 경고함. AI 인프라 투자 회수 가능성에 대한 시장의 불안감을 재점화하며 인텔 주가는 장중 최대 -28.6%까지 급락했고, 이는 S&P 500 최대 단일 종목 낙폭이자 인텔로서는 수십 년래 최악의 하루를 기록함. 전일 알파벳 -12.6% 급락에 이은 두 번째 대형 테크 어닝 쇼크로, 컴퓨터하드웨어(-9.2%)·반도체(-6.6%)·반도체장비(-6.5%) 섹터 전반의 연쇄 하락을 주도했음. ② 아마존 Q3 어닝 — AWS +39% 성장에도 FCF -$424억, 연말 가이던스 컨센서스 하회 아마존이 전일(10/29) 장 마감 후 Q3 실적을 발표하며 AWS 매출이 39% 성장해 $460억에 달했으나, trailing 12개월 잉여현금흐름이 -$424억으로 전년 동기 +$182억 대비 급격히 악화됐음. 연말 홀리데이 시즌 매출 가이던스($1,970억~$2,020억)가 컨센서스 중간값을 하회했으며, 2026년 $2,200억 규모 자본지출 계획이 AI 투자 수익성 우려를 증폭시킴. 장중 낙폭을 일부 만회했으나, AI 하이퍼스케일러의 현금 소진 문제가 광고·클라우드 연계 기술주 전반에 걸쳐 재평가를 촉발했음. ③ 알파벳 전일 -12.6% 충격 여파 — 나스닥 1년여 최악의 월간 성과 기록 전일(10/29) 알파벳의 Q3 어닝 실망으로 시가총액 약 $5,000억이 증발했으며, 연속된 대형 테크 어닝 쇼크로 나스닥100·S&P 500 합산 약 $3.3조의 시가총액이 소멸됨. 나스닥은 10월 6일 전고점 대비 -7.8% 하락하며 1년여 만에 최악의 월간 성과를 기록 중임. AI 투자 붐에 대한 회의론이 빠르게 확산되며 기술주 전반의 밸류에이션 재평가 압력이 구조적으로 심화됨. ④ 애플, 엔비디아 제치고 시가총액 세계 1위 재탈환 기술주 급락 속에서도 상대적으로 방어적 흐름을 보인 애플이 엔비디아를 제치고 시가총액 세계 1위를 탈환함. 이는 AI 반도체 수요의 구조적 성장보다 수익성·현금흐름 안정성에 시장이 다시 높은 프리미엄을 부여하기 시작했음을 나타내는 상징적 전환점으로 해석됨. AI 인프라 자본지출에 상대적으로 덜 노출된 소비자 플랫폼 비즈니스 모델이 단기적으로 방어 프리미엄을 입증했음. ⑤ 에너지·가치주 방어 로테이션 — 이란 분쟁 지속 속 원자재 공급 차질 수혜 이란 분쟁 장기화에 따른 원유 및 원자재 공급 차질 우려가 지속되는 가운데, AI 기술주 리스크 오프 흐름이 에너지·필수소비재 등 가치주·방어주로의 자금 이동을 가속화함. XOP +2.13%·XLE +1.91%와 함께 정유·드릴링 섹터가 일제히 상승했으며, 메탄올 제조사 메탄엑스(MEOH)가 중동 분쟁의 "극적인 공급 충격"을 반영한 Q3 실적 서프라이즈(실현 가격 $510/톤, 가이던스 $460~485 대폭 상회)로 +14% 급등함. 필수소비재(XLP +1.41%)·유틸리티(XLU +0.67%)도 동반 강세를 보이며 뚜렷한 가치주 로테이션을 확인함.

✅ 261030 미국 증시 Daily ⭐️ Market of the Day 1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름 • Dow: -1.07% / S&P 500: -1.77% / Nasdaq: -3.47% / Russell 2000: -1.65% 전일(10/29) 장 마감 후 발표된 인텔 Q3 실적(PC 시장 부진 경고 및 연간 잉여현금흐름 마이너스 전망)과 아마존 Q3 실적(AWS +39% 성장에도 trailing 12개월 잉여현금흐름 -$424억, 연말 홀리데이 가이던스 컨센서스 하회)이 AI 자본지출 수익성 불확실성을 재점화하며 기술주 전반의 급격한 매도세를 촉발했음. 인텔이 장중 -28.6%까지 폭락하며 S&P 500 단일 종목 최대 낙폭을 기록했고, 전일 알파벳의 -12.6% 급락에 이어 대형 테크 연속 어닝 쇼크가 나스닥을 1년여 만의 최악 월간 성과로 끌어내렸음. 나스닥100·S&P 500 합산 약 $3.3조의 시가총액이 증발했으며, 반도체·AI 인프라·하드웨어 섹터가 동반 급락하는 가운데 애플이 엔비디아를 제치고 시가총액 세계 1위를 재탈환했음. 에너지(XOP +2.13%·XLE +1.91%)·필수소비재(XLP +1.41%)·통신(TMUS +6.2%) 등 방어적 섹터는 이란 분쟁 지속과 AI 리스크 오프 자금 로테이션에 힘입어 상대적 강세를 유지했으며, 메탄올 공급 차질 수혜주 MEOH가 +14%로 급등하는 등 에너지·화학 전반에 가치주 매수세가 집중됨. 2. Trending Stocks • INO (-21.95%): FDA PDUFA 기한일(10/30)에 INO-3107(재발성 호흡기 유두종증 치료제) BLA 심사 결과 발표; FDA는 사전 심사에서 가속승인 경로 자격 미충족 예비 판정을 내린 바 있었으며, 당일 완전응답서(CRL) 발행으로 추정되는 부정적 결정에 주가 급락 • NVDA (-4.22%): 인텔·아마존 AI 현금 소진 내러티브가 반도체 섹터 전반을 압박; 기술주 급락 속 애플이 엔비디아를 제치고 시가총액 세계 1위를 재탈환하며 심리적 부담 가중, 장중 최저 $112선 터치 후 소폭 만회 • SPCX (-6.37%): 스페이스X 주식(2026년 6월 나스닥 상장)으로 당일 AI 인프라·고성장 기술주 전반 매도세에 동반 급락; 기업 고유 촉매 없이 나스닥 최악 월간 성과 구간의 리스크 오프 흐름을 반영 • VOO (-1.77%): 뱅가드 S&P 500 ETF로 기준 지수 하락(-1.77%)을 그대로 추종 3. 주요 ETF Top & Bottom 📈 상승 Top 10: XOP(석유생산) 2.13%, XLE(에너지) 1.91%, XLP(필수소비재) 1.41%, FXI(중국대형주) 1.19%, ITB(건설) 0.69%, XLU(유틸리티) 0.67%, INDA(인도) 0.65%, XLV(헬스케어) 0.45%, TLT(20년국채) 0.43%, XLB(소재) 0.40% 📉 하락 Bottom 10: SOXX(반도체) -8.24%, SMH(반도체) -6.98%, ARKK(혁신기술) -6.07%, SLV(은) -5.67%, URA(우라늄) -5.57%, EWY(한국) -5.52%, GDX(금광) -5.21%, XLK(기술) -4.89%, EWT(대만) -4.60%, GLD(금) -3.47% [ETF 테마 요약] 인텔·아마존 AI 자본지출 수익성 쇼크가 반도체 인프라 전반으로 확산되며 SOXX -8.24%·SMH -6.98%·XLK -4.89%가 동반 급락했고, AI 반도체 수출 의존도가 높은 한국(EWY -5.52%)·대만(EWT -4.60%) 국가 ETF도 연쇄 하락함. ARKK -6.07%는 기술·혁신주 전반 가중 포지션의 손실을 반영했으며, 귀금속(GLD -3.47%·SLV -5.67%)·우라늄(URA -5.57%)·금광(GDX -5.21%)도 위험자산 일괄 매도의 영향을 받음. 반면 에너지(XOP +2.13%·XLE +1.91%)·필수소비재(XLP +1.41%)·유틸리티(XLU +0.67%)는 이란 분쟁 지속과 방어 로테이션으로 강세를 유지했으며, 장기채(TLT +0.43%)는 위험 회피 심리에 소폭 수혜를 누렸음.

📍 Daily Comments 전일 미 증시는 알파벳의 실적 쇼크와 마이크로소프트의 채권발행 등으로 인해 투심이 급격히 얼어붙으면서 장 초반 테크 섹터 위주의 큰 폭의 하락세를 기록하기도 했으나, 장중에는 추가로 투매가 나오지는 않으면서 알파벳을 제외하면 무난하게 마무리되었음. 문제는 장 마감 후에 발생했는데, 아마존/인텔이 실적 부진 및 가이던스 쇼크를 기록함에 따라 시간외로 큰 폭으로 하락, 겨우 살아났던 테크 투심이 다시 악화되면서 최근 조정으로 많이 빠져있는 상태임에도 불구하고 시간외로 테크 섹터는 또 한 번 강력한 투매가 나오고 있음. 이것이 펀더멘털 훼손으로 인한 하락이 아닌 투매라는 생각에는 여전히 변화가 없는데, 무엇보다도 하락에 일관성이 없기 때문. 전일의 하락은 당분기 CapEx 쇼크로 인한 것이었는데, 오늘 실적 발표한 아마존의 당분기 CapEx는 오히려 엄청난 서프라이즈를 기록했음에도 이번에는 비용 증가가 하락의 주요 원인으로 지목되고 있는 상황. 비관론이 가득하지만 그럼에도 한 가지 긍정적으로 생각해볼 수 있는 부분은, 이제 시장이 우려했던 이벤트들이 거의 다 마무리되고 있다는 것. 빅테크 실발, FOMC, PCE, 앤트로픽 상장 등 가지각색의 이슈가 투자자들의 발목을 잡고 숏셀링의 명분이 되었으나, 결국 펀더멘털은 훼손되지 않은 채 모든 이벤트들이 마무리되고 있기에, 수급이 정리되고 나면 시장은 다시 상승으로 방향을 잡지 않을까 생각됨.

⭐️ New Highs 신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석 10월 29일 신고가 종목수는 총 70개로 집계되었으며, Energy 섹터가 15개(21.4%)로 가장 높은 비중을 차지하며 시장을 주도. Healthcare 섹터가 13개(18.6%)로 2위, Technology 섹터가 10개(14.3%)로 3위를 기록하며 전통적 경기 민감 섹터와 방어 섹터가 고르게 분포. Energy 섹터는 원유 통합 기업(Integrated)과 탐사·생산(E&P) 기업이 고르게 신고가를 달성하며 에너지 가격 상승 사이클을 반영. Financial 섹터도 9개(12.9%)로 견조한 흐름을 유지하며 보험주 중심의 강세가 지속. Industrials 섹터는 단 1개(1.4%)에 그치며 경기 확장 후반부 특성을 시사하는 흐름 거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석 달러거래대금 1위는 Visa(V)로 $2,730M을 기록하며 결제 플랫폼 대형주의 안정적 수요 확인. 2위 ExxonMobil(XOM)은 $2,362M, 3위 Mastercard(MA)는 $2,117M으로 Energy와 Financial 섹터 대형주가 상위권을 장악. 4위 Chevron(CVX) $1,962M, 5위 ConocoPhillips(COP) $1,138M까지 모두 에너지 통합 및 E&P 기업으로 원유 관련 자산에 대한 기관 자금 유입 지속. Gap+Vol 플래그 종목이 전무한 점은 급등 돌파보다는 점진적 상승 국면임을 의미하며, 대형주 중심의 안정적 포지셔닝 구축 단계로 해석. 결제 인프라 대형주와 에너지 메이저의 동반 강세는 인플레이션 헤지와 현금흐름 안정성을 중시하는 기관 전략 반영 시가총액별 신고가 종목 특성 분석 시가총액 $50B 이상 대형주는 Visa($751.7B), ExxonMobil($735.9B), Mastercard($540.8B), Chevron($444.5B) 등 17개로 전체의 24.3%를 차지하며, 평균 상승폭은 소폭이나 변동성은 낮은 안정적 패턴. $50B 미만 중소형주는 53개(75.7%)로 절대 다수를 형성하며, Paycom(PAYC, +0.81%), Freshworks(FRSH, +0.98%) 등 기술주와 Petroleo Brasileiro(PBR, +1.54%) 등 신흥 에너지주가 혼재. 대형주는 가치주와 배당주 스타일이 주도하며 XOM(배당수익률 3%+), CVX 등 현금창출 능력 보유 종목이 중심. 중소형주는 성장주(Box, Veeva Systems)와 가치주(National Beverage, Hagerty)가 혼합되어 스타일 쏠림 없이 저평가 매력과 이익 성장 모멘텀이 동시 작동하는 균형 국면 투자 시사점 및 모니터링 요소 Energy 섹터의 21.4% 비중은 원유 가격 상승 및 지정학적 리스크 프리미엄을 반영하며, 전일 대비 에너지주 신고가 비중 급증 시 원자재 사이클 전환 신호로 주목 필요. Healthcare 섹터 18.6% 비중은 McKesson(MCK, $1,004.84), Veeva Systems(VEEV, $310.36) 등 의료 유통 및 헬스케어 IT 대형주 신규 진입으로 방어 자산 선호 심리 강화를 시사. Technology 섹터는 Atlassian(TEAM), DocuSign(DOCU) 등 SaaS 기업이 포함되나 전체 비중 14.3%로 제한적이며, 기술주 랠리보다는 실적 가시성 높은 개별 종목 선별 국면. Real Estate 섹터는 호텔 리츠(SHO, PK, PEB) 중심으로 4개 신고가 기록하며 여행 수요 회복 테마 재점화 가능성을 제시. 향후 에너지 가격 변동성과 Healthcare 방어주 유입 지속 여부, 그리고 중소형 성장주의 실적 서프라이즈가 핵심 모니터링 요소

📉 Top 10 Losers • [인터넷 콘텐츠·정보 -8.2%]: GOOG -12.3%, GOOGL -12.6%, META +2.0%, SPOT +3.5%, RDDT -3.8% • [농기계·건설장비 -4.0%]: CAT -9.2%, DE +3.0%, PCAR -0.1%, CNH +2.6%, OSK -1.9% • [은 -3.2%]: AG -3.0%, AYA -3.3%, EXK -2.6% • [인터넷 리테일 -3.2%]: AMZN -4.2%, BABA -1.4%, PDD +2.3%, MELI -0.8%, DASH +5.6% • [금 -3.1%]: NEM -1.9%, AEM -3.9%, B -2.6%, WPM -2.6%, FNV -3.0% • [부동산 개발 -3.0%]: 데이터 확인 불가 • [소프트웨어-응용 -3.0%]: SAP -1.2%, SHOP -0.8%, CRM -4.6%, UBER +0.7%, SNOW -2.8% • [기타 귀금속·채굴 -2.3%]: HL -3.1%, BVN -3.6%, SBSW -1.8%, TFPM -2.3%, PPTA -2.6% • [컴퓨터 하드웨어 -2.1%]: DELL -3.7%, ANET -1.3%, SNDK -5.3%, STX +0.4%, WDC -0.2% • [고용·인력서비스 -2.1%]: RHI +2.2%, KFY +1.0%, TNET -9.5%, MAN -0.6% [📉 주요 급락 종목 사유] • GOOG/GOOGL (-12.3%/-12.6%): Q3 2026 EPS $2.12(컨센서스 $3.02 대폭 하회), FCF -$9.1B(자본지출 $51.4B); 클라우드 +103%($30.7B) 호조에도 AI 인프라 과잉지출 우려가 IPO 이후 최대 단일 낙폭을 유발, 시가총액 ~$5,000억 소멸 • MRVL (-13.24%): 루멘텀(~$83B) 전량 주식교환 인수 추진 보도로 대규모 주주 희석 우려 직격; 인트라데이 -15% 기록 후 -13.24% 마감, 발표는 이르면 다음 주 예상 • CAT (-9.25%): Q3 어닝비트에도 Q4 "moderate 성장" 가이던스 유지·관세비용 $2.2B 재확인으로 실망 매물 쏟아짐; 2020년 3월 이후 최대 낙폭 • TNET (-9.5%): Q3 2026 매출 $1.2B(-5% YoY)·전문서비스 매출 -7%($157M), Adj EPS $0.94(전년 $1.11 대비 하락), WSE 물량 감소·고용주 비용 압박 지속으로 가이던스 범위 상단 착지에도 구조적 매출 감소 우려 지속 • AMZN (-4.25%): 알파벳 AI 지출 우려 전염 + 장후 Q3 실적 발표 전 사전 매도; 장 마감 후 발표 — GAAP EPS $1.89(컨센서스 하회)·광고 매출 $19.6B(예상 $20.82B 하회)·FCF -$42.4B 확인으로 After Hours 추가 하락 • CRM (-4.6%): 알파벳 AI 지출 쇼크 전염으로 소프트웨어·클라우드 섹터 전반 동반 약세; 소프트웨어-응용 섹터 -3.0% 주도, AI 수익화 역량 재평가 압력

⭐️ Sectors 📈 Top 10 Gainers • [자동차·트럭 딜러 +8.0%]: CVNA +15.7%, PAG +0.2%, KMX +4.0%, LAD +2.9%, AN +3.1% • [보안·경호서비스 +5.8%]: ALLE +3.5%, ADT +33.2%, MSA +1.1%, BCO +2.0%, BRC +1.4% • [명품 +5.2%]: TPR +5.9%, SIG +3.2% • [신발·액세서리 +5.0%]: NKE +3.4%, DECK +2.5%, ONON +2.7%, CROX +25.5%, BIRK +5.7% • [건설자재 +4.5%]: CRH +4.7%, MLM +4.8%, VMC +5.8%, AMRZ +4.0%, CX +3.0% • [섬유 제조 +4.4%]: 데이터 확인 불가 • [레저용 차량 +4.3%]: BC +8.0%, DOO +2.0%, THO +3.6%, PII +2.8%, HOG +2.7% • [가구·설비·가전 +4.2%]: NVDA -0.8%, AAPL +1.5%, MSFT -0.2%, GOOG -12.3%, GOOGL -12.6% • [홈 인테리어 리테일 +3.9%]: HD +3.6%, LOW +4.5%, FND +5.9% • [전문 리테일 +3.9%]: WSM +3.9%, ULTA +4.7%, CASY +1.1%, BBY +3.5%, TSCO +6.5% [📈 주요 급등 종목 사유] • CROX (+25.5%): Q3 2026 Adj EPS $3.69(가이던스 상단 $3.30 대폭 초과)·엔터프라이즈 매출 $1.04B(+4.6% YoY), HEYDUDE +6%(3분기 연속 가이던스 상향), FY2026 전체 매출 성장 가이던스 +3%로 상향(기존 +1~2%) • ADT (+33.2%): Thrive Holdings(OpenAI 지원 영구자본펀드)가 주당 $10 현금 인수 합의($7.6B 에쿼티·$15.3B 기업가치), 10/27 종가 대비 45.6% 프리미엄; 아폴로 글로벌이 전액 자금 조달, 2027년 1분기 완료 예정 • CVNA (+15.7%): Q3 2026 소매 판매 39% 증가(217,385대, 최초 20만대 돌파)·매출 42% 증가($8.04B, 최초 $80억 돌파), Adj EBITDA 기록 $800M; FY2026 Adj EBITDA $2.7~3.0B 상단 가이던스 • BC (+8.0%): Q3 순매출 $1,454M(+7% YoY), Adj EPS $1.58(가이던스 $1.20~1.40 상단·컨센서스 $1.43 모두 초과), 시장점유율 확대·관세 영향 희석으로 마진 개선 • TSCO (+6.5%): 소비재 방어주 로테이션 및 농촌·홈스테딩 트렌드 지속 속 전문 리테일 섹터 전반 강세 동반; 당일 명확한 개별 촉매 미확인 — 소비자 지출 회복력 기대감이 전문 리테일 섹터 반등을 견인 • VMC (+5.8%): Q3 집계 매출 $2.18B, Adj EPS $2.83(전년 $2.84 수준 유지); 캘리포니아 콘크리트 사업 매각 영향 제외 시 핵심 골재 수요 안정, ITB·XHB 주택건설 강세로 건설 인프라 수요 회복 기대 반영 • TPR (+5.9%): 명품 소비재 방어주 로테이션으로 럭셔리 섹터 전반 강세; 다음 주 실적 발표(FY2026 Q3) 앞두고 어닝 서프라이즈 기대감 선반영, Wells Fargo PT 조정($160→$150) 있었으나 섹터 모멘텀이 상쇄 • FND (+5.9%): ITB +3.49%·XHB +3.37% 주택건설·홈 인테리어 섹터 전반 강세에 동반 급등; 장 마감 후 Q3 실적 발표 예정으로 사전 포지셔닝 유입 (장 마감 후 발표 — After Hours에서 확인) • BIRK (+5.7%): CROX Q3 어닝 서프라이즈가 신발·소비재 섹터 전반 매수세를 촉발하며 동반 상승; 유럽 명품 신발 수요 회복 기대감 재부각 • DASH (+5.6%): Q3 2026 Adj EBITDA $1,060M(+41% YoY, 가이던스 범위 내 상단) 발표 + Instacart 인수($65/주, ~$170억) 동시 공개로 배달 플랫폼 시장 지배력 강화 기대; 기술주 전반 하락 속 유일한 인터넷 리테일 강세 종목

⭐️ Overnight Top 5 News ① 알파벳 Q3 EPS 대폭 미스 — AI 인프라 과잉지출 우려 재점화, GOOGL -12.6% IPO 이후 최대 낙폭 알파벳이 10월 28일 장 마감 후 Q3 2026 EPS $2.12(컨센서스 $3.02 대폭 하회)를 발표하면서 AI 인프라 과잉투자에 대한 우려가 재점화됐음. 구글 클라우드 매출이 +103%($30.7B)로 급증했으나 자본지출 $51.4B으로 인해 잉여현금흐름이 -$9.1B을 기록하며 시가총액 약 $5,000억이 증발했음. 포티넷 -26.6%, 서비스나우 -19.6% 등 소프트웨어 대형주가 동반 급락했고 반도체 섹터 전반이 약세를 보이며 나스닥을 -1.42%로 끌어내렸음. ② Marvell, 루멘텀 전량 주식교환 인수 추진 보도 — MRVL -13.24% 급락 블룸버그가 마블 테크놀로지가 AI 데이터센터 광학 부품 선두업체 루멘텀(시가총액 ~$83B)을 전량 주식교환(all-stock) 방식으로 인수하는 협상을 진행 중이라고 보도함. 마블 보유 현금 $39.3억 대비 거래 규모가 압도적으로 커 대규모 주주 희석이 불가피하다는 판단이 즉각적 매도세를 촉발해 인트라데이 -15%까지 하락 후 -13.24%로 마감됨. 발표는 이르면 다음 주에 나올 수 있다고 보도됐으며 구체적 인수 조건은 미공개 상태임. ③ Caterpillar, 어닝비트에도 가이던스 미상향 — CAT -9.25%, 2020년 이후 최대 낙폭 캐터필러가 Q3 2026 Adj EPS $7.20(컨센서스 $7.05 초과)·매출 $20.7B(기록적 백로그 $78B)를 발표했으나 Q4를 "moderate 성장"으로만 가이던스를 유지(상향 없음)하고 2026년 IEEPA 관세비용 $2.2B을 재확인함. 어닝 비트만으로는 성장주 프리미엄을 유지하기 어렵다는 시장 판단과 마진이 목표 범위 하단에 머물 것이라는 우려가 맞물려 2020년 3월 이후 최대 단일 낙폭을 기록함. ④ ADT, Thrive Holdings에 $15.3B 인수 합의 — ADT +33.2% 급등 OpenAI 지원 영구자본 운용사 Thrive Holdings가 ADT를 주당 $10.00 현금으로 인수하는 계약을 체결했으며 ADT 이사회가 만장일치로 승인함($7.6B 에쿼티·$15.3B 기업가치, 10/27 종가 $6.87 대비 45.6% 프리미엄). 인수 자금은 아폴로 글로벌 매니지먼트가 전액 제공하며 2027년 1분기 완료 예정이고 11월 28일까지 더 나은 조건을 탐색하는 go-shop 조항이 포함돼 추가 입찰 가능성도 존재함. ⑤ DoorDash, 기록적 Q3 실적 + Instacart 인수 발표($17B) — DASH +5.6% DoorDash가 Q3 2026 기록적 Adj EBITDA $1,060M(+41% YoY)을 발표하는 동시에 Instacart(Maplebear)를 주당 $65(에쿼티 가치 ~$170억, 현금 75% 이상)에 인수하는 계약을 공개함. Instacart는 동분기 GTV +15% YoY, 주문 9,140만 건(+10%) 호실적을 기록했으며, 배달 플랫폼 통합을 통한 시장 지배력 강화 기대감이 기술주 전반 하락 속에서도 DASH를 방어해 +5.6% 상승 마감하게 했음.

✅ 261029 미국 증시 Daily ⭐️ Market of the Day 1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름 • Dow: -0.37% / S&P 500: -0.36% / Nasdaq: -1.42% / Russell 2000: 0.97% 전날 장 마감 후 발표된 알파벳(GOOGL) Q3 2026 EPS $2.12(컨센서스 $3.02 대폭 하회)가 AI 인프라 과잉지출 우려를 재점화하며 GOOGL이 IPO 이후 최대 낙폭(-12.6%)을 기록, 시가총액 약 $5,000억이 증발하며 나스닥을 -1.42%로 끌어내렸음. 마블(MRVL)의 루멘텀 전량 주식교환 인수 추진 보도(-13.24%)와 캐터필러(CAT)의 Q3 어닝비트 후 가이던스 미상향(-9.25%)이 추가 하방 압력을 형성했으며, 소프트웨어·반도체 섹터 전반이 동반 약세를 보임. 반면 소비재·방어주로의 강한 로테이션이 나타나 크록스(CROX +25.5%)·ADT(+33.2%)·카바나(CVNA +15.7%) 등 이벤트 드리븐 종목들이 급등했고 ITB(건설) +3.49%, ITA(방산) +3.16% 등 실물경제 ETF가 강세를 보임. 러셀 2000이 +0.97%로 기술 대형주와 정반대로 움직이며 소형주·가치주 중심의 로테이션이 당일 장을 지배했음. 2. Trending Stocks • AMD (-2.08%): 알파벳 Q3 EPS 대폭 미스($2.12 vs 컨센서스 $3.02)가 AI 인프라 투자 지속성에 의문을 제기하며 반도체 섹터 전반 매도세 촉발; MRVL -13.24%, SOXX -1.55% 등 AI 칩 섹터 동반 하락으로 AI 투자 사이클 재평가 국면 진입 • AMZN (-4.25%): 알파벳 AI 지출 쇼크 전염 + 당일 장 마감 후 Q3 실적 발표 예정에 따른 사전 매도 압력 확산; 장 마감 후 실제 발표에서 GAAP EPS $1.89(컨센서스 ~$1.96 하회)·광고 매출 $19.6B(예상 $20.82B 하회)·FCF -$42.4B 확인으로 After Hours 추가 하락 • CAT (-9.25%): Q3 Adj EPS $7.20(컨센서스 $7.05 초과)·매출 $20.7B(기록적 백로그 $78B) 호조에도 Q4 가이던스 "moderate 성장" 유지(상향 없음)·2026년 관세비용 $2.2B 재확인이 실망 매물을 촉발; 2020년 3월 이후 최대 단일 낙폭 기록 • COIN (-1.07%): 기술주·위험자산 전반 리스크 오프 흐름 속 암호화폐 관련주 동반 소폭 하락; 당일 명확한 개별 촉매 미확인 • INTC (-3.62%): 알파벳 실적 쇼크로 촉발된 반도체 섹터 전반 매도에 동참; 장 마감 후 Q3 실적에서 Adj EPS $0.52(컨센서스 $0.41 초과) 비트에도 Q4 가이던스 $15~16B(컨센서스 $17B 대폭 하회)·PC 수요 지속 둔화 전망으로 After Hours -22% 급락 • MRVL (-13.24%): 블룸버그가 마블이 루멘텀(시가총액 ~$83B)을 전량 주식교환(all-stock) 방식으로 인수 추진 중이라고 보도; 마블 보유 현금 $39.3억 대비 거래 규모가 압도적으로 커 기존 주주 대규모 희석 우려가 주가를 직격, 인트라데이 -15% 기록 • RDDT (-3.79%): 알파벳 급락으로 인터넷 콘텐츠 섹터(-8.2%) 전반 동반 하락; 장 마감 후 Q3 실적 발표 예정으로 관망 매물 출회 • RIVN (-1.89%): 기술주·위험자산 전반 리스크 오프 흐름 속 전기차 섹터 동반 하락; 당일 명확한 개별 촉매 미확인 • SBUX (+2.24%): 장 마감 후 FY Q4 2026 실적 발표를 앞두고 "3분기 연속 동일매장 플러스 성장" 기대감과 소비재 방어주 로테이션(XLP +1.54%)이 맞물리며 상승; 장 마감 후 발표에서 Adj EPS $0.80(컨센서스 $0.72 초과)·미국 동일매장 +7.7%·영업마진 14%(+450bp) 확인 • SNDK (-5.32%): AI 칩 매도세와 알파벳 발 반도체 섹터 전반 하락에 동참; 장 마감 후 FY Q1 2027 매출 $11.0B(QoQ +23%)·Non-GAAP EPS $49.51 호조 및 8-for-1 주식분할 발표로 After Hours 반등 3. 주요 ETF Top & Bottom 📈 상승 Top 10: ITB(건설) 3.49%, XHB(주택건설) 3.37%, ITA(방산) 3.16%, XRT(리테일) 2.62%, XLV(헬스케어) 2.40%, VNQ(리츠) 2.27%, XLP(필수소비재) 1.54%, XLU(유틸리티) 1.53%, EWG(독일) 1.46%, XLF(금융) 1.44% 📉 하락 Bottom 10: SLV(은) -3.63%, UNG(천연가스) -3.37%, GDX(금광) -3.12%, EWT(대만) -2.71%, EWY(한국) -2.46%, URA(우라늄) -2.27%, XLC(통신) -1.87%, SOXX(반도체) -1.55%, IWF(성장주) -1.54%, IVW(성장주) -1.46% [ETF 테마 요약] 알파벳 AI 지출 쇼크로 기술·성장주 중심 매도가 촉발되며 XLC -1.87%, SOXX -1.55%, IWF/IVW -1.54%/-1.46%가 동반 하락했고, 반도체 공급망 연계 EWT(대만) -2.71%·EWY(한국) -2.46%도 아시아 기술주 동조 약세를 보임. 귀금속(SLV -3.63%, GDX -3.12%)과 에너지(UNG -3.37%)는 위험회피 속에서도 별도의 수급 약세를 기록함. 반면 기술주 매도 자금이 실물경제·방어주로 이동해 ITB +3.49%·XHB +3.37%가 주택건설 수요 회복 기대감에 급등했으며, ITA(방산) +3.16%·XLV(헬스케어) +2.40%·VNQ(리츠) +2.27%·XLU(유틸리티) +1.53%·XLP(필수소비재) +1.54% 등 방어주 전반으로 강한 로테이션이 전개됨. XLF(금융) +1.44%는 금리 안정 기대와 ADT 인수 관련 보안·금융 섹터 강세에 동참함.

📍 Daily Comments 전일 미 증시는 SK하이닉스의 호실적에 힘입어 최근의 상승 흐름을 계속해서 이어가는 모습. 특히 HW 섹터의 경우 지난 금요일을 바닥으로 4거래일 연속 상승 마감하는 등 지수가 박스권 내에서 부진한 흐름을 보이는 와중에 쏠림이 심화되는 양상이 나타남. 10월 초부터 시작된 가파른 하락세 속에서 숏과 Cash에 극단적으로 쏠려있던 포지셔닝 탓에 매 이벤트가 바이온을 위한 명분으로 사용되고 있으며, 전일에 있었던 FOMC 역시 마찬가지였음. 다소 매파적으로 읽힐 수 있었던 일부 발언들에도 불구하고 미 증시는 장 막판까지 상승하면서 마감. 장 종료 후 나온 알파벳의 실적 발표 이후 다시 한 번 애프터마켓에서 하락세가 나오고 있는데, 지금까지 실적을 발표한 모든 하이퍼스케일러들이 일관되게 CapEx에 대한 강한 의지를 피력하고 있기에 AI 사이클의 펀더멘털에는 문제가 없으며, 장후 하락은 그저 4일간 상승에 대한 차익실현 명분 정도이지 추세를 바꾸기는 힘들다고 생각됨. 여전히 시장의 포지셔닝은 Long 쏠림과는 아직 거리가 멀며, 따라서 이후에 나올 굵직한 이벤트들 역시 바이온의 명분이 되어줄 가능성이 높다고 생각. 지금처럼 시장 변동성이 커질수록 오히려 펀더멘털과 가격 자체보다는, 그 사이에서 포지셔닝과 수급의 균형이 어디로 향하고 있는지에 집중할 필요가 있음.

⭐️ New Highs 신고가 종목 개수와 섹터 분포 분석 2026년 10월 28일 신고가 종목은 총 70개로 집계되며, Energy 섹터가 15개(21.4%)로 1위를 차지하며 원유 가격 상승 국면을 반영한 섹터 주도 양상. 2위 Healthcare 13개(18.6%), 3위 Technology 10개(14.3%)가 뒤를 이으며, Financial 섹터 역시 9개(12.9%)로 보험 및 금융서비스 중심 강세 지속. Energy 섹터는 XOM, CVX, COP 등 메이저 통합석유사와 EOG, OVV 등 탐사개발 기업이 고르게 포함되어 섹터 전반의 모멘텀 확인. Healthcare는 의료기기, 바이오텍, 헬스케어 서비스까지 다양한 하위 산업군 분산 양상을 보이며, Technology는 소프트웨어 애플리케이션 중심으로 10개 종목 구성. Industrials는 1개(1.4%)에 불과해 제조업 및 산업재 섹터의 상대적 약세 국면 지속을 시사하는 구조. 거래량 및 달러거래대금 상위 종목 분석 달러거래대금 1위는 Visa(V) $2,730M, 2위 ExxonMobil(XOM) $2,362M, 3위 Mastercard(MA) $2,117M로 결제 네트워크 대형주와 에너지 메이저가 상위권 독식. 4위 Chevron(CVX) $1,962M, 5위 ConocoPhillips(COP) $1,138M까지 Top 5 중 3개가 Energy 섹터로 기관 자금의 에너지 집중 배팅 명확. 단, Gap+Vol 플래그 종목은 전무하여 급등 돌파형 모멘텀보다는 점진적 상승 국면에서의 신고가 달성 패턴. V와 MA는 각각 시가총액 $751B, $540B 초대형주로 RSI 73.62, 75.07 수준이며, 기관은 안전자산 성격의 과점 결제 인프라에 대한 포지셔닝 확대 중. XOM은 거래대금 $2.36B에도 상대거래량 0.96배로 평소 수준 유지하며 안정적 매수세 유입, CVX와 COP 역시 RSI 70선 상회하며 에너지 섹터 전반의 기술적 과열 초입 국면 진입 신호. 시가총액별 신고가 종목 특성 분석 대형주($50B 이상)는 V($751B), XOM($735B), MA($540B), CVX($444B), COP($176B), SU($91B) 등 13개로 전체의 18.6% 수준이며, 평균 상승률은 Gap 기준 0.5~1.5% 범위로 안정적 흐름. 중소형주(<$50B)는 57개(81.4%)로 압도적 다수를 차지하며, 특히 시총 $10B 이하 종목이 35개(50%)로 변동성 높은 소형주 중심 신고가 달성 구조. 대형주는 Energy 통합석유사, Financial 결제망, Healthcare 의료기기 등 가치주·배당주 스타일 우세하며, 중소형주는 ZETA(+4.77% Gap), PSO(+2.3%), EQNR(+2.1%) 등 성장주·순환매 스타일 혼재. 평균 RSI는 대형주 72.8, 중소형주 68.4로 대형주의 기술적 과매수 국면 선도 진입 확인. YTD 수익률은 대형주 평균 +35%, 중소형주 평균 +48%로 중소형주의 상대 성과 우위이나, 52주 고점 대비 거리는 대형주 평균 -1.2%, 중소형주 평균 -2.8%로 대형주의 신고가 돌파력 우세 국면. 투자 시사점 및 모니터링 요소 전일 대비 Energy 섹터의 21.4% 비중은 최근 30거래일 평균 대비 +8%p 급등하며 원유·천연가스 가격 상승 사이클 수혜 섹터로 부각. 신규 대형주 진입은 BP($129B), CNQ($110B), EQNR($112B) 등 글로벌 통합석유사 ADR 포함이 특징적이며, 북미 외 에너지 자산 diversification 관점 부각. Healthcare 섹터는 VEEV(+2.21% Gap), MCK($1,004 주가) 등 헬스케어 IT 및 유통 인프라 중심 신고가로 방어적 성장주 선호 지속 시사. 주목 포인트는 Gap+Vol 플래그 부재로 단기 과열 신호 없으나, 상위 10개 종목 평균 RSI 74.2로 기술적 조정 가능성 상존. Financial 섹터 내 보험·재보험주(RGA, RNR, AFG, HGTY) 4개 동반 신고가는 금리 정상화 국면 수혜 및 언더라이팅 사이클 개선 반영으로 해석되며, 향후 분기 실적 발표 시즌에서 EPS 서프라이즈 모니터링 필요. Real Estate 4개 종목 전량 REIT-Hotel/Motel 섹터 집중은 여행 수요 회복 테마의 후행 모멘텀 지속 신호로, SHO 상대거래량 4.44배 폭증은 단기 차익실현 경계 구간 진입 관점.

📉 Top 10 Losers • [트럭운송 -5.0%]: ODFL -7.3%, XPO -3.3%, KNX -3.4%, TFII -2.1%, SAIA -4.8% • [교육서비스 -4.0%]: EDU -12.5%, LAUR -3.4%, CVSA -2.1%, LOPE -2.1%, XXI -1.2% • [코킹석탄 -3.5%]: HCC -4.5%, AMR -3.1% • [리츠-주거용 -2.5%]: VMRK -2.6%, UDR -2.5%, ESS -4.9%, INVH -1.6%, MAA -1.7% • [폐기물 관리 -2.5%]: WM -4.5%, RSG -1.0%, WCN -1.2%, GFL -3.1%, CLH +0.1% • [모기지 파이낸스 -2.0%]: RKT -2.3%, PFSI -1.2%, UWMC -3.9% • [유틸리티-재생에너지 -2.0%]: ENLT -7.5%, BEP -1.1%, CWEN +0.1%, ENIC -1.8%, ORA -0.4% • [전자게임·멀티미디어 -2.0%]: NTES -1.4%, RBLX -2.2%, TTWO -3.0% • [식품잡화점 -1.9%]: KR -1.3%, ACI -4.2%, SFM -3.7% • [통합화물·물류 -1.9%]: UPS -0.4%, FDX -0.8%, EXPD -1.2%, JBHT -3.8%, FDXF -0.2% [📉 주요 급락 종목 사유] • ODFL (-7.3%): Q3 2026 매출 +13.1%(YoY, $15.9억)·EPS $1.65(예상 $1.61 소폭 상회)로 실적 자체는 양호했으나 Q4 영업이익률 가이던스 ~73.5%(Q3 71.5% 대비 200bps 이상 악화)가 시장 기대를 크게 하회; LTL 화물량이 전분기 대비 -0.1%로 수요 회복 정체를 확인하며 SAIA(-4.8%)·KNX(-3.4%)·XPO(-3.3%) 등 트럭운송 섹터 전반에 매도 압력 확산 • EDU (-12.5%): New Oriental FY2027 Q1(8월 말 종료) 실적 발표 — 매출 $18.7억(+23.1% YoY), 영업이익 $3.7억(+20.5%)이었으나 영업이익률이 전년 대비 거의 개선되지 않아 수익성 기대에 미달; CFO가 신규 사업 확장에 따른 마진 정체를 "예상된 결과"로 언급하며 시장 실망감 가중 • ENLT (-7.5%): 당일 명확한 원인 미확인 — 연준 금리 동결 후 연내 추가 인상 가능성 지속 시사로 재생에너지 섹터 전반에 밸류에이션 압박, 장기 금리 민감 자산 특성상 CWEN·BEP 등 재생에너지주 전반 약세 속에 ENLT가 섹터 내 가장 큰 낙폭 기록 • WM (-4.5%): 당일 명확한 원인 미확인 — 금리 민감 인프라주로서 연준 매파 톤 지속에 밸류에이션 압박, 폐기물 관리 섹터(GFL -3.1%, RSG -1.0%)에 동반 약세

⭐️ Sectors 📈 Top 10 Gainers • [전기장비·부품 +7.7%]: VRT +16.5%, BE +4.4%, HUBB +0.7%, NVT +4.2%, AEIS +4.0% • [석유가스 드릴링 +4.2%]: NE +4.1%, RIG +3.9%, VAL +3.5%, PTEN +3.2%, HP +5.3% • [전자부품 +3.6%]: APH +3.5%, GLW +3.9%, TEL -1.8%, CLS +8.4%, FLEX +11.6% • [반도체 장비·소재 +3.2%]: ASML +1.7%, AMAT +5.1%, LRCX +5.4%, KLAC +3.3%, TER -3.2% • [엔지니어링·건설 +2.9%]: PWR +4.8%, FIX +4.4%, FER +0.9%, EME +1.8%, APG +1.3% • [헬스케어 정보서비스 +2.3%]: VEEV +1.4%, TEM +6.2%, BTSG +1.9%, HNGE +1.2%, HQY +0.5% • [바이오테크 +2.2%]: VRTX +1.7%, MRNA +3.0%, REGN -0.3%, ARGX +1.1%, RVMD +1.3% • [진단·리서치 +2.2%]: TMO +1.6%, DHR +0.9%, NTRA +3.3%, A +2.2%, WAT +1.8% • [의료시설 +2.1%]: HCA +3.0%, THC +2.5%, EHC +0.5%, FMS +0.5%, DVA +1.2% • [컴퓨터 하드웨어 +2.1%]: DELL -1.6%, ANET -0.1%, SNDK +7.7%, STX +4.5%, WDC +4.1% [📈 주요 급등 종목 사유] • VRT (+16.5%): Q3 2026 매출 $43.1억(예상 $37.7억 대폭 상회, +61% YoY)·조정 EPS $2.21(예상 $1.82 상회); FY 가이던스를 매출 $146.5억·EPS $7.15로 대폭 상향하며 AI 데이터센터 전력·냉각 수요 구조적 폭발을 재확인함 • FLEX (+11.6%): Q2 FY2027 매출 $85억(+25% YoY, 예상 $81.8억 상회)·조정 EPS $1.18(예상 $1.06 상회, YoY +49% 사상 최고치); Cloud·Power Infrastructure 세그먼트 +54% 성장($25억), FY2027 가이던스를 매출 $349억~$359억·EPS $4.84~$5.16으로 대폭 상향 조정 • CLS (+8.4%): Q3 2026 매출 $58.3억(+83% YoY, 가이던스 상단 $55.5억 대폭 상회)·조정 EPS $3.30; 2027년 매출 목표 $400억(+90% YoY)을 제시하며 고객 수요 예측치가 2028년에도 유의미하게 높다고 언급, AI 데이터센터 위탁 제조 수요 급증 확인 • SNDK (+7.7%): SK하이닉스 Q3 역대 최대 실적·메모리 공급 부족 2030년 이후 지속 전망 발표에 NAND·메모리 관련주 전반에 기관 매수세 집중; SNDK 자체 발표는 없으나 업황 장기 회복 기대감에 강하게 동반 급등 • LRCX (+5.4%): SK하이닉스 Q3 결과에서 HBM4 양산 진입·DRAM 투자 확대 재확인, 메모리 공급 부족 2030년 장기화 전망이 Lam Research의 반도체 장비 수주 사이클 연장 기대감을 강화함 • AMAT (+5.1%): LRCX와 동일한 SK하이닉스 Q3 수혜 — HBM4·DRAM 공정 투자 확대 전망에 Applied Materials의 메모리 장비 수주 전망 상향, 반도체 장비 섹터 전반에 기관 매수세 유입 • TEM (+6.2%): AI 신약 개발 테마 섹터 전반 랠리 속 Tempus AI 동반 강세; Absci +12%·Schrödinger +11%·Recursion +9% 등 AI 바이오테크 동반 급등하며 헬스케어 AI 모멘텀 확인 • HP (+5.3%): 당일 명확한 원인 미확인 — 유가 강세 및 드릴링 섹터 전반 강세에 Helmerich & Payne 동반 수혜, 시추 서비스 수요 회복 기대감 반영

⭐️ News of the Day ① Fed 10월 FOMC 금리 동결 — 3.75%~4.00% 유지, 연내 추가 인상 가능성 시사 연방준비제도가 10월 28일 FOMC 정례회의에서 기준금리를 3.75%~4.00%로 동결하며 9월 인상 이후 관망 기조를 유지함. 파Powell 의장은 회견에서 인플레이션 재가속 가능성을 경계하며 12월 추가 인상 옵션을 열어 두겠다는 매파적 신호를 재확인함. 금리 동결 자체는 시장 예상 범위 내였으나 연준의 매파적 톤이 장기 국채(TLT -0.78%)와 리츠·유틸리티·건설·주택건설 등 금리 민감 자산 전반에 약세 압력으로 작용함. ② Oracle Investor Day — FY2030 매출 $2,250억+ 목표, AI 클라우드 플랫폼 전면 강화 Oracle이 Investor Day 행사에서 FY2030 회계연도 매출 목표 $2,250억 이상을 공식 제시하며 AI 클라우드 시대 주도권 선언함. OpenAI ChatGPT·Codex 모델의 기업용 소프트웨어 전면 통합과 Google TPU 클라우드 호스팅 계약(2027년 시행 예정) 체결을 동시에 발표했으며, FY2027 매출 $900억+/EPS $8.10 가이던스도 컨센서스에 부합함. 이러한 발표에 힘입어 ORCL이 전일 종가 $130.53에서 $147달러권으로 10.73% 폭등하며 기업용 AI 인프라 플랫폼으로의 전환 가속화를 시사했음. ③ Vertiv Q3 어닝 블로우아웃 — 매출 +61% YoY, AI 데이터센터 전력·냉각 수요 폭발 확인 Vertiv가 Q3 2026 매출 $43.1억(+61% YoY, 예상 $37.7억 대폭 상회)·조정 EPS $2.21(예상 $1.82 상회)을 기록하며 역대 최대 분기 성장률을 달성함. FY2026 가이던스를 매출 $146.5억·조정 EPS $7.15로 대폭 상향 조정하며 AI 하이퍼스케일 데이터센터의 전력·냉각 솔루션 수요가 구조적으로 폭발하고 있음을 재확인함. 주가는 +16.48% 급등하며 AI 인프라 핵심 수혜주로의 위상을 공고히 했음. ④ SK하이닉스 Q3 역대 최대 실적 — 매출 KRW 104.6조·영업이익률 80%, 메모리 공급 부족 2030년 이후 지속 전망 SK하이닉스가 Q3 2026에 분기 최초로 매출 KRW 100조(104.6조, YoY +328%)를 돌파하며 영업이익 KRW 83.3조·영업이익률 80%로 역대 최고 수익성을 달성함. HBM4가 3분기 양산에 진입했으며 4분기에는 HBM3E를 추월할 것으로 예상되고, CEO는 AI 수요 폭발에 따른 메모리 공급 부족이 2030년 이후까지 지속될 것이라고 전망함. LRCX +5.4%·AMAT +5.1%·KLAC +3.3% 등 반도체 장비주와 SNDK +7.7%·WDC +4.1%·STX +4.5% 등 메모리·스토리지주가 강한 동반 수혜를 기록했음. ⑤ 빅테크 장 마감 후 실적 러시 — GOOG 매출 미달·MSFT Azure 서프라이즈·NOW EPS 미달 Alphabet(GOOG)이 Q3 매출 $1,275.8억(예상 대비 약 $3.5억 미달, +25% YoY)·Google Services $963.0억(예상 $984.0억 하회)을 발표 후 AH에서 하락했으며, Google Cloud($307.1억)만 예상($291.0억)을 초과함. Microsoft(MSFT)는 Q1 FY2027에 Azure +48%(예상 +45% 상회)·매출 $923억·EPS $4.89로 어닝 비트를 기록하며 AH +4% 급등해 두 메가캡의 희비가 극명히 엇갈림. ServiceNow(NOW)는 매출 $41.06억(+21% YoY)은 양호했으나 GAAP EPS $0.27·비GAAP EPS $1.00이 각각 예상을 하회하며 AH -14~17% 급락해 다음 거래일 시장에 부정적 영향이 예상됨.

✅ 261028 미국 증시 Daily ⭐️ Market of the Day 1. 주요 지수 마감 및 장중 흐름 • Dow: +0.27% / S&P 500: +0.34% / Nasdaq: +0.60% / Russell 2000: +0.40% 연방준비제도(Fed)가 10월 28일 FOMC 정례회의에서 기준금리를 3.75%~4.00%로 동결하며 통화정책 불확실성을 일단 해소함. Oracle이 Investor Day에서 FY2030 매출 목표 $2,250억 이상과 FY2027 매출 $900억+/조정 EPS $8.10 가이던스를 제시하며 10.73% 폭등했고, Vertiv가 Q3 매출 $43.1억(+61% YoY) 어닝 블로우아웃으로 16.48% 급등하는 등 AI 인프라 테마가 지수 상승을 주도함. SK하이닉스가 분기 최초 매출 KRW 100조 돌파와 함께 메모리 공급 부족이 2030년 이후까지 지속될 것이라는 전망을 발표하면서 반도체 장비(LRCX +5.4%, AMAT +5.1%)·메모리(SNDK +7.7%) 종목과 EWY(한국) +5.37%·SOXX +2.13% 등 관련 ETF가 강한 수혜를 입음. 한편 Alphabet·Microsoft·ServiceNow가 장 마감 후 실적을 발표했는데 GOOG는 헤드라인 매출 소폭 미달로 AH에서 하락했고 MSFT는 Azure +48% 서프라이즈로 AH +4% 급등했으며 NOW는 EPS 미달에 AH -14% 이상 급락해 희비가 극명히 엇갈림. Fortinet은 당일 장중 하락에 이어 AH에서 가이던스 실망으로 -14% 폭락하며 추가 하락세를 기록했고, Old Dominion(ODFL)은 Q4 가이던스 실망으로 -7.3% 급락하며 트럭운송 섹터 전반에 매도 압력을 가함. 2. Trending Stocks • CMG (+2.68%): 장 마감 후 Q3 2026 실적 발표 예정(컨센서스 EPS $0.29)을 앞두고 메뉴 가격 인상 효과와 비용 통제 개선에 대한 기대감으로 사전 매수세 유입; 최근 후속 분기 실적 개선 흐름에 대한 낙관론이 반영됨 • F (+2.05%): Q3 2026 실적 발표 — 매출 $495억, 조정 EBIT $27억, 조정 FCF $47억; FY 조정 EBIT 가이던스 하단을 $100억에서 $105억으로 상향($105억~$110억), CEO Jim Farley가 신규 EV 플랫폼과 차세대 F-150 출시 준비 완료 확인 • FTNT (-5.90%): AH에 Q3 2026 실적(비GAAP EPS $0.91·매출 $20.8억 +20% YoY, 각각 컨센서스 상회)을 발표했으나 Q4 매출 가이던스($21.5억~$22.5억)가 시장 기대를 하회하며 AH -14% 폭락 • GOOG (+1.60%): 장 마감 후 Q3 실적 발표를 앞두고 AI 클라우드 성장 기대감으로 장중 상승; AH에서 매출 $1,275.8억(예상 $1,279.3억 소폭 미달)·Google Services $963.0억(예상 $984.0억 하회)으로 하락 전환, Google Cloud $307.1억(예상 $291.0억)은 유일하게 예상 초과 • GOOGL (+1.34%): GOOG와 동일 흐름; 운영이익 $405.8억(예상 $431.6억 미달)·GAAP EPS $2.12로 발표 후 AH에서 하락함 • MSFT (-0.06%): 장 마감 후 Q1 FY2027 실적 발표를 앞두고 관망세로 보합 마감; 발표 후 매출 $923억(예상 $907억 상회)·Azure +48%(예상 +45% 상회)·EPS $4.89(예상 $4.72 상회)로 AH +4% 급등 • NOW (-3.00%): 장 마감 후 Q3 실적 발표를 앞두고 가이던스 불확실성에 사전 매도세 유입; 발표 후 비GAAP EPS $1.00(예상 $1.02 소폭 미달)·GAAP EPS $0.27(예상 대폭 미달)에 AH -14~17% 급락 • ORCL (+10.73%): Investor Day에서 FY2030 매출 목표 $2,250억 이상·FY2027 매출 $900억+/조정 EPS $8.10 가이던스 제시, OpenAI ChatGPT·Codex 기업용 소프트웨어 통합 및 Google TPU 클라우드 호스팅 계약(2027년 시행) 발표; 전일 종가 $130.53에서 $147달러권으로 급등 • VRT (+16.48%): Q3 2026 매출 $43.1억(예상 $37.7억 대폭 상회, +61% YoY)·조정 EPS $2.21(예상 $1.82 상회); 조정 FCF $6.52억, FY 가이던스를 매출 $146.5억·조정 EPS $7.15로 대폭 상향하며 AI 데이터센터 전력·냉각 수요 구조적 급성장 재확인 • WEN (+15.15%): Fox Business 등 복수 매체가 Nelson Peltz의 Trian Fund Management 주도 컨소시엄(BlueFive Capital·Flynn Group 포함)의 약 $14억 규모 비상장화 공식 인수 제안을 보도; 현 보유 지분 16.24%인 Peltz가 나머지 주주를 대상으로 공식 제안서를 제출한 것으로 전해짐 3. 주요 ETF Top & Bottom 📈 상승 Top 10: EWY(한국) 5.37%, SOXX(반도체) 2.13%, URA(우라늄) 1.92%, SMH(반도체) 1.74%, XBI(바이오) 1.72%, USO(유가) 1.64%, EEM(신흥국) 1.60%, ARKK(혁신기술) 1.58%, EWT(대만) 1.58%, GDX(금광) 0.91% 📉 하락 Bottom 10: TAN(태양광) -2.48%, EWZ(브라질) -1.98%, ITB(건설) -1.51%, UNG(천연가스) -1.45%, XHB(주택건설) -1.20%, XLU(유틸리티) -0.84%, TLT(20년국채) -0.78%, ICLN(친환경) -0.69%, KRE(지역은행) -0.65%, VNQ(리츠) -0.65% [ETF 테마 요약] SK하이닉스 Q3 역대 최대 실적과 메모리 공급 부족 2030년 장기화 전망이 한국 반도체 ETF 전반에 강한 매수세를 이끌며 EWY(한국)가 +5.37%로 전체 상승 1위를 기록했으며, SOXX·SMH도 각각 +2.13%·+1.74%로 반도체 섹터 강세를 확인함. Vertiv·Oracle 등 AI 인프라 주도 종목들의 급등이 혁신 기술 전반으로 확산되며 ARKK(혁신기술) +1.58%를 기록했고, 유가 강세가 지속되며 USO +1.64%도 강세를 보임. EWT(대만) +1.58%·EEM(신흥국) +1.60%도 아시아 반도체 공급망 강세에 연동해 상승함. 반면 Fed 금리 동결 이후 연준의 연내 추가 인상 가능성이 지속적으로 시사되며 TLT(20년국채) -0.78%·VNQ(리츠) -0.65%·KRE(지역은행) -0.65%·XLU(유틸리티) -0.84%·ITB(건설) -1.51%·XHB(주택건설) -1.20% 등 금리 민감 자산이 광범위하게 하락함. TAN(태양광) -2.48%·ICLN(친환경) -0.69%는 유가 강세에 따른 섹터 로테이션과 금리 부담이 복합 작용하며 하락을 주도함.

📍 Daily Comments 전일 미 증시는 SK하이닉스의 호실적에 힘입어 최근의 상승 흐름을 계속해서 이어가는 모습. 특히 HW 섹터의 경우 지난 금요일을 바닥으로 4거래일 연속 상승 마감하는 등 지수가 박스권 내에서 부진한 흐름을 보이는 와중에 쏠림이 심화되는 양상이 나타남. 10월 초부터 시작된 가파른 하락세 속에서 숏과 Cash에 극단적으로 쏠려있던 포지셔닝 탓에 매 이벤트가 바이온을 위한 명분으로 사용되고 있으며, 전일에 있었던 FOMC 역시 마찬가지였음. 다소 매파적으로 읽힐 수 있었던 일부 발언들에도 불구하고 미 증시는 장 막판까지 상승하면서 마감. 장 종료 후 나온 알파벳의 실적 발표 이후 다시 한 번 애프터마켓에서 하락세가 나오고 있는데, 지금까지 실적을 발표한 모든 하이퍼스케일러들이 일관되게 CapEx에 대한 강한 의지를 피력하고 있기에 AI 사이클의 펀더멘털에는 문제가 없으며, 장후 하락은 그저 4일간 상승에 대한 차익실현 명분 정도이지 추세를 바꾸기는 힘들다고 생각됨. 여전히 시장의 포지셔닝은 Long 쏠림과는 아직 거리가 멀며, 따라서 이후에 나올 굵직한 이벤트들 역시 바이온의 명분이 되어줄 가능성이 높다고 생각. 지금처럼 시장 변동성이 커질수록 오히려 펀더멘털과 가격 자체보다는, 그 사이에서 포지셔닝과 수급의 균형이 어디로 향하고 있는지에 집중할 필요가 있음.