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Repost from 시장 이야기 by 제이슨
배터리 제이피모건
포드 CATL 라이선스에 정책 압박: 셀에 우호적, 양극재엔 여전히 약세
🎯 무슨 일이 있었나
로이터 보도 — 트럼프 행정부가 국가안보를 이유로 포드의 중국 기업 제휴를 비판. 교통장관이 CATL·지리·BYD와의 관계 단절을 촉구하며, 특히 미시간 공장의 CATL 라이선스 배터리 기술 사용에 문제 제기. 포드는 서한을 "잘못된 판단"이라 반박 — 공장 소유·운영 통제·국내 배터리 생산 투자를 강조.
🔋 셀 메이커에는 증분 호재 가능성
포드 연계 미국 배터리 공급 증설이 지연·축소·디리스킹되면 미국 기반 셀 메이커에 우호적 — 특히 미국 ESS 수요가 2026년 128GWh → 2030년 303GWh로 구조적 성장 전망이라는 기존 뷰와 맞물림. 다만 포드의 반발과 공장 소유 구조를 감안하면 단기 파급은 불확실 — 보수적 스탠스 유지하되 셀 선호는 지속. 앞서 다룬 전력망 행정명령(중국산 배제)과 같은 정책 흐름이 완성차 배터리 조달까지 확장되는 그림.
⚗️ 양극재: 약세 시각 불변
논거는 엘앤에프 하향 노트와 동일 — 한국 LFP 증설(엘앤에프·피노·포스코퓨처엠)로 국내 경쟁 격화 + 아세안 거점 중국 업체들의 약 20% 할인 가격(PFE 회색지대 활용 가능)이 협상력을 제약.
상대적으로는 LG화학 선호 — 얼티엄 재가동과 테슬라 공급망 재진입에 따른 하반기 출하 개선.
🏆 선호 순위
셀 메이커 SK이노베이션(OW) = 삼성SDI(OW) > LG엔솔(OW) 순으로 양극재(엘앤에프 중립, 포스코퓨처엠·에코프로비엠 UW)보다 선호. 근거: ① 협상력 우위 ② 실행 가시성 ③ 비배터리 사업 개선·구조조정 진전.
| 2 | 후...
트럼프 "이란戰, 중간선거 직후 끝날 것…이란, 더는 못버텨"
https://n.news.naver.com/article/001/0016301200?sid=104 | 216 |
| 3 |  메타(META) 장전 +5%
"muse의 초기 사용량이 저희 예상치를 훌쩍 뛰어넘었습니다. 오늘 muse 사용자분들은 기존 테스트 집단보다 10배나 더 많이 이용하고 있네요. 마음껏 즐겨주세요!" | 256 |
| 4 | 이란혁명수비대(IRGC): "공격 2~3회당 20개 목표물 타격할 것"
이란혁명수비대가 추가 공격에 대해 강력히 대응할 것이라고 경고하며, 이란의 목표물이 2~3개 타격될 때마다 적의 목표물 20개를 타격할 수 있다고 밝힘.
또한 이란혁명수비대는 적대 행위 중단, 이스라엘의 레바논 철수, 예멘 봉쇄 중단, 그리고 동결된 이란 자산 240억 달러의 해제를 요구함. | 281 |
| 5 | ✅ [속보] 보로노이, VRN110755 캐나다 임상 1·2상 신청 자진 취하
헉
https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=605300 | 282 |
| 6 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 8월 대만 프로브카드 공급업체 MPI Corporation 매출액 2,048.2백만대만달러(+13.4% MoM, +69.9% YoY) 발표
- AI 고객사의 증설 수요 지속과 중·고사양 테스트 인터페이스 시장에서의 글로벌 점유율 확대로 사상 최고 매출액 경신
- 제품별로 보면 VPC(Vertical Probe Card)와 MEMS 프로브카드는 지난해 하반기부터 풀가동 상태에 진입했으며 현재도 생산능력이 부족한 상황
- CPC(Cantilever Probe Card) 역시 신규 고객 주문 증가에 힘입어 풀가동을 유지 중
- 강한 고객 수요에 대응하기 위해 MPI는 올해 하반기부터 2027년까지 VPC 및 MEMS 프로브카드 생산능력을 적극적으로 확대할 계획
- 또한 2027년 매출 성장률이 올해를 상회할 것으로 전망하며, 프로브카드 사업은 기존 AI ASIC 고객사의 신제품 양산 확대와 Non-AI ASIC 신제품 매출 기여가 주요 성장 동력으로 제시
- CPO 테스트 장비는 Insertion 2·3 핵심 공정에 진입하고 있으며, 2027년에도 관련 장비의 수익성 개선이 이어질 전망
(자료: MPI IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 312 |
| 7 |  ⚡️⚡️⚡️ 검찰, '단일종목 레버리지 ETF' 김용범·이억원 수사 착수
검찰이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정에서 충분한 위험성 검증 없이 제도를 추진했다는 의혹에 대한 수사에 나섰다.
8일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 지난 5일 김용범 전 청와대 정책실장과 이억원 금융위원장 관련 사건을 형사1부(직무대리 부장검사 이주희)에 배당했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260908_0003780812 | 387 |
| 8 | “4개 중 3개는 불량”… 중국산 HBM 수율 부진, 원인은 TSV 기술력 미달
https://v.daum.net/v/20260909060216667 | 364 |
| 9 | 퀄컴 프리마켓 +10% 가까이 상승
• 아마존과 다세대 협력 발표
• 대규모 AI 데이터센터 분야 맞춤형 칩 양산 & AI 추론 기술 공동으로 추진 예정
高通美股盘前涨近10%，公司今日宣布与亚马逊达成一项多代际合作协议，旨在大规模AI数据中心领域实现定制化芯片的量产，双方将共同推进AI推理技术。
https://wallstreetcn.com/livenews/3161975?ivk=1#from=android | 381 |
| 10 |  No text... | 411 |
| 11 | https://blog.naver.com/egzion/224404138344 | 387 |
| 12 | 키움도 이상하신분? | 1 |
| 13 | 카카오가 멀쩡한데… 텔레가 맛이가? | 419 |
| 14 | * 예멘 후티 반군, 사우디 전격 공습...민간인 등 73명 부상
- 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 현지시간 8일 사우디아라비아 본토를 겨냥해 대규모 공습을 감행하면서 민간인 등 73명이 다쳤습니다.
사우디아라비아 주도 연합군은 후티 반군이 아바사 국제공항과 킹 칼리드 공군기지, 국영 석유회사 아람코의 주요 시설을 타격했다고 밝혔습니다.
이번 공습은 앞서 예멘 북부 한 교도소가 사우디의 공습을 받아 사상자가 다수 발생한 데 대한 후티 반군의 보복 성격으로 이뤄졌습니다.
최근 홍해 연안의 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협을 장악하기 위해 후티 반군이 대규모 공세에 나서면서, 양측의 교전으로 사상자 수백 명이 발생하고 수백 가구가 피난길에 올랐습니다.
특히 이란과 미국의 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 홍해 수로의 경제적·전략적 중요성이 커진 상황이어서 이번 무력 충돌의 파장이 더욱 거셉니다.
수년간의 평화 분위기가 깨지고 예멘 내전이 다시 격화하자, 사우디 연합군은 반군의 위협 근원을 완전히 무력화하기 위한 모든 단호한 군사적 조치에 나서겠다고 경고했습니다.
본토까지 직접적인 타격을 입은 사우디와 공세를 멈추지 않는 후티 반군 간의 충돌로 중동 지역의 긴장감이 고조되고 있습니다.
https://naver.me/GGGWBszC | 399 |
| 15 |  🔼전설적인 트렌드 투자자가 보는 현재 시장 (Chris Camillo) source
1. 3일간 GPT-6/아스트라를 살펴본 결론은 이렇다. 성능과 효율 모두 예상보다 훨씬 뛰어나지만, 여전히 충분하다고 하기에는 갈 길이 멀다.
2. 이 두 가지가 맞물리면서 AI 도입이 크게 가속화되고, 제번스의 역설이 나타날 것이다. 동시에 현실의 다양한 용도 전반에서 이 모델들을 믿고 쓰려면, 아직 얼마나 많은 과제가 남아 있는지도 드러날 것이다.
3. AI 인프라에 이보다 더 강력한 호재가 될 만한 결과는 상상하기 어렵다. | 296 |
| 16 |  +1JP모건) 아시아 반도체 코멘트 – 절반은 왔고, 절반이 더 남았습니다.
미국이 노동절 휴일로 휴장하면서 밤사이 흐름은 다소 조용했습니다만… 점점 더 두드러지는 테마 하나는 = 테크의 반등입니다.
각종 변동성 높은 매크로 헤드라인(금리, 유가, 지정학)에도 불구하고… JPM의 아시아 반도체 바스켓은 현재 7월 말 저점 대비 +27%이며, 6월 고점 이후 나타난 고점 대비 저점 조정폭의 50%를 회복했습니다. 되돌림의 절반이 완료된 지금… 연말 이전에 테크의 사상 최고치를 볼 수 있을까요?? 이러한 논의는 생각보다 빨리 시작될 수 있습니다…
대만으로 시야를 좁혀 보면, TWSE 전자 지수는 6월 고점과 7월 저점 사이에 19% 하락했지만, 현재는 고점에서 불과 3% 떨어져 있습니다. 만약 대만 테크가 신고가를 경신하기 시작한다면… 한국(메모리), 일본(SPE/부품/소재), 중국 테크(국내 AI 공급망)로의 긍정적 센티먼트 파급이 나타날 가능성이 높습니다. 연말까지 AI 공급망 테크에 대해 저희가 계속 강세 전망을 유지하는 3가지 톱다운 근거를 간단히 다시 정리하면 다음과 같습니다.
(1) 수요 성장 – 강한 성장세로, 공급을 계속 앞지르고 있습니다. 하이퍼스케일러와 클라우드 서비스 사업자들의 2분기 실적 발표 이후, AI 수익화 및 ROI 가시성과 함께 총 캐펙스 기대치가 계속 상향되고 있습니다. JPM 테크팀(링크)은 이제 CSP 총 캐펙스를 26년 9,500억 달러(+94% y/y), 27년 1조 4,000억 달러(+47% y/y), 28년 1조 5,500억 달러(+11% y/y)로 추정하고 있으며… 이는 26년 하반기 캐펙스의 42% h/h 성장(가속)을 시사합니다. 그리고 공급 대응이 구축되고 있기는 하지만 여전히 수요 성장에는 미치지 못하므로 – 실리콘의 수급 부족이 내년에도 계속 확대되어 2027년까지 ASP 업사이클이 이어질 것이라는 것이 저희의 기본 시나리오입니다.
(2) 실적과의 괴리(재차) – 주가는 하락, EPS 추정치는 상승. 올해 3월에 목격했던 것과 유사하게… 이란 전쟁의 발발은 보유 비중이 높았던 테크 주식에서 포지션 청산을 촉발했습니다. 그 결과 = 저희 아시아 반도체 바스켓은 기저의 EPS 리비전이 계속 상향되는 와중에도 고점 대비 저점까지 17% 하락했습니다. 이후 센티먼트가 정상화되고 포지션이 결국 되돌아오면서, 아시아 반도체 주식은 빠르게 반등하며 EPS 추정치를 '따라잡았습니다'. 최근 몇 달간 유사한 흐름이 나타났습니다. 다시 한번, 보유 비중이 높은 반도체가 매도세를 겪었고… 이번에는 EPS 전망치의 거침없는 상승에도 불구하고 38% 하락했습니다. 첫 번째 차트를 참고하십시오 – 주가의 따라잡기가 여전히 기본 시나리오입니다.
(3) 전술적 기회 – 200일 이동평균 대비 매력적인 수준. 아시아 반도체는 200일 이동평균 대비 20~30% 프리미엄에 거래되고 있습니다(6월 고점 80%에서 하락). 지난 1년간을 돌아보면, 이 섹터는 일관되게 200일 이동평균 대비 프리미엄에 거래되어 왔으며, 프리미엄이 20~30% 수준까지 낮아진 것은 단 2차례에 불과했습니다. 과거 그 3차례 각각은 이 섹터를 매수하기 좋은 시점이었습니다 – 센티먼트 또는 포지션의 일시적 정상화 국면과 맞물렸고, 돌이켜보면 그러한 정상화는 시기상조였던 것으로 드러났기 때문입니다. 오늘날 저희는 '포지션'에 대한 의구심이 있는 국면 속에서 유사한 수준으로 돌아와 있습니다(아래 두 번째 차트). AI 수요의 펀더멘털 스토리를 계속 믿는 이들에게는 – 매수의 기회입니다. | 310 |
| 17 | DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 9월 전략: 높은 파도도 항로를 바꾸지 못한다
1. 대형주 비중확대 기회 구간
- 계절적 약세에도 불구하고 반도체 업종은 8월 조정 이후 2027년 실적 개선을 선반영하는 국면에 진입
- 최근 코스닥 소부장 종목 중심으로 상승세가 먼저 확산되는 점은 업종 전반의 위험 선호 심리 회복을 시사
- 현재 중소형주의 과도한 추격매수보다는 대형주(메모리)를 중심으로 비중을 확보하고 9월 중 시장 조정 시 반도체 전반의 비중을 적극 확대하는 전략을 추천
- 10월 중순부터는 중간선거 불확실성 완화와 2027년 이익 추정치 상향이 맞물리며 업종 랠리가 강화될 것
2. 2027년은 중소형주가 더 강할 것으로 전망
- 현재 반도체 주가를 결정하는 핵심 변수는 메모리 업체의 2027E EPS 전망치 상향 조정 여부
- 가장 직접적인 수혜를 입는 것은 여전히 삼성전자, SK하이닉스이며 수급적인 측면에서도 본격적인 매수세가 들어올 때는 대형주 중심으로 유동성이 먼저 쏠릴 수 밖에 없음
- 다만 2027년에는 CapEx 확대의 후행 효과가 본격화되면서 소부장으로 수익률의 중심이 이동할 수 있음
3. 소부장 Top-picks: 티에스이, 피에스케이홀딩스
- 최근 투자자들의 관심은 후공정 밸류체인과 비메모리 노출도가 있는 종목들로 확산
- 1) HBM4 가격 인상 및 납품 본격화로 HBM 신규 CAPA 확대
- 2) TSMC의 CoW 공정 OSAT 위탁 확대에 따라 신규 라인 장비 발주 증가. 2027년 CoWoS 인터포저도 약 9.5배 레티클로 확대되며 물량 증가와 공정 복잡도 상승이 맞물려 관련 장비 수요 확대 전망
- 3) 상반기 동안 강한 주가 상승률을 보여주었던 전공정 대비 밸류에이션 매력도 역시 부각되기 때문
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon | 280 |
| 18 | 반도체: 손익비가 좋은 구간
[대신증권 반도체/류형근]
사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다.
■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인
- 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.
- 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 환율 하락에도 불구하고
- 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원).
- 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 94 |
| 19 | 반도체: 손익비가 좋은 구간
[대신증권 반도체/류형근]
사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다.
■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인
- 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.
- 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 환율 하락에도 불구하고
- 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원).
- 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 154 |
| 20 | https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/09/08/NTMK6Q7AANGJVKPVNSPMQQL5KQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 288 |
