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| 2 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260611040500003?input=tw
빅테크 수장들이 계속 오네요 | 517 |
| 3 |  판가가 되게 빠르게 올라가고 있습니다.
올해 NCM 판가 평균
22.5 > 22.9 > 23.2 > 24.4 > 25.1 > 27.0
이 부분은 제가 올해 1월부터 지속적으로 말하고 있는데 같은 출하량이더라도 지금 분위기면 매출 기준으로 작년 4분기보다 20% 이상 더 찍히는 중 입니다.
대부분의 업체가 이제 미드니켈 납품을 거의 하지 않고 하이니켈 납품을 하고 있기 때문에 니켈 가격이 매우 중요한 상황입니다.
18,000 ~ 19,000 달러를 기록하고 있던 니켈 가격이 17500 달러 수준까지 떨어지고 있는데 메탈에 대한 가격 방어가 잘 되기를 바랍니다. | 395 |
| 4 |  우울할땐 리튬, 어쩐일로 3% 감사 | 583 |
| 5 | 🚗 폭스바겐 결국 삼성 택했다…LG엔솔은 왜 못 따냈나?
🔋 삼성 SDI, 폭스바겐 통합형 각형 셀(UC) 수주 성공
• 삼성 SDI가 폭스바겐의 배터리 규격인 통합형 각형 셀(유니파이드 셀, UC) 공급사로 참여합니다.
• 이번에 공급하는 배터리는 기존과 달리 단자가 양측에 위치한 사이드 터미널 방식의 새로운 각형 배터리입니다.
• 생산은 삼성 SDI 헝가리 1공장(괴드)의 2개 라인을 전환하여 진행되며, 이미 장비 반입 및 세팅이 시작되었습니다.
• 예상 공급 물량은 연간 15~20GWh 규모로, 산술적으로 매년 1조 5,000억 원 이상의 대규모 매출을 확보한 것으로 분석됩니다.
• 폭스바겐은 유럽의 산업가속화법(IAA) 및 보조금 요건에 대응하기 위해 현지 생산 능력을 갖춘 삼성 SDI와의 협력을 본격화했습니다.
⚔️ LG에너지솔루션의 수주 불발 원인
• LG엔솔 역시 폭스바겐과 해당 배터리 공급을 긴밀히 논의해 왔으나 최종 계약에 이르지 못했습니다.
• 투자비 분담 갈등: LG엔솔은 폭스바겐 전용 라인을 깔기 위해 고객사의 투자금 지원을 요구했으나, 폭스바겐이 이를 거부하면서 협상이 장기화되었습니다. 반면 삼성 SDI는 자체 자금으로 투자를 진행하여 경쟁 우위를 점했습니다.
• 양산 경험 부족: LG엔솔은 파우치형과 원통형 중심의 포트폴리오를 가지고 있어, 전기차용 대규모 각형 배터리 양산 경험이 부족하다는 점이 한계로 작용했습니다.
• LG엔솔은 현재 최대 고객사인 테슬라(원통형 배터리) 및 BMW 물량에 집중하고 있는 상황입니다.
📈 시장 전망 및 삼성 SDI의 독주
• 폭스바겐은 북미 전기차 판매량이 급감했으나, 유럽 전기차 판매량은 오히려 12% 증가하며 유럽 시장이 전체의 70~80%를 지탱하고 있습니다.
• 삼성 SDI는 유럽 시장 증가세에 맞춰 각형 배터리 기술력을 바탕으로 영업망을 성공적으로 확대했습니다.
• 현대자동차 역시 각형 배터리 확대를 위해 LG·SK가 아닌 삼성 SDI와 주로 접촉하고 있어 향후 추가 수주 모멘텀이 기대됩니다.
• 내년에는 미국 스텔란티스 합작법인(스타플러스 에너지) 가동 및 ESS 물량 확대로 실적 반등이 더욱 가속화될 전망입니다.
영상시청 바로가기👇 | 387 |
| 6 |  벨기에 FSD승인
벨기에 테슬라 판매량
• 2024년: 21,182대
• 2025년: 9,933대 | 660 |
| 7 | https://v.daum.net/v/20260610174200004
생산가능한 캐파를
전부 납품 할 수 있는시대는
언제오는가? | 773 |
| 8 |  주가가 어려운날 리튬 | 801 |
| 9 |  No text... | 617 |
| 10 |  FSD Supervised가 이제 덴마크에서 승인되었습니다 🇩🇰
출시가 곧 시작될 예정입니다
덴마크, 테슬라 FSD 승인
cf. 히스토리
- 4/10 : 네덜란드
- 5/20 : 리투아니아
- 5/29 : 에스토니아
- 6/9 : 덴마크 | 1 270 |
| 11 | 🇨🇳테슬라 중국 주문량
- 6월 제1주 (06.01~06.07)
- 주문량: 1.42만 대
- 전년 동기 대비: +18%🟢 | 830 |
| 12 | [2차전지 산업 레포트 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]
'배터리 Valuation의 본질'
자료 링크 : https://vo.la/my6HWZN
▶ 배터리 섹터의 高-Multiple
- 배터리 섹터 투자 판단 시 가장 깊이 고민해야할 지점은 배터리 산업이 그동안 부여받아온 高-Multiple 근거에 대한 해석이다. 高-Multiple의 근거가 배터리의 Specialty 지위에 있는 것인지, 장기 Q 성장에 대한 프리미엄에 있는 것인지에 따라 향후 De-rating의 전개 과정이 달라질 수 있기 때문이다.
▶ 배터리는 Specialty인가?
- 투자의 영역에서 Specialty란 깊은 해자를 구축하여 장기간 고수익성이 유지되는 재화를 뜻한다. 진입 장벽을 바탕으로 공급자 우위 구도가 유지되며 높은 수익성을 확보하는 속성을 갖는다. 즉, "고수익성의 안정적 유지"를 Specialty 범주 포함의 판단 기준으로 볼 수 있는데, 배터리는 해당 기준에 부합하지 않는다. 고정비 비중이 낮고 변동비 비중이 높은 원가 구조 특성상, 구조적으로 고마진을 확보하기 어렵고 원재료 가격에 따라 수익성의 변동폭도 크기 때문이다.
- 중요한 것은 주가가 이를 반영했느냐 여부다. 2022년 초 LG에너지솔루션 상장 당시부터 시장은 배터리 산업의 원가 구조 및 저 수익성 한계를 충분히 인지해왔다. 시장이 기대한 배터리 산업의 정상 마진은 늘 5% ~ 10% 수준이었다. 즉 배터리가 non-Specialty 라는 점은 새로운 사실이 아니며, 배터리 섹터의 高-Multiple 역시 애초에 Specialty 논리에 기초해오지 않았다. 따라서 수익성 리스크를 근거로 현 시점에서 배터리 산업의 De-rating을 우려할 필요는 없다고 판단한다.
▶ 핵심은 Q 성장
- 배터리 섹터의 高-Multiple은 Specialty 논리가 아니라 Q 성장 논리에 기초한다. 특히 최근에는 ESS 시장의 성장 동력이 친환경 에너지 전환에서 에너지 부족(Energy Shortage)과 에너지 안보(Energy Security)로 이동하며 Q 성장의 근거가 더욱 탄탄해졌다.
- 2026년 3월, 미국 정부와 하이퍼스케일러 간의 납세자 보호 서약 이후 빠르게 증가하는 On-site 발전용 ESS 수요는 Q 증가 논리의 축이 이동하고 있음을 나타내는 대표적 사례다.
- 배터리의 지위 변화도 중요하다. 배터리는 단순 부품으로서의 역할을 넘어 전력망, 데이터센터, 재생에너지 시스템을 구성하는 핵심 에너지 인프라로서의 지위를 획득해가고 있다. 미국과 유럽이 배터리, 인버터 등 에너지 관련 핵심 부품의 탈중국 공급망 정책을 노골적으로 추진하는 상황에서 Q 증가 논리는 더욱 공고해지고 있다.
- 그동안 배터리 산업의 高-Multiple 논리는 가파른 Q 성장 논리에 기초해왔고 최근에는 이러한 논리가 더욱 공고해지고 있다는 점에서 De-rating이 전개될 만한 시점에 와있다고 보기 어렵다.
▶ 결론: 高-Multiple 근거 여전히 유효
- 배터리 섹터 주가는 2025년 하반기부터 가파르게 반등하며 1년 가까이 상승세 지속됐으나, 지난 5월 이후 하락 전환했다. 이번 하락은 미국 공장의 ESS 출하 증가 과정에서 초기 램프업 관련 비용이 증가하며 수익성이 악화된 것에 기인한다. 마진이 박한 산업이므로 수익성 변동에 주가가 민감하게 반응하는 것은 어쩔 수 없겠으나, 해당 이슈는 단기적인 원인(후공정 팩 조립 지연)에 기인한 것이므로 수익성 회복은 정해진 수순이라고 판단한다.
- 수익성 회복이 OPM 10% 이상을 의미하는 것이 아니므로(AMPC 제외 기준) 업의 한계를 지적할 수 있겠으나, 애초에 현재의 高-Multiple이 수익성에 기초하고 있지 않으므로 해당 지적은 주가와 상관성이 낮은 영역에서의 논의라는 한계가 있다.
- 에너지 부족 및 에너지 안보, 에너지 공급망 탈중국 논리가 공고하다면 그동안 통용되어왔던 Valuation 방식을 바꿀 필요가 없다. LG에너지솔루션의 시가총액 90조원 도달은 늘 매수 기회였음을 상기할 필요가 있다. 셀 메이커 중심의 매수를 권고한다.
(컴플라이언스 승인을 득함) | 778 |
| 13 |  리튬이 받춰줘야 나중에라도 오름 | 786 |
| 14 | 슬레이트, 저가 트럭 주문 접수 곧 시작
픽업트럭은 미국 자동차 산업의 핵심이며 매년 판매량이 이를 증명하고 있다. 많은 자동차 업체들이 전기 픽업트럭을 생산했으나 램, 포드 등의 회사는 높은 가격으로 인해 예상대비 부진해 출시 계획을 취소했다.
사이버트럭은 8만 달러 이상, F-150은 5.7만 달러, 리비안 R1T는 7.5만 달러부터 시작했다. 아마존 창업자 제프 베조스의 지원을 받는 슬레이트 오토는 단순함과 저렴한 가격으로 기본에 충실한 픽업트럭을 통해 고객을 사로잡으려고 한다. 작년 4월 투 도어 트럭을 공개했고 현재까지 환불 가능한 사전 주문을 15만 건 이상 확보했다.
올해 말 생산을 앞두고 있고 SK온 NCM 배터리를 탑재할 계획이며 저가 모델은 52.7kWh 배터리, 확장형은 84.3kWh를 탑재할 예정이다. 저가형 가격은 3만 달러 이하로 예상되고 있다.
https://insideevs.com/reviews/786896/slate-ev-pickup-truck-everything-we-know/ | 664 |
| 15 |  $TSLA 🇨🇳
뉴스: 테슬라 중국의 5월 소매 및 수출 데이터가 발표되었습니다.
소매 판매 47,821대, 전년 동기 대비 22.6% 증가.
수출 38,701대, 전년 동기 대비 68% 증가 | 899 |
| 16 |  주가반등보다 고마운 리튬 반등 | 1 522 |
| 17 |  +1LS증권 삼성SDI Hold
1년 내내 이차전지 섹터 Hold | 1 292 |
| 18 |  No text... | 1 |
| 19 | 테슬라 글로벌 5월 판매량
한국의 위엄
(전세계 3위국가)
- 지역: 23개
- 판매량: 8.98만 대 (중국 제외)
- 전년 동기 대비: 26.4%✅
- 🇨🇳중국: 85982(수출 포함) | 39%🟢
- 🇺🇸미국: 40578 | -12%🔴
- 🇰🇷한국: 10866 | 65%🟢
- 🇦🇺호주: 6433 | 65%🟢
- 🇫🇷프랑스: 5446 | 655%🟢
- 🇩🇪독일: 51111 | 322%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345 | 29%🟢
- 🇨🇴콜롬비아: 2331 | 없음
- 🇯🇵일본: 1996 | 183%🟢
- 🇹🇼대만: 1781 | 804%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750 | 136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690 | 113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463 | 349%🟢
- 🇭🇰홍콩: 1392 | 6%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387 | 31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168 | 75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858 | 71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654 | -24%🔴
- 🇨🇭스위스: 373 | -16%🔴
- 🇹🇷터키: 370 | -76%🔴
- 🇮🇪아일랜드: 264 | 190%🟢
- 🇮🇸아이슬란드: 195 | 160%🟢
- 🇨🇿체코 공화국: 158 | 3%🟢
- 🇷🇴루마니아: 149 | 217%🟢
- 🇮🇳인도: 35 | 없음 😂
- 🇺🇸미국: 5월 전월 대비 8.1%🟢
- 🇨🇭스위스: 5월 전월 대비 43%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 15%🟢
기준: 06-04 | 1 412 |
| 20 |  음...리튬이 굉장히 거슬리네요
어느정도 시점이 되면 반등의 기회를 잡을텐데
이렇게 되면 조금 힘이 빠진다는..😭
당장의 주가보다 리튬만 트랙킹하는 상황
(이게 맞는지는 모르겠다는) | 1 180 |
