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Repost from 하나증권/에너지화학/윤재성
[단독]금감원, SK이노-SKIET 합병에 숙고… “주주 소통 노력해야”
SK이노베이션이 적자 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 흡수합병 발표를 두고 금융당국이 숙고에 들어갔다. 특히 SK이노베이션 주주들은 적자 자회사를 다시 흡수하면서 신주발행 등으로 기업가치 하락에 따른 손실을 우려하고 있는 상황이다. 이번 흡수합병 발표 이후 주가 하락세를 보이는 가운데 금융감독원 또한 이번 합병 증권신고서에 대해 주주간 소통 등을 이유로 다양한 보완 조치를 검토할 가능성이 높다.
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260827010009612
| 2 | [하나증권 2차전지 김현수]
"미국 EV 배터리 시장은 희망이 없을까?"
링크 : https://vo.la/81NEHAU
▶ 여전히 부진한 EV 배터리 부문
최근 ESS 기대감으로 배터리 섹터 주가 상승세 지속되고 있다. 삼성SDI는 지난 7월30일 실적 발표 이후 4주간 +57% 상승했다. 다만, 투자자들은 여전히 EV 배터리 사업에 대한 우려를 제기하고 있다. 한국 배터리 기업들 매출에서 60%를 차지하는 EV 부문의 부진이 예상보다 더 커질 경우 ESS 성장이 전사 이익 증가로 연결되지 못할 가능성을 우려하고 있다. 실제 EV 부진은 여전하다. 7월 누적 미국 BEV 판매량은 YoY -28% 감소했고, 이로 인해 한국 셀 메이커들의 EV 배터리 출하량에서 미국 비중 역시 2025년 3분기 47%에서 2026년 2분기 18%로 하락했다.
▶ 미국 EV 시장의 한계
미국은 EV 성장이 어려운 환경이다. EV 수요가 우호적일지 여부를 판단하는 기준은 크게 3가지다. 1) EV 판가 하락 여력, 2) 휘발유 가격, 3) 주행 가능 거리. 미국은 SUV와 트럭 합산 비중이 70%에 달해, 유럽과 한국 대비(40%) 중대형차 비중이 높고, 미국 전체 리터당 휘발유 평균 가격 1.3달러로, 독일 2.5달러 등 유럽 국가의 절반 수준인데다, 자동차 소유주들의 연평균 주행 거리가 19,000km로 동아시아 및 유럽(10,500km) 대비 거의 2배에 달해 소비자들 입장에서 EV를 선택하기 쉽지 않다.
▶ 전기차의 성장 당위는 Willingness to Pay를 높일 수 있는 자율주행과 SDV
그러면 북미 EV 시장의 회복 가능성은 없는 것일까? 한국 배터리 기업 가치 평가 시, 북미 EV 시장은 제외하는 것이 적절할까? 그렇지 않다고 판단한다. 자율주행 및 SDV를 구현하기 위해 EV의 역할이 필수적이기 때문이다. 1) 전력 소모량(자율 주행 레벨 상승 과정에서 전력 소비 급증), 2) 운동 에너지 전달 효율성(휘발유가 가진 화학에너지가 자동차의 바퀴를 구동하는 기계적 에너지로 전환되는 과정에서 실제 구동에 활용되는 에너지는 대략 20~30% 수준, 에너지 비효율 제거 필요), 3) 중앙제어 플랫폼(컴퓨터와 스마트폰이 CPU·AP를 중심으로 다양한 기능을 통합하는 것처럼, SDV 역시 고성능 중앙 컴퓨팅 시스템을 중심으로 차량 기능을 통합하는 방향으로 발전) 측면에서 전기차가 필수적이다.
▶ 자율 주행 전기차의 새로운 활용 가치, 토큰 팩토리
이번 리포트에서 강조하고 싶은 부분은 토큰 팩토리로서의 활용 가치다. 일론 머스크는 2024년부터 "주차장에서 놀고 있는(idle) 수백만 대의 Tesla가 거대한 분산 컴퓨팅 네트워크로 활용될 수 있다."고 강조한다. 현재 글로벌 자동차 운행대수는 약 16억대로 추산되는데, 대부분의 자동차는 하루 24시간 중 약 90%의 시간을 주차장에 서있다. 지난 100년간 자동차는 유휴 시간을 활용하지 못했으나, GPU 탑재량이 늘어나며 잉여 시간 가치를 활용하여 추론을 하고 이를 통해 '새로운 결론'을 도출하는, 완전한 의미의 토큰 팩토리로서 기능할 수 있다(추론과 토큰 팩토리, 그리고 ESS 자료 참조 : https://buly.kr/2qazDjH).
이 것이 일런 머스크가 이야기하는 분산 AI 데이터센터(Distributed AI Computing Node) 개념이다. CATL의 쩡위친(Zeng Yuqun) 회장 역시 지난 6월 다보스포럼에서 "전기차에는 에너지도 있고, 칩도 있다. 전기차는 언젠가 토큰 공장이 될 수 있다"고 강조한 바 있다. 이처럼 전기차와 배터리의 오피니언 리더들은, 전기차를 단순 운송수단이 아닌 AI 토큰 팩토리로 정의하고 있다. 궁극적으로 주차장에 서 있는 자동차가 잉여 자산(idle asset)에서 생산 자산(productive asset)으로 진화해 나갈 것으로 전망한다. 그리고 생산 자산으로서의 자동차를 구현 하기 위해서는 전기 에너지를 보유한 전기차가 필수적이다.
▶ EV 부문 장기 성장 가치 확고
자율 주행 전기차가 생산 수단으로 변화하는 과정에서 전기차의 TCO 매력도 역시 크게 높아진다. 자동차는 시간이 지나면서 비용만 발생시키는 감가상각 자산이었으나, 추론을 통해 토큰을 판매하는 생산 수단으로 진화하며 총소유 ‘비용’이 아니라 총소유‘이익’을 창출하게 될 것이다. 내가 사용하지 않는 시간 동안에는 로보택시 운영을 통해 추가적인 현금흐름을 창출할 수 있다는 것, 움직이는 ESS로서 전력 가격이 비싼 시간에 전력 판매를 통한 수익 창출이 가능하다는 것까지 고려하면 자동차의 소유 개념이 완전히 달라진다. 전기차 시대의 도래는 필연적이라고 판단한다.
▶ EV 부문 장기 성장 가치 확고
따라서 배터리 기업들 투자 판단 시, 상기한 전기차의 성장 당위(자율주행 및 AI 토큰팩토리)를 잘 준비한 OEM을 고객사로 두고 있느냐 여부를 고려해야 한다. 자율 주행 및 토큰 팩토리 경쟁에서 테슬라가 앞서 있는 가운데, 레거시 OEM 들 중에서는 자체 데이터센터 투자 계획이 가장 명확한 현대차 역시 해당 기준에 부합한다고 판단한다. 해당 기업들과 모두 거래하고 있는 LG에너지솔루션이 장기적으로 EV 성장 재개 국면에서 성장 잠재력 크다고 판단한다. 단기적으로는 ESS 생산 초기 비용 증가가 부담이지만 장기적 실적 업사이드 크다는 점에서 LG에너지솔루션 역시 매수로 대응함이 적절하다. 2분기 실적 발표 이후 하나증권이 최선호주로 제시해온 삼성SDI의 경우, 단기적으로는 EV CAPA 최소화하며 ESS 성장 국면에서 실적 회복세 뚜렷할 것으로 판단하며, 장기적으로 EV 대응 가능한 CAPA 여력이 있다는 점에서 자율 주행 전기차 성장의 수혜 가능하다고 판단한다. | 298 |
| 3 |  +2메리츠 노우호 엘앤에프
목표주가 21만원 매수 | 374 |
| 4 | 저에게 약간의 시드가 생겼습니다.
어느섹터에 투자를 할지 고민하고 있습니다.
포트폴리오의 중요성을 너무 잘 알았기에
분산으로 잘 투자해보려고 합니다 | 614 |
| 5 | 지금, 현금이 생겼다면 어느 섹터에 투자? | 614 |
| 6 | [미국 전력망 국가비상사태 관련 코멘트_유안타 손현정]
이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정.
국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국.
중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어,
멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단.
결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절.
특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트.
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다] | 436 |
| 7 | 리튬의 하방도 어느정도 지지되는 것 같고
ESS는 당장보다 미래가 더 무르익는 것 같고
정부에서는 수출물량까지 혜택을 준다고 하면
좋은 환경들이 무르익고 있는것 같습니다 | 668 |
| 8 | 수출되는 물량도 포함한다구요??! | 1 099 |
| 9 | 국내 판매를 원칙으로 한 정부안의 판매 요건도 손본다. 정부안은 국내에서 직접 생산한 제품을 국내에 공급하는 것을 기본 요건으로 삼았다. 윤 의원안은 국내에서 생산한 뒤 수출되는 물량도 공제 대상에 포함하도록 지원 범위를 넓혔다. 국내 생산설비를 유지하거나 새로 투자하도록 유도하려면 제품이 국내에서 팔리는지 해외로 나가는지보다 어디에서 생산했는지가 중요하다는 판단이다. | 2 561 |
| 10 | https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005325357?sid=100 | 506 |
| 11 | [속보] 한은, 기준금리 3.00%로 인상…두 달 연속 올렸다 | 682 |
| 12 | SKIET는 어떻게 어제 상한가를 기록했을까?
합병예상되는 SK이노베이션과의 엄청난괴리율을
봤을때 '수급' 이슈 같습니다
실질 유통주식의 약 7%가량이 공매도 잔고
합병 발표로 외국계 숏 포지션이 환매에 나섬
외국인이 하루에 약 106만 주 순매수
합병 호재로 오해한 추격매수까지 가세
좁은 유통물량 안에서 상한가 도달
당분간 펀더멘털보다 수급이슈가 지배할 것 같다는. | 688 |
| 13 |  삼성SDI ESS 밸류체인 | 621 |
| 14 | https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005807942?sid=101 | 580 |
| 15 | 트럼프, 중국산 전력장비 퇴출 행정명령
이번 조치는 변압기와 대형 발전기, 배터리 에너지저장장치, 인버터, 고압 차단기뿐 아니라 전력망 제어 시스템과 관련 소프트웨어까지 광범위하게 적용된다. 미국 에너지부 장관이 특정 외국 정부의 통제를 받는 기업의 장비가 사보타주나 무단 접근, 원격 조작 또는 공급 중단 위험을 초래한다고 판단하면 거래를 금지할 수 있다. 이미 설치된 장비에도 보안 강화와 격리, 연결 차단은 물론 교체·철거까지 명령할 수 있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003125906?sid=104 | 515 |
| 16 | https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005405238?sid=101
ESS | 613 |
| 17 | >>(요약) 엔비디아, 지난 분기 매출 예상 웃돌며 두 배 가까이 급증, 이번 분기 사상 첫 1,000억 달러 돌파 전망, 다음 회계연도 성장 가이던스 예상치 압도 | 실적
•2분기 엔비디아 매출은 2년 만에 가장 높은 YoY 증가율을 기록, 데이터센터 매출은 YoY+117% 증가했고 매출총이익률은 전 분기와 같은 75%를 유지했음. 해당 분기에는 지분증권 순이익이 약 78억 달러 발생했음.
•3분기 매출 가이던스 중간값은 YoY 약 90% 증가로 성장률 둔화를 예상, 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 제외한 기준으로 기관의 가장 낙관적인 전망을 넘어서는 수준은 아니었음. 매출총이익률 가이던스 중간값은 74%로 하락해 예상치를 소폭 밑돌았음
•엔비디아는 Rubin이 전면 양산에 빠르게 진입하고 있다고 밝혔으며, 젠슨 황은 AI가 변곡점에 도달했고 이제 연산 능력이 곧 매출이라고 밝혔음
•실적 발표 후 시간외 주가는 한때 4% 하락했지만, 전화회의에서 다음 회계연도 매출이 70% 증가할 것이라는 전망이 나오고 아마존이 엔비디아 제품 사용을 크게 늘리겠다고 약속한 사실이 전해진 후 시간외 주가는 한때 약 5% 상승했음
>英伟达上季营收超预期翻倍大增，本季料首破千亿大关，下财年增长指引碾压预期 | 财报见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3780378#from=ios | 676 |
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