양파농장
언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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Publication analysis
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01 • TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。 | 489 | 9 | Loading... |
02 "엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
- 엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜
- 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0014699766?sid=105 | 870 | 5 | Loading... |
03 아마존, 블랙웰 주문을 위해서 호퍼 칩 주문 중단
https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568 | 717 | 3 | Loading... |
04 https://youtu.be/t-Gm_qaaSB8?si=NT0ybvjoX7QRMqx9
#애플 | 1 358 | 11 | Loading... |
05 https://youtu.be/tUOwuIQr2vA?si=Bw6zCasytF2ZilMP
#애플 #퀄컴 | 1 304 | 12 | Loading... |
06 Media files | 1 041 | 4 | Loading... |
07 제목 : 버티브(VRT), ‘24년 인공지능 랠리에서 엔비디아 상승폭 압도 - B *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이막대했다고 전했다. "McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다"고 분석했다. "이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지 않고 유틸리티 기업들로 확대되고 있다. 발전소 운영업체, 전력망 장비 공급업체, 파이프라인 업체, 전력 관리 기술업체 등이 수혜를 누리고 있다. 또한 구리나 우라늄과 같은 원자재도 수혜가 나타나고 있다"고 정리했다. "데이터센터에 사용되는 전력 장치 및 냉각 장치를 공급하는 버티브는 이러한 인공지능 랠리 확산의 대표적인 수혜주이다. 엔비디아 주가가‘24년 들어 200% 이상 상승했는데, 버티브는 500% 이상 치솟고 있다"고 강조했다. 버티브는 매출의 약 75%가 데이터센터용 전력, 냉각 장치에서 발생한다. 또한 Paul Cole 애널리스트는 버티브 외에 유틸리티 섹터의 데이터센터 수혜주를 다음과 같이 열거했다. ▲ 컨스텔레이션 에너지(CEG) ▲ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) ▲ 비스트라(VST) ▲ 넥스트에라 에너지(NEE) ▲ 도미니어 에너지(D) | 1 243 | 22 | Loading... |
08 투자자의 성장 단계
#한국형가치투자 | 1 105 | 33 | Loading... |
09 https://youtu.be/36A7hV4Uuv0?si=fDc9QbrHhjSqYR30
'해본 적이 없으면서 나는 다를 것이라고 생각하지마라'
묵직한 팩.트. | 1 785 | 39 | Loading... |
10 기업으로서 쿠팡의 미학은 밖으로 드러나지 않는 부분에 있다.
재벌 기업들처럼 산업화 시기에 이것저것 하다 커진 기업이 아니라 그야말로 커지는 것을 목표로 해서 계획적으로 몸집을 키운 기업.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405091647015200108541 | 1 397 | 35 | Loading... |
11 이란은 지난 몇 년 동안 석유 생산량을 늘렸고, 수출의 대부분을 중국이 차지했음. 생산량은 현재 300만bbl/d를 상회해 2019년 이후 최고치를 기록. 이는 OPEC 회원국 중 3번째로 큰 생산량. 다만, 이란의 생산능력 제약을 고려할 때 향후 생산량이 얼마나 더 늘지에 대한 시장고민은 있음 | 1 771 | 8 | Loading... |
12 https://blog.naver.com/onion_asset/223452939367
연령대가 40대 이상이신 분들께서 질문을 많이 주셨습니다.
죄송하지만 제가 가르치는 내용과 방법에 대해서 2030에 적합할지는 많이 고민해봤지만 40대 이상의 연령대에도 적합할까에 대해서는 고민해보지 않았습니다
따라서, 섣부르게 40대이상까지 모임 연령대를 확대하는 것은 무책임하다고 생각했습니다.
당분간 연령대를 확대하는 것은 고려하지 않고 있습니다. 양해부탁드립니다 | 2 103 | 0 | Loading... |
13 구글, 핀란드 데이터 센터에 11억 달러 규모 확장 계획
-투자를 통해 현장 인력을 25% 늘릴 예정입니다.
-이 계획에는 열 공급을 위한 지역 전력회사와의 거래가 포함되어 있습니다.
Google은 녹색 에너지에 쉽게 접근할 수 있는 핀란드에 데이터 센터를 구축하는 데 10억 유로(11억 달러)를 지출할 계획입니다.
대변인은 월요일 이메일을 통해 이번 확장으로 올해와 내년에 직원 수를 25% 늘려 500명으로 늘릴 것이라고 밝혔다. Google은 투자가 사이트의 데이터 용량에 어떤 영향을 미칠지 공개를 거부했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-20/google-plans-1-1-billion-expansion-at-data-center-in-finland?srnd=homepage-uk | 1 838 | 9 | Loading... |
14 https://youtu.be/Sgfo_ZdD1Js
ESG가 사기니 선진국의 사다리 걷어차기니 하지만 어찌됐든 그렇게 가고 있는 상황이라는 것이 걱정됨.. | 2 007 | 9 | Loading... |
15 퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트의 데뷔를 기다리며
https://blog.naver.com/redbirdstock/223452584054 | 1 631 | 27 | Loading... |
16 CoWoS 생산능력이 GPU 수요에 미치지 못함
세계 4대 CSP(클라우드 서비스 제공업체)인 Microsoft, Google, Amazon, META는 지속적으로 AI 인프라를 확장하고 있으며, 올해 총 자본 지출은 1,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 커머셜타임즈의 보도 에 인용된 업계 소식통에 따르면 , AI 칩 수요 급증과 실리콘 인터포저 면적 증가로 인해 12인치 웨이퍼 1장에서 생산할 수 있는 칩 수가 12개에 달한다고 지적됐다. TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 생산능력은 여전히 부족할 것으로 예상된다.
CoWoS와 관련하여 TrendForce에 따르면 GB200, B100, B200을 포함한 NVIDIA의 B 시리즈 출시로 인해 CoWoS 생산 능력이 더 많이 소모될 것으로 예상됩니다. TSMC는 또한 2024년 전체 동안 CoWoS 생산 능력에 대한 수요를 늘렸습니다. 2023년 전체 생산 능력에서 150% 이상 증가한 것과 비교하여 연말까지 예상 월간 생산 능력은 40,000에 근접할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 생산능력이 거의 두 배로 늘어납니다.
하지만 NVIDIA가 B100, B200을 출시하면서 단일 칩이 사용하는 인터포저 면적이 이전보다 커져 12인치 웨이퍼에서 얻을 수 있는 인터포저 수가 더욱 줄어들어 CoWoS 생산 능력이 GPU 수요를 충족하지 못하게 됩니다. 한편, 설치된 HBM 장치의 수도 배가되고 있습니다.
게다가 CoWoS에서는 GPU 주변에 여러 개의 HBM이 배치되는데, HBM 역시 병목 현상 중 하나로 간주됩니다. 업계 소식통에 따르면 EUV(극자외선 리소그래피) 레이어 수가 점차 증가하고 있어 HBM이 상당한 과제라고 합니다. 예를 들어 HBM에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 SK하이닉스는 1α 생산 단계에서 EUV 단일 레이어를 적용했다. 올해부터 1β로 전환해 EUV 적용 규모를 3~4배 늘릴 수 있다.
기술적 난이도가 증가한 것 외에도 HBM 내의 DRAM 장치 수도 각 반복마다 증가했습니다. HBM2의 DRAM 적층 수는 4~8개에서 HBM3/3e는 이를 8~12개로 늘리고, HBM4는 DRAM 적층 수를 16개로 더욱 늘린다.
이러한 이중 병목 현상을 고려할 때 단기적으로 이러한 문제를 극복하는 것은 여전히 어렵습니다. 경쟁업체도 솔루션을 제안하고 있습니다. 예를 들어 Intel은 12인치 웨이퍼 인터포저를 대체하기 위해 직사각형 유리 기판을 사용하고 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 상당한 준비, 시간, 연구 개발 투자가 필요하며 업계 플레이어의 획기적인 발전을 여전히 기다리고 있습니다.
https://www.trendforce.com/news/2024/05/20/news-cowos-production-capacity-reportedly-falls-short-of-gpu-demand/ | 1 212 | 28 | Loading... |
17 슈퍼 마이크로 대규모 주문 - 공급업체들 2025년 엔비디아의 GB200(블랙웰) 제품 출시를 앞두고 10,000개의 AI 서버 랙 캐비닛 재고를 구축해 달라는 요청을 받음
슈퍼마이크로는 엔비디아의 '지구상 가장 강력한 AI 칩' GB200의 사업 기회를 포착하고 있다. 내년에는 엔비디아 전체 GB200 캐비닛의 25%에 해당하는 GB200이 탑재된 AI 서버 캐비닛을 10,000대 이상 출하할 예정이다.
공급망은 최근 Supermicro로부터 재고 부족에 대한 알림을 받았으며 Shuanghong (3324) , Yingguang (6117) , Nidec Chaozhong (6230) , Huatai (2329) 및 Youqun (3217) 과 같은 공급망이 모두 활성화됩니다.
엔비디아는 22일 미국 증시 마감 후 지난 분기 재무보고서와 전망을 발표할 예정이어서 시장의 관심이 쏠리고 있다. Supermicro는 엔비디아의 재무 보고 회의 전에 Supermicro가 GB200 AI 서버를 비축하고 있다는 사실을 공급망에서 처음으로 보고했습니다. 일반적으로 위에서 언급한 협력 공장의 출하 모멘텀 뿐만이 아닐 것으로 예상됩니다. 대만에서는 유망하지만 사모펀드를 통해 Pan American Advanced Microsystems Daxun과 Kenwei를 이사회에 소개한 이전 Leadtek과 서버 슬라이드 레일 제조업체인 Namjoon 등도 시장 전망이 밝습니다.
전세계 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 GB200 AI 서버 테스트를 가속화하고 있으며, 슈퍼마이크로가 이끄는 업스트림 및 다운스트림 공급망도 최근 슈퍼마이크로의 내년 애프터눈 GB200 캐비닛 출하에 대해 알게 됐다. 목표를 설정하고 작업 속도를 높이고 재고를 확보하기 시작하여 하반기에 제 시간에 납품하기 위해 노력했습니다.
업계 관계자는 Hon Hai와 Quanta가 경쟁에서 앞서가는 것을 막기 위해 Supermicro가 최근 공급망 촉진 노력을 강화하기 시작했으며 공급망 신뢰도를 강화하기 위해 명확한 출하 목표 수치를 직접 설정하기까지 했다고 지적했습니다. , GB200이 장착된 캐비닛이 내년에 최종 고객에게 제때에 배송될 수 있도록 공급망에서 사전에 상품을 준비할 수 있기를 바랍니다.
Supermicro AI 서버 공급망에서 Shuanghong은 주로 수냉식 플레이트 공급을 담당하고 Yingguang은 섀시의 주요 공급업체이며 Nidec Chaozhong은 모회사인 Nidec을 통해 냉각 공급망에 진입하고 Huatai가 담당하는 것으로 알려졌습니다. 파운드리 사업의 일부이며 Youqun은 서버용 LONG-DIMM을 공급합니다.
그중 Shuanghong은 Supermicro의 GB200 캐비닛에 핵심 수냉식 부품 공급을 담당하며 중요한 역할을 합니다.
https://money.udn.com/money/story/11162/7974726?from=edn_maintab_index | 1 228 | 18 | Loading... |
18 #엔비디아 #NVDA earning preview | 1 765 | 14 | Loading... |
19 https://youtu.be/xgkDGE-v3X8
중간에 나오는 프리실리콘, 포스트실리콘에 대한 짤막한 이야기
어디에 관심을 두고 있냐에 따라서 다르겠지만 여기저기서 정보를 얻을 수 있는 시기에 투자를 접한 것은 행운이다 정말로 | 1 825 | 16 | Loading... |
20 [삼성 문준호의 반.전] 2024년 5월 20일 주요 테크 뉴스
■ 마이크로소프트, AMD MI300X를 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 사용할 계획
■ AMD, HPC 및 네트워킹용 가속기 Alveo V80 양산 발표
■ 테슬라, 중국 현지에 자율주행 학습용 데이터를 저장하고 처리하기 위한 데이터센터 구축을 추진 중
■ 삼성전자 및 SK 하이닉스, HBM4에 1c D램 채택 예정
■ TSMC, 12nm 및 5nm 공정 활용 차세대 HBM4 준비
■ 퀄컴, 3nm 공정 채택하며 스냅드래곤 8 Gen 4 가격 인상 가능성
■ 화웨이, 5세대 공정에 집중 위해 Kirin 9000 공급 줄이며 300달러 이하 모델에 공급 계획
■ 화웨이, 데스크톱향 Kirin 9000C 프로세서 발표
■ 애플, 2025년까지 맥 스튜디오/프로 신제품 없을 것으로 추측
감사합니다. | 1 491 | 4 | Loading... |
21 대기 수요 우려에 대해서는...
24년 3월 20일에 엔비디아 컨콜 보면 젠슨황이 어떻게 바라보고 있는지 질문에 대답해준 부분이 있음. 그 부분을 보면 어느정도 유추가 가능하지 않을까 생각됨.
다만 고민되는건 시장의 눈높이가 서프라이즈가 아니라 슈퍼서프라이즈를 바라는거 같다는거지... | 1 871 | 10 | Loading... |
22 [반.전] 대망의 엔비디아 실적이 목요일 새벽에 옵니다 - 실적 발표 관전 포인트
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
엔비디아가 한국 시간 23일 아침 실적을 발표할 예정입니다. 전 세계 투자자들이 잠 못 이루는 하루일 텐데요.
주요 관전 포인트 및 시장의 화두를 전달 드리자면,
■ 서프라이즈 계속 가능?
컨센서스 상회/하회 문제가 아닙니다. 엔비디아는 매출 서프라이즈의 강도가 10%를 넘냐 마냐의 힘든 싸움을 이어오고 있습니다.
1) 그간 기저가 높아져 왔고, 2) 신제품 Blackwell이 연말 출시 예정이라 대기 수요가 발생하지는 않을까에 대한 우려가 있습니다.
■ 내년은 얼마나 좋을까 (feat. HBM)?
서프라이즈가 어려울 수 있다는 점의 근거가 신제품이 너무 좋기 때문이라는 만큼, 시장은 내년의 upside를 고민하기 시작할 것입니다.
엔비디아가 당해 가이던스도 제공하지는 않습니다만, 내년에 대한 '톤'은 중요하겠지요.
회사는 Blackwell은 공급 병목이 있다는 정도의 코멘트만 주고 있는데요.
수요가 너무 좋아서일지, 아니면 정말 공급 문제가 되는 곳이 있는지, 문제가 있다면 어디에서인지가 너무나도 궁금합니다.
특히 국내 메모리 투자자분들이라면 HBM 때문일까도 너무 궁금하시겠지요.
■ 마이크로소프트의 AMD MI300X 구매?
지난 주 마이크로소프트가 Azure에 MI300X를 사용한다는 보도로 인해 주가가 조정 받았습니다.
그러나 작년 말 MI300X 출시, 그리고 마이크로소프트가 자체 칩 Maia를 공개할 때부터 AMD 제품을 쓸 것이라고 발표한 바 있기에, 새로울 게 아닙니다.
■ 참고. FactSet 매출액 컨센서스
- 1Q25 246억 달러 (+11% q-q)
- 2Q25 265억 달러 (+8% q-q)
- 2025 1,116억 달러 (+83% y-y)
컨센서스 상회 여부를 넘어, 상회의 정도를 맞추는 것은 홀짝 그 이상의 영역입니다. 주가 움직임을 예측하는 것은 그 이상이겠지요.
저희는 단기 주가 희비 보다는 AI라는 거대한 트렌드, 그리고 그 트렌드의 최대 수혜주라는 큰 그림에 집중하실 것을 권유 드립니다.
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2024/05/20 공표자료) | 1 472 | 17 | Loading... |
23 https://m.blog.naver.com/onion_asset/223443505491
모집 중인 해외주식 바텀업스터디도 많은 관심 부탁드려요~ | 2 217 | 4 | Loading... |
24 https://blog.naver.com/onion_asset/223451763720
평일반 모집합니다
많은 관심 부탁드립니다 | 3 781 | 7 | Loading... |
25 델 테크놀로지스 월드 5/20
1. 엔비디아 CEO 젠슨 황 - 기조 연설
2. 삼성전자 DTW 행사 첫날인 20일 두 개의 발표 세션에 참가
첫 번째 세션: 'AI 시대의 메모리 및 스토리지 재해석(Reimagining Memory and Storage in the AI Era)'
차세대 메모리 제품·기술을 선보인다. 2분기 내 양산을 계획하고 있는 12단 HBM3E, 현재 개발 중인 HBM4 등을 소개할 것으로 보인다.
두 번째 세션: 'CXL(컴퓨트익스프레스링크) 메모리를 활용한 서버 성능 향상(Elevating Server Performance with CXL Memory)'
D램 기반 CXL 메모리 솔루션을 소개하는 한편 패널 토론에서 CXL이 어떻게 서버 성능·효율에 새로운 표준을 설정할 수 있는지 논의한다. CXL은 CPU(중앙처리장치)·GPU(그래픽처리장치)·메모리 등을 효율적으로 사용하기 위해 만들어진 표준화 인터페이스(Interface)다.
3. SK하이닉스는 'AI의 원동력 메모리반도체'를 주제로 부스를 꾸릴 예정. AI 반도체 영향력 확대를 위해 준비한 새로운 무기를 글로벌 무대에서 직접 소개.
이번 전시에서 새로운 AI 낸드 솔루션도 공개할 전망. 온디바이스 AI용 모바일 낸드 솔루션 제품인 'ZUFS 4.0'을 개발하는 데 성공. 스마트폰 등 모바일 기기에서 온디바이스 AI를 구현하는 데 최적화된 메모리다. ZUFS은 메모리에 대한 요구 수준이 높아지고 있는 빅테크 기업들을 겨냥한 솔루션이다. | 1 727 | 20 | Loading... |
26 https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/optimizing-data-center-efficiency-with-direct-to-chip-liquid-cooling/ | 1 972 | 12 | Loading... |
27 이걸 어찌 따라 잡는단 말인가... | 2 175 | 55 | Loading... |
28 인텔에서 나온 가우디3 AI가속기의 후속작 팔콘쇼어는 1500w를 소모하며, 이는 엔비디아의 B200보다 300w정도 전력을 더 소모합니다.
가우디3는 3Q24출시예정, 팔콘쇼어는 25년 출시예정입니다. | 2 181 | 16 | Loading... |
29 중국 정부가 국내 자동차 업체에 국산 칩 조달 비율 확대를 요구. 현재의 10% 수준에서 2025년까지 25% 이상으로 높이는 것이 목표. 인센티브를 통한 장려 정책이며, 최종적으로 완전한 차량용 반도체 자급자족이 목표
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2024/05/17/news-china-reportedly-demands-automakers-increase-local-chip-procurement-to-25/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
. | 2 232 | 7 | Loading... |
30 https://blog.naver.com/onion_asset/223450074900
#AI #CAPEX #네트워킹 #ASIC | 3 846 | 93 | Loading... |
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32 Media files | 1 530 | 31 | Loading... |
33 오늘.. 삼양식품 불닭 쇼티지 효과를 보면서 구글에 Shortage라는 키워드를 검색해봄.
- 항공기(글로벌)
- 기차 운전사(영국)
- 노동력(우크라이나, 미국)
- 소방관(미국)
- 감자(아일랜드)
- 철강(멕시코)
- 회계사(미국)
- 비만약(글로벌)
- 주택(미국, 호주)
- 벌크선(글로벌)
- 의사(네바다)
- ADHD 약물(글로벌) | 1 748 | 26 | Loading... |
34 출처라네요 | 2 218 | 0 | Loading... |
35 현대차증권 2차전지/에너지/화학 강동진 | 2 340 | 0 | Loading... |
36 1. (6월 초 끝나는) 2년간의 관세 유예 조치를 연장하지 않을 것
2. 관세 유예 조치로 수입되는 태양광 모듈은 12월 초까지(관세 유예 종료 후 6개월) 모두 설치 되어야 함. 그렇지 않을 경우 관세를 부과. 이를 강하세 시행 할 것이며, 수입업체에 12월 초까지 설치가 될 것이라는 디테일한 정보를 요청할 것
이렇게 되면 수입되는 모듈이 최대할 빨리 설치되거나(수요증대, 재고 소진), 12월 초까지 설치가 불확실할 경우 수입업체가 수입이 어려워지지 않을까 생각 됩니다.
Biden also won’t extend a two-year holiday that waives anti-circumvention duties for many of the solar cells and modules imported from the four nations.
And it is vowing that US Customs and Border Protection “will vigorously enforce” a requirement that any equipment imported under the moratorium will have to be put in use by early December — or else duties must be paid.
That includes calling for importers to provide certifications and “detailed information” proving the solar modules have been deployed on time, the White House said.
Biden Seeks to Bolster Solar Manufacturers With Tax and Trade Moves https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-16/biden-seeks-to-bolster-solar-manufacturers-with-tax-trade-moves | 2 900 | 15 | Loading... |
37 전기차 수요 둔화에…포드, 협력업체에 원가 절감 촉구
보도에 따르면 도어는 공급업체에 제조 운영 효율화와 자본 지출 절감을 요청했다.
포드의 전기차 및 소프트웨어 부문은 올해 1분기에 13억달러의 영업 손실을 기록했다. 지난해에는 47억달러의 손실을 냈다. 경영진은 올해 전기차 부문 세전손실이 50억~55억달러에 달할 것으로 예상한다고 밝혔다.
포드는 수요가 정체되자 하이브리드형 모델을 늘리는 등 전기차 속도 조절에 나섰다. 앞서 블룸버그통신은 1분기에 포드의 전기차 대당 손실액이 10만달러를 넘어서서 포드가 당분간 전기차 생산을 줄이기로 했으며 공급업체에 배터리 주문량 삭감을 통보했다고 보도했다.
https://n.news.naver.com/article/293/0000054609?sid=101 | 1 979 | 6 | Loading... |
38 [ Microsoft의 새로운 코발트 칩이 예상보다 빠르게 다음 주에 Azure에 출시될 예정 ]
📝 주요 내용
- Microsoft는 다음 주 빌드 컨퍼런스에서 자체 반도체 Cobalt 100를 프리뷰한 뒤 출시할 예정
- Microsoft의 칩이 시중의 다른 ARM 칩에 비해 40% 더 나은 성능을 제공할 것이라고 주장
- Adobe, Snowflake 등이 이미 새로운 칩을 사용하기 시작함
- 작년 11월에 처음 발표한 64비트 코발트 칩은 ARM 아키텍처를 기반으로 하며 128개의 코어로 구성되어 있음
- Microsoft는 코발트 칩 외에도 다음 주에 엔비디아의 대안으로 주목받는 AMD의 MI300X 가속기를 Azure 클라이언트에서 사용할 수 있도록 할 예정
이 외에 빌드 컨퍼런스에서 발표될 내용들은 다음과 같음
1) LLM 액세스 및 실행에 대한 가격 인하
2) 데이터 분석 시스템인 Fabric으로 실시간 데이터를 스트리밍할 수 있는 새로운 '실시간 인텔리전스 시스템'으로, 기본 Kafka 통합은 물론 AWS Kinesis와 Google Cloud의 Pub/Sub 데이터 스트리밍 시스템을 지원할 예정
3) Snowflake와의 파트너십을 발표할 예정임. Fabric은 Snowflake의 Iceberg 형식을 지원하게 되며, Snowflake에 있는 모든 데이터를 Fabric에 표시할 수 있게됨
4)개발자가 자연어를 사용하여 Copilot에서 직접 Azure 리소스를 관리할 수 있는 새로운 기능을 출시할 계획
🤗 관련한 생각
- Microsoft의 자체 반도체인 Cobalt 100이 예상보다 빠르게 도입될 것으로 보임
- 성능, 총소유비용상의 이점이 x86을 압도하기 때문으로 추정됨
- 이미 AWS가 SaaS 서비스를 ARM 기반으로 거의 운용하고 있기 때문에 마이크로소프트의 SaaS 밸류체인 또한 ARM으로의 이주가 더 이상 허들은 아닐 것으로 보임
- 고객들이 인프라를 빌려 사용하는 IaaS를 제외하면 SaaS 기반은 데이터 센터도 거의 ARM으로 넘어갈 가능성이 높아 보임
- 이러한 트렌드 속에서 ARM Holdings의 Neoverse IP가 지속적으로 수혜를 받을 것으로 예상되며 데이터 센터 시장조차 x86의 지배력은 무너질 것
- 또한 AI를 지원하기 위한 데이터 인프라에서도 마이크로소프트의 노력이 지속되는 모습
- 이러한 흐름은 기존 데이터 인프라 기업들의 확장을 저해하는 요소가 될 수 있으며 현재 비상장인 DataBricks를 제외하면 AI 수혜가 실적으로는 딱히 없는 또 하나의 이유가 될 수 있음
- 아무튼, 구글마저 예상보다 빠르게 ARM 기반의 서버 CPU를 선보였기 때문에 ARM 의 데이터 센터 시장 점유율을 더 빠르게 증가할 것으로 예상되며 20%의 점유율은 무난하게 돌파할 가능성이 높아보임
출처: TechCrunch
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39 제목 : 시스코(CSCO), FY25 성장 전망 경영진 가이던스보다 우수 MS *연합인포맥스*
시스코 시스템즈의 FY24 3분기(2~4월) 실적이 예상보다 견고했던 가운데, 주요 IB는 다음과 같이 평가하고 있다. ▲ 모간스탠리의 Meta Marshall 애널리스트는 “많은 투자자들이 네트워크 제품들의 재고 문제를 경고했지만, 시스코는 이러한 우려에도 불구하고 견고한 실적을 발표했다. 그리고 시스코의 Splunk 인수 효과는 지나치게 보수적으로 평가받고 있으며, 이는 FY25 실적이 목표치를 충분히 상회할 수 있음을 가리킨다”고 분석했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 58달러를 유지했다. ▲ 뱅크오브아메리카의 Tal Liani 애널리스트는 “시스코 경영진은 FY25 매출 증가율 가이던스를 3%로 제시하고 있다. 그러나 광학 부문, 네트워크 부문의 성장기회와 Splunk 통합 효과를 고려했을 때, 내부적으로는 5%의 매출 성장이 달성될 수 있다는 전망을 공유하고 있을 것이다”고 주장했다. 투자의견 매수와 목표주가 60달러를 유지했다. ▲ 제프리스의 George Notter 애널리스트는 “고객들의 재고 과잉 문제가 아직 해결되지 않았지만, 이는 FY24 4분기 내로 해소될 것이다. FY24까지는 재고 소진으로 인해 충분한 성장세가 나타나지 못하겠지만, FY25부터는 지난 10년간 그랬던 것과 같이 연 1~3%의 안정적인 성장세가나타날 것으로 기대할 수 있다”고 발언했다. 투자의견 매수를 유지했고 목표주가를 55달러에서 56달러로 상향했다. | 2 104 | 5 | Loading... |
40 제목 : 델 테크놀로지스(DELL), 테슬라로부터 25억~30억 달러 수주한 것으 *연합인포맥스*
델은 오는 30일에 FY25 1분기(2~4월) 실적을 발표할 예정이다. 에버코어의 Amit Daryanani 애널리스트는 델 테크놀로지스가 테슬라로부터 인공지능 시스템을 수주했을 것이라고 추정했다. “IT 대형주들이 인공지능 시스템 구축에 적극적인 투자지출을 집행하고 있으며, 여기에는 ▲ 테슬라(TSLA)도 포함된다. 그리고 테슬라가 인공지능 서버를 구축하면서, 델이 그 중 적지않은 부분을 수주한 것으로 추정된다”고 전했다. “델 외에는 ▲ 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)가 테슬라의 인공지능 서버 공급체인을 구성하게 될 것이다. 비중을 비교해보면, 델이 슈퍼 마이크로 컴퓨터보다 훨씬 더 큰 비중을 차지할 것이다”고 예상했다. “현재 델의 인공지능 시스템 관련 수주잔고는 29억 달러로 추정되는데, 테슬라로부터 주문을 받으면서 수주잔고가 여기서 더 증가하게 될 것이다. 당사는 이를 통해 델의 ‘24년 수주가 25억~30억 달러 증가할 수 있다고 본다”고 밝혔다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 140달러에서 165달러로 상향 조정했다. | 2 203 | 12 | Loading... |
Repost from 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
• TrendForce : NVIDIA GB200은 2025년 출시 예정. 이로 인해 HBM 생산량이 약 2배 증가할 것으로 예상되는 한편 D램은 생산능력 감소로 공급 부족 발생 가능
> 【TrendForce：受HBM产能排挤 DRAM产品恐面临供不应求】《科创板日报》21日讯，据TrendForce集邦咨询研究，由于NVIDIA GB200将于2025年放量，其规格为HBM3e 192/384GB，预期HBM产出将接近翻倍，且紧接各原厂将迎来HBM4研发，若投资没有明显扩大，因各家产能规划皆以HBM为优先，在产能排挤的效应之下，DRAM产品恐有供应不及的可能性。
Repost from [하나 Global ETF] 박승진
"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
- 엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜
- 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0014699766?sid=105
"엔비디아 AI 독주 깨자"…경쟁업체들 SW 플랫폼에도 잇단 도전
엔비디아 쿠다 플랫폼 이용자 400만명…AI칩 시장 지배력 배가시켜 오픈AI, 트리톤 등으로 맹추격…FT "쿠다 따라잡으려면 수년 걸릴 것" 반(反)엔비디아 전선에 선 업체들이 AI(인공지능)용 칩뿐 아니라 소프트웨
Repost from 레드버드 기업분석
아마존, 블랙웰 주문을 위해서 호퍼 칩 주문 중단
https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568
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무려 M4 조기 출시입니다... 두층으로 쌓은 OLED에 CPU와 NPU 모두 AI를 강화한, 애플의 본격 AI 반격의 의미!
AI에 관해선 후발주자라는 평을 받았던 애플도, 올해 연말이나 내년 초 발매를 예상했던 M4를 조기 출시하여 OLED를 두 층으로 깔아서 번인 현상과 밝기 모두를 잡은 신형 아이패드 프로를 출시했습니다. M4는 기존 4+4 구조의 CPU Core에서 4+6으로 변경하면서 E-Core에는 ML Acceleration 기능을 강화했는데요. 여기에다가 NPU (Neural Engine)은 M1, M2, M3로 오면서 전체 면적 대비 6%, 4%, 3% 로 줄어왔던것 대비, 7% 이상으로 대폭 향상시키며 38TOPS의 성능을 보입니다. 이는 M3 대비해서도 2배 더 높은 성능인데요. 기존에 온디바이스 AI를 크게 염두에 두지 않았던 애플이 더욱 신경을 쓴 모습이죠. 실제로 적용될 AI 기술들은 6월 WWDC을 기다려봐야할 것 같습니다. 여기에 신형 애플펜슬인 Apple Pencel Pro와 매직키보드도 출시했고 아이패드 에어도 두 라인업으로 공개했는데요. M4 중심으로 애플의 신규 제품을 분석해보았습니다. #애플 #M4 #반도체 *Apple Event 발표 내용을 요약하여 전해주신 ‘블레이더영혼’ 님 감사합니다 :) Written by Error Edited by 이진이 [email protected]
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애플 M4칩의 인공지능 성능이 과대포장인 이유 | 아이패드 프로 관련
애플이 뭔가 이상하고 수상합니다. 저는 그렇게 느꼈습니다. 애플이 얼마전 신형 아이패드 공개 행사에서 역시 신형 프로세서인 M4칩을 공개했습니다. 그런데 진짜 의구심은 M4칩의 인공지능 성능 그 자체를 눈여겨 봤을 때 불거집니다. 그리고 여기에는 놀라운 애플의 비밀이 숨어있습니다. 이번 영상에서 말씀 드립니다. 참고자료 :
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/alleged-apple-m4-geekbench-scores-show-incremental-improvement-in-machine-learning-over-last-genRepost from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 버티브(VRT), ‘24년 인공지능 랠리에서 엔비디아 상승폭 압도 - B *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 Andrew Obin 애널리스트는 인공지능 랠리가 이어지고 있는 가운데, 데이터센터 부품 공급업체인 버티브의 주가 상승폭이막대했다고 전했다. "McKinsey에 따르면, 2020년대에 걸쳐 글로벌 데이터센터가 소비하는 전력은 매년 10~12% 증가할 전망이다. 그리고 인공지능 기술의 도입이가속되는 것은 전력 소비량이 이보다도 빠르게 증가할 것임을 예고한다"고 분석했다. "이에 따라 인공지능 랠리는 ▲ 엔비디아(NVDA)를 중심으로 한 반도체, IT 기업들에 국한되지 않고 유틸리티 기업들로 확대되고 있다. 발전소 운영업체, 전력망 장비 공급업체, 파이프라인 업체, 전력 관리 기술업체 등이 수혜를 누리고 있다. 또한 구리나 우라늄과 같은 원자재도 수혜가 나타나고 있다"고 정리했다. "데이터센터에 사용되는 전력 장치 및 냉각 장치를 공급하는 버티브는 이러한 인공지능 랠리 확산의 대표적인 수혜주이다. 엔비디아 주가가‘24년 들어 200% 이상 상승했는데, 버티브는 500% 이상 치솟고 있다"고 강조했다. 버티브는 매출의 약 75%가 데이터센터용 전력, 냉각 장치에서 발생한다. 또한 Paul Cole 애널리스트는 버티브 외에 유틸리티 섹터의 데이터센터 수혜주를 다음과 같이 열거했다. ▲ 컨스텔레이션 에너지(CEG) ▲ 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹(PEG) ▲ 비스트라(VST) ▲ 넥스트에라 에너지(NEE) ▲ 도미니어 에너지(D)
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https://youtu.be/36A7hV4Uuv0?si=fDc9QbrHhjSqYR30
'해본 적이 없으면서 나는 다를 것이라고 생각하지마라'
묵직한 팩.트.
예적금의 3배! 돈이 빠르게 모이는 '직장인 재테크 로드맵' 공개합니다 (너나위 부동산 특강)
💸 '재테크 초보인 나도 할 수 있을까?' 주저하고 있다면? 순자산 10억 만드는 법, 너나위님이 전부 알려드립니다. (선착순 마감 임박!)
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Repost from 최선생네 반지하
기업으로서 쿠팡의 미학은 밖으로 드러나지 않는 부분에 있다.
재벌 기업들처럼 산업화 시기에 이것저것 하다 커진 기업이 아니라 그야말로 커지는 것을 목표로 해서 계획적으로 몸집을 키운 기업.
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202405091647015200108541
[쿠팡 거버넌스]천리 밖을 내다본 영리한 지배구조 설계
김범석 쿠팡Inc(쿠팡 미국법인) 의장이 이번에도 동일인(총수) 지정을 피해갈 것으로 보인다. 미리 마련해놓은 지배구조상 여러 장치들이 그를 향한 칼날을 다시 한 번 무력화시켰다.공정거래위원회는 재벌기업의 순환출자, 친족경영, 그들간의 사익편취 등을 감독·제재한
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