Графономика

Нефть

@nedyrov - канал про автоматизацию, реверс, парсеры и эксперименты с ИИ-агентами. тут пишу, как решаю свои задачи через ai, ботов, пайплайны и иногда ломаю защиту ради интереса. если хочешь взглянуть вглубь, 👉 t.me/nedyrov можешь подправить текст как захочешь, если надо.

В преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в США и его встречи с Дональдом Трампом 24 сентября американские медиа нагнетают. Ни много ни мало, по их версии событий, в мире разворачивается «AI Cold War». Итак, играет тревожная музыка. Загромыхал голос диктора: мир разделился на два мировых полюса — США и Китай — и страны, примкнувшие к ним. Китайский AI уже поглотил Россию, Иран, Бразилию и страны Африки. Американский властвует в Европе, Японии и Индии (правда, пока не добрался до Канады и Мексики). Есть группа стран, пытающихся заработать на противостоянии, постоянно маневрирующих между двумя полюсами. И это Казахстан! Шутки шутками, но сейчас действительно закладываются инфраструктурные основы для протоколов ИИ в мире: стандарты, которые будут действовать в ближайшие десятилетия, — как, например, 220 вольт в розетке или вид провода USB. Основной вопрос, который, по мнению чиновников, важен, — прозрачность и безопасность.

Китай призвал США доказать, что американские ИИ-компании соблюдают те же требования безопасности, прозрачности и аудита, прежде чем Пекин согласится на «существенные» переговоры по ИИ. Например, китайская сторона обвинила Anthropic в нарушении защиты пользовательских данных и использовании технологий за пределами заявленных целей, пишет Bloomberg.

Ну то есть китайцы задают вопросы: а не работают ли американские ИИ-модели на оборону, не шпионят ли они за пользователями, не сливают ли данные налево. И конечно, всё это они делают как детища монстров Apple, Google и Meta, напрямую сотрудничающих с американскими спецслужбами. Как и китайские AI-модели работающие на спецслужбы КНР. Главный «спонсор» всех ИИ — стратегические нужды обороны, а уж потом — потребности реальной экономики, и лишь на последнем месте — потребительский сервис. Поэтому вопросы, поднимаемые китайцами, важны, но они прекрасно знают на них ответы, ибо и сами не без греха. И договариваться о взаимных протоколах (общемировых 220 вольтах в розетке) не намерены, поэтому обостряют. И с этой точки зрения деление мира на два цифровых концлагеря ИИ-лагеря — закономерно: «мы идём своей цифровой дорогой, вы — своей». Однако кажется, что, стремясь к локальной безопасности (а не шпионит ли их ИИ за мной, не атакует ли он мой ИИ?), оба лагеря упускают вопрос глобальной безопасности или гуманности. Вопросы по сути простые, но предельные, заданные научными фантастами за много десятилетий до наступления эпохи цифровизации: 🔴не нажмёт ли ту «красную кнопку в чемоданчике» какая-то ИИ-модель вместо президента, если понадобится? (а она не должна этого делать ни при каких обстоятельствах); 🔵есть ли у какого-либо президента «синяя кнопка», позволяющая потушить работу всех дата-центров, если что-то выйдет из-под контроля человека? (конечно — нет). Два этих вопроса — уровня ООН. Но единственную организацию, которая могла бы реально остановить потенциальную катастрофу (если что-то пойдёт не так) для человечества, они не волнуют.

🥹😍😍😚😋 Кто успеет в течение 15 минут зайти в приватный клуб, тот останется там навсегда! ССЫЛКА для входа — https://t.me/+TGYWZyb8O9A1YjJi

Будущее меняется прямо сейчас Технологии, бизнес-модели, подходы к управлению и личные роли человека в работе и обществе — всё это стремительно меняется. В такой реальности важно не просто следить за изменениями, а понимать, как действовать в новых условиях и какие решения принимать уже сегодня. 19 сентября состоится международная конференция «Будущее здесь. Новые модели управления, технологии и образование», посвященная 20-летию Школы управления СКОЛКОВО. Эксперты бизнеса, медиа, науки и образования обсудят: ➡️как проявлять лидерскую роль и действовать в условиях неопределенности, ➡️как адаптироваться к изменениям, принимать сложные решения и превращать их в источник развития, ➡️какие сценарии формируют будущее экономики, общества, образования и роли человека. Среди спикеров — Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Александр Аузан, Константин Северинов, Александр Каплан, топ-менеджеры крупнейших компаний, профессора бизнес-практики Школы СКОЛКОВО и международные эксперты из Китая, ОАЭ, ЮАР, Чили и других стран. За один день вы сможете посмотреть на происходящие изменения шире собственной отрасли, сверить свои подходы с лидерами из разных сфер и забрать идеи, которые помогут по-новому взглянуть на собственный бизнес и решения, которые важно принимать уже сегодня. ⚡️Успейте зарегистрироваться тут: до 13 сентября действует текущая стоимость участия — 20 000 ₽. 🗓19 сентября 2026 📍Кампус Школы управления СКОЛКОВО

🔴В 2026 году наши граждане уже заработали более 10 миллиардов рублей на Арбитраже криптовалют По данным Минфин 23% людей уже покинули свое место работы, поскольку в среднем уже в первый месяц тут можно зарабатывать более 140 тысяч рублей, а через пару месяцев с легкостью выйти на семизначные суммы! Самое смешное, что лишь 10% людей что-то слышали об этой профессии, хотя все обучающие материалы бесплатно лежат на канале Арбитраж Криптовалют Там обьясняют, как при помощи телефона и интернета, заработать свои первые 100 тысяч рублей! Причем разжевывают так доступно, что поймет даже подросток. Кстати, только что на канале вышла новая рабочая связка! Только сегодня вход абсолютно бесплатный - https://t.me/+3jer7Q0lzXozYjYy

Так уж и быть! В честь дня рождения канала открываем доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз. Огромное количество эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели. Ссылка для входа —https://t.me/+TGYWZyb8O9A1YjJi

Коллеги из «Буровой» как всегда правы. И не только с точки зрения рациональности использования тех или иных исчерпаемых ресурсов: зачем мгновенно сжигать продукты переработки нефти в поршнях ДВС, если она может служить много лет в виде резины, пластмассы, красок и т. п.? Но и с точки зрения экономического стратегирования и разгона роста российского ВВП. На графике сверху — доля химической промышленности в экономике разных стран. Из диаграммы прекрасно видно место России (или Казахстана) в мировом разделении труда и положение стран богатых или стремящихся к этому статусу: Индии и Китая. Нефтегазохимия там занимает огромную долю в экономике. Для того же нефтедефицитного Китая — 9%, энергетически нищенствующей Индии — 5%. Для России и Казахстана, не знающих, что делать со своими нефтью и газом, — 3 и 1,8% соответственно. И как предельный результат — российские нефтяники поставляют нефть со скидкой в дружественную Индию и пытаются перекупить там (видимо, с премией) партию-другую бензина. При этом проблемы атрофированного состояния важнейшей отрасли переработки в России понятны: любой химический завод крайне капиталоёмок, и с нынешней политикой ЦБ строительство как минимум затруднено. Пока построишь завод, с момента заливки первого бетона до момента перерезания ленточки — он за счёт процентов по кредитам подорожает в 2 раза. Другая проблема — налогообложение: оно на уровне Минфина заточено на то, что российские компании получают основную маржу на добыче нефти и газа, а прибыль от переработки нефти «выдаёт» Минфин в виде налогового демпфера, и выдача этой прибыли обусловлена рядом факторов — «вели ли себя нефтехимики в указанный период хорошо». Говоря иначе, в России на уровне базовых законов наложен самозапрет на развитие нефтегазохимии. И уже потом санкции, ставящие вопрос «курицы или яйца» для отечественных поставщиков химического оборудования. Современного оборудования уровня Южной Кореи или Германии они произвести не могут, так как много лет нет стабильного заказа, а значит — денежного потока на R&D. Российские химики часто не заказывают оборудование у отечественных поставщиков — ибо дорого, долго и руки растут не из того места: замкнутый круг. Понятно, что местами лучше, местами хуже, но средняя температура по больнице не меняется много лет. В этих условиях Госдепу вообще ничего не надо делать: строить козни, вводить ограничения. Во многом к нынешнему положению дел мы подвели себя сами. Впрочем, ситуация резко меняется...

Вот поэтому газ. Как пишет в своей книге "Нефть и мир" Леонид Крутаков, с 1984 года темпы роста потребления нефти превышают темпы роста извлекаемых запасов нефти. Мы давно прошли "нефтяной пик Хаббарта". Мегаместорождений типа Гавар и Самотлор уже не открывают. Прирост запасов идет за счет открытия средних месторождений и совершенствования методов добычи (гидроразрыв, горизонтальное бурение и сланец) на старых месторождениях (так называемые ТРИЗы). И когда вам говорят, что электромобили заменят бензин, не верьте. На смену нефти в качестве топлива идет газ, запасов которого по минимальным оценкам хватает на 200 лет. Электромобили купируют часть нефтяной проблемы, забирают на себя избытки электроэнергии ТЭЦ, гидро- и атома в период пониженного потребления. Чтобы заменить бензиновый и дизельный автопарк, надо заменить всю систему автозаправок и автосервисов. Обеспечение такого объема автозаправок потребует колоссальных объемов аккумуляторных мощностей или опутать все континенты электропроводами. Ни меди, ни алюминия в должном объеме на Земле не существует. Специалисты подсчитали, что если перевести на электротягу автопарк Англии (одной Англии), необходимо увеличить в 4 раза объем общемировой добычи меди. Поэтому газ. Поэтому уничтожение трубопроводной системы Европы и перевод на неэффективный СПГ (США единственная страна, куда невозможно притянуть трубу с Ближнего Востока, из Африки, России, Австралии или Тринидада-и-Тобаго). Поэтому самостоятельное ценообразование с отрывом от нефтяной корзины (дешевой нефти уже не существует) и созданием колоссального в перспективе фьючерсного рынка бумажного газа, который способен если не погасить, то значительно снизить давление в долларовом пузыре. Сегодня мы видим будущую энергетическую конструкцию мира в виде войны на Украине (газовый вентиль между Европой и Россией). В виде взрывов "Северных потоков" (прямая интеграция Германии и России). В виде войны с Ираном (Россия и Иран обладают самыми большими запасами газа). В виде борьбы США за Гренландию (огромный кусок шельфа Арктики). Когда (и если) США завершат комбинацию, они вновь закроют "сланцевую лавочку" и перейдут на импорт СПГ на своих условиях и в расчётах за собственные долговые расписки, как это произошло с нефтью после 1973 года. Если бы в России было хоть одно ведомство или какой-нить захудалый институт с долгим горизонтом планирования, то уже прозвучало бы предложение принять государственную программу о переводе автопарка на газ, перенаправлении всей нефти в химию (производство только внутри страны) и выхода на заключение долгосрочных контрактов с зарубежьем. Понимаем, что слишком много здесь "бы", главное из которых первое "бы". Такая программа могла бы стать основой воссоздания индустриального контура, поставила бы Россию в несравненную конкурентную препозицию по отношению к другим странам на международной арене. И опять "бы"... Буровая в Telegram | в MAX

По мере развития мирового топливного кризиса правительствам разных стран (в первую очередь стран-импортёров) придётся сделать выбор, на ком эту самую нефть экономить. Спойлер: под нож пойдёт потребительский автотранспорт как самый нещадный к энергетике способ перемещения из точки «А» в точку «Б». Прекрасная диаграмма отражает, как расходуется среднестатистический баррель добытой нефти. Почти половина этого барреля (45%) идёт на изготовление бензина – то есть топлива для бытовых автомобилей. Ещё четверть – на изготовление дизеля, топлива для коммерции и строителей: грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и кранов. Керосин и мазут отъедят ещё 13% у нашего среднестатистического барреля. Итого получаем, что глобальная логистика «поедает» до около 82% добываемой нефти. В частности, такие данные приводило Минэнерго США за 2022 год. Впрочем, есть и другие оценки, где доля логистики порядка 65-70% (для Китая и других стран Азии). Но в глобальном контексте точные цифры не так важны, да и от страны к стране они могут сильно разниться. Важно то, что самая нефтезатратная статья – это автомобильное топливо, бензин. И если уж действительно пришла пора экономить нефть во всём мире, то в первую очередь это коснётся владельцев частного автопарка. Тем более современные НПЗ могут частично переключаться между видами топлива и уменьшать производство бензинов в угоду дизелю и керосину, и наоборот. В общем, бензиновая эпоха идёт к своему закату, и этот тренд уже задан вне зависимости от того, открыт Ормуз или закрыт, – для стран-импортёров это вопрос национальной безопасности. Скорость отказа от бензина может быть разной. Под нажимом аятолл она может оказаться очень высокой, под пропагандой экологической повестки и добровольной пересадке на аккумуляторные авто – медленнее. И во многом это справедливо: нефть как невозобновляемый ресурс нужна в первую очередь в химии – производстве пластмасс, резин, битумов. Да и коммерческий автотранспорт, несмотря на все усилия автопроизводителей, пока плохо электрифицируется: все эти грузовики с многотонными АКБ как были концептами много лет назад, так концептами и остались, впрочем, как и самолёты и суда. Энергопереход в коммерческих перевозках, стройке, добыче и АПК случится не скоро, и для бесперебойной работы этих отраслей в ближайшие десятилетия нефть стоит экономить.

Кто-то просто будет чуть меньше есть Японские десятилетки (облигации) взяли психологически важный рубеж доходности — 3% годовых. Для всего развитого и развивающегося мира (за исключением Китая) это сегодня это приятная доходность, но не для японского правительства, чей государственный долг составляет 230% ВВП. В результате роста доходности растут бюджетные траты именно на статью «проценты». Например, базовые параметры бюджета на 2026 год (финансовый год начался в апреле): бюджетные расходы составляют 122,3 трлн иен. Самая крупная статья затрат — социальное обеспечение — 39 трлн иен; вторая по величине — обслуживание долга: ~31,3 трлн йен заложенные на погашение и выплату процентов. То есть в этом году на обслуживание долга заложена каждая четвёртая иена всех трат бюджета. И этот показатель, очевидно, занижен — реальные затраты будут больше, так как облигации падают. Ещё более угрожающе затраты на долг выглядят на фоне бюджетных поступлений. Налоги должны принести в этом финансовом году 83,7 трлн иен. Говоря иначе, показатель «выплата процентов к сбору налогов» составляет более 35%. При сохранении нынешних темпов инфляции и скорости падения японских облигаций уже в следующем году каждая вторая иена первичных поступлений бюджета будет тратиться на обслуживание распухшего госдолга. Из текущего долгового кризиса в Японии есть два выхода: 🔸Сложный, он же правильный и контролируемый, — поднять налоги и снизить социальные выплаты (кто-то станет меньше кушать), «нагнуть» местных банкиров и продать им много долгосрочных облигаций взамен коротких. Эта мера позволит создать первичный профицит бюджета и год за годом постепенно выправить ситуацию — то есть попытаться реализовать греческий сценарий выхода из долгового кризиса. Путь неприятный и турбулентный. А с учётом бесконечной фракционной борьбы характерной черты управления для всех азиатских государств — от КНДР до КНР — практически невозможный. В топке решения долгового кризиса таким методом сгорит не одно японское правительство, а достижение конечного результата не очевидно. 🔸Легкий — игнорируя инфляцию, запустить печатный станок под нужды местного Минфина, то есть создать спрос на облигации за счёт эмиссии иены. Это подольёт масла в огонь подыхающего курсового кризиса — иена устремится вниз, а инфляция вверх (и вновь кто-то станет меньше кушать). За счёт инфляции можно резко поднять номинальный ВВП при сохранении текущего уровня долга, и ситуация выправится сама. Проблема в том, что «инфляционный шок» — процесс абсолютно неуправляемый, и контролировать его или остановить невозможно. А он, в свою очередь, может привести к краху нескольких японских ФПГ, и тогда кто-то станет ещё меньше кушать риса. И очевидно, что японцы пойдут по этому сценарию. Почему это важно? Японский путь самурая стремительно повторяют правительства Старого Света и США. И именно японский котенок станет первым из череды замученных финансами котят в ближайшее десятилетие.