nuclear tooth 🚀

키이우 인디펜던트에 따르면 11월 2일 기준 우크라이나군이 추산한 러시아군 누적 손실 현황은 다음과 같음. • 병력: 1,592,770명 (+2,500명) • 장갑전투차량: 25,629대 (+7대) • 차량 및 연료탱크: 169,110대 (+371대) • 전차: 12,452대 (+1대) • 포병 시스템: 51,801문 (+46문) • 무인항공기: 592,541대 (+936대) • 다연장로켓시스템: 2,251문 (+2문) • 군용기: 452대 (변동 없음) • 헬리콥터: 356대 (변동 없음) • 순항미사일: 5,140발 (변동 없음) • 방공 시스템: 1,731기 (+1기) • 특수장비: 4,863대 (+2대) • 군함 및 보트: 35척 (변동 없음) • 잠수함: 2척 (변동 없음)

[코스피] 일동제약 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800776

[코스닥] 스튜디오드래곤 / 기업설명회(IR)개최 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102900816

[코스피] 일동제약 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800778

>>미국, 우크라이나 경유 러시아산 가스의 유럽 공급 재개 추진…러시아·우크라이나 에너지 휴전 유도 •미국이 러시아산 천연가스의 우크라이나 경유 유럽 공급 재개를 추진하고 있음. 겨울이 시작되기 전에 ‘에너지 휴전’을 성사시켜 유럽의 천연가스 공급 부족과 약 4년 만의 최고 수준으로 상승한 가스 가격을 완화하려는 목적 •구상에 따르면 미국 중개업체가 러시아산 가스를 판매하는 방식임. 관련 가스관 시설은 여전히 정상적으로 유지되고 있지만, 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 지속되고 있고 EU도 러시아산 가스 수입을 단계적으로 금지할 계획이어서 협상 성사 여부는 여전히 불확실 >报道：美方推动俄气经乌克兰管道恢复对欧销售，拟促成俄乌能源停火 https://wallstreetcn.com/articles/3784980#from=ios

국내 주식 마감 시황 - 11월 2일 『반도체 악재 버틴 KOSPI, 수급이 만든 반등』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,859.08 (+2.24%), 코스닥 734.36 (+1.38%) 반도체·AI 악재에도 반등 성공한 KOSPI 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 1.4% 상승했습니다. Intel(-28.6%) 가이던스 부진은 지난 금요일 시장에 선반영된 이슈였지만 Blakcstone의 Anthropic IPO 이후 투자적격 신용등급 미확보 가능성(BB 전망) 제기와 Kioxia(-15.8%) 가이던스 쇼크, NAND 가격 상승률 둔화 등 추가 악재 발생했습니다. 美 시장 메모리(Micron -5.3%, Sandisk -13.5%)를 포함해 반도체 전반 부진하며(SOX -7.2%) 장 초반 KOSPI 5,600p 접근했지만 금융투자·연기금 등 수급이 지수 끌어올렸습니다. 오늘도 약 3,650억원 자사주 매입한 하이닉스(저가 -2.1%→+3.8%) 반등하는 등 기타법인도 하방 지지했습니다. 유가 진정(WTI 100.8$) 및 10월 반도체 수출 데이터(+259.4% YoY) 호조도 반등에 기여했습니다(삼성전자 +1.8%). 수급 순환매 속 다시 부각된 MASGA 재료 매수세 유입에도 반도체 쏠림은 나타나지 않았고, 그간 수급 이탈에 따라 주가 부진 이어진 산업재 순환매가 나왔습니다. 한화오션(+9.8%)이 필리조선소 인수 2년 만에 첫 美 해군 함정 건조 사업(약 3,600억원)을 수주하며 MASGA 기대 재부각됐습니다. 조선(HD현대重 +5.1%)을 비롯해 최근 낙폭 컸던 방산(한화에어로 +6.3%)·전력기기(효성重 +13.3%) 등도 수급 유입됐습니다. SK스퀘어(+5.9%)는 배당 수입 중 4.3조원 이상 주주환원 사용을 발표하며 반도체 주주환원의 선순환 기대 키웠습니다. #특징업종: 1)저PBR: 거래소, 저PBR 명단(KS 96개+KQ 55개) 공개(현대제철 +11.6%) 2)철강: Trump, 2기 성과로 알래스카 LNG 언급(넥스틸 +4.4%) 3)드론: 韓 국방드론본부 공식 창설(에이럭스 +4.0%) 연기금 수급 유입과 단기 하방 지지 테스트 금일 KOSPI는 여타 아시아 증시(Nikkei225 -0.3%, TAIEX -0.7%) 대비 강한 상승 보였습니다. 지난 금요일 낙폭이 컸던데 따른 반발 매수세와 함께, 역대 2위 일간 순매수(8,930억원) 보인 연기금 등이 오늘도 재차 유입됐습니다. 올해 2위(7/30)와 3위(7/29) 순매수 기록 시 바닥을 보인 점에서 이번에도 단기 바닥 여부를 테스트할지 주목할만 합니다. 美 중간선거에 따른 불확실성 해소나 AMD·Qualcomm 실적 등 재료가 외국인 수급 유입을 통한 상방 요인으로 작용할 수 있을지도 확인이 필요합니다. #주요일정: 1)美 10월 ISM 제조업지수(24:00) 2)美 Apple·Palantir 등 실적 3)日 휴장(3일) 4)韓 10월 CPI(3일 08:00) 5)韓 LGES 등 실적(3일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354694 위 내용은 2026년 11월 2일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

◈하나증권 해외주식분석◈ 선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386) *텔레그램 채널: https://t.me/hana_us_stock ★ [미국 산업 코멘트] 빅테크들의 AI 투자금 회수 우려는 과도 ▶ 자료: https://buly.kr/Eor2BWa - 빅테크의 AI 투자금 회수 우려는 과도: FCF 전망 악화는 사업 부진보다 공격적인 설비투자가 주요 원인. 매출·영업이익·OCF 전망은 오히려 상향 - 견조한 AI 수요와 클라우드 수익성 개선 지속: 데이터센터 공실률 1.4%, 사전 임대율 80.4%. AWS·Google Cloud의 증분 영업이익률 약 49% - 빅테크의 AI 투자금 회수 시점은 시장 예상보다 빨라질 가능성: 서버 투자비 회수기간 3년 미만, 경제적 사용기간 최소 5~6년. 기존 설비의 현금창출 증가에 따른 FCF 조기 회복 기대 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

◈하나증권 해외주식분석◈ 선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386) *텔레그램 채널: https://t.me/hana_us_stock ★ [미국 산업 코멘트] 빅테크들의 AI 투자금 회수 우려는 과도 ▶ 자료: https://buly.kr/Eor2BWa - 빅테크의 AI 투자금 회수 우려는 과도: FCF 전망 악화는 사업 부진보다 공격적인 설비투자가 주요 원인. 매출·영업이익·OCF 전망은 오히려 상향 - 견조한 AI 수요와 클라우드 수익성 개선 지속: 데이터센터 공실률 1.4%, 사전 임대율 80.4%. AWS·Google Cloud의 증분 영업이익률 약 49% - 빅테크의 AI 투자금 회수 시점은 시장 예상보다 빨라질 가능성: 서버 투자비 회수기간 3년 미만, 경제적 사용기간 최소 5~6년. 기존 설비의 현금창출 증가에 따른 FCF 조기 회복 기대 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[코스피] 삼양식품 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800768

[코스피] NAVER / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800774

[키움증권 미국 전략/주식 김승혁] 미국 주식 Weekly: 큠틴 아메리카 ▶10월 26일 ~ 10월 30일 Review -S&P500 -0.6%, 나스닥 -2.0% 하락. AI 투자 비용 부담에 반도체 중심 약세 지속됐으나, 24개 세부업종 중 17개 상승하며 업종별 차별화 -Azure·구글 클라우드 성장률 각각 +48%, +103%에도 현금흐름 차이로 MSFT(-0.2%)와 GOOGL(-12.6%) 주가 차별화. INTC는 PC 수요 부진 및 서버 공급 제약으로 -28.6% -美 10년물 금리 4.93%(-6.6bp WoW)로 8주 최저치 기록. 금리 하락 수혜는 반도체보다 유틸리티(+2.0%)와 러셀2000(+1.3%)에 집중 ▶11월 2일 ~ 11월 6일 Preview -3일 중간선거와 4일 QRA가 주요 이벤트. 특히 QRA의 장기물 국채 발행 규모 축소 여부가 금리 방향성과 증시 반등의 핵심 변수 -애플·퀄컴 실적에서 메모리 가격 상승에 따른 스마트폰 수요 둔화 여부, AMD 실적에서 데이터센터 성장세 지속 여부 확인 필요 -장기금리 하락과 AI 투자 비용 부담 완화 여부에 따라 반도체 반등 가능성 결정. 금주 증시는 QRA와 빅테크 실적을 확인하며 박스권 하단에서 등락 전망 ▶ 금주 주목할 이벤트 11/2 - 9월 건설지출, 10월 ISM 제조업 PMI / 애플, 버크셔 해서웨이, 팔란티어 11/3 - 9월 노동부 JOLTs, 9월 공장수주, 10월 S&P Global 제조업 PMI / AMD, 암젠, 아리스타 네트웍스, 쇼피파이, 화이자, 이튼, 아스테라 랩스, SMCI 쿠팡 / 미국 중간선거 11/4 - 9월 무역수지·수출입, 10월 ADP 민간 고용변화, 10월 ISM 서비스업 PMI / ARM 홀딩스, 퀄컴, 맥도날드, 우버, 맥케슨, 데이터독, 앱러빈, 코히어런트 / 재무부 QRA 계획 발표 11/5 - 10월 Challenger 고용변화율, 연준 대차대조표 / 코노코필립스, 루멘텀 홀딩스, 클라우드플레어, 커민스, 액손, 로크웰 오토메이션 11/6 - 10월 실업률, 11월 잠정 미시간대 소비자 심리·기대·평가지수, 기대 인플레이션 / 모더나, 비스트라 에너지, 오클로 ▶ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1729 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

[키움증권 미국 전략/주식 김승혁] 미국 주식 Weekly: 큠틴 아메리카 ▶10월 26일 ~ 10월 30일 Review -S&P500 -0.6%, 나스닥 -2.0% 하락. AI 투자 비용 부담에 반도체 중심 약세 지속됐으나, 24개 세부업종 중 17개 상승하며 업종별 차별화 -Azure·구글 클라우드 성장률 각각 +48%, +103%에도 현금흐름 차이로 MSFT(-0.2%)와 GOOGL(-12.6%) 주가 차별화. INTC는 PC 수요 부진 및 서버 공급 제약으로 -28.6% -美 10년물 금리 4.93%(-6.6bp WoW)로 8주 최저치 기록. 금리 하락 수혜는 반도체보다 유틸리티(+2.0%)와 러셀2000(+1.3%)에 집중 ▶11월 2일 ~ 11월 6일 Preview -3일 중간선거와 4일 QRA가 주요 이벤트. 특히 QRA의 장기물 국채 발행 규모 축소 여부가 금리 방향성과 증시 반등의 핵심 변수 -애플·퀄컴 실적에서 메모리 가격 상승에 따른 스마트폰 수요 둔화 여부, AMD 실적에서 데이터센터 성장세 지속 여부 확인 필요 -장기금리 하락과 AI 투자 비용 부담 완화 여부에 따라 반도체 반등 가능성 결정. 금주 증시는 QRA와 빅테크 실적을 확인하며 박스권 하단에서 등락 전망 ▶ 금주 주목할 이벤트 11/2 - 9월 건설지출, 10월 ISM 제조업 PMI / 애플, 버크셔 해서웨이, 팔란티어 11/3 - 9월 노동부 JOLTs, 9월 공장수주, 10월 S&P Global 제조업 PMI / AMD, 암젠, 아리스타 네트웍스, 쇼피파이, 화이자, 이튼, 아스테라 랩스, SMCI 쿠팡 / 미국 중간선거 11/4 - 9월 무역수지·수출입, 10월 ADP 민간 고용변화, 10월 ISM 서비스업 PMI / ARM 홀딩스, 퀄컴, 맥도날드, 우버, 맥케슨, 데이터독, 앱러빈, 코히어런트 / 재무부 QRA 계획 발표 11/5 - 10월 Challenger 고용변화율, 연준 대차대조표 / 코노코필립스, 루멘텀 홀딩스, 클라우드플레어, 커민스, 액손, 로크웰 오토메이션 11/6 - 10월 실업률, 11월 잠정 미시간대 소비자 심리·기대·평가지수, 기대 인플레이션 / 모더나, 비스트라 에너지, 오클로 ▶ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC1729 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)

~ JP모건은 평화 협정에 대한 압박이 커지는 데다 우회 파이프라인의 완공과 2027년에 신규 석유 생산이 추가되면 브렌트유는 2027년 말에 85달러에서 거래될 것이라고 내다봤다 https://naver.me/I5wxjAB0

[코스닥] 윈스테크넷 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102900745

[코스닥] 윈스테크넷 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102900748

[코스피] 신성이엔지 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800725

[코스피] 삼양식품 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102800763

하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶UBTECH(9880.HK): 11/2 휴머노이드 학습 및 검증을 위한 구현지능 시뮬레이션 플랫폼 'Thinker-Sim'을 공개. 실제 공장과 상업시설을 가상환경으로 재구성하고 로봇 학습데이터 생성, 알고리즘 검증 및 성능 평가를 통합 지원하는 시스템으로, 실제 환경을 가상환경으로 구현한 뒤 학습 결과를 다시 현실에 적용하는 방식 채택. 자체 렌더링 엔진의 처리 효율은 기존 대비 67.3% 개선됐으며, GPU 8개로 구성된 단일 노드에서 하루 평균 390시간 분량의 시뮬레이션 데이터 생성 가능. ▶중국 반도체: 11/2 중국 현지 보도에 따르면 중국 과학기술혁신판 상장 반도체 설계기업 76곳의 1~3Q26 실적 집계 결과, 67곳(88.2%)의 매출액이 전년 동기 대비 증가하고 53곳(69.7%)이 흑자를 기록. 특히 AI 인프라 투자 확대와 메모리 업황 개선에 힘입어 AI 반도체 및 메모리 관련 기업들의 실적 성장세가 두드러진 것으로 확인. 중국 반도체 국산화 투자와 AI 서버 수요 확대가 관련 기업들의 외형 성장을 뒷받침하는 모습. ▶애지봇(비상장): 11/2 휴머노이드 로봇 G2 6대를 실제 편의점에 투입해 24시간 연속 근무 실증을 시작. 로봇은 고객 응대, 커피 제조, 간편식 제공, 상품 진열 및 보충, 매장 청소 등의 업무를 수행하며, 11/3 오전까지 전 과정을 생중계할 예정. 자체 개발한 GO-3 기반 모델과 Genie Master 에이전트를 활용해 작업 실패 원인을 분석하고 동작을 수정하는 자율 학습 기능을 검증할 계획. 실제 상업시설에서 장시간 연속 작업 및 다중 로봇 협업 능력을 검증함으로써 휴머노이드의 상용화 가능성을 평가하려는 목적.

[코스닥] 에이치브이엠 / [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261102900708