Sajah의 투자 노트

COPX 구리 ETF +5% 갭상승 FCX나 SCCO도 4-5%대 상승 나옴

DINO VLO PSX MPC 원유 정제하는 주식들은 오늘도 상승

HOOD 오늘 이틀째 쉬는데 괜찮아 보이네요.

LITE +10% 루멘텀이나 COHR 같은 광네트워크 주식들 상승이 쭉 나오는데 들어가면 물릴 것 같아서 못 따라갔습니다.

Intel하고 SMCI 괜찮네요.

크렘린궁, 푸틴이 트럼프에게 전투를 조기에 종식시키기 위해 미국이 할 수 있는 방안을 전달했다고 밝힘 || 크렘린궁, 푸틴이 트럼프에게 전장 상황에 대한 러시아 측 평가를 전달했다고 밝힘 || 크렘린궁, 푸틴이 트럼프에게 러시아는 유럽에 대해 적대적인 계획이 없다고 전달함

크렘린궁, "전쟁 종결 시 미-러 관계 회복을 위한 엄청난 잠재력이 즉각적으로 열릴 것" 발표 || 크렘린궁, "트럼프 대통령은 임기 중 미-러 관계가 회복되기를 원할 것"이라고 밝힘 || 크렘린궁, "트럼프와 푸틴 모두 미국 특사의 방문을 높이 평가함" || 크렘린궁, "러시아는 유럽에 대해 적대적인 계획이 없음" || 크렘린궁, "푸틴은 미-러 관계 회복 아이디어를 지지함" || 크렘린궁, "푸틴과 트럼프, 포로 교환에 대해 논의함"

✅ZCSH 요즘 암호화폐 쪽에서 Zcash가 잘나가는데 미국장에 ETF가 있어서 간단히 메모해 봄 - NYSE Arca에 상장되어 프라이버시 중심 암호화폐인 Zcash (ZEC)의 실물 가격을 추종하는 현물 ETF - 비트코인과 같은 일반적인 암호화폐는 모든 거래 내역(보낸 사람, 받는 사람, 거래 금액)이 블록체인에 공개되어 누구나 조회할 수 있지만, Zcash는 첨단 암호학 기술을 활용해 누가 누구에게 얼마를 보냈는지 완벽하게 숨길 수 있는 기능을 제공 - 영지식 증명(ZK-SNARKs) 기술로 송수신자와 거래 금액을 완전히 숨겨 강력한 개인정보 보호 제공함. - 필요에 따라 투명 거래(t-주소)와 암호화 거래(z-주소)를 유연하게 선택 가능함. - 영지식 기술 ZK 기술의 확장성과 함께 암호화폐를 넘어 블록체인 생태계 전반의 핵심 프라이버시 레이어로 성장할 가능성 높음

1) 2026년 들어 외국인이 삼성전자 79.1조원, SK하이닉스 69.8조원을 순매도 했고 이를 개인이 각각 52.6조원 51.1조원 받아낸 상황 2) 문제는 매수 가격대로 현재보다 높은 가격에서 산 개인 순매수가 삼성전자 21.8조원, SK하이닉스 37.2조원

26.09.08.(화) #마감 정말로 돌아선거니? but 좋다만 하루 닉스 3연속 양봉. 누구나 생각하는 200 저항이 앞에 있지만, 빠와 까를 미치게 하는 중. 전닉 외에도 반도체TOP10 등 Tech로 자금 유입. 다만 유가 상승하며 2시 이후 되돌림 반도체 1황 외 에너지 군집. 어제 이어 원전 필두로 LNG/건설/발전 지속, 우주/로봇/통신 꿈틀, ESS는 솎아내기, 원화 강세의 철강/정유/항공(+은행) 보합, 엔터/유통 돌리는 중. 역으로 기존 수출주들은 마이너스 다시 AI HW로 압축, 대금 들어오는 대형주가 캐치업하는 월화. CPI/PPI/선옵만기/FOMC 등 이벤트 많으니, 외면하지도 너무 흥분하지도 말기. 킵고잉

26.09.08.(화) #고가정리 #수급 대금 20일 뉴페이스/경신 (대금 500억+/ 163개) *5천억 이상 New (반도체) 주성엔지니어링 DB하이텍 (통신) 빛과전자 광전자 경신 (반도체) SK하이닉스* 한미반도체 (원전) 두산에너빌리티* 한전기술* 대우건설 현대건설 지투파워 한전산업 (에너지) 산일전기 (제약/바이오/헬스케어) 현대약품 JW신약 한미사이언스 (전기전자) 필옵틱스 (건설) 서산 DL이앤씨 (로봇) 원익홀딩스 (철강) 신스틸 금강철강 52주 신고가 (종가 기준, 대금 100억+) (제약) 한미사이언스 (철강) 신스틸 수급(+1천억 이상) 프로그램 (순매수) 삼성전자(0.61조) SK하이닉스(0.34조) (순매도) 삼성전기(0.39조) 코스피 개인 매수 > 삼성전기(0.43조) 매도 > 삼성전자(2.12조) SK하이닉스(1.33조) SK스퀘어(0.16조) 삼성전자우(0.1조) 두산에너빌리티(0.1조) ETF 매수 > x 매도 > x 외인 매수 > 삼성전자(0.93조) SK하이닉스(0.18조) SK스퀘어(0.11조) 매도 > 삼성전기(0.3조) 기관 매수 > 삼성전자(0.66조) 두산에너빌리티(0.12조) 매도 > 삼성전기(0.12조) 코스닥 (0.05조) 개인 매도 > 주성엔지니어링(0.07조) 외인 매수 > 주성엔지니어링(0.06조) > 외인기관 양매수. 개인 엑소더스. 7천피 저항 되돌림 > 다시 AI HW. Tech 원전 전력 발전 LNG 건설 등등

WTI 1시간 봉인데 6시간 내내 계속 오르고 있음. 현재 +3.4% 미국시간으로 9월 1일에도 이렇게 유가가 올랐고 한국 9월 2일 3일 코스피 하락하고 암울했음.

일본의 소프트뱅크 그룹 Open AI에 투자를 많이해서 이 종목이 AI의 카나리아 같은 종목인데 3일 연속 강하고 오늘 오후장에서 크게 밀리지도 않음 주목해서 봐야 될 것 같음.

진에어 차트는 진에어가 이쁜데 거래대금이 너무 적음

대한항공 일봉인데 전고점에서 머물고 있는 상황

대한항공이 신고가를 기록한데는 외인 수급이 중요했습니다. 8월 이후로 2천억원 넘게 순매수했습니다. 외국인 지분율은 이제 24%로 연초 대비 8%p 상승했습니다. 해외에서 대한항공을 새롭게 주목하는 건, 1) 역내 1~2위 항공사가 합병하는게 전세계적으로도 전례를 찾기 어려운 특혜에 가깝고, 2) 미국에서 장거리 수요가 너무 좋은데 오히려 미국 항공사보다 대한항공의 점유율이 더 높은데다가 3) 반도체 관련 항공화물 수혜도 전세계에서 대한항공이 가장 크기 때문입니다. 투자 관심(또는 신뢰)가 부족해서 그렇지, 대한항공은 재평가받을 모멘텀이 여전히 많습니다. 3분기도 영업이익 컨센서스가 보수적이라 서프라이즈 가능성이 높습니다. 최근 환율하락 수혜 테마 역시 수급이 추가로 들어오는 모멘텀입니다. 저는 내년 실적에 대해 아시아나항공의 정상화가 절반만 이루어진다고 가정하고 있는데, 그래도 3만원인 현 주가는 2027F PER 8~9배입니다. 글로벌 피어들의 평균이 이보다 조금 높은 9~10배 수준인데, 한진그룹이 합병 전략을 문제없이 수행하고 주주환원까지 본격화하면 대한항공은 프리미엄 적용이 타당하다고 판단됩니다.

신용잔고/예탁금 비율인데 연중 최고네요. 다들 돈 없어서 신용으로 잔뜩 매수했다 본다면 조금만 무슨 일이 있으면 와르르 할 수도 있겠네요.

WTI +2.47% 1시간 봉인데 오후장에 갑자기 오르고 있음.

✅ Alphatica 미국 마켓 뷰 정리 - 현재 미국 옵션 플로우는 Gamma negative, 즉 시장이 오르면 더 오르고, 떨어지면 더 떨어지는 식으로 움직임이 커질 수 있는 상황인데, Delta positive: 기계적인 옵션 헤지 수급의 기본 방향은 아직 매수 쪽인 상황임. - 다만 Net Gamma가 -595.8K에서 -427.3K로 1주일 만에 약 28% 개선돼, 시장을 흔들던 음의 감마 압력이 점차 약해지고 있다고 판단함. - 9월 4일 주간 옵션 만기에서 약 -392.1K의 음의 감마가 소멸했기 때문에, 지난주보다 주가 변동성의 폭이 작아질 가능성을 높게 봄. - 반면 Net Delta는 +28.03M으로 전주 +27.10M과 거의 동일하게 양수를 유지해, 기계적 수급의 기본 방향은 여전히 매수 쪽이라고 봄. - 따라서 현재 구조는 “상승 bias는 유지되는데, 상승·하락을 과장하던 amplification만 약해지는 중”으로 해석하며, 시장이 점차 더 안정적인 흐름으로 이동할 가능성을 보고 있음. - 향후 일정상 9월 11일에는 남은 음의 감마가 약 -282K, 9월 18일 월간 OPEX 이후에는 약 -182K까지 줄어들 것으로 예상해 9월 중순으로 갈수록 변동성이 구조적으로 낮아질 수 있다고 봄. - 즉 9월 4일 비농업고용지표(NFP) 이후의 약세를 새로운 하락 regime change로 보기보다, 기존 상승 구조 안에서 일시적으로 변동성이 커진 구간으로 해석하고 있음. - Net Delta +28M이 계속 양수를 유지하는지임. Gamma가 줄어드는 상황에서 1) Delta까지 양수로 유지되면 Alphatica의 강세 시나리오는 더 좋아짐. 2) 반대로 Delta가 0 아래로 내려가면 “변동성은 줄지만 방향성까지 약해지는 구조”로 바뀌므로 그때는 해석을 다시 해야 함. - 결론적으로 “미국장은 아직 상승 우위이고, OPEX를 거치며 음의 감마가 줄어들수록 더 차분한 상승 또는 완만한 추세장이 될 가능성이 높음” #Alphatica