现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
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한국관광공사 제공 데이터에 따르면, 올해 1-4월 외국인 관광총소비는 5조 8,620억원으로 전년동기간대비 41% 급증했다
이는 국내 리테일 시장의 2.6%에 해당하는 규모인데 동기간 국내 리테일 시장은 4.9% 성장했으며 외국인 관광총소비를 제외한 성장률은 4.2%로 산출된다. 즉 외국인 관광소비가 리테일 시장 추가 성장에 0.7%p 기여했다는 뜻이다
외국인의 소비가 내수 성장 기여하는 바는 그 자체로 매우 의미가 있다. 올해 주식시장 및 대기업 성과급 등으로 내수 소비 자체가 매우 좋은데 만약 이런 상황이 아녔다면 0.7%p 추가 성장률은 매우 매우 더 중요하고 의미가 있게된다. 우리나라 리테일 시장 성장률은 고작 2% 남짓에 불과하기 때문이다
| 2 | 한때 상한가..
*한국 증시 관련 수치: 야간선물 한 때 상한가 기록, 필라델피아 반도체지수 7.91% 급등
MSCI 한국 증시 ETF는 11.48%나 급등했으며 MSCI 신흥지수 ETF도 4.39% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 7.91% 크게 상승한 가운데 러셀2000지수는 3.02%, 다우 운송지수는 3.21% 상승. KOSPI 야간 선물은 한 때 상한가(+8.00%)를 기록하는 등 급등을 보이며 7.9% 내외 상승 중. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,528.90원을 기록. 야간 시장에서는 1,531.60원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 미-이란 이슈 완화에 달러가 약세로 전환하자 1,514.50원을 기록.
*FICC: 국채 금리, 트럼프 발언 후 하락 전환하며 30년물 기준 5% 하회
국제유가는 미국의 이란에 대한 공격이 진행됐고 여기에 트럼프 미 대통령이 이란의 석유 수출 거점인 하르그섬을 장악하는 방안을 가장 선호한다고 언급하자 상승. 그러나 장 후반 트럼프 미 대통령이 이란과의 합의가 진행됐고 서명을 앞두고 있다며 이를 위해 이란에 대한 공습을 취소한다고 발표. 이에 국제유가는 하락 전환. 다만, 시간이 지나며 실제 합의가 아닌 MOU 단계라는 보도와 60일 협상 기간 호르무즈 해협 재개방 조치 등이라는 점에서 영향은 제한. 미국 천연가스는 재고 증가 소식에 3% 넘게 하락. 유럽 천연가스는 미-이란 우려 완화 속 3%대 하락
달러화는 미-이란 갈등이 확대되는 가운데 생산자 물가지수가 예상보다 높았고 특히 PCE 물가에 영향을 주는 품목의 상승이 이어지자 여타 환율에 대해 강세. 그러나 장 마감 앞두고 트럼프가 이란과의 협상 타결을 시사하자 약세로 전환. 유로화는 ECB의 금리인상 발표와 추가 인상 가능성을 높였지만 경기 불안 우려도 있어 달러에 대한 강세는 제한. 파운드화와 엔화 등은 약세를 보이다 트럼프 발언 후 강세로 전환. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 강세.
국채 금리는 높은 물가와 미군의 이란에 대한 공습 지속 우려 등으로 상승. 더불어 30년물 국채입찰에서 부진한 입찰 소식에 상승이 좀 더 확대. 그러나 장 후반 트럼프가 이란에 대한 공습을 중단한다고 발표하고 협상 관련 타결을 시사하자 급격하게 하락 전환 후 하락폭 확대. 특히 CME FedWatch에서 올해 금리인상 가능성이 한 때 50% 미만으로 하락하는 등 시장은 관련 소식에 반응을 보임.
금은 이란 이슈에 대한 불확실성에 하락하기도 했지만 트럼프 미 대통령이 이란과의 협상 타결을 시사하는 발언에 달러 약세, 금리 하락이 진행되자 상승 전환. 은과 플래티넘 등도 1% 내외 상승을 보임.
구리 및 비철금속은 LME 시장에서 혼조세를 기록. 트럼프의 이란에 대한 추가 공습을 언급하는 등 미-이란 이슈가 격화되자 매물 출회되는 경향을 보임. 여기에 중국의 수요 둔화 가능성이 제기된 점도 부담. 그러나 미국의 구리 수입 관세 부과 가능성에 공급의 타이트함이 이어지자 상승하는 경향도 있어 납과 니켈은 하락한 반면 그 외 품목은 상승. 물론, LME 시장에서의 재고가 감소한 점도 영향
농작물은 세계 곡물 수급 전망(WASDE) 보고서의 영향으로 주요 농작물 가격은 전반적으로 하락하거나 보합권을 기록. 옥수수와 대두는 미국 국내 수급 지표에 큰 변화가 없었음에도 불구하고 인도와 아르헨티나, 브라질 등 글로벌 주요 생산국의 생산량 전망치가 상향 조정되자 공급 이슈로 하락. 반면, 밀은 미국 겨울밀 생산량 감소와 재고 축소 전망에도 이집트와 터키 등 글로벌 시장에서의 재고 증가가 진행되고 있다는 소식에 보합권 등락에 그침 | 657 |
| 3 | [대신증권 유정현] 유통/섬유 Daily News
신세계·이마트, 투자자 보유 SSG닷컴 지분 전량 매수한다
https://tinyurl.com/ycyt9ajc
외국인 결제 98% 급증…신세계 본점, 명동 상권 회복 이끌었다
https://tinyurl.com/ms7merxu
편의점 CU 운영 BGF그룹, AI 전환…한컴과 협력
https://tinyurl.com/2ra2a5hp
호텔신라, 인천공항 상대로 1000억원대 소송 제기
https://tinyurl.com/yc5mfhmy
이마트, 신세계푸드 편입 9부 능선 넘었다…주식교환 막바지
https://tinyurl.com/4hyyeahh
국민 60% "대형마트 의무휴업 완화 동의"
https://tinyurl.com/ymw7u7x9
MBK, 홈플러스 회생에 1000억 추가 연대보증
https://tinyurl.com/27cn8x87
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다. | 601 |
| 4 | 반대로 환율이 높으니 내국인은 해외 출국 소비를 아무래도 줄이게 되고 | 741 |
| 5 |  没有文字... | 844 |
| 6 |  没有文字... | 1 841 |
| 7 | 외국인에게는 너무나도 매력적인 한국의 물가
환율영향이 크다고 밖에 볼 수 없는데 백화점에서 외국인 매출 비중은 환절하 흐름하고 너무 비슷하게 그려집니다
일본도 마찬가지였고요 | 823 |
| 8 | 요즘 백화점 성장률이 마치 어마어마한건 다 아실텐데요
외국인이 들어와서 소비하는 점포는 성장률이 정말 놀라울 지경입니다
1분기의 경우
신세계 본점이 55% 성장했는데
(이것도 말이 안되는 성장률)
2분기 성장률은 여기서 다시 엄청나게 레벨업 된 것으로 보입니다
점포별 기존점 성장률이
소형점도 아니고 1조 이상 메가점포가 50% 이상 성장하는게 일어나기 힘든 일인데 2분기 성장률은 그 50%를 매우 크게 상회하는 것으로 보이니 참 대단하네요
명동상권 외에 외국인 집중 유입점포인
강남 잠실 부산점은 20% 중반 성장률
그리고 반도체 클러스터인 동탄 용인점도 20% 상회
이렇게 보면 최근 주가 급등이 하나도 놀랍지가 않네요 | 17 738 |
| 9 |  코스피 200 중 주가 상승율 상위 10위에 유통주 2개나
흔치 않은 일이니 여기에 ㅎㅎ | 951 |
| 10 | 没有文字... | 1 |
| 11 |  전에 한번 공지해드렸는데요
내일 여의도 금융투자교육원에서 위와 같이 행사합니다
관심 있으신 기관투자자분들께서는 저나 법인부에 연락주세요!^^ | 811 |
| 12 |  BTS
이번 북중미 월드컵 결승전 하프 타임 공연 확정 | 1 132 |
| 13 | 실제로 이렇게 되고 있네요! | 761 |
| 14 | 대형마트 규제와 관련하여 불합리한 부분이 최근 자주 언급되고 있는데
대통령직속 규제합리화위원회 부위원장인 박용진 전 국회의원이 아주 의미 있는 벌언을 한 내용을 좀 자세히 언급한 뉴스레터 공유합니다
박용진 부위원장은 대통령 직속 기관의 부위원장이라는 점에서 정부의 정책 의지를 엿볼 수 있다고 생각합니다
"시장은 변했고,
소비자 행동은 진화했으며,
유통 환경은 10년 전과 달라졌다"
💬 박용진(규제합리화위원회 부위원장).
⇨ 대형마트 의무휴업 규제 완화 시사!
1. 기울어진 운동장
- "쿠팡·마켓컬리는 365일 24시간 영업하고,
- 대형마트는 한 달에 두 번 문을 닫는다.
- 처음부터 기울어진 운동장이었다."
2. 대형마트 의무휴업일 ‘평일’로 전환하자(KDI)
- 박용진도 KDI 보고서를 인용했다.
- "의무휴업 평일 전환으로 인한 전통시장 매출 감소 증거는 없었다"
3. 관계 재설정 필요
- "대형마트 규제의 합리적 조정과 전통시장 육성은 대립적이지 않다"
- "전통시장의 디지털 전환, 결제 시스템 개선, 마케킹 지원 등을 더 적극적으로 추진"
#대형마트 #전통시장 #쿠팡
💡 https://slownews.kr/161367 | 804 |
| 15 |  没有文字... | 807 |
| 16 | 한국 관광공사 자료 기준
26년 4월 외국인 관광객 소비
(해외에서 발급 받은 신용카드 결제 기준)
1조 9,920억원(yoy 46.5%)
1-4월 누적 지출은 5조 8,620억원(yoy 41.2%). 국내 소매 시장 대비 2.6%
이는 해외 발급 신용카드 기준 수치. 국내 발급 외국인 신용카드 승인액 포함 비중은 3.5% 정도
사용 지역 비중은 아래 그래프 참고
부산 비중 상승세. 앞으로 더 크게 상승할 듯 | 824 |
| 17 |  한국 유통주(특히 백화점)를 끌어올리는 가장 강력한 기재
전에 없던 수요 : 외국인
여러 차례 보고서를 통해 언급했던 데이터인데요 일본에 관광객이 마구 들어갈 때 GDP 성장률을 크게 상회하는 일본 내수 소매 시장 성장률이 나왔습니다. 지금 대한민국도!
1분기 GDP 성장률 1.7%(qoq), 1.6%(yoy) vs. 내수 소매 시장 성장률 5.1% | 6 668 |
| 18 | 박용진 "대형마트 규제, 점검할 때…쿠팡만 살리고 골목상권 역효과"
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/G5k2cxBQ | 753 |
| 19 | 경기 vs. 구조적 수요 감소(2)
어제 가계 교육비 이야기에 이어..
SK하이닉스 이천 공장 주변 식당이 장사 안된다고 뉴스에 나온적이 있었다. 아니 성과급을 몇억씩 받는다는 회사 주변 식당이 장사가 잘 되야지, 안된다는게 말이 되나? 그건 하이닉스 공장 주변 식당은 주로 회식용 단체 손님 받는 고기집이 많은데 경기랑 상관없이 사람들이 저녁에 회식 하는 문화가 사라지고 있기 때문에 장사가 안되는 것. 그래서 매크로 경기 지표가 좋아도 안좋다 얘기하는 카테고리는 계속 나올 듯 모두가 경기가 좋은 시기는 앞으로 잘 오지 않을거라고 보는 이유 | 824 |
| 20 | 백화점이 호황을 누리고 있는건 수요 대비 공급이 적정 수준이었다가 갑자기 외부 수요(외국인)이 폭발적으로 증가해서 그런 것임 | 858 |
