[하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임

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하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 담당 애널리스트 이준호입니다. 산업/기업 보고서와 뉴스 및 시사점을 전달드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

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오픈AI 'GPT-6 아스트라', 사람 개입 없이 3D 게임 '포털' 공략 성공 오픈AI의 'GPT-6 아스트라'가 사람의 개입 없이 고전 3차원 퍼즐 게임 '포털(Portal)'을 자율적으로 플레이하며 모든 테스트 챔버를 해결 범용 AI 에이전트가 공간 추론이 필요한 포털을 자율적으로 완주한 것은 이번이 처음 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214922

2	장병규 크래프톤 의장, 인도 총리 면담…총 5억달러 현지 투자 크래프톤은 지금까지 인도에 2억5000만달러를 투자했으며 앞으로 3~4년간 2억5000만달러를 추가로 투입할 예정. 총 투자액은 5억달러. 현지 투자 확대를 위해 네이버 및 미래에셋과 6억7000만달러 규모의 펀드도 조성. 이를 바탕으로 인도 게임 스타트업과 AI, 로보틱스 등 첨단 기술 분야로 투자 영역을 넓힐 계획 https://naver.me/xpj6iELa	226
3	Apple, 매출과 마진 확대 위해 App Store 변화 가능성 블룸버그의 마크 거먼은 애플이 “마진을 높이고 플랫폼에서 추가 반복 수익을 확보할 방안을 모색하고자 한다”고 보도했으며, 이 노력은 주로 새로운 CEO인 존 테너스와 기존 서비스 부사장 에디 큐에 의해 크게 추진되고 있다고 전함 https://9to5mac.com/2026/09/06/apple-might-soon-make-app-store-changes-to-raise-revenue-increase-margins-report/	401
4	[하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호] <9/7 데일리뉴스> GS건설, 모듈러로 AI데이터센터 공사기간 줄인다 https://naver.me/x0O6mXUG 쉬운 ‘로봇 운영툴’ 네이버, 연내 도입 https://naver.me/GahsYlEq 오픈AI '아스트라', 보안·안전 기능도 막강...7대 기능 살펴보니 https://naver.me/5UV4jnWG 앤트로픽 IPO 절차 지연…11월 美중간선거 직전으로 예상 https://naver.me/xB7OaE6B AI에 밀린 클라우드 게임…MS '무제한' 없애고 아마존도 축소 https://naver.me/FG3forqZ	382
5	젠슨황 엔비디아 CEO, OpenAI Astra 모델 AGI 도달 축하 약 10만개의 NVIDIA GB NVLink72로 학습 ChatGPT에서 o1을 거쳐 4년만에 거둔 성과 향후 40만개의 GPU 가동 예정	549
6	[디지털자산 Weekly 온체인, 하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호] '자산별 차별화. 국내 토큰증권 로드맵 발표' 리포트: https://tinyurl.com/32e52n3n ✅디지털자산 및 관련 기업 총평 - 디지털자산 시장은 8/30~9/5 동안 소폭 상승했다. 주요 코인의 수익률은 BTC +2.8%, ETH +3.3%, SOL +3.3%, TRX -0.7%다. 주간 BTC가 8만달러를 지난주에 이어 재돌파했으나 미국 고용지표 발표 이후 소폭 하락하여 마무리했다. - 지난 주 BNB +10.5%, Hype +9.4%, ZEC +41.5% 상승하며 체인 활성화, 수익성이 부각되는 자산 중심으로 차별화가 나타났다. - 토큰화 주식의 발행량은 29.2억달러로 30일전 대비 +12% 증가했다. 8월 30일~ 9월 5일 트랜잭션 볼륨은 107억달러다. 8월 2일~8일 162억달러에 이어 2번째 높은 주간이다. 8월 2일 주간의 대부분이 bStocks의 QQQ에 집중된 반면 다양한 자산들이 균형 잡힌 거래를 보였다는 점이 특징이다. Robinhood, Binance의 토큰화 주식이 거래 활성화를 주도하고 있다. - 지난 주 글로벌 디지털자산 관련 기업은 주요 코인 대비 높은 수익률을 시현했다. 주요 기업의 수익률은 Coinbase +3.4%, Circle +17.1%, Robinhood +17.1%이다. Circle의 USDC는 8월 초 730억달러를 하회했으나 디지털자산의 상승에 힘입어 발행량 750억달러 수준을 회복했다. 아직까지는 스테이블코인이 실물 경제보다 디지털자산 거래를 위해 대부분 활용되는 만큼 시장의 상승에 동반한 발행량 증가를 예상한다. Robinhood는 밈코인과 토큰화 주식 거래 활성화로 큰 폭의 상승을 보였다. 향후 미국에서 클래리티 법안 이후 RWA 시장이 개화한다면 시장 성장을 주도할 것으로 전망한다. - 트레저리 기업은 Strategy +12.2%, Bitmine +4.9%로 견조한 흐름을 보였다. Strategy는 4,603개의 BTC를 매입, 6월 22일 보고 이후 2달만에 BTC 축적을 재개했다. 현재 보유한 BTC는 845,050개이며 매수 평균 단가는 75,412달러다. BTC 가격이 매수 단가보다 높은 수준에서 상승 추세로 전환되며 mNAV 할인 우려 완화, 주가 반등, 자금 조달, 추가 BTC 매입으로 이어지는 기존 플라이휠이 가동되며 디지털자산 시장 전반의 상승 동력으로 기능할 수 있다. - 국내에서 핵심은 토큰증권 로드맵 발표다. 금융위는 9월 4일 민관 합동 토큰증권 협의체 3차 회의에서 2027년 2월 토큰증권법 시행에 맞춰 1단계 인프라를 가동하고, 이후 공모증권과 온체인 결제 인프라까지 확대할 계획을 공개했다. 이번 발표에서 특이사항은 토큰증권에 대한 논의가 단순 조각투자에서 멈추지 않고 주식·채권·펀드 등 정형증권 전반까지 확장되었다는 점이다. 글로벌은 이미 모든 자산의 토큰화가 시작되었다. 2026년 연말, 2027년 초 미국 시장의 개화가 폭발적인 시장 성장을 이끌 전망이다. 국내도 단계적인 제도화가 이뤄지겠으나 결국 글로벌 수준에 부합하게 될 것으로 예상한다. - 기존에 금융권과 핀테크는 STO와 스테이블코인에 대해 별도의 컨소시엄으로 대응해왔다. 다만 실제 상용화 단계, 토큰증권이 3단계로 확대되는 과정에서 온체과 결합되는 구조기에 디지털자산 인프라에 종합적으로 대응하는 방식으로 변화할 것으로 예상한다. 디지털자산 거래소, 그리고 컨소시엄을 구축한 금융사들의 움직임을 주목할 필요가 있다. ✅온체인 뷰(On-Chain View) ✅글로벌 디지털자산 관련 기업 ✅국내 디지털자산 관련 기업 채널링크: https://t.me/internetgameLJH	1 800
7	2025년 허깅페이스 CEO AI가 민주주의 원칙을 반영하기를 원한다면, 우리는 AI를 개방된 환경에서 구축해야 함 미국이 AI 경쟁을 선도하고 싶다면, 오픈소스 AI 경쟁을 선도해야 함	484
8	엔비디아, 허깅페이스 17.5조 인수 발표...오픈소스 생태계 주도권 확보 엔비디아 사상 최대 규모의 인수합병 가운데 하나. 허깅페이스 투자자들에게 119억달러를 지급하고, 합류 직원들에게는 최대 10억달러 규모의 주식 보상 프로그램을 제공 허깅페이스는 2023년 투자 유치 당시 기업 가치가 45억달러로 평가됐던 만큼, 이번 인수 가격은 당시보다 크게 높은 수준 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214830 오픈소스 활성화 차원	482
9	카카오멤버십 기본구독료 4900원…네이버와 정면승부 카카오 생태계에는 멜론, 카카오T, 카카오페이, 카카오웹툰 등 다양한 유료 서비스가 있음. 4900원부터 시작하는 멤버십 요금제에 가입하면 카카오커머스 등 쇼핑 이용시 현금성 포인트를 적립하고, 콘셉트에 따라 카카오 내 유료 서비스나 외부 유료 서비스를 할인한 금액에 이용할 수 있도록 하는 방식을 고려하는 것으로 보임 https://naver.me/GlR0kNz1 소스 상품 정보가 유출되었네요. 가격 변동이 있을지는 아직 확인이 어렵습니다.	1 080
10	이해진, 브룩필드 회장 만났다…네이버 AI 팩토리 후속 논의 이해진 네이버(NAVER(035420)) 의장이 브루스 플랫(Bruce Flatt) 브룩필드 코퍼레이션 회장과 만나 1GW급 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업의 후속 논의를 진행. 네이버와 엔비디아, 브룩필드가 추진하는 글로벌 AI 인프라 사업이 본격적인 실행 단계로 들어서고 있다는 의미 플랫 회장은 AI 팩토리 구축 사업의 자본 파트너로 브룩필드를 선택해준 데 대해 감사의 뜻을 전함. 그는 브룩필드가 단순 자본 투자자 역할에 그치지 않고 장비와 인프라의 효율적 조달, 고객 유치 등 사업 전반에 실질적 도움을 주는 파트너가 되겠다고 말함 https://naver.me/56XiyQ9I	1 730
11	3월 작성했던 인뎁스입니다. 기본적인 개념들은 현재도 유효합니다. 6개월 동안 글로벌은 움직였고 국내는 멈춰있었습니다. 1장은 비트코인부터 이더리움, 솔라나, 비앤비, 트론에 대한 설명. 전망 2장은 AI 에이전트, 토큰화 현황과 블록체인의 역할 3장은 산업 재편 과정에서 글로벌(서클, 코인베이스 등)/국내 기업들의 대응 'BLOCKCHAIN, NEW WORLD (AI 에이전트와 토큰화 경제가 가져올 멋진 신세계)' 리포트: https://bit.ly/4uuGFcz	584
12	주식·채권·펀드도 토큰화…내년 2월부터 단계별 확대 토큰증권은 통상 블록체인 장부에 기재돼 발행·유통되는 증권으로, 내년 2월부터 제도권 편입이 시행 1단계에서 펀드·채권은 기관투자자 대상 사모 방식의 토큰화, 주식은 신탁방식으로 비상장주식을 토큰화하는 방안을 추진한다. 조각투자는 1단계부터 공모 증권의 토큰화가 허용. 상대적으로 권리관계가 단순하고 규모가 크지 않아 토큰화가 용이한 측면이 고려 2단계는 공모 증권 등으로 토큰화 범위를 확대하고, 3단계는 스테이블코인 등을 결제수단으로 연계해 온체인 결제를 구현 현행법상 기존 증권사나 장외거래소가 투자중개·매매 인가를 획득하면 해당 인가받은 업무 범위에서 토큰증권을 취급할 수 있음 단 장외거래소는 토큰증권 거래를 지원하려는 경우 금감원과 사전협의를 거쳐야 함 https://naver.me/FNtaOIgu 정형증권도 토큰화됩니다. 결국 글로벌 기준에 맞춰가는 흐름 예상합니다.	534
13	전일 디지털자산 가격 상승에 동반 코인베이스 +10.1% 로빈후드 +16.5% 서클 +16.4% 스트래티지 +17.5% 비트마인 +14.7% 불리쉬 +10.9% 갤럭시 디지털 +10.1%	494
14	오픈AI, 압도적 성능 'GPT-6 아스트라' 공개…"AGI 시대 진입" 선언 아티피셜 애널리시스(Artificial Analysis) 분석에 따르면, GPT-6 아스트라는 압도적인 지능 상승 대비 파격적인 비용 효율성을 구현. API의 기본 가격은 입력 토큰 100만개당 10달러, 출력 토큰 100만개당 50달러로 책정됐으며, 성능 대비 API 비용은 이전 세대 모델보다 최대 30% 이상 저렴 현재 GPT-6 아스트라는 일부 기업을 대상으로 우선 공개됐으며, 며칠 내로 챗GPT 플러스, 프로, 비즈니스, 엔터프라이즈 사용자뿐만 아니라 오픈AI API 및 AWS 베드록(Bedrock)을 통해 차례로 서비스될 예정 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=214821 기대되네요	11 001
15	[하나증권 AI/디지털자산/인터넷/게임 이준호] <9/4 데일리뉴스> 네이버 컨소시엄, 정부 '보안 특화 AI' 사업 따냈다 https://naver.me/FRoeSM9U 티빙, 1인당 체감 2만원 보상…탈퇴·휴면 이용자도 포함 https://naver.me/I5wEv3qU 샤오미 전기차 공장에 '로봇 직원'…너트 체결 성공률 98% https://naver.me/5xgSxAKV 김치프리미엄이 돌아왔다…한국서 더 비싼 비트코인 https://naver.me/5DZAT5u5 비트코인 8.1만달러 돌파…美 금리인상 경계 완화 https://naver.me/GGGqX9um '스타크래프트 슈팅' 나올까…3년 만의 블리즈컨에 쏠린 시선 https://naver.me/FWTdtEd4 함께하니 게임 공개도 2배, '스테이트 오브 플레이+재팬' https://naver.me/GM3lrxuY	411
16	붉은사막 DLC 24.99$ https://youtu.be/HaCtG1F_hfE?si=IEdDKhL79NZa1kgG	453
17	붉은사막 DLC 10월 16일 출시한다 새로운 지역과 등장인물뿐 아니라 본편에 없던 시스템과 콘텐츠도 담김. 성채를 직접 세우는 장면이 등장하고, 하우징 시스템도 본편보다 확장된 형태로 확인. 대형 범선을 타고 바다를 건너는 항해 콘텐츠까지 더해져 활동 범위가 대륙 밖으로 넓어짐 https://www.gametoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=111191	500
18	온체인 토큰화 주식 보유자 190만명, 전월 대비 134% 증가	577
19	디지털자산 과세 넉 달 앞인데… “현행법으로 제대로 과세 가능할지 의문” 박종수 한국조세법학회장(고려대 법학전문대학원 교수)은 이날 발제에서 디지털자산(가상자산) 과세를 앞두고 점검해야 할 문제는 “과세할 것이냐가 아니라 현행법으로 제대로 과세할 수 있느냐”라고 규정 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1135541	576
20	크래프톤, 10년 연속 지스타 참가 결정…'위기설' 지스타 숨통 틔나 https://naver.me/5Au5NOIW	585

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