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소중한추억. (@doc_pool) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 241 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 610-o'rinni va Koreya mintaqasida 412-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 241 obunachiga ega bo‘ldi.
03 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 190 ga, so‘nggi 24 soatda esa 3 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 1.95% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 1.50% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 238 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 184 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 2 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Kanal uchun tavsif kiritilmagan.
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 04 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 03 Oktabr | +5 | |||
| 02 Oktabr | +5 | |||
| 01 Oktabr | +9 |
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| 2 | [반도체 패키징/OSAT]
제목: OSAT: 기다려온 호황기
작성자: 남채민 (한국투자증권)
투자의견: 매수(유지)
목표주가: SFA반도체 14,000원, 하나마이크론 68,000원, 두산테스나 157,000원, 네패스아크 53,000원, 네패스 45,000원
[국내 IDM 외주 물량 증가]
· 메모리 생산량 증가와 더불어 IDM의 후공정 Fab이 HBM 등 첨단 패키징 중심으로 전환됨에 따라, 기존 인하우스로 처리하던 범용 메모리 물량의 외주 이전이 가속화되고 있음.
· 삼성전자의 DDR5 생산량은 2028년까지 2025년 대비 두 배 이상 확대될 것으로 추정되며, 이에 따라 패키징 및 테스트 외주 물량도 동반 확대될 전망임.
· 내재화 리스크는 제품과 시점 관점에서 제한적이며, 경쟁력은 기존 양산 레퍼런스를 바탕으로 추가 물량에 빠르게 대응할 수 있는 Capa 보유 여부에 달려 있음.
[글로벌 OSAT Capa 병목]
· 글로벌 OSAT 업계는 첨단 패키징 수요 증가와 범용 공정에서의 공급업체 감소 및 자원 집중으로 인해 심각한 Capa 부족 현상을 겪고 있음.
· 국내 OSAT는 단기간에 첨단 패키징 물량을 확보하기는 어려울 수 있으나, 와이어본딩과 플립칩 등 기존 양산 역량을 확보한 공정에서 글로벌 고객의 추가 수주 기회가 열려 있음.
· 지정학적 리스크를 줄이기 위한 공급망 다각화 움직임으로 인해 글로벌 고객사의 국내 OSAT로의 태핑이 늘고 있으며, 이는 중장기 매출 기반 확대의 기회가 될 것임.
[기업별 투자 포인트]
· SFA반도체는 삼성전자 DDR5 외주 확대의 핵심 수혜주로, 필리핀 법인의 테스트 매출 본격화와 국내 메모리 패키징 물량 증가로 실적 턴어라운드가 예상됨.
· 하나마이크론은 SK하이닉스 베트남 Vina 공장의 풀 캐파 가동과 비메모리 라지바디 패키징 물량 증가가 실적 성장을 견인할 전망임.
· 두산테스나는 3분기를 저점으로 4분기부터 그록3 LPU 양산 및 모바일 성수기 효과가 더해지며 실적 반등이 강하게 나타날 것으로 기대됨. | 3 872 |
| 3 | [반도체 패키징/OSAT]
제목: OSAT: 기다려온 호황기
작성자: 남채민 (한국투자증권)
투자의견: 매수(유지)
목표주가: SFA반도체 14,000원, 하나마이크론 68,000원, 두산테스나 157,000원, 네패스아크 53,000원, 네패스 45,000원
[국내 IDM 외주 물량 증가]
· 메모리 생산량 증가와 더불어 IDM의 후공정 Fab이 HBM 등 첨단 패키징 중심으로 전환됨에 따라, 기존 인하우스로 처리하던 범용 메모리 물량의 외주 이전이 가속화되고 있음.
· 삼성전자의 DDR5 생산량은 2028년까지 2025년 대비 두 배 이상 확대될 것으로 추정되며, 이에 따라 패키징 및 테스트 외주 물량도 동반 확대될 전망임.
· 내재화 리스크는 제품과 시점 관점에서 제한적이며, 경쟁력은 기존 양산 레퍼런스를 바탕으로 추가 물량에 빠르게 대응할 수 있는 Capa 보유 여부에 달려 있음.
[글로벌 OSAT Capa 병목]
· 글로벌 OSAT 업계는 첨단 패키징 수요 증가와 범용 공정에서의 공급업체 감소 및 자원 집중으로 인해 심각한 Capa 부족 현상을 겪고 있음.
· 국내 OSAT는 단기간에 첨단 패키징 물량을 확보하기는 어려울 수 있으나, 와이어본딩과 플립칩 등 기존 양산 역량을 확보한 공정에서 글로벌 고객의 추가 수주 기회가 열려 있음.
· 지정학적 리스크를 줄이기 위한 공급망 다각화 움직임으로 인해 글로벌 고객사의 국내 OSAT로의 태핑이 늘고 있으며, 이는 중장기 매출 기반 확대의 기회가 될 것임.
[기업별 투자 포인트]
· SFA반도체는 삼성전자 DDR5 외주 확대의 핵심 수혜주로, 필리핀 법인의 테스트 매출 본격화와 국내 메모리 패키징 물량 증가로 실적 턴어라운드가 예상됨.
· 하나마이크론은 SK하이닉스 베트남 Vina 공장의 풀 캐파 가동과 비메모리 라지바디 패키징 물량 증가가 실적 성장을 견인할 전망임.
· 두산테스나는 3분기를 저점으로 4분기부터 그록3 LPU 양산 및 모바일 성수기 효과가 더해지며 실적 반등이 강하게 나타날... | 4 751 |
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| 5 | [제약/바이오 산업]
제목: 하나 Biweekly 제약/바이오(10월 초) - 기대할 것이 많은 4분기 진입
작성자: 김선아 애널리스트 (하나증권)
[3분기 실적 및 산업 전망]
· 3분기 평균 환율 하락으로 수출 비중이 높은 기업의 컨센서스 하향 가능성이 있으나, 환율 영향을 희석할 이벤트가 있는 기업은 실적 방어 및 상향이 기대됨.
· 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 셀트리온, 한미약품, 알테오젠 등은 3분기 실적에서 환율 영향이 제한적일 것으로 예상됨.
· 글로벌 기술이전(L/O) 트렌드상 4분기에 계약이 몰리는 경향이 있어, 섹터 전반에 걸쳐 실현되지 않은 이벤트와 4분기 성과에 주목할 필요가 있음.
[주요 추천 종목 및 모멘텀]
· 코스피 Top pick으로 삼성바이오로직스(CAPEX 확대 공시 예고)와 한미약품(에페글레나타이드 국내 허가 및 추가 기술이전 기대)을 제시함.
· 코스닥 Top pick으로 알테오젠(3분기 실적 서프라이즈 및 영업이익 3천억 초과 전망)과 올릭스(탈모 치료제 데이터 확인 및 L/O 성과 기대)를 선정함.
· 코스닥 세그먼트 정책은 아직 구체안이 미공개 상태이므로, 정책 변화를 쫓기보다 기업별 펀더멘털에 집중하는 전략이 유효함.
[리스크 요인 및 주의사항]
· 미국 10년물 국채 금리가 5%를 돌파함에 따라, 올해 내 섹터의 연초 대비 회복을 바라는 수준의 급격한 상승률을 기대하기는 어려운 환경임.
· 삼성바이오로직스의 노사 갈등(임금 인상률 이견) 및 SK바이오팜의 신약 후보 물질(Opakalim) FDA 임상 보류 등 개별 기업의 리스크 요인을 예의 주시해야 함.
· 바이오텍은 기관과 개인의 선호 종목 괴리가 크고 변동성이 심하므로, 투자 시 실적 발표 및 주요 학회 일정 등 구체적인 이벤트에 기반한 접근이 필요함. | 504 |
| 6 |  +2Matn yo'q... | 399 |
| 7 | [IT S/W]
제목: Muse 이후의 AI 에이전트와 사이버보안
작성자: 심지현 수석연구원 (신한투자증권)
[메타의 Muse 출시와 에이전트 시대]
· 메타의 Muse 출시로 개인 에이전트 시대가 본격화되었으며, 이는 메타에게 광고 외 새로운 수익 다각화 수단이자 빅테크 경쟁 속에서 ROIC를 증명할 기회로 평가됨.
· Muse는 쇼피파이 등 공급측 통합과 거래 수수료 수취 모델을 통해 비개발자 소비자에게 빠르게 침투하고 있으며, 자체 컴퓨트 활용으로 토큰 가격 경쟁을 우회하는 구조를 갖춤.
· 다만, 아마존 등 일부 기업의 Muse 차단 사례가 확산될 경우 에이전트 제품 가치의 상한이 낮아질 수 있으며, 향후 리텐션과 유료 전환율 등 실질적인 수익화 규모 확인이 필요함.
[사이버보안 섹터의 구조적 성장]
· AI 에이전트 확산으로 인한 침해 사고 급증은 사이버보안 수요를 가파르게 견인하고 있으며, 보안 지출은 이제 IT 예산의 선택 항목이 아닌 AI 도입의 전제 조건으로 포지셔닝됨.
· 에이전트가 인간 대비 훨씬 많은 네트워크 트래픽을 생성함에 따라 인라인 검사, 방화벽 등 사용량 기반 과금 모델을 가진 보안 기업들의 수혜가 예상됨.
· 특히 개별 기기가 에이전트의 주요 실행 환경이 되면서 엔드포인트 보안 강자인 크라우드스트라이크 등의 중요성이 더욱 부각되고 있음.
[밸류에이션 및 리스크 요인]
· 높은 밸류에이션에 대한 우려가 존재하나, 이는 멀티플의 문제가 아니라 시차를 두고 반영되는 성장률의 문제로 판단됨.
· 기업들의 한정된 IT 예산 내에서 AI 인프라 지출과 보안 지출 간의 우선순위 경쟁이 발생할 수 있으며, 실패한 파일럿 프로젝트가 역풍으로 작용할 가능성도 있음.
· 향후 사이버보안 시장은 위협 대응 속도가 경쟁 요소가 됨에 따라 다수 벤더 조합보다는 단일 플랫폼을 제공하는 상위 2~3개사로 지출이 집중되는 승자독식 구조가 강화될 전망. | 323 |
| 8 |  +2Matn yo'q... | 366 |
| 9 | [대한항공/운송/항공]
제목: 3Q26 Preview: 역습 개시
작성자: 이재혁 (LS증권)
투자의견: Buy (유지)
목표주가: 40,000원 (상향)
[3Q26 실적 전망 및 투자 포인트]
· 3Q26 별도기준 영업실적은 매출액 5조 1,487억 원(YoY +26.9%), 영업이익 5,384억 원(YoY +43.1%)으로 시장 컨센서스(4,894억 원)를 상회하는 호실적을 기록할 전망임.
· 7~8월 성수기 효과와 이른 추석 연휴, 중국/일본 중심의 인바운드 관광 강세, 태평양 노선 환승 수요 호조가 실적을 견인함.
· 분기 평균 원/달러 환율이 2Q26 1,501원에서 3Q26 1,424원으로 하락한 점 또한 수익성 개선에 긍정적으로 작용함.
[항공화물 부문 모멘텀]
· 글로벌 데이터센터 투자 확대에 따른 AI 하이테크 화물 수요 강세와 극동발 미주/유럽향 이커머스 물량 효과가 지속되고 있음.
· 해상운임 랠리가 이어지는 가운데 항공화물 시황 역시 공급자 우위가 지속되고 있으며, 서버 및 네트워크 장비 수요 급증으로 인한 물동량 증가가 두드러짐.
[리스크 요인 및 향후 과제]
· 고유가 및 고금리 기조가 지속되는 매크로 환경은 여전히 비용 부담 요인으로 작용하고 있음.
· 향후 국제유가 및 정제마진 하락을 통한 비용 안정화 여부가 중요하며, 대한항공과 아시아나항공의 합병 시너지 가시화가 주가 상승의 핵심 변수가 될 것으로 판단됨. | 242 |
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| 11 | [기업명/산업명/카테고리]
제목: AI Infra Signal 5호: 에이전트 시대 개막: Muse 사용자가 1억명이면 생기는 일
작성자: 장다현 (미래에셋증권)
[AI 인프라 수요의 확장과 변화]
· AI 인프라 수요가 GPU 중심에서 일반 서버 부품(CPU, DRAM, 스토리지)으로 빠르게 확산 중이며, 에이전트 서비스(메타 Muse, 오픈AI Dots 등) 확산이 서버 가동 시간과 자원 점유율을 높여 추가적인 인프라 수요를 창출하고 있음.
· 에이전트 환경에서는 서버 CPU 대 GPU 비율이 기존 1:4~8에서 1:1~2 수준으로 높아질 것으로 전망되며, 이에 따라 일반 서버 DRAM 및 관련 부품의 공급 부족 현상이 심화되고 있음.
[공급망 타이트 현상과 실적 차별화]
· 현재 CPU, DRAM, NAND, HDD, ABF 기판 등 주요 부품의 리드타임이 정상 대비 1.5배에서 최대 4.7배까지 늘어난 상황으로, 부품 조달 능력이 기업의 실적을 가르는 핵심 변수로 부상함.
· 향후 실적은 단순한 수요 확보를 넘어, 공급 부족 상황을 가격 인상 및 믹스 개선을 통해 얼마나 이익으로 전환할 수 있는지에 따라 기업별로 차별화될 것으로 판단됨.
[투자 관점의 핵심 포인트]
· 메모리 및 서버 CPU 분야는 일반 서버 확산의 직접적인 수혜가 예상되며, 특히 마이크론과 같이 HBM뿐만 아니라 일반 서버용 DRAM 비중이 높은 기업이 유리한 흐름을 보일 것으로 전망됨.
· AI 백엔드 네트워크 시장에서는 ASIC 서버 비중 상승에 따라 브로드컴, 크레도, 아리스타, 시스코 등 고속 링크 및 네트워크 장비 관련 기업들의 기회가 확대될 것으로 보임. | 270 |
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| 13 | [동국제약/제약·바이오/헬스케어]
제목: 마데카솔~ No! 피부미용 마데카크림!!
작성자: 정이수 애널리스트 (IBK투자증권)
투자의견: 매수 (신규)
목표주가: 30,000원
[헬스케어 부문의 글로벌 성장 가속화]
· 2026년 상반기 헬스케어 매출은 2,029억 원으로 전년 동기 대비 28.7% 성장하며 전사 실적을 견인함.
· 미국 내 얼타 뷰티(Ulta Beauty), 노드스트롬, 코스트코 등 주요 오프라인 유통망에 순차적으로 입점하며 해외 판매 채널을 성공적으로 확장 중임.
· 마데카크림의 2026년 연간 판매량은 전년 대비 25% 이상 증가한 2,400만 개 내외로 예상되며, 해외 오프라인 채널의 본격적인 매출 기여가 기대됨.
[제약 사업의 안정성과 신기술 도입]
· 일반의약품(OTC)과 전문의약품(ETC)의 안정적인 매출 기반 위에 헬스케어의 높은 성장성이 더해지는 사업 구조를 보유함.
· ETC 부문은 마이크로스피어 기술을 활용한 전립선암 치료제 '로렐린데포주' 3개월 제형의 품목허가 심사 단계에 진입하여 2027년 출시를 목표로 함.
· 장기 지속형 플랫폼 기술을 비만 치료제 등 신규 파이프라인으로 확장하여 중장기적인 수익 기반을 다변화할 계획임.
[하반기 실적 모멘텀 및 수익성 개선]
· 2026년 하반기 연결 매출액은 5,475억 원(+16.6% YoY), 영업이익은 601억 원(+22.5% YoY)으로 전망됨.
· 4분기 블랙프라이데이 등 연말 소비 시즌 효과와 생산 내재화에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률은 상반기 대비 개선된 11.0% 수준을 기록할 것으로 예상됨.
· 외형 성장과 함께 구조적인 수익성 개선이 확인될 경우, 이익 추정치 상향 및 밸류에이션 재평가(Re-rating)가 가능할 것으로 판단됨. | 184 |
| 14 |  +2Matn yo'q... | 187 |
| 15 | [인텍플러스/IT 소재장비]
제목: 멈추지 않는 수주 모멘텀
작성자: 김동관 (메리츠증권)
투자의견: Buy
목표주가: 95,000원
[3Q26 실적 및 수주 전망]
· 3Q26 매출액 231억 원(+133% YoY), 영업이익 10억 원으로 3개 분기 만에 흑자 전환이 예상됨.
· 기보유한 수주잔고의 매출 인식이 본격화되고 있으며, 3Q26 말 수주잔고는 전분기(1,261억 원) 대비 대폭 확대된 1,700억 원 수준으로 추정됨.
[2027년 실적 상향 및 성장 모멘텀]
· 북미 IDM 고객사의 패키징 검사장비 발주가 견조하고 기판 검사장비 수요가 예상보다 강해 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 79% 상향 조정함.
· AI CPU/GPU 수요 급증에 따른 FC-BGA 기판 쇼티지와 삼성전기 등 주요 고객사의 대규모 증설, 일본 고객사로의 파일럿 장비 납품 등이 향후 성장을 견인할 전망임.
[리스크 요인 및 긍정적 변화]
· 최근 본사 인근 공장 매입을 통해 생산능력(CAPA)을 기존 2,000억 원에서 3,500억 원으로 확대하며 성장에 대한 의구심을 해소함.
· 환율 하락에 따른 수출 실적 우려가 존재하나, 수주잔고가 사업계획 환율(1,300원) 기준으로 산정되어 있어 리스크는 제한적임.
· 국내 동종 업계 대비 밸류에이션 매력을 보유하고 있으며, 외국인 지분율 상승 등 투자자들의 관심이 확대되는 추세임. | 198 |
| 16 |  +2Matn yo'q... | 177 |
| 17 | [대한항공/운송/항공]
제목: 난기류를 헤치고 27년으로
작성자: 최민기 선임연구원 (신한투자증권)
투자의견: 매수 (유지)
목표주가: 38,000원 (유지)
[3Q26 실적 전망 및 투자 포인트]
· 3Q26 별도 기준 매출액 4조 9,423억 원(+23% YoY), 영업이익 4,676억 원(+24% YoY)으로 견조한 실적 예상.
· 국제선 여객 부문은 인바운드 환승 활황 및 단거리 노선의 견조한 수요를 바탕으로 유류할증료 인하에도 전분기 수준의 운임을 유지할 전망.
· 항공화물 부문은 할증료 하락으로 전분기 대비 운임은 감소하나, AI 화물 수요와 유류비 감소 효과로 수익성을 방어할 것으로 기대.
[통합 모멘텀 및 긍정적 측면]
· 아시아나항공 합병 이후 장거리 여객 영업환경 개선 및 환승 수요의 효율적 흡수가 기대되며, 규모의 경제 확보에 따른 비용 절감 효과가 통합 초기부터 발휘될 전망.
· 항공 자회사들의 비용 부담 완화로 연결 영업이익이 전분기 대비 흑자 전환할 것으로 추정되며, 기말 환율 급락에 따른 외화환산손익 개선도 긍정적.
· 장기계약 확대와 화물기 공급 부족에 따른 항공화물 이익 가시성을 고려할 때, 글로벌 FSC(대형항공사) Peer 대비 프리미엄 부여가 타당함.
[리스크 요인 및 향후 과제]
· 제트유 가격의 상방 압력이 지속되고 있어 단기적인 손익 불확실성이 잔존함.
· 아시아나항공 운항편의 운임 상승 효과는 2027년 말까지 점진적으로 반영될 예정이며, 유가 가정 변경 등에 따른 실적 추정치 조정이 필요함. | 296 |
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| 19 | [레저 산업]
제목: 인바운드 호황 vs. 제한적인 종목
작성자: 지인해 연구위원 (신한투자증권)
투자의견: 비중확대 (유지)
목표주가: 18,000원 (롯데관광개발)
[인바운드 시장의 구조적 성장]
· 2026년 8월 방한 입국자는 225만 명으로 전년 동기 대비 23.3% 증가하며 역대 최대 규모를 기록함.
· 특히 중국인 입국자는 83만 명으로 사드 사태 이전인 2016년 수준에 근접했으며, 일본의 인바운드 규제 강화에 따른 반사 수혜가 장기간 지속될 것으로 전망됨.
· 제주공항과 연결되는 중국 노선이 대폭 증가하고 있으며, 10월 국경절 연휴를 앞두고 호텔 객실점유율이 95%까지 치솟는 등 연말 성수기 모멘텀이 유효함.
[외인 카지노 산업의 현실과 과제]
· 인바운드 시장의 장기 호황에도 불구하고, 외인 카지노 업종은 세금 인상 가능성, 비우호적인 정책 방향, 중국의 단속 강화라는 삼중고에 직면해 있음.
· 투자심리 회복을 위해서는 정부의 세금 정책 및 외인 카지노를 향한 명확한 스탠스 정립이 선행되어야 함.
· 롯데관광개발의 경우 3분기 합산 드랍액은 최대치를 기록했으나, 테이블 홀드율이 10.8%로 급락하며 매출액이 시장 기대치를 하회하는 쇼크를 기록함.
[실적 추정치 하향 및 향후 전망]
· 롯데관광개발은 단기 변동성이 큰 홀드율 변수를 반영하여 2026년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 4.9%, 7.7% 하향 조정함.
· 이에 따라 목표주가를 기존 20,000원에서 18,000원으로 5% 하향 조정함.
· 인바운드 호황은 상수이나 실적 변동성이 존재하므로, 향후 실적 추이를 지켜볼 필요가 있으며 인바운드 관련주 중에서는 상대적으로 '호텔' 부문의 실적 우위가 지속될 것으로 판단됨. | 161 |
| 20 |  +2Matn yo'q... | 237 |
