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📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 소중한추억.
Канал 소중한추억. (@doc_pool) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 13 438 підписників, посідаючи 8 591 місце в категорії Економіка та фінанси та 382 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 13 438 підписників.
За останніми даними від 09 листопада, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 1 193, а за останні 24 години на 5, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 1.97%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 1.85% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 265 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 249 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 2.
📝 Опис та контентна політика
Опис каналу не надано.
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 10 листопада, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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| 2 | [제주항공 (089590)]
제목: NDR 후기: 가장 탄력적인 모델
작성자: 박수영 (한화투자증권)
작성일: 2026.11.10
투자의견: Buy (유지)
목표주가: 9,000원 (상향, 직전 대비 +20%, 상승여력 31.8%)
[실적 분석 및 핵심 재무 지표]
· 2026년 3분기 실적은 서프라이즈를 기록했으나, 4분기는 비수기 및 유가 상승으로 이익 기대치는 낮아질 전망입니다. 다만, 과거와 같은 영업적자 가능성은 제한적입니다.
· 2026년 연간 매출액은 1조 9,730억 원(YoY +24.9%), 영업이익 95억 원(흑자전환), 지배주주순이익 124억 원(흑자전환)을 기록하며 흑자 전환이 예상됩니다.
· 2026년 영업이익률(OPM)은 4.8%로 전년(-7.1%) 대비 큰 폭의 개선이 기대되며, 2027년 예상 영업이익은 144억 원으로 성장세를 이어갈 전망입니다.
[핵심 투자 포인트 및 사업 성장 동력]
· 탄력적인 노선 운영: 10월 기준 일본 노선 운항편은 전년 동월 대비 +16%, 중국 노선은 +57% 증가하며 수요 강세에 적극 대응하고 있습니다. 반면, 내국인 수요 부진으로 동남아 등 아시아 지역 운항편은 -10% 감소하며 탄력적인 노선 조정을 통해 수익성을 확보하고 있습니다.
· 경쟁 완화 및 시장 지위 강화: 경쟁사 통합 이후 중복 노선 및 시간대 조정이 불가피할 것으로 예상되어, 일부 공급 경쟁 완화에 따른 긍정적 효과가 기대됩니다.
· 신기재 도입을 통한 원가 절감: B737-8 신기재 도입을 통한 기재 단일화를 진행 중이며, 리스료, 정비비, 유류비 등에서 점진적인 비용 절감 효과가 나타나고 있습니다. B737-8 금융리스 전환 시 14%의 비용 절감 효과가 예상되며, 2026년 말까지 보유 기재의 50%를 신형 구매기로 확대할 계획입니다.
[밸류에이션 및 주가 판단 근거]
· 목표주가를 기존 7,500원에서 9,000원으로 상향 조정했습니다. 이는 2027년 예상 BPS 6,007원에 2018년 P/B 배수(1.47배, 20% 할인 적용)를 적용하여 산출된 적정 주가 8,823원을 기반으로 합니다.
· 국내 항공사 중 가장 탄력적인 운영 모델을 보유하고 있으며, 기재 단일화를 통한 원가 절감과 노선 운영 효율화로 외형 및 이익의 탄력적인 성장이 전망되어 여전히 매수 대응이 유효한 구간으로 판단됩니다.
[주요 리스크 요인 및 향후 체크포인트]
· 항공유 가격 변동성: 내년 항공유 가격 전망을 연간 평균 배럴당 131달러로 상향 조정했으나, WTI와 Jet Fuel 크랙이 쉽게 좁혀지지 않을 것으로 예상되어 유가 변동성이 영업이익에 가장 큰 변수로 작용할 수 있습니다.
· 유가 변동에 따라 영업이익 추정치가 상방으로 열려있어, 향후 유가 추이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. | 1 |
| 3 | 제주항공_089590_NDR_후기_가장_탄력적인_모델_한화투자증권_20261110.pdf | 1 |
| 4 | CME FedWatch Tool
제목: 조건부 연방기금금리 회의 확률
기준 시점/기간: 2026년 12월 9일 ~ 2027년 12월 8일
[2026년 12월 연방기금금리 전망]
· 2026년 12월 9일 회의에서 연방기금금리 목표 범위가 400-425bp에 도달할 확률은 89.8%로 가장 높게 나타났으며, 425-450bp에 도달할 확률은 10.2%로 집계되어, 시장은 해당 시점에 최소 400-425bp 수준의 금리 인상을 거의 100% 확신하고 있음.
[2027년 연방기금금리 인상 기대치 변화]
· 2027년으로 갈수록 400-425bp 범위의 확률은 2027년 1월 27일 52.7%에서 2027년 12월 8일 16.2%로 점진적으로 하락하는 추세를 보임.
· 반면, 425-450bp 범위의 확률은 2027년 3월 17일 48.3%로 최고점을 기록한 후 2027년 12월 8일 33.8%로 소폭 하락하며 높은 수준을 유지함.
· 450-475bp 범위의 확률은 2027년 6월 9일, 7월 28일, 9월 15일에 34.2%로 최고치를 기록하며 2027년 중반 이후 금리 인상 기대가 강화되는 양상을 보임.
· 475-500bp 이상의 고금리 범위에 대한 확률도 2027년 하반기로 갈수록 점진적으로 증가하여, 2027년 9월 15일에는 475-500bp가 15.9%, 500-525bp가 3.5%, 525-550bp가 0.4%를 기록함.
[시장 금리 인상 기대의 장기화]
· 2027년 12월 8일 기준, 시장은 400-425bp(16.2%), 425-450bp(33.8%), 450-475bp(30.7%), 475-500bp(13.5%) 등 다양한 금리 범위에 대한 확률을 분산하여 반영하고 있으며, 이는 2027년 말까지도 상당한 수준의 금리 인상 압력이 지속될 것으로 예상함을 시사함.
· 동반 텍스트에 따르면, 시장은 이미 50bp 인상 가능성을 반영하고 있으며, 2026년 12월까지의 금리 인상 가능성은 실질적으로 100%로 평가되고 있음.
[시사점 및 인사이트]
· CME FedWatch Tool 데이터는 시장이 2026년 말까지 연방기금금리의 추가 인상을 거의 확실시하고 있으며, 2027년 중반까지도 금리 인상 사이클이 지속되거나 높은 금리 수준이 유지될 것으로 전망하고 있음을 보여준다. 이는 향후 1년 이상 긴축적인 통화 정책 기조가 이어질 가능성이 높음을 시사하며, 기업 및 가계의 자금 조달 비용에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
1차 출처: https://t.me/jk_bond/23236 | 224 |
| 5 |  +2Немає тексту... | 331 |
| 6 | [경동나비엔 (009450)]
제목: 환율 보다 HVAC 주목
작성자: 허성규 선임연구원, 이채윤 연구원 (신한투자증권)
작성일: 2016.10.15
투자의견: 매수 (유지)
목표주가: 110,000원 (유지)
상승여력: 66.9% (현재주가 65,900원, 2016년 10월 14일 기준)
[실적 분석 및 핵심 재무 지표]
· 2026년 3분기 매출액은 3,940억 원(YoY +28.8%), 영업이익은 381억 원(OPM 9.7%)으로 전망되며, 전분기 대비 수익성 변동폭이 축소되어 실적 가시성이 높다고 판단. 2026년 2분기 관세 환입으로 일회성 영업이익률 21.7%를 기록했으나, 3분기에는 환헤지 없이 연초 대비 누계 환율 하락분이 손익에 반영될 것으로 예상.
· 2026년 연간 매출액은 1조 6,296억 원, 영업이익은 2,291억 원으로 전망되며, 2027년에는 매출액 1조 8,286억 원, 영업이익 2,099억 원을 기록할 것으로 예상. 이는 기존 추정치 대비 2026년 매출액 3.7%, 영업이익 14.5% 하향 조정된 수치이며, 2027년 매출액 3.7%, 영업이익 21.3% 하향 조정된 수치임.
· 2026년 예상 영업이익률은 14.1%, 순이익률은 11.6%로, 2027년에는 각각 11.5%, 8.3%로 전망됨. (2026년 OPM 11.2%p, NPM 9.9%p 하향)
[핵심 투자 포인트 및 사업 성장 동력]
· 온수기 사업을 넘어 HVAC(냉난방공조) 시장으로의 확장이 핵심 성장 동력. HVAC 매출은 2026년 7월 70억 원 발생 이후 같은 수준을 유지하며, 연율화 시 연간 1천억 원 내외의 매출 달성이 예상됨. HVAC 평균 마진은 온수기보다 높지 않으나, 초기 판촉비 등 비용 부담으로 2027년까지 보수적 수익성이 전망됨.
· HVAC 시장 진입으로 최종 시장규모가 온수기 대비 10배 확장될 것으로 기대되며, 2026년 3분기 9.7%의 영업이익률에서 점진적인 상방 압력으로 작용할 것으로 예상.
· 2024년 2.7억 달러에서 2026년 1.8억 달러로 감소한 1~8월 온수기 누적 수출액은 현지 재고 관리 정책 변경에 기인한 것으로 판단되며, 실제 수요에는 영향이 없다고 분석. 중장기적으로 하이브리드 온수기가 AOSmith의 기존 가스식 온수기 시장을 대체할 것으로 전망.
[밸류에이션 및 주가 판단 근거]
· 목표주가 110,000원(유지)은 2027년 예상 EPS 10,519원에 목표 PER 10.4배(5년 평균 및 AOSmith 대비 33% 할인 적용)를 적용하여 산출. 이는 2026년 EPS 13,724원(변경 전)에서 2027년 EPS 10,519원(변경 후)으로 하향 조정된 EPS를 반영한 것임.
· 현재 주가는 2027년 예상 PER 6.0배 수준으로, 하반기 및 2027년 수익성 현실화로 추정치가 하향되었음에도 불구하고, HVAC 시장 진입으로 TAM(총유효시장)이 확장되어 타겟 PER이 상향 조정됨(8.0배에서 10.4배로).
· 실적 추정치는 하향되었으나, 밸류에이션은 상향 조정되어 목표주가는 유지됨.
[주요 리스크 요인 및 향후 체크포인트]
· HVAC 사업 초기 단계에서 판촉비 등 비용 부담이 발생하여 2027년까지 보수적인 수익성 흐름이 예상되는 점은 단기적인 리스크 요인.
· 2026년 온수기 수출액 감소가 현지 재고 관리 정책 변경에 따른 것으로 분석되었으나, 향후 실제 수요 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요함.
· 환율 변동성 또한 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로, 환헤지 여부 및 환율 추이에 대한 관심이 요구됨. 2026년 3분기 손익에 환율 하락분이 반영된 점을 고려해야 함. | 1 |
| 7 | 경동나비엔_009450_환율_보다_HVAC_주목_신한투자증권_20161015.pdf | 1 |
| 8 |  +1Немає тексту... | 1 |
| 9 | [한올바이오파마 (009420.KS)]
제목: D2T RA 성공, 이제 2027년 초대형 GD를 향해
작성자: 한승연, CFA (NH투자증권)
작성일: 2026.11.10
[IMVT-1402 D2T RA 임상 2b상 성공 및 핵심 데이터]
· 파트너사 Immunovant는 불응성 난치성 류마티스관절염(D2T RA) 치료제 IMVT-1402의 2b상 Period2에서 성공적인 데이터를 발표하며 시장의 우려를 불식시켰습니다. 이 소식에 Immunovant 주가는 15% 상승 마감했습니다.
· Period2 고용량 600mg 유지군에서 주평가지표인 ACR20 반응률이 92.5%로 위약군(75.6%) 대비 통계적으로 유의미한 차이(p=0.0139)를 확인했습니다. 고용량군에서 ACR50 80.0%, ACR70 52.5%를 기록하며 깊고 지속적인 치료 반응을 달성했습니다.
· 기존 JAK 억제제 및 항 TNF-a 치료제에 실패한 극난치성 환자군에서도 600mg 투여군은 ACR20 92.0%, ACR50 76.0%, ACR70 56.0%로 전체 환자군과 일관된 치료 반응을 보였습니다. 다만, 2차 평가지표인 CDAI 및 SDAI 데이터는 통계적 유의성까지는 확보하지 못해 다소 아쉬움이 있었습니다.
[IMVT-1402의 경쟁 우위 및 투자 매력도]
· IMVT-1402는 경쟁 FcRn 치료제 중 고용량에서 알부민 이슈로부터 가장 자유롭다는 강점을 가지며, D2T RA 적응증 내 First In Class 또는 Best In Class 가능성을 시사합니다. 이는 경쟁사의 진입 난이도를 높이는 중요한 요소입니다.
· 한올바이오파마는 국내 바이오텍 Top Pick으로 지속 추천되며, 파트너사 Immunovant의 시가총액 약 10조원 대비 한올바이오파마의 시가총액은 약 19% 수준에 불과합니다. 이는 파트너사 대비 40~50%의 시가총액 평가가 적절하다는 분석과 함께 극심한 저평가 상태로 판단됩니다.
[향후 주요 모멘텀 및 파이프라인 전략]
· 2027년 예정된 GD(Graves' Disease) 피보탈 임상 결과 발표가 한올바이오파마의 가장 중요한 모멘텀으로 작용할 것입니다. GD는 D2T RA와 함께 IMVT-1402의 핵심 개발 적응증이며, 상업화로 이어지는 임상이라는 점에서 큰 의미를 가집니다.
· IMVT-1402의 쇼그렌 증후군 후속 투자는 경쟁사들의 중단 및 성공 영향으로 일시 중단되었으나, 2상 결과 확인 후 추후 후기 개발 재검토 가능성이 제시되었습니다. Immunovant의 핵심 개발 적응증은 GD, D2T RA, MG, CIDP로 판단됩니다. | 1 |
| 10 | 한올바이오파마openai_D2T_RA_성공,_이제_2027년_초대형_GD를_향해_NH투자증권_20261110.pdf | 1 |
| 11 |  +2Немає тексту... | 543 |
| 12 | [바이오비쥬 (489460) / 에스테틱]
제목: 해외진출 외형성장과 ECM 신제품 출시
작성자: 고승범 (유화증권)
작성일: 2026.09.04
투자의견: Not Rated
목표주가: Not Rated
[실적 분석 및 핵심 재무 지표]
· 바이오비쥬는 2026년 2분기 매출액 99억 원(QoQ +24%, YoY +60%)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했습니다. 특히 스킨부스터 라인업과 메디컬 코스메틱(CDL) 제품군의 성장이 호실적을 견인했습니다.
· 2026년 상반기 누적 매출액은 179억 원, 영업이익은 53억 원을 달성하여 이미 2025년 연간 영업이익(42억 원)을 반기 만에 초과 달성했습니다.
· 2026년 연간 매출액은 380억 원, 영업이익은 100억 원(OPM 약 30%) 수준으로 사상 최대 실적을 달성할 전망입니다. 또한 7월 20억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 완료하고 36% 수준의 고배당 정책을 유지하며 적극적인 주주환원 의지를 보여주고 있습니다.
[핵심 투자 포인트 및 사업 성장 동력]
· 동사는 에스테틱 산업 전반을 커버하는 다각화된 제품 라인업(스킨부스터, 필러, 메디컬 화장품, 차세대 소재 ECM)을 자체 구축하고 있으며, 특히 5세대 ECM 셀리비온은 저온 공정으로 고농도 콜라겐을 함유한 하이엔드 제품으로 높은 마진율을 확보했습니다.
· 과거 70%에 달했던 중국 매출 의존도를 탈피하여 북미 시장으로의 수출 기반을 성공적으로 다변화했습니다. 2026년 상반기 미국 매출은 메디컬 코스메틱 '칸도럽(CDL)' 브랜드의 약진에 힘입어 약 70억 원을 돌파했습니다.
· 아마존, 월마트, 타겟, 얼타 뷰티 등 글로벌 이커머스 입점을 완료하여 온라인 채널을 강화하고, 대형 약국 체인 및 모회사 계열사를 통한 팝업 스토어 운영을 병행하며 다채널 판매 구조를 구축했습니다.
· 2027년 중 주력 필러 제품의 유럽 CE 및 중국 NMPA 인허가가 완료되면 본격적인 수출 물량 증대가 예상됩니다. 폭발적인 글로벌 수요에 대응하기 위해 2공장 증설을 추진 중이며, 이를 통해 중장기적으로 연매출 1,500억 원을 달성할 물리적 인프라를 완성할 계획입니다.
[밸류에이션 및 주가 판단 근거]
· 투자의견 및 목표주가는 제시되지 않았으나, 2026년 사상 최대 실적 전망과 다각화된 제품 라인업, 성공적인 해외 시장 다변화, 신제품 출시 및 인허가, 생산 능력 확대를 통한 중장기 성장 동력 확보가 긍정적입니다.
· 2026년 상반기 실적 기준 PER 27.8배, PBR 1.4배, EV/EBITDA 26.6배를 기록하고 있으며, 에스테틱 산업 내 성장 잠재력과 독점적 기술력을 고려할 때 매력적인 밸류에이션 수준을 형성할 가능성이 있습니다.
[주요 리스크 요인 및 향후 체크포인트]
· 기존 필러/보톡스 시장의 경쟁 심화는 지속적인 모니터링이 필요하며, 신제품의 시장 침투 및 점유율 확대가 중요합니다.
· 2027년 예정된 유럽 CE 및 중국 NMPA 등 해외 인허가 절차 지연 가능성 및 2공장 증설 계획의 차질 발생 여부를 주시해야 합니다.
· 글로벌 경기 둔화 및 환율 변동 등 매크로 환경 변화가 해외 매출 및 수익성에 미칠 영향에 대한 지속적인 점검이 필요합니다. | 363 |
| 13 | 바이오비쥬_해외진출_외형성장과_ECM_신제품_출시_유화증권_20260904.pdf | 122 |
| 14 |  +2Немає тексту... | 122 |
| 15 | [바이오비쥬 (489460) / 화장품 및 의료기기]
제목: ECM 셀리비온 분기 성장 순항 중
작성자: 한유건 (하나증권)
작성일: 2026.10.13
[실적 분석 및 핵심 재무 지표]
· 2025년 연결 기준 매출액 284.9억원(YoY-3.9%), 영업이익 42.3억원(YoY-54.2%)으로 부진했으나, 2026년에는 매출 374.1억원(YoY+31.3%), 영업이익 110.8억원(YoY+162.0%, OPM 29.6%)으로 턴어라운드 전망
· 2026년 1분기 ECM 신제품 '셀리비온' 출시로 신규 매출 발생 및 고마진 스킨부스터 성장, 메디컬 코스메틱 브랜드 '칸도럽'의 북미 채널 확대가 실적 개선의 주요 요인
[핵심 투자 포인트 및 사업 성장 동력]
· K-에스테틱 시장 성장에 편승하여 견조한 성장 예상. 필러, 스킨부스터, ECM 등 전 세대 포트폴리오 보유
· 메디컬 코스메틱 브랜드 '칸도럽(CDL)'의 북미 온/오프라인 채널 확대에 따른 성장 본격화, 2026년 북미 지역에서만 약 50억 이상의 매출 달성 기대
· 신제품 ECM '셀리비온'은 고농도 동종 콜라겐 함유, 균형 잡힌 입자 설계, 올소테크와의 총판 계약을 통한 안정적 물량 확보로 시장 점유율 확대 예상. 2026년 셀리비온 매출 약 25~50억원 시현 전망
[밸류에이션 및 주가 판단 근거]
· 2026년 예상 PER 45.2배로, 관련 업종 내 밸류에이션 메리트 존재
· 하반기 성장 모멘텀 고려 시 긍정적 접근 필요
[주요 리스크 요인 및 향후 체크포인트]
· 2025년 실적은 마케팅 비용 집행 및 매출 인식 이연 영향으로 시장 기대치 하회
· 북미, 동남아, 남미 등 해외 매출 기반 다변화 및 유럽 지역 신설 법인 설립 검토 등 매출 안정성 강화 노력 지속
· 동종 진피 조직은 북미와 유럽 등 해외에서 안정적으로 조달하여 원재료 조달 리스크는 매우 제한적 | 121 |
| 16 |  +2Немає тексту... | 121 |
| 17 | [휴젤 / 제약바이오]
제목: 영업실적 점진적 회복 전망
작성자: 하태기 (상상인증권)
투자의견: BUY 유지
목표주가: 290,000원
[미국 시장 판매 체제 전환 및 실적 회복 기대]
· 2027년 하반기 미국 현지법인 중심의 완전 직판 체제 전환으로 중장기 수익성 강화 전망
· 2026년 4분기부터 미국 매출 정상화 및 CSO 체제 도입으로 매출 회복 예상
[톡신 수출 회복 및 화장품 고성장 전망]
· 2026년 4분기 북미 톡신 수출 회복 및 아시아, 유럽, 브라질향 수출 증가 기대
· 화장품 부문은 K뷰티 트렌드와 함께 30% 내외 성장세 지속 전망
[목표주가 하향 및 투자 심리 변동성 고려]
· 2026년 3분기 실적 충격 및 금리 상승 영향으로 목표주가 29만원으로 하향 조정
· 북미 시장 실적 회복 정도 확인 필요, 변화의 시기에는 주가 회복에 시간 소요 가능성 | 91 |
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| 19 | [크래프톤 / 게임]
제목: 2027년 3월, PUBG 10주년을 믿자
작성자: 이준호 (하나증권)
투자의견: BUY
목표주가: 320,000원
[3분기 컨센서스 하회, 4분기 회복 전망]
· 3분기 매출액 9,714억원(+11.6%YoY, -24.7%QoQ), 영업이익 2,250억원(-35.5%YoY, -45.2%QoQ)으로 컨센서스 하회
· PUBG PC 매출 부진은 4분기 콜라보로 만회 예상, PUBG M은 모바일 콜라보로 성장 지속
· 달러 약세로 인한 외화 관련 손실로 당기순이익 적자 기록
[2027년 PUBG 10주년, 신작 출시로 성장 모멘텀 강화]
· 2026년 매출액 4조 5,459억원(+36.7%YoY), 영업이익 1조 2,630억원(+19.8%YoY) 전망
· 2027년 PUBG 10주년 기념 매월 콜라보 및 이벤트로 트래픽 및 매출 점프업 예상
· PUBG 외 신작 5종 출시 계획으로 성장 동력 확보
[게임 산업 Top Pick 유지, 주주가치 제고 노력 지속]
· 투자의견 BUY 유지, 목표주가 320,000원으로 하향하나 게임 산업 Top Pick 유지
· 12MF EPS에 Target Multiple 16배 적용, 12MF 10배 이하 매수 접근 유효
· 자사주 3,000억원 취득 및 소각 발표, 주주환원 정책 조기 달성으로 주주가치 제고 | 91 |
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