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๊ธฐ์–ต๋ณด๋‹จ ๊ธฐ๋ก์„

๊ธฐ์–ต๋ณด๋‹จ ๊ธฐ๋ก์„

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#๋“œ๋Ÿฌ์ผ„๋ฐ€๋Ÿฌ #์—๋„ˆ์ง€ #VIST #YFP ์™œ ๋“œ๋Ÿฌ์ผ„๋ฐ€๋Ÿฌ๊ฐ€ ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ์—๋„ˆ์ง€ ์ฃผ์‹ ํฌ์ง€์…˜์„ ๋Š˜๋ ธ์„๊นŒ? ๋ฅผ ๊ณต๋ถ€ํ•˜๋‹ค๋ณด๋‹ˆ PBR๊ณผ ๋น„์Šทํ•œ ์•„์ด๋””์–ธ๋ฐ ๋” ์ข‹๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐ์ด ๋“ค์—ˆ์Œ 1) ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ์›์œ /๊ฐ€์Šค ๋˜ํ•œ ๋Œ€์„œ์–‘ ํ•ญ๋กœ ์ˆ˜์ถœ โ†’ ์ค‘๋™ ๊ณต๊ธ‰๋ง ์ฐจ๋‹จ๊ณผ ๋ฌด๊ด€ 2) ๋ธŒ๋ผ์งˆ๊ณผ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€๋กœ BEP๊ฐ€ ๋‚ฎ์•„ ์œ ๊ฐ€ ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€๊ฐ€ ๊ทน๋Œ€ํ™”๋˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ 3) ํ˜„์‹œ์  ๊ธฐ์ค€ ๋ฐ€๋ ˆ์ด ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์‹œ์žฅ์นœํ™”์ (๊ทœ์ œ ํ•ด์ œ, ์—ฐ๋ฃŒ๊ฐ€๊ฒฉ ํ†ต์ œ ํ•ด์ œ, ์™ธํ™˜ ์ž์œ ํ™” ๋“ฑ)์ด๋ผ ๋ธŒ๋ผ์งˆ ๋ฃฐ๋ผ ์ •๋ถ€๋ณด๋‹ค ์ •์น˜๋ฆฌ์Šคํฌ๊ฐ€ ๋” ์ ์Œ - 27๋…„ 10์›”์ด ๋‹ค์Œ ๋Œ€์„ . 25๋…„ 10์›” ์ค‘๊ฐ„์„ ๊ฑฐ ๋ฐ€๋ ˆ์ด ์ธก ์Šน๋ฆฌ๋กœ ๋‹ค์Œ ๋Œ€์„ ๊นŒ์ง€๋Š” ์šฐํ˜ธ์ ์ธ ์ƒํ™ฉ

์ด์ œ AI ์ธํ”„๋ผ์—๋Š” ์กฐ์„  ESS ๋‹ค ํฌํ•จ ๐Ÿ˜Ž

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#๋“œ๋Ÿฌ์ผ„๋ฐ€๋Ÿฌ Q1 2026 13F ์ฃผ์š” ๋ณ€๋™์‚ฌํ•ญ ๋งค๋„ / ์ถ•์†Œ - GOOGL ์ „๋Ÿ‰ ๋งค๋„ : Q4์— 277% ๋Š˜๋ ธ๋‹ค๊ฐ€ ๋‹จ 1๋ถ„๊ธฐ ๋งŒ์— ์ฒญ์‚ฐ. ์ˆ˜์ต ์‹คํ˜„ ํ›„ ์ดํƒˆ - AMZN 99% ์ถ•์†Œ : 737,940์ฃผ โ†’ 9,539์ฃผ. ์‚ฌ
#๋“œ๋Ÿฌ์ผ„๋ฐ€๋Ÿฌ Q1 2026 13F ์ฃผ์š” ๋ณ€๋™์‚ฌํ•ญ
๋งค๋„ / ์ถ•์†Œ
- GOOGL ์ „๋Ÿ‰ ๋งค๋„ : Q4์— 277% ๋Š˜๋ ธ๋‹ค๊ฐ€ ๋‹จ 1๋ถ„๊ธฐ ๋งŒ์— ์ฒญ์‚ฐ. ์ˆ˜์ต ์‹คํ˜„ ํ›„ ์ดํƒˆ - AMZN 99% ์ถ•์†Œ : 737,940์ฃผ โ†’ 9,539์ฃผ. ์‚ฌ์‹ค์ƒ ์ฒญ์‚ฐ ์ˆ˜์ค€ - MELI 94% ์ถ•์†Œ : ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ๋‚ด ํ…Œํฌ๋ณด๋‹ค ์—๋„ˆ์ง€๋กœ ๋ฌด๊ฒŒ์ค‘์‹ฌ ์ด๋™
์‹ ๊ทœ ํŽธ์ž… / ์ฆ๊ฐ€
- AVGO(๋ธŒ๋กœ๋“œ์ปด) ์‹ ๊ทœ : 195,955์ฃผ. GOOGLยทAMZN ๋งค๋„ ์ž๊ธˆ์ด AI ์ปค์Šคํ…€ ์‹ค๋ฆฌ์ฝ˜์œผ๋กœ ์ด๋™ - YPF 433% ์ฆ๊ฐ€ : 606,990์ฃผ โ†’ 3,235,962์ฃผ / ์•ฝ $150M. ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ๋ฐ”์นด ๋ฌด์—๋ฅดํƒ€ ์—๋„ˆ์ง€ ๋ฒ ํŒ… - VIST(Vista Energy) ์‹ ๊ทœ : 134,700์ฃผ. YPF์™€ ํ•จ๊ป˜ ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ์—๋„ˆ์ง€ ํˆฌ ํŠธ๋ž™ ์ „๋žต - ARGT ETF ์žฌํŽธ์ž… : ์•„๋ฅดํ—จํ‹ฐ๋‚˜ ETF ์žฌ์ง„์ž…. ๋ฐ€๋ ˆ์ด ์ •๋ถ€ ์‹ ๋ขฐ ํšŒ๋ณต ์‹ ํ˜ธ - Caris Life Sciences ์‹ ๊ทœ : 189๋งŒ์ฃผ. ์•” ์ง„๋‹จยท์œ ์ „์ฒด ํ—ฌ์Šค์ผ€์–ด ํ™•๋Œ€ - Revolution Medicines ์‹ ๊ทœ : 315,860์ฃผ. ์ž„์ƒ ๋‹จ๊ณ„ ํ•ญ์•” ์‹ ์•ฝ ๋ฒ ํŒ…
์š”์•ฝ
๋น…ํ…Œํฌ ํ”Œ๋žซํผ(GOOGLยทAMZN) ์ฐจ์ต ์‹คํ˜„ โ†’ AI ์ธํ”„๋ผ ๋ฐ˜๋„์ฒด(AVGOยทTSM) + ์ค‘๋‚จ๋ฏธ ์—๋„ˆ์ง€(YPFยทVIST) + ํ—ฌ์Šค์ผ€์–ด(NTRAยทINSMยทCaris) 3๋ฐฉํ–ฅ ๋ถ„์‚ฐ

#์—๋„ˆ์ง€ 1. ๊ธ‰๊ฒฉํ•˜๊ฒŒ ์ค„์–ด๋“  ๋ฏธ๊ตญ ์›์œ /๊ฐ€์†”๋ฆฐ ์žฌ๊ณ  2. ์œ ๋Ÿฝ/๋ฏธ๊ตญ ๊ฐ€์†”๋ฆฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ธ‰๋“ฑ
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#์—๋„ˆ์ง€ #์˜ค์ผ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์—๋„ˆ์ง€ ์œ„๊ธฐ, ํ‹ฐํ•‘ํฌ์ธํŠธ ์ž„๋ฐ•(FT)
[Key Takeaways] ์ค‘๋™ ๋ถ„์Ÿ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘ ๋ด‰์‡„๊ฐ€ ์„ธ๊ณ„ ์„์œ  ์žฌ๊ณ ๋ฅผ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋น ๋ฅธ ์†๋„๋กœ ๊ณ ๊ฐˆ์‹œํ‚ค๋ฉฐ 76๊ฐœ๊ตญ์ด ๋น„์ƒ ๊ฒฝ์ œ ์กฐ์น˜๋ฅผ ์‹œํ–‰ ์ค‘ ์กฐ๊ธฐ ํ•ด๊ฒฐ ์—†์œผ๋ฉด ๋ฐฐ๋Ÿด๋‹น 180๋‹ฌ๋Ÿฌยท๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์นจ์ฒด ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๊ฐ€ ํ˜„์‹คํ™”๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ฒฝ๊ณ ๊ฐ€ ์ž‡๋”ฐ๋ฅด๋Š” ์ค‘
1) ์ด๋ž€ ์ „์Ÿ์œผ๋กœ ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์ด ๋ด‰์‡„๋˜๋ฉฐ ์ค‘๋™ ์—ญ๋‚ด ์›์œ  ์ˆ˜์ถœ์ด ๋ง‰ํžŒ ์ƒํ™ฉ์—์„œ, ํ˜„์žฌ ์ „ ์„ธ๊ณ„ ์›์œ  ์†Œ๋น„๊ฐ€ ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰์„ ํ•˜๋ฃจ 600๋งŒ ๋ฐฐ๋Ÿด(์ผ๋ถ€ ๋ถ„์„๊ฐ€๋Š” 800๋งŒ~900๋งŒ ๋ฐฐ๋Ÿด) ์ดˆ๊ณผํ•˜๋Š” ์‚ฌ์ƒ ์ดˆ์œ ์˜ ๊ณต๊ธ‰ ์ ์ž ๊ตญ๋ฉด 2) ์ „์Ÿ ๋ฐœ๋ฐœ ์ดํ›„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์žฌ๊ณ  ๋ˆ„์  ๊ฐ์†Œ๋Ÿ‰์€ 3์–ต 8์ฒœ๋งŒ ๋ฐฐ๋Ÿด์— ๋‹ฌํ•˜๋ฉฐ, ๊ฐ๊ตญ์ด ๋ฐฉ์ถœ ์ค‘์ธ ์ „๋žต ๋น„์ถ•์œ  ํ•˜๋ฃจ 200๋งŒ ๋ฐฐ๋Ÿด ์ด์ƒ๋„ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ 7์›”๊นŒ์ง€ ๋ฐฉ์ถœ ์ผ์ •์ด ์ข…๋ฃŒ ์˜ˆ์ •์ด๋ผ ์—ฌ๋ฆ„ ์ดํ›„ ์ถ”๊ฐ€ ์™„์ถฉ์žฌ๊ฐ€ ์‚ฌ๋ผ์งˆ ์œ„๊ธฐ 3) JP๋ชจ๊ฑด์€ OECD ๊ตญ๊ฐ€ ์žฌ๊ณ ๊ฐ€ 6์›” ์ดˆ '์šด์˜ ํ•œ๊ณ„ ์ˆ˜์ค€'์— ๊ทผ์ ‘ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•˜๋ฉฐ, ์‹œ์žฅ์€ ์žฌ๊ณ ๊ฐ€ ๋ฐ”๋‹ฅ์„ ์น˜๊ธฐ ํ›จ์”ฌ ์ „์— ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์žƒ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๊ฒฝ๊ณ . ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ ์œ ์ง€ ์ตœ์†Œ ๋ฌผ๋Ÿ‰, ์ •์œ ์†Œ ์—ฐ์† ๊ณต๊ธ‰ ๋“ฑ ์‹œ์Šคํ…œ ํŠน์„ฑ์ƒ ์ œ๋กœ์— ๋„๋‹ฌํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ด๋ฏธ ๋ถ•๊ดด 4) ๋ถ๋ฐ˜๊ตฌ ์—ฌ๋ฆ„ ์„ฑ์ˆ˜๊ธฐ๊ฐ€ ์‹œ์ž‘๋˜๋ฉฐ ๋ƒ‰๋ฐฉ ์ˆ˜์š”์™€ ํœด๊ฐ€์ฒ  ํ•ญ๊ณตยท์œก์ƒ ์—ฐ๋ฃŒ ์†Œ๋น„๊ฐ€ ๊ธ‰์ฆํ•  ์ „๋ง์œผ๋กœ, ์ด๋ฏธ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๋น ๋ฅธ ์†๋„๋กœ ์ค„์–ด๋“œ๋Š” ์›์œ ยท๊ฐ€์†”๋ฆฐยท๋””์ คยทํ•ญ๊ณต์œ  ์žฌ๊ณ ์— ์ถ”๊ฐ€ ์••๋ฐ•์ด ๊ฐ€์ค‘๋  ์‹œ๊ธฐ์™€ ๊ณต๊ธ‰ ์œ„๊ธฐ๊ฐ€ ์ •ํ™•ํžˆ ๊ฒน์น˜๋Š” ์ตœ์•…์˜ ํƒ€์ด๋ฐ 5) ์• ๋ฒ„๋”˜ ์ˆ˜์„ ์ด์ฝ”๋…ธ๋ฏธ์ŠคํŠธ๋Š” ๋ฐฐ๋Ÿด๋‹น 180๋‹ฌ๋Ÿฌ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค๋ฅผ ์ง„์ง€ํ•˜๊ฒŒ ๊ฒ€ํ†  ์ค‘์ด๊ณ , ๋ชจ๊ฑด์Šคํƒ ๋ฆฌ๋Š” 150๋‹ฌ๋Ÿฌ ๋ŒํŒŒ ์‹œ ์‹ค๋ฌผ ๋ถ€์กฑ, ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ•๊ดด, ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด๊ฐ€ ๋™๋ฐ˜๋  ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๊ฒฝ๊ณ . ํ˜„์žฌ ๋ธŒ๋ ŒํŠธ์œ ๋Š” ๋ฐฐ๋Ÿด๋‹น 105๋‹ฌ๋Ÿฌ ์„ ์œผ๋กœ 18๋…„ ์ „ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ ์น˜์ธ 140๋‹ฌ๋Ÿฌ์—๋„ ๋ฏธ์น˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋Š” ์ˆ˜์ค€์ด๋ผ ์ˆ˜์š” ์–ต์ œ ํšจ๊ณผ๋Š” ์•„์ง ์ œํ•œ์  6) EU ๊ตํ†ต ์œ„์›์€ "์ˆ˜์ฃผ ๋‚ด ํ˜ธ๋ฅด๋ฌด์ฆˆ ํ•ดํ˜‘์ด ์žฌ๊ฐœํ†ต๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ์„ธ๊ณ„ ์นจ์ฒด๊ฐ€ ํ…Œ์ด๋ธ”์— ์˜ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค"๊ณ  ๊ฒฝ๊ณ ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ์†Œ๋น„์ž ์ถฉ๊ฒฉ์˜ ์ตœ์ „์„ ์€ ์ •์ œ์œ  ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ ์ •์œ ์‚ฌ๋“ค์ด ๋น„์‹ผ ์›์œ  ๊ตฌ๋งค๋ฅผ ๊บผ๋ฆฌ๋ฉฐ ๊ธฐ์กด ์žฌ๊ณ ๋ฅผ ์†Œ์ง„ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ๋ฒ„ํ‹ฐ๋Š” ์ค‘ 7) ๊ฐ€์žฅ ์ฆ‰๊ฐ์ ์ธ ํƒ€๊ฒฉ์€ ์„์œ ํ™”ํ•™๊ณผ ํ•ญ๊ณต ์—…์ข…์ด๋ฉฐ, ๊ฐœ๋„๊ตญ์—์„œ๋Š” ์—๋„ˆ์ง€ ๋ถ€์กฑ์ด ์ด๋ฏธ ๊ฐ€์‹œํ™”. ํŒŒํ‚ค์Šคํƒ„, ์Šค๋ฆฌ๋ž‘์นด, ํ•„๋ฆฌํ•€์€ ์ฃผ 4์ผ ๊ทผ๋ฌด์ œ๋ฅผ ๋„์ž…ํ–ˆ๊ณ  IEA๋Š” ์ด๋ฅผ 2022๋…„ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์ „์Ÿ ์ดํ›„ ์—๋„ˆ์ง€ ์œ„๊ธฐ์™€ ์œ ์‚ฌํ•œ ์ƒํ™ฉ์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€ 8) ํ˜ธ์ฃผ๋Š” ์—ฐ๋ฃŒยท๋น„๋ฃŒ ๋น„์ถ•์— 100์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ํˆฌ์ž…, ํ”„๋ž‘์Šค๋Š” ์ง€์› ๊ทœ๋ชจ๋ฅผ ๋Œ€ํญ ํ™•๋Œ€, ์ธ๋„๋Š” ์™ธํ™˜ ๋ณดํ˜ธ ์ฐจ์›์—์„œ ๊ธˆ ๊ตฌ๋งคยทํ•ด์™ธ์—ฌํ–‰ ์ž์ œ๋ฅผ ๊ตญ๋ฏผ์— ์ด‰๊ตฌํ•˜๋Š” ๋“ฑ ๊ฐ๊ตญ ์ •๋ถ€์˜ ๋ฐฉ์–ด์  ๋Œ€์‘์ด ๋ณธ๊ฒฉํ™”. IEA ์ง‘๊ณ„ ๋น„์ƒ ์กฐ์น˜ ๋„์ž…๊ตญ์€ 3์›” ๋ง 55๊ฐœ๊ตญ์—์„œ ํ˜„์žฌ 76๊ฐœ๊ตญ์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€ https://www.ft.com/content/f636f726-b185-4f6a-91d2-75ea3d1b9beb?syn-25a6b1a6=1

์ˆซ์ž ์ „๋ง์น˜
+1
์ˆซ์ž ์ „๋ง์น˜

MS, ํŒŒ๋‘ โ€” ๋‹จ์ˆœ ํ„ด์–ด๋ผ์šด๋“œ์—์„œ ๊ตฌ์กฐ์  ์ˆ˜์ตํ™” ๊ตญ๋ฉด์œผ๋กœ โœ… ํ•ต์‹ฌ ์Šคํ† ๋ฆฌ โ€’ ํŒŒ๋‘์˜ ์Šคํ† ๋ฆฌ๊ฐ€ โ€œํšŒ๋ณต ์Šคํ† ๋ฆฌโ€์—์„œ โ€œ๊ตฌ์กฐ์ ์œผ๋กœ ์„ฑ์žฅํ•˜๋Š” AI ์Šคํ† ๋ฆฌ์ง€ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์Šคํ† ๋ฆฌโ€๋กœ ์ „ํ™˜ โ€’ ๊ณผ๊ฑฐ ์‹œ์žฅ์˜ ํ•ต์‹ฌ ์˜๋ฌธ์€ โ€œ์‹ค์ œ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์กด์žฌํ•˜๋‚˜?โ€์˜€์ง€๋งŒ, ์ด์ œ๋Š” โ€œ์ˆ˜์š”๋Š” ์žˆ๋Š”๋ฐ ๋žจํ”„์—…์ด ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ๋นจ๋ฆฌ ๋˜๋А๋ƒโ€๋กœ ๋…ผ์ ์ด ๋ฐ”๋€Œ์—ˆ๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ โ€’ ํšŒ์‚ฌ ์ธก ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ๋ฅผ ๊ทผ๊ฑฐ๋กœ 2026๋…„ ๋งค์ถœ 3,000์–ต์›+๋Š” ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํ™•๋ณด๋œ ๊ฐ€์‹œ์„ฑ์œผ๋กœ ํ•ด์„ โ€’ ์ด๋Š” ๋‹จ์ˆœ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ๊ด€๋ จ ์—”ํ„ฐํ”„๋ผ์ด์ฆˆ SSD ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์‹ค์ œ ๋งค์ถœํ™” ๋‹จ๊ณ„์— ๋“ค์–ด์„ฐ๋‹ค๋Š” ํŒ๋‹จ ๊ธฐ๋ฐ˜ โ€’ ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ๊ธฐ์กด 2.8๋งŒ์›์—์„œ 15๋งŒ์›์œผ๋กœ ๋Œ€ํญ ์ƒํ–ฅ, ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ Overweight ์œ ์ง€ โœ… ์‹ค์  ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ โ€’ ํšŒ์‚ฌ๋Š” 1Q26์„ ๋ถ„๊ธฐ ๋ฐ”๋‹ฅ์œผ๋กœ ๊ทœ์ •ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, ๋งค์ถœ ์•ฝ 600์–ต์› ์ˆ˜์ค€์—์„œ๋„ ์ด๋ฏธ ๋ฐฉํ–ฅ ์ „ํ™˜์ด ํ™•์ธ๋๋‹ค๊ณ  ๋ด„ โ€’ 2Q๋Š” ์™„๋งŒํ•œ ์„ฑ์žฅ์ผ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜, ์‹ ๊ทœ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ ๊ธฐ์—ฌ๊ฐ€ ๋ถ™๋Š” 3Q๋ถ€ํ„ฐ ๊ฐ€ํŒŒ๋ฅธ ๋žจํ”„์—… ์˜ˆ์ƒ โ€’ ํ•ต์‹ฌ์€ ๋‹จ๊ธฐ ๋ถ„๊ธฐ ์ˆซ์ž๋ณด๋‹ค โ€œ๊ธด ๊ณ ๊ฐ ์ธ์ฆ ์ฃผ๊ธฐ๊ฐ€ ์‹ค์ œ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ๋กœ ์ „ํ™˜๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ–ˆ๋‹คโ€๋Š” ์  โ€’ ์‹œ์žฅ์ด ๊ณผ๊ฑฐ ํŒŒ๋‘๋ฅผ ๋ชป ๋ฏฟ์—ˆ๋˜ ์ด์œ ๊ฐ€ ๊ณ ๊ฐ ์ธ์ฆ ๊ธฐ๊ฐ„์€ ๊ธด๋ฐ ๋งค์ถœํ™”๋Š” ๊ณ„์† ์ง€์—ฐ๋๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ธ๋ฐ, ์ด ๊ตฌ๊ฐ„์„ ๋„˜์—ˆ๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ โœ… AI ์„œ๋ฒ„ ๋‚ด eSSD ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์˜ ์ค‘์š”์„ฑ โ€’ AI ์„œ๋ฒ„ ๊ตฌ์กฐ์—์„œ SSD๋Š” ๋‹จ์ˆœ ์ €์žฅ์žฅ์น˜๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ถ”๋ก  ์‹œ๋Œ€ GPU ํ™œ์šฉ๋ฅ ์„ ๋†’์ด๋Š” ํ•ต์‹ฌ ๋ถ€ํ’ˆ โ€’ NAND ์ž์ฒด๋ณด๋‹ค ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์ฐจ๋ณ„ํ™”๊ฐ€ ์‹ค์ œ SSD ์„ฑ๋Šฅ์„ ๊ฒฐ์ • โ€’ ํŠนํžˆ ํŒŒ๋‘๋Š” ์ €๊ฐ€ ๋ถ€ํŒ…์šฉ ์Šคํ† ๋ฆฌ์ง€๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๊ณ ์„ฑ๋Šฅ ์—”ํ„ฐํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ์ปดํ“จํŠธ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์˜์—ญ์— ์ง‘์ค‘ โ€’ ์ฐจ์„ธ๋Œ€ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ์ง์ ‘ ๊ณ ๊ฐ ์ธ์ฆ์„ ๋ฐ›๋Š” ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋Š” ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์†Œ์ˆ˜์— ๋ถˆ๊ณผ โœ… ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ตฌ์กฐ โ€’ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ GPM์€ 60%+, ๋ชจ๋“ˆ GPM์€ 20~30% ์ˆ˜์ค€ โ€’ 2026๋…„ ๋งค์ถœ ๋ฏน์Šค๊ฐ€ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์ค‘์‹ฌ (~80%)์œผ๋กœ ๊ฐ€๋ฉด blended GPM 50%+ ์œ ์ง€ ๊ฐ€๋Šฅ โ€’ ๋งค์ถœ 3,000์–ต์›์ด๋ฉด ๋งค์ถœ์ด์ด์ต 1,500์–ต์›+ ๊ฐ€๋Šฅ โ€’ ๋ฐ˜๋ฉด ํŒ๊ด€๋น„๋Š” ์ž‘๋…„ ์•ฝ 1,100์–ต์› ์ˆ˜์ค€์—์„œ ํฌ๊ฒŒ ๋Š˜์ง€ ์•Š์„ ์ „๋ง โ€’ ์ด์œ ๋Š” Gen6 ๊ด€๋ จ ํ•ต์‹ฌ ๊ฐœ๋ฐœ๋น„ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์ด ์ด๋ฏธ ์ง‘ํ–‰๋๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ โ€’ ์ด ๊ตฌ์กฐ๋ฉด 2026๋…„ ์ตœ์†Œ ์˜์—…์ด์ต 400์–ต์› ์ด์ƒ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๊ณ  ๋ด„ โ€’ 2027๋…„์—” ๋งค์ถœ 6,000์–ต์›+, ์˜์—…์ด์ต๋ฅ  15~20%๊นŒ์ง€๋„ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๋Š” ํ”„๋ ˆ์ž„ โœ… ๊ณ ๊ฐ ๋กœ๋“œ๋งต โ€’ ๋˜ ๋‹ค๋ฅธ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ๊ณ ๊ฐ์ด 2H26๋ถ€ํ„ฐ ๊ธฐ์—ฌ ๊ฐ€๋Šฅ, ์˜๋ฏธ ์žˆ๋Š” ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ๋Š” 2027๋…„์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ โ€’ ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ top ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ 3~4๊ณณ ์ปค๋ฒ„ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๊ณ  ํšŒ์‚ฌ ์ธก ์ž์‹ ๊ฐ ํ‘œ๋ช… โ€’ ํ˜„์žฌ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์€ ์ƒํƒœ๊ณ„ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ ๊ธฐ๋ฐ˜์˜ ๊ฐ„์ ‘ ๋…ธ์ถœ ์ค‘์‹ฌ โ€’ ํ•˜์ง€๋งŒ Gen6 ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์—์„œ๋Š” top-tier CSP์™€์˜ ์ง์ ‘ ํ˜‘์—… ์ง„์ „์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰ โ€’ ์ด ์ง์ ‘ ๊ณต๊ธ‰ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ€ ํ˜„์‹คํ™”๋˜๋ฉด ํŒŒ๋‘ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ํ”„๋ ˆ์ž„์›Œํฌ ์ž์ฒด๊ฐ€ ์™„์ „ํžˆ ๋‹ฌ๋ผ์ง โ€’ 2027๋…„ ๋ง๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ถœ ๊ธฐ์—ฌ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ โœ… ์‹œ์žฅ์ ์œ ์œจ ํ™•๋Œ€ ๋…ผ๋ฆฌ โ€’ ๋‹จ์ˆœํžˆ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์ ์œ ์œจ์„ ๋บ๋Š” ๋…ผ๋ฆฌ๋ณด๋‹ค ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ SSD ์นจํˆฌ์œจ ์ž์ฒด๊ฐ€ ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒŒ ๋” ์ค‘์š” โ€’ NAND ์ƒํƒœ๊ณ„ ํŒŒํŠธ๋„ˆ์˜ ์—”ํ„ฐํ”„๋ผ์ด์ฆˆ SSD ์ ์œ ์œจ ์ž์ฒด๊ฐ€ ์ปค์ง€๋ฉด ํŒŒ๋‘ TAM๋„ ๊ธฐ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ์ปค์ง โ€’ ๋Œ€๋งŒ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์—…์ฒด๋“ค๊ณผ ๋‹ฌ๋ฆฌ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ์™€ ๊ณต๋™๊ฐœ๋ฐœํ•˜๋Š” ๋งž์ถคํ˜• ์—”ํ„ฐํ”„๋ผ์ด์ฆˆ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์—…์ฒด๋ผ๋Š” ์ฐจ๋ณ„์  โ€’ ASP๋„ ์•ฝ $40 ์ˆ˜์ค€ ์œ ์ง€ ๊ฐ€๋Šฅ, ๊ณ ๊ฐ์ด ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ๊ฐ€๊ฒฉ๋ณด๋‹ค ์„ฑ๋Šฅ์„ ๋” ์ค‘์š”์‹œ ํ•จ โœ… ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋…ผ๋ฆฌ โ€’ ์ง์ ‘ ๋น„๊ต ๊ธฐ์—…์€ ์—†์ง€๋งŒ Marvell, Phison, Silicon Motion ๋“ฑ๊ณผ ๋น„๊ต โ€’ ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ 21~24๋ฐฐ ์ˆ˜์ค€ ๋™์ข…์—…๊ณ„ ๋ฉ€ํ‹ฐํ”Œ ์ •๋‹นํ™” ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ โ€’ RIM ๊ธฐ๋ฐ˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 15๋งŒ์› ์‚ฐ์ถœ / ๊ฐ•์„ธ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค 20๋งŒ์› / ์•ฝ์„ธ ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค 4.9๋งŒ์› โ€’ ํ•ต์‹ฌ ๊ฐ€์ •์€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ๊ตฌ์กฐ์  ์„ฑ์žฅ + eSSD ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ์™ธ์ฃผ ํ™•๋Œ€ โœ… ํ•ต์‹ฌ ๋ฆฌ์Šคํฌ โ€’ ํ•˜์ดํผ์Šค์ผ€์ผ๋Ÿฌ ๋žจํ”„์—… ์ง€์—ฐ โ€’ ๊ณ ๊ฐ ์ง‘์ค‘๋„ โ€’ AI ์ธํ”„๋ผ ํˆฌ์ž ์†Œํ™” ๊ตฌ๊ฐ„ ์ง„์ž… โ€’ ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ ASP/๋งˆ์ง„ ์••๋ฐ• โ€’ Gen6 ์ง์ ‘ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ƒ์šฉํ™” ์ง€์—ฐ

#PLTR ์ด๋ฒˆ 13F ๊ณต์‹œ ์ค‘์— ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด ๋งค์ˆ˜ ๊ด€๋ จ ๋ˆˆ์— ๋„๋Š” ๊ธฐ๊ด€์€ Bank of America: 420๋งŒ์ฃผ ์ถ”๋งค (๊ธฐ์กด ํฌ์ง€์…˜ +28% ์ฆ๊ฐ€) = ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด ์–ด๋‹์ฝœ ๋‹จ๊ณจ ๊ฒŒ์ŠคํŠธ ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹: 149๋งŒ์ฃผ ์ถ”๋งค (๊ธฐ์กด ํฌ์ง€์…˜ +25% ์ฆ๊ฐ€) = ํผ ์ •๋ง ์ข‹์€ ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹ ํ”ฝ?

>>์  ์Šจ ํ™ฉ: ๊ณต๊ธ‰๋ง์ด ๋งค๋…„ 4๋ฐฐ์”ฉ ์„ฑ์žฅํ•ด๋„ ํ–ฅํ›„ 10๋…„๊ฐ„ AI ์ˆ˜์š”๋ฅผ ๊ฐ๋‹นํ•˜๊ธฐ์—” ๋ถ€์กฑํ•  ๊ฒƒ (์ค‘๊ตญ์–ธ๋ก  ์ธ์šฉ) โ€ข์  ์Šจ ํ™ฉ์€ AI ์ธํ”„๋ผ ์ˆ˜์š” ๊ทœ๋ชจ๊ฐ€ ์ด๋ฏธ ์ „ ์„ธ๊ณ„ ๊ณต๊ธ‰๋ง์ด ๊ณต๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ์ฆ์„คํ•ด๋„ ๋”ฐ๋ผ์žก๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ์ˆ˜์ค€์— ๋„๋‹ฌํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”์Œ. ์—”๋น„๋””์•„๋Š” 3๋…„ ์ „๋ถ€ํ„ฐ ์ด๋ฏธ ๋งˆ์ดํฌ๋ก ๊ณผ SKํ•˜์ด๋‹‰์Šค์— ์„ ์ œ์ ์ธ ์ƒ์‚ฐ ์ค€๋น„๋ฅผ ์š”์ฒญํ•ด์™”์ง€๋งŒ, AI ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ ์†๋„๊ฐ€ ์ง€๋‚˜์น˜๊ฒŒ ๋น ๋ฅด๊ณ  ๋ฐ˜๋„์ฒด ๊ณต์žฅ ๊ฑด์„ค ์ฃผ๊ธฐ๋„ ๋งค์šฐ ๊ธธ๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช… โ€ข๋” ์ค‘์š”ํ•œ ์ ์€, ์  ์Šจ ํ™ฉ์˜ ์‹œ๊ฐ์—์„œ ํ˜„์žฌ๋Š” ์•„์ง โ€˜๋””์ง€ํ„ธ ์—์ด์ „ํŠธโ€™ ์‹œ๋Œ€์˜ ์‹œ์ž‘ ๋‹จ๊ณ„์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์ž„. ์•ž์œผ๋กœ AI๋Š” ๋กœ๋ด‡, ์ž์œจ์ฃผํ–‰, ์‚ฐ์—… ์ œ์กฐ ๋“ฑ ์ด๋ฅธ๋ฐ” โ€˜ํ”ผ์ง€์ปฌ AI(Physical AI)โ€™ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ์ง„์ž…ํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋ฉฐ, AI๊ฐ€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ 90์กฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ์˜ ์‹ค๋ฌผ ์‚ฐ์—… ์ „๋ฐ˜์œผ๋กœ ํ™•์‚ฐ๋  ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ดค์Œ. โ€ข์ฆ‰ ์ด๋ฒˆ AI ์ธํ”„๋ผ ํˆฌ์ž ๊ด‘ํ’์€ ์ด์ œ ๋ง‰ ์‹œ์ž‘ ๋‹จ๊ณ„์ผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ํฌ๋ฉฐ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ AI ๊ณต๊ธ‰๋ง์ด ๋งค๋…„ ๋‘ ๋ฐฐ, ์‹ฌ์ง€์–ด ๋„ค ๋ฐฐ์”ฉ ํ™•์žฅ๋˜๋”๋ผ๋„ ํ–ฅํ›„ 10๋…„๊ฐ„ AI ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ ์†๋„๋ฅผ ๋”ฐ๋ผ๊ฐ€์ง€ ๋ชปํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ์˜๋ฏธ

#ESS ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ์—๋„ˆ์ง€ ์ €์žฅ: AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ์˜ ์ „๋ ฅ ํ™•๋ณด ์†๋„ ๋ฌธ์ œ ํ•ด๊ฒฐ(Redwood Materials)
[Key Takeaways] ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ์—ฐ๊ฒฐ์— ์ˆ˜๋…„์ด ๊ฑธ๋ฆฌ๋Š” ๊ธฐ์กด ์ „๋ ฅ ์ธํ”„๋ผ์˜ ํ•œ๊ณ„๋ฅผ BESS(๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์—๋„ˆ์ง€ ์ €์žฅ ์‹œ์Šคํ…œ)๊ฐ€ ์ˆ˜๊ฐœ์›” ๋‚ด ๋ฐฐํฌ๋กœ ๋Œ€์ฒดํ•˜๋ฉฐ AI ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ์†๋„ ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ํ•ด๊ฒฐํ•˜๋Š” ์ค‘
1) 2028๋…„๊นŒ์ง€ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์˜ ๋ฏธ๊ตญ ์ „๋ ฅ ์†Œ๋น„ ๋น„์ค‘์ด 12%๋กœ 2023๋…„ ๋Œ€๋น„ 3๋ฐฐ ๊ธ‰์ฆ ์ „๋ง์ด๋‚˜, ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ์—ฐ๊ฒฐ์— ํ‰๊ท  2~4๋…„, ์†ก์ „ ์—…๊ทธ๋ ˆ์ด๋“œ์—” 7~10๋…„ ์†Œ์š”๋˜์–ด AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ ๊ตฌ์ถ• ์ผ์ •๊ณผ ์‹ฌ๊ฐํ•œ ๊ดด๋ฆฌ ๋ฐœ์ƒ 2) BESS๋Š” ๋””์ ค ๋ฐœ์ „๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๋ฐฐ์ถœ๊ฐ€์Šคยท์œ ์ง€๋น„ยท์—ฐ๋ฃŒ๋น„ ์—†์ด ๋ฐฑ์—… ์ „๋ ฅ์„ ์ œ๊ณตํ•˜๋ฉฐ, ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ์žฅ์•  ์‹œ ๋…๋ฆฝ ์šด์˜๋„ ๊ฐ€๋Šฅํ•ด AI ์›Œํฌ๋กœ๋“œ๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” 99% ์ด์ƒ์˜ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ์ถฉ์กฑ 3) ํ”ผํฌ ์‹œ๊ฐ„๋Œ€ ๋ฐฉ์ „์œผ๋กœ ์ˆ˜์š” ์š”๊ธˆ์„ 20~40% ์ ˆ๊ฐ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉฐ, ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ ์„œ๋น„์Šค ํŒ๋งค๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์ถ”๊ฐ€ ์ˆ˜์ต ์ฐฝ์ถœ๋„ ๊ฐ€๋Šฅ 4) Redwood Energy๋Š” ๋„ค๋ฐ”๋‹ค ๋ถ€์ง€์—์„œ ๋ถ๋ฏธ ์ตœ๋Œ€ ๊ทœ๋ชจ์ธ 12MW/63MWh ๋งˆ์ดํฌ๋กœ๊ทธ๋ฆฌ๋“œ๋ฅผ 4๊ฐœ์›” ์ด๋‚ด์— ๊ตฌ์ถ•, ์žฌํ™œ์šฉ EV ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ์™€ ํƒœ์–‘๊ด‘์„ ๊ฒฐํ•ฉํ•ด Crusoe AI ํŒฉํ† ๋ฆฌ์— ์•ˆ์ •์  ์ „๋ ฅ ๊ณต๊ธ‰ ์‹ค์ฆ 5) ์ด์ƒ์ ์ธ BESS๋Š” 4์‹œ๊ฐ„ ์ด์ƒ์˜ ์ง€์† ์‹œ๊ฐ„, ์ด์ค‘ํ™” ์„ค๊ณ„, ํŒจ์‹œ๋ธŒ ์—ด๊ด€๋ฆฌ, ๋ฌด์ค‘๋‹จ ์šฉ๋Ÿ‰ ํ™•์žฅ ์ง€์›์„ ๊ฐ–์ถฐ์•ผ ํ•˜๋ฉฐ ์„ค๊ณ„ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜๊ฐ€ ์šด์˜ ๋น„์šฉ๊ณผ ์‹ ๋ขฐ์„ฑ์„ ์ขŒ์šฐ https://www.redwoodmaterials.com/resources/data-center-energy-storage-solving-speed-to-power-for-ai-factories/

#PLTR ๋ธxํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ดx์—”๋น„๋””์•„, ์ƒˆ๋กœ์šด ์˜จํ”„๋ ˆ๋ฏธ์Šค AI ์šด์˜์ฒด์ œ ์ถœ์‹œ
[Opinion] AI ๋ชจ๋ธ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ์‰ฝ๊ฒŒ ๋„˜๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ์˜จํ”„๋ ˆ๋ฏธ์Šค ์˜์—ญ์˜ ํ•ด์ž๋ฅผ ๊ฐ•ํ™”ํ•˜๋Š” ๋ชจ์Šต
1) ๊ธฐ์—… AI์˜ ๋ณ‘๋ชฉ์€ ๋” ์ด์ƒ ๋ชจ๋ธ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์šด์˜ ํ™˜๊ฒฝ์œผ๋กœ, ๋ฏผ๊ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ํด๋ผ์šฐ๋“œ์— ์˜ฌ๋ฆด ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๊ธˆ์œต, ๊ตญ๋ฐฉ, ํ—ฌ์Šค์ผ€์–ด ์กฐ์ง์—์„œ ์˜จํ”„๋ ˆ๋ฏธ์Šค AI ์šด์˜์ฒด์ œ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ๊ธ‰์ฆํ•˜๋Š” ์ค‘ 2) ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด Foundry์™€ Ontology ํ”Œ๋žซํผ์ด Dell AI Factory์— ์˜จํ”„๋ ˆ๋ฏธ์Šค๋กœ ํƒ‘์žฌ๋˜์–ด ERP, EHR, ๋ฑ…ํ‚น ๋“ฑ ์‚ฌ์ผ๋กœํ™”๋œ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋‹จ์ผ ๊ฑฐ๋ฒ„๋„Œ์Šค ์‹œ๋งจํ‹ฑ ๋ ˆ์ด์–ด๋กœ ํ†ตํ•ฉ 3) ์Šคํ† ๋ฆฌ์ง€ ๋ ˆ์ด์–ด์—์„œ Dell ObjectScale๊ณผ PowerFlex๊ฐ€ ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด ์Šคํƒ์˜ Ceph ํผ์‹œ์Šคํ„ด์Šค ๋ ˆ์ด์–ด๋ฅผ ๋Œ€์ฒดํ•˜๋ฉฐ ์ปดํ“จํŠธ๋ฅผ ๋„˜์–ด ์Šคํ† ๋ฆฌ์ง€๊นŒ์ง€ ๊ณต๋™ ๋ ˆํผ๋Ÿฐ์Šค ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ํ™•์žฅ ์˜ˆ์ • 4) ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด Apollo์™€ Rubix๊ฐ€ ์ฟ ๋ฒ„๋„คํ‹ฐ์Šค ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ œ๋กœํŠธ๋Ÿฌ์ŠคํŠธ ๋Ÿฐํƒ€์ž„์„ ์ œ๊ณตํ•˜๋ฉฐ, ์—์–ด๊ฐญ ํ™˜๊ฒฝ์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ชจ๋“  ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ๋ฅผ ์ค‘์•™์—์„œ ํ†ตํ•ฉ ๊ด€๋ฆฌํ•ด ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ฃผ๊ถŒ๊ณผ ์ปดํ”Œ๋ผ์ด์–ธ์Šค ๋ณด์žฅ 5) ํŒ”๋ž€ํ‹ฐ์–ด AIP๋Š” LLM, ์ „ํ†ต ๋ชจ๋ธ, ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๋ฃฐ์„ ํ•˜๋‚˜์˜ ์—”๋“œํˆฌ์—”๋“œ ์›Œํฌํ”Œ๋กœ์šฐ๋กœ ์—ฎ๋Š” AI ์šด์˜์ฒด์ œ๋กœ, ์ž„๋ฌด ๊ณ„ํš์—์„œ ์‚ฌ๊ธฐ ํƒ์ง€, ์ „๋ ฅ๋ง ์ตœ์ ํ™”๊นŒ์ง€ ๊ฒ€์ฆ๋œ ์•„ํ‚คํ…์ฒ˜ ์œ„์—์„œ ํŒŒ์ผ๋Ÿฟ์„ ์‹ค์šด์˜์œผ๋กœ ์ „ํ™˜ ๊ฐ€๋Šฅ https://www.dell.com/en-us/blog/dell-and-palantir-introduce-an-on-premises-ai-operating-system/

ใ€Ž๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฃผ์‹์ „๋žต; Stop์˜ ์กฐ๊ฑด: 1) ์ด๊ฒฉ ๋ถ€๋‹ด, 2) ์–ธ์™€์ธ๋”ฉ, 3) ์•ฝ์„ธ ์žฌ๋ฃŒใ€ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ์ „๋žต ๊น€์„ฑํ™˜ โ˜Ž๏ธ 02-3772-2637 - ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ, ๋‹จ๊ธฐ ์กฐ์ •์ด ์ถœํ˜„ํ•˜๊ธฐ ์ง์ „ ๋ณด์˜€๋˜ ์ˆ˜์ˆœ๋“ค์„ ์ถฉ์กฑํ•ด๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Œ - ๋‹จ๊ธฐ ๋ณ€๋™์„ฑ ์œ ์˜. ์ƒ์Šน ๊ธฐ๊ฐ„์˜ ์ ˆ๋ฐ˜์ธ 2~3์ฃผ ๊ฐ€๋Ÿ‰ ๋ณ€๋™์„ฑ ๊ฒฝ๊ณ„ โ€ป ์›๋ฌธ ํ™•์ธ: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351511 ์œ„ ๋‚ด์šฉ์€ 2026๋…„ 05์›” 18์ผ 10์‹œ 36๋ถ„ ํ˜„์žฌ ์กฐ์‚ฌ๋ถ„์„์ž๋ฃŒ ๊ณตํ‘œ ์Šน์ธ์ด ์ด๋ค„์ง„ ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ๊ณตํ•ด ๋“œ๋ฆฐ ์กฐ์‚ฌ๋ถ„์„์ž๋ฃŒ๋Š” ๋‹น์‚ฌ ๊ณ ๊ฐ์— ํ•œํ•˜์—ฌ ๋ฐฐํฌ๋˜๋Š” ์ž๋ฃŒ๋กœ ์–ด๋– ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋„ ๋‹น์‚ฌ์˜ ํ—ˆ๋ฝ ์—†์ด ๋ณต์‚ฌ, ๋Œ€์—ฌ, ์žฌ๋ฐฐํฌ ๋  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ตฌ๊ตฌ์ ˆ์ ˆ ๋งž๋Š” ๋ง์ด๊ตฐ. RSU๋กœ ๋ฐ”๋€Œ์–ด์•ผํ•œ๋‹ค..

(ํŽŒ) ์‚ผ์ „ ์žฌ์ง์ž๋กœ์„œ ๋ณด๋Š” ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰ ๋…ผ๋ž€. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ์ž๋ณธ์ฃผ์˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ „ํ•˜๊ธฐ๋Š” ๋ฉ€์—ˆ๋‹ค. ์š”์•ฝ 1. ์ฃผ์ฃผ๋ž‘ ๊ฒฝ์˜์ง„์ด ๋ฆฌ์Šคํฌ ์ง€๊ณ  ๊น”์•„๋†“์€ ์ธํ”„๋ผ(Capex)์—์„œ ๋‚˜์˜จ ๋ˆ์„ ๋‹จ์ง€ ์กฐ์ง์— ์†ํ•ด์„œ ์ผํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ด์œ ๋กœ ์˜์—…์ด์ต์˜ n% ๋‚ด๋†“์œผ๋ผ๋Š” ๊ฑด ์ž๋ณธ์ฃผ์˜๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜ ๋–ผ๋ฒ•์ด๋‹ค. 2. ์ž‘๋…„์— ๋งํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์ž์‚ฌ์ฃผ ๋‹ค ๋˜์ง€๋˜ ๋†ˆ๋“ค์ด ์‹œํ™ฉ ๋ฐ›์•„ ๋–ก์ƒํ•˜๋‹ˆ๊นŒ, ์ด์ œ ์ง€๋“ค์ด ์ž˜ํ•ด์„œ ๋ฒˆ ์ค„ ์•Œ๊ณ  ๋ˆ„์›Œ๋ฒ„๋ฆผ. 3. ์ด ๊ผฌ๋ผ์ง€ ์•ˆ ๋ณด๋ ค๋ฉด ์˜์—ฝ์ด์ต n๋นตํ•˜๋Š” ํ˜„๊ธˆ์„ฑ ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰๋ณด๋‹จ RSU๋กœ ๋ฌถ์–ด์„œ ์ฃผ์ฃผ๋ž‘ ๋Œ€๊ฐ€๋ฆฌ ์‹ฑํฌ๋กœ์œจ ๋งž์ถฐ์•ผ ๋œ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•œ๋‹ค. โ€---------โ€-----------------โ€----------โ€-------------------------------------------------- ์š”์ฆ˜ ํšŒ์‚ฌ ์•ˆํŒŽ์œผ๋กœ ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰ ์˜์—…์ด์ต 10%, 15% ์ฃผ๋ผ๊ณ  ํŒŒ์—…ํ•˜๊ณ  ์ •์น˜๊ถŒ๊นŒ์ง€ ์‹œ๋„๋Ÿฌ์šด ๊ฑฐ ๋ณด๋ฉด ์ง„์งœ ํ•œ์ˆจ๋งŒ ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ๊ณ ํŒŒ์Šค ์ž๊ฒŒ์—์„œ๋„ ์‚ผ์ „ ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰ ์ด์•ผ๊ธฐ๊ฐ€ ์—„์ฒญ ์˜ฌ๋ผ์˜ค๋Š”๋ฐ, ์žฌ์ง์ž ์ž…์žฅ์—์„œ ๊ฐœ์ธ์ ์ธ ์ƒ๊ฐ์„ ์จ๋ด„. ์ฐธ๊ณ ๋กœ ๋˜ ๋ญ ๋น„๋ฐ˜๋„์ฒด์ธ์ด๋‹ˆ ์–ด์ฉŒ๋‹ˆ ํ•˜๋ฉด์„œ ๊ทธ๋Ÿด๊ฒƒ ๊ฐ™์•„์„œ ํ•˜๋Š” ๋ง์ด์ง€๋งŒ, ๋‚˜๋„ DS ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์‚ฌ์—…๋ถ€ ์†Œ์†์ž„. ์†”์งํžˆ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์ด ๊ฒ‰๋งŒ ์ž๋ณธ์ฃผ์˜์ง€, ์ด๋ฒˆ ์‚ฌํƒœ ๋ณด๋ฉด ๋–ผ๋ฒ•์œผ๋กœ ๋ฐ€์–ด๋ถ™์ด๋Š” ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜ ๊ตญ๊ฐ€์— ์กด๋‚˜ ๊ฐ€๊น๋‹ค๋Š” ์ƒ๊ฐ๋ฐ–์— ์•ˆ ๋“ฆ. ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋˜๋“  ๋ง๋“  ์ผ๋‹จ ๋‹ค ๊ฐ™์ด ์šฐ๋ฅด๋ฅด ๋ชฐ๋ ค๊ฐ€์„œ ๋–ผ์“ฐ๊ณ  ํ˜„๊ธˆ N๋นตํ•ด์„œ ๋…ธ๋‚˜ ๋จน์ž๋Š” ๋งˆ์ธ๋“œ๊ฐ€ ๋”ฑ ๊ณต์‚ฐ์ฃผ์˜ ๊ฐ™์Œ. ๋ƒ‰์ •ํ•˜๊ฒŒ '์˜์—…์ด์ต n% ์ง€๊ธ‰' ๋…ผ๋ฆฌ๋Š” ์•„๋ฌด๋ฆฌ ์ƒ๊ฐํ•ด๋„ ๋ณ„๋กœ ์„ค๋“๋ ฅ์ด ์—†๋‹ค. ๊ทธ๋ƒฅ ํ•˜์ด๋‹‰์Šค๊ฐ€ ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์ฃผ๋‹ˆ๊นŒ, ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ๊ฐ€ ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์ฃผ๋‹ˆ๊นŒ. ๋ฐ–์— ์—†์Œ. 1. ์˜์—…์ด์ต n% ๋‹ฌ๋ผ๋Š”๊ฒŒ ์š• ์ณ๋จน๋Š” ์ด์œ  ์ž๋ณธ์ฃผ์˜ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ์ฃผ์ฃผ๋„ ์•„๋‹ˆ๊ณ  ์ž„์ง์›์ด ์˜์—…์ด์ต n%๋ฅผ ๋–ผ์–ด๋‹ฌ๋ผ๋Š” ๊ฒŒ ๋„๋Œ€์ฒด ๋ฌด์Šจ ๋…ผ๋ฆฌ๋ƒ? ์ง€๊ธˆ ๋‚˜์˜ค๋Š” ๋Œ€๋ฐ• ์‹ค์ ? ๊ทธ๊ฑฐ๋Š” ํšŒ์‚ฌ ์ฐจ์›์—์„œ ๊ฒฝ์˜์ง„์ด๋ž‘ ์ฃผ์ฃผ๋“ค์ด ๋ฆฌ์Šคํฌ ๋‹ค ๋– ์•ˆ๊ณ  ์ˆ˜ ๋ฐฑ์กฐ์”ฉ ๋ฐ•์•„์„œ ๊น”์•„๋†“์€ ํŒน(Capex)์ด๋ž‘ ์ธํ”„๋ผ์—์„œ ๋‚˜์˜ค๋Š” ์˜์—… ๋ ˆ๋ฒ„๋ฆฌ์ง€ ํšจ๊ณผ์ž„. ์ง์›๋“ค์ด ๋ฆฌ์Šคํฌ ์ง€๊ณ  ์ธํ”„๋ผ ๊น”์•„๋†“์€ ๊ฑฐ์—์„œ ํ˜„๊ธˆ ํ„ฐ์ง€๋‹ˆ๊นŒ, ๋‹จ์ง€ ๊ทธ ์กฐ์ง์— ์†Œ์†๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ด์œ  ํ•˜๋‚˜๋งŒ์œผ๋กœ ์˜์—…์ด์ต n%๋ฅผ ๋…ธ๋‚˜ ๋จน๊ฒ ๋‹ค๋Š” ๊ฑด ๊ฑ ๊ฐ•๋„์ง“์ด์ง€ ์ž๋ณธ์ฃผ์˜ ๋…ผ๋ฆฌ๊ฐ€ ์•„๋‹˜. ์ด๋Ÿฌ๋‹ˆ ๋Œ€์™ธ์ ์œผ๋กœ ์•„๋ฌด๋„ ๊ณต๊ฐ์„ ๋ชป ํ•˜๊ณ  ์š• ๋จน๋Š”๊ฒƒ ์•„๋‹Œ๊ฐ€ ์‹ถ์Œ. 2. ์ง€๊ธˆ ์šฐ๋ฆฌ๊ฐ€ ์ง„์งœ ์ž˜ํ•ด์„œ ์‹ค์ ์ด ํ„ฐ์ง€๋Š”๊ฑด๊ฐ€? ์†”์งํžˆ "์‹œํ™ฉ" ํƒ“์ด 90%๋ผ๊ณ  ๋ด„ ์‚ฌ๋‚ด ๋ถ„์œ„๊ธฐ ์”น์ฐฝ๋‚œ ๊ฑฐ ์ตœ๊ทผ ์ผ๋„ ์•„๋‹˜. ์žฌ์ž‘๋…„๋ถ€ํ„ฐ ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰ ์•ˆ ์ค€๋‹ค๊ณ  ํ•ต์‹ฌ ์ธ๋ ฅ ๋‹ค ๋„๋ง๊ฐ„๋‹ค, ์‚ผ์ „ ๋งํ–ˆ๋‹ค, ์ผ ์•ˆ ํ•œ๋‹ค ๋ฐฐ์งธ๋ผ ์‹œ์ „ํ•œ ์ง€ ๊ฝค ๋๋‹ค. ์ž‘๋…„ ์ดˆ๋งŒ ํ•ด๋„ ์–ธ๋ก ์—์„œ ์‚ผ์ „ ๋งํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์„œ์ดˆ๊ฐ€ ์žฌ๋ฌด์œ„์ฃผ์˜ ์ธ๋ ฅ์ด๋‹ค, ๊ฒฝ์˜์ง„๋“ค์ด ๊ธฐ์ˆ ์„ ํ•˜๋‚˜๋„ ์ดํ•ด๋ฅผ ๋ชปํ•œ๋‹ค ๋“ฑ๋“ฑ ์˜จ๊ฐ– ๊ธฐ์ˆ  ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์ด ๋‹ค ํŠ€์–ด๋‚˜์™€์„œ ๊ธ€์ด ๋„๋ฐฐ๋์—ˆ์Œ ์˜จ๊ฐ– ๋ง์กฐ๋ก ์œผ๋กœ ๋„๋ฐฐ๋์„ ๋•Œ, ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๊ฐ€ "๊ทธ๋™์•ˆ ์ž˜ ๋œ ๊ฑด ์‹œํ™ฉ ๋•๋ถ„์ด์—ˆ๋‹ค" ํ•˜๋‹ˆ๊นŒ ์‚ฌ๋‚ด ๊ฒŒ์‹œํŒ ํญ๋ฐœํ–ˆ์—ˆ๋‹ค. 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#์„œ์ง„์‹œ์Šคํ…œ #ESS ์„œ์ง„์‹œ์Šคํ…œ ์ตœ๊ทผ1๋…„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์š”์•ฝ ๐Ÿ—“ 2026-05-18 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 1870์–ต(1.6๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ๋ฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ์šฉ PCS(์ „๋ ฅ๋ณ€ํ™˜์žฅ์น˜) ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ ) ๐Ÿ—“ 2026-04-28 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 1206์–ต(0.7๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ, ์œ ๋Ÿฝ ๋“ฑ ) ๐Ÿ—“ 2026-03-17 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 2702์–ต(1.8๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ ) ๐Ÿ—“ 2025-12-24 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 665์–ต(0.5๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ, ์œ ๋Ÿฝ ) ๐Ÿ—“ 2025-11-26 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 1853์–ต(0.7๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ ) ๐Ÿ—“ 2025-08-26 ์ˆ˜์ฃผ์•ก : 1224์–ต(0.6๋…„) ๊ณ„์•ฝ๋ช… : ESS ์žฅ๋น„ ๊ณต๊ธ‰๊ณ„์•ฝ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ : ใˆœ์—์ด์Šค์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง ( ๋ฏธ๊ตญ, ์œ ๋Ÿฝ ๋“ฑ ) https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320

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