LSKP CFO의 개인 공간❤️

<🇺🇸미국 주간 경제지표 및 연준 일정> (월) 주요 경제지표 발표 없음 (화) 21:15 ADP 주간 고용 21:30 필라델피아 연준 서비스업 22:45 S&P 글로벌 PMI 23:00 리치몬드 연준 제조업 (수) 21:30 1분기 경상수지 (목) 21:30 5월 PCE 물가 21:30 신규 실업수당 청구건수 21:30 시카코 NAI (금) 00:00 캔자스시티 제조업 23:00 미시간대 기대인플레이션 ** 연준 발언 스케줄 (한국시간) 6/22 월러 6/26 윌리엄스, 굴스비 6/27 카시카리

삼성전자, HBM4 등 D램 판매 확대…장기공급계약 전략 점검 - 글로벌 전략회의 마무리…비메모리 실적 개선 전략도 논의 https://n.news.naver.com/article/001/0016149650?sid=105

27년 삼성전자 천하 흔들린다… SK하이닉스, 시총 95%까지 추격 https://naver.me/xG0kEdpV

美-이란 협상, '레바논' 80분 논의후 교착…"비공개 대화중"(종합) https://naver.me/5NeVn9wG

[2026년 6월 22일 매크로 데일리] <세줄요약> 1 김용범 정책실장이 부동산 보유세와 양도세 조정을 시사했습니다. 2 글로벌 패밀리오피스들이 미 에너지기업 자산을 취득하고 있는 것으로 전해졌습니다. 3 여러 노이즈에도 불구하고 미-이란 협상이 스위스에서 계속되고 있습니다. K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 6시 기준) 1개월 NDF 환율 1,526.62원 (-3.88원) KOSPI PBR 2.78배 (0.00배). 2007년 고점 2.12배 rafikiresearch.blogspot.com t.me/rafikiresearch

미 12월 25bp 금리인상 확률 100% -> 100% 50bp 금리인상 확률 50.8% -> 54.0%

37 -> 37

# 비로소 스위스 4자 회담 개막 🙏🙏 영상 내 🇺🇸 미국 부통령 Vance, 트럼프 특사 Witkoff, 트럼프 사위 Kushner, 🇵🇰 파키스탄 총리 Sharif, 🇮🇷 이란 외무장관 Araghchi,🇨🇭스위스 외무장관 Cassis 등 회동한 모습 현시각 호르무즈 해협 통행량 동시에 늘어나고 있으며, 이번 회담에선 미국이 복병 이스라엘을 제대로 묶어둘 수 있다는 확신을 이란에게 줘야 🤫

미 증시도 차별화 장세. 시황맨 올해 미 증시 시총 증가 규모는 +5조달러. AI 관련주의 시총 증가만 +6조달러, 에너지 부문 +2,000억달러 그나마 에너지 관련주는 최근 유가 하락에 주가도 약세 그 외 업종은 -1조달러 시총 감소. 즉, 미 증시도 올해 AI 관련주 특히 반도체 관련주에 매수세가 집중 다만 우리와 다른 점은 미국은 지난주 마이크론 보다 램 리서치나 어플라이드 머트리얼즈 같은 장비주들 상승폭이 더 컸음

가장 방어적인 전략이 반도체 50%입니다 (윤지호) 1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음 2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임 3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함 4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임 5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함 윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠 북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가. (https://x.com/PolarisLog)

■ 코스닥 30주년 행사 일정 체킹해두기 -코스닥은 이걸로 못오르면 뭘로 올라야될까요? 그래도 나름 중요한 기대감 일정. -승강제 가이드라인도 이때 공개될건데 70개 종목으로 압축시킨건 좋은건지는 잘 모르겠습니다. (적당히 종목이 많은게 차라리 나은거 같은데...코스닥도 심한 쏠림으로 가게 될런지 어떨지 감이 안옴) -홈페이지 kosdaqir2026.com

Citi 마이크론 Dell은 옷피셜만 안떴을뿐 LTA 계약 했다고 레포트에 박아버림ㅋㅋㅋ 이정도면 계약서 본건데

JP모건 외환 컨센서스 USDJPY: 26년 9월 160/ 26년 12월 164/ 27년 3월 164/ 27년 6월 164 USDKRW: 26년 9월 1540/ 26년 12월 1560/ 27년 3월 1580/ 27년 6월 1585

하트넷 형님 Chart4 보시면 코스피든 원화든 둘중에 하나는 잘못됐다 선언 ㅋㅋ

'주가 고공행진' 삼성전기…경쟁사는 "MLCC 가격 안올릴 것" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421045

[AI 열풍의 숨은 주역, MLCC 가격 폭등과 장기 슈퍼사이클 진입]

AI 서버 원가의 '3대 비용' 등극: 고성능 AI 서버 원가 구조에서 MLCC가 GPU와 HBM에 이어 세 번째로 큰 비중을 차지하는 핵심 부품으로 격상되었습니다. 기하급수적 탑재량과 가격 폭등: 엔비디아 NVL72 서버 1대당 약 44만 개의 하이엔드 MLCC가 소요(부품가 최대 4,600달러)되며, 공급 부족으로 고부가 제품군 현물가는 최대 275%까지 급등했습니다. 글로벌 공급망 병목 심화: 업계 선두인 무라타(점유율 45%)와 삼성전기(39%)의 하이엔드 라인 가동률이 95%에 육박해 주문 리드타임이 최대 4개월까지 늘어났습니다. 2030년까지 지속될 슈퍼사이클: 단순 단기 사이클이 아닌 AI 인프라 확장에 따른 구조적 불균형으로, 업계는 이번 품귀 현상이 2030년까지 이어질 강력한 장기 호황의 서막이라 전망합니다.

https://www.scmp.com/tech/article/3357603/tiny-capacitor-huge-demand-ai-frenzy-driving-mlcc-prices-higher

[IPO 읽는 법] 신영증권 글로벌전략 담당 김효진 > AI 밸류에이션의 시작은 SpaceX, 진짜 시험대는 Anthropic, OpenAI   시장이 극심한 변동성을 통과하고 있다. 이전 글에서 밝혔듯, 지금의 흔들림은 경제가 오히려 좋아서 나타나는 조정일 뿐 강세장의 끝은 아니라고 본다. 적어도 다음 주 FOMC(6/18 한국 시간 목요일 새벽) 전까지 변동성 확대 흐름을 예상한다. 이번 조정의 배경에는 주요국 중앙은행의 금리 인상 우려도 있지만, SpaceX 상장을 앞두고 미리 자리를 옮기는 자금의 이동도 한몫하고 있다. 그 진앙에 놓인 IPO를 어떻게 읽어낼 것인가를 정리했다. https://www.shinyoung.com/files/20260610/28423116442d8.pdf * 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[AI 열풍의 숨은 주역, MLCC 가격 폭등과 장기 슈퍼사이클 진입]

AI 서버 원가의 '3대 비용' 등극: 고성능 AI 서버 원가 구조에서 MLCC가 GPU와 HBM에 이어 세 번째로 큰 비중을 차지하는 핵심 부품으로 격상되었습니다. 기하급수적 탑재량과 가격 폭등: 엔비디아 NVL72 서버 1대당 약 44만 개의 하이엔드 MLCC가 소요(부품가 최대 4,600달러)되며, 공급 부족으로 고부가 제품군 현물가는 최대 275%까지 급등했습니다. 글로벌 공급망 병목 심화: 업계 선두인 무라타(점유율 45%)와 삼성전기(39%)의 하이엔드 라인 가동률이 95%에 육박해 주문 리드타임이 최대 4개월까지 늘어났습니다. 2030년까지 지속될 슈퍼사이클: 단순 단기 사이클이 아닌 AI 인프라 확장에 따른 구조적 불균형으로, 업계는 이번 품귀 현상이 2030년까지 이어질 강력한 장기 호황의 서막이라 전망합니다.

https://www.scmp.com/tech/article/3357603/tiny-capacitor-huge-demand-ai-frenzy-driving-mlcc-prices-higher

https://www.wsj.com/tech/why-apple-enjoys-peerless-iphone-pricing-power-9f942dfa 기사 내용대로 하이엔드급에서는 사실상 독점적 지위를 누리고 있기에 메모리 가격을 소비자가에 전가할 수 있고 높은 가격 협상력으로 메모리 수급도 원활히 할 수 있어 오히려 메모리 숏티지 충격을 M/S 확대의 기회로 만들 수도 있음

* 메모리 폭등에 애플•HP 마저 중국 반도체에 "SOS" - 19일(현지시간) 미국 월스트리트저널 등 복수 외신에 따르면 인공지능(AI) 데이터센터 진역의 폭발적인 수요 확대로 인해 DRAM 시장을 독점한 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 3사는 생산 캐파의 상당 부분을 고성능 가속기용 칩셋 세그먼트로 전환했다. 이로 인해 개인용 디바이스 부품 공급량이 한계에 직면하자, 가격 인상 압박을 마주한 테크 기업들은 미•중 지정학적 리스크 속에서도 대안으로 부상한 중국계 반도체 제조사 인프라로 시선을 돌리는 분위기다. 중국의 대표적 메모리 제조사인 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 고마진 수급 공백을 틈타 글로벌 클라이언트 영토를 빠르게 확장하고 있다. 낸드 플래시 전문 기업인 YMTC는 오는 2027년 말까지 기존 제조 캐파를 2배 이상 확대하기 위해 중국 내에 3개의 신규 공장 증설을 가동 중이며, DRAM 전문 기업인 CXMT는 상하이 증시 내 40억 달러 규모의 기업공개(IPO) 조달 실탄을 바탕으로 설비 투자에 착수했다. 이에 HP를 비롯한 글로벌 PC 제조사들은 아시아 시장향 제품군을 대상으로 CXMT 메모리 칩셋을 실제 도입하기 위해 공급망 파트너들과 세부 협상에 돌입한 상태다. 다만, 미국 국가안보 규제 가이드라인과 동맹국 기술 보호 장벽은 애플을 비롯한 빅테크 진영의 조달 노선의 장애물 역할을 하고 있다. 업계에 따르면 애플은 지난 2022년에도 YMTC의 플래시 메모리를 아이폰 공급망 체제에 편입하기 위한 최종 하드웨어 검증을 완료했으나, 의회와 행정부의 강력한 반대에 부딪혀 해당 계획을 전면 백지화한 바 있다. 그럼에도 불구하고 팀 쿡(Tim Cook) 애플 최고경영자(CEO)는 최근 외신과의 인터뷰를 통해 "글로벌 부품 쇼티지를 해결하기 위해 정책적 선택 측면에서 모든 카드가 테이블 위에 올라와야 한다"라며 중국 팹 활용 제한 및 삼성•SK의 중국 공장 생산량 제한 규정을 완화해 줄 것을 행정부 핵심 수뇌부에 우회적으로 압박했다. 한편, 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부와 하워드 루트닉(Howard Lutnick) 상무부 장관 역시 자국 내 투자 규모가 미진한 반도체 기업을 대상으로 고율 관세 카드를 만지작거리며 동맹국 제조사들의 미국 내 설비 확충만을 독촉하는 실정이다. https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026062109482312830