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도PB의 생존투자

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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB

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Южная Корея171Экономика и финансы5 572

📈 Аналитический обзор Telegram-канала 도PB의 생존투자

Канал 도PB의 생존투자 (@survival_dopb) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 22 440 подписчиков, занимая 5 572 место в категории Экономика и финансы и 171 место в регионе Южная Корея.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 22 440 подписчиков.

Согласно последним данным от 19 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 328, а за последние 24 часа — 0, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 22.86%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 17.37% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 125 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 895 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 11.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB”

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 20 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.

22 440
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도PB의 생존투자
🤩모건 스탠리: '미국 메모리 주식 매도세가 매력적인 진입 지점을 만든다'. "이것은 여전히 비정상적인 메모리 사이클로 남아 있으며, 데이터 센터의 강세가 유일한 원인입니다. 이는 4월에 우리가 본 바와 같이 다른 곳에서 혼합된 신호가 있을 수 있으며, 이는 거짓 깃발일 수 있다는 의미입니다. 메모리는 우리 커버리지에서 가장 좋은 리스크-리워드 비율을 가진 것이 아닙니다 – 우리는 그것이 NVDA/AVGO라고 생각합니다 – 하지만 그것은 빠르게 따라잡고 있습니다. 메모리 주식들은 과밀 상태이며, 이 사이클의 비정상적인 성격을 고려할 때 하락 기간이 불가피해 보입니다 – 하지만 우리는 그 약세에서 매수자입니다. 데이터 센터에 의해 완전히 주도되는 사이클에서 소비자, PC, 스마트폰 시장에서 혼합된 신호가 발생할 것이며, 이는 다양한 시점에서 현물 시장과 재고 수준에 영향을 미칩니다. 우리는 최근 며칠 동안 주식을 끌어내리는 일부 일화가 그 시장 부분에 관한 것이라고 믿습니다. 하지만 우리는 지난 주 데이터 센터 분야의 여러 구매 담당자와 이야기를 나눴으며, 그 사업 부분의 부족 현상의 강도가 약화될 기미를 보이지 않습니다. 우리는 동종 비교 기준으로 2분기에서 3분기로 가격이 최소 25% 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 우리의 추정치와 제3자 추정치를 모두 초과합니다. 그만큼 중요하게, 메모리 부족이 2027년에 그리고 다시 2028년에 심화될 것이라는 장기적인 우려는 여전히 그 어느 때보다 강합니다. AI 요구사항에 비해 메모리가 충분하지 않으며, 우리는 그것이 변할 것이라고 보지 않습니다. 우리는 주식들의 매도세가 강력한 진입 지점을 만들었다고 생각합니다. 우리는 시장에서 가장 좋은 가치는 컴퓨트 이름들, 특히 NVDA와 AVGO에서 나온다고 생각하지만, 이 둔화 속에서 메모리가 빠르게 따라잡고 있으며, 우리는 이것이 주식들에 좋은 진입 지점을 제공할 것이라고 생각합니다."

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🤩모건 스탠리, $AAPL AI 칩에 대한 코멘트 애널리스트 코멘트: "지난주, The Information은 애플의 M2 Ultra AI 서버 칩 성능이 '어려움을 겪고' 있으며, 애플이 칩 인수를 찾고 있다고 보도했습니다. 애플은 이러한 M-시리즈 AI 서버 칩에 의존해 기기 내에서 실행되지 않는 더 복잡한 Siri AI 작업 부하를 처리할 것입니다. 애플의 Baltra ASIC은 2027년 상반기 소량 생산에 '계획대로' 진행 중이며, 2028년에 뒤따르는 2세대 AI 서버 ASIC은 상용 실리콘과 잠재적으로 맞설 수 있을 것입니다. 왜 중요한가? Private Cloud Compute에서 전력 효율적이고 고성능 칩이 부족하면 다음 중 하나가 발생할 수 있습니다: 1) Siri AI 성능 저하; 또는 2) 더 많은 작업 부하를 Google Cloud Platform으로 이전해야 함. 애플의 AI 서버 실리콘을 추적할 지표로는 TSMC의 SoIC 예약, TSMC의 CoWoS 예약, 2세대 ASIC 테이프아웃 진행 상황, 그리고 애플의 자본 지출 궤적이 포함됩니다."
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반도체와 S&P500의 선행 P/E 프리미엄이 1.70까지 좁혀졌다. 이는 리버레이션 데이나 이란 사태 같은 외생 충격을 빼면 AI 시대(2023년 1월 이후) 통틀어 가장 낮은 수준. <차트 출처: GS, Bl
반도체와 S&P500의 선행 P/E 프리미엄이 1.70까지 좁혀졌다. 이는 리버레이션 데이나 이란 사태 같은 외생 충격을 빼면 AI 시대(2023년 1월 이후) 통틀어 가장 낮은 수준. <차트 출처: GS, Bloomberg> = > 돈스님 X 에서 퍼옴 https://x.com/dons_korea/status/2078957090069172692?s=20
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고생 많으셨습니다...
고생 많으셨습니다...
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아차차...
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아직 덜쳐맞았네 핸드폰 바꿀생각도 하고
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일단 이번 하락이 잠잠해지면 애플에서 삼성 갤럭시로 다 바꿀예정 개새끼들
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ADATA 천리바이 회장: 향후 10년간 전 세계에서 가장 부족할 두 가지 자원은 '전력'과 '메모리'가 될 것 글로벌 수요는 시장의 상상을 초월, 향후 10년간 메모리 공급 부족 전망 하반기에도 메모리 가격은 계속 상승할 것 AI가 데이터센터에서 실물 세계로 확장됨에 따라, 메모리 산업의 공급 부족 현상은 과거의 주기적 사이클(전통적인 경기 순환)을 벗어나 장기적인 '구조적 트렌드'로 전환될 것
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ㄴ 주말 내내 하기 싫어서 회피기동하다가 일요일 밤부터 고민해본 결과...
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일단 개쳐맞았으니 지금부터는 행복회로 돌릴 수 있는거 찾으면서 잘 버텨야겠슴다..
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🤩Long Context가 메모리 수요를 늘리는 이유 컨텍스트 길이가 길어질수록 모델이 기억해야 하는 토큰의 수가 증가한다. 모델은 이전 토큰의 정보를 매번 처음부터 다시 계산하지 않기 위해 Key와 Value 데이터를 KV Cache에 저장한다. 컨텍스트가 길어지면 KV Cache의 크기도 증가한다. 더 긴 컨텍스트 → 더 큰 KV Cache → 가속기당 HBM 사용량 증가 → 서버 전체 DRAM 및 저장장치 수요 증가 Kimi K3가 최대 100만 토큰 컨텍스트를 지원한다는 점은 장기적으로 추론 시스템에서 메모리 계층의 중요성이 더욱 커질 수 있음을 보여준다. (Reuters)
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코쟁이들 빼고 다 힘든 구간일텐데,, 건강관리 잘 합시다... 화이팅
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Kimi 사용자 분들께: ​컴퓨팅 자원 부족 및 멤버십 신규 가입 일시 중단에 관한 안내 ​존경하는 Kimi 사용자 여러분께, ​Kimi K3 출시 이후, 저희는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 큰 성원을 받았으나, 동시에 전혀 예상
Kimi 사용자 분들께: ​컴퓨팅 자원 부족 및 멤버십 신규 가입 일시 중단에 관한 안내 ​존경하는 Kimi 사용자 여러분께, ​Kimi K3 출시 이후, 저희는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 큰 성원을 받았으나, 동시에 전혀 예상치 못한 컴퓨팅 자원(연산력) 부족이라는 도전에 직면하게 되었습니다. 지난 48시간 동안 사용자 요청량이 저희의 예측을 크게 초과하였으며, 현재 보유한 클러스터의 수용 한계에 임박한 상황입니다. ​기존 구독 사용자분들의 이용 경험을 보장하기 위해, 저희는 오늘부터 일반 개인 사용자(C단)의 신규 구독을 일시 중단하기로 결정하였습니다. 현재 확보된 모든 컴퓨팅 자원을 기존 구독 사용자 서비스를 위해 투입하여, 기존 구독자분들의 모든 권익이 영향받지 않도록 보장하고자 합니다. 이와 동시에, 컴퓨팅 자원 확충 작업도 전속력으로 진행하고 있습니다. 새로운 컴퓨팅 자원이 순차적으로 확보되는 대로 신규 구독 정원을 점진적으로 늘려나갈 예정이며, 최종적으로 정상적인 구독 서비스를 전면 재개하도록 하겠습니다.
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Kimi K3는 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 많은 사랑을 받아, 우리 GPU들이 그 부담을 느끼고 있습니다. 지난 48시간 동안 수요가 현재 용량의 한계에 가까워졌습니다. 기존 구독자의 경험을 보호하기 위해, 우리는 일시적으로 신규 구독을 중단하고 현재 멤버들의 컴퓨팅을 우선적으로 처리합니다. 기존 구독 사용자들은 영향을 받지 않습니다. 우리는 가능한 한 빠르게 용량을 추가하고 있으며, 신규 구독 자리를 배치별로 재개할 예정입니다. 앞으로 우리는 멤버십을 두 가지 더 집중된 플랜으로 나눌 것입니다: Kimi Web, App, Work를 위한 Kimi Membership; 그리고 코딩 워크플로우를 위한 Kimi Code Membership. 이는 컴퓨팅을 더 정밀하게 맞추고 경험을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 인내와 이해에 감사드립니다!
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$ASML CEO: "저희 고객들은...계속해서 생산 능력 확장 계획을 가속화하고 있습니다. 이는 저희 제품 포트폴리오 전반에 걸친 고객 약속으로 이어지고 있으며, ASML에게 장기 수요에 대한 가시성을 높여주고 있습니다. 저희 주문 접수량은 26년 상반기에도 여전히 매우 강력했습니다."
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𝐀𝐫𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡𝐧𝐚, Chairman and CEO of IBM: "Clients shifted capital spending toward servers, storage, and memory in anticipation of supply constraints and price increases late in June." IBM이 실발하면서 고객들이 "서버, 스토리지, 메모리" 사느라 우리꺼 안사줘 시전...
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지금 $186인데 $330을!?
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🤩 SK하이닉스(SK Hynix, ADR): Barclays Simon Coles – Overweight(커버리지 개시), PT $330 Rating = Overweight (신규 커버리지 개시) Price Target = $330 (신규 제시) Current Price = $152.35 Key Takeaways • SK하이닉스 ADR에 대해 Overweight 의견과 목표주가 $330으로 신규 커버리지를 개시. • HBM 가격 상승(HBM pricing uplift)과 SK하이닉스의 강력한 시장 지위를 바탕으로 2027년 매출 전망이 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망. • 단기적으로도 매출총이익률(Gross Margin) 추가 개선 여력이 존재한다고 평가. • 목표 밸류에이션은 2027년 예상 EPS 기준 PER 8배를 적용했으며, 이는 Micron 대비 할인된 수준이라고 설명. • 향후 미국 내 Front-end 생산 확대가 진행될 경우 Micron과의 밸류에이션 할인 폭이 축소될 가능성이 있다고 전망. Valuation Context • 목표 PER 8배는 가장 가까운 경쟁사인 Micron 대비 할인된 멀티플을 적용한 수준. • 미국 내 제조 역량 확대가 현실화될 경우 현재의 밸류에이션 디스카운트가 일부 해소될 가능성이 있다고 판단. Analyst Sentiment • Positive • HBM 가격 상승과 시장 지배력 확대를 기반으로 중장기 실적 성장성이 시장 기대치를 웃돌 것이라는 점을 핵심 투자 포인트로 제시. Analyst Commentary 요약 “Barclays는 SK하이닉스 ADR에 대해 신규 커버리지를 개시하며 Overweight 의견과 목표주가 $330을 제시했다. Barclays는 목표주가 산정에 2027년 예상 실적 기준 PER 8배를 적용했으며, 이는 경쟁사인 Micron 대비 보수적인 할인 수준이라고 설명했다. 다만 향후 미국 내 Front-end 제조시설 확대가 진행될 경우 이러한 밸류에이션 격차는 점차 축소될 수 있다고 전망했다. 실적 측면에서는 단기적으로 매출총이익률(Gross Margin) 개선 가능성을 긍정적으로 평가했지만, 가장 큰 차별화 포인트는 2027년 매출 전망이다. Barclays는 HBM 가격 상승과 SK하이닉스의 압도적인 경쟁력을 바탕으로 시장 컨센서스보다 훨씬 높은 2027년 매출을 예상하고 있다. 종합적으로 Barclays는 AI 메모리 시장에서 SK하이닉스의 리더십과 HBM 중심의 수익성 개선을 고려할 때 향후 실적과 기업가치 모두 추가 상승 여력이 충분하다고 판단하며 Overweight 의견으로 커버리지를 시작했다.
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