도PB의 생존투자
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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 도PB의 생존투자
Канал 도PB의 생존투자 (@survival_dopb) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 22 621 подписчиков, занимая 5 511 место в категории Экономика и финансы и 170 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 22 621 подписчиков.
Согласно последним данным от 22 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 499, а за последние 24 часа — 124, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 22.71%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 17.58% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 128 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 970 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 11.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 23 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
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в 88 каналах
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апрель '25
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февраль '25
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октябрь '23
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сентябрь '23
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август '23
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июль '23
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июнь '23
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январь '23
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декабрь '22
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ноябрь '22
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в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 23 июля | +40 | |||
| 22 июля | +124 | |||
| 21 июля | +11 | |||
| 20 июля | +27 | |||
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Посты канала
🤩Nebius가 핀란드에서 첫 번째 NVIDIA Vera Rubin NVL72 랙을 가동
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀가 첫 번째 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗡𝗩𝗟𝟳𝟮 랙의 가동 및 검증을 시작합니다.
➤ 배포는 회사의 𝗙𝗶𝗻𝗹𝗮𝗻𝗱 데이터 센터에서 이루어집니다.
➤ 발표는 NVIDIA가 Nebius에 대한 𝗻𝗶𝗻𝗲-𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁-𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁 패시브 지분을 보유하고 있음을 공개한 데 따른 것입니다.
➤ NVIDIA 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝘂𝗺-𝟲 스위치가 컴퓨트 하드웨어와 함께 배포되고 있습니다.
➤ NVIDIA는 𝗩𝗲𝗿𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗻 𝗡𝗩𝗟𝟳𝟮가 𝟮𝟬𝟮𝟲년 𝟨월에 완전 생산에 들어갔음을 확인했습니다.
➤ Vera Rubin은 GPU당 𝟮𝟮 𝗧𝗕/𝘀의 𝗛𝗕𝗠𝟰 대역폭을 제공합니다.
➤ Nebius는 이달 초에 𝟳𝟯𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러 규모의 GPU 담보 부채 시설을 확보했습니다.
➤ 회사는 𝟰𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러 이상의 계약 수익을 보고했습니다.
➤ 분석가들은 2026년 2분기 수익이 약 𝟱𝟴𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 달러에 이를 것으로 예상합니다.
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:
𝗡𝗲𝗯𝗶𝘂𝘀:
"우리가 NVIDIA와 즐기는 긴밀한 공동 설계 관계는 모든 새로운 플랫폼의 초기 단계부터 함께 작업한다는 의미로, 첫 번째 랙에서 생산 워크로드로 가는 경로를 단축합니다. 가동 및 검증 후에는 소프트웨어 다듬기와 생산 등급 테스트가 이어지므로, Vera Rubin이 고객에게 도달할 때 첫날부터 그 잠재력을 온전히 발휘할 수 있습니다."
| 2 | 🤩뱅크 오브 아메리카, 마이크론 $MU에 대해: 매수 등급 유지, 목표 주가 $1,550.
BofA는 오픈소스 모델의 최신 릴리스(중국의 Kimi K3 포함)가 메모리와 마이크론에 대한 그들의 강세 논리를 강화한다고 말했다.
Kimi K3와 같은 새로운 중국 모델들이 컴퓨트/GPU 강도를 줄일 수 있었지만, 모델 가중치와 활성 매개변수가 증가함에 따라 여전히 동일하거나 더 많은 메모리가 필요하다. 모든 오픈 웨이트 모델 다운로드도 새로운 고객 측 메모리 소켓을 생성한다고 BofA는 말했다.
그들은 또한 중국 메모리 생산업체 CXMT가 마이크론 $MU에 위협이 되지 않는다고 지적했다. CXMT가 생산을 빠르게 확대하고 있지만, HBM에서 뒤처져 있어 AI 메모리 경쟁이 제한적이며, 미국 CSPs/하이퍼스케일러들이 중국산 메모리를 구매하기 위해 정부 승인을 받을 가능성은 낮다. | 2 380 |
| 3 | SKT, 'SK하이퍼' 설립…AI 데이터센터 15GW 청사진
7천500억원 투입해 AIDC 전담법인 출범
AI 인프라 확보·사업개발 컨트롤타워 역할 수행
SK텔레콤[017670]이 7천500억원을 투입해 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 사업개발 전문회사 'SK하이퍼(Hyper)'를 설립하고 아시아 AI 인프라 허브 구축에 속도를 낸다.
AI 데이터센터를 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라로 보고 전담 법인을 앞세워 대규모 사업 개발과 인프라 확보에 나선다는 전략이다.
SK텔레콤은 23일 이사회를 열고 2030년까지 7천500억원을 출자해 SK하이퍼를 설립하는 안건을 의결했다고 밝혔다.
SK하이퍼는 AI 데이터센터 사업개발을 전담하는 전문회사로, 중장기적으로 총 15GW 규모 AI 데이터센터 구축을 위한 컨트롤타워 역할을 맡는다.
사업 용지 확보와 변전소 구축·운영, 송배전 인프라 조성, 고객 유치와 사업개발 등을 담당하며 AI 데이터센터 구축에 필요한 공용 인프라를 선제적으로 확보할 계획이다.
사명인 'SK하이퍼'에는 '모든 한계를 뛰어넘어 무한한 가능성을 연다'는 의미와 함께 하이퍼스케일급 AI 데이터센터 사업을 빠르게 확대하겠다는 의지를 담았다고 회사는 설명했다.
이번 법인 설립은 AI 인프라를 둘러싼 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 사업 추진 속도를 높이기 위한 포석으로 풀이된다.
생성형 AI 확산과 AI 추론 수요 증가로 AI 데이터센터 수요는 2030년까지 현재보다 두 배 이상 늘어날 것으로 전망된다. 글로벌 컨설팅업체 맥킨지는 데이터센터 수요가 향후 매년 19∼22% 성장할 것으로 내다봤다.
앞서 SK그룹은 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 정책에 발맞춰 AI 데이터센터 구축 계획을 발표하고 SK텔레콤이 사업을 전담하기로 했다. SK하이퍼 출범은 이를 실행하기 위한 첫 전담 조직인 셈이다.
SK텔레콤은 SK하이퍼를 중심으로 총 5GW 규모 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하는 것을 1단계 목표로 삼고, 이후 시장 수요에 맞춰 2035년까지 15GW 규모로 확대할 계획이다.
SK하이퍼는 SK텔레콤의 100% 자회사로 출자 한도 내에서 사업 진행 상황에 맞춰 단계적으로 자금을 투입된다.
초대 대표이사에는 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO) 겸 AI CIC장이 선임됐다.
정 대표는 네이버 클로바 CIC 대표, SK텔레콤 글로벌/AI테크 사업부 담당 등을 거쳤으며 SK텔레콤의 AI 모델 개발과 AI 데이터센터 구축, 사내 AI 전환(AX) 전략을 총괄해왔다.
최근 신설된 최고경영자(CEO) 직속 'AI DC 통합추진단' 단장도 겸임하며 그룹 내 AI 데이터센터 사업을 총괄하게 된다.
정 대표는 "SK하이퍼는 SK그룹의 '아시아 AI 인프라 허브' 청사진을 현실로 구체화하는 역할"이라며 "체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보하고, 대한민국의 AI 3대 강국 도약에 기여할 것"이라고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723150800017?input=1195m | 1 569 |
| 4 |  레딧에서 도는 짤 | 1 741 |
| 5 |  나선이 약한데 테슬라/엔비디아/아마존 등등 M7 까라들이 빠지면서 나오는 무빙.
메모리는 야호! | 2 346 |
| 6 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
SK하이닉스 ADR이 미국 증시 프리마켓에서 5% 이상 상승.
한국예탁결제원은 SK하이닉스의 한국 상장 주식을 미국예탁증서(ADR)로 전환할 수 있는 한도를 총 발행주식의 2.5%로 설정했으며, ADR 발행 한도가 모두 소진됐다고 확인.
한국예탁결제원 최고경영자(CEO)는 7월 10일 발행된 265억 달러 규모의 SK하이닉스 ADR이 발행 한도를 모두 사용했다고 설명.
이에 따라 기존 ADR 보유자가 미국 시장의 ADR을 한국 상장 주식으로 다시 전환해 발행 여유를 확보하지 않는 한, 투자자들은 서울에 상장된 SK하이닉스 주식을 ADR로 추가 전환할 수 없는 상황. | 1 901 |
| 7 | 오픈소스 AI는 구조적인 수익화 과제를 안고 있음.
모델을 무료 또는 낮은 비용으로 공개하면 개발자 생태계를 빠르게 확장하고 사실상의 산업 표준을 선점하는 데 유리하지만, 막대한 사전학습 비용을 모델 자체의 라이선스나 API 매출만으로 직접 회수하기는 어려움. 따라서 오픈소스 모델 기업들은 클라우드 사용량, 엔터프라이즈 지원, 파인튜닝, 광고 및 플랫폼 확장 등 간접적인 방식으로 투자비를 회수해야 하는 경우가 많음.
한편 2026년 6월 미국 정부는 엔비디아가 투자한 SandboxAQ에 5억 달러를 지원해 반도체 제조에 필요한 신규 화학물질과 소재를 개발하도록 했으며, 상무부는 그 대가로 의결권과 이사회 참여권이 없는 소수 지분을 확보함. 이는 오픈소스 AI에 대한 직접 지원 사례라기보다, 미국 정부가 AI·반도체 공급망과 관련된 전략기술에 단순 보조금을 넘어 직접 투자자로 참여하기 시작했다는 사례로 해석하는 것이 적절함.
이러한 자금 지원은 중국 오픈소스 모델을 직접 견제하기 위한 조치라고 단정하기는 어려움. 다만 미국산 AI·반도체 생태계에는 자본과 정책 지원을 제공하는 동시에, 중국 기업이 미국 모델을 은밀하고 대규모로 증류해 지식재산을 침해할 경우 제재와 수출통제를 가하겠다는 정책 방향과 함께 보면, 미국이 자국 기술 생태계를 육성하면서 경쟁국의 무임승차는 차단하려는 산업정책을 강화하고 있다는 점은 분명함.
확실한 것은 미국 정부가 이제 AI를 민간기업끼리 경쟁하는 일반적인 소프트웨어 산업이 아니라, 반도체·국방·에너지처럼 국가안보와 산업경쟁력이 결합된 전략산업으로 인식하기 시작했다는 점임. | 2 726 |
| 8 | 미국 재무부 장관 스콧 베선트가 X를 통해 오픈소스 AI와 그에 따른 혁신을 지지하지만, 오픈소스가 미국의 지식재산권을 무분별하게 침해하는 것을 의미하지는 않는다고 밝힘.
베선트 장관은 중국 기업이 은밀하고 대규모로 모델 증류(Distillation)를 수행해 지식재산권 침해 수준을 넘어 도용에 해당할 경우, 미국은 해당 기업에 대한 제재와 수출통제 대상인 엔티티 리스트(Entity List) 추가 등을 검토할 것이라고 밝힘. | 2 419 |
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| 11 | 금일 구글 실적발표 이후 여러 반응에 대한 해석
1) 시외 주가 반응, 아쉬움?
- 실적발표 이후 구글 주가는 현재 -2~-3% 하락, 마이크론 주가는 +2~3% 상승 중입니다
- 하드웨어 입장에서 좋은 내용이 확인됐는데 왜 이것밖에 안 오르냐는 아쉬움의 목소리도 많은 것 같습니다
- 물론 아쉬움은 있지만 이에 대한 저희의 생각은 '펀더멘털에 맞는 주가 움직임이 드디어 됐다'라는 것이 긍정적이라는 것입니다
- 단기 시장 상황이 급반등을 기대하기는 매크로 등 어려운 환경이라는 점을 생각해보면, 그동안 펀더멘털과 상반된 주가 양상이 되돌림 됐다라는 것에 우선 의미를 둘 수 있겠습니다
2) 구글의 FCF 마이너스 전환, 투자 지속성 우려?
- 빅테크가 투자를 계속 늘리겠다고 했지만 FCF까지 마이너스 전환한 상황에서 앞으로 투자 확대 지속성이 우려되는 것이 아니냐는 반응도 많습니다
- 전일 인뎁스와 금일 실적 리뷰에서 언급드린 바와 같이,
저희가 생각하는 향후 산업 방향성은 과거와 달리 빅테크가 서비스 영역에서 독과점 지위가 축소되는 양상일 것이라 보고
- 여전히 독과점 지위를 유지하며 끌고 갈 수 있는 클라우드 비즈니스로의 집중이 커질 수밖에 없다고 예상합니다
- 금일 컨콜에서 회사가 말했듯 아직은 자본 조달 여력이 있는 상황이고, 향후 자본여력에 대한 부담이 정말 심각하게 느껴질 무렵이면 아마 본인들의 서비스 플랫폼 선점에 집중하는 것이 어려울 수 있다는 것을 체감하는 시기일 것이라 생각합니다
- 그 때는 현재 투입하고 있는 리소스 중 서비스 경쟁력 확대를 위한 부분을 낮추고 데이터센터 클라우드 사업 중심으로 투자를 재편할 것이기에 기존 대비 투자 여력이 추가로 확보될 수 있습니다
- 향후 에이전트/Physical AI 서비스에 진입할 수많은 빅테크 외 기업들의 클라우드 서비스 의존도는 높아질 것이며, 이미 금번 실적에서도 보이듯 구글의 클라우드 매출 성장세 자체는 명확하고 확실합니다
- 산업 재편이 진행되는 과정에서 투자 여력이 문제되는 흐름은 제한적일 수 있겠다고 판단합니다
추가적인 상세 내용은 전일 인뎁스 참고 부탁드리며, 관련 세미나 필요하신 경우 저나 저희 법인으로 연락 부탁드립니다.
감사합니다:) | 2 423 |
| 12 | 🤩Alphabet 2026년 2분기 실적 컨퍼런스콜 핵심
• 2026년 CapEx 가이던스를 기존 1,800~1,900억 달러에서 1,950~2,050억 달러로 상향
• Cloud Backlog가 5,140억 달러까지 증가
• Cloud 매출 +82%, 영업이익률 35.6% 달성
• TPU 시스템 판매가 처음으로 본격 매출 인식 시작
• FCF 적자는 CapEx 급증 때문이며 OCF는 391억 달러로 매우 견조
• 2027년에도 CapEx가 크게 증가할 것이라고 재확인
• Gemini 4를 가장 야심찬 모델로 학습 중이라고 공식 언급
• AI 수요는 여전히 공급 부족(supply constrained) 상태라고 여러 차례 강조 | 3 172 |
| 13 | • Q (Brian Nowak, Morgan Stanley):
1년 전과 비교했을 때 생성형 AI(GenAI)의 투자수익률(ROIC) 기회와 투자 회수 시점에 대한 생각이 어떻게 달라졌는가? 또한 2027년 CapEx는 어떤 철학으로 결정하는가?
• A (Sundar Pichai & Anat Ashkenazi):
• 오히려 1년 전보다 AI 기회에 대해 더욱 낙관적이 되었다.
• 소비자 AI도 아직 초기 단계이며, 에이전트 기반 경험(agentic experience)은 이제 시작이다.
• 기업들도 AI 활용은 이제 겨우 시작 단계에 불과하다.
• Cloud 전환이 아직 초기인 것처럼 AI 역시 아직 극초기 시장이다.
• AI 투자 수익률이 충분히 높다고 판단되는 한 계속 투자할 계획이다.
• 현재도 수요가 공급을 크게 초과하는 상황이며 공급 부족은 계속되고 있다. | 3 092 |
| 14 | • Q (Doug Anmuth, JPMorgan):
최근 실시한 채권과 우선주(Equity) 발행 이후 자본구조를 어떻게 가져갈 계획인가?
• A (Anat Ashkenazi):
• 가장 중요한 자금조달원은 여전히 영업현금흐름(Operating Cash Flow)이다.
• 그 다음은 부채(Debt) 활용이다.
• 최근 부채 규모는 약 160억 달러에서 1,000억 달러 수준까지 확대했다.
• Equity 발행은 재무건전성을 유지하기 위한 목적이었다.
• 향후 추가적인 Equity 발행 계획은 없으며, SBC 관련 ATM 프로그램 정도만 남아 있다. | 3 798 |
| 15 |  브렌트유 95.50 | 2 676 |
| 16 |  Нет текста... | 2 700 |
| 17 |  30년물 금리 | 2 838 |
| 18 |  10년물 금리 | 2 915 |
| 19 |  나선 | 2 826 |
| 20 |  달러/원 1,476.43 | 2 769 |
