도PB의 생존투자
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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB
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频道 도PB의 생존투자 (@survival_dopb) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 22 230 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 5 467，并在 韩国 地区排名第 174 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 22 230 名订阅者。
根据 27 九月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -125，过去 24 小时变化为 -2，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 26.69%。内容发布后 24 小时内通常能获得 12.00% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 5 934 次浏览，首日通常累积 2 667 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 9。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB”
凭借高频更新（最新数据采集于 28 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
| 2 |  미 10년물과 WTI의 3개월 rolling correlation이 65%로 35년 최고 수준까지 상승 | 2 607 |
| 3 |  가장 Crowded한 Trade는 Global Semis | 2 570 |
| 4 | 이란, 미국의 봉쇄 완화 시 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안: 교도통신
이란은 워싱턴이 이란 항구에 대한 봉쇄를 종식하기 위한 초기 조치를 취하고 해협 주변의 군사 작전을 중단한다면 7일 내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했다고 교도통신이 이란 고위 관리를 인용해 보도했다.
이 제안은 중재자들을 통해 워싱턴에 전달된 것으로 전해지며, 테헤란은 유엔 총회 주변에서 추가 회담을 계획하고 있다.
아직 합의에 도달하지 않았다. 이란은 이전에 호르무즈 재개방을 미국의 봉쇄 종식과 연계한 바 있다. | 3 240 |
| 5 | 이란 고위 당국자, 미국이 실질적인 조치를 취한다면 테헤란은 외교 재개를 환영한다고 밝혀 | 3 007 |
| 6 |  🤩MSCI ACWI(All Country World Index)
연한 파란색 막대: 해당 연도에 전년보다 P/E가 상승한 종목의 비율
진한 파란색 선: MSCI ACWI의 연간 수익률
빨간 점선: 약 36% 수준, 현재 2026년의 P/E 상승 종목 비중과 유사한 레벨임
2026년을 보면 MSCI ACWI는 대략 +10% 안팎의 플러스 수익률을 기록하고 있는데, 전년보다 P/E가 높아진 종목은 전체의 약 36% 정도에 불과함.
즉 주가는 올랐지만 대부분의 종목에서 밸류에이션 멀티플은 오히려 확장되지 않았다는 것이 핵심임.
고금리가 글로벌 주식시장의 P/E를 누르고 있다는 증거
2026년 글로벌 증시는 지수가 올랐음에도 대부분의 종목에서 P/E가 올라가지 않았으며, 이는 현재 시장 상승이 밸류에이션 버블보다는 이익 성장에 의해 지탱되고 있음을 보여줌. | 3 701 |
| 7 | 没有文字... | 11 449 |
| 8 | * The Information
앤스로픽이 최대 5,170억 달러에 달할 수 있는 컴퓨팅 자원 확보 계약을 마련했다. 이는 투자자들에게 제시했던 2029년까지의 예상 지출액 1,800억 달러를 크게 웃도는 규모다.
이러한 계약상 지출 약정은 앤스로픽이 기업공개(IPO) 가능성을 앞두고 향후 성장에 얼마나 공격적으로 대비하고 있는지를 보여준다.
** 그들이 말하는 '감속'(pacing)은 '투자의 속도조절'이 아니라 '모델 출시의 속도조절'
https://x.com/theinformation/status/2098849145188418001 | 4 837 |
| 9 | 알만데브 해협이 예멘 전투원들에게 장악되었다고 IRIB가 보도
"타스님 특파원에 따르면, 알 아르디 지역이 함락되고 예멘 무장 세력이 이 지역에 진입함에 따라 바브 알만데브가 통제 하에 있다" | 5 814 |
| 10 |  유가와 DSI
상단 = WTI 국제유가 가격 흐름
하단 = 원유 선물 트레이더들의 단기 심리 -> Daily Sentiment Index(DSI)
현재 원유 DSI가 91% Bulls까지 상승했음.
이는 조사 대상 트레이더 가운데 약 91%가 향후 유가 상승을 예상한다는 의미로, 시장 심리가 극단적인 낙관 구간에 진입했음을 보여줌 | 6 377 |
| 11 | 이란과 걸프 국가들, 호르무즈 해협 통항 합의 위해 회담 개최 추진
회담 개요 및 목적
오만의 주도로 걸프협력회의(GCC) 6개 회원국 외교장관들과 이란 외교 당국자가 오만의 해안 도시 살랄라에서 회동을 추진 중.
미국과 이란의 전쟁이 발발한 지난 2월 이후 GCC 외교수장들과 이란 고위 관리가 만나는 것은 이번이 처음.
회담의 핵심 목적은 글로벌 에너지 수출의 대동맥인 호르무즈 해협의 선박 통항을 임시로 관리하는 방안에 대해 GCC 회원국의 지지를 확보하고 양측의 적대 행위를 완화하는 것.
임시 통항 합의의 내용과 한계
이란과 오만은 최근 선박이 이란 영해를 통해 해협으로 진입하고 주로 오만 영토 인근을 통해 빠져나가는 비과세 임시 통항로 마련을 최종 조율해 옴.
다만 호르무즈 해협이 완전히 재개방되려면 미국과 이란 간의 별도 합의가 전제되어야 한다는 외교가 지적이 제기됨.
참여국별 주요 입장과 이해관계
걸프 국가(GCC): 이란의 미사일·드론 보복 공격을 겪은 이후 긴장을 낮추고, 해협을 통해 원유를 수출하고 물류를 원활히 들여오기 위해 임시 통항 안착을 원하고 있음. 이란과의 관계 관리가 필수적이라는 인식.
이란: GCC 국가들과의 연대를 바탕으로 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하도록 압박하려는 의도임. 또한 미국이 항구 봉쇄 해제, 원유 수출 제재 면제, 해외 동결 자산 접근 허용 등의 조건을 수용하기 전까지는 해협을 전면 개방하지 않겠다는 강경한 입장을 고수하고 있음.
미국: 양측 간 이전 임시 양해각서(MoU) 복원을 거부하고 있으며, 핵 프로그램 관련 내용이 포함된 포괄적 합의만을 고수하고 있어 양국 간 직접 대화는 정체된 상태.
https://www.ft.com/content/df2d9bcc-59f9-4122-aa4d-2020bef77e0e?syn-25a6b1a6=1 | 3 717 |
| 12 | 사우디 왕세자 MBS, 트럼프 대통령에게 후티 공격 촉구 위해 목요일 두 차례 전화... 트럼프는 거절, 미국 관리들 "당분간 직접 개입 계획 없어"(Axios 보도) | 5 264 |
| 13 |  🤩S&P 500 내 Forward P/E 40배 이상인 기업 = 27개 뿐...
• 2021년 투기 국면 80~90개
• 2020년 코로나 저점 약 27개
• 2022년 Bear Market 저점 약 27개
특이한 점은 2020·2022년에는 주가(P)가 폭락하면서 40배 이상 종목 수가 감소했지만, 지금은 S&P 500이 ATH에서 불과 약 3% 아래인데도 27개밖에 없다는 점임. | 4 605 |
| 14 | 트럼프 대통령, Fox News와의 인터뷰에서 이란의 인플레이션율이 300%에 달했다고 밝힘 | 3 509 |
| 15 | 마이크로소프트, 데이터 센터 3배 확장 계획
$MSFT는 현재 약 12GW인 글로벌 데이터 센터 용량을 2032년까지 38GW 이상으로 확장할 계획이며, 약 26GW의 용량을 추가할 예정입니다.
AI 전용 컴퓨팅은 현재 약 2GW에서 2032년까지 전체 용량의 약 3분의 1, 즉 약 13GW로 성장할 것으로 예상됩니다.
38GW 목표에는 CoreWeave와 같은 네오클라우드에서 임대한 컴퓨팅은 제외됩니다.
이 확장은 용량 부족으로 인해 마이크로소프트가 일부 클라우드 구독을 제한하고 AI 및 클라우드 비즈니스를 거절해야 했던 이후에 이루어집니다. 마이크로소프트는 지난 회계연도에 자본 지출로 1,450억 달러를 지출했으며, 미래 데이터 센터 임대 약속으로 3,290억 달러를 보유하고 있습니다.
출처: Bloomberg | 30 717 |
| 16 | 🤩ORACLE $ORCL Q1’27 EARNINGS HIGHLIGHTS
🔹 Revenue: $19.3B (Est. $19.14B) 🟢; +30% YoY
🔹 Adj. EPS: $1.92 (Est. $1.74) 🟢; +30% YoY
🔹 RPO: $664B; +$209B YoY
FY Guide:
🔹 Revenue: At least $90B (Est. $89.79B) 🟢
🔹 Adj. EPS: $8.10 (Est. $8.07) 🟢
Q2 Guide:
🔹 Adj. EPS: $1.85-$1.93 USD (Est. $1.89) 🟡
🔹 Revenue Growth: 30% to 34% USD/CC
🔹 Cloud Revenue Growth: 65% to 71% USD; 64% to 70% CC
Segment Net Revenue:
🔹 Cloud: $11.6B; +62% YoY
🔹 Cloud Infrastructure: $7.4B; +121% YoY
🔹 Cloud Applications: $4.2B; +10% YoY
🔹 Software: $5.6B; -3% YoY
🔹 Hardware: $774M; +15% YoY
🔹 Services: $1.4B; +5% YoY
Other Q1 Metrics:
🔹 Non-GAAP Operating Income: $8.2B; +31% YoY
🔹 Non-GAAP Operating Margin: 42%
🔹 Operating Cash Flow: $23.1B; +184% YoY
🔹 Free Cash Flow: -$5.4B
🔹 CapEx: $28.5B
Key Updates:
🔹 AI Cloud Contracts: More than $30B booked in Q1, increasing RPO to $664B
🔹 ATM Equity Program: $20B of common stock sold before commissions | 3 848 |
| 17 | 우에다 가즈오 일본은행 총재, 50bp 금리 인상 가능성에 대해 "차입 비용을 인상함에 있어 신중한 접근 방식을 취해야 함"이라고 밝힘 | 4 184 |
| 18 | 우에다 일본은행 총재: 근원 인플레이션이 점진적으로 2%에 근접하고 있으나, 현재로서는 해당 수준을 급격히 상회할 것으로 보이지 않음 | 4 759 |
| 19 |  SK하이닉스 vs 영희킴 | 6 786 |
| 20 |  Barclays는 2026 S&P 500 EPS를 $337 → $365, 연말 목표를 7,800 → 7,950으로 상향.
492개 기업 중 86%가 2Q EPS 컨센서스를 상회했다고 평가
현재 시장의 핵심 문제는 earnings collapse가 아니라 valuation compression
실적은 견조하지만 Oil·Yield가 멀티플 확장을 막고 있음.
Investment Implication: 이익 revision이 유지되는 리더는 조정 시 회복력이 높고, revision이 없는 long-duration 종목은 금리 충격에 더 취약 | 5 802 |
