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01 미국 생물보안법 지연? 강화로 봐야... 잭팟 터진 韓 바이오기업들
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01456326638951240 | 133 | 2 | Loading... |
02 2024.07.05 08:44:33
기업명: 삼성전자(시가총액: 505조 436억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 740,000억(예상치 : 738,340억)
영업익 : 104,000억(예상치 : 83,127억)
순이익 : -(예상치 : 71,839억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 740,000억/ 104,000억/ -
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억
2023.2Q 600,055억/ 6,685억/ 17,236억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 37 | 1 | Loading... |
03 원하는 것을 얻기 위해
대가를 치를 준비가 되어있는가.
#슈트님
https://m.blog.naver.com/whaazz/223501581149 | 217 | 4 | Loading... |
04 "농심, 이 악물었다"…K라면 '매운맛' 본 외국인들 '환호' [현장+]
명동에 '너구리' 세우고 이 악문 농심…불붙은 'K라면 전쟁'
농심, 명동에 '너구리의 라면가게' 열어
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005005902 | 271 | 4 | Loading... |
05 엥
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001002294 | 266 | 1 | Loading... |
06 PRA(Production Readiness Approval)란, 내부 기준을 충족한 제품에 대해 양산을 해도 좋다는 승인이 난 것입니다.
공정, 성능, 수율 등 기준에서 삼성 내부 기준으로는 제품 구실을 할 수 있겠다고 판단한 것입니다.
이는 내부적인 의사결정 과정이며, 고객사가 해라 말아라 결정해주는 사안은 아닙니다. 고객사 별로 가려서 PRA를 하는 것도 아닙니다.
또한, 이와 독립적으로 고객사 대상 퀄 절차는 지속 진행하는 것입니다.
일단 PRA는 득 했으니
1) 만들어 놓고 퀄 득하면 그 때 팔거나,
2) 퀄 득하길 기다렸다가 만들기 시작하거나,
그 스펙트럼 사이에서 전략적 판단을 할 일입니다.
만약, 삼성에 대해 보수적인 관점이 있다면,
1) PRA와 별개로 고객사 퀄은 요원하다고 판단하거나,
2) 동사가 고객사 성능 기준에도 안맞는 제품을 가라로 PRA 했다고 판단하는 경우일 것입니다.
참고로, 삼성은 HBM3E 8단에 대한 PRA 이후, 최근 12단에 대한 PRA를 승인한 것으로 보입니다. 고객사 퀄은 스케줄에 맞게 진행되는 것으로 판단합니다.
2Q24 컨퍼런스콜에서 좀 더 명확한 스케쥴이 공유될 것으로 기대합니다. 만약에 혹여라도 특정 고객 퀄에서 지연이 있다고 주가가 크게 무너질까요?
이미 반영된 기대가 크지 않으니 조정은 일회적으로 제한적일 것으로 판단합니다. 오히려 긍정적 가능성에 대한 업사이드가 열려있는 구간이라 판단합니다.
감사합니다. | 62 | 2 | Loading... |
07 https://n.news.naver.com/article/215/0001169293?sid=101 | 189 | 1 | Loading... |
08 [단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다… HBM3E 퀄테스트 최종 통과
-삼성전자가 마침내 엔비디아에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 퀄테스트(품질 검증)에서 승인을 얻었다. 조만간 이후 절차를 밟아 공식적으로 HBM 공급을 위한 양산에 본격 나설 것으로 보인다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/04/2024070400015.html | 222 | 0 | Loading... |
09 삼성전자 평택 공장의 올 2분기 D램 웨이퍼 생산량은 전 분기 대비 27% 늘어난 82만장(합산) 수준으로 추정됐다.
한편 SK하이닉스는 D램 생산능력 확대를 위한 공간 확보 문제로 고민이 깊어지고 있다. 평택 캠퍼스에 D램 생산라인을 증설할 수 있는 공간이 있는 삼성전자와 달리 SK하이닉스는 내년 11월 준공을 목표로 하고 있는 M16X 공장이 들어서기 전까지 D램 생산능력을 추가로 확보할 공간이 여의치 않다.
** 당장 레거시디램 상승 수혜는 닉스보다 삼전에게 돌아감
** 닉스, 마이크론 신규팹 들어오는게 1년 이상 남아있음
#디램가동률상승
#삼성전자
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/07/04/4Y76U6BXDBGVJDQYKPMCZYRAAU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 278 | 4 | Loading... |
10 삼양식품
목표주가 72만원으로 상향 (이전 46만원)
1. 영업이익이 시장 기대치 상회할 듯
2분기 연결 매출액과 영업이익 추정치를 각각 3,774억원(+32.2% yoy), 921억원(+109.0% yoy)으로 유지. 시장 컨센서스(3,842억원 / 768억원) 대비 매출은 대체로 부합, 영업이익은 상회할 전망. 수출 호조 및 원가 하락 흐름이 이어진 가운데, 원·달러 환율 상승 효과가 1분기 보다 컸던 것으로 파악. 또 해상운임 등을 반영하여 수출 판가를 결정하는데, 다수의 해외 벤더들과 상반기까지는 고정 계약이 체결돼 있어 수출 비용 상승 우려도 제한적이라고 판단.
2. 미·중·유럽으로 수출 집중
면·스낵 수출이 2,783억원(+49.1% yoy)으로 전망. 한정적인 캐파 상황에서 판가 및 판매 마진이 높은 미국과 유럽 지역 수출에 집중하는 한편, 중국 618 쇼핑 축제 관련 물량이 더해져 견조한 판매 실적이 이어졌을 것.
특히 미국에서 2분기 들어 불닭 챌린지가 확산, 까르보 불닭볶음면 공급이 수요를 못 따라갈 정도로 높은 인기를 구가한 것으로 확인된다. 1분기 80% 중반이던 미국 월마트 입점률이 5월 90% 초반으로 확대됐고, 연말에는 월마트 전 매장에 불닭볶음면 입점이 가능할 전망이다.
미국, 유럽, 중국 수출에 주력함에 따라 상대적으로 동남아 지역 수출 증가폭은 낮을 전망이며, 내수도 두자릿대 매출 감소세 이어질 것으로 예상
수출성장 여력 여전히 높아 내년 2분기 중 밀양 2공장이 준공되면 기존 대비 생산 능력이 약 40%(기존 18억개+ 신규 7억개) 증가하는 만큼 지금의 높은 인기가 유지된다면 26년에는 무리없이 매출 2조원 달성이 가능할 전망. 5월 누계 기준 국내 라면 수출 1위 국가인 중국(수출 비중: 16.6%)에서 동사의 라면 시장 점유율은 5% 수준에 불과. 증설에 따른 수출 성장 여력이 여전히 높다고 판단되는 이유다. 매수 의견을 유지하며 Target PER을 20.2배로 상향함에 따라 목표주가를 72만원(기존 46만원)으로 상향
(24.7.4 IBK) | 244 | 5 | Loading... |
11 DB 설태현
Quantamental
주주환원에 진심이면 최대 5%의 세제혜택 제공 예정
하반기 경제정책 방향을 보여주는 역동경제 로드맵 발표
밸류업 프로그램 인센티브로 세제혜택 도입 계획
밸류업 세제혜택 수혜 기대 기업 리스트 | 260 | 0 | Loading... |
12 https://n.news.naver.com/article/005/0001708253?sid=110 | 405 | 0 | Loading... |
13 트럼프가 이기면 바뀌는 것들(feat 유가,천연가스,이차전지, 원자력)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223499739201 | 402 | 12 | Loading... |
14 [단독] SK하이닉스, 이천 HBM 라인 증설…‘83조 AI 전환’ 속도전
- HBM 라인 증설 위한 TF 신설
- 약 1000평 규모, 25년초 예정
- 라인 최적화→1등 굳히기 집중
- 반도체 올인 SK···라인 증설 속도
https://www.sedaily.com/NewsView/2DBLJ8YG20 | 313 | 5 | Loading... |
15 "세계 최초 해냈다"...삼성전자, 3nm 웨어러블 AP '엑시노스 W1000' 공개
https://www.hankyung.com/article/202407039573i | 261 | 2 | Loading... |
16 [신한투자증권 IT팀]
오강호, 김형태, 남궁현, 이경아, 서지범, 여현석, 송혜수
IT 기업 실적발표 컨퍼런스 콜 예정일
[국내 기업]
▶️ 반도체
- 삼성전자: 7/5(금) 잠정실적 발표
- SK하이닉스: 7/25(목) 컨콜
▶️ 전기전자/디스플레이
- LG전자: 7/5(금) 잠정실적 발표
- 삼성전기: 7/31(수) 컨콜
- LG이노텍: 7/24(수) 공시
- LG디스플레이: 7/25(목) 컨콜
▶️ IT서비스
- 삼성SDS: 7/25(목) 컨콜
- 롯데이노베이트: 7/30(미정)
[해외 기업]
* 헌국 시간 기준
▶️ 빅테크
- 마이크로소프트: 7/25
- 알파벳:7/25
- 메타: 7/26
- 아마존: 8/2
▶️ 로직
- 인텔: 7/26
- 미디어텍: 7/29
- AMD: 8/1
- 퀄컴: 8/1
- 애플: 8/1
- 엔비디아: 8/23
▶️ 메모리
- 마이크론: 6/27
- 난야: 7/10
- 시게이트: 7/26
- 웨스턴 디지털: 7/31
▶️ 파운드리
- TSMC: 7/22
- 인텔: 7/26
- UMC: 7/31
- 글로벌파운드리스: 8/8
▶️ 아날로그
- NXP반도체: 7/22
- ST마이크로:7/26
- 온세미: 7/31
- 텍사스인스트루먼트: 8/1
- 인피니언: 8/5
▶️ IP
- 케이던스: 7/24
- 램버스: 7/31
- ARM: 8/1
- 시놉시스: 8/16
▶️ 장비
- ASML: 7/17
- 램리서치: 7/26
- KLA: 7/26
- 어드반테스트: 7/31
- 도쿄일렉트론: 8/9
- 어플라이드 머티리얼즈: 8/15
▶️ OSAT
- 파워텍: 7/25
- 엠코: 7/31
- ASE: 7/29
- KYEC: 8/5
- JCET: 8/26
▶️ 소재/부품
- 신에츠화학: 7/26
- 호야: 7/31
- 인테그리스: 8/2
- JSR: 8/7
▶️ 전기전자
- 월풀: 7/25
- 파나소닉: 7/31
- 소니: 8/7
▶️ 서버/네트워크
- Aspeed: 8/7
- 슈퍼마이크로컴퓨터: 8/8
- HPE: 8/29
- 브로드컴: 8/30
IT 기업 실적발표 컨퍼런스 콜 예정 일정을 공유드립니다.
실적발표 컨퍼런스 콜 예정일은 해당 기업 IR팀과 공유한 일정이며,
컨퍼런스 콜 미정 기업은 실적발표 예상 일자로 변동 가능성이 있으니 참고부탁드립니다(해외기업 실적 발표 일정은 블룸버그 참고).
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB | 318 | 5 | Loading... |
17 https://naver.me/xeA6NiN8 | 345 | 1 | Loading... |
18 2024년 2분기 테슬라 에너지의 배터리 스토리지 배포 성장이 얼마나 미친 수준인지 보여줍니다. YoY 157%, QoQ 132% 증가했습니다
이는 Tesla의 Lathrop Megapack 공장이 연간 40GWh에 달하는 최대 가동 용량에 거의 가까워졌음을 의미합니다.
현재 상하이에 건설 중인 Tesla의 새로운 Megapack 공장도 연간 40GWh 규모로 설계되었습니다. 이 신규 공장은 2025년 1분기 또는 2분기에 생산을 시작할 것으로 예상된다.
Tesla 에너지는 이제 막 시작되었습니다 -sawyer | 159 | 5 | Loading... |
19 [리딩투자증권 유성만]
■ 아바코(083930) - OLED&2 차전지&MLCC 장비의 다양화
기업 개요
동사는 2000 년 1 월에 설립, 2005 년 10 월에 코스닥 시장에 상장하였다. 본업은
평판디스플레이 장비를 생산하며, 2 차전지 장비 및 MLCC 장비로 사업영역을
확대하고 있다. 사업부별 매출비중은 2 차전지용 제조장비 90.7%, LCD&OLED
제조장비 6.8%, 3D 프린터 및 기타 매출 2.5%이다(24 년 1 분기 기준).
투자포인트
1. 2 차전지용 제조장비의 본격적인 성장: 아바코는 기존 주력장비였던
‘스퍼터(OLED TFT 공정장비)’에서 2 차전지용 ‘Roll-to-roll(전극공정 연속 생산의
핵심설비, 코팅 공정에 필요한 롤 개수 최대)’ 및 자동화 시스템으로 빠르게
매출비중을 전환하고 있다. 작년(23 년)도에 2 차전지 전공정 자동화장비 부문은
동사 매출의 약 37% 비중을 차지하면서 YoY 112.8%의 높은 성장률을
기록하였다. 올해(24 년)에는 2 차전지 장비의 매출 비중이 전체 매출의 약 70%
이상을 차지하면서, 동사의 성장과 실적을 견인할 것으로 전망한다. 여기에 기존
자동화 장비 외에도 ‘전극 Roll Press’ 장비(2 차전지 공정에서 활물질이 도포된
전극기재를 일정한 두깨로 압연)의 신규 수주 가능성이 높은 상황이라서 2 차전지
장비의 추가적인 성장이 가능하다. 또한 디스플레이 장비 부문도 최근(6 월) 중국
청두 BOE 디스플레이 기술회사와 OLED 진공증착시스템(Vacuum Transfer System EV
Line, 마스크 및 기판을 보호하고 공정을 이어주는 장비) 공급계약을 체결하면서,
올해 하반기부터 양상 및 초도 물량 공급이 예상된다.
2. MLCC 장비도 R&D 완료 후, 내년부터 매출 반영 예상: 동사는 약 14 종(코팅,
인쇄, 적층, 전극, 측정 및 테이핑 등)의 MLCC 공정 장비를 개발 완료하였고,
관계사인 ‘아바텍’이 경북 구미에 MLCC 라인 4 개 라인 증설을 추진 중이고, 올해
하반기에 1 개 라인을 먼저 가동 예정이라 관련 스케쥴에 맞춰서 납품이 진행될
계획이며, 중국 MLCC 제조사(S 사)향 공급도 예상되는 시점이다.
3. 실적의 성장이 동반되는 시점: 23 년 연결기준 매출액은 1,869 억원(YoY +2.4%),
영업이익 44 억원(YoY -67.5%)으로 2 차전지 관련 신규장비 관련 시행착오 등으로
수익성이 부진하였다. 24 년 연결기준 예상 매출액은 3,107 억원(YoY +66.3%),
영업이익 237 억원(YoY +437.6%)으로, 2 차전지 장비의 본격적인 성장과 하반기
디스플레이 장비의 회복세 진입 및 MLCC 신규사업 추가 등으로 큰 폭의
매출액과 영업이익의 성장이 기대되는 시점이다.
■ 보고서 링크: https://url.kr/nbDfHv
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://lrl.kr/ta33 | 226 | 4 | Loading... |
20 조욱제 유한양행 새 먹거리로 화장품 육성 본격화, K뷰티 업고 성과낼까
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=356699 | 349 | 0 | Loading... |
21 계약 상대방 누구냐, 제품 뭐냐 물어보시는데 진짜 모르것음
일단 2030년까지 1.4조원 생산해줘야하는데 전체 매출 중 차지하는 원가가 5-10%라고 가정하면 2025-2030년까지 6년간 누적 매출 14조원에서 28조원 팔아야하는 제품으로 매우 블록버스터급의 약물임.
후보군
1. 릴리 donanemab, mirizikumab, lebrikizumab 등등: 릴리가 펩타이드 생산하느라 투자를 펩타이드에 몰빵 중이어서 항체 생산은 cmo 주로 하는듯. 근데 릴리는 공시할때마다 계약 상대방으로 공개했는데 이번만 미공개로 할 이유가 있을까.
2. 그외..도 여러가지 분석 가능하지만 의미 있나..
결국은 이런 딜이 또 나올수 있냐는건데.. 가능하다에 한표 | 359 | 1 | Loading... |
22 Media files | 230 | 0 | Loading... |
23 (위) 트럼프 당선시 산업별 영향 (산업연구원)
트럼프 당선 확률이 상승하면서 금융시장에도 변화가 많습니다.
▲ 장기채 금리 상승이 가장 뚜렷한 변화로 보이고(감세에 따른 재정적자, 관세인상, 인플레이션)
업종별로는 보호주의가 강하다보니 대체로 부정적이지만
▲ IRA 등 친환경 보조금 축소
▲ 자동차의 경우 플러그인 하이브리드 비중 증가
▲ 약가 인하 위한 바이오시밀러 촉진 및 시장 개방 등이 주요 특징입니다.
5월 중순 나온 산업연구원 자료가 있어 공유드립니다.
위 매트릭스는 숫자가 높을수록 긍정적으로 평가한건데 트럼프 당선이 전반적으로 한국에 불리하지만 // 자동차 부품과 바이오 의약품은 그나마 4점을 받아 긍정적으로 봤네요.
https://www.kiet.re.kr/research/issueView?issue_no=806&skey=&sval=&pg=1&pp=10 | 265 | 4 | Loading... |
24 Media files | 252 | 5 | Loading... |
25 각 DRAM 메이커별의 클린 룸 현황 및 향후의 증설 설계화(LS증권)
신규 Fab 및 기존의 Fab Cap 확장에 대한 기업별 상세 내용을 보면 다음과 같다.
1. 삼성 전자의 Fab 스페이스는 있으나, 범용 DRAM의 수요를 평가하고 있는 중
P3: DRAM Cap의 증설에 따라, 1Q24 65K/m에서 4Q24 110K/m까지 확장될 것으로 예상되며, NAND Cap은 1Q24 10K/m에서 4Q24 20K/m까지 확장될 것으로 예상된다.
P4 Ph1: NAND 용의 신규 Fab은 4Q24 말에 CV9 Cap이 5K/m 정도로 예상되며, 향후 V10 Cap을 중심으로 확장될 것으로 예상된다.
P4 Ph2: Foundry 용으로 계획된 것은 보류 중이며, DRAM 용으로 전환될 가능성이 있다.
P4 Ph3,4: DRAM 용으로 계획되어 있으며, Ph3는 2H24 리뉴얼이 마무리되고, Ph4는 대기 중인 상태이다.
2. SK하이닉스 - Fab 용지와 Capex 현금이 모두 필요한 상황
M14: 상부는 DRAM Fab, 하부는 NAND Fab으로 구성되어 있으나, 하부의 NAND Fab은 DRAM Fab으로 전환될 예정. 24년 하반기에 NAND Fab을 확장하는 것은 확정적이나, DRAM 장비의 설치는 25년부터 진행될 것으로 예상되며, 신규 설비 용량은 50K/m 예상된다.
M15: TSV 공정을 포함한 HBM Cap을 확장 중이며, 확장 Fab인 M15는 25년 중반부터 가동을 시작하여 25년 말부터 생산을 개시할 예정이다.
M16: DRAM Cap의 증설에 따라, 1Q24 80K/m에서 4Q24 120K/m으로 확장될 것으로 예상된다. 2H24의 범용 서버의 수요 예측보다 큰 변화가 없을 경우, 신규 장비 용량은 20K/m로 예상된다.
3. Micron - Fab의 용지가 가장 부족하며, 4Q24 Cap은 감소하기 전보다 줄어들 것으로 예상
HBM은 TSV를 후공정으로 넓게 배치할 필요가 있으며, Micron의 DRAM Fab은 글로벌에 널리 분산되어 있다. 광범위한 용지 확보는 추가적인 필요성을 나타낸다. (현재 Micron의 DRAM Fab은 일본의 Manassas Fab6, 타이완의 Linkou, Taichung에 위치해 있다). Micron은 Wafer Input을 포함한 HBM Cap을 2H24부터 증설할 예정이다.
Fab의 Cap을 4Q24까지 110K/m에서 1Q23 대비 15% 정도로 확장할 예정이다. 그러나 이는 신규 장비 설치를 포함한 EUV 적용이 필요한데, EUV 장비 설치는 클린룸을 새로 구성해야 하며, 추가적인 비용이 소요된다. 신규 장비 설치는 4Q24 말로 예상된다. | 199 | 3 | Loading... |
26 [Web발신]
[NH/이재광] 풍산
[NH투자/이재광] 풍산 - 주가 상승 불구, 여전히 저평가 영역으로 판단
■ 구리 가격, 정광 공급 부족으로 높아진 하단 레벨
- 구리 가격은 연초부터 정광 부족 및 신규 수요 기대로 약 27% 상승했으나 중국의 제련생산은 감소하지 않았고 수요는 둔화되면서 5월 이후 약세 전환, 고점 대비 약 12% 하락. 중국 SHFE 전기동 재고는 연초 3.3만톤에서 320만톤으로 급증했고, 중국 구리 프리미엄은 연초 톤당 69달러에서 -10달러로 급락했음. 단, 구리 TC가 계속 약세인 점을 감안하면 정광 수급은 여전히 타이트하다는 뜻이기 때문에 향후 구리 가격 하락은 제한적일 전망
■ 주가 단기 급등 부담되나, 밸류에이션은 여전히 저평가로 판단
- 올해 들어 주가 급등(연초대비 +67%)은 부담 요인이나 밸류에이션 멀티플로 보면 여전히 저평가 영역으로 판단. FactSet 컨센서스 기준 동사 12개월 선행 PER 8배 수준인 반면, 국내 방산 5개사 평균은 20배 수준. 이는 구리 가격에 따라 수익성 변동성이 큰 신동 산업 영향으로 할인 받고 있는 것으로 판단. 즉 신동사업과 방위사업을 인적 분할하면 합산 가치는 상승할 수 있을 것으로 예상
■ 2Q24 Preview: 사상 최고 실적 전망
- 2분기 역사상 최고 실적 예상됨. 2분기 구리 가격(1개월 후행 기준)이 톤당 9,537달러로 전분기비 13% 급등했고, 환율도 3.2% 상승, 가이던스 상 신동 판매량이 1분기 대비 7.5% 증가 예상되어 신동 부문 실적이 1분기 대비 좋을 것이고, 방산 부문 역시 포탄 수요 증가로 좋을 것으로 예상되기 때문
■ 자료참고: https://m.nhqv.com/c/ftt4c
[NH투자/이재광, 02-2229-6783]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200 | 205 | 4 | Loading... |
27 https://www.hankyung.com/article/202407014591Y | 315 | 0 | Loading... |
28 https://blog.naver.com/onion_asset/223496890089
#디램 #메모리 #반도체
반도체 3사 케파 및 클린룸 여유분 체크해봤는데, 오류있으면 언제든지 덧글 달아주세요 | 262 | 0 | Loading... |
29 공정 전환과 Capa 확장은 명확히 다름.
공정 a와 선단 공정 b가 있을 때 a 기준 공정A ~ Z까지 중 대다수의 공정은 동등하게 가져가거나, 일부는 RCP 수정만 거침.
이 과정 내에선 장비는 동일하게 사용함.
하지만 가끔 변칙으로 들어오는 M"과 같은 공정이 존재함. 기존의 공정 M과는 다르거나, 애초에 존재하지 않았던 공정일 수 있음.
따라서 이를 위해선 M“만을 위한 장비투자는 필연적이고 돋보이게 발주가 나간다는 사실을 알 수 있음.
이를 “공정 전환 비용”이라 칭히며, 선단 공정으로 전환시의 투자집행금을 최소화 하는 것이 선단 공정으로 전환하는 의미가 있음
Capa 증설은 A~Z까지의 모든 장비를 다 사는 경우로, 이 경우엔 모든 장비투자가 집행됨 | 389 | 2 | Loading... |
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31 AI인프라에 올인하는 아마존, 데이터센터에 1000억弗 투자
https://www.hankyung.com/article/2024070144331 | 309 | 5 | Loading... |
32 실리콘카바이드 (전국)
관련종목 : 티씨케이 / 하나머티리얼즈 / 케이엔제이 / 월덱스 / DB하이텍 / LX세미콘 / KEC / 와이엠씨
(품목별 전국데이터)
2024년 6월 1일 ~ 30일 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치) | 416 | 3 | Loading... |
33 • TrendForce: 3분기 서버 출하량 4-5% 증가 예상. 서버 수요가 2-3분기에 증가해 Dell, HPE, Lenovo 등 Enterprise OEMs의 출하량이 현저히 증가할 것
> TrendForce：第三季服务器出货预增4-5%. 根据TrendForce集邦咨询观察，服务器需求将在第二季至第三季呈现增长态势，其中Enterprise OEMs出货拉动最为显著，包含Dell、HPE与Lenovo均受益明显。除已知的AI服务器订单需求畅旺外，近期更受惠于招标项目所驱动，以及AI所牵引的储存服务器(storage server)需求助力，推升第二季出货表现，动能将延续至第三季，预估第三季季增约4-5%。 | 284 | 2 | Loading... |
34 https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223497249439 | 377 | 7 | Loading... |
35 안녕하세요 지난 주 데브시스터즈의 <쿠키런:모험의탑> 성과 업데이트 드립니다.
위클리 URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326881
1) 일매출: 출시 후 3일간 일매출은 12~14억 수준으로 추정합니다. 초기 아시아 유저들의 과금 성향과 구글이 지원하는 마케팅으로 인해 현재 구글과 iOS 앱스토어 비중은 7:3 정도로 추정합니다. 센서타워에 찍히는 일매출은 거의 모든 게임들에서 출시 직후 1주일은 과소인식되는 경향이 있어 저 숫자도 공격적 추정이 아닙니다.
2) <쿠킹덤>과 비교: 초기 과소인식되는 센서타워 매출을 <킹덤>과 <모험의탑>을 비교 했을 때, <모험의탑>이 압도적으로 큰 상황입니다. <킹덤> 때와 다르게 글로벌 유저들의 수가 늘었고, 이는 6월에 사측이 마케팅비를 거의 들이지 않았음에도 나타난 엄청난 성과라 생각합니다. 객단가는 낮지만 캐주얼 게이머의 수가 압도적으로 많은 북미/유럽 유저들은 이번 주부터 돈을 쓸 것으로 보입니다. <킹덤>과 마찬가지로 다음 픽업 전까지 과금 수요는 완만히 증가하다가 다음 픽업이 시작되면서 폭발적으로 매출 상승이 나타날 수 있습니다.
3) 마케팅: 6월 구글이 데브시스터즈 측의 손익과 상관없이 80억원의 마케팅비를 지원한 것으로 파악됩니다. 구글플레이게임즈(GPG)를 통해 과금하면 유저들은 12000원을 무료로 받게 됩니다. 이 정도로 구글이 적극적인 이유는 <모험의탑>이 모바일뿐만 아니라 PC 크로스 플레이로도 적합한 액션성이 있기 때문이고, 데브시스터즈가 잘되면 구글이 버는 수수료 매출도 올라가기에 상부상조입니다. 기존에 있던 구글과 애플의 앱스토어 피처드 광고의 강화된 지원이라 볼 수 있겠습니다. 덕분에 데브는 6월에 사전마케팅에 쓰지 않은 돈을 오늘부터 쓰기 시작합니다. 주요국 중심으로 인플루언서 마케팅, 주요 플랫폼들에 디스플레이 광고까지 진행할 예정이라 이 회사의 매출 성장은 이제 시작이라 봅니다.
따라서 현재 추정하는 <쿠키런:모험의탑> 매출 수준은 시장 컨센을 크게 상회한다고 판단하여 Top Pick을 유지하고 적극 매수를 추천드립니다.
추가 문의 있으시면 언제든 연락주시기 바랍니다. 감사합니다. | 227 | 2 | Loading... |
36 [한화투자증권 반도체 김광진]
★ 피에스케이 (319660) - 2분기 시장 기대치 큰 폭 상회 예상
- 자료링크 : https://zrr.kr/t5WU
▶ 2Q24 Preview : 기대치 큰 폭 상회 예상
- 2Q24 예상실적은 매출액 1,059억원(+36% QoQ), 영업이익 219억원(+3% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 167억원)를 크게 상회할 것으로 예상. 국내 메모리 업체들의 전공정 장비 발주가 아직 본격화되기 전이기 때문에 장비 업종 내에서도 이례적인 수준의 실적
- 매출 성장의 주 요인은 중화권향 장비 인도량 증가에 기인. 이에 따라 동사의 반도체 장비 매출은 1Q24 418억원 수준에서 2Q24 679억원 수준으로 +60% 이상 증가 예상. 연구개발비용 반영에 따라 수익성은 1Q24대비 다소 하락하겠으나 매출 성장의 효과로 영업이익의 규모는 소폭 증가할 전망
▶ 하반기부터는 국내 전공정 투자 모멘텀 본격 부각
- 하반기부터는 국내 메모리 업체들의 전공정 투자 모멘텀이 본격적으로부각될 것으로 예상. 당사는 지속되는 AI서버 시장의 강한 디램(HBM 등) 수요가 디램 전공정 투자 필요성을 증가시킴에 따라 내년에는 메모리 업체들이 전공정 Capa 확대에 무게중심을 둘 가능성이 높다 판단. HBM3E 대응을 위한 1b 추가 Capa 확보와 HBM4 등을 위한 1c로의 공정 전환이 핵심이 될 것. 동사는 PR Strip 글로벌 1위 업체로써 전공정 투자 확대의 핵심 수혜주
- 향후 대형 모멘텀이 될 수 있는 메탈에처 진입 가능성도 여전히 주목할 필요. 기존 계획 대비 테스트 진입이 다소 지연되고 있으나 국내 단독 벤더로 진행되는 만큼 기다림의 문제일 뿐 크게 우려할 필요는 없을 것으로 판단
▶ 목표주가 46,000원으로 상향
- 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 3.1만원에서 4.6만원으로 +48% 상향. 적용 EPS를 기존 ‘24년에서 ‘24~’25년 평균으로 변경하고 Target P/E를 기존 15.X에서 20.X로 할증. 1) 장비 업종 내에서도 돋보이는 실적, 2) 하반기부터 부각될 국내 전공정 투자 모멘텀, 3) 메탈 에처 시장 진입 가능성 등을 고려하면 합당한 수준
- 채널 : https://t.me/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함 | 305 | 2 | Loading... |
37 1. 최대실적인 가운데 과거보다 P/E가 낮은 수준인 종목
종목으로도 이 분석을 적용했다. 매출과 이익 모두 2023년이 최대였으며 2025년까지도 상승이 예상되는 종목을 추렸다. 여기서 과거 평균대비 P/E가 낮은 영역에서 올라오고 있거나, 실적추정이 상향 중인 기업을 꼽았다. 단, 트리거가 지속 가능한 것인지는 개별기업의 경쟁력과 경기 흐름을 함께 보며 판단할 필요가 있다.
- 자동차부품 (HL만도, 에스엘 등), 화장품 (한국콜마, 클리오, 네오팜), 카지노(파라다이스), 엔터 (하이브), 음식료 (빙그레, 동원F&B, 농심, 오뚜기) + 건강관리(티앤엘, 파마리서치 등), 금융
2. 실적에 우려가 드리우기 전 까지는 괜찮을 ‘P/E가 상승추세를 탄 종목’
아울러, 이미 트리거가 작동해 밸류에이션 고점영역에 진입했으나, 실적전망이 올라가면서 높은 가격에 정당성이 부여되고 있는 종목도 아래와 같이 추려볼 수 있다. 추세추종 관점에서 실적이 부진해질 우려가 등장하지 않는 이상, 2분기 실적시즌까지도 좋은 흐름을 기대해볼 수 있다. 기계가 대표적이다.
- 전력기계 (HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 일진전기 등), 화장품 (에이피알, 아이패밀리에스씨, 실리콘투), 음식료 (삼양식품, 롯데웰푸드), 건강관리(클래시스) 등
3. 두 가지 성질을 이용해 아래와 같이 2분기 어닝서프라이즈 예상 종목을 추릴 수 있다.
- HD현대일렉트릭, 에스엘, 파라다이스, 삼양식품, 롯데웰푸드 등
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38 KB 이은택 하인환
KB 월간전략
7월 전략: ‘AI투자 붕괴’의 우려를 압도할 재료들
시장 전략: 서머 랠리, AI투자 붕괴 우려, 그리고 주도주 후보군에 대한 생각
이슈 분석: [7월 이슈] 정부정책과 수출 구조의 전환
퀀트분석: 반응할 준비가 갖춰진 ‘저 P/E’종목
7월 코스피 밴드: 2,660~2,940pt
7월 전략 업종: 반도체, 기계 | 222 | 4 | Loading... |
Repost from TNBfolio
미국 생물보안법 지연? 강화로 봐야... 잭팟 터진 韓 바이오기업들
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01456326638951240
미국 생물보안법 지연? 강화로 봐야... 잭팟 터진 韓 바이오기업들
“미국 생물보안법 강화로 보는 게 맞다.”국내 의약품 위탁생산개발업체(CDMO) 고위 관계자의 진단이다. 당초 중국 바이오 기업 제재를 주요 골자로 한 생물보안법은 순조로운 입법 과정을 거치고 있었다. 생물보안법은 지난 3월 6일 상원 상임위원회에서 11대 1로 ...
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.05 08:44:33
기업명: 삼성전자(시가총액: 505조 436억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 740,000억(예상치 : 738,340억)
영업익 : 104,000억(예상치 : 83,127억)
순이익 : -(예상치 : 71,839억)
**최근 실적 추이**
2024.2Q 740,000억/ 104,000억/ -
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억
2023.2Q 600,055억/ 6,685억/ 17,236억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705800058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Repost from 한걸음_적자생존 기록실
원하는 것을 얻기 위해
대가를 치를 준비가 되어있는가.
#슈트님
https://m.blog.naver.com/whaazz/223501581149
[Trading PlayNote] 1. 비용과 대가
야망이란 충분히 가치있는 일이지만, 값싸게 얻어지는 것이 아니라 노동과 자기부정, 불안과 낙담이라는 비...
Repost from 오용패의 투자일지
"농심, 이 악물었다"…K라면 '매운맛' 본 외국인들 '환호' [현장+]
명동에 '너구리' 세우고 이 악문 농심…불붙은 'K라면 전쟁'
농심, 명동에 '너구리의 라면가게' 열어
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005005902
명동에 '너구리' 세우고 이 악문 농심…불붙은 'K라면 전쟁' [현장+]
4일 서울 중구 명동 소재 호텔 1층에 있는 농심 ‘너구리의 라면가게’. 체험형 매장으로 된 내부 공간엔 농심 라면 제품 수십 개가 진열대에 가득 채워져 있었다. 원하는 라면과 토핑을 고른 외국인들은 즉석 라면 조리
Repost from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
Hammasini ko'rsatish...에어인천, 아시아나 화물 부채 없이 떠간다… 기존 펀드에 최대 4000억 증자
아시아나항공 화물사업부를 품는 에어인천이 기존 펀드의 증자를 통해 인수대금을 조달하기로 했다. 최대 4000억원을 증자하기로 했는데, 컨소시엄을 맺은 한국투자파트너스 PE본부와 인화정공뿐 아니라 다른 전략적 투자자(
Repost from 미래에셋증권 반도체 김영건
PRA(Production Readiness Approval)란, 내부 기준을 충족한 제품에 대해 양산을 해도 좋다는 승인이 난 것입니다.
공정, 성능, 수율 등 기준에서 삼성 내부 기준으로는 제품 구실을 할 수 있겠다고 판단한 것입니다.
이는 내부적인 의사결정 과정이며, 고객사가 해라 말아라 결정해주는 사안은 아닙니다. 고객사 별로 가려서 PRA를 하는 것도 아닙니다.
또한, 이와 독립적으로 고객사 대상 퀄 절차는 지속 진행하는 것입니다.
일단 PRA는 득 했으니
1) 만들어 놓고 퀄 득하면 그 때 팔거나,
2) 퀄 득하길 기다렸다가 만들기 시작하거나,
그 스펙트럼 사이에서 전략적 판단을 할 일입니다.
만약, 삼성에 대해 보수적인 관점이 있다면,
1) PRA와 별개로 고객사 퀄은 요원하다고 판단하거나,
2) 동사가 고객사 성능 기준에도 안맞는 제품을 가라로 PRA 했다고 판단하는 경우일 것입니다.
참고로, 삼성은 HBM3E 8단에 대한 PRA 이후, 최근 12단에 대한 PRA를 승인한 것으로 보입니다. 고객사 퀄은 스케줄에 맞게 진행되는 것으로 판단합니다.
2Q24 컨퍼런스콜에서 좀 더 명확한 스케쥴이 공유될 것으로 기대합니다. 만약에 혹여라도 특정 고객 퀄에서 지연이 있다고 주가가 크게 무너질까요?
이미 반영된 기대가 크지 않으니 조정은 일회적으로 제한적일 것으로 판단합니다. 오히려 긍정적 가능성에 대한 업사이드가 열려있는 구간이라 판단합니다.
감사합니다.
Hammasini ko'rsatish...
삼성전자, 엔비디아 테스트 통과 보도…"사실 아니다"
4일 오전 삼성전자의 HBM3E가 엔비디아 테스트를 통과했다는 보도가 나왔다. 투자자들의 기대감이 쏠리면서 주가가 오르고 있지만 회사 측은 사실이 아니라고 해명했다. 유가증권시장에서 삼성전자의 주가는 오전 9시 20
Repost from 습관이 부자를 만든다. 🧘
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다… HBM3E 퀄테스트 최종 통과
-삼성전자가 마침내 엔비디아에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 퀄테스트(품질 검증)에서 승인을 얻었다. 조만간 이후 절차를 밟아 공식적으로 HBM 공급을 위한 양산에 본격 나설 것으로 보인다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/07/04/2024070400015.html
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다… HBM3E 퀄테스트 최종 통과
삼성전자가 마침내 엔비디아에 5세대 HBM(고대역폭메모리)인 HBM3E 퀄테스트(품질 검증)에서 승인을 얻었다. 조만간 이후 절차를 밟아 공식적으로 HBM 공급을 위한 양산에 본격 나설 것으로 보인다.4일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 최근 엔비디아로부터 HBM3E 퀄테스트 PRA(Product Readiness Approval)를 통보받았다. 이후에는 공급을 위한 협상 작업에 돌입할 것으로 전망된다.이는 삼성이 엔비디아 측의 요청으로 HBM과...
Repost from 카이에 de market
삼성전자 평택 공장의 올 2분기 D램 웨이퍼 생산량은 전 분기 대비 27% 늘어난 82만장(합산) 수준으로 추정됐다.
한편 SK하이닉스는 D램 생산능력 확대를 위한 공간 확보 문제로 고민이 깊어지고 있다. 평택 캠퍼스에 D램 생산라인을 증설할 수 있는 공간이 있는 삼성전자와 달리 SK하이닉스는 내년 11월 준공을 목표로 하고 있는 M16X 공장이 들어서기 전까지 D램 생산능력을 추가로 확보할 공간이 여의치 않다.
** 당장 레거시디램 상승 수혜는 닉스보다 삼전에게 돌아감
** 닉스, 마이크론 신규팹 들어오는게 1년 이상 남아있음
#디램가동률상승
#삼성전자
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/07/04/4Y76U6BXDBGVJDQYKPMCZYRAAU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
삼성전자·SK하이닉스, D램 생산라인 ‘풀가동’ 근접… HBM·범용 제품 두마리 토끼 잡는다
삼성전자·SK하이닉스, D램 생산라인 풀가동 근접 HBM·범용 제품 두마리 토끼 잡는다 삼성전자 평택 공장, 2분기 D램 웨이퍼 생산량 27%↑ 연내 가동률 최대치로 끌어올려 수요 대응 SK하이닉스도 中 우시, M16서 D램 생산량 상향 조정
Repost from 루팡
삼양식품
목표주가 72만원으로 상향 (이전 46만원)
1. 영업이익이 시장 기대치 상회할 듯
2분기 연결 매출액과 영업이익 추정치를 각각 3,774억원(+32.2% yoy), 921억원(+109.0% yoy)으로 유지. 시장 컨센서스(3,842억원 / 768억원) 대비 매출은 대체로 부합, 영업이익은 상회할 전망. 수출 호조 및 원가 하락 흐름이 이어진 가운데, 원·달러 환율 상승 효과가 1분기 보다 컸던 것으로 파악. 또 해상운임 등을 반영하여 수출 판가를 결정하는데, 다수의 해외 벤더들과 상반기까지는 고정 계약이 체결돼 있어 수출 비용 상승 우려도 제한적이라고 판단.
2. 미·중·유럽으로 수출 집중
면·스낵 수출이 2,783억원(+49.1% yoy)으로 전망. 한정적인 캐파 상황에서 판가 및 판매 마진이 높은 미국과 유럽 지역 수출에 집중하는 한편, 중국 618 쇼핑 축제 관련 물량이 더해져 견조한 판매 실적이 이어졌을 것.
특히 미국에서 2분기 들어 불닭 챌린지가 확산, 까르보 불닭볶음면 공급이 수요를 못 따라갈 정도로 높은 인기를 구가한 것으로 확인된다. 1분기 80% 중반이던 미국 월마트 입점률이 5월 90% 초반으로 확대됐고, 연말에는 월마트 전 매장에 불닭볶음면 입점이 가능할 전망이다.
미국, 유럽, 중국 수출에 주력함에 따라 상대적으로 동남아 지역 수출 증가폭은 낮을 전망이며, 내수도 두자릿대 매출 감소세 이어질 것으로 예상
수출성장 여력 여전히 높아 내년 2분기 중 밀양 2공장이 준공되면 기존 대비 생산 능력이 약 40%(기존 18억개+ 신규 7억개) 증가하는 만큼 지금의 높은 인기가 유지된다면 26년에는 무리없이 매출 2조원 달성이 가능할 전망. 5월 누계 기준 국내 라면 수출 1위 국가인 중국(수출 비중: 16.6%)에서 동사의 라면 시장 점유율은 5% 수준에 불과. 증설에 따른 수출 성장 여력이 여전히 높다고 판단되는 이유다. 매수 의견을 유지하며 Target PER을 20.2배로 상향함에 따라 목표주가를 72만원(기존 46만원)으로 상향
(24.7.4 IBK)
Boshqa reja tanlang
Joriy rejangiz faqat 5 ta kanal uchun analitika imkoniyatini beradi. Ko'proq olish uchun, iltimos, boshqa reja tanlang.