이지스스트레티지 리서치

S&P500 map 반도체, 광통신 등 AI 하드웨어 인프라 관련 섹터 폭락 사이버보안, 소프트웨어 섹터 급등 헬스케어, 필수소비재 등 방어주 강세

美 국채 금리·유가 상승·AI 개발 속도 조절론에 뉴욕증시 일제히 하락 마감 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001192349?sid=104

오늘부터 시행되는 KRX 애프터마켓 진짜 개판이네요. 거래량이 없으니 개별 종목들 주가가 요동을 치는데, 우리 시장 체력이 충분히 커지고 준비가 잘 된 후에 거래시간을 늘려도 될 텐데, 그놈의 수수료 욕심이 뭔 지 참...

[09.14] 증시 마감시황 및 오늘의 특징주 https://hibulls.com/?p=87216 https://naver.me/GHL2L5dg

골드만삭스 "휴머노이드 시장 3배 더 커진다"…'실험'에서 '양산'으로 https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003466461

[오픈AI, 휴머노이드 로봇 직접 만든다…올트먼 “누구나 개인용 로봇 가져야”] : 올트먼 CEO는 최근 팟캐스트 ‘소스(Sources)’에 출연해 오픈AI의 로보틱스 사업이 휴머노이드 로봇을 겨냥한 것인지, 아니면 데이터센터용 로봇을 개발하는 것인지 질문을 받자 “둘 다”라고 대답 : 올트먼은 다만 로봇의 외형이나 하드웨어 자체보다 로봇을 실제 환경에서 움직이게 하는 피지컬 AI 가 더 어려운 문제라고 강조 : 오픈AI 공식 채용 페이지에는 현재 로보틱스 분야에서 액추에이터 설계 엔지니어 등 다양한 직무를 공고 중 : 이는 오픈AI가 단순히 다른 업체가 만든 로봇에 AI를 탑재하려는 것이 아니라 로봇의 핵심 구동부부터 직접 개발할 가능성을 시사 : 오픈AI가 하드웨어까지 직접 개발하려는 이유는 학습 데이터를 확보하기 위함 : 오픈AI는 로봇 기업에 AI를 공급하는 것에서 나아가 자체 하드웨어와 AI를 동시에 확보하는 방향으로 움직이고 있음을 시사 ============================ https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=146107

트럼프 "AI 늦추면 중국에 진다"…아모데이·머스크 속도조절론 일축 https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0001028238?sid=105

오늘의 이슈&테마 스케줄 09월 14일 월요일 1. 거래소, 애프터마켓 개설 2. 대체거래소(NXT) 넥스트레이드, 정적 변동성완화장치(VI) 제도 도입 3. SK이노베이션·SK아이이테크놀로지, 오프라인 주주간담회 개최 4. 삼성전자 200만주 자기주식매매 신청 5. SK하이닉스 60만주 자기주식매매 신청 6. 벨로크, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한 7. 코이즈 상장폐지 8. 와이즈플래닛컴퍼니 공모청약 9. 루멘스 상호변경(루멘스바이오스) 10. 누보 변경상장(주식병합) 11. 코아시아씨엠 변경상장(주식병합) 12. 아틀라스링크 변경상장(주식병합) 13. 인콘 변경상장(주식병합) 14. 아이씨에이치 거래정지(주식병합) 15. 핑거 추가상장(유상증자) 16. 플레이그램 추가상장(유상증자) 17. 케이지에이 추가상장(주식매수선택권행사) 18. 에이프로젠바이오로직스 추가상장(CB전환) 19. 日) 7월 산업생산(수정치)

『화장품; 9월 아마존 랭킹, 수출, 실적 점검 』 기업분석부 박현진 ☎02-3772-1563 ▶ 2Q26보다 더 좋은 3Q26 - 8월 기초 화장품 수출은 전년동기대비(이하 동일) 49% 증가. 7~8월 미국향 수출액 평균 100% 신장. 유럽향 수출액도 평균 95% 신장해 미국과 유럽 수출 초강세 트렌드 - 9월 1~10일 전체 화장품 수출도 46% 증가. 전월대비 17% 증가해 성장 강도 강화. 주요 지역별로는 미국향 +33%, 영국 +241% ▶ 9월 둘째주 아마존 순위 변화 point: 역대급 수요 달성 중 - 현시점 기준 아마존 Top 100위 내 한국 화장품 랭크 제품 수는 6월 대비 감소해 있으나 7~8월 대비 증가. 아마존 내 Top 100위 진입 에이피알(메디큐브) 제품 수 2026년 1월 6~7개→ 6월 16개→ 9월 14개로 타사의 급격한 감소 대비 추세 우상향 트렌드 ▶ 3Q26 실적 프리뷰 관전 point: 환율, 유가, 마케팅비 < 수요 중요 - 현재 원/달러 분기 평균 환율 1,400원대 초반으로 전년대비 약 +1~2% 차이. - 향후 원화 강세 지속 시 4Q26 해외 매출 환산액 희석될 가능성 있음. 다만 수입 원부자재 비용, 해외 인건비 관련 부담 줄어 이익단에서 환 영향은 중립 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353836 위 내용은 2026년 9월 14일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[KB금융(105560)/ 하나증권 최정욱, CFA ☎️3771-3643] ★ KB금융(매수/TP: 235,000원 - 상향): 3분기도 매우 맑음 ▶️ 3분기 순익은 QoQ 3.4% 증가한 2.06조원 예상. 역대 최대 분기 순익 재차 경신 전망 - KB금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 235,000원으로 상향. 목표가 상향은 3분기 실적도 시장 우려와는 달리 상당히 양호할 것으로 예상되어 연간 이익추정치를 상향했기 때문 - 3분기 추정 순익은 약 2.06조원으로 YoY 22.2%, QoQ로도 3.4% 증가해 컨센서스를 큰폭 상회할 뿐만 아니라 역대 최대의 분기 순익을 재차 경신할 것으로 예상 - 3분기 은행 NIM은 1.72%로 QoQ 2bp 하락할 것으로 추정되지만 은행 원화대출금이 약 1.7% 성장하면서 부정적 효과를 상쇄할 전망. 게다가 2분기에 있었던 펀드 비지배주주지분 이자비용 1,300억원 소멸 효과로 인해 그룹 순이자이익은 QoQ 6% 이상 증가할 공산이 큼 - 증시 거래대금 감소로 브로커리지수수료의 QoQ 감소는 불가피하지만 3분기 그룹 순수수료이익은 1.45조원으로 1분기의 1.36조원에 비해서는 높을 것으로 예상 - 판관비는 증권 성과급 감소 등에 따라 QoQ로는 크게 축소될 여지가 높고, 4) 그룹 대손비용은 약 5,300억원 내외로 2분기와 유사한 수준일 듯. 그러나 이는 다분히 보수적인 가정으로 2분기에는 중앙미디어 및 홈플러스 추가 충당금이 약 700억원 정도 발생했던 점을 고려시 실제로는 QoQ 감소할 가능성도 높다고 판단 - 한편 우리는 3분기 중 홍콩 ELS 과징금 환입이 영업외손익에서 약 1,100억원 정도 발생할 것으로 가정하고 있는데 만약 3분기에도 금융위에서 최종 결론이 나지 않을 경우 3분기 실제 순익은 2분기와 유사한 2조원 내외일 것으로 추정됨 ▶️ 환율 하락으로 CET 1 비율 여력이 크게 확대되면서 RWA 활용을 통한 성장 도모 예상 - 현재 원/달러 환율이 3분기 중에만 약 200원 가까이 하락하고 있어 환율 효과로만 약 30~40bp 내외의 CET 1 비율 상승 영향 예상. 따라서 3분기 CET 1 비율은 14%를 크게 상회할 여지가 높지만 확대된 자본 여력으로 인해 3분기 중 계열사들의 자산 성장을 도모할 공산이 크다고 판단 - 은행도 3분기에는 대출성장률이 1.7%로 다소 높을 것으로 예상되고, 증권에도 위험가중자산(RWA)을 넉넉히 배정할 것으로 보여 RWA 증가율이 다소 높아질 개연성이 있음. 따라서 3분기 CET 1 비율은 13.95% 내외로 QoQ 20bp 상승에 그칠 전망 - 그러나 14%에 육박하는 CET 1 비율은 주주환원율 확대에 전혀 모자람이 없는 수준이고, 이는 향후의 수익성 확보를 위한 전략일 수 있다는 점에서 부정적으로 해석될 여지는 적은 편 ▶️ 국고채 관련 불확실성 약화 전망. 금리 모멘텀 발생으로 리딩뱅크 프리미엄 강화 기대 - 공정위가 LTV 정보교환 과징금에 이어 국고채 PD 입찰 담합 과징금을 부과할 수 있다는 우려가 확산 중. 다만 공정위는 입찰 담합 혐의를 심의 중으로 과징금 부과가 최종 결론이 난 것은 아님. 설령 과징금이 부과된다고 하더라도 시장 우려보다는 상당히 적은 규모일 것으로 추정되어 관련 불확실성은 크게 약화될 전망 - 여기에 최근 미국 기준금리 인상 기대감 등으로 은행주에 금리 모멘텀이 발생 중인데 외국인 순매도에 시달렸던 수급 여건이 점차 개선될 경우 KB금융은 리딩뱅크 프리미엄이 강화될 공산이 큼. 업종내 최선호주 계속 유지 리포트 ☞ https://buly.kr/DwGx7Ie

[09.14] 증시 개장 전 핵심뉴스 하이불스 Pick https://hibulls.com/?p=87197 https://naver.me/G5kAIfJv

AI 속도조절론, 사이클 종료 신호 아냐…주문·가격 꺾일 때 경계 https://www.etoday.co.kr/news/view/2624935

김정관 "대미투자, 근접했지만 쟁점 남아…이번주 타결 시도" https://n.news.naver.com/article/001/0016307378

AI 3대 기업 CEO “개발 속도 늦춰야”…오픈AI는 상장 연기 https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003466208?sid=105

이란·걸프국 회의 막판 연기…"합의 도출 위해" https://n.news.naver.com/article/001/0016307675

S&P500 map

뉴욕증시, 유가하락·CPI 안도에 5일만에 반등…다우 1%↑ https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016305693?sid=104

주말의 이슈&테마 스케쥴 09월 12일 토요일 1. 브릭스(BRICS) 정상회의(현지시간) 2. 트럼프 대통령, 아일랜드 방문(현지시간) 3. 세계폐암학회(WCLC) 개최 4. 딜리셔스 보호예수 해제 5. 中) 8월 광의통화(M2) 09월 13일 일요일 1. 오상헬스케어 보호예수 해제 2. 레메디 보호예수 해제 3. 케이앤에스아이앤씨 보호예수 해제 09월 14일 월요일 1. 거래소, 애프터마켓 개설 2. 대체거래소(NXT) 넥스트레이드, 정적 변동성완화장치(VI) 제도 도입 3. SK이노베이션·SK아이이테크놀로지, 오프라인 주주간담회 개최 4. 벨로크, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한 5. 코이즈 상장폐지 6. 와이즈플래닛컴퍼니 공모청약 7. 아이씨에이치 거래정지(주식병합) 8. 루멘스 상호변경(루멘스바이오스) 9. 누보 변경상장(주식병합) 10. 코아시아씨엠 변경상장(주식병합) 11. 아틀라스링크 변경상장(주식병합) 12. 인콘 변경상장(주식병합) 13. 핑거 추가상장(유상증자) 14. 플레이그램 추가상장(유상증자) 15. 케이지에이 추가상장(주식매수선택권행사) 16. 에이프로젠바이오로직스 추가상장(CB전환) 17. 日) 7월 산업생산(수정치)

[09.11] 증시 마감시황 및 오늘의 특징주 https://hibulls.com/?p=87163 https://naver.me/GCJVeX8z

엔에프씨, 세계첫 유산균 PDRN 북미 대형브랜드에 납품시작

- 세계 최초 유산균 발효 PDRN 'LACTO-PDRN'…연어정소 대체하는 비건 소재 - 지난해 NDA 체결한 북미 브랜드, 핵심성분 채택 신제품 출시·판매 개시 - 글로벌 PDRN 스킨케어 시장 연 9.7% 성장…아마존 PDRN 제품 반년새 3배 - 반기 매출 490억 '역대 최대'…메리츠 "올해 매출 950억·영업이익 171억" 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005412336?sid=101