nuclear tooth 🚀

브라질 연방대법원(STF)이 대통령 후보 플라비우 보우소나루(자유당·PL)의 여권 압수를 요구하는 하원의원 및 상원의원들의 요청을 최소 33건 접수. 모든 요청이 정식 접수됐으며, 향후 검토 절차에 회부될 예정.

💡💡💡💡💡💡 브라질 대선 이후 금융시장에서 달러 선물 급등과 주가지수 선물 급락이 나타나는 중. 달러 선물은 9.2% 상승한 5.43헤알에 거래를 시작했으며, 브라질 대표 주가지수인 보베스파 지수 선물은 14.9% 하락한 177,200포인트 기록. 2027년 1월 만기 금리는 54bp 상승한 13.99%를 기록.

스페이스x & 아폴로, 400억달러 규모 GPU 금융 거래 체결 ======================= ~ SPACEX SIGNS $40 BILLION GPU FINANCING DEAL WITH APOLLO https://x.com/DeItaone/status/2114688952686805491?s=20

미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 메타 플랫폼스 (META) — AI 인프라 확충을 위해 총 350억 달러 규모의 자본조달을 추진. 클래스 A 보통주 선도매각 계약으로 225억 달러, 의무전환우선주를 나타내는 예탁주식으로 125억 달러를 조달할 계획이며, 2027년 1분기부터 최대 600억 달러 규모의 무의결권 클래스 C 주식 발행 프로그램도 검토. • 메타 플랫폼스 (META) — 엔비디아 (NVDA), AMD (AMD), 브로드컴 (AVGO)이 메타의 클래스 A 주식을 합산 최대 50억 달러 매입하는 데 비구속적 관심을 표명한 것으로 전해짐. • 오라클 (ORCL) — 클라우드 구축·도입 업무를 지원하는 새로운 에이전틱 AI 플랫폼을 출시. ━━━━━━━━━━━━━━ 💾 반도체 · 데이터센터 · 광통신 • NXP 세미컨덕터스 (NXPI) — 폭스바겐 그룹의 차세대 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처 핵심에 사용될 마이크로컨트롤러를 공급하는 전략적 파트너십을 체결. 폭스바겐 그룹의 모든 브랜드에 적용될 예정이며 첫 차량은 2027년 출시 계획. • 엔비디아 (NVDA) — 업데이트된 사양에서 루빈 GPU의 HBM4 메모리 대역폭을 기존 22TB/s에서 19.2TB/s로 약 13% 낮추고, NVL72 랙 대역폭도 1,580TB/s에서 1,400TB/s로 조정. GPU당 HBM4 용량은 288GB로 유지됨. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛡 방산 · 드론 · 위성 · 우주 • 엘빗 시스템즈 (ESLT) — 아시아·태평양 지역 고객으로부터 항공 탑재형 ISTAR 및 군사 훈련 솔루션 공급과 관련해 약 2억 달러 규모의 계약을 확보. • AST 스페이스모바일 (ASTS) — 브라질 통신규제기관 Anatel로부터 S밴드 30MHz와 700MHz 대역 최대 20MHz의 2차 사용 승인을 확보. 현지 지역 통신사 4곳과 추가 계약을 체결했으며, 블루버드 위성망과 이동통신사를 연결하기 위한 지상 게이트웨이 4곳을 구축할 계획. ━━━━━━━━━━━━━━ ✈️ 항공 · 모빌리티 · 자동차 • 테슬라 (TSLA) — 바클레이스가 투자의견을 'Equal Weight'에서 'Overweight'로 상향하고 목표주가를 370달러에서 450달러로 상향. 자동차 수요 개선, 에너지 사업 성장, 로보택시 주행거리 증가와 북미 신차의 FSD 채택률 75% 이상을 주요 근거로 제시했으며, 스페이스X와의 잠재적 결합 가능성도 언급. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏥 헬스케어 · 바이오 · 의료기술 • 바이오엔텍 (BNTX) — 듀얼리티바이오와 개발 중인 유방암 치료제가 임상 3상 주요 평가변수를 충족했으나 무진행생존기간 개선 폭은 제한적으로 나타남. 이전 임상보다 간질성 폐질환 발생 빈도가 높았고 중증 및 사망 사례도 보고돼 회사 측은 환자 혜택이 제한적일 수 있다고 밝힘. • 오루카 테라퓨틱스 (ORKA) — 판상건선 임상 2b상에서 ORKA-001 600mg 투여군의 61%가 16주차 완전 피부 개선(PASI 100)을 달성해 1차 평가변수를 충족. 규제당국과 협의를 거쳐 2027년 상반기 임상 3상 개시를 목표로 함. • 자임웍스 (ZYME) — 시티즌스가 'Market Outperform' 투자의견과 목표주가 32달러를 유지. ZW191 임상 데이터와 함께 로슈와 체결한 최대 8억1,300만 달러 규모의 ZW209 라이선스 계약을 긍정적으로 평가. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚡️ 에너지 · 전력 • EQT (EQT) · 레인지 리소시스 (RRC) — EQT가 레인지 리소시스를 전액 주식교환 방식으로 인수하기로 합의. 레인지 리소시스 주주는 보유주식 1주당 EQT 0.987주를 받게 되며, 합병 후 기업가치는 500억 달러를 넘어설 전망. • 블룸 에너지 (BE) — 바클레이스가 목표주가를 308달러에서 316달러로 상향. ━━━━━━━━━━━━━━ 📡 통신 · 네트워크 • 버라이즌 (VZ) · 아마존 (AMZN) — 버라이즌이 AWS 클라우드 인프라를 활용해 전략 및 운영 목표를 지원하는 상업 계약을 체결. 구체적인 계약 금액과 구축 세부사항은 공개되지 않음. ━━━━━━━━━━━━━━ 💳 금융 · 핀테크 · 자산운용 • 소파이 테크놀로지스 (SOFI) — 모네스 크레스피 하트가 '매수' 투자의견으로 신규 분석을 개시하고 목표주가 20달러를 제시. 기존 회원 대상 교차판매 확대와 테크 플랫폼 성장을 주요 근거로 제시. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

코스피 야간선물 근황 (2055 기준)

864.40 (+14.40, +1.69%)

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 26일

오후 3시~오후 9시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 일론 머스크는 AI 데이터센터 사업 외에 충분한 매출 기반이 없는 기업들에 대한 채권시장의 자금 조달이 사실상 막혔다고 경고. 200개 이상의 네오클라우드 기업이 자금난으로 파산하거나 대규모 산업 재편에 직면할 수 있다고 전망. 한편 스페이스X는 GPU 인프라 확충을 위해 400억 달러 규모의 부채 조달을 완료했다고 밝혀. • 메타는 AI 인프라 투자 확대를 위해 보통주 225억 달러와 전환우선주 125억 달러 등 총 350억 달러 규모의 자본 조달을 추진. 별도로 최대 600억 달러 규모의 클래스 C 보통주 매각 프로그램도 계획. 엔비디아, AMD, 브로드컴은 메타의 클래스 A 보통주를 총 50억 달러까지 매입하는 데 관심을 표명. 메타의 2026년 설비투자 규모는 1,350억~1,450억 달러에 이를 것으로 예상. • 미국 연방준비제도는 이번 주 FOMC에서 기준금리를 동결할 것으로 예상되며, 골드만삭스는 12월 25bp 추가 인상을 전망. 에너지 가격 상승과 AI 인프라 투자 수요에 따른 인플레이션 압력이 지속되는 가운데, 케빈 워시 연준 의장의 향후 통화정책 방향에 관심이 집중. • 골드만삭스는 2027년 세계 경제 성장세가 전반적으로 안정적인 수준을 유지하겠지만 에너지 가격 상승, 국채금리 상승, AI 투자 둔화가 하방 위험을 확대하고 있다고 경고. AI의 고용시장 영향이 가시화되고 인플레이션이 둔화되면서 주요 중앙은행의 금리 인상 횟수는 시장 예상보다 적을 수 있다고 전망. • 버라이즌은 아마존웹서비스(AWS)와 20억 달러 이상의 AI 인프라 협력 계약을 체결. 양사는 기존 파트너십을 확대해 AI 관련 인프라 사업을 강화할 계획. • EQT는 레인지 리소스를 인수하는 전액 주식교환 방식의 거래에 합의. 합병 후 기업가치는 500억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 미국 천연가스 산업의 대형 기업 간 통합이 추진. • 워싱턴포스트에 따르면 일론 머스크는 올해 미국 중간선거에 개인 자산 4억 4,600만 달러를 투입하며 현대 미국 정치 역사상 최대 개인 정치 기부자로 기록. 자금 대부분은 공화당의 의회 지배력 유지를 지원하는 데 사용된 것으로 보도. • 브라질 대선에서 룰라 대통령이 예상 밖 승리를 거두면서 재정정책 방향과 국가채무 확대 가능성에 대한 우려가 부각. 러시아 크렘린궁은 룰라의 승리를 환영했으며, 중국 외교부도 브라질과 협력을 강화할 준비가 돼 있다고 밝혀. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 러시아 크렘린궁은 미국·우크라이나와의 3자 협상 재개에 합의했지만, 해당 합의가 러시아와 우크라이나의 군사작전을 제한하는 것은 아니라고 밝혀. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 방공 미사일 확보를 위한 미국과의 추가 협상을 지시. • 러시아 보로네시 지역에서 우크라이나 드론 공격으로 2명이 사망하고 17명이 부상했으며, 여러 산업시설에서 화재가 발생했다고 현지 주지사가 발표. 우크라이나 방산기업 파이어포인트는 자사 드론이 해당 지역의 합성고무 공장 공격에 사용됐다고 밝혀. 러시아 국방부는 에너지 시설을 겨냥한 추가 드론 공격을 저지했다고 발표. • 러시아 국방부는 우크라이나군이 올레시키 지역 주민들의 대피를 방해하고 식량과 의약품 공급을 차단하고 있다고 주장. 해당 주장은 러시아 측 발표로, 우크라이나의 입장은 확인되지 않음. • EU 정상들은 연말까지 EU 예산을 보증으로 활용하는 450억 유로 규모의 우크라이나 지원 대출을 최종 확정하는 방안을 추진. • EU는 이르면 2027년 1분기 중국산 화학제품과 가구에 대한 새로운 수입 제한 조치를 발표할 계획. 중국산 가구에 대해서는 수입 상한선이나 할당제 도입도 검토하며 중국과의 무역 규제 강화에 착수. • EU 집행위원회는 중국 전자상거래 플랫폼 테무가 디지털서비스법(DSA) 위반 문제를 시정하기 위해 제출한 조치 계획을 수용. • 영국 정부는 수단 내 성폭력과 관련된 고위 군 지휘관 등을 대상으로 신규 제재 대상 15건을 추가 지정. 수단 분쟁 과정에서 발생한 조직적 성폭력에 대한 책임을 묻기 위한 조치라고 설명. • 영국 앤디 번햄 총리는 조기 총선 가능성을 배제하고 현 의회 임기 내 EU 재가입을 추진하지 않겠다고 밝혀. 다만 장기적으로 영국의 EU 재가입을 희망한다고 설명. 또한 수요일 존 힐리 국방장관이 NATO 방위비 지출 약속을 이행하기 위한 구체적인 계획을 발표할 예정이라고 밝혀. • 영국 정부는 청년층 고용 지원 제도의 개편 필요성을 강조하며 관련 지출을 효율화할 수 있다고 설명. 영구 거주 허가 제도와 관련해서도 내무부가 제시한 정책 방향을 유지할 방침이라고 밝혀. • 프랑스 마크롱 대통령은 오는 10월 31일 추가 시위 과정에서 사회적 혼란이 발생할 위험이 있다고 경고. 프랑스 내무장관은 시위에 대비해 대규모 경찰 및 보안 인력을 배치할 계획이라고 발표. • 무디스는 프랑스의 국가신용등급을 Aa3로 유지. 다만 프랑스의 재정적자 문제와 높은 에너지 가격으로 재정 건전성에 대한 우려는 지속. • 독일의 10월 Ifo 기업환경지수는 90.2로 시장 예상치 89.9를 상회. 향후 경기 기대지수는 개선됐지만 현재 경기평가지수는 하락하면서 독일 기업들의 경기 전망과 실제 경영환경 사이의 차이가 확대. • 스웨덴의 9월 생산자물가지수는 전년 대비 11.2% 상승하며 전월 6.8%에서 상승폭이 확대. 스페인 역시 생산자물가 상승률이 18.3%로 높아지면서 유럽 에너지 비용 상승에 따른 생산 단계의 물가 압력이 부각. • 스웨덴 중앙당 대표 안나카린 하트 링크비스트는 중도 성향의 연립정부 구성에 대한 정치적 기반이 없다고 밝혀. 스웨덴의 차기 정부 구성 과정에서 정당 간 협상 불확실성이 지속. • 폭스바겐은 독일 하노버 공장에서 타트라 군용 트럭을 생산하는 방안을 검토. 유럽 방위산업 수요 확대에 대응하기 위한 군수 차량 생산 사업 진출 가능성이 제기. • HSBC는 항셍은행의 투자관리 사업부를 자사 자산운용 부문에 통합하는 방안을 추진 중이라고 소식통을 인용해 보도. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란은 테헤란에서 열리는 메카 협약 참여국들과의 회담에서 이스라엘의 확장주의 정책, 레바논과 팔레스타인 문제, 미국과 이란 간 군사적 충돌 등을 논의할 예정이라고 발표. 이란 외무부는 지역 안보가 역내 국가들의 협력 없이는 달성될 수 없다고 강조. • 파키스탄 육군참모총장 아심 무니르는 이란 테헤란을 방문해 메카 협약 관련 첫 회의에 참석할 예정이라고 이란 국영방송이 보도. 이번 회담에서는 중동의 군사적 긴장과 지역 안보 문제가 논의될 것으로 예상되지만 구체적인 의제는 확인되지 않음. • 사우디아라비아는 테헤란에서 진행되는 메카 협약 관련 협상을 계기로 외교적 대화 채널을 개설하는 것이 중요하다고 강조. 협상의 목적은 군사적 긴장 고조를 방지하고 분쟁 종식을 위한 합의의 기반을 마련하는 것이라고 설명. • 이란 외무부는 카타르 정부 관계자가 중재 활동의 일환으로 전날 테헤란을 방문했다고 밝혀. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 지속되는 가운데 카타르를 통한 외교적 긴장 완화 노력이 진행 중인 것으로 파악. • 트럼프 미국 대통령은 이란과 외교적 합의를 체결할지, 군사 공격을 재개할지 결정해야 할 시점이 다가오고 있다고 밝혀. 이란은 자국에 대한 추가 공격이 발생할 경우 강력하게 대응하겠다고 경고. • 미국 국가정보국장은 마코 루비오 국무장관에게 보낸 서한에서 이란의 위협 수준이 높아지고 있다고 경고한 것으로 보도. 중동 지역의 군사적 긴장이 지속되면서 미국의 대응 가능성에 관심이 집중. • 이란 대통령은 러시아에서 열리는 가스 관련 정상회의에 참석하기 위해 러시아를 방문할 예정이라고 타스님통신이 보도. 양국 간 에너지 협력과 지역 현안이 주요 관심사로 부각. • 아랍에미리트 해안에서 대규모 기름 유출이 확산되고 있는 것으로 위성사진을 통해 확인. 움알쿠와인, 샤르자, 라스알카이마 일부 해안 지역이 폐쇄됐으며 당국은 오염 확산 방지 작업을 진행 중. 지난달 발사체 공격을 받은 유조선과 관련됐을 가능성이 제기됐지만 정확한 원인은 확인되지 않음. • 뱅크오브아메리카는 홍해 해상 운송량이 정상 수준의 65%까지 회복됐다고 분석. 지난 9월 50%에서 개선됐지만 유조선 운임은 하루 최대 65만 달러에 달하고 건화물선 운임도 전년 대비 31% 상승하면서 높은 해상 운송비가 글로벌 인플레이션 압력으로 작용할 수 있다고 경고. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 상무부는 자국 기업의 영업비밀 보호를 강화하기 위한 새로운 규정 초안을 공개하고 의견 수렴에 착수. 기술 및 산업정보 보호를 위한 규제 체계 강화가 추진. • 중국과 EU 간 무역 갈등이 확대되는 가운데 중국은 브라질 룰라 대통령의 대선 승리를 계기로 양국 간 협력 강화 의지를 표명. 중국 외교부는 브라질과 협력할 준비가 돼 있다고 밝혀. • 일본 다카이치 사나에 총리는 사이버 공격에 대응하기 위한 긴급 대책을 다음 주 마련할 계획이라고 발표. 국가 차원의 사이버보안 대응 역량 강화와 관련 정책 추진이 예상. • 일본 최대 자동차산업 노동조합 단체는 2027년 임금 협상에서 단순한 물가 상승률 보전을 넘어서는 임금 인상을 추진할 방침이라고 밝혀. 실질임금 개선을 위한 노동계의 요구가 확대될 가능성이 제기. • 한국 정부는 가상자산 투자 수익에 대한 과세 시행을 네 번째로 연기하는 방안을 검토 중이라고 보도. 시행 시점을 2029년으로 늦추는 방안이 거론되지만 최종 결정 여부는 확인되지 않음. • 폭스콘은 엔비디아의 DGX SuperPOD 시스템을 활용한 AI 팩토리 구축을 발표. 고성능 AI 컴퓨팅 인프라 도입을 통해 AI 기반 제조 및 데이터 처리 역량을 확대할 계획. • 폭스바겐 중국 법인은 허페이에서 레벨3 자율주행 기술의 도로 시험 승인을 확보. 중국 내 자율주행 기술 개발과 상용화 준비를 확대할 계획. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 수단 내전과 관련해 영국 정부가 성폭력에 연루된 군 지휘관 등을 신규 제재 대상으로 지정. 수단 분쟁 과정에서 발생한 인권 침해와 민간인 피해에 대한 국제사회의 대응이 지속. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

Citi) 마이크로소프트 프론티어 투어, 코파일럿 모멘텀에 대한 확신 강화 씨티의 견해 저희는 지난주 필라델피아에서 열린 마이크로소프트의 프론티어 투어에 참석해 10곳 이상의 파트너 및 고객사와 대화를 나눴으며, 최근 개편된 마이크로소프트의 코파일럿(Copilot) 전략에 깊은 인상을 받았습니다. Work, Fabric, Foundry 전반에 걸친 마이크로소프트 IQ 레이어를 활용하는 개선된 제품으로서, 이 플랫폼은 여러 파트너들이 지금까지 마이크로소프트에서 본 것 중 가장 응집력 있는 제품 경험이라고 표현할 만큼 높은 수준의 통합성과 워크플로 연속성을 보여주었습니다. 다수의 고객사는 새로운 경험으로 인해 경쟁 프론티어 연구소 제품의 사용이 줄었고 코파일럿으로 다시 전환하고 있다고 밝혔습니다. 저희는 새로운 플랫폼이 기업의 AI 도입 개선, 시트 기반 및 사용량 기반 모델 양쪽을 통한 수익화 강화, 그리고 데이터, 워크플로, 거버넌스, 에이전트를 단일 플랫폼 내에서 통합할 수 있는 마이크로소프트의 역량에서 비롯되는 차별화 확대를 이끌 것으로 판단합니다. 저희는 매수(Buy) 의견을 재확인하며, M365 코파일럿 모멘텀에 대한 확신이 커졌고, 이는 저희가 프리뷰에서 제시한 커머셜 클라우드(Commercial Cloud) 매출 성장의 재가속을 뒷받침할 것으로 봅니다. 코파일럿 홈, 분절된 경험을 통합 - 기조연설에서는 마이크로소프트의 코파일럿 전면 개편이 소개되었으며, Chat, CoWork, Code, Autopilot을 하나로 모은 통합 진입점인 코파일럿 홈(Copilot Home)을 중심으로 한층 더 응집력 있는 제품 경험이 제시되었습니다. 사용자들은 이제 서로 다른 AI 도구들을 오가며 작업하는 대신, 단일 인터페이스 안에서 워크플로 생성과 데이터 분석부터 애플리케이션 개발 및 보안 관측성(observability)에 이르기까지 매끄럽게 이동할 수 있습니다. 이러한 경험의 기반에는 Work, Fabric, Foundry 전반에 걸쳐 데이터, 맥락, 추론 역량을 연결하는 마이크로소프트 IQ 레이어가 있습니다. 경영진은 이를 마이크로소프트 생태계 전반에서 보다 맥락을 인식하고 에이전트 중심적인 경험을 위한 토대로 포지셔닝했습니다. 데모에서는 자연어로 워크플로와 애플리케이션을 생성할 수 있게 해주는 Code의 기능이 부각되었으며, Autopilot은 기업 시스템 전반에 걸쳐 장시간 실행되는 워크플로를 실행하고 모니터링할 수 있는 지속형 에이전트 기능을 선보였습니다. 중요한 점은 마이크로소프트가 IQ 레이어와 에이전트 생태계 전반에 걸친 거버넌스, 관측성, 비용 관리를 강조했다는 것입니다. 한 데모에서 경영진은 MAI 모델이 선도적인 프론티어 모델과 비슷한 결과를 상당히 낮은 비용으로 달성할 수 있음을 강조하며, 특정 워크로드의 경우 최대 30배의 비용 절감을 언급했습니다. 마이크로소프트, AI 마인드셰어 모멘텀 회복 중 - 채널 체크 결과는 눈에 띄게 긍정적이었으며, 여러 파트너들은 최신 버전을 마이크로소프트가 내놓은 것 중 가장 통합된 AI 플랫폼이라고 평가했습니다. 10곳 이상의 파트너 및 고객사와의 대화에 따르면, 기업들은 점점 더 실험 단계를 넘어 영업, 운영, 리서치, 고객 응대 전반의 핵심 워크플로에 AI를 내재화하고 있는 것으로 나타났습니다. 고객사들은 마이크로소프트의 IQ 역량, 특히 거버넌스가 적용된 환경 내에서 기업 데이터, 문서, 비즈니스 맥락을 결합할 수 있는 능력을 핵심 차별화 요소로 자주 언급했습니다. 최근의 코파일럿 개선 사항 또한 마이크로소프트의 AI 제품에 대한 고객 인식을 개선하고 있는 것으로 보입니다. 이전에 대안적인 프론티어 모델 도구를 검토했던 여러 조직들이 코파일럿 홈, CoWork, 그리고 보다 광범위한 마이크로소프트 데이터 플랫폼 간의 긴밀한 통합에 힘입어 이제 사용을 다시 코파일럿으로 전환하고 있습니다. 한 소프트웨어 업체는 최신 제품 버전 출시 이후 경쟁 프론티어 모델 플랫폼에서 수천 개의 시트와 상당한 사용량을 코파일럿으로 되돌렸다고 밝혔습니다. 저희는 또한 E7 관련 논의에서도 지속적인 모멘텀을 확인했으며, 파트너들은 마이크로소프트의 패키징과 가격 책정이 E5 대비 점점 더 매력적으로 변하면서 AI 도입 논의를 가속화하는 데 도움이 되고 있다고 전했습니다. 코파일럿 외에도, 세일즈포스(Salesforce) CRM에서 다이나믹스(Dynamics)로의 대규모 헬스케어 마이그레이션과 마이크로소프트 스택으로의 표준화 심화 등 보다 광범위한 플랫폼 통합 사례들도 들을 수 있었습니다. 거버넌스, 보안, 관측성, 비용 관리는 저희 논의 전반에 걸쳐 반복적으로 등장한 주제였으며, 이는 마이크로소프트의 기업 시장 강점을 재확인시켜 주었습니다. 전반적으로 피드백은 경쟁적 포지셔닝의 개선, ROI에 대한 확신 증가, 그리고 파일럿에서 실제 운영 배포로 넘어가려는 의지의 확대를 시사했으며, 저희는 이를 장기적인 코파일럿 수익화와 애저(Azure) 사용량 성장을 뒷받침하는 요인으로 봅니다.

(발췌)국회 재정경제기획위원회 소속 김남준 더불어민주당 의원은 지난 21일 고배당기업 배당소득 분리과세 특례 기준에 자기주식 소각 실적을 반영하는 내용의 조세특례제한법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 직전 사업연도에 소각한 자기주식의 취득가액을 이익배당금액 산정에 합산하도록 했다. 주주환원 실적을 세제에 반영해 기업의 배당과 자사주 소각을 유도하고, 국내 증시 저평가 해소와 자본시장 활성화를 뒷받침하겠다는 취지다. https://naver.me/F93mIcHn 흠 하루 늦게 봄

메타 프리마켓 +2%대 https://www.cnbc.com/amp/2026/10/26/meta-stock-offering-ai.html

모건스탠리는 룰라 대통령의 선거 승리 이후 브라질의 재정 건전성에 대한 우려가 확대되면서 브라질 증시가 20~30% 하락할 가능성이 있다고 경고. • 브라질 주식시장은 재정 리스크 확대로 20~30% 하락할 가능성 제시. • 달러 대비 브라질 헤알화 환율은 5.60헤알까지 상승할 수 있으며, 재정 리스크가 더욱 악화될 경우 6.00헤알까지 오를 가능성 전망. • 브라질 은행 간 금리에는 300~400bp(3~4%포인트)의 상승 압력이 발생할 것으로 예상되며, 관련 위험이 브라질 주식과 채권, 통화시장 전반으로 확산될 가능성 경고.

엔비디아에서도 루빈 GPU에 사용되는 HBM속도를 9.6Gbps로 수정했네요. 19.2TB/s * 1024=19660.8GB/s HBM4는 2048비트 인터페이스니 19660.9/2048=9.6Gbps가 나옵니다. 삼성전자의 11.7Gbps HBM4만으로는 물량 채우기가 부족했나보네요.| https://www.nvidia.com/en-us/data-center/vera-rubin-nvl72/

📮 [메리츠증권 금융 조아해] 기업은행 - 돋보이는 NIM 개선세 ▶ 3Q26 지배주주순이익 7,678억원 (+2.8% YoY): 컨센 -1% 하회 - 선제적인 대손비용 적립, 중국법인 대출 사고 (700억원) 등의 비용 요인이 발생했음에도 불구, 은행 NIM 개선 및 환차익으로 안정적으로 방어 - [이자이익] +7.1% YoY - 대출성장률 +0.8%, 은행 NIM +2bp QoQ - [비이자이익] +0.6% YoY - 유가증권 관련 손익 -8.4% YoY vs. 환차익 +2,364억원 - 한편 동사는 환 변동성 축소를 위해 환 포지션 일부를 축소 (3Q26 ±10원당 ±120억원 -> ±10원당 ±80억원대 예상) - [대손비용률] 0.65% (+14bp YoY) - 금리 인상을 감안한 858억원의 선제적 충당금 적립 요인이 발생 - 이를 제외한 경상 대손비용률 +4bp YoY 추정 - 전체 연체율 +4bp YoY: 취약 산업들 모니터링 필요 (부동산업 및 임대업 +83bp, 건설업 +16bp, 도소매업 +10bp YoY) - 동사는 2026년 연도 말 경상 기준으로 대손비용률을 0.5% 이내 관리할 것임을 언급 - [자본비율] CET-1비율 11.48% (-1bp QoQ) - 타행과 마찬가지로 원/달러 환율 하락에도 불구, 채권 OCI 관련 평가손실 영향이 발생한 것으로 추정 - 다만 관리 범위 내 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 판단 ▶ 높은 배당수익률 매력도 - 투자의견 Buy 및 적정주가 29,000원 유지 - 타행과 달리 은행 NIM 개선세를 시현한 점이 가장 긍정적 - 이에 따른 이자이익의 양호한 증가세가 지속될 것으로 예상 (26E +8%, 27E +9% YoY 추정) - 한편 동사의 현 자본비율 수준 상 배당 분리과세 기준을 충족하기는 어려우나, 최대주주인 기재부의 세수 확충 필요성 기반 배당성향 가시성이 높다는 강점을 보유 (26E 배당수익률 5.6% 추정) - 올해 중간 배당을 일부 실시하고 있는 가운데, 내년부터 분기배당을 확대할 계획 자료: https://vo.la/ixzn4Ym *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 금융 개별 채널 링크 https://t.me/meritz_likecho

앤트로픽, 미국 동부시간 오전 9시에 S-1 증권신고서 공개 예정 — 폭스비즈니스 (@WalterBloomberg)

일론 머스크가 네오클라우드 기업들의 대규모 파산과 업계 통합 가능성을 경고하면서 주요 네오클라우드 관련주가 월요일 프리마켓에서 하락. • 코어위브 -5% • 네비우스 -4% • 아이렌 -4% 머스크는 신용시장 경색이 심화되는 가운데 200개 이상의 네오클라우드 기업이 생존 위기에 직면할 수 있다고 경고. 이에 따라 부채를 활용한 공격적인 사업 확장과 대규모 AI 인프라 투자가 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 대한 투자자들의 우려가 확대. 머스크는 엑스 게시물에서 “200개 이상의 네오클라우드 기업이 작은 물고기처럼 대규모로 사라지거나 통합될 것입니다. 일부는 살아남겠지만 많지는 않을 것입니다”라고 언급. 해당 게시물에서 스페이스X가 GPU 구매를 위해 400억 달러의 부채를 조달했다고 발표.

🔹Meta, AI 투자 확대 위해 최대 950억달러 규모의 주식 발행 추진 » Meta는 AI 기술 개발과 인프라 투자에 필요한 자금을 확보하기 위해 최대 950억달러 규모의 주식 발행 추진. AI 경쟁력 강화를 위한 대규모 투자 기조를 유지하면서 외부 자본을 적극적으로 활용하려는 전략 » 우선 보통주와 우선주 발행을 통해 약 350억달러를 조달하고, 추가로 최대 600억달러 규모의 시장가 주식발행(ATM) 프로그램 추진. ATM은 시장 상황에 따라 주식을 수시로 매각하는 방식으로, 신규 도입 예정인 무의결권 Class C 주식을 활용할 계획 » Class C 주식은 의결권이 없어 Zuckerberg CEO의 경영권을 유지하면서 자금 조달이 가능한 구조. 다만 신주 발행에 따른 기존 주주들의 지분 희석 부담은 불가피하며, 실제 영향은 향후 발행 규모와 시점에 따라 결정 » 이번 자금 조달은 AI 투자 확대에 따른 현금 부담이 커지는 가운데 추진. Meta는 AI 인재 확보와 자체 모델 개발에 적극적으로 투자하는 동시에 데이터센터와 연산 인프라 구축을 위해 수천억달러 규모의 지출을 약정한 상황. 외부 자본을 활용해 투자 확대 속도를 유지하려는 전략 » 투자 관점에서는 AI 투자 지속성을 확보한다는 긍정적 측면과 신주 발행에 따른 주주가치 희석 부담이 공존. 특히 설비투자 증가로 잉여현금흐름이 악화된 상황에서 외부 자금 조달 의존도가 높아지고 있다는 점에 주목할 필요. 향후 AI 서비스의 수익화 속도와 현금창출력 회복 여부가 기업가치 평가의 핵심 변수로 작용할 전망 Meta Seeks Up to $95 Billion in Equity to Fund AI Spending https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-26/meta-seeks-up-to-95-billion-in-equity-to-fund-ai-spending

뱅크오브아메리카의 사비타 수브라마니안에 따르면 현재까지 약 30%의 기업이 실적을 발표한 가운데 양호한 어닝 서프라이즈 비율을 기록하고 있으며, 3분기 기업 이익 증가율은 여전히 전년 대비 27% 수준을 유지. 기업들은 비용 압박이 더욱 커지고 있음에도 낙관적인 전망을 유지. 현재까지 실적을 발표한 기업 중 78%가 주당순이익(EPS) 시장 예상치를 상회. 이는 지난 분기 2주 차 기준 80%를 소폭 밑도는 수준이지만, 역사적 2주 차 평균인 65%를 크게 웃도는 수치.

앤트로픽, 미국 동부시간 오전 9시에 S-1 증권신고서 공개 예정 — 폭스비즈니스 (@WalterBloomberg)

[CXMT, 애플 가격 제시 요구 거절] 중국 현지 언론에서, CXMT의 애플 가격 제시 요구를 거절했다는 보도가 있어 공유드립니다. 제한적인 생산량 속 자국산 제품 공급이 우선 순위이기 때문이라고 밝혔습니다. 예상했던 대로네요. ================ [기사 내용 요약] - 중국 DRAM 제조사 창신메모리(CXMT)가 애플의 공급가 제시 요구를 거절함. - 장기 계약을 위해 애플에 단가를 낮춰주던 부품업계 관행과 대비되는 이례적인 사례. - 생산 능력 대비 중국 내수 수요가 폭증하여 물량이 부족한 상태 - 정책적 요인 및 생산량 한계 등으로 인해 자국 고객사를 최우선으로 대응하는 전략을 취함 - 이는 중국 메모리 반도체 자급자족 전략 때문으로 해석.예컨대 샤오미 자체 개발 칩(현계 03)에 LPDDR6를 공급하는 등 실질적인 자립화 성과 가시화 기사 원문 링크: https://cj.sina.cn/article/normal_detail?u=https%3A%2F%2Fk.sina.cn%2Farticle_5993531560_1653e08a804001q0da.html