[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

국내 주식 마감 시황 - 6월 11일 『연속 사이드카: 이란戰 6일 vs 현재 5일』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 7,763.95 (+0.43%), 코스닥 996.93 (+4.76%) 견조한 반도체 펀더멘털에 KOSPI 빠르게 반등 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 4.8% 상승했습니다. 예상 하회한 미국 CPI(Core +0.2% MoM, 예상 +0.3%) 안도에도 중동 불안에 간밤 미국 약세 보였습니다(SOX -3.6%). Trump의 대이란 강경 발언 이후 타격 재개에 한국도 하락 출발했습니다. 그간 펀더멘털 재료 부재 가운데 매크로·센티먼트 요인이 부각돼왔는데, ① 오늘 6월 초순 수출(+85.9% YoY) 견조한 반도체(+205.8%) 펀더멘털 확인됐고, ② Wyoming 1.8GW DC 우려 불식(취소 아닌 기존 Crusoe에서 디벨로퍼 변경)도 호재였습니다. KOSPI 장 초반 대형주 투매에 7,400p 하회했지만 반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-1.2%, SK하이닉스 -4.3%→+2.6%) 전약후강에 양전했습니다.  변동성 장세 속 수급 특이점 외국인은 오늘 삼성전자와 SK하이닉스 현물을 각각 10, 23거래일 만에 순매수했습니다. KOSPI가 4%대 하락을 되돌리며 큰 변동성 보이는 가운데 수급 쏠림도 해소되고 있습니다(ADR 저점 45.5→58.5%). 특히 인바운드 호조 지속에 따른 실적 기대에 백화점(현대 +9.5%)·레저(롯데관광개발 +0.5%) 강세였고, Jensen Huang 깐부 종목들도 반등했습니다(두산 +2.3%, LG전자 +0.9%).  #특징업종: 1)해운: 중동 위협 재개에 전쟁 테마 재부각(HMM +2.6%, 대한해운 +1.4%) 2)우주: SpaceX 상장 임박+스피어(上) 중심 수주 모멘텀(에이치브이엠 +8.4%) 3)광통신: Semianalysis의 CPO 지연 우려 반박(성호전자 +12.2%, RF머트리얼즈 +7.1%) 매수 사이드카에 KOSDAQ 1,000p 목전   오늘은 KOSDAQ 매수 사이드카가 발동됐습니다. 그럼에도 1월 KOSDAQ이 급등했던 대통령-코스피5000특위 오찬 직전 수준과 유사합니다. 장비주 중심으로 소부장 강세(티에스이 +25.3%, 주성엔지니어링 +23.4%) 보인 가운데 알테오젠(+10.2%) 등 바이오텍 종목도 지수 견인했습니다. 한편 오랜 소외에 수급 비어있던 엔터(에스엠 +21.2%, JYP Ent. +6.0%)도 매수세 유입에 상승했습니다. #주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(21:15) 2)美 5월 PPI(21:30) 3)WB 6월 세계경제전망 4)美 30년 만기 국채 입찰(12일 02:00) 5)美 Adobe 등 실적 발표 6)KS200·KQ150 리밸런싱(12일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351990 위 내용은 2026년 6월 11일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 11일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『펀더멘털 확인과 단기 바닥 테스트』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등 KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속 KOSPI는 0.6% 하락한 7,684.9p. 중동 불안 속 투매에도 견조한 CapEx·수출 확인에 반도체 중심 반등 :美 CPI 예상 부합하며 시장 안도 불구 중동 불안에 Risk-off. 반도체 중심 기술주 부진 지속(SOX -3.6%) :Trump의 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. 다만 이란 인사들과 통화 후 다시 공격 중단 언급 :최근 조정 요인은 펀더멘털<매크로·센티먼트. 주요 고객 CapEx 및 반도체 수출 견조 확인+악재 오해 해소에↑ :6월 1~10일 수출 반도체(+205.8% YoY, 전체 비중 38.7%) 중심 사상 최대치(286억$, +85.9%) 기록 :Wyoming DC 기존 규모 유지(디벨로퍼 Crusoe→Black Hills). ORCL(after -10.1%) AI 인프라 400억$ 조달 :반도체(삼성전자 저가 -5.0%→-0.4%, SK하이닉스 -4.3%→+2.7%) 상승 반전에 KOSPI도 보합권 등락 :삼성전기(-1.9%) ETF 리밸런싱 여파에도 AI용 MLCC 모멘텀은 지속(삼화콘덴서 +6.8%, 코칩 +3.0%) :화장품(한국콜마 +2.3%)·음식료(삼양식품 +1.9%) 등 수출 소비재 순환매에 쏠림 해소 지속(ADR 54.9%) KOSDAQ은 1.2% 상승한 963.3p. 소부장·바이오 등 대형주 수급 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속 :지수 하락 출발 불구 소부장(원익IPS +16.8%)·바이오(알테오젠 +8.6%) 강세와 함께 대형주 투심 회복 :미코(+22.4%), NEM Energy 인수 계약 체결. 스피어(+5.1%), 美 글로벌 발사업체 향 공급 계약 체결 :Morgan Stanley, Semianalysis의 CPO 지연 우려 보고서 반박. 광통신↑(라이콤 +18.6%, 티엠씨 +8.4%)  달러-원 환율은 7.2원 상승한 1,527.4원. 美 5월 CPI 예상 부합에도 중동 긴장+FOMC 앞둔 관망 심리 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351955 위 내용은 2026년 6월 11일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 11일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 물가 지표 예상 부합했지만 Trump의 대이란 강경 발언 재개에 재차 Risk-off. S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.0%, Dow -1.9% - Trump 이란 인프라 공격 위협 이후 美의 공습 재개. VIX 약 2개월 만 최고(22.2p)   - CPI 전년비 +4.2%(Core +2.9%)로 예상치 부합. Core 소폭 하회에 시장 안도 - SpaceX 상장 앞두고 반도체 중심 기술주 부진 지속(MU -4.7%, SOX -3.6%) - Crusoe 데이터센터 이슈는 BKH(+6.1%) 중심 정상 진행 소식으로 오해 불식 - ORCL(after -7.6%), 견조한 실적에도 추가 200억$ 조달 계획에 시장 우려 확대 - SMCI(-28.0%), AI 서버 부품 확보 위한 70억$ 규모 유상증자 소식에 급락 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351932 위 내용은 2026년 6월 11일 7시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『글로벌 주식전략; 강세장 후반부, 정신 없음과 피곤함에 적응해야 하는 이유』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 - 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다 - 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929 위 내용은 2026년 06월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『ETF 수급 Weekly; 방어주의 본질: 방어주 ETF 투자 전략』 글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324 - 방어주의 본질: 무엇을 방어할 것인가 - 안정적 현금흐름의 대가: 배당주 업종 편향과 커버드콜 구조 - 업종 사례: 건강관리, 방어주로 분류함에도 고변동성 유의 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351930 위 내용은 2026년 6월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『신흥국 주식전략; 중국 기술주 과열 해소의 시간』  신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175 - 중국 기술주 변동성 확대 국면. 조정의 본질은 수급 과열 해소 - 소비주 바텀피싱보다 이익 전망 개선되는 기술주 선별 접근 유효 - 기간 조정 이후 7월 실적시즌 전 주도주 분할 매수 기회 모색 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351926 위 내용은 2026년 06월 11일 07시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 10일 『사이드카→서킷브레이커→사이드카→사이드카』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%) 데이터센터 노이즈+중동 마찰 등에 KOSPI 매도 사이드카 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 4.5%, 1.7% 하락했습니다. 다수의 재료가 나오고 있지만 어느 하나를 지목하기 어려울 만큼 시장의 투심이 악화되어 있습니다. 매크로 이슈로는 ① 오늘 美 CPI 대기 심리 가운데 日 PPI 서프라이즈도 경계 요소로 작용했고, ② 중동 내 아파치 헬기 추락 및 美-이란 국지 타격 등이 Risk-off 자극했습니다. Bottom-up에서는 이익 리비전 모멘텀 부재한 상황에서 노이즈가 지속되고 있습니다. ① 최근 제기된 SoCAMM의 용량 축소 여파가 가시기도 전에 ② Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 소식이 AI주 투심에 악재로 작용했습니다. VKOSPI는 90p 내외로 높아진 상황에서 KOSPI 지수 널뛰기 이어지고 있습니다. 변동성 높아진 KOSPI와 산업재·소부장 반등 KOSPI는 최근 4일 ‘매도 사이드카→서킷브레이커→매수 사이드카→매도 사이드카’ 발동됐습니다. 8,000p 안착 실패 후 오늘 장중 7,600p 이탈하기도 했습니다. 반도체(삼전 -6.1%, 하닉 -7.5%) 부진 속 이익 강한 산업재(HD현대重 +4.7%, 현대로템 +4.7%, LS ELECTRIC +7.5%) 선방했습니다. KOSDAQ은 장비주 중심 소부장주 강세에 선방했습니다(테스 +7.4%, 피에스케이 +5.5%). #특징업종: 1)철강: 美 고관세 불구 AI 데이터센터향 대미 철강 수출 기대 유입(세아제강 +3.3%) 2)레저: 인바운드 호조 지속되는 가운데 외국인 소비액 증가세(롯데관광개발 +3.9%) 3)광통신: Semianalysis, CPO 도입 지연 우려 노이즈(성호전자 -14.2%) 개별 이슈에 반등한 재생에너지주 시장 전반 부진 속 재생에너지주 호재 유입되며 강했습니다. SK가 KKR에 신재생사업 1.8조원 규모(SK이터닉스 지분 30.98%, 이노베이션 E&S 및 에코플랜트 신재생에너지 사업)를 매각한 후 합작법인을 설립한다는 소식에 관련 종목 급등했습니다(이터닉스 上, 오션플랜트 +16.2%). 한편 한화큐셀의 美 조지아 공장 생산라인 완공 및 7월 양산 시작 소식도 태양광 투심 자극했습니다(한화솔루션 +3.0%, OCI홀딩스 +2.9%). #주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(11일 02:00) 3)美 Oracle 등 실적 발표 4)韓 5월 고용동향(11일 08:00) 5)韓 선물/옵션 동시 만기일(11일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351923 위 내용은 2026년 6월 10일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 10일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『소부장이 간다』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회 KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼 KOSPI는 2.5% 하락한 7,893.5p. 美 반도체 중심 기술주 투매 및 개장 전 美-이란 마찰에 8,000p 하회 :美 CPI 대기+중동 긴장 고조+Crusoe의 1.8GW 데이터센터 건설 중단 노이즈에 기술주↓(SOX -1.9%) :이란의 美 헬기 격추에 대응한 미국의 자위권 차원 타격과 이란의 美 5함대 드론 공격 등 국지 충돌 발생  :반도체(삼성전자 -4.5%, SK하이닉스 -4.2%) 중심 대형주 부진(삼성전기 -3.7%)에 KOSPI 8,000p 이탈 :반도체 쏠림 속 이익 대비 주가 부진 산업재, 중동 긴장 속 반등(HD현대중공업 +6.2%, 한화에어로 +1.7%) :백화점(신세계 +9.5%, 롯데쇼핑 +8.8%)·화장품(에이피알 +3.6%) 인바운드 호조+자산효과+방어주 성격 부각  :SK, KKR과 신재생 관련 합작법인 설립 소식 영향 사업 확장 가속 기대(이터닉스 上, 오션플랜트 +11.8%) :SW 개별 이슈 부각. 카카오(-2.9%), 창사 첫 파업 돌입에 약세. 펄어비스(+3.9%) 창사 이래 첫 배당 시행 KOSDAQ은 0.8% 상승한 975.3p. 반도체 대형주 언와인딩 수혜 소부장이 견인하며 KOSPI 아웃퍼폼 :소부장 상승세 지속(피에스케이 +14.7%). 디아이(+2.1%), 삼성전자 향 반도체 검사장비 공급 계약  :HLB(+1.5%, Blackrock 추가 지분 투자)·보로노이(+6.6%, 항암제 임상 가속승인 기대) 등 바이오 개별 호재 :로봇 차익실현 지속(로보티즈 -2.2%). 美 Semianalysis, CPO 출시 지연 가능성 제기(대한광통신 -7.8%)  달러-원 환율은 9.4원 하락한 1,523.3원. 美-이란 충돌 및 정부 외환 투기 현장 점검 사이 변동성 확대 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351920 위 내용은 2026년 6월 4일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 10일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - AI 데이터센터 이슈 및 중동 국지 충돌에 기술주 투심 부진. 변동성 확대 속 경기민감주 등 순환매. S&P500 -0.3%, NASDAQ -1.0%, Dow +0.2% - 이란의 미국 헬기 격추에 대응해 6시경(한국 기준) 미국, 자위권 차원의 이란 타격 - Crusoe, 고객사 요청으로 1.8GW규모 데이터센터 건설 중단 발표→AI 수요 및 인프라 공급 속도 우려에 반도체 중심 기술주 매물 출회(MU -1.4%, SOX -1.9%) - M7 중 Alphabet(+0.3%)만↑.광통신(LITE -8.2%,COHR-11.4%) 반등 실패 - AAPL(-3.6%), 개인정보 보호 관련 문제로 'Siri AI'의 EU 출시 무기한 연기 - NBIS(+1.0%), NVDA(-0.2%)와 협력해 유럽 로봇 스타트업 지원 도구 출시 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351915 위 내용은 2026년 6월 10일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『퀀트분석; TSMC 프리미엄 vs 코리아 디스카운트』 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919 - 대만 반도체는 프리미엄을 받고 한국은 이익 대비 PER이 저평가 - TSMC 프리미엄은 안정적인 ROE와 글로벌 수급 접근성에서 비롯 - 코리아 프리미엄을 위해 이익 안정성과 ADR 등 수급 여건 개선 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351911 위 내용은 2026년 6월 10일 07시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 9일 『8천피·30만전자·200만닉스 복귀』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%) V자 반등에 성공한 KOSPI 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.2%, 6.2% 상승했습니다. 간밤 미국 반도체 중심 기술주 반발 매수세(SOX +5.5%)와 중동 불안 완화가 영향을 미쳤습니다. 전날 Jensen Huang의 AI 종목 저가 매수 기회 발언과 SOCAMM과 관련된 시장 오해 불식도 기술주 반등에 기여했습니다. KOSPI는 반도체 대형주(삼성전자 +9.0%, SK하이닉스 +15.9%) 급등에 매수 사이드카 발동되며 8,000p대 회복했습니다. 한편 Jensen Huang 출국에 NAVER(-7.9%)·LG전자(-7.5%)를 비롯해 Physical AI 종목들 Sell-on 나왔습니다(두산로보틱스 -8.3%). 대형주 수급 쏠림 완화되며 KOSPI ADR 50% 상회했고 KOSDAQ도 매수 사이드카 발동됐습니다. 바이오·소부장 중심 KOSDAQ도 반등 성공 바이오·소부장의 동반 강세가 KOSDAQ 시장 견인했습니다. 알테오젠(+12.8%)이 ALT-B4 유럽 특허 등록 허여 소식과 함께 급등하며 바이오 투심 개선됐습니다(리가켐 +9.9%). HW의 병목 속 반도체 대형주 온기 확산된 소부장(리노공업 +16.3%, 원익IPS +13.5%) 강세도 더해져 전일 낙폭 일부 되돌렸습니다. #특징업종: 1)광통신: Corning, Amazon과 광섬유 등 인프라 협력 발표(성호전자 +13.4%, 대한광통신 +10.6%) 2)백화점: 자산 효과 통한 내수 소비+인바운드 호조 전망(현대백화점 +12.3%, 신세계 +9.1%) 3)우주태양광: Elon Musk, 태양광 등 우주 데이터센터 구상 공개(대주전자재료 +4.4%, 유니테스트 +14.1%) 삼성後자의 질주 오늘 삼성전자가 9% 가량 급등하는 기염을 토한데 더해 계열사 종목들도 강세였습니다. 삼성이 전 관계사 업무에 AX를 선포하며 AI의 접목을 강조하자 삼성에스디에스(+7.0%) 강세입니다. 향후 AI 가치 사이클 상 응용단으로 이동하며 점차 부각될 이슈입니다. 한편 미국 Proshares에서 삼성전기(+18.4%)를 기초자산으로 하는 레버리지 ETF 상장을 준비 중이라는 보도도 있었습니다. 현대차 시총을 재차 역전(4위)하며 KOSPI 변동성도 부각될 수 있습니다. #주요일정: 1)PCIM 2026(~11일) 2)美 4월 무역수지(21:30) 3)美 5월 기존주택판매(23:00) 4)美 4월 도매재고(23:00) 5)日 5월 PPI(10일 08:50) 6)中 5월 CPI·PPI(10일 10:30) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351907 위 내용은 2026년 6월 9일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 9일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『조울증 KOSPI』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카 KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동 KOSPI는 3.4% 상승한 7,743.9p. 전일 서킷브레이커 발동 후 저가 매수세 유입에 오늘은 매수 사이드카 :美 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입(MU +9.9%, SOX +5.5%) 가운데 중동 긴장 완화 더해져 반등 :KOSPI도 반도체 견인(삼성전자 +3.7%, SK하이닉스 +8.1%)에 장중 7,800p 회복하며 매수 사이드카 발동 :삼성전기(+9.0%), 현대차(-2.5%) 제치고 시총 4위 복귀. AI 서버 수요 영향 MLCC↑(삼화콘덴서 +2.9%) :Jensen Huang 방한 마무리. Physical AI 등 관련주 Sell-on(LG전자 -13.3%, NAVER -11.3%, 두산 -4.3%) :4월 외국 관광객 소비 전년비 +46.6%. 백화점·호텔 등 실적 호조 전망(신세계 +9.8%, 호텔신라 +7.4%)  :가온전선(+7.2%), 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 공급(600억원 규모) 발표하며 수주 모멘텀 지속 :AI 쏠림 일부 완화되며 상승 종목 757개(하락 147개). ADR도 반등해 6월 들어 처음으로 50% 상회 KOSDAQ은 5.5% 상승한 961.1p. 반도체 소부장·바이오 동반 강세→장중 매수 사이드카 발동 :HW 전반 병목 확장 전망에 반도체 소부장이 지수 견인하며 반등(리노공업 +15.3%, 원익IPS +8.7%) :알테오젠(+11.6%), ALT-B4 물질특허 유럽 등록 허여. 바이오 투심 개선(HLB +3.7%, 펩트론 +8.7%)  :Corning(+5.6%), Amazon 향 광 섬유·케이블 수주. 광통신↑(대한광통신 +7.2%, 성호전자 +16.4%)  달러-원 환율은 9.5원 하락한 1,517.0원. 연초 이후 중단됐던 국민연금 환헤지 재개에 안정세 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351904 위 내용은 2026년 6월 9일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Daily Market Digest - 2026년 6월 9일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary   - 반도체 중심 기술주 반발 매수세 유입 가운데 중동 긴장 완화에 반등 (SOX +5.6%). S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.9%, Dow -0.2% - Trump 중재 속 이스라엘-이란 군사 행동 중단. 미국-이란 종전 협상도 지속 - Jensen Huang 매수 언급+SOCAMM 시장 오해 불식 반도체↑(MU +9.9%) - GOOGL(-1.4%)·NVDA(+1.7%) 파운드리 협력 검토 소식 INTC(+11.2%)↑ - AAPL(-1.9%), WWDC서 Agentic Siri 등 AI 플랫폼 전략 공개 불구 평가 엇갈림 - AMZN(-0.3%), GLW(+5.6%)와 광섬유 등 데이터센터 인프라 관련 계약 체결 - OpenAI, Anthropic 이어 SEC에 비공개 S-1 제출. 약 1조$ 기업가치 목표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351900 위 내용은 2026년 6월 9일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

『[국내주식전략] 역대급 상승 속도가 만든 조정, 이후의 대응 전략』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455   -핵심은 이익 방향성, 현물 재접근 속 만기 전 수급 안정 확인 필요 -대응 전략: 현물은 분할 재접근, 레버리지 공격적 확대는 경계 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351897 위 내용은 2026년 6월 9일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

국내 주식 마감 시황 - 6월 8일 『수급 여파 반영에 양시장 서킷브레이커』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 7,484.41 (-8.29%), 코스닥 911.39 (-9.08%) 겹악재에 AI 주도주 차익실현 자극 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 8.3%, 9.1% 하락했습니다. 지난 금요일 한국 반도체 충격이 미국으로 전이되며 HW 중심 낙폭이 커졌습니다. 특히 고용 서프라이즈에 금리 부담이 커졌고(30년물 5% 돌파), 이란-이스라엘 교전 소식도 투매를 키웠습니다(MU -13.3%, SNDK -11.4%). 일본(-3.9%)·대만(-3.5%) 등 동아시아 주요국도 내렸지만 한국은 그간 높은 상승률에 강한 차익실현 유인이 작용했습니다(삼성전자 -10.2%, SK하이닉스 -7.7%). 결국 KOSPI는 올해 3번째 서킷브레이커 발동에 7,500p 밑돌았습니다. 이번 주가 하락은 매수 기회라는 Jensen Huang 발언 등에 저가 매수세 유입되며 7,800p 상회하기도 했지만 오후 예맨 후티 반군의 긴급 성명과 이란의 이스라엘 미사일 발사 후 변동성 재차 확대됐습니다. Jensen Huang의 세치혀도 무용 전반적 투심 불안에 LG(전자 -11.6%)·두산(-9.3%)그룹주 등 Jensen Huang 관련 종목 대부분 Sell-on 이어졌습니다. 다만 국내 최초 GW급 AI 팩토리 기반 인프라 협력(NAVER +9.2%), AI 클라우드 운영(SK네트웍스 上) 등 새 스토리 부각된 종목들은 수급이 쏠렸습니다. 또한 현대차 사옥을 방문한 Jensen Huang은 모빌리티와 Physical AI를 강조한 만큼 향후 AI 가치 흐름을 재확인할 수 있었습니다. #특징업종: 1)통신: Nvidia-SK텔레콤(+0.3%) AI 팩토리 분야 협력 기대+방어주 성격 부각(LG유플러스 +2.6%) 2)강관: 美 유정용 강관 반덤핑 규제 강화 및 업황 회복 기대(세아제강 +4.3%, 넥스틸 +2.7%) 3)우주: SpaceX 12일 NASDAQ 상장(이노스페이스 +6.3%, 센서뷰 +8.1%) 900p 이탈 위협받는 KOSDAQ 외국인은 21거래일 연속 KOSPI를 순매도하고 있지만, KOSDAQ은 6월 5거래일 중에 3일을 순매수 중입니다. 오전 사이드카가 발동되기도 했던 KOSDAQ은 오후 후티 반군의 긴급 성명 이후 Risk-off 심리 심화하며 서킷브레이커 발동됐습니다. 오늘 YTD -1.5%로 음전한 KOSDAQ의 ADR은 44.8%로 팬데믹 수준을 하회해 사상 최저치이고, 5월 중순 이후 처음으로 RSI 기준 과매도 권으로 진입했습니다. 주도적 수급 부재 속 할인율 부담 등 작용하나 단기 급락 따른 트레이딩 기회는 있어보입니다. #주요일정: 1)美 5월 New York 연은 소비자 인플레이션 기대치(24:00) 2)Apple WWDC26(~12일) 3)韓 1Q GDP 잠정치(9일 08:00) 4)中 5월 무역수지(9일 12:00) 5)PCIM 2026(9~11일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351889 위 내용은 2026년 6월 8일 16시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 8일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『Black Monday와 투매&저가매수 시소게임』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 5.7% 하락한 7,692.4p. 美 고용 서프라이즈+HW 급락 및 중동 불안 등 Risk-off→서킷브레이커 KOSDAQ은 6.9% 하락한 932.9p. 금리 부담 부각에 시총 상위 20개 동반 하락하며 매도 사이드카 발동  KOSPI 5.7% 하락한 7,692.4p. 美 고용 서프라이즈+HW 급락 및 중동 불안 등 Risk-off→서킷브레이커 :美 5월 고용 17.2만명↑(예상 8.5만명). 30년물 금리 5% 돌파+VIX 21.5p(+39.7%) 등 Risk-off 심리 확대 :주말 이란의 이스라엘 공습, 오늘 이스라엘 반격→반도체 투매(MU -13.3%, SNDK -11.4%, SOX -10.2%) KOSPI 7,500p 이탈에 서킷브레이커. 이익 훼손보다 멀티플 디레이팅(12MF PER 7.83배, 23년 이후 하위 4%) :Jensen Huang ‘주가 하락은 매수 기회’+Nvidia와 차세대 메모리 공동 개발 SK하이닉스(-2.3%) 중심 반등 →한국 첫 AI 팩토리 가동 부각에 SK텔레콤(+8.3%) 강세. NAVER(-1.2%)·두산로보틱스(-5.6%) Sell-on  :대통령 취임 1주년 기자회견, 대규모 투자 프로젝트 공개 예고 및 반도체 초과 세수 활용 방안 검토 언급 KOSDAQ은 6.9% 하락한 932.9p. 금리 부담 부각에 시총 상위 20개 동반 하락하며 매도 사이드카 발동  :2차전지(에코프로 -10.0%, BM -8.3%)·바이오(알테오젠 -10.7%)·소부장(원익IPS -14.9%) 등 주요 업종↓ :펩트론(-3.1%, 월1회 제형 전임상 체중 30%↓) 선방. 대원제약(+14.2%, 4중 비만작용제 전임상 공개)↑ :Jensen Huang의 韓 로보틱스 산업 협력 언급(아이로보틱스 上). 대형주는 부진(로보티즈 -8.1%) 달러-원 환율은 9.3원 하락한 1,549.7원. 외국인 자금 이탈 및 중동 긴장 심화에 환율 17년 만 최고치  아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.2%, 대만(가권) -4.9%, 홍콩(항셍) -1.6%, 중국(상해) -1.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351884 위 내용은 2026년 6월 8일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

마켓레이더(6월 8일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『Black Monday와 투매&저가매수 시소게임』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 5.7% 하락한 7,692.4p. 美 고용 서프라이즈+HW 급락 및 중동 불안 등 Risk-off→서킷브레이커 KOSDAQ은 6.9% 하락한 932.9p. 금리 부담 부각에 시총 상위 20개 동반 하락하며 매도 사이드카 발동  KOSPI 5.7% 하락한 7,692.4p. 美 고용 서프라이즈+HW 급락 및 중동 불안 등 Risk-off→서킷브레이커 :美 5월 고용 17.2만명↑(예상 8.5만명). 30년물 금리 5% 돌파+VIX 21.5p(+39.7%) 등 Risk-off 심리 확대 :주말 이란의 이스라엘 공습, 오늘 이스라엘 반격→반도체 투매(MU -13.3%, SNDK -11.4%, SOX -10.2%) KOSPI 7,500p 이탈에 서킷브레이커. 이익 훼손보다 멀티플 디레이팅(12MF PER 7.83배, 23년 이후 하위 4%) :Jensen Huang ‘주가 하락은 매수 기회’+Nvidia와 차세대 메모리 공동 개발 SK하이닉스(-2.3%) 중심 반등 →한국 첫 AI 팩토리 가동 부각에 SK텔레콤(+8.3%) 강세. NAVER(-1.2%)·두산로보틱스(-5.6%) Sell-on  :대통령 취임 1주년 기자회견, 대규모 투자 프로젝트 공개 예고 및 반도체 초과 세수 활용 방안 검토 언급 KOSDAQ은 6.9% 하락한 932.9p. 금리 부담 부각에 시총 상위 20개 동반 하락하며 매도 사이드카 발동  :2차전지(에코프로 -10.0%, BM -8.3%)·바이오(알테오젠 -10.7%)·소부장(원익IPS -14.9%) 등 주요 업종↓ :펩트론(-3.1%, 월1회 제형 전임상 체중 30%↓) 선방. 대원제약(+14.2%, 4중 비만작용제 전임상 공개)↑ :Jensen Huang의 韓 로보틱스 산업 협력 언급(아이로보틱스 上). 대형주는 부진(로보티즈 -8.1%) 달러-원 환율은 9.3원 하락한 1,549.7원. 외국인 자금 이탈 및 중동 긴장 심화에 환율 17년 만 최고치  아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.2%, 대만(가권) -4.9%, 홍콩(항셍) -1.6%, 중국(상해) -1.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351884 위 내용은 2026년 6월 8일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.